保险精英教你递送保单获取转介绍38页40页PPT
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保险的递送保单及转介绍
一、保单递送
3. 现场下载“我家**”APP，操作线上回访，并引导客户认可的服务，愿 意转介绍
【关键词】
微信回访、有什么疑问、专业和服务、做的不错、感谢
【参考讲解】
营销员：王先生，这是您购买这份计划的发票，为了提供更加便捷的服务，我将为您下载我 们公司的APP，我家**，您可以通过APP随时随地查看保单，办理业务，理赔申请等，现在， 我协助您操作线上回访.....王先生，现在您对保险或者这款产品还有什么疑问吗？ 客户：没有了，你讲的很清楚 营销员：那您觉得我的专业讲解和服务还可以吗？ 客户：还不错的/挺专业的.... 营销员：嘿嘿，那您觉得我哪方面做的还不错？ 客户：..... 营销员：感谢您对我的认可与支持！感谢您对我的信任！
边讲边划详细讲解 保单条款内容
向客户开口提出 转介绍要求
重申需求 2017 感谢客户
边讲边划 2018 讲条款
重申客户需求、 感谢客户选择自 己成为代理人
提醒回访 2019
引导认可
要求客户 2020 转介绍
感谢帮助 承诺反馈
当场线上回访，并 请客户对服务评价， 要求转介绍
再次感谢客户的信 任，承诺优质服务 并及时反馈情况
• 客户听懂保险责任，认可产品方案，就 能有效转介绍
保单递送的要点 简要讲解保险合同，且讲解通俗易懂
2. 列举产品的亮点(**护 成人版）
简要讲解
保险合同
• 早：满期给付 护终身 • 全：轻中重疾 有保障 • 免：豁免保费 享温暖
保险期间可选
主险至55周岁、至65周岁、至75周 岁、至80周岁，共四种；
（2）假设式提问引发思考
• 当您的亲戚朋友发生风险的时候，他们会不会第一时间找您帮忙？ • 假如他们发生风险需要一大笔钱，30万甚至50万，您会不会立即借
3. 现场下载“我家**”APP，操作线上回访，并引导客户认可的服务，愿 意转介绍
【关键词】
微信回访、有什么疑问、专业和服务、做的不错、感谢
【参考讲解】
营销员：王先生，这是您购买这份计划的发票，为了提供更加便捷的服务，我将为您下载我 们公司的APP，我家**，您可以通过APP随时随地查看保单，办理业务，理赔申请等，现在， 我协助您操作线上回访.....王先生，现在您对保险或者这款产品还有什么疑问吗？ 客户：没有了，你讲的很清楚 营销员：那您觉得我的专业讲解和服务还可以吗？ 客户：还不错的/挺专业的.... 营销员：嘿嘿，那您觉得我哪方面做的还不错？ 客户：..... 营销员：感谢您对我的认可与支持！感谢您对我的信任！
边讲边划详细讲解 保单条款内容
向客户开口提出 转介绍要求
重申需求 2017 感谢客户
边讲边划 2018 讲条款
重申客户需求、 感谢客户选择自 己成为代理人
提醒回访 2019
引导认可
要求客户 2020 转介绍
感谢帮助 承诺反馈
当场线上回访，并 请客户对服务评价， 要求转介绍
再次感谢客户的信 任，承诺优质服务 并及时反馈情况
• 客户听懂保险责任，认可产品方案，就 能有效转介绍
保单递送的要点 简要讲解保险合同，且讲解通俗易懂
2. 列举产品的亮点(**护 成人版）
简要讲解
保险合同
• 早：满期给付 护终身 • 全：轻中重疾 有保障 • 免：豁免保费 享温暖
保险期间可选
主险至55周岁、至65周岁、至75周 岁、至80周岁，共四种；
（2）假设式提问引发思考
• 当您的亲戚朋友发生风险的时候，他们会不会第一时间找您帮忙？ • 假如他们发生风险需要一大笔钱，30万甚至50万，您会不会立即借
专业化推销流程递送保单与转介绍
专业化推销流程递送保单与转介绍在保险销售行业中，推销流程是十分重要的一环。
有一个专业化的推销流程不仅能帮助销售人员更好地推销保险产品，更能提高销售的效率和销售的质量。
在这篇文章中，我们将会介绍如何通过递送保单和转介绍来实现专业化推销流程，并提高销售的效益。
递送保单递送保单是指销售人员在完成保险销售之后，将保单送到客户手中的过程。
这是一个非常重要的环节，因为它不仅能够为客户提供便利，也能够加强客户和销售人员之间的信任。
下面是递送保单的步骤：1.保险销售完成后，及时向客户确认投保信息。
2.取得客户的联系方式和邮寄地址。
3.为客户安排最佳递送时间，通常是在客户方便的时间段内。
4.制作保单和其他有关材料，如说明书、保险告知书等。
5.在递送之前进行质检，确保保单及其他材料的准确性和完整性。
6.递送保单，包括邮寄或者亲自递送。
以上是递送保单的流程。
在递送保单的过程中，需要注意以下几点：•注意保密性。
保单和其他材料涉及到客户的个人信息，需要保证隐私性。
•关注客户的反馈。
若客户有意见或疑问，需要及时回应和解决相关问题。
•加强客户关系。
在递送保单的过程中，也是一个加强与客户关系的好机会。
销售人员不妨适当加入一些个人化的祝福和关怀。
转介绍除了递送保单外，转介绍也是一个非常重要的环节。
如果一个客户感到满意并信任保险产品，那么他有可能会向他的家人和朋友推荐这个产品。
这时，销售人员就需要利用客户的信任关系，并尽可能地获得更多的销售机会。
以下是利用转介绍来实现专业化推销流程的步骤：1.建立良好的客户关系。
销售人员需要通过沟通和交流建立起与客户的良好关系。
2.获得客户信任。
销售人员需要让客户感到满意并信任保险产品。
3.请求转介绍。
销售人员可以在适当的时候，请求客户将保险产品介绍给他的家人和朋友。
4.跟进和回馈。
对于客户提供的转介绍机会，销售人员需要迅速跟进、反馈，并感谢。
5.建立联系。
对于转介绍客户，销售人员还需要建立起与他们的联系，了解他们的需求和情况，并提供专业化的咨询和建议。
保险公司培训：保单递送
资阳中支培训部 衔接训练系列课件
递送保单金句示范
业：是啊，陈姐，我还有一个请求，您知道，我的工作 就是要取得为客户服务的机会。所以请您为我介绍五位 您关心的家人或朋友给我来服务，好吗？您放心，在您 介绍的朋友未同意之前我不会冒然去见他的。而且整个 拜访过程以及结果我都会向您报告的。 陈姐：让我想想啊。
陈姐：好，你对工作真细心啊。
操作要领：核对基本信息包括： 客户姓名、性别、身份证号码、 联系电话及地址、银行账号等
资阳中支培训部 衔接训练系列课件
保单递送的步骤
业：陈姐，作为您的寿险顾问， 我有责任提醒您，在今后的× 年内，我们公司会提前电话或 短信通知您缴纳续期保费，只 要账户余额足够公司就通过银 行自动转帐，公司也会将转帐 凭据寄到您的家里，相当便捷！
保单递送
资阳中支培训部 衔接训练系列课件
专业化销售流程
资阳中支培训部 衔接训练系列课件
保单递送的目的
•回顾保险责任
•承诺服务内容
•获取转介绍名单
资阳中支培训部 衔接训练系列课件
保单递送前的准备
资阳中支培训部 衔接训练系列课件
递送保单
背景资料：
陈姐：刚刚发展的一位高端客户 事件：业务员给陈姐递送保单
姐，您好！很高兴见到 您，这是您的正式保单（递出 保单），首先恭喜您拥有了这 份理财（健康）保障。
陈姐：好的，谢谢！
操作要领：
寒暄赞美、热情、礼仪。
资阳中支培训部 衔接训练系列课件
保单递送的步骤
业：不客气！陈姐，为了使保证 您的权益，请允许我再次核对一 下您的基本信息~~~~~请您仔细 看一下，确认无误后请在这里签 个字（填写保单回执），谢谢！
1、准备工作呈现 2、不带金句材料
递送保单金句示范
业：是啊，陈姐，我还有一个请求，您知道，我的工作 就是要取得为客户服务的机会。所以请您为我介绍五位 您关心的家人或朋友给我来服务，好吗？您放心，在您 介绍的朋友未同意之前我不会冒然去见他的。而且整个 拜访过程以及结果我都会向您报告的。 陈姐：让我想想啊。
陈姐：好，你对工作真细心啊。
操作要领：核对基本信息包括： 客户姓名、性别、身份证号码、 联系电话及地址、银行账号等
资阳中支培训部 衔接训练系列课件
保单递送的步骤
业：陈姐，作为您的寿险顾问， 我有责任提醒您，在今后的× 年内，我们公司会提前电话或 短信通知您缴纳续期保费，只 要账户余额足够公司就通过银 行自动转帐，公司也会将转帐 凭据寄到您的家里，相当便捷！
保单递送
资阳中支培训部 衔接训练系列课件
专业化销售流程
资阳中支培训部 衔接训练系列课件
保单递送的目的
•回顾保险责任
•承诺服务内容
•获取转介绍名单
资阳中支培训部 衔接训练系列课件
保单递送前的准备
资阳中支培训部 衔接训练系列课件
递送保单
背景资料：
陈姐：刚刚发展的一位高端客户 事件：业务员给陈姐递送保单
姐，您好！很高兴见到 您，这是您的正式保单（递出 保单），首先恭喜您拥有了这 份理财（健康）保障。
陈姐：好的，谢谢！
操作要领：
寒暄赞美、热情、礼仪。
资阳中支培训部 衔接训练系列课件
保单递送的步骤
业：不客气！陈姐，为了使保证 您的权益，请允许我再次核对一 下您的基本信息~~~~~请您仔细 看一下，确认无误后请在这里签 个字（填写保单回执），谢谢！
1、准备工作呈现 2、不带金句材料
保险客户开拓之递送保单转介绍
• 我特意为您申请到3个名额，机会难得，您可以带上2位好朋友一同参加
四、活动邀约-现场邀约
目的：教客户邀约逻辑，现场邀约朋友参与活动 逻辑：
• 您看您现在方便就联系一下朋友，看他们想哪天参加，我好提前安排场次。若他 们同意参加，您把他们的电话或微信推荐给我，您放心我一定不会随便打扰你的 朋友 您就直接告诉朋友，“1月*日，xx有个免费甲状腺检测活动，我是xx的增长第一位的恶性肿瘤沿海地区又是甲状腺癌高发区这跟饮食习惯预防保健意识提升检测技术迚步有关2021年2月1号开始按照国家新的重疾定义发病率占比91的一期甲状腺癌首次被列为轻症赔付由100降为最高30xx勇担社会责任在全国范围内发起关爱甲状腺健康大型公益活劢您看您现在方便就联系一下朊友看他们想哪天参加我好提前安排场次
• 我的代理人给我争取到3个名额，你是我的好朋友，我先想到了你，我们一起去 吧。”
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
注意事项
• 提前2天确定检测嘉宾名单，邀请介绍人带朋友参加 • 提前1天回访（内勤或助理），并通知注意事项，第一
时间反馈给介绍人 • 活动现场做好服务，收集朋友的信息 • 建立客户档案，持续跟进
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
二、保单整理
目的：依托保单整理表，对保单做登记和讲解，树立专业形象 内容：
• 说明保单利益：交多少钱、交多少年、什么保障 • 讲解保单条款：免责条款、现金价值 • 核实交费信息：交费金额、账号、交费时间
三、索要名单-关键点
• 自信 • 向客户提供优质服务，以获取客户的信任和支持 • 争取主动，开口向客户提出要求 • 要用引导性问题争取名单 • 打消客户可能的顾虑，降低客户的压力 • 不忘表示感谢
四、活动邀约-现场邀约
目的：教客户邀约逻辑，现场邀约朋友参与活动 逻辑：
• 您看您现在方便就联系一下朋友，看他们想哪天参加，我好提前安排场次。若他 们同意参加，您把他们的电话或微信推荐给我，您放心我一定不会随便打扰你的 朋友 您就直接告诉朋友，“1月*日，xx有个免费甲状腺检测活动，我是xx的增长第一位的恶性肿瘤沿海地区又是甲状腺癌高发区这跟饮食习惯预防保健意识提升检测技术迚步有关2021年2月1号开始按照国家新的重疾定义发病率占比91的一期甲状腺癌首次被列为轻症赔付由100降为最高30xx勇担社会责任在全国范围内发起关爱甲状腺健康大型公益活劢您看您现在方便就联系一下朊友看他们想哪天参加我好提前安排场次
• 我的代理人给我争取到3个名额，你是我的好朋友，我先想到了你，我们一起去 吧。”
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
注意事项
• 提前2天确定检测嘉宾名单，邀请介绍人带朋友参加 • 提前1天回访（内勤或助理），并通知注意事项，第一
时间反馈给介绍人 • 活动现场做好服务，收集朋友的信息 • 建立客户档案，持续跟进
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
二、保单整理
目的：依托保单整理表，对保单做登记和讲解，树立专业形象 内容：
• 说明保单利益：交多少钱、交多少年、什么保障 • 讲解保单条款：免责条款、现金价值 • 核实交费信息：交费金额、账号、交费时间
三、索要名单-关键点
• 自信 • 向客户提供优质服务，以获取客户的信任和支持 • 争取主动，开口向客户提出要求 • 要用引导性问题争取名单 • 打消客户可能的顾虑，降低客户的压力 • 不忘表示感谢
专业化递送保单获得转介绍
新型险种 特殊问卷
（除公共问 卷问题外， 需回访确认 的问题）
• 保障型 • 询问客户是否了解费用扣除项目和扣除的比例戒金额 • 询问客户是否了解保障范围
注： 以上内容如有调整，以95500的实际问卷为准。 BREAD PPT
第33页
• 业务人员如何配合电话回访工作
1. 客户投保时，填写并核实客户的正确联系电话，确保新契约回访能及 时完成；
BREAD PPT
第19页
专业化递送保单的好处
• 提升诚信与业的形象 • 提升契约品质不继续率 • 避免发生理赔纠纷
• 延长您寿险职业生涯
BREAD PPT
第20页
保单递送前的准备
检查保单，确保无误 准备保单封套及小礼品 提前撕下回执联，将保单装入封套 预估可能出现的问题并想好对策
BREAD PPT
4. 如果回访中，客户对回访问卷中的内容表示丌了解戒丌清楚，丏要求 上门解释的情况，必须在规定时效内及时处理；如果回访中发现客户 的单证存在代签名情况的，必须协劣客户在规定时效内办理补签名。
强调寿险是用钱买不来的珍贵的财富 - 像重要的文件一样，珍藏.
BREAD PPT
第7页
保单递送时4个机会
保单递送是为了持续保单，树立信心的最后机会；
不要错过这难得的机会； 成功的 营销员保单送达时至少实现以下4个目的。
能确保介绍的机会
再确认需求的机会 追加销售的机会 证明信任的机会
BREAD PPT
第13页
提供服务的3个阶段
第 1 阶段 : 树立提供服务的计划
服务活劢是从签完单后保单送达开始的。
保单送达时向客户承诺，由于签单所享受的今后要持续的售后服务 ，即在合同上没有的只有我特有的独特的服务。
4-递送保单及转介绍
15
何为电话回访
电话回访是公司根据监管部门 要求，在犹豫期内开始对所有 新契约客户进行统一特定内容 的核实，以协助客户明确自身 利益的公司行为。
16
第六步：要求转介绍
目 的：获得源源不断的转介绍名单
话 术：××先生（女士），其实现在的家庭大都不知道 怎么买保险、买多少保险，我相信您身边一定有 像您一样优秀且有责任心的朋友，麻烦您告诉我 ，我来帮他们做一下保险理财分析。您放心，作 为您的保险代理人，我一定不会让您的朋友难堪 ，让您没有面子……
31
• 转介绍发生在销售的每个环节 • 尽量营造轻松愉快的谈话氛围，充分建立信任感 • 拿出专门记录转介绍名单的笔记本（保证笔记本中已记录 一些名单） • 注视着客户，给客户思考时间，并适当给予提示，等待记 录。要把握主动，时间紧凑，一气呵成
32
• 每两人为一个小组，一个扮演 业务员，一个扮演客户，对异 议处理话术进行演练 • 演练结束后互换角色 • 时间：15分钟
27
常见的转介绍异议及处理话术
• 我怕朋友会反感
三种常见 的异议 • 我上次不是已经给过你了吗 • 我怕朋友会不喜欢/会责备我
28
客
户：我怕朋友会反感
业务员：您放心，我不会勉强您的朋友见我，更不 会强迫他购买保险，就像我约见您一样， 先征求您的同意才来见您，这样就不会使 您为难；另外我和他跟进过程中的情况我 会及时向您通报，这样您可以放心啦！麻 烦您在这里写五个名字和联系电话，谢谢 您。（递上笔记本和笔）
14
第五步：再次确认了解程度、索要回执并提醒 电话回访
目 的：再次确认，索要回执，提醒电话回访
话 术：××先生（女士），不知道对于这款保障计划您还有什 么不清楚的地方？
专业化递送保单获得转介绍分解
BRE第AD13P页PT
✓ 提供服务的3个阶段
✓ 第 1 阶段 : 树立提供服务的计划
服务活动是从签完单后保单送达开始的。 保单送达时向客户承诺，由于签单所享受的今后要持续的售后服务 ，即在合同上没有的只有我特有的独特的服务。
BRE第AD14P页PT
✓提供服务的3个阶段
✓ 第2 阶段: 与客户保持联系
加保的机会
- 加保的最佳时期是保单送达的时候
- 保单送达时，偶尔客户会提起关于 投保
证明自己是可信赖的人的机会
- 有效的保单送达是简洁明了的说明
条款和新的保单能解决的各种需求 等。能展现营销员保险知识面的最 佳时机。
BREA第D9P页PT
售后服务
客户的保险及财务的主治医生
- 要树立完善的财务保障计划 - 保单年检, 信息的收集, 人脉拓展 - 总体财务计划的树立及执行
签单、保单送达后，客户还是希望获得持续的服务,且客户的需求也有 可能发生变化或增加。因此，为了满足增加的需求，也要保持联系。
BRE第AD15P页PT
✓提供服务的3个阶段
✓ 第 2 阶段 : 与客户保持联系
Ⅰ. 联系的时机
① 客户的生日 – 家人的生日 ② 结婚纪念日 ③ 过节 ④ 年末年初 ⑤ 运动比赛或演奏会入场券 ⑥ 寄一些关于事业、兴趣爱好、所属团体、社会活动的资料
BRE第AD12P页PT
✓ 优质的服务
✓ 即便客户投了符合自己需求的保险，客户的需求随时都可以发生 变化。因此，要持续进行跟进服务，经常见面，寻找随着他们需求的变化， 增加新合同的机会。
✓ 客户管理和让客户满足的服务的基础是信息的收集。 对于与客户的接触中得到的信息，比起质量，数量更重要。
✓ 实现客户服务中重要的不是简单地提供服务，而是关注不断变化的客户需求 ，满足他们的新的需求。
✓ 提供服务的3个阶段
✓ 第 1 阶段 : 树立提供服务的计划
服务活动是从签完单后保单送达开始的。 保单送达时向客户承诺，由于签单所享受的今后要持续的售后服务 ，即在合同上没有的只有我特有的独特的服务。
BRE第AD14P页PT
✓提供服务的3个阶段
✓ 第2 阶段: 与客户保持联系
加保的机会
- 加保的最佳时期是保单送达的时候
- 保单送达时，偶尔客户会提起关于 投保
证明自己是可信赖的人的机会
- 有效的保单送达是简洁明了的说明
条款和新的保单能解决的各种需求 等。能展现营销员保险知识面的最 佳时机。
BREA第D9P页PT
售后服务
客户的保险及财务的主治医生
- 要树立完善的财务保障计划 - 保单年检, 信息的收集, 人脉拓展 - 总体财务计划的树立及执行
签单、保单送达后，客户还是希望获得持续的服务,且客户的需求也有 可能发生变化或增加。因此，为了满足增加的需求，也要保持联系。
BRE第AD15P页PT
✓提供服务的3个阶段
✓ 第 2 阶段 : 与客户保持联系
Ⅰ. 联系的时机
① 客户的生日 – 家人的生日 ② 结婚纪念日 ③ 过节 ④ 年末年初 ⑤ 运动比赛或演奏会入场券 ⑥ 寄一些关于事业、兴趣爱好、所属团体、社会活动的资料
BRE第AD12P页PT
✓ 优质的服务
✓ 即便客户投了符合自己需求的保险，客户的需求随时都可以发生 变化。因此，要持续进行跟进服务，经常见面，寻找随着他们需求的变化， 增加新合同的机会。
✓ 客户管理和让客户满足的服务的基础是信息的收集。 对于与客户的接触中得到的信息，比起质量，数量更重要。
✓ 实现客户服务中重要的不是简单地提供服务，而是关注不断变化的客户需求 ，满足他们的新的需求。
保险精英教你递送保单获取转介绍40页PPT
保险精英教你递送保单获取转介绍
•
6、黄金时代是在我们的前面，而不在 我们的 后面。
•
7、心急吃不了热汤圆。
•Leabharlann 8、你可以很有个性，但某些时候请收 敛。
•
9、只为成功找方法，不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。
•
10、只要下定决心克服恐惧，便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为，请 记住， 除了在 脑海中 ，恐惧 无处藏 身。-- 戴尔． 卡耐基 。
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
拉
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。 ——左
•
6、黄金时代是在我们的前面，而不在 我们的 后面。
•
7、心急吃不了热汤圆。
•Leabharlann 8、你可以很有个性，但某些时候请收 敛。
•
9、只为成功找方法，不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。
•
10、只要下定决心克服恐惧，便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为，请 记住， 除了在 脑海中 ，恐惧 无处藏 身。-- 戴尔． 卡耐基 。
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
拉
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。 ——左
中国平安保险的递送保单(ppt 27页)PPT学习课件
递送保单
·2009年9月 第一版 ·
课程大纲
• 一份保单的构成 • 专业化递送保单的好处 • 递送保单六步骤
一份保单的构成
当客户顺利通过核保，保险公司会准备一份正式 的保单，包括如下几个部分：
• 投保书
• 正式保险条款
• 保险利益表* • 客户服务指南
回执很重要
• 发票及保单回执
注：依据险种不同，短险及附加险等险种保单没有保险利益表。
目的：再次确认，索要回执，提醒电话回访
代理人在收到保单后，必须在三日内将保单送达投保人，并亲视投保人在“回执联”签字及注明日期，于签字后二日内将回执交至本
营业区保单回执管理岗
3、如果客户在回访时间段内有特殊的回访时间要求，可以将客户要求回访的时间反馈给客服部，由客服部在系统中录入预约的回访时
间，集团电话中心将在预约时间点回访客户；
不清楚的地方？ 您看这是您购买这份计划的发票，同时请您在下面回执处进
行签名，以便保证您的利益。 同时我们公司是一家非常专业的公司，为了保证客户的利益
，在未来的10天内公司有专人会就保单内容对您进行电 话回访，请您反馈。
关键词：清楚 发票 回执 电话回访
何为电话回访
电话回访是公司根据监管部 门要求，自保单签发之日起 一定期限内，对所有新契约 客户进行统一特定内容的核 实，以协助客户明确自身利 益的公司行为。
2、收集好客户的所有投保资料，向公司递送投保资料之前，应提醒客 户一旦承保公司将会对客户进行电话回访，电话号码为“051295511”。 并告知客户回访是根据监管部门的要求，为了维护客户权益而开展的， 请客户配合回访；
3、如果客户在回访时间段内有特殊的回访时间要求，可以将客户要求 回访的时间反馈给客服部，由客服部在系统中录入预约的回访时间，集 团电话中心将在预约时间点回访客户；
·2009年9月 第一版 ·
课程大纲
• 一份保单的构成 • 专业化递送保单的好处 • 递送保单六步骤
一份保单的构成
当客户顺利通过核保，保险公司会准备一份正式 的保单，包括如下几个部分：
• 投保书
• 正式保险条款
• 保险利益表* • 客户服务指南
回执很重要
• 发票及保单回执
注：依据险种不同，短险及附加险等险种保单没有保险利益表。
目的：再次确认，索要回执，提醒电话回访
代理人在收到保单后，必须在三日内将保单送达投保人，并亲视投保人在“回执联”签字及注明日期，于签字后二日内将回执交至本
营业区保单回执管理岗
3、如果客户在回访时间段内有特殊的回访时间要求，可以将客户要求回访的时间反馈给客服部，由客服部在系统中录入预约的回访时
间，集团电话中心将在预约时间点回访客户；
不清楚的地方？ 您看这是您购买这份计划的发票，同时请您在下面回执处进
行签名，以便保证您的利益。 同时我们公司是一家非常专业的公司，为了保证客户的利益
，在未来的10天内公司有专人会就保单内容对您进行电 话回访，请您反馈。
关键词：清楚 发票 回执 电话回访
何为电话回访
电话回访是公司根据监管部 门要求，自保单签发之日起 一定期限内，对所有新契约 客户进行统一特定内容的核 实，以协助客户明确自身利 益的公司行为。
2、收集好客户的所有投保资料，向公司递送投保资料之前，应提醒客 户一旦承保公司将会对客户进行电话回访，电话号码为“051295511”。 并告知客户回访是根据监管部门的要求，为了维护客户权益而开展的， 请客户配合回访；
3、如果客户在回访时间段内有特殊的回访时间要求，可以将客户要求 回访的时间反馈给客服部，由客服部在系统中录入预约的回访时间，集 团电话中心将在预约时间点回访客户；
保险高手教你递送保单获取转介绍
XX先生，您好！非常感谢您对我的信任和支持，选择XX成为XX的尊贵客户，为了让你更加清楚的明白这份保障计划，现做以下阐述：这是一款兼顾教育金、养老金、父母孝顺金的理财账户。
当你把12000元转到XX帐户，持续缴费20年，将有以下利益；固定账户：每年固定领取2896元，一直领到孩子100周岁。
浮动账户：每年除固定领取外享受公司盈利70%的红利，时间越长分红越高。
现金账户：除以上两个帐户外，为了更好的满足我们领取自由，万能账户的钱随时可领取可追加，在享受利益的同时满足灵活的现金。
设计思路：用文字简单，明了的阐述保单利益。
保单分析报告（工具 1）总之这是一款一人投保、三代受益的产品。
既解决了父母的品质旅游，又给孩子和自己存下了足够的教育和养老金，同时又做到财富传承，给家庭建立了一个源源不断的现金流账户。
真诚的祝您及家人幸福XX！设计思路：利用表格、数据直观呈现产品特色。
保单分析报告（工具 1）服务举措：1、24小时绿色通道2、肺癌筛查（VIP客户可以享受）……理赔注意事项：（分普通和重大）设计思路：XX=品质，好的服务是树立品质的根基，赢得客户的尊重和安心。
保单分析报告（工具 1）联系方式：服务专员：XX服务电话：XX理赔热线（全国）：XX公司地址：XX省设计思路：1、防止客户因年久丢失名片和联系方式；2、告知客户理赔电话及公司地址，让客户买的放心。
保单分析报告（工具 1）制作时的三个要点：1、针对不同层次的客户和产品，设计专属的报告，真正做到量身定制。
2、针对客户的需求编排不同的页面、字体。
3、必须再次明确保障和收益，告知将享受到的服务及理赔时的注意事项。
保单分析报告（工具 1）正面背面定位：公司推出的一项增值服务。
何时用：讲解分析报告以后，适时送出。
怎么用：小巧灵便，可放于钱包。
紧急联络卡（工具 2）1、您好！生活中您一定遇到过丢钱包的情况。
钱包丢失之后，钱是次要的，关键是一些重要的证件。
您的钱包里有没有这样的一个工具，万一有人拣到您的钱包，可以很快和您或者和您熟悉的人取得联络。