2003年~2011年轻客市场分析

2003年~2011年轻客市场分析
一、背景
（一）2011年8月份汽车产销数据
2011年8月，汽车产销139.30万辆和138.11万辆，环比增长6.66%和8.29%，同比增长8.72%和4.15%。

其中：乘用车产销111.68万辆和109.52万辆，环比增长6.32%和8.24%，同比增长14.31%和7.30。

商用车产销27.62万辆和28.59万辆，环比增长8.03%和8.52%，同比下降9.22%和6.40%。

2011年1-8月，汽车产销1185.52万辆和1198.36万辆，同比增长3.04%和3.33%。

其中：乘用车产销920.99万辆和921.83万辆，同比增长6.39%和6.05%；商用车产销264.53万辆和276.53万辆，同比下降7.16%和4.81%。

二、轻客
（一）市场容量
图2.1 近五年轻客行业销售数据及趋势
2010年以来，中国轻型客车市场彻底摆脱前几年整体低迷不振的局面，2010年全年轻客销量28.43万辆（含非完整车辆），增幅达到26.42%，创下近十年来最大的一次增长。

2011年汽车下乡政策的退出对轻客市场影响较大，同时，前两年的高速增长在一定程度上透支了今年的部分市场增量，因此轻客市场增速回落明显。

1-8月，轻客销量为17.46万辆，同比增长10.99%。

（二）产品格局 1、主要产品
目前而言，按技术来源分，轻客可以分为日系轻客和欧系轻客两大类。

日系轻客（如图2.2）都是从丰田海狮的2个平台（H1、H2）衍生出来的，要么得到了丰田的授权（如：金杯），要么是逆向开模山寨其产品（如：金龙车身、九龙车身），产品差异小。

主要产品有：华晨金杯、福田风景、金龙轻客、金旅轻客、奇瑞威麟等。

欧系轻客（如图2.3）通常是指技术来源于欧洲，相比日系轻客有安全（发动机舱更靠前）、美观、多功能等特点，目前占据着我国高端轻客市场的绝大部分份额。

主要产品有：江铃全顺、南京依维柯、江淮星锐、奔驰凌特、上汽MAXUS 大通、东风A08等。

图2.2 H1平台海狮（老海狮）与H2平台海狮（大海狮）
图2.3 新时代全顺与依维柯宝迪
2、市场份额
表2.2 2011年1-8月份轻客市场格局
经过10余年的竞争，目前国内轻客市场上的华晨金杯、江铃汽车、南京汽车、北汽福田4大主流厂家的市场集中度已在80%以上。

华晨金杯作为日系轻客的领头羊，拥有轻客市场三分之一的份额。

目前其最大的优势在于较宽的产品型谱和领先的营销渠道。

其产品线已涵盖整个轻客细分市场，目前整合为高端金杯阁瑞斯和金杯大海狮、中端金杯锐驰、低端金杯海狮3个子品牌。

金杯产品价格覆盖6万元低端市场到24万元高端市场。

其营销渠道已拥有200余家经销商，300多家特约维修站，为产品销售及售后服务提供了有力保证。

江铃汽车的优势在于领先的产品经济性，这正迎合了燃油价格不断攀升，市场呼唤节油产品的潮流。

其装载空间较大，短轴距车型达到6.4m3，长轴距车型则高达8.4m3。

定位于中高端市场，该市场发展迅猛而目前又无强势品牌，所以全顺快运凭借优异的驾驶性能、经济的油耗、实惠的价格以及完善的售后服务体系已获得市场认可。

南京依维柯作为传统品牌深入人心，其目前优势在于改装车市场，而在客运和商务市场上还需要不断努力。

南京依维柯3条产品线的定位是：以“都灵V”商务车攻占轻型商务用车市场的制高点，“得意”系列则出击下游的多用途市场，“威尼斯”系列则主打中短途客运及旅游市场。

北汽福田的优势主要体现在精细化营销和服务上。

精细化的营销包括产品开发、宣传推广和促销等环节，其精细化的服务主要体现在售后服务上。

这些优势体现了福田的管理水平和营销策略的高超。

3、竞争格局
全顺、依维柯通过车身尺寸等方面的差异化，兼顾了客运、货运、商务接待等多方面的需求，这2家欧系轻客几乎垄断了整个高端轻客市场。

随着2011年几款新型欧系轻客和大海狮的上市，势必会对目前该区域的市场造成一定的冲击。

但从2011年1-8月份的市场表现来看，全顺和依维柯的地位依然难以撼动。

能对该领域造成重大影响力的应该要数高端MPV 产品，高端MPV 对高端轻客进行功能上的挤压，使之用途向客货两用和货用转移。

低端市场则主要以日系轻客为主，金杯海狮和其他与海狮大同小异的产品是该市场的主流。

该市场的主要威胁来自微客，随着微客的长度从3.5米一直延伸到5米左右，越来越多的分析表明，高端微客取代低端轻客慢慢地成为了趋势。

此外，自2003年以来，以江淮的瑞风为代表的低端MPV 这个轿车化的面包车品种引进（诞生）以后，国内轻客的格局发生了很大变化。

MPV 车型正在快速取代海狮类轻客原来的载客功能，从而把海狮挤入客货两用细分市场中。

虽然一直受到MPV 和微客的夹击，但是在交叉的市场上，轻客较这二者依然有优势： MPV 与轻客的竞争主要产生在商务接待市场。

轻客对MPV 的劣势集中在外观、配置与内饰上，轻客应着力改善配置与内饰，并通过内部空间、座椅数、安全性的优势，可以夺回接待市场。

同时，轻客在商务接待7-10座市场与MPV 相比具有乘坐空间、行李空间、座椅
依维柯中长轴
全顺长轴
全顺短轴
依维柯短轴
新世代全顺短轴新世代全顺
五菱微客
大海狮
低
舒适和行驶安全的优势，在10座及以上小团体接待市场中则具备MPV无法竞争的座椅优势。

微客与轻客的竞争主要产生在农村客运和低端城市物流市场。

微客抢占轻客低端市场，轻客争夺升级微客客户。

但是随着汽车下乡等政策的退出，2011年前8个月的微客市场已经出现了10%的负增长，轻客厂商加大技术研发投入，提升产品技术含量，避免陷入价格战陷阱，不仅能守着原有市场份额，还能抢占微客行业的升级客户。

（三）影响因素
1、宏观经济影响
“十二五”期间，中国经济仍将保持9%左右的速度持续增长。

城镇化进程不断加快，城镇人口占总人口的比重从78年的17.92%提升至2010年接近50%，城镇化进程的加快将推动客货两用市场的发展。

2、城市限货影响
限制载货车在城市内行驶的规定，市内多用客车作为物流用车。

一方面是日益增长的城市物流需求，另一方面是各城市对载货车进城的限制，许多城市物流不得不依靠轻型客车和交叉型乘用车来完成。

由于轻型客车和交叉型乘用车的效率相对较低，必然对市内交通造成更大的压力，使得部分地方政府开始改变思路。

3、国IV排放实施
继北京后，上海、广州及其他地区将陆续实施欧IV排放法规，会带动一部分轻客消费升级；
4、未来政策变化预判断
北京市、上海市等正在酝酿出台一部地方法规———《城市配送物流车营运技术规范》，进而取消对厢式货车的限制，规范市内物流用车的标准，确定准入门槛。

据悉，北京市酝酿制定的地方法规主要针对轻型封闭式货车和厢式货车两种车型，对每种车型的规范又分为对车辆自身的要求和对货箱的要求两部分。

除车辆排放必须符合当地法规要求外，在制动等安全性能以及承载性方面也将提出较高要求，货箱要求封闭、防腐，但不会对配送物流车的尺寸和发动机排量进行特别限制。

（四）市场特点
1、日系轻客市场份额大，欧系轻客增速快
近年来，欧系轻客的增速远大于行业和日系轻客的增速，市场份额不断提高（如图2.4），主要得益于城市物流的发展。

图2.4 欧系轻客所占份额不断提升
具备系列化、模块化、多功能特征的欧系厢式车平台已成为解决当前城市流动性需求的最优方案，不仅具有安全、高效、舒适、美观等优势，更能够根据客户的业务特点进行个性化定制，满足各行各业的差异化需求，而日系车从论从安全性、结构上看改装潜力较差。

目前欧洲一体式厢式车已占到了城市物流用车的90%以上，一体式厢式车轻物流专用车成为近几年我国商用车板块最大亮点。

2、客货两用为主且继续增长、柴油发动机轻客销量增加
中国城市化进程加速后，轻客市场的需求结构正在发生显著的变化，传统的乘员运输需求市场出现滞涨，而城市物流和专用改装市场表现抢眼，这推动轻客市场发生着持续的结构变化（如图2.5）。

相关统计显示，城市物流业务量每增长1%，物流用车需求就增长3.9%,由于绝大部分的大中城市都对轻卡、皮卡限行，轻客是城市物流的主力车型。

图2.5 轻客用途分布趋势图
轻客主流品牌中物流车型占比一直呈现上升趋势（如图2.6），而且这一趋势还将继续持续，预计在2011年客货两用轻客占轻客行业总销量能达到75%左右。

图2.6 轻客主流品牌中物流车型占比呈上升趋势
由于上述原因，柴油发动机的动力性和经济性就得到了青睐，所占份额逐年增长（如图
2.7）。

图2.7 轻客动力分布趋势图
3、消费力量往中高端转移
中高端轻客（主要为全顺、依维柯）以欧系、柴油车型为主（如图2.8），在欧系化及柴
油化的发展趋势下，消费者的偏好逐步向中高端上移。

（如图2.9）
19.98万
万
金杯大海狮
图2.8 轻客价格分布图
图2.9 高中低端轻客销售比例趋势。