一：大闹天宫
孙悟空向东海龙王借得定海之宝金箍，却被龙王告状，骗到天庭当弼马温。
悟空知道受骗，回花果山称“齐天大圣”。
李天王率领天兵天将捉拿悟空，被悟空打败，逃回天庭。
二：大战二郎神
观音举荐二郎神征剿悟空。
二郎神本领高强，与悟空大战三百回合未分胜负。
于是二人开始比试变化的本领，悟空多次变化都被二郎神识破。
太上老君趁悟空不备，用金刚琢将悟空打晕，梅山六兄弟一拥而上，这才将悟空擒获。
三：悟空拜师
孙悟空出世以后成了水帘洞洞主，于是就去学习本领，辗转之后遇见菩提祖师，祖师觉得这猴子很聪明，就把七十二变的本领传授给孙悟空，之后又叫他学了筋斗云。
孙悟空把学到的本领在师兄弟面前炫耀，被祖师发现，祖师让孙悟空离开。
四：偷吃人参果
唐僧师徒到五庄观投宿清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命，以人参果款待唐僧，唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。
八戒怂恿悟空偷果三个师兄弟一起分享，遭到二道童怒骂。
悟空一怒推倒了人参果树逃离，却被镇元大仙捉回去。
悟空求得观
音医活果树，二人结为兄弟。
五：三打白骨精
唐僧遣悟空去化斋饭。
山中白骨精想吃唐僧肉以长生不老，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，均被孙悟空识破，打死妖怪，唐僧以为滥杀无辜大怒，逐走悟空。
六：松林遇妖
唐僧赶走悟空后，叫八戒找吃的，见迟迟不回来，叫沙僧去找，后来唐僧就被黄袍怪抓了，八戒沙僧与他大战，八戒见形势不对，连忙逃走
七：大战黄袍怪
黄袍怪变做郎君拜见国王，将唐僧变做老虎囚禁笼中。
白龙马变作宫女刺杀黄袍怪受伤。
八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。
悟空请来星神收回
八：收服红孩儿
红孩儿纵风将唐僧慑走，并口喷三昧真火烧得悟空、八戒落荒而逃。
悟空请来龙王洒下雨水，反被烧伤。
八戒去请观音，被红孩儿假扮观音捉去，最终悟空真观音用莲花宝座，降伏红孩儿，收他做了善财童子。
九：乌鸡国除妖
乌鸡国国王被狮精推入井内淹死。
狮精变化国王。
国王鬼魂求告唐僧搭救，八戒从井中背出尸身，悟空又从太上老君处讨来金丹，救活国王。
狮精原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮子所化。
十：车迟国斗法
在三清殿，悟空以尿水作圣水赏赐给三大仙。
三大仙欲报受辱之仇，与唐僧斗法。
先斗祈雨，再斗坐禅，三斗隔板猜物。
悟空使计，三大仙皆输。
最后赌砍头剖心下油锅，悟空使出降妖手段，三大仙现出原形死于非命。
十一：收服青牛怪
悟空大闹金兜洞，结果金箍棒被妖怪的金刚琢收了去。
悟空请来天兵天将、众天神与之作战相继失败。
最后悟空请来太上老君收服妖怪，原来是老君坐骑青牛下界为妖。
悟空救出师傅师弟。
十二：女儿国奇遇
师徒途径女儿国，唐僧、八戒误饮子母河水怀胎。
悟空取来落胎泉水，西梁女儿国王欲招唐僧为夫，唐僧谢绝了琵琶妖女，乘机把他摄入琵琶洞，悟空与八戒与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤。
后经昴日星君相助，才收伏了蝎子精
十三：真假孙悟空
悟空因打死强盗被唐僧赶走，去见观音被留。
六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐僧，抢去文牒，去西天取经，沙僧求助观音。
观音与悟空沙僧同去花果山，真假悟空恶战，真假难辩。
如来使他现了原身，被悟空一棒打死，观音送悟空回唐僧处。
十四：三借芭蕉扇
前方火焰山挡路，悟空向借芭蕉扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，不肯借。
悟空得到定风丹二借宝扇，被扇不动，变成虫子随茶水进入公主肚中，公主只得答应借扇。
不料却是假扇悟空变做牛魔王形状，三借得宝扇，不料真牛魔王得知被骗，变成八戒模样，又拿走了扇子
十五：大战牛魔王
伏。
十六：大战黄眉怪
唐僧师徒经过“小雷音寺”。
唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金铙，唐僧等束手被擒。
在二十八星宿协助下，悟空方得脱身，与妖精交战，却被妖精收入宝袋之
中，悟空逃脱后请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖。
十七：碧波潭夺宝
败那妖，骗得塔宝。
十八：狮驼洞降魔
八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞上抓住。
三怪将师徒入入笼内蒸时，悟空脱身，救出唐僧等，却魔头察觉，将唐僧等人捉回。
悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。
如来使鹏怪落在自己头上，现了原身。
十九：盘丝洞斗妖
盘丝洞蜘蛛精七女妖把唐僧用蛛丝缠住。
悟空见蛛女们去濯洗澡，变饿鹰，叼走其衣。
八戒下水变成鲇鱼乱钻与蛛女们战斗，被蛛女用丝缠住。
悟空，救下师父，七女逃走。
师徒们来到黄花观。
观主正是蛛女们的道兄多目怪。
他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。
打斗中，悟空请来毗蓝婆菩萨，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。
二十：三探无底洞
空山无底洞的金鼻白毛老鼠精变成美女，把唐僧摄去，欲强迫成亲。
悟空三次进洞降妖救师未成，但发现女妖却是托塔李天王的义女。
悟空上天庭告状，玉帝命天王和哪吒随着悟空去擒妖。
悟空终于捉住了老鼠精。
