ERP操作流程图解

双击该行任何一个位置
询界面
保存后复核（即审核）或作废
输完保存——提交
1：新增一张销售报价单，输入存货、数量、报价-保存-提交； 2：财务审核报价(审核后提示制单人审核通过）；
点审核出现
修改好后重新提交
新增销售订单-生单-报价-界面
双击选择销售报价Βιβλιοθήκη ，然后选择要生成订单的货物编码行，点确定
跟单输入交期保存-审核（暂时不需要物控在系统录交期，跟单跟物控确认自己输入）
1：销售发货单-增加-查询界面填入订单号； 2：生单-保存-提交； 3：财务审核（系统通知跟单审核通过）
1：通过订单生成的发货单需要输入货物批号、发运方式； 2：保存-提交-财务审核（系统回复跟单审核通过）。 3：仓库根据提货通知单发货（财务专员现场审核）
在发货单界面-点击关联查询-库存管理-销售出库单-确定

ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。

菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。

第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。

第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。

注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。

步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。

步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。

操作要点：
1、 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。
2、 对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工， 回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工 流程处理。
-4-
验并填制采购检验单。保管员根据采购检验申请单生成外购入库单 述 4、 采购发票收到后，采购部门在【采购管理】模块进行录入；所有的采购发票到齐后，财务往
来会计在【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】 模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。
权限
检验员
根据不合格情况生成退货通知单
录入
综合管理员
审核退货通知单（一审）
审批
数据认证员
审核退货通知单（终审）
审核
保管员
虚仓入库单、虚仓出库单、销售出库单
填制
财务会计核算
开销售发票，审核、钩稽、记账、制单
结转采购成本
检验部门
库 房 财务及相关部
财务
门
①未入库退货
②返修
③返销
采购检验申请单
虚仓入库单
返销审批单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单

XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。

. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。

配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。

塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。

到货验收入库作业流程1。

5 ……………………………………………………。

. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。

委外下单作业流程1。

10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。

产成品入库作业流程1。

12 ……………………………………………………。

. 产成品出库作业流程1。

13 ……………………………………………………。

配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。

BOM建立作业流程1。

15 ……………………………………………………。

. PMC作业流程（待定）1。

16 ……………………………………………………。

. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。

A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。

B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。

C、PMC负责生产所需急单等的补单。

D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。

录入
企管部综合管理员
对委外加工出库单进行审批
一审
数据认证员
对委外加工出、入库单进行审核
审核
质检员
出厂、回厂时检验（审核委外加工出、入库单） 审核
财务往来
进行外协加工费分摊，核销，记帐
分配费用、核销、记帐
相关部门或岗位
外协加工
生产部
ERP
标准业务流程
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号 流程适用范 围
编号： PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
生产车间
产品检验申请单
质检部
进行质量检查
相关部门或岗位
生产车间
生产车间
质检
编号：PR-ST-002
权限 录入、审核、记账 录入 填写质检单
库房记账
具
生产完成
体
工
作
流
程
检验申请单
检验 合格
质检单
产成品入库单 记账
登账并制单
车间完工入库：
1、 各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审
行审批，再由数据认证员审核确认。
2、 入库后发现不合格品，返修后能合格：质检部门会同库房管理人员将不合格品进行挑选，
描
由质检部门通知采购部门与供应商联系进行返修或调换，实物出库后，保管员在【采购管
理】模块录入虚仓入库单（返修出库）。返修结束回厂，由数据认证员生成虚仓出库单（返

ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。

菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核。

菜单选择【销售】→【销售订单审核】注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】，该步省略。

第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步：订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注：如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。

第五步：做LRP维护。

菜单【生产】→【LRP维护】注：在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心对于外购件：（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一：LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二：采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。

注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息。

步骤三：采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。

步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】注：如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】，该步省略。

步骤六：采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八：应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据：依据订单】→【确定】→【保存】注：如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。

跟单数据库
进入到厂家发货时间确认表先选择起始,结束 时间点击查询能够看到选择时间内所有的定 单商品在商品信息里选择厂家发货时间保存 即可. 为了方便查找可在展位名称,供应商,分店仓库, 商品类别处填写要查找的信息. 如果要修改厂家发货时间可在菜单栏点记击 修改.
货品到货差异流程
货品到库，由库管员核对到货信息. 核对到货与订货是否一致 订货差异，通知销售部（品牌）店长、跟单 店长核对订 货差异 通知跟单调货 财务部差异账务调整 例: 订单订货1,2,3 但实际到货是1,2,4.
相关表单： 相关表单： 1、《收款单》2、售后登记表. 控制要点：1、退货换货一定注明原订货单号2、客服中心注 控制要点 意顾客是否中奖，如果中奖，把奖品收回，入库综合管理部。 3、收银台录入系统（销售退款单），财务部审核后方可退 款。
采购订单退货流程
店面填写红色发货明细单。 跟单填写订单退货单（并打印）。 传给厂家退货。 订单,退货单财务备案。 如厂家已发货或厂家不同意退货，跟单将销 售部提供的退货单返回销售部。 操作方法同到货差异流程相同。
入库单填写
选择供应商 保存完毕 查询订单号 仓库 经手人 (备注) 核对商品信息
入库单填写
在选择订货单的时候可以在查询栏里输入商品点击查询或在 商品明细中查找一个商品后挑√再点击 后系统会 自动按照商品找到一整张订单商品,同时也可以选择订单时间 来查找.
通知送货
入库完毕储运部联系店长,店长开始填写通知送货单
6.如要退款可在 点击退货。 7 单据出现错误或要改动的地方店长将信息和 单据反馈给收银员,收银员来进行修改.
店长核对销售单信息
在审核单据时如果有部分商品有库存,可以在 需采购数上修改数量可改为0.这样到采购环 节就不会再订货了.

一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。

2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。

具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。

具体操作见分期收款业务处理流程。

◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。

具体操作见直运销售业务处理流程。

重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。

因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

（二）普通销售流程：1、 销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。

组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。

总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销发货，实物出库后，机加车间工程部在回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。

总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。

erp流程图ERP是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是一种以公司为中心的商业管理软件应用系统。

它将信息科技与企业管理相结合，通过整合企业各个部门的信息和流程，帮助企业管理者更好地进行决策和资源配置。

ERP系统的流程图如下：1.需求调研：企业管理者首先对企业的需求进行调研，了解企业的业务流程和管理需求。

2.系统设计：根据调研结果，系统设计师设计ERP系统的功能模块和流程，确定系统的整体架构和工作流程。

3.软件开发：根据设计方案，开发人员开始编写软件代码，实现系统的各项功能。

4.系统测试：开发完成后，对系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试和安全性测试，确保系统的稳定性和安全性。

5.系统部署：测试通过后，将系统部署到企业的服务器上，并进行初步配置和参数设置。

6.数据导入：企业需要将现有的业务数据导入到ERP系统中，保证系统开始运行后能够正常使用历史数据。

7.系统运行：ERP系统正式投入使用，各个部门的员工开始使用系统进行日常的业务操作，包括进销存、财务管理、人力资源等。

8.系统维护：ERP系统运行过程中需要进行定期的维护和升级，包括bug修复、安全漏洞修补、功能增强等。

9.数据分析：ERP系统提供了丰富的数据报表和分析功能，企业管理者可以通过统计分析来了解企业的运营状况和市场趋势。

10.决策支持：基于ERP系统提供的数据和分析结果，企业管理者可以做出更准确的决策，优化资源配置和运营战略。

11.系统优化：根据实际使用情况和用户反馈，不断优化ERP系统，提高系统的性能和用户体验。

12.持续改进：ERP系统是一个持续改进的过程，企业需要根据市场变化和内部需求，不断调整和优化系统，以适应企业的发展和变化。

综上所述，ERP系统的流程图包括需求调研、系统设计、软件开发、系统测试、系统部署、数据导入、系统运行、系统维护、数据分析、决策支持、系统优化和持续改进等环节，通过这些流程可以实现企业的信息化管理和资源优化。

一.委外加工流程图(采购根据销售订单和生产需求制定）（采购做运算）上海乘方自动门科技有限公司管家婆ERP委外加工操作流程财务做单二.委外加工操作步骤.委外生产计划单1.委外生产计划用来规划某个期间内企业委托外单位加工的生产任务，使这样的协作更具计划性。

委外生产计划同企业自身加工的生产计划一样，（1）.点击“业务处理”——“委外管理”——“委外生产计划（2）、“加工单位”、“存货名称”、“预测数量”、“委托合同号”（3）、“下达生产量”和“完成生产量”来自“委外加工单”和“委外完工验收”数量达到预测数量，系统会自动提示该计划单“执行委外加工单2.委外加工单”是实际委外生产业务的源头，同生产管理一样，随即展开的领料、完工验收、费用分（1）、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外加工单”。

“委外加工单”的生成方式有两种：一种是手工直接填写，另外一种（2）、“加工类型”分为“正常”和“返修”：类型为“正常”时选单的对象是“销售订单” 或者“委外生产计划单”；类型为“返修”时选单对象为有单号”、“委外生产计划单号”、“验收数量”都是系统自动根据有关单据填写（4）、表头上的“存货名称”是指要加工生产的存货，单据表格中的“存货全名”是该加工对象所需要的各类子件。

如果建立了BOM清单，表格内的子件品种、数量可以根据生产数量和子件配比关系自动生成，用（5）、单据表格内的“领用数量”和“使用数量”是该加工领用、耗用子件数量合计，通过“委外领料单”和“委外完工验收单”统计的（6）、用户可以点击工具栏里面的“下达领料单”、“下达完工验收单”，生成单3.“委外领料单”是委托加工单位领用材料时填制的单据，是对发出材料进行记录的重要资料，也是核算委外（1）、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外（2）、“委外领料单”可以通过选择“委外加工单”生成，也可以手工直接录入。

但是在一般正常的生产情况下，都应该通过“（3）、在选单的情况下生成的领料单，加工单位、加工单号、存货名称等信息都是由加工单带入，不能手工填写，下表区的子件存货也委外领料单”表头区的 “业务类型”是委外领料的核算科目，系统默认“委托加工物资——材料”这一科目，用户可以（5）、“领料套数”同“生产管理”一样，录入“领料套数”后，系统自动根据“委外加工单”形成的存货、子件数量配比关系计算，（6）、单据表格内的“本次领用数量”是根据“领料套数”自动计算的，用户可以修改。

材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应，进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。

ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。

（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。

（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。

3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。

（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。

（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。

ERP快速入门（附流程图）点三ERP快速入门（按住Ctrl键点击目录标题可以直接跳转到当页）1、使用前准备工作 (2)1.1商家编码 (2)1.1.1淘宝、天猫、天猫分销商家编码设置 (3)1.1.2京东商家编码设置 (4)1.1.3当当商家编码设置 (5)1.1.4一号店商家编码设置 (6)1.1.5拍拍商家编码设置 (7)1.1.6阿里巴巴商家编码设置 (9)1.1.7苏宁商家编码设置 (10)1.2添加店铺 (11)1.3检查商品 (12)1.4匹配商品 (13)1.5库存盘点 (14)1.6开启同步 (15)2、系统使用流程 (16)2.1淘宝、天猫、京东、拍拍、一号店、当当添加店铺流程 (16) 2.2苏宁、阿里店铺添加流程 (16)2.3线下店铺添加流程 (16)2.4订单发货方式 (16)2.5线上订单发货流程 (16)2.6线下订单发货流程 (16)2.6.1如果需要打印订单并且发快递 (16)2.6.2如果不需要通过系统流程而是直接减库存 (17)2.7售后处理流程 (17)2.7.1退款（线上/下） (17)2.7.2退货退款（线上/下） (17)2.7.3补货 (17)2.7.4换货（线上订单） (17)2.7.5换货（线下订单） (17)2.7.6返修（线上订单） (17)2.8添加子账号流程 (17)附：系统使用流程图1、使用前准备工作尊敬的用户：您好！衷心感谢您对点三的信赖与支持！能够为您提供服务，我们深感荣幸！“用心服务，共创价值”，确保顾客100%的满意，是我们始终坚持的服务宗旨。

在您购买点三软件前，如果您想更具体的了解我们的产品是否满足您的需求，可以联系点三售前客服人员，我们会为您提供最专业的咨询。

在您购买点三软件后，如果使用过程中遇到任何疑问，都可以联系点三售后客服人员，我们会为您提供最专业的解答。

需要提醒您的是，无论您选择任何一款ERP，准备工作都是很有必要的。

ERP 系统流程图◎运营管理 ◎工作流程 ◎员工手册 ◎规章制度工作流程系列模版行政管理制度目录图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 (4)图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (5)图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (5)图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.7 企业销售管理E—R关系图 (7)图23.8 销售管理系统的功能模块图 (7)图24.1 企业采购管理数据流程图 (9)图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (11)图24.6 采购系统实体关系图 (12)图24.7 采购系统模块图 (13)图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (14)图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (15)图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) (16)图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) (16)图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) (17)图25.6 企业库存管理E—R关系图 (17)图25.7 库存管理系统功能模块图 (18)图26.1 制造标准管理业务数据流图 (19)图26.2 制造标准管理实体关系图 (19)图26.3 制造标准管理功能模块图 (20)图27.1 计划管理业务数据流图 (21)图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (21)图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (22)图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (23)图27.5 计划管理实体关系 (23)图27.6 计划管理功能模块图 (24)图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (25)图28.2 车间任务管理系统数据流程图 (25)图28.3 生产工票管理数据流程图 (26)图28.4 车间物料管理数据流程图 (26)图28.5 车间完工管理数据流程图 (26)图28.6 企业生产管理E—R关系图 (27)图28.7 车间管理系统功能模块图 (28)图29.1 JIT生产管理数据流程图 (29)图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图） (29)图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图） (30)图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图） (30)图29.5 JIT系统实体关系图 (31)图29.6 JIT功能模块图 (31)30.1 质量管理数据流程图（简化） (32)图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层） (32)图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层） (33)图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层） (33)图30.5 质量管理系统的实体关系 (34)图30.6 质量管理功能模块图 (35)图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化） (36)图31.2 财务管理系统的功能模块图 (37)图32.1 人力资源管理数据流程图 (38)图32.2 人事管理数据流程图（第二层） (39)图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层） (39)图32.4 招聘管理数据流程图（第二层） (39)图32.5 培训管理数据流程图（第二层） (40)图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层） (40)图32.7 人力资源管理的实体关系 (41)图32.8 人力资源管理功能模块图 (41)图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 (42)图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开) (43)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流） (43)图33.4 设备管理实体关系图 (44)图33.5 设备管理功能模块图 (45)图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图应收款财务 部门销 售 服 务 明 细 文 件运输资料文件发货通知计划信息销售发票主文件销售订单管理销售服务管理销售基础数据销售计划管理销售部门计划 部门质量技术部门发收货管理仓库 部门销售发票明细文客户资料文件销售服务主文件销售计划文件销售订单主文件销售订单明细文计划信息图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）客 户 资 料 文 件 客 户 组 别 文 件 客户资料维护客户组别维护交货方式维护销售拥金维护交 货 方 式 文 件 销 售 佣 金 文 件数据录入销 售 类 型 文 件销 售 员 资 料 文 件销售类型维护销售员维护订货方式维护数据录入订 货 方 式 文 件数据录入计划 审核数据录入 销售计划录入销 售 计 划 主 文 件销售订单销售订订单终销售 订单结清处理 商品 销 售 订 单 明 细 文 件商 品 报 价 文 件销 售 订 单 主 文 件图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）说明：各处理设录入、修改、审核、批准；发货通知进行信用校验处理；维修文件 服务网点文件销售 部门售前、中服务培训计划文件服 务 政 策 文 件 服 务 人 员 资 料发 件 记 录 文 件售后 服务 服 务 记 录 文 件退货 通知 换货 通知 发货 通知 费用 处理 费 用 计 算 文 件过账 处理 转 账 凭 证 文 件销 售 订 单 主 文 件发票 处理 销 售 发 票 明 细 文 件销 售 发 票 主 文 件销 售 订 单 明 细 文 件 收 发 货 通 知 文 件 1n 信息商品报价图23.7 企业销售管理E —R 关系图图23.8 销售管理系统的功能模块图销售基础数据销售类型维护 销售员维护 销售佣金维护 订货方式维护 交货方式维护 客户资料维护 客户组别维护 退货原因维护 订单取消原因价格种类维护 费用定义维护销售计划管理销售计划维护销售计划合并销售订单管理 产品系列维护订单维护合同终止结清 信用管理订单终止结清销售价格维护合同维护 催款计划退换货通知差价维护发票维护销售过账发货通知收发货管理销售政策发布服务过程记录 服务跟踪 销售网点维护 销售服务记录销售服务管理 销售计划管理 销售管理销售订单管理 收发货管理销售服务管理销售基础数据图24.1 企业采购管理数据流程图入库 采购订单明细文件应付款 采购计划管理供应商 管理采购基础数据采购订单管理采购 部门财务 部门采购收货管理仓库 部门供应商评估文件供应商资料文件采购计划文件采购订单主文件 质量 部门收货单文件检验单文件输入数据 订货方交货方供 应 商 资 料 明 细 文 件供 应 商 资 料 主 文 件供应商报 价 文 件图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)下达采购订单制订 供应商采 购 合 同 文 件 采购计划管理采购订单结清采购订单审批采 购 订 单 明 细 文 件 采 购 订 单 主 文 件 送货请购单处理 采购计划生成 采购 部门各个 部门请购单合并 采 购 请 购 单 文 物 料 需 求 计 划 文 件供 应 商 资 料 文 件 采 购 计 划 主 文 件采 购 计 划 明 细 文 件 用 款 计 划 文 件采 购 退 货 单 主 文 件图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)图24.6 采购系统实体关系图1n 1 n 1 n 1 n n11 n 1 n 1 n 物料需求计划报价采购订单供应商请购单采购订单明细物料代码检验单物料库存库存操作记录生成组成 送货合并参照2入库操作供应商评估表过账凭证1n n1n1 参照1收货收货单1n 检验 评估 过账图24.7 采购系统模块图采购计划管理 采购管理采购订单管理 采购收货管理 供应商评估管理采购基础数据供应商类型维护 供应商评估管理供应商报价维护供应商资料维护 供应商评估请购计划维护采购计划管理采购计划生成请购计划合并订单结案采购订单维护采购订单管理订单终止或取消采购合同维护更正处理 采购过账处理换货处理 订单收货处理采购收货管理 退货处理 无订单收货处理订货方式维护 退货原因维护采购系统维护交货方式维护 采购员维护 采购基础数据图25.1 企业库存管理第一层数据流图业务单据仓库 部门库存基础数据物 品 仓 库 库 存 文 件库存 处理财务 部门计划部门其它 部门维护MPS 、MRP物品进出 业务 库 存 系 统 设 置 文 件物 品 货 位 库 存 文 件物 品 代 码 文 件图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)物 品 颜 色 代 码 文 件仓库代码维护 数据输入区域代码维护 货位代码维护ABC 分类维护 物料领料原因维护 仓 库 代 码 文 件 区 域 代 码 文 件 货 位 代 码 文 件 ABC 分 类 码 文 件 物 品 领 料 原 因 代 码 文 件 物 品 代 码 文 件库存操作原因维护 库存操作权限维护 物品代码维护 库 存 操 作 原 因 文 件 库 存 操 作 原 因 文 件 物 品 财 务 类 别 文 件 物品颜色代码维护物品财务类别维护仓库人员维护往来单位分类维护库存系统维护 仓 库 人 员 代 码 文 件往 来 单 位 分 类 文 件库 存 系 统 设 置 文 件数据输入出、入调库单入库 操作出库 操作移库操作盘点 操作物品损毁处理 库存初始化库存操作更正库 存 操作 文 件图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流)图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)入库处理产品入库 材料入库 物 品 库 存 文 件库 存 操 作 文 件售后 部门财务部门采购 部门生产部门客户退货 入库单据生产领料 领用材料 物 品 库 存 文 件库 存 操 作 文 件销售 部门 出库处理 财务 部门相关 部门生产 部门销售出货 出库单据供应商发外加工图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.6 企业库存管理E —R 关系图n 1 1 n1n1nn1 1n 1 n 1 n1n 收货单入库单 出货单生产工单领料单物料代码库存操作记录发货 参照2 参照3操作提货单过账凭证n1 1n 入库领料物品库存参照5过账1n 参照1发外加工单采购计划出库参照4盘点表调库 完工1n库存业务处理库存管理库存基础数据物品领料原因维护 货位代码维护库存操作原因维护 A B C 分类维护区域代码维护仓库代码维护库存系统设置物品代码维护仓库人员代码维护 库存操作权限维护 物品颜色代码维护 物品财务类别维护往来单位分类维护库存基础数据库存操作处理图25.7 库存管理系统功能模块图车 间 代 码 文 件 产品技术数据 车间 数据 生 产 系 统 设 置 文 件制 造 日 历 文 件生产技术部门 生产基本数据产 品 定 额 工 时 文 件 产 品 工 艺 路 线 文 件 工 作 中 心 文 件 班 组 代 码 文 件 生 产 线 代 码 文 件工 种 代 码 文 件工 装 夹 具 文 件 物 料 清单文件计划物料清单 文 件 物 品 代 码 文 件图26.1 制造标准管理业务数据流图图26.2 制造标准管理实体关系图1 n n 11n物料代码物料清单 BOM计划 BOM工艺路线定额工时对应车间n1 参照1组成组成n1班组1n组成组成1n对应1 1对应工作中心工序 /工种产品工艺路线物料清单管理产品定额工时计划物料清单生产系统设置维护工厂制造日历工装夹具管理车间代码维护制造技术管理班组代码维护工种代码维护工作中心维护图26.3 制造标准管理功能模块图图27.1 计划管理业务数据流图图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）C R P文 件作业计划平衡生产作业计划MRP 管理MPS 管理CRP 管理设备管理部门采购 部门销售 部门作业计划销售订单销售订单 文件最终装配计划 文主生产计划 文 件M R P文 件MRP独 立 需 文 件生产 部门计划 部门 粗 能 力 计 划 文 件最 终 装 配 计 划 文 件MPS 结清MPS 维护 MPS 确认计 划 参 数 设 置 文 件 计划参数设置 制 造 日 历 文 件 主 生 产 计 划 文 件产 品 定 额 工 时 文 件 MPS生成销售部门销售订单 销售订单文件物 品 库 存 文 件 MPS 例 外 信 息 文 件图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）MRP 确认 物 料 清 单 文 件物 料 代 码 文 件MRP 例 外 信 息 文 件 计 划 参 数 设 置 文 件 物 品 工 艺 文 件 MRP维护制 造 日 历 文 件MRP 文 件 MRP 生成 物 品 库 存 文 件物料需求模拟物 料 模 拟 需 求 文 件独立需求维护 MRP 独 立 需 文 件主 生 产 计 划 文 件 生 产 工 艺 文 件 资 源 清 单 文 件工 作 中 心 文 件CRP 例 外 信 息 文 件平衡 能 力 需 求 计 划 文 件 MRP 文 件CRP 生成 工作中心负荷 输入输出控制WC 负 荷 文 件 工序进度计划 工 序 进 度 计 划 文 件生产 车间MRP 文 件输 入 输 出 控 制 文 件 车间报告 平衡MRP 生产车间任务资源清单维护图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.5 计划管理实体关系n负荷11n 11m n nm11销售订单 MPS制造技术数据MRP采购计划下达车间作业计划nm生成mnmn对应组成1n 生成工序进度计划RCCPMPS 例外信息计划参数制造技术数据MRP 例外信息 MRP 独立需求CRP参照生成参照nm生成参照m n生成生成mn生成 m图27.6 计划管理功能模块图物料需求计划 计划管理主生产计划能力需求计划 M R P 结清M R P 维护物料需求模拟M R P 确认M R P 生成独立需求维护M R P 任务结清物料需求计划M P S 结清M P S 维护独立需求维护M P S 确认M P S 生成计划参数维护最终装配计划维护最终装配计划结清主生产计划粗能力报告投入产出控制工作中心负荷C R P 生成工序进度计划生成资源清单维护能力需求计划图28.1 企业车间管理第一层数据流图图28.2 车间任务管理系统数据流程图车 间 任 务 文 件生产车间财务 部门车 间 参 数 设 置 文 件 车间工票管理 生产完工管理车间系统维护 车间任务管理 物料 部门 车间物料管理 领料 车 间 权 限 文 件任务优先级别设置文件工序优先级别设置文件 工 票 类 别 文 件 任 务 例 外 信 息 文 件 车 间 任 务 文 件生 产 工 票 主 文 件车 间 物 料 文 件车 间 参 数 设 置 文 件 生产工票物 料 需 求 计 划 文 件任务模拟下达 生产 车间 车间任务下达车间任务建立 车间任务确认车 间 任 务 文 件委外任务下达任务 结清车间任务执行工序作业计划模 拟 任 务 文 件制 造 日 历 文 件 工 艺 路 线 文 件任 务 例 外 信 息 文 件车 间 任 务 文 件工 序 作 业 计 划 文 件工 艺 路 线 文 件工 序 作 业 计 划 文 件生 产 工 票 主 文 件图28.3 生产工票管理数据流程图图28.4 车间物料管理数据流程图图28.5 车间完工管理数据流程图车 间 任 务 文 件生 产 工 票 主 文 件车 间 物 料 占 用 文 件物料 部门工票用料分配 任务用料分配任务用料领用工票用料领用 生 产 工 票 明 细 文 件任务用料释放 工票用料释放车间物料盘点 工 序 物 料 占 用 文 件车 间 物 料 占 用 文 件BOM 文 件BOM 文 件生 产 工 票 主 文 件工序完工维护成本数据产品入库 财务 部门工 序 计 件 单 价 文 件生产 车间任务 完工工序 送检工序 完工工序计件单价库存 部门成本核算生 产 工 票 主 文 件车 间 任 务 文 件生 产 工 票 明 细 文 件图28.6 企业生产管理E —R 关系图1 n n1mn参照1 n n1n1 1nm n 车间物料占用工序作业计划领料单物料库存mn完工检验单车间任务明细车间任务生产工票任务例外信息成本数据参照2组成参照3分配 领料工序物料占用 MRP 任务车间基础数据生成生成参照1 分配送检1n车间任务管理车间管理车间系统维护 生产工票管理 车间物料管理 生产完工管理图28.7 车间管理系统功能模块图车间操作权限设置工序优先级设置工票类型设置 任务优先级设置车间系统参数车间系统维护 工序作业计划车间任务执行生产任务结清车间任务下达车间任务确认委外任务下达任务模拟下达车间任务建立车间任务管理车间操作权限设置 工序完工管理工票完工管理 生产工票维护生产工票下达生产工票管理 工序计件单价生产工序完工生产任务完工工序完工维护 完工工序送检 生产完工管理工票用料领用车间物料盘点工票用料释放任务用料领料工票用料分配任务用料释放任务用料分配车间物料管理图29.1 JIT 生产管理数据流程图图29.2 JIT 计划管理数据流程图（第二层数据流程图）财务 部门质量 部门送检看 板 卡 文 件配料JIT 生产管理生产车间JIT 系统维护 JIT 计划管理 JIT 操作 权 限 文 件 计划 部门仓库 部门 JIT 任 务 文 件 生 产 线 能 力 计 划 文 件生 产 线 物 流 计 划 文 件 JIT 参 数 设 置 文 件 JIT 领 料 文 件生 产 线 物 流 计 划 文 件物 品 代 码 文 件JIT 物流平衡计划 部门JIT 装配计划JIT 能力计划组 装 计 划 文 件生 产 线 能 力 计 划 文 件MPR MRPJIT 系 统 配 置 文 件工 作 中 心 文 件图29.3 JIT 系统维护数据流程图（第二层数据流程图）图29.4 JIT 生产管理数据流程图（第二层数据流程图）JIT 工作中心维护JIT 系统维护JIT 货位维护JIT 操作权限JIT 生产线维护JIT 货 位 设 置 文 件工 作 中 心 加 工 物 品 文 件工 作 中 心 用 料 文 件工 作 中 心 文 件生 产 线 文 件JIT 操作 权 限 文 件JIT 参 数 设 置 文 件数据输入数据输入生成JIT 用料单JIT 额外领料领 料 单 文 件 记 账 凭 证 文 件配料 JIT 物料领用 JIT 物料分配JIT 看板卡JIT 物 料 分 配 文 件仓库 部门JIT 工序完工 生成JIT 成本 JIT 生产报告 JIT 生 产 报 告 文 件组 装 计 划 文 件 JIT 看 板 文 件完 工 记 录 文 件JIT 任 务 文 件图29.5 JIT 系统实体关系图图29.6 JIT 功能模块图1重复制造管理操作权限维护货位与物料维护生产线维护工作中心维护J I T 参数设置JIT 系统维护J I T 装配计划J I T 能力计划物流平衡管理JIT 计划管理 额外领料管理物料领用管理J I T 完工管理看板卡管理J I T 物料分配JIT 生产管理生产线报告J IT成本1n分配 物料分配单1对应1 JIT 工作中心1 n 1 1 对应 mn n m1 n 1n JIT 任务看板卡m n反冲JIT 生产线JIT 物流平衡 MPR MRPJIT 能力需求JIT 任务例外信息生成参照3完工JIT 参数参照1生成参照2送检1n 领料单生产成本 m n1n对应1n 生成1 n生成n 1对应1 n参照4物料代码 检验单n1参照6WIP 库存参照5n11n对应物料库存对应30.1 质量管理数据流程图（简化）图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）初始数据 初始数据质量系统标志 质量等级维护 缺陷等级维护 质量原因类型质 量 系 统 标 志 文 件 质 量 等 级 文 件 质 量 等 级 文 件 质 量 原 因 类 型 文 件 初始数据 初始数据 质量业务处理 初始数据 初始数据 检验项目类别 检验工作中心 检验工种维护 检验工具仪器检 验 项 目 类 别 文 件 检 验 工 种 文 件检 验 工 作 中 心 文 件 检 验 工 具 文 件初始数据初始数据 质量业务处理 初始数据基础数据管理质 量 基 础 数 据 文 件质量 部门质量检验分析直方图、排列图、分析报表质量标准管理抽 样 标 准 文 件检 验 标 准 文 件质量检验管理相关子系统检 验 单 文 件送检质量控制图控 制 图 文 件控 制 图设 置 文 件图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）物品数据基础数据抽 样 标 准 文 件 检 验 标 准 文 件抽样标准维护检验标准维护基础数据物品资料 检验标准收货单 检验标准来料 检验制程 检验成品 检验出货 检验任务 检验标准任务或 物品资料 检验标准检 验 单 文 件图30.5 质量管理系统的实体关系n1提货n 1依据1n 对应21n依据n1分析检验单1n对应 1加工工票装配计划 分析报表检验标准 控制图收货单质量管理基本数据维护 质量标准管理 质量检验 质量控制 质量分析基本数据维护 质量系统标志 检验项目维护质量等级维护 缺陷等级维护质量原因类型维护检验工种维护检验工作中心维护检验工具仪器质量标准管理抽样标准维护检验标准维护质量检验来料检验出货检验制程检验成品检验质量控制控制图初始化控制图查询控制图维护质量分析输出直方图综合分析查询输出排列图图30.6 质量管理功能模块图图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）财务管理总账管理 应收账管理 应付账管理 银行对账管理成 本 核 算 文 件应 付 工 资 文 件工资卡统计报表单据 凭证 凭证凭证固定资产管理成本管理工资 管理生产 部门仓库部门折旧 人工费固定资产台账文件累计折旧文件凭证文件输出 付款 付款对账单财 务 报 表 文 件总账管理应付账 管理银行对账管理账簿 报表银 行供应商 凭证 凭证发票发票银行对账单文应收账款文件应付款款文件科目定义文件客 户应收账 管理人力资源部门销售 部门采购 部门总账管理科目级别设置汇率维护科目代码设置凭证类型设置科目初始化部门余额初始个人余额初始往来单位设置平衡检查货币设置凭证处理凭证处理凭证设置记账凭证录入维护自动转账凭证生成结账凭证审核应收账管理收款计划维护收款处理销售发票过账应收款维护应收款过账应付账管理付款计划维护付款处理采购发票过账应付款维护应付款过账银行对账管理企业初始未达账维护对账处理银行初始未达账维护初始余金额确认银行对账单录入余额调节表图31.2 财务管理系统的功能模块图图32.1 人力资源管理数据流程图工作 分析 招聘 管理 报酬 管理 绩效 评估 人 事 档 案 文 件 人 力 资 源 计 划培 训 计 划 文 件 招 聘 信 息 文 件 工 作 说 明 书 文 件 工作描述 文 件 绩 效 评 估 记 录 文 件 人 员 报 酬 文 件 人 力 资 源 测 评 记 录 文 件人事 管理 人力资源 管理部门 人力资源计划 相关子系统培训 计划 人力资源测评工种 维护职位 维护职位 调整人员 调动离职 管理假期 管理考勤管理人事档案管理住房管理工 种 代 码 文 件 假 期 代 码 文 件职 位 代 码 文 件 人 事 档 案 文 件住 房 设 置 文 件考 勤 记 录 文 件图32.2 人事管理数据流程图（第二层）图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）数据录入计划 实施数据录入 人力资源计划人 力 资 源 计 划 主 文 件 人 力 资 源 计 划 明 细 文 件招 聘 需 求 文 件 测 试 项 目 代 码 文 件人力资源计划工作描述招聘需求维护测试提库维护设置测试项目测试结果维护测 试 提 库 文 件测 试 成 绩 文 件 培训师类型培训项目维护培 训 项 目 文 件 培 训 师 类 型 文 件数据录入图32.5 培训管理数据流程图（第二层）图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）数据录入输出报表测 评 成 绩 文 件 测 评 项 目 代 码 文 件测评 分析测评提库维护设置测评项目测评结果维护测 评 试 提 库 文 件1n对应3n 11 参照111对应21n对应1n1对应4人事档案1n参照测试成绩人力资源计划测评成绩培训计划招聘需求工种类别1n参照2。