公司客户档案的管理办法

公司客户档案管理制度一、档案管理制度概述档案管理制度是指规范公司客户档案的建立、整理、传递、利用和保存的一系列规章制度。

其目的是强化公司对客户档案的管理，提高档案的科学、规范和有效管理，达到保护公司客户信息的目标。

二、档案管理的职权与责任1.公司的档案管理归档案管理部门具体负责，档案管理部门是公司档案管理工作的指导服务机构，负责收集、整理、保存、调阅和利用客户档案，维护客户档案的安全、完整和保密。

2.公司内部各部门应指派专人担任档案管理员，对本部门的档案建立、维护、利用和管理负责，严格遵守相关的档案管理制度。

3.公司领导班子成员应提高档案保密意识，执行档案管理制度，保证客户档案不泄密。

三、文件的建立1.公司客户档案应按照客户信息、项目、业务类型等分类，建立相应的档案。

档案必须采用规范的档案袋或文件袋组织。

2.档案必须先制定档案管理计划，确定档案建立、整理、传递、利用和保存的一系列事项，明确每种档案应存放的时间、期限和保密级别。

3.公司客户档案如需上传电子化管理平台，应采用固定格式，如PDF等，便于归档查找。

同时，如需印制档案副本，必须保证与电子档案保持一致。

四、档案的整理管理1.公司档案必须规范存放，不得乱放、乱搭。

各部门必须定期清理档案，剔除无用文件，避免累积过多的无效客户档案。

2.客户档案必须精确标注档案的基本情况、档号、类别和位置等信息，确保档案的快速查找和整理。

3.凡属机密、涉诉、涉外客户档案，必须按照国家有关规定的保密标准管理，加强保密技巧和保密管理，严禁泄露。

五、档案的调阅和传递1.前台接待人员接到相关部门或个人档案调取请求，应核对本人身份，经过审批即可进行档案调取。

调阅后必须记录档案调阅情况，已调用的档案必须及时归还。

2.涉及涉密客户档案的调阅必须严格遵守公司保密管理制度，实行责任担保制。

3.所有经审核批准的外借、传递档案，必须加盖铅封，登记档案流转情况，并按照事先约定的日期和方式返还到公司档案室，不得擅自传递、转借和私自保存。

公司客户档案管理制度一、总则为规范公司客户档案管理工作，提高客户关系管理水平，确保客户数据的准确性和安全性，特制定本《公司客户档案管理制度》（以下简称本制度）。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，包括但不限于销售、客服、市场等部门，涵盖公司所有客户档案的建立、录入、维护和存储等工作。

三、管理标准3.1 客户档案建立1.每位员工在接触新客户时，应尽快将客户基本信息录入公司统一客户档案系统，并填写《客户基本信息表》。

信息包括但不限于客户名称、联系人、地址、联系方式、业务范围等。

2.建立客户档案时，应注意核实客户身份和合法性，防止录入虚假信息或非法客户。

3.2 客户档案录入1.每个部门应将客户相关资料统一整理，确保录入的档案信息准确、完整。

2.录入客户档案时，应按照系统规定的格式和要求填写，确保数据的统一性和规范性。

3.客户档案的录入应及时更新，确保客户信息的及时反馈和跟进。

3.3 客户档案维护1.客户信息的维护工作应由专人负责，确保信息的准确性。

2.定期对客户档案进行审核和清理工作，删除无效、重复或冗余信息，保持档案的规范和有效性。

3.维护客户档案时，应遵守相关法律法规和公司保密制度，确保客户信息的安全性。

3.4 客户档案存储1.公司客户档案应分类存储，建立完善的档案管理系统，便于查找和管理。

2.客户档案的存储应采取安全可靠、防火防水的措施，防止丢失或损坏。

3.电子档案应备份至云端服务器或备用硬盘等存储设备，确保数据的可恢复性。

四、考核标准4.1 数据准确性1.每月对客户档案系统数据进行一次全面检查，确保档案信息的准确性。

发现问题及时进行修正。

2.定期抽查员工录入的客户档案，检查信息的完整性和准确性。

如发现错误或遗漏，要进行补充和纠正。

4.2 数据安全性1.定期检查客户档案存储设备的安全性，确保数据不受损坏、丢失的风险。

2.对客户档案存储设备进行定期备份，保证数据的可恢复性。

3.严格执行公司保密制度，禁止将客户档案泄露给未经授权的人员或外部机构。

一、总则为加强公司销售客户档案管理，确保客户信息的完整、准确、安全，提高销售工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员，涉及客户档案的收集、整理、保管、使用和销毁等各个环节。

三、客户档案的收集与整理1. 客户档案的收集：销售人员应按照客户开发、维护和服务的流程，收集客户的以下信息：（1）基本信息：客户名称、地址、联系方式、法定代表人、注册资本等；（2）业务信息：客户行业、主营业务、经营规模、信用状况等；（3）合作信息：合作项目、合作时间、合同内容、业绩等；（4）服务信息：售后服务、客户满意度、投诉记录等。

2. 客户档案的整理：销售人员应将收集到的客户信息按照类别、时间等顺序进行整理，建立客户档案。

四、客户档案的保管1. 客户档案的存放：客户档案应存放在安全、防火、防盗、防潮、防虫、防尘的专用档案柜中。

2. 客户档案的查阅：查阅客户档案应填写查阅申请，经相关部门负责人批准后方可查阅。

3. 客户档案的借用：借用客户档案应填写借用申请，经相关部门负责人批准后方可借用，并确保按时归还。

五、客户档案的使用1. 客户档案的使用应遵循以下原则：（1）真实性：使用客户档案时，应确保信息的真实性；（2）保密性：未经客户同意，不得泄露客户档案中的敏感信息；（3）准确性：使用客户档案时，应确保信息的准确性。

2. 销售人员在使用客户档案时，应遵循以下要求：（1）不得篡改、伪造客户档案；（2）不得泄露客户档案中的敏感信息；（3）不得滥用客户档案。

六、客户档案的销毁1. 客户档案的销毁应遵循以下原则：（1）确保客户信息安全；（2）符合国家相关法律法规。

2. 客户档案的销毁程序：（1）填写销毁申请，经相关部门负责人批准；（2）对客户档案进行编号、登记；（3）销毁前，对客户档案进行核对，确保信息完整、准确；（4）销毁客户档案，并做好销毁记录。

七、监督与考核1. 公司应定期对销售客户档案管理制度执行情况进行监督检查，确保制度的有效实施。

第一章总则第一条为加强公司客户档案管理，规范客户信息收集、整理、存储和使用，提高客户服务质量，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理工作，包括客户基本信息、交易记录、服务记录等。

第三条公司客户档案管理应遵循以下原则：（一）真实性：客户档案信息必须真实、准确、完整。

（二）保密性：客户档案信息应严格保密，不得泄露给无关人员。

（三）完整性：客户档案应涵盖客户全生命周期信息。

（四）安全性：确保客户档案信息存储、传输和使用过程中的安全。

第二章客户档案的收集与整理第四条客户档案的收集应包括以下内容：（一）客户基本信息：姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式等。

（二）客户交易记录：购买产品、服务的时间、种类、数量、金额等。

（三）客户服务记录：咨询、投诉、反馈等信息。

（四）客户关系维护记录：客户关怀、活动参与、满意度调查等。

第五条客户档案的整理应按照以下要求进行：（一）分类整理：根据客户类型、产品、服务等进行分类。

（二）编号管理：为每份客户档案赋予唯一编号，便于查询和管理。

（三）归档保存：按照档案保管期限，将客户档案妥善保存。

第三章客户档案的存储与使用第六条客户档案的存储应采用电子和纸质两种方式：（一）电子存储：采用公司指定的档案管理系统，确保数据安全、可靠。

（二）纸质存储：按照档案保管期限，将客户档案分类装订、归档。

第七条客户档案的使用应遵循以下规定：（一）查阅：经授权人员可查阅客户档案，查阅时需登记。

（二）复制：需经相关部门负责人批准，方可复制客户档案。

（三）修改：严禁随意修改客户档案信息，如需修改，应经相关部门负责人批准。

（四）销毁：按照档案保管期限，将不再使用的客户档案予以销毁。

第四章客户档案的保密与安全第八条客户档案的保密：（一）公司内部人员不得泄露客户档案信息。

（二）与客户档案相关的文件、资料等应妥善保管，不得随意丢弃。

（三）对违反保密规定的人员，公司将依法依规进行处理。

公司客户档案管理制度3篇1第一条目的：本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。

第二条适用范围：企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。

第三条内容：1.客户基础资料客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的。

在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。

客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。

2.客户特征服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)、经营管理特点等。

3.业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4.交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。

第四条方法1.建立客户档案系统本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行：(1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。

(2)向客户派发客户资料表，请客户填写。

(3)委托专业调查机构进行专项调查。

2.客户分类利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。

客户分类的主要内容包括：(1)客户性质分类。

分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。

可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。

(2)客户等级分类。

企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。

3.客户构成分析利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。

客户档案管理制度第一章总则第一条为了规范公司客户档案的管理，确保客户信息的安全、准确和完整，提高客户服务质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司对客户档案的收集、整理、存储、使用、更新和销毁等管理工作。

第三条公司应建立健全客户档案管理制度，明确客户档案管理的职责、流程、标准和考核等内容，确保客户档案管理工作的合规、高效。

第四条公司应加强客户档案安全管理，防止客户信息泄露，确保客户隐私和信息安全。

第五条公司应注重客户档案管理创新，持续改进客户档案管理工作流程，提高客户档案管理效率和质量。

第二章客户档案收集与整理第六条客户档案收集应包括客户基本信息、业务往来记录、客户需求和反馈、客户关系维护情况等。

第七条客户基本信息包括：客户名称、联系人、联系方式、地址、成立时间、经营范围等。

第八条业务往来记录包括：合同协议、订单信息、交易记录、付款凭证等。

第九条客户需求和反馈包括：客户的产品需求、服务要求、投诉和建议等。

第十条客户关系维护情况包括：客户访问记录、客户拜访记录、客户关系活动记录等。

第三章客户档案存储与管理第十一条客户档案应采用电子化存储方式，确保档案的长期保存和便于查询。

第十二条客户档案管理系统应具备权限管理功能，限制对客户档案的访问和操作权限。

第十三条客户档案管理系统应具备数据备份功能，确保客户档案数据的安全。

第十四条客户档案管理人员应定期对客户档案进行审核和更新，确保客户档案的准确性和完整性。

第四章客户档案的使用与维护第十五条客户档案的使用应遵循保密原则，仅限于授权人员根据工作需要进行查询和使用。

第十六条客户档案的使用应遵循合法、合规原则，不得用于非法目的和活动。

第十七条客户档案管理人员应定期对客户档案进行维护，包括更新客户信息、整理客户档案、处理客户档案中的错误等。

第五章客户档案的更新与销毁第十八条客户档案的更新应根据客户实际情况和业务变化进行，确保客户档案的时效性和准确性。

第十九条客户档案的销毁应按照公司规定和法律法规要求进行，确保客户档案的安全和合规。

第一章总则第一条为加强企业客户档案管理，提高客户档案的利用效率，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部所有客户档案的管理工作。

第三条客户档案管理应遵循真实性、完整性、准确性、保密性和便捷性原则。

第二章档案分类与编号第四条客户档案分为以下类别：1. 客户基本信息档案；2. 客户交易记录档案；3. 客户投诉与反馈档案；4. 客户合作与合同档案；5. 客户服务与维护档案；6. 其他客户相关档案。

第五条客户档案编号采用统一编码规则，包括类别代码、年份、顺序号等。

第三章档案收集与整理第六条客户档案的收集应遵循以下原则：1. 实事求是，确保档案内容的真实性；2. 全面收集，涵盖客户档案的各个方面；3. 及时收集，保证档案的时效性；4. 保密收集，保护客户隐私。

第七条客户档案的整理应遵循以下要求：1. 按照档案类别进行分类；2. 按照档案编号顺序排列；3. 使用标准档案袋和档案盒，确保档案的安全；4. 填写档案目录，便于查阅。

第四章档案保管与利用第八条客户档案的保管应遵循以下要求：1. 设立专门的档案室，配备必要的档案保管设施；2. 档案室应保持整洁、干燥、通风，防止档案霉变、虫蛀；3. 定期对档案进行消毒、防潮、防尘处理；4. 严格执行档案借阅制度，确保档案安全。

第九条客户档案的利用应遵循以下原则：1. 依法依规，确保档案利用的合法性；2. 保密原则，不得泄露客户隐私；3. 便民原则，为客户提供便捷的档案查询服务；4. 效率原则，提高档案利用效率。

第五章档案归档与销毁第十条客户档案的归档应遵循以下要求：1. 按照档案类别和编号进行归档；2. 归档前应进行审查，确保档案内容的真实性、完整性和准确性；3. 归档时，填写档案归档登记表。

第十一条客户档案的销毁应遵循以下要求：1. 档案销毁前，应进行审查，确认无保留价值；2. 档案销毁时，应采用专业设备，确保销毁彻底；3. 档案销毁后，应填写档案销毁登记表。

客户档案管理制度第一章总则第一条为了加强客户档案管理，提高客户服务质量，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理工作。

第三条客户档案管理应遵循以下原则：（一）完整性：确保客户档案资料齐全、准确、完整。

（二）及时性：客户档案资料应及时更新，反映客户最新状况。

（三）安全性：客户档案应妥善保管，防止遗失、损坏、泄露。

（四）合规性：客户档案管理应符合国家法律法规及公司相关规定。

第二章客户档案管理职责与分工第四条客户档案管理工作由客户管理部门负责，具体职责如下：（一）制定客户档案管理制度和操作流程。

（二）负责客户档案的收集、整理、归档和保管。

（三）负责客户档案的查询、借阅和复印。

（四）负责客户档案的更新、修改和删除。

（五）负责客户档案的保密工作。

第五条公司其他部门应根据工作需要，配合客户管理部门做好客户档案管理工作。

第三章客户档案的收集与整理第六条客户档案应包括以下内容：（一）客户基本信息：包括客户名称、地址、联系方式等。

（二）客户需求信息：包括客户需求、购买记录、服务记录等。

（三）客户沟通信息：包括与客户沟通的记录、投诉与建议等。

（四）其他相关信息：如客户信用状况、市场信息等。

第七条客户管理部门应通过多种渠道收集客户信息，确保客户档案的完整性。

第八条客户档案资料应按照规定的格式和标准进行整理，确保档案的准确性和规范性。

第四章客户档案的归档与保管第九条客户档案应按照规定的分类和编号方法进行归档，便于查找和使用。

第十条客户档案应采取适当的保管措施，防止遗失、损坏、泄露等情况发生。

第十一条客户档案的保管期限应根据国家法律法规及公司相关规定执行。

第五章客户档案的查询、借阅与复印第十二条公司员工因工作需要查询、借阅、复印客户档案时，应填写相关申请表，经客户管理部门审批同意后方可进行。

第十三条查询、借阅、复印客户档案时，应确保档案的安全和保密，不得泄露客户信息。

第六章客户档案的更新、修改与删除第十四条客户档案应根据客户信息的变动情况进行及时更新、修改。

第一章总则第一条为加强公司客户档案管理，确保客户信息的完整、准确、安全，提高客户服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理工作，包括客户信息收集、整理、存储、使用、保密等各个环节。

第三条客户档案管理应遵循真实性、完整性、准确性、及时性和保密性原则。

第二章客户档案的收集与整理第四条客户档案的收集应全面、准确、及时。

各部门在业务往来中收集的客户信息，应按照规定格式填写，并及时上报至客户档案管理部门。

第五条客户档案的整理应按照分类、编号、归档等要求进行。

具体分类如下：（一）按客户类型分类：如企业客户、个人客户等；（二）按业务领域分类：如金融、地产、教育等；（三）按档案性质分类：如基本信息、交易记录、服务记录等。

第六条客户档案的编号应采用统一编号规则，确保唯一性。

第七条客户档案的归档应按照档案保管期限进行，分为永久、长期、短期三种。

第三章客户档案的存储与使用第八条客户档案的存储应采用电子档案管理系统，确保档案的电子化、数字化。

第九条电子档案管理系统应具备以下功能：（一）档案的录入、修改、查询、删除等功能；（二）档案的权限管理，确保档案安全；（三）档案的备份与恢复功能；（四）档案的统计分析功能。

第十条客户档案的使用应遵循以下原则：（一）合法使用：仅限于业务需要，不得擅自泄露、复制、传播客户档案；（二）权限使用：根据岗位需要，合理分配档案使用权限；（三）保密使用：严格保守客户隐私，不得泄露客户档案内容。

第四章客户档案的保密与安全第十一条客户档案的保密工作由客户档案管理部门负责，各部门应积极配合。

第十二条客户档案的保密措施包括：（一）设置档案管理系统访问权限，限制非法访问；（二）对电子档案进行加密处理，防止信息泄露；（三）对纸质档案进行妥善保管，防止丢失、损坏；（四）对离职或调离的员工进行档案清退，确保档案安全。

第十三条客户档案的保密期限按照国家相关法律法规和公司内部规定执行。

第五章客户档案的监督与考核第十四条客户档案管理部门应定期对客户档案的管理工作进行监督检查，确保制度执行到位。

第一章总则第一条为了规范公司客户档案管理，确保客户信息的安全、完整和有效利用，提高客户服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理工作。

第三条客户档案管理应遵循以下原则：1. 完整性：确保客户档案的全面、真实、准确；2. 安全性：保障客户档案的保密性、安全性；3. 有效性：提高客户档案的利用效率；4. 可追溯性：便于查询和追溯客户档案的历史信息。

第二章职责第四条客户档案管理部门职责：1. 制定和实施客户档案管理制度；2. 负责客户档案的收集、整理、归档、保管和利用；3. 对客户档案进行定期检查、清理和更新；4. 建立客户档案数据库，实现档案的电子化管理；5. 对外提供客户档案查询服务；6. 对客户档案的保密工作负责。

第五条各部门职责：1. 市场部：负责客户信息的收集、整理和录入，确保信息的准确性、完整性和及时性；2. 销售部：负责客户档案的更新和维护，确保档案信息的时效性；3. 财务部：负责客户档案中财务信息的真实性、准确性和完整性；4. 客户服务部：负责处理客户投诉、咨询等事宜，确保客户满意度；5. 人力资源部：负责员工培训，提高员工对客户档案管理的认识和能力；6. 信息技术部：负责客户档案管理系统的开发、维护和升级。

第三章客户档案的收集与整理第六条客户档案的收集：1. 通过市场调研、客户拜访、业务洽谈等方式收集客户信息；2. 从公司内部各部门获取客户信息；3. 收集客户在业务过程中产生的相关资料。

第七条客户档案的整理：1. 对收集到的客户信息进行分类、筛选、整理，确保信息的准确性和完整性；2. 对客户档案进行编号、编码，便于查询和管理；3. 将客户档案按照一定的顺序排列，便于归档和保管。

第四章客户档案的归档与保管第八条客户档案的归档：1. 按照档案管理要求，将整理好的客户档案进行归档；2. 对归档的档案进行登记，包括档案名称、编号、归档时间、归档人等信息。

第九条客户档案的保管：1. 采用安全、可靠的保管设施，确保档案的物理安全；2. 对档案进行防火、防盗、防潮、防虫等保护措施；3. 定期对档案进行检查、清理，确保档案的完整性和安全性。

第一章总则第一条为加强公司客户资料的管理，确保客户资料的安全、完整和有效利用，提高客户服务质量，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户资料的收集、整理、存储、使用、借阅、保密和销毁等工作。

第三条客户资料档案管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保客户资料不被非法获取、泄露、篡改或损坏。

2. 完整原则：确保客户资料完整、准确、及时更新。

3. 保密原则：对客户资料实行分类管理，严格保密。

4. 便利原则：方便员工查阅和使用客户资料。

第二章客户资料的范围第四条客户资料包括但不限于以下内容：1. 客户基本信息：姓名、性别、年龄、联系方式、住址等。

2. 客户交易信息：交易时间、交易金额、交易产品、服务内容等。

3. 客户服务信息：客户咨询记录、投诉记录、满意度调查等。

4. 客户档案资料：合同、协议、身份证件、授权委托书等。

第三章客户资料的管理第五条客户资料收集1. 员工在收集客户资料时，应确保资料的合法性和准确性。

2. 收集的客户资料应填写《客户资料收集登记表》，并经相关部门负责人审核。

第六条客户资料整理1. 对收集到的客户资料进行分类、编号、归档。

2. 建立电子档案和纸质档案，实现双轨管理。

第七条客户资料存储1. 客户资料存储应选择安全可靠的存储设备，确保资料不丢失、不损坏。

2. 电子档案应加密存储，防止非法访问和篡改。

第八条客户资料使用1. 员工使用客户资料时，应遵循最小化原则，仅限于完成工作任务。

2. 使用客户资料时，应征得客户同意，并注意保护客户隐私。

第九条客户资料借阅1. 员工因工作需要借阅客户资料时，应填写《客户资料借阅登记表》。

2. 借阅人应妥善保管借阅资料，不得擅自复制、泄露或篡改。

第十条客户资料保密1. 公司对客户资料实行分类管理，根据资料内容确定保密等级。

2. 员工应严格遵守保密规定，不得将客户资料泄露给无关人员。

第四章客户资料销毁第十一条客户资料销毁前，应经相关部门负责人审核，确保资料已无利用价值。

客户档案管理办法一、总则1. 目的为了规范公司客户档案的管理，确保客户档案的完整性、准确性和安全性，提高客户服务质量和市场竞争力，特制定本办法。

2. 适用范围本办法适用于公司所有部门对客户档案的管理。

二、客户档案的内容1. 基本信息包括客户名称、地址、联系方式、行业类型、企业规模等。

2. 业务信息客户的业务需求、合作项目、订单情况、交易记录等。

3. 沟通记录与客户的往来邮件、电话记录、面谈纪要等。

4. 客户评价客户对公司产品或服务的评价、意见和建议。

三、客户档案的建立1. 新客户建档当与新客户建立业务关系时，相关部门应及时收集客户的基本信息和业务信息，填写客户档案登记表，并提交给客户档案管理部门进行审核和建档。

2. 老客户档案更新对于已有客户，相关部门应定期更新客户档案，确保档案内容的准确性和完整性。

更新内容包括客户的业务变化、沟通记录、客户评价等。

四、客户档案的管理1. 档案存储客户档案应采用电子档案和纸质档案相结合的方式进行存储。

电子档案应存储在公司指定的服务器或存储设备中，纸质档案应存放在专门的档案柜中，并做好防火、防潮、防虫等措施。

2. 档案查阅公司员工因工作需要查阅客户档案时，应填写档案查阅申请表，经相关部门负责人批准后，方可查阅。

查阅档案时，应严格遵守档案管理制度，不得泄露客户信息。

3. 档案保密客户档案属于公司机密文件，应严格保密。

未经公司领导批准，任何人不得将客户档案提供给外部人员。

4. 档案销毁对于过期或无用的客户档案，应按照公司规定的程序进行销毁。

销毁档案时，应确保档案内容无法恢复。

五、客户档案的利用1. 客户分析通过对客户档案的分析，了解客户的需求和行为特点，为公司的市场决策和产品研发提供依据。

2. 客户服务根据客户档案中的沟通记录和客户评价，及时了解客户的需求和问题，提供个性化的客户服务，提高客户满意度。

3. 业务拓展利用客户档案中的业务信息和客户关系，开展业务拓展和客户推荐活动，扩大公司的市场份额。

客户档案管理办法一、目的①建立完善的公司客户档案管理体系，提高营销效率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。

②指导开展公司客户档案管理工作。

二、适用范围本办法适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作。

三、客户档案信息收集1.收集渠道①网上信息收集。

②客户相关宣传广告和产品广告。

③同客户的交易记录。

④向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。

⑤销售代表在进行市场调查和客户访问时作整理汇总。

⑥向客户邮寄客户资料表，请客户填写。

⑦委托专业调查机构进行专项调查。

⑧其他渠道。

2.收集内容包括重要领导的姓名、移动电话、直拨电话号码，公司地址、传真、E-mail、网站、业务范围、主导产品、行业地位、发展动态、企业文化和发展方针政策等。

四、客户档案的立档和归档1.立档和归档要求①确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整。

②在归档的资料中，应对每份文件的正本与附件、印件与定稿、转发文件与原件、请示与批复以及多种文字形成的同一文件，进行分类归档。

③做到客户档案资料排列的三个“前后”A.批复在前、请示在后。

B.正件在前、附件在后。

C.印件在前、定稿在后。

④客户资料应按顺序依次编写页号。

装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。

2.客户档案的内容客户档案的内容如下表所示。

客户档案表档案编号：建档日期：年月日五、客户档案的管理本公司对客户档案实行分类管理。

1.原则①确保客户有限资源利用的最大化。

②实行客户档案的分类管理、区别对待。

2.标准按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类管理。

3.具体管理措施具体的管理措施如下表所示。

客户档案分类管理表六、客户档案信息的使用①公司对客户档案信息实行电子化管理，将所有收集到的客户信息、表单记录全部输入计算机之中，以便调用和查找。

②根据客户档案信息编写在“客户联络一览表”，制定《客户关系维护方案》。

公司客户档案管理办法引言客户档案是企业发展中不可或缺的一部分，客户档案管理的好坏，直接影响企业的形象和未来的发展。

本文档旨在规范公司客户档案的管理，减少因档案管理不当而带来的问题，确保客户档案的安全和保密性。

客户档案的分类为了方便管理，公司将客户档案分为以下三种：1.基本档案：包含客户的基本信息（如姓名、联系方式、单位/个人信息等），是客户档案管理的核心。

2.合同档案：包含与客户签订的各种合同文件，如销售合同、服务合同等。

合同档案需要与基本档案建立关联关系，同时要确保合同档案的真实性、完整性和保密性。

3.案例档案：包含公司与客户之间的合作案例，包括合作项目的详细信息、质量、要求、进度等，以及案例合同文件。

案例档案需要与基本档案、合同档案建立关联关系。

客户档案管理的流程1. 档案建立公司要求所有与客户建立业务往来的部门，必须在系统中建立客户档案。

建立档案时需要录入客户的基本信息和相关业务信息。

公司要求所有部门在录入数据时认真检查，确保录入信息的准确性和完整性。

2. 档案审核录入客户档案的员工须按照流程将客户档案提交至相关部门审核，由专职人员对客户档案进行审查，确保档案的真实性和合法性。

如发现不合规或不合法信息，则予以退回。

3. 档案存储审核完成后，系统将客户档案存储在规定的服务器上。

基本档案、合同档案和案例档案应分别存放在相应的文件夹中，确保档案的分类、整齐和易于查找。

4. 档案保密公司要求所有员工在工作中严格保守客户档案的机密性，不得将客户档案以任何形式泄漏给外界。

部门主管和负责人员要加强对员工的监管和培训，确保员工严格遵守保密规定。

5. 档案销毁针对已经不再合作的客户档案，公司要求将档案进行销毁处理。

销毁时注意保密性，确保档案中有关客户的信息不被泄漏给外界，销毁记录的详细信息需保存在销毁记录表上。

档案管理的注意事项1.档案记录的展示需与相关法律法规保持一致，确保档案信息的合法性；2.每个档案都需要关联对应的文档、邮件、合同等，以便查找和调取；3.档案的重要性不言可喻，单位和个人须认识到档案的价值，并加强档案保管和备份等工作；4.档案管理工作需要在记录上加以明确，确保各部门和相关人员可在规范的流程下访问档案。

可编辑修改精选全文完整版公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇]第一篇：公司客户档案建档及管理规范公司客户档案建档及管理规范一、目的为了提升公司客户管理内涵，提升公司客户服务水平和客户满意度，特制定本规范。

二、适用对象范围用来指导工程项目人员施工记录和竣工文档建立，用来指导内勤部客户服务的档案建立、整理、管理。

三、具体事项1、客户档案建立客户档案建立、归档都是由内勤部去负责，具体流程: 签订合同—临时档案，跟进文档资料的收集→工程完工—项目负责人递交竣工文档—全部整理归档—客户档案入柜→供售后服务工作需要借阅、影印使用。

2、工程文档的管理由内勤部负责，工程合同签定到竣工之间，也就是项目在建期间的文档称为临时文档，处于临时文档期间，内勤部要收集所有与工程有关的信息入档，工程结束收到竣工文档后5天内要把临时文档整理成正式的客户档案，并且上柜；文件柜锁匙分两份，一份内勤部配备，一份交总经理备份保存，用备份锁匙取文件柜资料，须知会内勤部经理，以免管理混乱。

3、客户档案原件不允许拿出公司阅读，在公司内可以登记后借阅，原则上当天借阅须当天归还；需要文档资料外出使用时，经内勤部经理同意可以影印使用，对经常使用的文档，内勤部可备份复印件，借技术人员借阅作用、使用，影印的借阅使用须登记及归还。

4、工程文档的借阅流程到客户档案管理员处口述申请查阅内容，并说明使用用途→经同意后登记签名→领取相应客户档案在公司内借阅→归还客户档案非原件可以带出公司→检查《客户档案》完整性注销借阅登记。

5、客户档案影印使用流程到《客户档案》管理员处口述申请影印内容，并说明用途→经内勤部经理同意→登记影印记录→领取《客户档案》影印需要内容→归还《客户档案》→检查《客户档案》完整性，还原存档→归还影印件→核对影印件完整性注销登记。

6、每月5日前统计《客户档案》的原件和影印件，借出未归还的去向列表，呈交总经理。

7、对《客户档案》的使用过程中，因拆旧破损的，应及时修复，以保证保存的《客户档案》的可用性。

公司客户档案管理制度一、概述客户是公司发展的重要资源，客户档案管理是企业实施客户关系管理（CRM）的核心环节。

为了确保客户信息的准确性和完整性，提高客户服务质量，公司制定了本客户档案管理制度。

二、客户档案的建立3.公司应建立统一的客户信息数据库，在数据库中储存和管理客户档案。

三、客户档案的更新和维护1.客户档案的更新应该以客户信息的变动为依据，及时录入新信息，并对旧信息进行核对和更新。

2.公司应定期对客户档案进行清理和整理，清理掉已关闭或无效的客户档案，并及时归档存储。

3.客户沟通纪要应及时记录和更新，确保客户与公司的沟通历史能够留存于档案中。

四、客户数据的保密与权限控制1.客户档案中的客户信息为公司的重要资产，必须严格保密。

2.公司应设立相应的权限管理机制，不同岗位的员工应有不同程度的访问权限，保证客户信息的安全性。

3.公司员工应签署保密协议，并接受相关培训，严守保密义务。

五、客户档案的利用1.公司通过客户档案管理，可以进行客户分类和评估，为不同类型的客户提供相应的营销和服务策略。

2.客户档案是公司决策的重要依据，可以用来分析客户需求和市场趋势，为公司制定战略提供参考。

六、制度执行、监督与纠正1.公司应成立专门的客户档案管理部门或设立专职负责人负责客户档案管理工作。

2.定期对客户档案管理工作进行审核和评估，确保制度的有效实施。

3.发现问题及时纠正，建立健全的内部控制机制，防止客户档案管理中出现失误或滥用。

七、附则1.本制度自发布之日起生效，并适用于公司所有部门和员工。

2.对于档案管理中的特殊情况，如重要客户的管理、涉及法律纠纷的档案等，应另行规定相应的管理制度。

以上是公司客户档案管理制度的内容，通过建立和执行该制度，公司可更好地管理客户信息，提高客户服务质量，并为公司发展提供有力的支持和指导。

第一章总则第一条为加强客户企业档案管理，规范档案收集、整理、归档和利用工作，确保档案资料的安全、完整和准确，提高档案管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户企业档案的管理，包括纸质档案和电子档案。

第三条客户企业档案管理应遵循真实性、完整性、准确性、保密性和安全性原则。

第二章职责与分工第四条公司档案管理部门负责客户企业档案的收集、整理、归档、保管和利用等工作。

第五条各部门应积极配合档案管理部门，做好客户企业档案的收集、整理和归档工作。

第六条各部门负责人对本部门客户企业档案的收集、整理和归档工作负总责。

第三章档案收集与整理第七条客户企业档案的收集范围包括：（一）客户企业基本情况，如企业名称、地址、法定代表人、成立时间、经营范围等；（二）客户企业与公司合作的相关协议、合同、订单等；（三）客户企业付款凭证、发票、收据等财务资料；（四）客户企业投诉、反馈、评价等相关信息；（五）其他与客户企业相关的资料。

第八条客户企业档案的整理要求：（一）按照档案分类标准，将档案资料进行分类整理；（二）对档案资料进行编号、标注，确保档案资料的有序性；（三）对重要档案资料进行备份，确保档案资料的安全性。

第四章档案归档与保管第九条客户企业档案的归档要求：（一）档案资料收集齐全后，应及时进行归档；（二）归档前，应对档案资料进行审核，确保档案资料的真实性、完整性和准确性；（三）归档时，应按照档案分类标准进行分类，并填写档案归档登记表。

第十条客户企业档案的保管要求：（一）档案管理部门应设立专用档案室，确保档案资料的安全、完整；（二）档案资料应按照分类标准存放，便于查阅和利用；（三）档案资料应定期进行清理、检查，确保档案资料的安全性。

第五章档案利用与保密第十一条客户企业档案的利用要求：（一）档案资料查询需经档案管理部门批准；（二）查询档案资料时，应填写档案查询登记表；（三）查询档案资料时，应遵守保密规定，不得泄露档案资料。