2014年中国我国动物疫苗行业利润水平

2014年兽用生物制品行业分析报告2014年5月目录一、行业概况 (5)二、行业主管部门、监管体制与主要法规及政策 (6)1、行业主管部门及监管体制 (6)2、主要法律法规 (7)3、行业管理规定 (7)（1）兽药生产质量管理规范（兽药GMP） (7)（2）兽药经营质量管理规范（兽药GSP） (8)（3）新兽药注册办法 (8)（4）兽药生产许可证制度 (9)（5）兽药产品批准文号管理办法 (9)（6）兽药生产质量管理规范检查验收制度 (9)（7）新兽药研制管理办法 (10)（8）兽用生物制品经营监管制度 (10)4、行业政策 (11)三、全球兽用生物制品市场状况 (12)1、全球兽用生物制品行业发展迅速 (12)2、全球兽用生物制品市场结构 (14)四、国内畜牧业发展状况 (15)1、畜牧行业发展现状和发展趋势 (15)2、生猪行业发展状况 (16)五、我国兽用生物制品行业发展状况 (17)1、行业保持稳定快速增长 (17)（1）国内居民收入的提高促进了畜禽产品消费需求的不断增长 (17)（2）畜禽养殖逐渐向规模化、标准化转变 (18)（3）社会对食品健康和安全的关注度不断提高，相关立法日趋严格 (19)（4）城镇宠物数量快速增长 (20)（5）技术革新带来市场扩容 (20)（6）出口绿色壁垒推动行业快速发展 (21)2、行业集中度不断提高 (22)3、兽用生物制品产品分类 (22)（1）按动物种类区分 (22)（2）按政府强制免疫类产品与常规产品区分 (23)（3）单苗和多联苗 (24)（4）活疫苗和灭活疫苗 (25)六、行业的基本特征 (25)1、行业技术特征 (25)（1）行业技术变化情况 (25)（2）行业研发模式 (28)2、行业销售模式 (29)（1）政府采购模式 (29)（2）经销商销售模式 (30)（3）大客户直销模式 (30)3、行业的区域性特征 (30)4、行业的季节性特征 (31)七、行业发展趋势 (31)1、随着监管力度的不断加强，行业加速整合实现规模化 (31)2、企业将更注重产品研发和产业化应用 (32)3、从研发、生产和销售等环节整体实施品牌战略将是未来行业内企业的发展趋势 (32)八、行业利润水平及特征 (33)1、相比于其他兽药行业，兽用疫苗行业有较高的利润率 (33)2、大型兽用疫苗企业享有高于行业平均水平的利润率 (33)3、新产品和市场紧缺产品的毛利率高于传统产品 (34)九、行业进入壁垒 (34)1、政策准入壁垒 (34)2、品牌和市场进入壁垒 (35)3、技术壁垒 (35)4、资金壁垒 (36)5、人才壁垒 (36)6、市场营销壁垒 (37)十、影响行业发展的因素 (37)1、促进行业发展的有利因素 (37)（1）国家对三农问题的高度重视 (37)（2）政府对动物疫病的重视，保障了兽用疫苗市场的发展 (38)（3）广阔的市场是兽用疫苗持续增长的动力 (39)（4）畜禽业规模化、标准化养殖快速发展 (39)（5）严格的行业监管为兽用疫苗行业提供了健康的环境 (40)2、影响行业发展的不利因素 (40)（1）行业内企业整体研发水平较低 (40)（2）行业规范和产品质量有待提高 (40)十一、本行业与上下游行业之间的关系 (41)1、与上游行业之间的关联性 (41)2、与下游行业之间的关联性 (41)十二、行业主要企业简况 (41)1、中牧股份 (41)2、金宇集团 (42)3、天津瑞普生物 (42)4、广东大华农 (43)5、辽宁益康生物 (43)6、普莱柯生物 (43)7、武汉中博 (44)一、行业概况兽用生物制品是指应用微生物学、寄生虫学、免疫学、遗传学和生物化学的理论方法制成的菌苗、病毒疫苗、虫苗、类毒素、诊断制剂和抗血清等制品，主要用于预防、治疗、诊断畜禽等动物特点传染病或其他有关的疾病。

动物疫苗行业分析报告动物疫苗行业分析报告一、定义动物疫苗是指用于预防和控制动物疾病的疫苗，是保护动物健康和人类食品安全的关键措施之一。

二、分类特点动物疫苗可以分为不同类型，主要包括细菌疫苗、病毒疫苗、复合疫苗等。

其中，细菌疫苗是以细菌为生物学基础，用于对抗细菌性疾病的。

病毒疫苗以病毒为生物学基础，用于对抗病毒性疾病，复合疫苗则是将多种病原体合成一种疫苗。

动物疫苗的特点是安全、有效性高并且针对特定的动物种类，可以增强动物的免疫系统，从而降低生病风险。

三、产业链动物疫苗制造的产业链涉及从原材料到成品疫苗的全过程。

包括研发、生产、销售等环节。

其中，研发环节包括针对动物疾病进行的病原体检测、测序等技术研究。

生产环节，则涉及到各种原始材料和生物制品的采集、处理、制备等流程。

销售环节则包括向养殖场、动物医院等机构销售疫苗以及提供相关的技术支持等。

四、发展历程动物疫苗的发展历程可以追溯到十八世纪。

当时，英国的康沃尔郡牛瘟疫情爆发，引起了当地兽医的高度关注。

后来，英国兽医用疫苗成功地控制了疫情，并开始了针对其他动物疫病的疫苗研制。

20世纪，动物疫苗生产技术不断更新，制造工艺越来越完善。

如今，动物疫苗已被广泛应用于牲畜饲养和动物健康保护行业，成为促进动物健康和人类食品安全的重要手段之一。

五、行业政策文件及其主要内容中国政府对动物疫苗行业进行了多项相关规定和政策，主要内容包括：1.关于加强动物疫苗质量和监管的通知。

该通知要求必须有专业的检测和监测机构检验疫苗，尽可能确保疫苗的安全和有效性。

2.卫生部关于动物疫苗生产管理规范。

该规范对动物疫苗生产、质量监控、物资供应等环节进行了具体规定，提高了动物疫苗的质量和安全性。

3.国家食品药品监督管理总局关于动物疫苗使用管理的规定。

该规定要求严格执行使用动物疫苗的技术标准，确保疫苗使用的质量和安全性。

六、经济环境动物疫苗行业在中国的市场前景较为广阔。

随着中国农业和畜牧业的快速发展，动物保健和饲养水平的不断提高，以及家禽肉制品的需求增加，动物疫苗市场需求不断增加。

2014年中美动物疫苗行业分析报告2014年5月目录一、美国动物疫苗市场：受体制影响隐现行业天花板 (3)1、美国动物疫苗行业发展历程 (3)（1）美国动物疫苗行业的辉煌时期 (4)（2）规模化养殖持续深化铸就美国动物疫苗近十年的辉煌 (5)2、美国动物疫病防控体系：美国兽用疫苗产业的爱恨交加 (10)（1）美国防疫体制以扑杀为主预防为辅 (11)（2）重大疫病消失导致相应疫苗需求萎缩 (13)3、美国动保业龙头硕腾：以技术和产品诠释优质企业优秀基因 (15)（1）技术优势为公司筑起行业竞争的护城河 (17)（2）多元化产品成公司进军国际市场的敲门砖 (19)二、中国动物疫苗行业：比美国更具行业发展前景 (20)1、中国动物疫苗行业发展历程：步入正轨后的百废俱兴 (21)（1）法规监管创建良好的动物疫苗市场环境 (22)（2）成长期行业发展呈现一片欣欣向荣之势 (25)2、中国动物疫苗行业：具更广阔空间 (27)（1）与美国防疫体制迥异决定中国动物疫苗需求空间更大 (28)（2）养殖业规模化继续提升拉动疫苗需求 (32)（3）疫苗销售体制的非市场化向市场化迈进驱动行业规模增长 (33)三、重点企业简况 (37)1、金宇集团：更市场化的国内口蹄疫疫苗龙头 (37)（1）口蹄疫疫苗在国内市场销售中一枝独秀 (39)（2）丰富生物制品种类保证业绩可持续增长 (40)一、美国动物疫苗市场：受体制影响隐现行业天花板美国无疑是全球动物疫苗市场的领导者，其半个世纪的发展历程为后来者提供了丰富的经验，综合来看，美国动物疫苗市场已趋成熟，行业规模在经历快速扩张之后，亦出现了萎缩的迹象，其防控体制或将为行业的进一步发展带来阻碍，美国企业纷纷开始国外扩张，Zoetis 作为美国本土代表企业，以专业化的技术、多元化的产品参与国际竞争，成为全球动物疫苗行业的领导者。

1、美国动物疫苗行业发展历程美国动物疫苗行业的发展主要可以分为以下几个阶段：1、起步阶段。

2014年中国兽药市场持相对乐观态度智研咨询网讯：内容提示：兽药板块策略：继续看好最为景气的口蹄疫市场苗，首推金宇集团，次选天康生物，同时关注Q2行业景气回升以及存并购预期的瑞普生物、大华农和中牧股份。

关于国内兽药行业规模，我们持相对乐观态度，预计2020年中国动保行业规模达到1000亿元。

智研咨询研究部发布的中显示了兽药行业现状、发展趋势、市场竞争状况、区域市场分布、行业重点企业分析、投资策略等方面的市场信息。

智研咨询研究部认为到2020年国内兽药行业规模能达到1000-1500亿元，增长的驱动力主要来自于：规模养殖户占比提升，带来疫苗和兽药制剂的渗透率提升；政府招标苗逐步向市场苗转移，带来疫苗行业的价值提升；中国特色的中兽药保健品渗透率正在大幅提升；未来国内宠物制剂和疫苗的市场规模应该在100-150亿元；未来国内水产药苗的市场规模在150-200亿元。

市场苗销售开始发力，呈现爆发增长之势。

2011年在兽药疫苗行业中，市场苗增速首次超过政府苗增速，2012年市场苗增速高达35%，与此同时政府苗增速不足15%。

同时，化药规模增速继续维持15%的较快行业增速水平，我们认为未来以市场销售为导向的疫苗和化药产品将保持蓬勃发展之势。

国内兽药龙头的合作与并购方兴未艾。

瑞普生物上市后先后并购或合资成立多家兽药企业，湖北龙翔、内蒙古大地、天津赛瑞多肽、北京博莱得利等主要以扩充原料药、中兽药、多肽产品和宠物药苗产品线为主，而湖南中岸和山西瑞象则以销售区域和渠道偏重；大华农先后收购佛山正典进入寄生虫疫苗领域，并与珠江水产研究所合资成立公司进入水产药苗领域；天康生物控股吉林曙光进入禽流感疫苗领域。

当前时点，我们认为瑞普、大华农、中牧等公司的配置价值已经凸显，建议随中报风险释放股价调整后积极买入：1、业绩环比改善；2、股价充分调整，目前均只有20X2014PE水平，且随着下半年景气度改善，这些公司全年实现15%-25%的增长都是大概率事件；3、我们判断2015年生猪行业景气度好于2014年，禽类养殖已经实现反转，景气度将持续到2015年，因此兽药行业的需求持续好转到2015年是可以预期的。

2014年中国我国动物疫苗行业竞争格局
智研数据研究中心网讯：
内容提要：随着国家监管力度的不断加强以及市场对品牌认知度的逐渐提高，仅大型企业有能力通过研发新产品、改进工艺技术、创新服务模式等方式，不断推出新产品，提升产品品质和服务水平，持续扩大市场份额。

我国实行强制兽药GMP 认证之前，由于进入门槛较低，动物疫苗行业呈现无序竞争的格局，企业数量众多、生产规模偏小、技术含量较低、产品结构单一，给行业持续发展带来一定不利影响。

2006 年1 月1 日，兽药GMP 强制认证实施后，动物疫苗企业必须取得GMP 认证后才能获得生产许可证。

随着行业进入壁垒的提高，我国动物疫苗行业企业数量大幅下降，大量规模小、技术含量低的企业退出市场。

动物疫苗各类企业市场份额分析
从上述统计数据可以看出，我国动物疫苗行业集中度较高，包括本公司在内的19 家大型企业占据了76.68%的市场份额，市场竞争中处于绝对优势地位。

中型企业家数较少，其平均销售额显著低于大型企业，在市场竞争中已处于劣势地位，难以对大型企业构成威胁；中小企业和小型企业销售额和毛利均较低，处于生存的边缘。

随着国家监管力度的不断加强以及市场对品牌认知度的逐渐提高，仅大型企业有能力通过研发新产品、改进工艺技术、创新服务模式等方式，不断推出新产品，提升产品品质和服务水平，持续扩大市场份额。

因此，我国动物疫苗行业未来将呈现强者恒强、弱者恒弱的趋势，行业集中度将不断提高，逐渐形成主要大型企业之间的垄断竞争格局。

内容选自智研数据研究中心发布的《2013-2017年中国动物疫苗市场监测与产业竞争格局报告》。

1
验，如果是，应当在什 么样的条件下进行
2
确保实验动物所遭受的痛 苦程度是最低程度以及动 物数量是符合统计学原则
The End！
全球动物疫苗传统市场主要为欧美等发达国家，目前占比 仍达60%左右。近年来，由于质量安全、高度成熟等因素影
响，欧美动物疫苗市场增长放缓，未来中国等新兴国家动
物疫苗市场的快速增长将成为全球动物疫苗市场的新亮点。
由于政策因素，中国动物疫苗产品划分为强制免疫疫苗和市场苗。目前，
中国强制免疫疫苗包括口蹄疫、禽流感、猪蓝耳、猪瘟和小反刍疫苗5类， 市场苗的主要品种包括猪圆环疫苗、鸡新城疫苗、猪细小病疫苗等。2014
年之后，中国政府招标苗市场竞争激烈，成长空间有限;而市场化疫苗则发
展较快，2014年占比已达到40%-50%之间。 按动物属性划分，动物疫苗可分为猪用疫苗、禽用疫苗、牛羊用疫苗、
宠物及其他疫苗等，2014年中国猪用和禽用疫苗占据了动物疫苗市场80%以
上的市场份额。此外，中国宠物产业的兴起正拉动宠物疫苗需求快速增长， 而目前中国商品化的宠物疫苗很少，主要依赖进口产品，未来中国宠物疫
打分表 的设计
首先应咨询所有参与实验 以及动物管理的人员，评 价各项指标的合理性；应 在观察的基础山个，不断 对记录表进行修订与完善
动物痛苦 的避免
改进试验 方法
精心设计试验；采用具有明确终点、 详细方案、标准操作的打分表；改 进试验技术和试验程序；试验人员 应具有创新精神
动物试验的道德标准
是否应当进行这样的试
消费者将来的作用 新技术
新的和突发性的疾病
政府管理人员的影响
CONTENTS
1
2 3 4
动物疫苗的市场和未来前景

国内动物疫苗行业正处变革期（一）行业变革之一：受益养殖规模化加速，市场苗进入高速增长期我国动物防疫体系薄弱，已成为制约我国养殖业发展的重要因素。

我国是畜牧业大国，但不是强国,一个重要原因就是动物疫情频繁发生，对畜牧业生产产生较大影响。

而且近几年疫情爆发周期越来越短，前几年三年大规模爆发一次，如今几乎每年一次。

2010 年口蹄疫肆虐了一年，严重影响了养殖户的补栏积极性，而2011 年、2012 年春天，消失了多年的流行性腹泄卷土重来，造成大量仔猪的死亡，再次给养殖户带来较大经济损失。

2013 年我国生猪出栏量达到7.16 亿头，生猪存栏量为4.47 亿头。

肉牛每年出栏数约5000万头，存栏量在1 亿头左右；羊每年出栏数超过2 亿头，2011 年年底存栏量近2.8 亿只；家禽类（鸡、鸭等）出栏数超过100 亿羽，此外还养殖了大量的蛋禽和超过1100 万头的奶牛，我国大量的畜禽存栏量、出栏量为动物疫苗市场奠定良好的基础。

近年来，我国畜牧业养殖规模化提升加速，这导致了畜群密度加大，流动频繁，为动物得传染病、寄生虫病、中毒病和营养代谢等疾病的流行创造了条件，造成动物发病率、死亡率的提高，生产性能下降。

而兽药在降低畜禽发病率与死亡率、提高饲料利用率、促生长和改善产品品质方面起到十分显著的作用。

从行业的关联性来看，畜牧业的规模化发展将直接促进兽药消费量。

我国目前生猪养殖规模化程度大约为35%（年出栏500 头以上），如果按50 头以上算，则达到了65%。

出栏量1 万头以上的生猪养殖场的出栏比例仅为6.6%。

蛋鸡的规模化养殖比例大约为82%（年出栏500 只以上）。

我国生猪的养殖规模化程度无论是同肉鸡规模化养殖比还是和国外同行相比，都有非常大的提升空间。

根据畜牧业发展十二五规划，生猪的规模化养殖比例到十二五末将达到50%，而禽类的规模化比例也将不断提升，规模化的持续提升将促进兽药消费量的提升。

随着我国养殖规模化的不断提高，养殖密度不断增大，疫情风险加大，使得养殖户对疾病的防疫更加重视。

动物疫苗行业分析报告动物疫苗是指预防和控制动物疾病的一种特殊疫苗，其成分根据病毒特性和制造要求的不同而异。

动物疫苗行业是以预防动物疫病为主要目的的医药行业。

一、定义：动物疫苗是指制备用于预防和控制动物疾病的一种特殊疫苗，通过注射动物体内，可以增强动物的免疫力，从而帮助动物预防疫病。

二、分类特点：动物疫苗主要分为生物制品和化学制品两类，其中生物制品主要是通过培养并灭活病毒来制备；而化学制品主要是用化学方法将病毒分离、提纯并改性后得到的。

生物制品因为病毒在制备过程中仍然是有生命力的，所以其无法再改变性状和体积等，因此只适用于病毒浓度较低的疾病；而化学制品则完全可以根据病毒的不同特点，来制备不同的疫苗，因此适用于各种疾病的防治和控制。

三、产业链：动物疫苗产业链主要由药厂、代理商、经销商、农户等构成。

药厂是主要的生产单位，生产出疫苗后通过代理商和经销商将产品输送到农户手中，并在其中获得相应的利润。

四、发展历程：动物疫苗的发展在近年来得到了较快的发展，主要是因为人们对动物保健意识的增强所导致的。

在我国，瘟疫、口蹄疫、禽流感等疾病的爆发，使得人们对预防、控制动物疾病更加注重。

因此，动物疫苗行业得到了快速的发展。

五、行业政策文件：中国政府通过制定法律法规来规范动物疫苗的生产和使用。

其中包括动物疫苗行业标准、药品监督管理法、农业生产建设百条政策等。

六、经济环境：在经济方面，随着人们对动物保健意识的增强，动物疫苗行业得到了相应的促进和发展。

据相关数据，中国动物疫苗市场规模在2019年达到了133亿元人民币，预计未来会继续增长。

七、社会环境：随着科技进步和社会文化的发展，动物疫苗行业也随之发展。

不过，在很长的一段时间里，由于人们对动物保健的认识不足，动物疫病在一些地区仍然比较普遍。

八、技术环境：随着疫苗生产技术的不断提升，疫苗的质量和花费均得到了较大的提高。

疫苗芯片、病毒追踪、数字化技术等方面的应用，也为疫苗生产和疾病控制方面的技术提供了较好的支持和保障。

动物基因疫苗项目经济效益和社会效益分析目录一、市场分析 (4)二、项目背景分析 (7)三、项目概述 (8)四、项目提出的理由 (8)五、研究结论 (8)六、主要经济指标一览表 (9)主要经济指标一览表 (9)七、建设规模及主要建设内容 (10)八、股东权利及义务 (10)九、各部门职责及权限 (15)十、劣势分析（W） (19)十一、项目节能概述 (19)十二、项目运营期原辅材料供应及质量管理 (21)主要原辅材料一览表 (22)十三、环境保护结论 (22)十四、建设投资估算 (23)建设投资估算表 (24)十五、建设期利息 (25)建设期利息估算表 (25)十六、流动资金 (26)流动资金估算表 (27)十七、项目总投资 (28)总投资及构成一览表 (28)十八、资金筹措与投资计划 (29)项目投资计划与资金筹措一览表 (29)十九、经济评价财务测算 (30)营业收入、税金及附加和增值税估算表 (30)综合总成本费用估算表 (32)利润及利润分配表 (33)二十、项目盈利能力分析 (34)项目投资现金流量表 (36)二十一、财务生存能力分析 (37)二十二、偿债能力分析 (37)借款还本付息计划表 (38)二十三、经济评价结论 (39)二十四、项目风险分析 (39)二十五、总结 (42)二十六、附表 (42)建设投资估算表 (42)建设期利息估算表 (43)固定资产投资估算表 (44)流动资金估算表 (45)总投资及构成一览表 (46)项目投资计划与资金筹措一览表 (47)营业收入、税金及附加和增值税估算表 (47)综合总成本费用估算表 (48)固定资产折旧费估算表 (49)无形资产和其他资产摊销估算表 (50)利润及利润分配表 (50)项目投资现金流量表 (51)一、市场分析随着我国畜牧业养殖规模化提升加速，畜群养殖密度不断加大，这就为动物传染病、寄生虫病、毒病和营养代谢等疾病的流行创造了有利条件，加之近年来重大疫病频发，疫病风险已经成为养殖企业面临的主要风险之一。

动物疫苗项目经济效益分析报告目录一、产业链分析 (2)二、行业总体形势 (5)三、市场前景预测 (8)四、项目基本情况及财务数据 (11)五、偿债能力管理 (12)六、现金流管理 (14)七、经济效益分析 (17)八、利润分配管理 (19)九、建设投资估算表 (21)十、建设期利息估算表 (22)十一、流动资金估算表 (22)十二、总投资及构成一览表 (22)十三、营业收入税金及附加和增值税估算表 (23)十四、综合总成本费用估算表 (24)十五、利润及利润分配表 (24)声明：本文内容信息来源于公开渠道，所涉及项目数据根据行业模型获得，非真实项目指标。

对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。

内容仅供参考与学习交流使用，不构成相关领域的建议和依据。

一、产业链分析（一）疫苗研发阶段1、基础研究动物疫苗的研发始于基础研究阶段，这一阶段主要包括对病原体的研究、免疫反应的理解以及疫苗开发的理论探索。

研究人员需深入了解病原体的生物学特性，包括其生命周期、致病机制等。

此外，科学家还需研究宿主的免疫系统，识别能够有效激发免疫反应的抗原。

基础研究的成果为疫苗的设计和后续开发奠定了理论基础。

2、疫苗设计与开发在基础研究的支持下，科学家进入疫苗设计与开发阶段。

此阶段包括选择合适的疫苗平台，如灭活疫苗、减毒疫苗、基因重组疫苗等。

开发过程中，研究人员需要针对目标病原体设计合适的抗原，并测试其在动物模型中的效果和安全性。

疫苗的制备工艺和配方的优化也是关键步骤，以确保疫苗的有效性和稳定性。

（二）临床试验阶段1、前期实验疫苗开发的前期实验通常在实验室内进行，主要测试疫苗在动物模型中的免疫原性和安全性。

这一阶段的主要任务是确认疫苗能够产生预期的免疫反应，并且不会引起严重的副作用。

前期实验的数据将用于评估疫苗进入临床试验阶段的可行性。

2、临床试验临床试验分为多个阶段，包括Ⅰ期、Ⅱ期和Ⅲ期试验。

Ⅰ期试验主要评估疫苗在健康动物中的安全性和耐受性；Ⅱ期试验则关注疫苗的免疫效果和最佳剂量；Ⅲ期试验则是在更大规模的动物群体中验证疫苗的实际效果和安全性。

2014年中国动物疫苗产业政策分析智研数据研究中心网讯：内容提要：动物疫苗在防治动物疾病、保障畜牧业健康发展的同时，对促进“三农”建设、保障食品安全、减少公共安全隐患、促进人类健康发挥着巨大作用。

近年来，动物疫苗行业一直是国家产业政策大力支持的行业，是国家重点鼓励发展的方向。

（1）2006 年2 月，国务院颁布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》，将“畜禽水产健康养殖与疫病防控”列为重点领域，并将“创制高效特异性疫苗、高效安全型兽药及器械”列为该领域优先发展方向。

（2）2008 年10 月，中共中央《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出：推进农业结构战略性调整，加快发展畜牧业，支持规模化饲养，加强品种改良和疫病防控。

（3）2009 年2 月，国务院通过《轻工业振兴规划》，明确提出重视食品卫生安全。

随着食品卫生标准不断提高，动物体内化学药品残留量必须逐步降低。

为解决防治疾病与药物残留的矛盾，使用疫苗加强预防将逐渐成为发展趋势。

（4）2009 年6 月，国务院办公厅颁布《促进生物产业加快发展若干政策》，明确提出：要大力发展动物疫苗、诊断试剂、现代兽用中药、生物兽药等绿色农用生物制品；要积极拓宽生物企业融资渠道，积极支持符合条件的中小生物企业在中小企业板和创业板上市。

（5）2010 年3 月，国家发展和改革委员会办公厅发布《关于2010 年继续组织实施微生物制造、绿色农用生物产品高技术产业化专项的补充通知》将畜禽新型疫苗产业化列入国家重点支持的高技术产业化专项。

该通知强调：针对严重制约我国畜牧业发展、干扰市场供应、引发公共安全问题的突发性、流行性、高致病性和高经济损失性的重大动物疫病，支持快速、高效、安全、廉价的新型畜禽疫苗、疫病诊断试剂盒的产业化。

（6）2010 年10 月，国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，生物产业位列七大战略性新兴产业之一。

《决定》指出，大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种，提升生物医药产业水平。

2014年动物保健品行业分析报告2014年8月目录一、全球动保行业发展概况 (4)1、全球兽药研发趋势 (6)2、行业竞争格局：强者恒强 (8)二、中国动物保健品市场概览 (10)1、产能严重过剩，化药与生物制品格局迥异 (11)（1）目前国内兽药行业整体产能过剩 (11)（2）虽然产能过剩严重，企业数量近年来却未见减少 (12)（3）兽用化学药品行业深陷竞争泥潭 (12)（4）生物制品格局相对较好，有利于大企业发展 (13)2、研发投入不足 (13)（1）兽药研发周期长，投入大 (13)（2）研发是公司发展和成长的动力 (14)（3）我国企业规模小，研发投入严重不足 (14)（4）研发投入不足直接反映到获批新药中，技术含量高的一、二类新药比例严重不足 (15)（5）国外动保企业历史悠久，各自有主导的研发方向和产品 (16)3、外资牢牢占据高端市场 (17)4、市场高度监管 (18)三、中国兽药市场未来发展趋势 (19)1、制剂类：竞争激烈，渠道为王 (19)2、生物制品：看好市场苗，优质是根本 (20)（1）疫情严重导致疫苗用量将长期高于国外 (20)（2）强制免疫市场面临萎缩 (22)①市场需求长期被高估 (24)②行政化资源配置效率低下，疫苗质量4每况愈下 (25)③猪瘟和蓝耳可能率先退出，禽流感、口蹄疫实行优质优价 (26)（3）市场苗进入发展的“黄金时代” (27)①规模化是行业发展的主要动力 (28)②市场苗高质高价带来整体扩容 (33)③进口替代，份额有望提升 (34)四、主要动物疾病疫苗市场格局 (34)1、蓝耳：看好基因缺失苗和经典蓝耳回归 (34)（1）招标市场近年来量价齐跌 (35)（2）市场苗以经典蓝耳为主 (37)2、口蹄疫：招采与市场苗两翼齐飞 (38)（1）招标苗将受益于质量新规，价格触底回升 (42)（2）市场苗为国内企业造就10亿的大蛋糕 (45)3、猪圆环：充分市场化，群雄逐鹿 (46)4、禽流感：市场趋于稳定，悬浮是方向 (48)五、谁能脱颖而出 (50)1、从Zoetis看中国动保企业的估值 (53)2、风险因素 (54)。

2014年全球及中国动物保健品行业竞争分析报告正文目录一. 全球动保行业发展概况 (4)2、全球兽药研发趋势 (7)3、动物疫苗研发方向 (9)4、全球竞争格局：强者恒强 (10)二、中国动物保健品市场概览 (12)1、中国动物保健品市场状况 (12)2、兽用生物制品市场增长抢眼，其中猪苗增长尤为可观。

(13)3、产能严重过剩，化药与生物制品格局迥异 (15)4、研发投入不足 (18)5、外资牢牢占据高端市场 (22)6、市场高度监管 (23)三、中国兽药市场未来发展趋势 (24)1、制剂类：竞争激烈，渠道为王 (24)2、生物制品：看好市场苗，优质是根本 (25)（1）疫情严重导致疫苗用量将长期高于国外 (25)（2）强制免疫市场面临萎缩 (26)（3）市场需求长期被高估 (28)（4）行政化资源配置效率低下，疫苗质量每况愈下 (29)3、市场苗进入发展的金时代 (32)4、规模化是行业发展的主要动力 (33)四. 主要动物疾病疫苗市场格局 (42)1、蓝耳：看好基因缺失苗和经典蓝耳回归 (42)（1）蓝耳病介绍 (42)（2）蓝耳招标市场近年来量价齐跌 (43)（3）竞争格局 (45)（4）市场苗以经典蓝耳为主 (46)2、口蹄疫：招采与市场苗两翼齐飞 (47)（1）口蹄疫介绍 (47)（2）口蹄疫疫苗市场竞争格局 (48)（3）招标苗将受益于质量新规，价格触底回升 (50)（4）市场苗为国内企业造就10 亿的大蛋糕 (54)3、猪圆环：充分市场化，群雄逐鹿 (55)（1）猪圆环介绍 (55)（2）猪圆环竞争格局 (55)（3）市场规模 (57)4、禽流感：市场趋于稳定，悬浮是方向 (57)（1）禽流感介绍 (57)（2）禽流感疫苗竞争状况 (58)（3）禽流感市场状况 (59)五、蓝海市场品质成为竞争关键 (60)图表目录图表1:动物保健品分类 (4)图表2:2000-2016年全球动物保健品（不含中国）市场规模（百万美元） (5)图表 3：全球动保产品销售额及增速-按区域 (5)图表 4：全球动保产品销售额增速-按类别 (6)图表 5：全球动保产品销售额占比-按类别（2009 年） (6)图表 6：全球动保产品销售额增速-按对象 (7)图表 7：全球动保产品销售额占比-按对象（2009 年） (7)图表 8：欧美2002-2010 新兽药情况 (8)图表 9：欧美2002-2010 新兽药情况 (8)图表 10：疫苗发展行业阶段 (9)图表 11：不同疫苗类型的特性概览 (9)图表 12：1998-2009年全球前5 大动物保健品企业市场份额 (10)图表 13：全球前8 大动物保健品企业 (11)图表 14：2012 年国内不同规模的动物疫苗企业毛利率 (11)图表 15：2007-2012年中国动物保健品市场容量及增速（亿元） (12)图表16：我国动保产品销售额占比-按类别（2011 年） (12)图表 17：中国兽用生物制品市场容量及增速（亿元） (13)图表18：中国兽用疫苗市场容量情况（不含进口）（亿元） (14)图表 19：2011 年国内兽药产业产能利用率 (15)图表 20：2007-2011年国内兽药企业数量 (15)图表21：兽用化学制药和生物制药企业规模分布 (16)图表22：2010 年兽用生物和化学药品前十位企业占比 (16)图表 23：我国前十名动物保健品企业 (17)图表24：2005 年全球前十位兽药公司研发投入情况 (18)图表 25：2010 年兽药行业研发投入情况 (19)图表 26：2012 年主要兽药上市公司研发投入和收入占比 (20)图表 27：2010-2013年中国每年获批的制剂类新药数量 (20)图表 28：全球知名动物保健公司产品特色 (21)图表29：2006-2011年我国进口疫苗金额（亿元） (22)图表 30：外企企业在华销售情况（亿元） (22)图表31：中国动保行业主要监管机构及其职能 (23)图表32：国内主要动物疫病国家参考实验室分布 (24)图表33：中美宠物数量和宠物药市场对比 (24)图表34：中美单位动物卫生防疫费用比较（元） (25)图表 35：美国净化猪瘟历程 (26)图表36：中国动物强制免疫政策发展历程 (27)图表 37：2007-2011年中国强制免疫市场容量及占比（亿元） (27)图表38：主要动物疾病分类 (28)图表39：强制免疫疫苗统计基数与畜牧业统计数据对比 (28)图表40：各国针对猪不同疾病采取措施分类情况 (29)图表41:五大强制免疫疫苗市场格局 (29)图表42:2010-2014年广东省政府采购疫苗数量 (29)图表43：2012-2013年广西省政府采购疫苗数量（百万ml/头份） (30)图表 44：2011-2014年广东省口蹄疫灭活苗招标价（元/ml、头份） (30)图表 45：2010-2013年山东省口蹄疫招标最低价（元/ml、头份） (31)图表46：2013 年广东、广西、山东强制免疫招标价格 (32)图表47:2009-2011年招标苗与市场苗市场规模（亿元） (32)图表48：不同规模生猪养殖户医疗防疫费用（元/头） (33)图表49：500 头以上生猪出栏规模占比 (33)图表50：不同规模肉鸡养殖户医疗防疫费用（元/只） (34)图表51：年出栏2000 只以上肉鸡规模占比 (34)图表52：不同规模蛋鸡养殖户医疗防疫费用（元/只） (35)图表53：年出栏2000 只以上蛋鸡规模占比 (35)图表54：2008-2011年中国猪用疫苗销售额（亿元） (36)图表55：不同规模生猪养殖企业疫苗使用状况 (37)图表56：上市公司头均免疫费用5与全国平均水平比较（2011 年） (37)图表57：中美奶牛存栏结构对比 (37)图表58：中美肉牛存栏结构对比 (38)图表59：中国生猪存栏结构（2010 年） (38)图表60：美国生猪存栏结构（2010 年） (39)图表61：2010-2020年中国生猪出栏分布情况预计 (39)图表62：市场苗空间测算 (40)图表63：猪瘟和蓝耳强制免疫市场容量测算 (40)图表64：猪瘟和蓝耳商品化免疫市场容量测算 (41)图表65：主要动物疾病市场苗销售代表企业 (42)图表66：经典蓝耳和高致病性蓝耳概况 (43)图表67：国内主要高致病性蓝耳疫苗生产企业及产品 (43)图表68：样本猪场抗原抗体阳性率趋势 (44)图表69：广东、湖南省蓝耳苗采购金额（万元） (45)图表70：湖南省高致病性蓝耳各毒株招标量（万ml） (45)图表71：国内主要经典蓝耳疫苗生产企业及产品 (46)图表72：主要口蹄疫毒株和厂家情况疫 (48)图表73：口蹄疫合成肽与普通灭活苗对比 (49)图表74：口蹄疫疫苗悬浮培养与转瓶培养对比 (50)图表75：口蹄疫强制免疫市场测算 (50)图表76：2010-2014年广东省O 型口蹄疫采购量价（百万ml，元/ml） (51)图表77：2010-2014年广东省O-I 型二价苗采购量价（百万ml，元/ml） (51)图表78：2010-2014年广东省口蹄疫合成肽采购量价（百万m，元/ml） (52)图表79：2010-2013年广东省A 型口蹄疫采购量价（百万ml，元/ml） (52)图表80：二次免疫后（包括三次免疫）4 次平均抗体合格率 (53)图表81：2010-2013年山东省历年口蹄疫招标价格 (54)图表82：口蹄疫质量规格和市场份额情况 (55)图表83：口蹄疫市场苗市场规模测算 (55)图表84：中国现有猪圆环生产企业及其产品比较 (56)图表85：禽流感政府采购苗市场容量测算 (58)图表86：广东省禽流感二价灭活疫苗（H5N1，Re-6 株+Re-4 株）招标采购量价趋势 (59)图表87：广东省禽流感灭活疫苗（H5N1 亚型，Re-6 株）招标采购量价趋势 (59)图表 88：国内猪蓝耳招标苗市场演进 (60)图表 89：2009-2014年广东省猪蓝耳灭活苗采购价格 (61)图表 90：2010-2014年广东省猪蓝耳活苗采购价格 (61)图表 91：2007-2010年大华农蓝耳苗销售量价 (61)一. 全球动保行业发展概况1、全球动物保健品市场状况动物保健品（俗称兽药）按类别分为：药用饲料添加剂、生物制品和化学药品。

我国兽用生物制品产业发展现状与趋势作者：才学鹏来源：《兽医导刊》 2015年第10期才学鹏/ 中国兽医药品监察所一、动物保健品产业发展现状2007-2014 年，全球动保产业销售额年复合增长率为6.2%，在国外，伴侣动物用与畜禽用动物保健品的市场份额各占一半，2007-2014 年，国内动保产业年复合增长率为12.3%，明显高于全球动保产业的增长速度。

国内畜禽用生物制品的市场份额占97%，伴侣动物仅占3%，按照工信部企业规模分类标准，大部分（63.6%）兽用生物制品企业属于中型企业，只有22.1%属于大型企业。

2014 年，大型兽用生物制品企业销售额占全行业的71%，大型企业的资产利润率（资产报酬率）为38.2%，明显高于中小型企业。

二、我国兽用生物制品研发现状2008-2014 年，企业研发投入平均每年增长14%，占销售额的比例平均为7.4%，灭活疫苗的产能利用率普遍高于活疫苗，基因工程苗的产能利用率超过80%。

三、我国兽用生物制品产业存在的问题1. 产业发展规划和政策相对滞后。

在社会资本大量涌入的情况下，生物制品产业迅速壮大，而产业发展规划和政策相对滞后。

伴随出现的问题是：产业粗放式发展，市场秩序不规范。

产业结构不合理，产品质量参差不齐，整体市场竞争不强。

2. 企业创新能力不足。

多数生物制品企业只是简单的生产者，独立进行产品开发的能力弱，无法满足市场对新产品新技术的需求，只能通过购买研发机构的技术进行产品转化，而具有研发能力的研究单位研制的产品对市场需求的针对性不强，影响了我国兽用生物制品产业的发展。

3, 新型疫苗研制滞后。

生产中应用的常规疫苗多为单苗，而多价苗、联苗相对较少，难以达到一针防多病的目的；现有兽用疫苗种类还不齐全，如鸡白痢、禽脑脊髓炎、关节炎和霉形体病等严重危害畜牧业生产的疫病，还没有有效的疫苗；除鸡球虫病外，其他寄生虫病没有商品化的疫苗；基于高新技术的新型疫苗数量很少，重组亚单位疫苗、基因缺失苗、活载体苗、表位疫苗、核酸疫苗等多处于实验室研究阶段。

中国兽用疫苗行业发展现状及未来发展趋势分析一、发展概况中国动物疫苗市场目前正处于快速成长期，行业各领域呈现出一片欣欣向荣之势：动物疫苗市场规模出现了台阶式的跨越，企业开始重视研发投入，研发费用不断增加，带动产品的创新与工艺技术的进步，同时，在销售模式上，中国特有的市场苗+政府苗的双轨结构也出现了偏向市场化的优化趋势。

灭活疫苗是用菌(毒)种培养物或含毒组织或细胞培养物，经化学灭活剂灭活或加热处理，使微生物失去活性而保持免疫原性，再加入适当的防腐剂或加入免疫佐剂制成。

二、发展现状伴随着我国畜牧业由小农分散饲养的生产模式走向集约化，统一防疫的生产模式，我国以疫苗为主的兽用生物制品产业得到迅猛发展。

目前国内兽用疫苗销售规模呈稳步增长趋势，2018年中国兽用疫苗销售规模121.96亿元，较上年增长0.48亿元，同比增长0.4%；2019年中国兽用疫苗销售规模117.24亿元，同比下降3.87%。

近年来我国兽用疫苗进口数量呈波动趋势，2019年中国兽用疫苗进口数量1016吨，较上年下降1181吨，同比下降53.75%；2019年中国兽用疫苗出口数量448吨，较上年增加130吨，同比增长40.84%。

2014年以来我国兽用疫苗进出口贸易一直呈贸易逆差态势，2018年中国兽用疫苗进口金额36364万美元，出口金额1323万美元，贸易逆差额35041万美元；2019年中国兽用疫苗进口金额16498万美元，出口金额1746万美元，贸易逆差额14752万美元。

疫苗制品是生物制药领域的一个重要组成部分，我国已成为世界上最大的疫苗生产国。

2019年中国生产兽用疫苗的上市公司有中牧股份、生物股份、瑞普生物、普莱柯等。

2019年中牧股份营业收入41.18亿元；生物股份营业收入11.27亿元；瑞普生物营业收入14.67亿元，较上年增长2.77亿元，同比增长23.28%；普莱柯营业收入6.63亿元，较上年增长0.55亿元，同比增长9.05%。

中国动物疫苗市场达242亿元，市场需求仍将保持8%以上的复合增长一、动物疫苗市场规模我国动物疫苗行业市场规模不断增长，2018年我国动物疫苗市场已经到达242亿元。

未来几年兽药行业仍可维持较快增长，预计到2023年将达到346亿元左右。

根据《全国畜牧业发展第十三个五年规划》的总体要求，规模化养殖、标准化生产、产业化经营是接下来养殖业发展的大方向。

随着我国饲养规模的不断增长以及规模化养殖水平的提升，动物疫苗市场需求仍将保持8%-12%的复合增长。

二、动物疫苗驱动因素1.养殖规模化程度加速提升，推高动物疫病防治边际动力环保整治清退大量中小养殖产能。

最近几年，国家愈加重视环境保护和生态文明建设，密集出台了一系列的环保政策，在畜禽养殖领域，通过设立“禁养区”和“限养区”的方式清退环保排污不达标的中小型养殖场，优化升级畜禽养殖结构，推进畜禽养殖污染防治。

非瘟疫情加速产能淘汰进程。

非洲猪瘟病毒活性稳定、生存能力强，可以在动物血液、尸体、冻肉等载体上长时间存活，同时具有潜伏期长、致死率高等特性，加之目前又缺乏有效的商业化疫苗进行防控，因此自去年8月初非洲猪瘟疫情在我国辽宁省首发以来，截至目前已先后蔓延至大陆地区全部32个省、自治区和直辖市以及香港特别行政区，对我国生猪养殖行业生态和格局造成了严重的破坏。

全国能繁母猪存栏量自2018年12月份开始加速下滑，2018年12月-2019年6月，能繁母猪存栏量环比变化分别为-2.3%、-3.56%、-5.0%、-2.3%、-2.5%、-4.1%、5.0%，同比变化分别为-8.3%、-14.75%、-19.1%、-21.0%、-22.3%、-23.9%、26.7%，同比数据下滑幅度日趋扩大。

2.“先打后补”政策叠加食品安全、健康消费理念升级，市场苗加速市场替代转“政府招采”为“先打后补”。

我国长期以来对包括口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳、高致病性禽流感和小反刍兽疫等在内的重大动物疫病实行强制免疫政策。