光大银行举办高端客户理财沙龙

银行贵宾服务对比系列——之二：贵宾增值服务贵宾服务目前是各家银行争夺高端客户市场的重要手段，对于我行的贵宾服务一线人员可谓是了如指掌。

但是对于其他各家银行的贵宾服务估计很少人会有全面的了解，既然不了解也就无法去对比发现本行的优势，从而无法通过该优势引进客户。

因此，上期我们说了贵宾卡对比，而本期我们就来说一说各银行的贵宾增值服务……增值五大共性随着银行的竞争越来越激烈，争抢客户的势头也越来越猛，尤其是在争抢高资产净值人士方面，不惜下大血本，为贵宾客户提供越来越丰富的增值服务。

可是，由于提供增值服务的可复制性太强，增值服务也逐渐走向同质化，根据15家银行所提供的增值服务看，主要有以下几大类：增值服务一：理财有专属。

15家银行为其贵宾客户都提供有专属理财产品，以及一对一的客户经理服务、市场资讯服务、理财讲座等。

一般而言，专属贵宾客户的理财产品收益比普通客户所能购买的产品收益要高。

增值服务二：医疗健康服务。

很多银行提供了医院预约挂号服务、导医服务、健康咨询服务等，民生银行甚至还有预约住院、预约手术服务。

增值服务三：车辆道路救援服务。

“前几周开车去郊区玩，回来路上车罢工了，那会儿天都黑了，联系半天都没找到个能来修车的。

突然想起好像我的银行卡有汽车救援服务，就抱着试试看的想法，按照卡片上的客服电话拨打过去了，没想到还真灵，很快就有维修的人来了，二十分钟左右就修好了。

你猜怎么着，居然还免费！”**女士讲了一段不久前的经历。

有车一族越来越多，现在多家银行推出了汽车道路救援服务，如现场小修、更换备胎、应急加水、电瓶充电、拖车服务等。

增值服务四：机场贵宾服务。

几乎各大银行都推出了这项业务，如专用汽车停车场、贵宾厅、代办登机手续、贵宾专用安检通道、专人导乘、专用远机位摆渡车等。

增值服务五：畅打高尔夫服务。

近年来高尔夫球场在我国越来越多，很多高资产净值人士都比较热衷于这项运动，为此，不少银行推出了高尔夫训练、赛事、预约球场等高端服务。

光大银行个人理财业务分析随着经济的发展和人民收入水平的提高，个人理财业务逐渐成为金融市场的热点。

在这个背景下，光大银行个人理财业务凭借其丰富的产品线、专业的市场定位和广泛的客户群体，取得了不俗的成绩。

本文将对光大银行个人理财业务的优势、机会、挑战及改进策略进行分析，以期为该业务的进一步发展提供参考。

产品特点：光大银行个人理财业务提供多样化的产品线，包括理财产品、保险产品、基金产品等，满足不同客户的投资需求。

这些产品均具有一定的收益稳健、风险可控的特点，受到广大客户的青睐。

市场定位：光大银行个人理财业务定位于中高端客户市场，注重客户体验和服务质量。

该行致力于为客户提供专业的理财规划和个性化的服务，以满足不同客户的需求。

客户群体：光大银行拥有广泛的客户群体，包括个人和企业客户。

个人理财业务依托于银行的良好信誉和庞大的客户基础，吸引了众多追求稳健收益和优质服务的理财客户。

政策支持：随着国家对金融市场的扶持力度加大，政策环境对个人理财业务的发展越来越有利。

光大银行应充分利用政策支持，加大个人理财业务的投入和推广力度。

市场需求增长：随着人们收入水平的提高，理财意识日益增强，市场需求持续增长。

光大银行应抓住市场机遇，扩大个人理财业务市场份额。

竞争对手劣势：虽然市场竞争激烈，但部分竞争对手在产品创新、服务质量等方面存在一定劣势。

光大银行可发挥自身优势，加强与其他金融机构的合作，提升个人理财业务的整体水平。

市场竞争对手强悍：国内金融市场存在众多实力雄厚的竞争对手，如中信银行、招商银行等，它们在个人理财业务方面拥有一定的优势。

光大银行需不断提高自身竞争力，以应对激烈的市场竞争。

产品同质化严重：目前市场上个人理财产品同质化现象较为严重，缺乏独特的创新。

光大银行应加大产品创新力度，推出更具特色和竞争力的理财产品，提高客户黏性。

客户信任问题：近年来，部分金融机构因为违规操作、风险管理不善等问题，给客户造成了损失，导致客户对金融机构的信任度下降。

银行理财沙龙活动方案尊敬的客户们，我们诚挚地邀请您参加由我们银行举办的理财沙龙活动。

本次活动旨在为您提供专业的理财知识，分享市场动态，以及解答您在理财过程中可能遇到的疑问。

以下是我们为您精心准备的活动方案：活动目的：本次理财沙龙活动旨在加强客户与银行之间的联系，提供专业的理财咨询，帮助客户更好地理解市场趋势，制定合理的理财计划。

活动时间：2024年5月20日 14:00 - 17:00活动地点：银行总部大楼会议室活动对象：银行VIP客户及对理财感兴趣的新客户活动流程：1. 签到环节（14:00 - 14:15）：客户签到并领取资料包。

2. 开场致辞（14:15 - 14:30）：银行代表致欢迎词，介绍活动目的和流程。

3. 理财知识讲座（14:30 - 15:30）：资深理财顾问分享当前经济形势下的理财策略。

4. 市场分析（15:30 - 16:00）：专家分析近期金融市场动态，预测未来趋势。

5. 互动问答（16:00 - 16:30）：客户提问，专家现场解答。

6. 理财产品介绍（16:30 - 16:50）：介绍银行最新理财产品及优势。

7. 一对一咨询（16:50 - 17:00）：客户可与理财顾问进行一对一咨询。

活动亮点：- 专业的理财顾问团队，提供一对一咨询服务。

- 现场抽奖环节，有机会赢取精美礼品。

- 免费提供茶点和饮料，营造轻松愉快的交流氛围。

报名方式：请于2024年5月15日前通过银行官网或客户服务热线进行报名。

结束语：我们期待您的参与，与我们共同探讨理财之道，共创财富未来。

如有任何疑问，请随时联系我们的客服团队。

感谢您的关注与支持，期待在理财沙龙活动中与您相见。

银行理财沙龙活动团队敬上2024年4月25日。

银行理财沙龙活动方案【篇一：理财沙龙策划书】2010年8月29日理财沙龙活动安排一、活动时间：2010年8月29日活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户二、邀约计划第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）第二步：发送邀约短信（8.23）招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。

名额有限，了解详情请致电88334878。

招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

第三步：电话进行邀约（8.24-8.25）注意：1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2. 邀约中可以不必提起产品.3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。

主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。

这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。

第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。

期待您的莅临。

招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

三、其它准备签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练与主讲人的沟通四、现场组织1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。

财富客户主题沙龙活动方案一、活动背景在当前金融市场日益竞争激烈的情况下，我行为了更好地服务和维护已有的财富客户，提升客户黏性，决定举办一场财富客户主题沙龙活动。

二、活动目的1.加深客户对我行的认知和信任；2.提高客户体验，增强客户黏性；3.促进客户之间的交流与合作，扩大客户关系网。

三、活动计划1. 活动时间•日期：xxxx年xx月xx日•时间：上午9:00-12:002. 活动地点•地点：XXX大厦会议室3. 活动流程安排•9:00-9:30：签到•9:30-10:00：开幕致辞•10:00-11:00：主题演讲：《财富管理新趋势》•11:00-11:30：互动环节：财富管理经验分享•11:30-12:00：自由交流、合影留念4. 活动内容•开幕致辞：向客户介绍本次活动的意义和预期效果；•主题演讲：邀请行业专家分享最新的财富管理趋势以及投资建议；•互动环节：邀请客户分享自己的财富管理经验，促进客户间的互动与学习；•自由交流：提供自由交流环节，客户可以畅所欲言，分享感受或提出建议。

5. 活动宣传•通过邮件、短信等方式提前通知客户，并邀请客户参加；•在官方网站、社交媒体等平台发布活动信息，吸引更多关注。

四、活动保障•提供茶歇服务；•提供专业主持人及摄影师；•准备礼品赠送。

五、活动预算•活动场地费用：xxxx元•茶歇服务费用：xxxx元•礼品费用：xxxx元•总预算：xxxx元六、活动效果评估•通过客户反馈调查表收集客户意见，评估活动效果；•对客户在活动后的参与度、满意度等进行跟踪调研。

以上为财富客户主题沙龙活动方案，欢迎大家踊跃参与，共同打造一场成功的活动！。

银行举办保险沙龙总结在沙龙结束后，对本场沙龙的各项指标进行汇总通报；并组织所有参会人员对本场沙龙得失进行客观评估，评估结果要记录存档；督促网点客户经理对参会客户的业务进行实时追踪和会后的具体安排。

以下内容是小编为您精心整理的银行举办保险沙龙总结，欢迎参考！银行举办保险沙龙总结在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。

而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。

刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。

因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。

在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。

一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。

本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。

的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。

但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。

如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。

因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。

如果管理者站在战术的层面来看理财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。

因为，他看到的只有眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。

银行高端客户活动领导致辞尊敬的各位来宾、亲爱的陈燃老师及各位朋友们：大家上午好！首先，请允许我代表中国农业银行永城支行的全体员工，对诸位嘉宾的到来，表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢！永城农行始终秉持以市场为导向，以客户为中心，为最为社会各界中高端客户提供更多优质金融产品与服务，近年来，农业银行一直紧密高度关注市场变化，定期举行沙龙活动。

通过举行沙龙这种活动形式，介绍客户的市场需求、化解客户存有的疑惑和问题、为客户拓展更宽广的金融视野，努力做到面向客户、切合客户，最大限度满足用户并助推客户的市场需求。

结合当前的经济形势，为不断优化提升对高端金融客户服务价值，农行商丘分行特于今日举办《财富地图――私人财富管理之“道”》高端客户尊享答谢会。

今天我们特别邀请到金融全牌照专家，知名财富管理导师，陈燃老师进行主讲。

陈燃老师将围绕资管新规、房产持有与股市机遇、资产配置等话题进行深入剖析，为各位贵宾客户提供最前沿的市场趋势，以及专业的咨询理财方案和建议。

让您的资产在安全且保值增值的同时，做到有效的风险隔离和传承。

永城农行的发展，来源于诸位贵宾朋友长期以来的积极支持和感恩。

在这里，我衷心的预祝大家在本次沙龙活动中找寻至财富管理的“金钥匙”，在今后的工作和生活中阖家欢乐、身体健康、万事如意！尊敬的女职工们：春意融融，百草吐芳，在这阳光明媚、春意盎然的三月，你们迎了自己的节日――“三八”国际劳动妇女节。

行党委和工会预祝全体女职工们节日快乐!祝福每一位姐妹身心健康、自信心、美丽，家庭幸福!全行女职工们在我行的各项工作中发挥着重要的作用。

我行在岗职工中有48%为女职工，中层以上干部中有41%为女干部。

你们拼搏奋进、自立自强、开拓进取、锐意创新，积极为我行的业务发展献计献策，在各自的岗位上充分施展自己的聪明才智，真正撑起了“半边天”;在这个充满激烈竞争的时代，你们用知识和智慧武装自己，丰富自己，充分展示了现代女性的精神风貌;在平凡的工作岗位上，你们对工作精益求精，兢兢业业，无私奉献，表现出巾帼不让须眉的开拓精神。

银行客户沙龙活动简报活动简介本次银行客户沙龙活动旨在为银行的客户提供一个交流学习的平台，通过举办讲座、座谈会和小组讨论等形式，帮助客户更好地了解银行产品和服务，提高金融知识和理财能力。

活动时间和地点•时间：2022年9月15日•地点：XX银行大厦会议室活动流程1. 欢迎致辞活动开始前，由银行高层领导发表致辞，对客户的到来表示热烈欢迎，并简要介绍本次沙龙的目的和安排。

2. 专题讲座•时间：9:00-10:00•主持人：XX银行行长•内容：专业金融知识讲解和金融市场分析•嘉宾：知名经济学家、金融专家等本次讲座将围绕当前国内外经济形势和金融市场走势展开，为客户提供最新的金融理财知识和市场分析，帮助客户更好地把握投资机会和风险。

3. 座谈会•时间：10:00-11:30•主持人：XX银行副行长•内容：客户需求调研和产品推介座谈会将邀请部分客户代表进行观点交流和需求调研，了解客户对银行产品和服务的需求和期望。

同时，银行将推介最新的金融产品和服务，为客户提供更多选择和便利。

4. 小组讨论•时间：13:30-15:00•内容：客户问题解答和互动交流本次活动将设置多个小组，每个小组由一名银行业务经理或专家带领，就客户关心的问题进行深入讨论和解答，并促进客户之间的互动交流，让客户在交流中共同成长。

5. 产品体验区•时间：15:00-17:00•内容：产品展示和试用体验为了让客户更直观地了解银行的金融产品，活动现场将设置产品展示区，展示各类金融产品和服务，并提供试用体验，让客户能够亲身感受产品的优势和特点。

活动亮点1.知名嘉宾：邀请知名经济学家、金融专家等行业内的专家参与讲座和座谈会，为客户提供权威的金融信息和建议。

2.客户互动：通过座谈会和小组讨论等形式，让客户代表和银行业务经理进行深入的交流和互动，帮助银行更好地了解客户需求。

3.产品展示：活动现场将设置产品体验区，让客户能够亲自试用银行的金融产品，更好地了解产品的功能和特点。

银行客户沙龙活动
银行客户沙龙活动
我们银行定期举办客户沙龙活动，旨在为客户提供一个交流沟通
的平台，同时提供关于银行产品和服务的相关信息。

首先，客户沙龙活动通常会在银行分支机构的大型会议厅或者当
地的会议中心举办，为客户提供一个舒适和宽敞的环境来参加活动。

活动通常会邀请到银行高管、金融专家或者其他行业领导人发表演讲，分享他们在金融领域的见解和经验。

其次，活动还会举办一系列互动环节，例如问答环节或者小组讨论，让客户有机会与演讲嘉宾以及其他客户进行互动交流。

这种互动
环节有助于激发客户对金融话题的兴趣，同时也提供了一个学习和分
享的机会。

此外，客户沙龙活动中还会设置展台，展示银行最新的产品和服务。

客户可以通过和银行员工交流，了解更多关于各种金融产品的详
细信息，并有机会参与特别优惠活动。

最后，为了提高客户的参与度，我们通常会准备一些小礼品或者
奖品用于抽奖活动。

这些礼品和奖品可能包括银行定制的实用小物件，例如挂历、笔记本等，以及一些实物奖品或者代金券。

总的来说，我们银行的客户沙龙活动是一个集学习、交流和互动
于一体的平台。

通过这样的活动，我们希望能够更好地服务客户，增
加客户对银行的信任和满意度。

银行财富客户家庭资产配置沙龙活动简报范文上周，我们银行举办了一场特别的财富客户家庭资产配置沙龙活动，哎呀，真是精彩得不得了！说起来，大家平时对于财富管理都可能是觉得挺抽象的，像听别人说股票、基金什么的，似乎离我们生活很远。

其实不然，财富管理跟每个人都息息相关。

说白了，不管你是职场小白，还是已经有了点积蓄的小老板，懂得如何合理配置资产，简直就是打破贫富差距的必备武器！这次沙龙活动呢，就是要让大家更直观地理解什么叫资产配置，如何把手里的钱合理安排得稳当又有序，让财富能稳步增长，而不是像漏水的水缸一样，一点一点地流走。

沙龙一开始，大家都互相打了个招呼，气氛特别轻松，不像往常那种严肃的讲座场合。

也没什么高深的术语，反而是通过大家轻松的互动来聊这些话题。

财富配置就是将我们的一些财富分成不同的“篮子”，每个篮子放不一样的东西，让它们各自发挥最大作用。

就像我们平时去超市买菜一样，不可能把所有蔬菜都塞进一个篮子里，不然很容易腐烂、丢失营养。

你看，资产配置也一样，得分门别类，才能确保钱“活”得长久。

讲到股票基金这一块，大家讨论得最热烈。

说实话，很多人都害怕投资股市，觉得一进去就会变成“套牢王”。

其实呢，股市的确波动大，但长期看，回报也不错。

只不过，关键就在于选择了合适的股票和基金。

老讲师拿了个苹果和橙子的例子：大家看到的苹果和橙子，可能会觉得都挺好吃，但你得根据自己的口味来选择。

如果你不喜欢酸味，那就不要盲目跟风去买那些高风险的股票。

得知道自己能承受多少“辣味”，对吧？选择适合自己的投资方式，稳扎稳打，才是王道。

不是每个人都喜欢冒险，投资股市什么的更像是在走钢丝。

有些人宁愿把钱放银行，领个利息，虽然利息不高，但至少心安稳。

但是你想想，这样的财富增值速度，怕是跟蜗牛差不多吧。

尤其是在现在这个低利率的时代，银行存款利息几乎可以忽略不计，钱就像是“沉睡”在银行一样，根本不能产生多少效益。

所以，老师建议大家，除了存款，最好还能考虑一些低风险、稳定收益的投资方式，比如债券、房地产、甚至一些货币基金啥的，这样的钱就算是安稳地“躺着”也能长些“肉”，不是吗？还记得有个参会的客户，他说自己家以前把钱都放在了房子里，觉得房产肯定是最稳妥的投资方式。

银行沙龙活动策划方案（共 7 篇）第1 篇：银行沙龙活动方案银行沙龙活动方案【篇 1：中信银行客户沙龙活动策划方案范文】中信银行畅游竹海感恩有你自驾游活动策划方案一、前言为感谢客户对中信银行成都世纪城支行的支持与信赖，特别为中信银行的重要客户举办“感恩客户畅游竹海” 沙龙活动。

二、自驾路线成都---宜宾(蜀南竹海)在忙碌的工作了 5 天后,为自己寻找一处幽静闲暇的场所,放松疲惫的心灵,使身心都能接受大自然的洗礼.因此,活动的选址非常重要,既要环境优雅,又要考虑到路途的远近,蜀南竹海距离成都约 4 个小时车程,能让大家充分享受驾驭的乐趣同时又不会因长时间开车而产生疲惫感,目的地环境优美,空气清新,既有室内的活动场所也有户外风景,不失为周末出行好选择.三、活动内容自驾出行、篝火晚会、竹林看海、抽奖等。

周六上午 9：00 从成都出发,晚上抵达蜀南竹海,晚餐后安排篝火晚会,第二天上午畅游竹海,下午自由活动,晚餐后返程.四、会场布置篝火会场可以气球、彩带、彩灯等饰品装饰出温馨的氛围，电脑、音响设备、话筒、音乐等提前拷贝，因为是篝火晚会，所以小礼品和炭火、食物等准备也应备足.另可再备一些常用药及应急物品（如手电筒）。

五、邀请筛选客户名单,确定名单后邀约客户,统计参加人数,车辆安排,出行通知,注意事项,邀请客户时向邀约对象说明活动内容及特色介绍,精彩丰富的内容必将吸引客户参加的积极性.确定参加人员名单后下发邀请函,邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议中信银行按每位职员联络并接待 2-4 位来宾，每位职员需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的职员需了解活动的全部情况以便回答客人的咨询。

◆请柬内容参考：（封面文字内容）中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动邀请函中信银行世纪城支行（内页 a 面文字内容）尊敬的 xxx ：您好！感谢您一直以来对我行工作的支持与信赖！中信银行“畅游竹海感恩客户”自驾游活动是我行主办的一场感恩客户的大型户外活动，举办地选在风景如画的蜀南竹海，参加本次活动的来宾均是我行的vip 客户、商界名流、政界精英及我行领导。

银行理财沙龙筹划方案【篇一：理财沙龙活动筹划】月份理财沙龙活动方案一、活动目的增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。

二、活动目标以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。

专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚决客户的理财方向。

通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，消除对公司平安性的顾虑三、活动时间12月？日下午2点四、活动地点蓝爵国际？恒隆广场？五、活动流程会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。

1.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。

接到客户后领导会议室就坐。

在沙龙开始前，局部人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。

客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。

2点会议准时开始，经理发言〔可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等〕。

讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。

客户提问环节〔风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问〕。

发放礼品〔望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣〕。

公司参观沙龙结束，理财经理带着客户下楼六、活动分工1.2.3.4.5.6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问题解答：？？？七、活动预算〔按30客户算，业务员12人〕八、活动业绩预估完成年华业绩30-50万。

九、活动可行性分析理财参谋经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。

活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。

兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。

十、活动现场可能出现的问题及处理方法客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。

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鄢（yan）利老师场景化保单成交训练师12年保险从业经验高晟财富保险特聘家族法税顾问平安人寿吉分特聘会议专家太平人寿长春中支特聘财商导师CHFP /CFP/RFP/CPB/中级经济师曾任：新华保险股份有限公司销售主管曾任：乾元金控集团高级顾问曾任：高晟财富集团高级IS顾问擅长领域：大额保单、保险销售、增员、产说会、高净值客户资产配置、财富管理、年金险鄢利老师拥有12年保险从业经验，对综合资产配置、大额保单、保险金信托，家事法务等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验，5年营销员阶段，先后获得三次新华保险高峰会会长，持续60个月绩优及金牌会员，五次获得“保费王”和“件数王”称号，并创下2011开门红百万业绩。

7年培训管理阶段，带领乾元金控集团综合理财团队3个月实现保险业绩从零到百万的突破；任职高晟财富集团高级顾问，带领所辖区域理财顾问实现当年业绩翻倍增长，年度保费突破1500万，亲自辅导陪谈签下千万级别的大单，创下当地保险企业保费单日保费破百万的记录。

实战经验：█曾为中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行等多个银行进行了近100场的金融产品销售、法商等方向的培训，期缴产品培训后单月绩效提升50%以上。

其中在2018年为平安人寿吉分长春中支第五营业区开门红培训辅导期间帮助团队创造同比100%的业绩增长，也曾在高晟财富长春分公司全程策划陪谈拿下千万保险大单。

█曾为中国平安保险、中国新华保险、中国太平洋保险等多家保险公司进行了数百场的理财规划培训和高端客户产说会，培训后绩效平均提升30%以上，产说会现场缔约总额过亿元。

█曾为光大银行，邮储银行，平安人寿、新华保险、中意人寿等VIP客户进行过100多场财富讲座和500多场理财规划培训，帮助银行及各家企业等客户经理提升金融理财产品营销能力。

█曾参与新华保险辽分，中国平安吉林中支，万和保险代理等企业和团队增员项目实施，全流程培训支持有效提升增员同比增长48%，季度新增人力合计达500人左右█曾主导泛华保险经纪吉分，高晟财富保险吉分，国信同源保险经纪辽分等企业增员项目，“定点爆破，裂变式增员”项目实施，遵循只增团队长的宗旨，快速引爆机构人才引进，实现从零到人力到保费的爆炸式增长，实现保险企业单日保费破百万，单月人力破百人的佳绩。

理财沙龙组织与演讲技巧（课程设计与主讲：郑胜雄老师，课题：2天）课程简介：本课程将采用“讲授+分享+现场演练”的方式进行，课程开始之前，学员选定一个拟开发演讲的产品或主题，讲师将在课堂现场带领学员从自我介绍、开场白、产品卖点提炼、客户需求分析及满足方式等进行现场演练，协助学员掌握一场有吸引力演讲的关键演讲技巧。

同时为适应银行多样产品的需要，分别以基金、基金定投、保险、信托、理财产品、贵金属等进行针对性的演讲指导。

课程内容：课程一：理财沙龙演讲技巧一、让听众喜欢——演讲与互动技巧1、克服紧张与建立自信A、克服紧张的“脱敏疗法”B、建立自信=充分准备+勤加练习+有效配合2、演讲者的专业形象塑造A、听众对你的第一印象：衣着B、展示你的魅力——礼仪与仪态C、平等、尊重、期待——听众是投资你产品的股东3、令人喜爱的演讲风格A、自我介绍三要点：形象易记、重点突出、与听众相关分享：讲师的自我介绍演练：如何在3分钟里介绍自己B、富有吸引力的开场白——调动全场气氛演练：撰写一份开场白并现场发表，学员点评C、理性的内容、感性的演讲——抓住听众注意力D、互动的技巧——将气氛推至高潮·站在听众的角度·专业知识的转化与处理·吸引参与，建立双向气氛·获得听众的认同·促成的技巧E、结尾的技巧——收得自然，购买欲望4、讲师演讲经验分享二、让客户渴望——产品演讲与需求激发㈠演讲师的“知己”---分析产品产品卖点提炼的要点产品介绍的力量型陈述方法演练：选定一款产品，提炼并撰写卖点㈡演讲师的“知彼”---分析客户客户要什么样的产品？客户心理学与应用：活动、产品、服务、风险等客户群体特征、投资理财偏好及需求点演练：根据选定的产品，确定目标客户并分析客户需求特点，并与产品特点相连接。

㈢理财沙龙的“定位系统””---演讲主题选择1.根据客户的职业、家庭、理财需求等选择相应主题职业：金领、白领、灰领、蓝领的需求在哪里？家庭：甜蜜新婚、三口之家、中年家庭、准退休家庭、退休家庭等理财需求：置房、购车、旅游、教育、避债等2.根据经济热点话题选择主题高通胀下的理财对策、熊市如何“独善其身”、牛市中的投资攻略等㈣如何激发客户的需求1、四种人性心理与理财需求2、人生五个阶段与理财需求三、产品演讲技巧一、银保类产品演讲技巧㈠银保产品演讲示范与解析㈡银保理财沙龙/说明会主要选题特点与内容剖析㈢银保产品讲义设计原则和剖析1.素材搜集的方法2.银保沙龙演讲设计结构特点㈣练习：讲解与点评二、基金类产品演讲技巧㈠基金产品演讲示范与解析㈡基金理财沙龙/说明会主要选题特点与内容剖析㈢基金产品讲义设计的原则与剖析1.素材搜集方法2.基金沙龙演讲设计结构特点㈣练习：试讲与点评三、黄金产品沙龙演讲技巧㈠黄金产品沙龙演讲示范与解析㈡黄金产品沙龙/说明会主要选题特点与内容剖析㈢黄金产品沙龙讲义设计原则与剖析1.素材搜集方法2.黄金产品沙龙演讲设计结构特点㈣练习：试讲与点评四、银信产品沙龙演讲技巧㈠银信产品的分类及适合客户类型㈡针对沙龙邀约的客户类型，如何设计演讲环节㈢准备演讲的PPT与话术1. 素材搜集与PPT的编排方法2. 演讲话术设计技巧㈣练习：试讲与点评五、银行理财产品沙龙演讲技巧㈠银行理财产品的分类及适合客户类型㈡针对沙龙邀约的客户类型，如何设计演讲环节㈢准备演讲的PPT与话术1. 素材搜集与PPT的编排方法2. 演讲话术设计技巧㈣练习：试讲与点评课程二：理财沙龙策划与组织通过本课程，学员应该能够：统筹、组织一场具备专业水准的理财营销活动，包括前期准备，人员分工，客户邀约，现场协调，现场促成与后续跟进；并通过异业结盟的开展，实现“多快好省”的营销活动组织与运营。

银行贷款客户沙龙活动方案目录1. 活动方案概述 (3)1.1 活动目的与背景 (3)1.2 活动目标与预期效果 (5)2. 活动主题与目的 (5)2.1 活动主题定义 (6)2.2 活动目的描述 (7)3. 客户群体分析 (7)3.1 目标客户群体的筛选标准 (8)3.2 客户群体特征剖析 (9)4. 活动内容设计 (10)4.1 活动流程规划 (11)4.1.1 活动启动仪式 (12)4.1.2 主题活动分享 (14)4.1.3 互动交流环节 (15)4.1.4 活动结语与感谢 (15)4.2 活动主题分享内容安排 (16)4.2.1 金融投资知识普及 (17)4.2.2 贷款产品详解 (18)4.2.3 风险控制与规避 (19)4.3 互动环节设计 (20)4.3.1 客户提问与答疑 (21)4.3.2 专家咨询服务台 (22)4.3.3 客户满意度调查 (24)5. 活动组织流程 (25)5.1 前期准备工作 (26)5.1.1 场地选择与布置 (28)5.1.2 嘉宾邀请与确认 (30)5.1.3 宣传资料准备 (31)5.2 活动现场管理 (32)5.2.1 签到与接待 (34)5.2.2 活动执行与控制 (35)5.2.3 现场秩序维护 (36)5.3 活动后续跟进 (37)5.3.1 客户反馈收集 (38)5.3.2 活动成果报告 (38)5.3.3 相关跟进服务的实施 (39)6. 预算计划 (40)6.1 总体预算预计 (41)6.2 预算项目分解 (42)6.2.1 场地租赁及相关费用 (43)6.2.2 嘉宾邀请及接待费用 (44)6.2.3 宣传资料及赠品费用 (44)6.2.4 现场执行及志愿者费用 (46)6.2.5 其它预计费用 (47)7. 风险评估与应对措施 (48)7.1 潜在风险分析 (49)7.2 风险应对策略 (50)1. 活动方案概述本次沙龙活动拟定于2023年4月的最后一个周六举行，持续约三小时，地点选择在有良好品牌形象的银行市级分行 premises。

银行理财沙龙简报
1.银行理财沙龙主持词怎么写
1.尊敬的各位来宾，女士们，先生们，大家下午好！非常感谢各位嘉宾在百忙中抽空来到我们银行举办的的理财沙龙会。

2.我是主持人XXX，希望今天下午能和大家度过一段愉快而有收获的时光。

3.在各位来宾资产不断积累的时代，通胀的压力越来越大，如何让家庭的资产通过合理的方法保值、增值成了我们关注的话题，今天我们有幸请到了xx理财专家，下面让他和大家一起分享下怎样通往财富之路吧。

理财的意义：
1.获得收益，提升生活水平。

投资理财行业的火爆发展，内中出现无微不至的理财服务和类型，无论是生活消费支出，还是有意识去投资理财都属于其中的一部分。

2.维护社会资金流通运转和循环。

从个人的角度出发，个人投资理财可以满足投资者的生活和精神两个层面。

3.而对于社会来说，投资者将手中的资金投入社会，保证了社会上资金的流通运转和循环，促进社会大生产的发展和提高。

后者会对国家建设起到积极的促进作用。

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