企业债券上市协议

附件上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）第一章总则1.1为加强公司债券上市管理，促进公司债券市场健康发展，保护投资者合法权益，根据《证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、行政法规、规章及《上海证券交易所章程》，制定本规则。

1.2公开发行的公司债券在上海证券交易所（以下简称“本所”）上市交易，适用本规则。

法律、行政法规、规章和本所业务规则另有规定的，从其规定。

本规则所称公司债券（以下简称“债券”），是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。

企业债券、国务院授权部门核准的其他债券及境外注册公司发行的债券的上市交易，参照本规则执行。

可转换为股票的公司债券的上市交易，不适用本规则。

1.3本所对债券上市交易实行分类管理，采取差异化的交易机制，并实行投资者适当性制度。

本所可以根据市场情况和债券资信状况的变化，调整债券分类标准、交易机制以及投资者适当性安排。

1.4发行人及其控股股东、实际控制人应当诚实守信，发行人的董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利。

增信机构应当按照相关规定和约定，履行增信义务。

1.5发行人、受托管理人、资信评级机构等信息披露义务人应当根据法律、行政法规、规章、其他规范性文件、本规则及本所其他规定，及时、公平地履行信息披露义务，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.6为债券发行、上市提供服务的承销机构、受托管理人、资信评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等专业机构（以下简称“专业机构”）及其相关人员应当勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管规则，按规定和约定履行义务。

1.7本所依据法律、行政法规、规章、其他规范性文件、本规则及本所其他规定，对债券发行人、增信机构、专业机构、投资者及其相关人员进行自律监管。

1.8债券在本所上市，不表明本所对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或者收益等作出判断或保证。

企业发行债券合同模版甲方（发行方）：[企业全称]地址：[企业注册地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（购买方）：[投资者姓名或机构名称]地址：[投资者地址]法定代表人/负责人：[投资者法定代表人或负责人姓名]鉴于甲方拟发行债券以筹集资金，乙方愿意按照本合同规定的条款和条件购买甲方发行的债券，双方本着平等互利的原则，经协商一致，达成如下合同条款：第一条债券基本信息1.1 债券名称：[债券名称]1.2 债券总额：[发行总额，如人民币壹亿元]1.3 债券期限：[债券期限，如五年]1.4 债券利率：[年利率，如5%]1.5 还本付息方式：[如每年付息一次，到期一次性还本]第二条债券发行价格及支付方式2.1 债券发行价格为每张[面值金额，如人民币壹佰元]。

2.2 乙方应在合同签订后[支付时间，如五个工作日内]，将购买债券的款项支付至甲方指定的以下账户：账户名：[指定账户名]账号：[指定账号]开户行：[指定开户行]第三条债券的转让3.1 乙方转让其所持债券应遵守相关法律法规，并取得甲方的书面同意。

3.2 债券转让应通过甲方认可的交易场所进行。

第四条甲方的权利与义务4.1 甲方有权根据本合同的规定向乙方收取债券利息和本金。

4.2 甲方应按照本合同的规定及时足额支付债券利息和本金。

4.3 甲方应按照法律法规和监管机构的要求，及时披露与债券发行相关的信息。

第五条乙方的权利与义务5.1 乙方有权按照本合同的规定收取债券利息。

5.2 乙方应按照本合同的规定支付债券购买款项。

5.3 乙方应遵守相关法律法规，不得违法转让债券。

第六条违约责任6.1 双方中的任何一方违反本合同的任何条款，均构成违约，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。

第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用[国家或地区，如“中华人民共和国”]法律。

7.2 双方在本合同履行过程中发生的争议，应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2023.10.20•【文号】深证上〔2023〕974号•【施行日期】2023.10.20•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》的通知深证上〔2023〕974号各市场参与人：为了贯彻落实党中央、国务院关于机构改革的决策部署，做好企业债券发行审核职责划转工作衔接，促进交易所债券市场健康发展，根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，本所对《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》进行修订。

经中国证监会批准，现予以发布，自发布之日起施行。

有关事项通知如下：一、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》（以下简称新《债券上市规则》）施行前已经发行的企业债券申请在本所上市交易的，发行人应当向本所提交债券上市申请书、注册批复文件、债券募集说明书等本所要求的文件。

二、新《债券上市规则》施行之日起新受理的企业债券项目应当按照规则有关受托管理人的规定执行；新《债券上市规则》施行前已受理未注册、已注册未发行和已发行的企业债券，其主承销商和债权代理人等机构应当按照法律法规有关规定和募集说明书、债权代理协议等约定履行职责。

相关机构应当加强沟通协作，保护债券持有人的合法权益。

三、本所于2022年4月22日发布的《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕391号）同时废止。

附件：深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）深圳证券交易所2023年10月20日附件深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）（2007年10月实施2009年11月第一次修订；2012年6月第二次修订；2015年5月第三次修订；2018年12月第四次修订；2022年4月第五次修订；2023年10月第六次修订）第一章总则1.1 为了规范公司债券（含企业债券）上市交易和信息披露等行为，维护公司债券市场秩序，促进公司债券市场健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《深圳证券交易所章程》，制定本规则。

债券协议书（优质13篇）合同协议是商业活动中的基本法律文件，它确保了合作的可靠性和稳定性。

掌握合同协议的写作技巧和注意事项，能为日常工作和商业活动提供帮助。

全国银行间债券市场债券回购主协议书第一条为维护回购双方的合法权益，明确回购双方的权利与义务，根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》等有关法律及规章，参加全国银行间债券市场直接交易的参与者(简称参与者)在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签定本协议。

第二条本协议所称回购双方包括债券回购交易中的正回购方和逆回购方;本协议所称债券、回购、正回购方、逆回购方均按《全国银行间债券市场债券交易管理办法》定义。

第三条除签定本协议外，回购双方进行回购交易应逐笔订立回购成交合同，回购成交合同与协议共同构成回购交易完整的回购合同。

回购合同在办理质押登记后生效。

第四条回购成交合同是回购双方就回购交易所达成的协议。

回购成交合同应采用书面形式(参考文本附后)，其书面形式包括全国银行间同业拆借中心交易系统(简称交易系统)生成的成交单、电报、电传、传真、合同书和信件等。

回购成交合同的内容由回购双方约定，一般包括以下条款：成交日期、交易员姓名、正回购方名称、逆回购方名称、债券种类(券种代码与简称)、回购期限、回购利率、债券面值总额、首次资金清算额、到期资金清算额、首次交割日、到期交割日、债券托管账户和人民币资金账户、交割方式、业务公章、法定代表人(或授权人)签字等;以交易系统生成的成交单、电报和电传作为回购成交合同，业务公章和法定代表人(或授权人)签字可不作为必备条款。

第五条回购双方在中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公司)办理债券的质押登记。

质押登记是指中央结算公司按照回购双方通过中央债券簿记系统发送并相匹配的回购结算指令，在正回购方债券托管账户将回购成交合同指定的债券进行冻结的行为。

第六条成交日期是回购双方订立回购成交合同的日期。

第七条交割日分首次交割日和到期交割日。

有关债券发行承销协议7篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确双方在债券发行过程中的权利与义务，确保债券发行工作的顺利进行，保护投资者的合法权益。

二、债券发行基本情况（一）债券发行规模：本次债券发行总规模（大写）__________（小写）______元。

（二）债券期限：债券期限为______年。

（三）债券利率：债券票面年利率为______%，具体利率及调整方式详见债券募集说明书。

（四）发行价格：本次债券按面值发行，具体发行价格根据市场情况确定。

三、承销方式及费用（一）承销方式：乙方采用余额包销的方式承销本次债券。

（二）承销费用：甲方应向乙方支付承销费用，具体费用标准及支付方式双方另行签订补充协议约定。

四、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1. 甲方应确保本次债券发行的合法性和合规性，提供完整的发行申请文件及相关的法律文件。

2. 甲方应按时支付承销费用及其他约定费用。

3. 甲方应配合乙方进行债券发行的宣传推介工作。

（二）乙方的权利与义务1. 乙方应勤勉尽责，按照有关规定和本协议的约定，完成本次债券的发行承销工作。

2. 乙方应在承销期内积极推介本次债券，向投资者提供真实、准确、完整的发行信息。

3. 乙方应对甲方的相关文件进行审查，确保其合法合规。

4. 乙方应对认购款项进行及时清算，确保资金安全。

五、违约责任及纠纷解决方式（一）任何一方未能履行本协议项下的义务，均视为违约，违约方应承担由此造成的损失。

（二）如因本协议产生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、保密条款双方同意，本协议的内容、履行过程及其他相关事项均为保密信息，未经对方同意，任何一方不得对外泄露。

七、其他约定事项（一）本协议自双方签字盖章之日起生效。

上海证券交易所公司债券上市规则各市场参与人：为加强公司债券上市管理，促进债券市场发展，保护投资者合法权益，上海证券交易所（以下简称“本所”）对《上海证券交易所公司债券上市规则》进行了修订，形成了《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》。

新规则已经中国证监会批准，现予发布实施。

为做好新老规则适用的衔接安排，确保新规则的顺利实施，现将有关事项通知如下：一、《公司债券发行与交易管理办法》发布前中国证监会已受理发行申请的公司债券，自本通知发布之日起6个月内申请上市的，按照原规则规定的上市条件执行。

在上述期间未申请上市的，按照新规则的规定申请上市。

二、按照原规则上市的公司债券，承销机构、受托管理人、资信评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等专业机构，应当履行新规则规定的职责和义务。

发行文件另有约定的，从其约定。

三、面向公众投资者和合格投资者公开发行的公司债券在本所上市的，采取竞价、报价、询价和协议交易方式。

仅面向合格投资者公开发行的公司债券在本所上市，且不能达到下列条件的，采取报价、询价和协议交易方式：（一）债券信用评级达到AA级或以上;（二）债券上市前，发行人最近一期末的净资产不低于5亿元人民币，或最近一期末的资产负债率不高于75%；（三）债券上市前，发行人最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于债券一年利息的1.5倍；（四）本所规定的其他条件。

本通知发布之日前，已在本所上市的公司债券交易方式维持不变。

四、本通知发布之日起，本所不再实施债券风险警示制度。

已实施风险警示的债券，按照仅面向合格投资者公开发行的公司债券进行管理。

五、新规则自发布之日起实施。

《关于修订<上海证券交易所公司债券上市规则>的通知》（上证债字〔2009〕186号）、《关于调整公司债券上市交易分类标准的通知》（上证债字〔2012〕55号）、《关于商业银行发行公司债券补充资本及其上市交易、转让相关事项的通知》（上证发〔2014〕4号）、《关于对公司债券实施风险警示相关事项的通知》（上证发〔2014〕39号）、《关于调整公司债券发行、上市、交易有关事项的通知（上证债字〔2009〕187号）》同时废止。

资本合作上市协议书甲方：（甲方全称）2. 乙方：（乙方全称）第三条合作内容1. 甲方将以其持有的（具体资产或股份）作为资本投入，参与乙方的经营活动。

2. 乙方将以其现有的（具体资产或股份）作为合作基础，与甲方共同推进上市进程。

3. 双方应共同制定上市计划，并按照计划执行相关准备工作。

第四条资本投入1. 甲方应于（具体日期）前，将约定的资本投入乙方指定账户。

2. 乙方应确保甲方的资本投入用于双方约定的上市准备工作及相关业务。

第五条权利与义务1. 甲方有权参与乙方的决策过程，并就重大事项享有知情权和建议权。

2. 乙方应保证甲方资本的安全，并按照约定用途使用资本。

3. 双方应共同承担上市过程中的风险和责任。

第六条利润分配1. 上市成功后，双方应根据各自投入的资本比例，享有相应的利润分配权。

2. 利润分配的具体方式和比例，由双方根据实际情况另行协商确定。

第七条信息披露1. 双方应保证信息的真实性、准确性和完整性，不得隐瞒或提供虚假信息。

2. 任何一方在对外披露信息前，应征得另一方的同意。

第八条违约责任1. 如任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 违约责任的具体内容和赔偿方式，由双方根据实际情况协商确定。

第九条争议解决1. 本协议在执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成时，可提交至（约定的仲裁机构或法院）进行仲裁或诉讼。

第十条协议的变更和终止1. 本协议的任何变更和补充，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

2. 协议终止的条件和程序，由双方根据实际情况协商确定。

第十一条附则1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________签订日期：__________签订地点：__________注：以上内容仅为示例，实际协议应根据双方具体情况和法律规定进行详细制定。

上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）第一章总则1.1为了加强公司债券上市管理，促进公司债券市场健康发展，保护投资者合法权益，根据《证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海证券交易所章程》，制定本规则。

1.2公开发行的公司债券在上海证券交易所（以下简称本所）上市交易，适用本规则。

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则另有规定的，从其规定。

本规则所称公司债券（以下简称债券），是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。

企业债券、国务院授权部门核准的其他债券及境外注册公司发行的债券的上市交易，参照本规则执行。

本所上市公司发行的可转换为股票的公司债券的上市交易，不适用本规则。

1.3本所对债券上市交易实行分类管理，采取差异化的交易机制，并实行投资者适当性制度。

本所可根据市场情况和债券资信状况的变化，在债券上市交易期间动态调整债券分类标准、交易机制及投资者适当性安排。

1.4发行人及其控股股东、实际控制人应当诚实守信，发行人的董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员应当勤勉尽责，维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利。

增信机构应当按照相关规定和约定履行增信义务。

1.5为债券发行、上市提供服务的承销机构、受托管理人或者具有同等职责的机构（以下简称受托管理人）、资信评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等专业机构（以下简称专业机构）及其相关人员应当勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管规则，按规定和约定履行义务。

1.6发行人、受托管理人、资信评级机构等信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则及本所其他规定，及时、公平地履行信息披露义务，保证所披露的信息或提交文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并确保提交的电子件、传真件、复印件等与原件一致。

2024年企业债券上市协议第一章总则第一条为了规范企业债券的发行和上市流程，保护投资者的合法权益，促进资本市场的稳定发展，制定本协议。

第二条本协议适用于2024年在中国证券交易所上市交易的企业债券，具体项目和金额另行确定。

第三条本协议所指的企业债券，是指企业为筹集资金而发行的可转让债权工具，包括公司债、企业可交换债券等。

第四条企业债券的发行和上市应当遵守相关法律法规和监管规定。

第二章发行程序第五条发行人应当委托承销商进行发行，承销商应当具备相应的资格和经验。

第六条发行人应当编制发行咨询文件，包括信用评级报告、募集说明书等材料，保证内容真实、准确、完整。

第七条发行人应当根据募集金额、债券期限等情况设定债券发行规模和发行价格，并向投资者公开披露。

第八条发行人应当通过公开发行方式向投资者发行债券，发行市场由中国证券交易所承担。

第九条发行人应当按照发行计划进行配售，确保公平、公正、公开。

第十条发行人应当将债券上市申请材料提交中国证券交易所，符合条件的债券将获得上市资格。

第三章上市程序第十一条债券上市申请材料应当包括发行人的基本情况、募集资金的用途、债券的基本特征等信息。

第十二条债券上市申请材料应当经发行人董事会审议通过，并获得监管机构的批准。

第十三条债券上市申请材料应当提交中国证券交易所，并支付相应的申请费用。

第十四条中国证券交易所应当对债券上市申请材料及相关信息进行审核，并在一定期限内作出审批决定。

第十五条债券上市申请获得批准后，发行人应当按照相关规定支付上市费用，办理上市手续。

第十六条发行人应当在债券上市前将信息披露材料提交中国证券交易所，确保信息披露透明、真实、准确。

第十七条债券上市后，发行人应当按照相关规定履行信息披露义务，及时公布相关信息。

第四章债券交易第十八条购买债券的投资者应当了解债券的风险和收益特征，做出明智的投资决策。

第十九条债券交易应当依法进行，交易行为应当符合市场规则和公平原则。

第二十条发行人和投资者应当共同维护债券市场的稳定和健康发展。

企业合伙上市协议书范本甲方（合伙企业名称）：（详细地址）乙方（合伙企业名称）：（详细地址）丙方（合伙企业名称）：（详细地址）鉴于甲方、乙方和丙方（以下简称“各方”）拟共同推进合伙企业上市事宜，经友好协商，达成如下协议：1. 合伙企业上市目标各方同意将合伙企业作为上市主体，共同推动其在证券交易所上市。

上市的目标是提升合伙企业的市场价值，增强其在行业内的竞争力，并为各方带来相应的经济利益。

2. 合伙企业上市筹备各方应共同成立上市筹备小组，负责上市过程中的各项准备工作，包括但不限于财务审计、法律咨询、市场调研、投资者关系管理等。

3. 合伙企业上市费用合伙企业上市过程中产生的所有费用，包括但不限于审计费、律师费、咨询费、交易所上市费等，由各方按照各自在合伙企业中的出资比例分担。

4. 合伙企业上市后的权利与义务合伙企业上市后，各方应继续遵守合伙企业的合伙协议，维护合伙企业的合法权益，不得从事任何损害合伙企业利益的行为。

5. 合伙企业上市失败的处理若合伙企业上市未能成功，各方应共同商议后续处理方案，包括但不限于重新筹备上市、寻找战略投资者、合伙企业解散等。

6. 保密条款各方应对本协议内容及合伙企业上市过程中知悉的所有信息予以保密，未经其他方书面同意，不得向第三方披露。

7. 争议解决本协议在履行过程中如发生争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合伙企业注册地的人民法院提起诉讼。

8. 协议的修改和终止本协议的任何修改和补充均应以书面形式进行，并经各方共同签署后方可生效。

本协议自各方签署之日起生效，除非各方另有书面约定，否则本协议不得单方面终止。

9. 其他本协议一式四份，各方各执一份，具有同等法律效力。

本协议未尽事宜，各方可另行协商解决。

甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________丙方代表（签字）：_________签署日期：2024年4月1日。

上海证券交易所公司债券上市规则上海证券交易所公司债券上市规则1、申报项目：①符合《中华人民共和国公司债券发行及交易管理条例》（下称《债券发行及交易管理条例》）有关规定的公司债券；②公司债券复牌后上市的换股公司债券；③公司债券变更后上市的可转换公司债券；④按照《债券发行及交易管理条例》的要求，必须披露信息报送给证券交易所的其他公司债券。

2、申报披露：主体单位应提出上市申报书，在上市申报书上披露的主要内容包括：公司债券概况、标的企业基本情况、投资风险及分析、主体单位基本情况及财务状况、公司债券发行及赖付情况、行使权利及责任、管理规定等。

3、上市条件：①完全按照上海证券交易所有关规定及披露要求，填写符合要求的申报材料；②公司债券经国务院证券投资基金业监督管理部门颁布批文后，无累积违约行为；③主体单位无重大违法记录；④资金投向的项目及投向的单位都符合国家对投资活动的限制。

4、发行申请：①通过上述条件后，申请主体应按照《债券发行及交易管理条例》在上海证券交易所提出发行申请；②发行计划应满足中国证监会的要求；③有条件地通过证监会审核；④缴付发行手续费，即申请必要的发行条件。

5、发行价格：有关公司债券的发行价格应符合《证券发行定价条例》及相关规定，有若干种形式可供选择，包括挂牌发行价格、保荐发行价格等，发行价格由申报主体根据相关证券发行定价条例要求进行计算。

6、报告审核：上海证券交易所将按照交易所债券发行审核指引审核发行报告。

审核报告应按照规定范围内进行披露，提交相应报告，在收到报告材料后将进行审查复审，完成审核后将发布审核通知单，核发债券。

7、上市注册：债券在发行审核通过后，必须按照交易所要求提出上市注册申请，上市申请人必须与交易所签订上市协议，完成报送相关材料，经交易所审核有效后，正式上市交易。

8、交易管理：上海证券交易所将按照《债券发行及交易管理条例》及相关规定对上市公司债券进行交易管理，有关公司债券发行、披露、上市登记等工作，交易所会严格按照规定进行监督，确保公司债券的发行及交易安全有序进行。

债券发行委托合同5篇篇1债券发行委托合同甲方（发行人）：住所：法定代表人：统一社会信用代码：电话：传真：联系人：乙方（承销商）：住所：法定代表人：统一社会信用代码：电话：传真：联系人：经双方协商一致，为确保债券发行工作的顺利开展，特签订本合同。

第一条发行产品和金额1.1 甲方拟发行的债券产品名称、发行总额、发行利率、期限等具体事项详见附件一《债券发行方案》。

第二条承销商的职责2.1 承销商接受甲方委托，负责发行甲方债券产品的工作，包括但不限于：撰写发行公告、征集投资者、组织路演、筹资及划款，协助做好信息披露等工作。

2.2 承销商应按照相关法律法规和证监会规定，对开展债券发行工作进行合法、规范的操作，确保发行过程的合规性和透明度。

第三条承销费用3.1 甲方向承销商支付承销费用，承销费用的支付方式和具体金额详见附件二《承销费用明细表》。

3.2 承销费用支付时间为债券发行结束后的工作日内。

第四条保密条款4.1 双方应对因履行本合同而了解到的对方的商业秘密和各自的商业秘密等保密信息予以保密。

4.2 双方应采取合理的措施，防止该等保密信息泄露给无关第三方；未经对方书面同意，任何一方不得向外界披露。

第五条违约责任5.1 若一方未履行本合同规定的义务，构成违约，则承担违约责任。

5.2 违约方应在收到守约方书面通知后的10个工作日内补正或消除影响并承担相应赔偿责任。

第六条合同变更和解释6.1 本合同如需变更，须经双方书面协商一致，并签署书面变更协议。

6.2 本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成，则提交由中国国际经济贸易仲裁委员会依据其届时有效的仲裁规则进行仲裁。

甲方（发行人）：乙方（承销商）：签署日期：签署日期：附件：1. 《债券发行方案》2. 《承销费用明细表》以上为《债券发行委托合同》，甲乙双方经过充分协商并且遵循合适的法规和规定进行签署。

愿合作愉快，共同成功！篇2债券发行委托合同甲方（委托人）：____________乙方（发行主体）：____________根据有关法律法规的规定，为了保障委托人的合法权益，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行：第一条委托内容1.1 甲方委托乙方发行债券，债券发行总额为____________（大写：____________）。

债券上市协议范文债券上市协议甲方：[发行人名称]地址：[发行人地址]法定代表人：[发行人法定代表人名称]联系电话：[发行人联系电话]乙方：[承销商名称]地址：[承销商地址]法定代表人：[承销商法定代表人名称]联系电话：[承销商联系电话]鉴于，甲方有意通过乙方发行债券，为此双方现本着平等、自愿、协商一致的原则，达成如下协议：第一条甲方权利与义务1.1 甲方应当按照有关法律、行政法规的规定，对债券进行注册登记，其发行应当符合相关法律法规的规定。

1.2 甲方应当及时向乙方提交发行债券的最新信息以及其他相关材料。

1.3 甲方应当按照规定支付与发行债券有关的费用和税款。

1.4 甲方应当承担因发行债券所产生的一切责任并独立承担因债券发行所引起的一切法律纠纷。

1.5 甲方应当向乙方提供完整的信息和资料，保证资料的真实和完整性。

第二条乙方权利与义务2.1 乙方应当向甲方提供关于发行债券的专业意见和建议，并协助甲方开展各项工作。

2.2 乙方应当依法对甲方的信息进行验证，并为甲方提供完整专业的服务。

2.3 乙方应当按照协议规定收取相关费用，并及时向甲方提供费用明细。

2.4 乙方应当按照相关法规建立发行债券的管理制度，并向监管部门及时报告债券发行情况。

2.5 乙方应当保守甲方机密和商业秘密，不得泄露。

第三条发行债券的履行方式3.1 承销商应当根据市场状况和甲方需求，确定债券的发行方式、期限、发行数量和价格等。

3.2 甲方应当在承销商的协助下进行存续期管理，并按照发行协议的约定，履行利息支付的义务。

3.3 若债券按期兑付，甲方应当按照协议约定的时间和方式兑付利息和本金给债券持有人。

第四条期限和违约责任4.1 本协议自双方签字之日起生效，自甲方发行债券之日起终止。

4.2 甲、乙双方应当各自遵守本协议的约定，如违反协议约定，应当承担相应违约责任。

4.3 违约方应当承担法律责任，赔偿因违约所造成的损失（包括但不限于实际损失、直接损失和间接损失）。

债券发行承销协议书范本推荐6篇篇1本协议由以下双方签订：发行人：[发行人名称]（以下简称“甲方”）承销商：[承销商名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方计划发行债券，并委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：一、协议前言双方本着诚实守信、互惠互利的原则，共同遵守本协议约定，确保本次债券发行承销工作顺利进行。

二、协议正文1. 债券发行（1）甲方本次发行债券总额为人民币[具体金额]元，债券期限[具体期限]，债券利率为[具体利率]。

（2）债券发行日期为XXXX年XX月XX日，还款日期为XXXX年XX月XX日。

（3）甲方应按照相关法律法规及监管部门的要求进行债券发行。

2. 承销服务（1）乙方同意担任本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售、兑付等事宜。

（2）乙方应充分利用自身资源和渠道，积极推广本次债券，确保债券发行工作的顺利进行。

（3）乙方应设立专项团队负责本次债券承销工作，确保服务质量。

3. 承销费用（1）甲方同意向乙方支付承销费用，具体金额根据本次债券发行规模及乙方服务情况确定。

（2）承销费用支付方式、时间等详见附件。

4. 双方权利义务（1）甲乙双方应共同配合，确保本次债券发行承销工作的顺利进行。

（2）甲方应按时支付承销费用，并提供相关资料和信息。

（3）乙方应按照约定履行承销义务，确保债券发行工作的合规性和有效性。

（4）双方应共同承担保密义务，对涉及本次债券发行承销的相关信息予以保密。

5. 违约责任（1）如甲方未按时支付承销费用或提供相关资料和信息，导致乙方无法履行承销义务，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。

（2）如乙方未按照约定履行承销义务，导致本次债券发行失败或其他损失，乙方应承担相应的违约责任。

6. 争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

合作协议书甲方：____________乙方：____________鉴于甲方为一家在中国注册的股份有限公司（以下简称“甲方”），乙方为一家具备投资资格的法人实体（以下简称“乙方”），双方为实现互利共赢，共同发展，经友好协商，就甲方股票上市等相关事宜达成如下合作协议：一、合作目的双方同意，通过本协议的签订，共同推动甲方股票在中国证券交易所（以下简称“交易所”）上市，以便甲方能够更好地利用资本市场资源，扩大经营规模，提高企业竞争力，同时乙方通过投资甲方股票获得投资回报。

二、合作内容1. 乙方同意作为甲方的战略投资者，参与甲方股票的发行和上市过程，并在甲方股票上市后持有足够数量的股票以支持甲方的市场形象和股价稳定。

2. 甲方同意按照中国证监会（以下简称“证监会”）的规定和乙方的投资需求，提供必要的股份发行和上市信息，并积极配合乙方进行尽职调查。

3. 双方同意共同商讨并确定甲方的股票发行价格、发行数量、上市地点等关键事项，以保证甲方股票的顺利发行和上市。

三、合作期限本合作协议自双方签字之日起生效，有效期为____年，自甲方股票上市之日起算。

合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

四、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，导致合作不能顺利进行，应承担相应的违约责任。

2. 由于不可抗力因素导致一方不能履行或部分履行本协议的，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件，根据情况部分或全部免除其责任。

五、争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

六、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________请注意，以上上市合作协议书范本仅供参考，具体合作协议应根据您的实际情况和需求进行调整，并在签订前征求法律人士的意见。

企业债券上市协议模板甲方：_____乙方：_____鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《_____》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。

第一条本协议中上市企业债券的基本情况如下：债券名称：____________________________________________;代码：________________________________________________;债券面额：____________________________________________;期限：________________________________________________;利率：________________________________________________;发行价格：____________________________________________;实际发行总量：________________________________________;已募集资金数额：______________________________________;主管机关批准文号：____________________________________.第二条本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。

第三条甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。

第四条乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。

第五条乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。

上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。

以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。