光伏行业报告

2011年中国光伏产业发展报告

全球不断增长的能源需求对每个国家提出了两个严峻挑战：气候变化和能源安全。世界各国政府正在采取行动应对这些挑战。IEA(国际能源署)在《世界能源展望2010》(World Energy

Outlook 2010)中给出的“新政策前景(New Policies Scenario)”预测：全球能源需求将持续增长，但增长步伐将比近几十年放缓，化石燃料的份额将从2008年的81%降至2035年的74%。这一预期是根据世界各国政府所宣布的范围广泛的政策承诺做出的。如果所有的承诺都能够兑现，那么从长远来看，这些政府政策将打造世界能源格局的崭新未来。

1、中国的清洁能源承诺

中国政府已宣布了其在哥本哈根协议下的承诺，至2020年全国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40-45%，非化石能源占一次能源消费的比重提高至15%左右。目前，中国已跻身于世界主要的能源消费国和温室气体排放国家之列。中国在全球能源市场上的重要性日益突出。考虑到中国当前人均能源使用量较低，持续的经济增长趋势显着，IEA预计在今后的几十年内，中国的能源需求仍会保持强势增长趋势。

中国政府早已认识到，要在保持经济快速增长的同时应对能源需求和气候变化的挑战，清洁能源技术的开发和部署将起到极为重要的作用。在过去的几十年中，政府已经采取了多项重要的政策措施，旨在推动非化石能源的发展。得益于中国在降低单位GDP能耗方面的显着进步，中国的能源需求的快速增长已经得到了一定程度上的抑制。据中国国家统计局公布的数据，2010年中国单位GDP能耗比2009年减少了%。“十一五”期间，中国单位GDP能耗下降了%。中国已经成为清洁能源技术投资领域的世界领先者。据科技部某高级官员透露，2009年中国在清洁能源技术方面的投入达300亿美元，超过其他任何国家，中国清洁能源技术领域的市场规模有望在2020年达到1000亿美元以上(人民日报在线，12/29/10)。

光伏行业背景及发展报告

—陕西北人光伏背板首条涂布生产线5周年记

能源是整个世界发展和经济增长的最基本的驱动力，是人类赖以生存的基础。自工业革命以来，能源安全问题就开始出现。1913年，英国海军开始用石油取代煤炭作为动力时，时任海军上将的丘吉尔就提出了“绝不能仅仅依赖一种石油、一种工艺、一个国家和一个油田”这一迄今仍未过时的能源多样化原则。随着人类社会对能源需求的增加，能源安全逐渐与政治、经济安全紧密联系在一起。但是，人类在享受能源带来的经济发展、科技进步等利益的同时，也遇到一系列无法避免的能源安全挑战，能源短缺、资源争夺以及过度使用能源造成的环境污染等问题直接威胁着人类的生存和发展。

然而地球上化石燃料的蕴藏量是有限的，根据已探明的储量，全球石油可开采约45年，天然气约61年，煤炭约230年，铀约71年。据世界卫生组织估计，到2060年全球人口将达到100―110亿，如果到时所有人的能源消费量都达到今天发达国家的人均水平，则地球上主要的35种矿物中，将有1∕3在40年内消耗殆尽，包括所有的石油、天然气、煤炭(假设为2万亿吨)和铀。所以，世界石化燃料的供应正面临严重短缺的危机局面。

太阳能是用之不尽，取之不竭的能源，如果从太阳能获得电力，将造福人类，人们通过光伏效应制造太阳能太阳电池进行光电变换来实现。它同以往其它电源发电原理完全不同，具有以下特点：①无枯竭危险；②绝对干净(无公害)；③不受资源分布的地域限制；④可在用电处就近发电；⑤能源质量高；⑥使用者在感情上容易接受；⑦获得能源花费的时间短。不足之处是：①照射的能量分布密度小，即要占用巨大的面积；②获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关。但总的说来，瑕不掩瑜，作为新能源，太阳能具有极大优点，因此受到世界各国青睐。

要使太阳能发电真正达到实用水平，一是要提高太阳能光电变换效率并降低其成本，二是要实现太阳能发电同现在的电网联网。

目前，民用太阳电池主要有单晶硅、多晶硅、非晶态硅三种。单晶硅太阳电池变换效率最高，已达20%以上，但价格昂贵。非晶态硅太阳电池变换效率最低，价格也最便宜，今后最有希望用于一般发电的将是这种电池。

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太阳能光伏行业分析报告

一、 目前全球太阳能光伏产业的发展格局

1.世界太阳电池总产量：20.5GW

2010年全球太阳能电池产量达到20.5GW，较2009年9.86GW增长107.91%，其中，薄膜电池产量占据总产量13.5%份额。

中国大陆与台湾的电池厂商继续扩大市场份额，2010年已占全球总电池产量的59%，在2009年49%基础上增长10个百分点。

2010年厂商出货成绩，前三大电池厂商为：尚德电力（Suntech

Power）、晶澳太阳能（JA Solar）和第一太阳能（First Solar）。

2.世界太阳电池总产值： 820亿美金

根据Solarbuzz最新年度太阳能市场报告(2011 Marketbuzz)，2010年，光伏产业全球营业收入820亿美元，较2009年的400亿美金增幅105%。同时，在过去12个月中，光伏产业链企业募集到的股票与债券超过100亿美元。

3.世界光伏安装量：18.2GW

2010年，全球前五大太阳能市场国家为德国、意大利、捷克、日本与美国，这五个国家的市场相当于全球80%的需求。其中欧洲地区太阳能市场规模为14.7GW，占全球81%的需求。欧洲区域前三大太阳能市场国家依序为德国、意大利与捷克，这三个国家市场规模共计12.9GW。Solarbuzz的统计显示，2010年日本与美国市场的成长非常迅速，年成长率分别达到101%与96%。

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图1、2010年世界前15名光伏系统集成商：

图2、世界主要地区太阳能电池产量增长分布：

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图3.世界光伏市场分布图以及2010年太阳能电池出货排名：

二、我国光伏太阳能产业分析

目前，我国光伏产业的发展己进入一个全新的阶段，从产业集群上看，环渤海、长三角、珠三角和中西部地区己形成覆盖光伏产业链的研发或制造企业群，集聚效应比较显著，呈现出利用区域优势、核心企业及配套加工企业群共存的局面。

光伏发电行业研究报告 股权投资部

报 告 要 点

 发展前景看好：光伏发电是解决能源和环境问题的主要方式之一 。

 多晶硅暴利时代终结： 前期行业暴利不仅是行业上下游纷纷提高产

能，也吸引了不少新的进入者，导致原来价格高企的多晶硅产能严

重过剩，价格暴跌，多晶硅价格从400美元/公斤跌至90美元/公斤。

 由生产大国向消费大国转变：2008 年以前我国光伏产业由于缺乏政策

支持，形成了目前这种生产大国、消费小国、企业产品以出口导向

为主的格局，2009年3与26日，财政部推行《太阳能光电建筑应用

财政补助资金管理暂行办法》，为光电建筑示范工程提供20元/瓦的

财政补贴，打开了大规模国内市场应用的大门。

 政策支持是行业发展的直接动力，技术进步是根本动力：目前相对于

传统发电方法，光伏发电的发电成本还是偏高，只有通过政策支持

才能商业应用。从长期来看，通过技术进步，光伏发电可以通过多

种方式降低发电成本，从而由政策扶持转向市场化发展。

 国有电力集团的积极介入改变了行业竞争格局，资本实力和市场资源

逐步掌握行业主导权。

 投资建议：回避多晶硅，关注薄膜电池，积极寻找太阳能热发电技术

的源头企业。暴利时代终结，长期发展前景看好

——新能源系列研究报告之“光伏发电”篇 目 录

I 目录

1. 太阳能行业情况 ............................................... 1

1.1. 太阳能主要技术比较 ........................................................................................................ 1

1.2. 光伏发电产业链 ................................................................................................................ 2