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客户信息管理模板一、客户信息主管的岗位职责职责1 负责客户信息的收集、统计、分析，保证客户信息准确、资料完整职责2 负责客户信息管理系统的建立，完善客户信息库职责3 负责对企业的客户资源进行整理、统计、分析职责4 抓好客户档案管理工作职责5 制定客户名册管理制度、客户档案的立档、保管、保密制度职责6 负责制定客户信用等级评定办法、客户信用限度确定办法职责7 负责制定客户信用状况变化分析办法职责8 参与客户信息专员和客户服务部相关人员的绩效考核职责9 完成客户服务部经理交付的其他工作二、客户信息专员的岗位职责职责1 对各种客户调查资料的内容、可信度、使用价值等做出初步分析、判断职责2 在客户信息主管的指导下，具体负责客户信息的归档、立档工作职责3 负责客户资料的保管使用、档案保密等具体工作的执行职责4 协助客户信用主管整理、分析客户信用调查资料职责5 按上级评定的信用等级，对客户进行分级、分类管理职责6 完成客户信息主管安排的其他工作序号AAA级AA级A级B级公司名称经营业种客户代码公司名称经营业种客户代码公司名称经营业种客户代码公司名称经营业种客户代码1234复核人：审核人：填表人：日期：年月日序号区域代号所辖区域名称组别区域界限公司名称经营类别不宜访问时间备注1 A2 B3 C4 D客户编号产品编号经营性质优先等级详细地址部门主管经办人联系方式交易金额第一季度123 第二季度456 第三季度789 第四季度101112月份：年月店负责人客户名称客户编号商品编号销售金额折扣金额毛利额毛利率备注编号序号 客户编号客户名称联系人 联系电话平均销售毛利备注 1 由 高 到 低 排 名2 3 4 5 6八、法人客户信息资料表客户名称地址电话法人代表出生日期法人代表性格兴趣学历能力企业规模产量布置附近同行营业方面营业经办交易开始主要客户营业地区交易产品类型月份经营能力品名品名品名品名品名类型价格类型价格类型价格类型价格类型价格会计方面来往银行账号银行信用经营组织账簿建立同行评价资本金付款日期结账情形交易条件日结算日支付现金%支票%汇票%支付状况良好一般较差极坏货款回收办法现金%支票%汇票%其他%回收状况良好一般较差极坏九、自然人客户信息资料表业字：编号：客户名称客户地址客户电话客户联系人来访日期来访事由来访人首次送修日期车型车号维修项目送修人维修记录送修日期维修项目下一次保养期送修人客户意见客户希望得到的服务客户相关情况（对车辆爱护情况，个人爱好，单位对维修车辆的政策）十、客户信用分析表（1）客户企业状况分析项目具体分析内容业界动向1．有生意往来的企业界的动向是好是坏2．现今国际环境下的动向如何3．金融环境如何4．业界未来的展望是光明的还是黑暗的5．业界的长期展望如何经营素质1．有生意往来的企业的经营是法人还是个人（同族）2．其资本、资金如何3．同行的评价如何4．总公司、关系企业、主要银行的信赖如何业界评语1．是否有不当交易的谣传2．是否有政治性不明朗的谣传3．与问题多的外部团体的联系如何4．是否有计算上不公正的谣传5．税务是否正当市场情况1．主力商品的利益率多少2．销售战略是否困难3．批发商或零售商品是否安全4．对新产品开发、技术开发是否热心5．库存管理、交货措施是否万全财务状况1．过去的平均利益如何2．公司的资产怎样3．贷款是否适当4．过剩投资是否安全5．是否有不良的债权总体评价（2）客户管理人员分析项目具体分析内容管理人员的素质1．管理人员的人品是否可信赖2．管理人员的领导能力如何3．管理人员的健康、体力如何4．管理人员的年龄是多少5．经营理念是否坚定管理人员的个人条件1．管理人员的家庭是否圆满2．是否有花边新闻3．酒品是否很坏4．是否爱好赌博5．是否有很多兴趣、嗜好管理人员的评语1．在商场上的声誉如何2．是否受职员敬爱3．是否有不明朗的政治关系4．是否与特别团体有关联5．是否有犯罪的丑闻负责人的经营能力1．管理人员的经营手腕如何2．业绩如何3．指导部属是否卓越4．是否费心地培育后继人材5．顾客或主要银行的评语如何管理人员的资产1．管理人员的个人资产与其经营规模是否成正比2．个人贷款是否过多3．是否有个人的事业4．凡事是否都不编列预算，随意支出5．抵押状况如何总体评价（3）客户员工分析项目具体分析内容士气1．全员的士气很高昂2．全员有干劲3．很多职员都诚实、亲切4．很多职员都有谦虚的品性5．职员间很和睦上进心1．经常教育、训练职员2．贯彻公司商品的知识3．热心于产品开发4．热心于设备的革新5．热心于技术的革新社会评价1．没有派系对峙的传闻2．没有花边新闻的丑闻3．没有职员受贿赂的丑闻4．没有劳资对立的谣传5．没有职员间对立的谣传工作态度1．工作是否勤勉2．工作时服装是否整洁3．工作岗位的整理、整顿做得很到位4．机敏的工作态度5．有效率薪资情况1．薪金在一般水平2．没有不公平的薪金制度3．没有延误发薪的传闻4．适切地使用营业费5．职员的储蓄率很高总体评价十一、客户信用度变更表客户名称法人代表地址联系方式年度交易额信用等级变更原因信用度变更内容发展对策业务部审批备注优质客户名称主营项目负责人年交易总额优惠产品优惠价格年交易毛利危险客户名称客户编号主营项目负责人经营表现财务状况破产征兆十四、客户信息综合管理流程否⑦改进工作开始①制定制度 ②组织执行执行③收集信息 配合④信息分类⑤确定密级 审核审批 ⑥编号分发接收汇总分析⑧定期总结审批 结束是审核审批 是否有效 审核客户服务部客户服务经理 总经理 其他相关部门开始①立档准备工作②排列客户信息资料③编写页号、立卷④填写卷内目录⑤填写《备考表》⑥填写案卷封面⑦装订案卷⑧立档工作评价结束审阅 审阅 客户信息主管客户信息专员客户服务部经理开始①建立档案②借阅手续 借阅申请③归还手续 ④定期检查处理意见 审核处理问题配合过期销毁 审核⑤销毁档案⑥情况反馈 审核 结束审批 审批 审批 客户服务部其他相关部门客户服务部经理 总经理 归还十七、信息保密管理流程开始客户信息①划分密级 审核传阅范围②编号传递 接收文件执行保密③监督检查 ④补救处理 审核 ⑤组织执行执行反馈⑥处理报告审核审批 存档结束审批 客户服务部各相关部门客户服务部经理 总经理 审批十八、客户注销管理流程结束开始①提出申请②核准④核准⑤办理退款审批 ③申请账款 余额结算转交客户签收审批 审批⑥销户客户信息专员 客户信息主管 客户服务经理 总经理 财务部通过未通过 未通过 通过结束开始①竞争对手的信用标准和政策审批 ④制定《客户信用等级评定标准和政策》⑤制定《客户信用等级评定表》②客户信用收集分析③客户销售统计分析 ⑥核定客户信用额度、账期审批⑦通知客户客户服务部 客户信息专员客户服务部经理否否是是结束开始①发现客户信用异常通知客户信息主客④变更客户信用等级修改信用等级⑤客户信用等级变更登记⑥通知客户②调查出现异常的原因③是否严重审批客户信息主管客户服务部客户服务部经理。
客户合同合同编号：__________客户合同统计表甲方（客户）名称：__________乙方（服务提供方）名称：__________统计周期：自________年____月____日至________年____月____日| 序号 | 合同名称 | 合同金额（元） | 签订日期 | 履行期限 | 履行状态 | 备注 ||------|----------|----------------|----------|----------|----------|------|| 1 | _________ | _____________ | _________ | _________ |_________ | _________ || 2 | _________ | _____________ | _________ | _________ |_________ | _________ || 3 | _________ | _____________ | _________ | _________ |_________ | _________ || 4 | _________ | _____________ | _________ | _________ |_________ | _________ || 5 | _________ | _____________ | _________ | _________ |_________ | _________ || ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |总计合同金额：________元履行状态说明：- 履行中：合同正在按照约定的条款执行。
- 已履行完毕：合同已按照约定的条款执行完毕。
- 未履行：合同尚未开始执行。
- 部分履行：合同部分条款已执行。
- 履行中止：合同执行过程中出现中止情况。
- 履行终止：合同因故提前终止。
第1篇一、报告概述1. 报告目的本报告旨在通过对客户数据的深入分析，了解客户的基本信息、消费行为、偏好以及市场趋势，为公司决策提供数据支持，优化营销策略，提升客户满意度和忠诚度。
2. 报告范围本报告涵盖公司过去一年内的客户数据，包括客户基本信息、消费记录、互动行为等。
3. 报告时间报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日。
二、客户基本信息分析1. 客户群体构成- 年龄分布：[图表/表格展示]- 性别比例：[图表/表格展示]- 地域分布：[图表/表格展示]- 职业分布：[图表/表格展示]2. 客户特征分析- 客户收入水平：[图表/表格展示]- 客户教育程度：[图表/表格展示]- 客户消费习惯：[图表/表格展示]三、客户消费行为分析1. 消费频率分析- 消费频率分布：[图表/表格展示]- 消费频率趋势：[图表/表格展示]2. 消费金额分析- 消费金额分布：[图表/表格展示] - 消费金额趋势：[图表/表格展示] 3. 产品偏好分析- 产品类别偏好：[图表/表格展示] - 产品品牌偏好：[图表/表格展示] - 产品功能偏好：[图表/表格展示]四、客户互动行为分析1. 社交媒体互动- 关注度：[图表/表格展示]- 点赞量：[图表/表格展示]- 评论量：[图表/表格展示]- 分享量：[图表/表格展示]2. 客服互动- 咨询量：[图表/表格展示]- 投诉量：[图表/表格展示]- 满意度：[图表/表格展示]3. 促销活动参与度- 活动参与人数：[图表/表格展示] - 活动转化率：[图表/表格展示]五、市场趋势分析1. 行业发展趋势- 市场规模：[图表/表格展示]- 增长率：[图表/表格展示]- 竞争格局：[图表/表格展示]2. 客户需求变化- 新兴需求：[图表/表格展示]- 潜在需求：[图表/表格展示]六、结论与建议1. 结论- 客户群体以[年龄/性别/地域/职业]为主，消费水平[高/中/低]，消费频率[高/中/低]，对[产品/品牌/功能]有较高偏好。
10月1-7日客户统计图表共计：70批客(以来访登记表为数据源)客户年龄阶段客户区域分布2、客户年龄：26-35年龄段约占83%，目标客户群年轻化，这也反映他们的经济基础不是非常夯实,对于消费更高层次、价格更高产品会比较吃力，所以在接下来的推广，必须继续增强广告的品质感，以吸引更高层次的客户群。
1、客户来源：其中小榄客户占38.6％，东升客户占48.6%，中山其它地方不超过8%；客户区域特性非常明显，这也反映了项目的幅射力度有限，仅限于小榄与东升。
本统计的东升、小榄包括了本地人与外地人，但是在一定程度上，可以反映到小榄的客户群已较之前有所上升。
成员数量比率2人912.9%3人3448.6%4人1927.1%5人4 5.7%5人以上45.7%居住状况数量比率自建房1622.9%商品房2738.6%出租房1115.7%宿舍1014.3%别墅1 1.4%其它45.7%职业数量比率事业单位2 2.9%厂企管理员1927.1%厂企员工1420.0%专业人士3 4.3%私营企业主1420.0%个体商户1217.1%公务员1 1.4%其它57.1%客户家庭结构客户现居住状况5、根据调查表，目标客户群主要划分为：厂企管理者和员工共占47%,此类客户极为关注产品的性价比，价格是他们的最敏感因素；私企业主与个体户共占37%，他们主要考虑生意上的便利性以及居住舒适性的平衡兼顾；另一方面，可以看出，项目对于公务员、教师等高收入者的吸引力还是远远不够；未来项目诉求重点以及推售重点将放在此类目标客户群，这将有利消化大面积户型单位。
客户职业特征3、客户家庭人员组成一般为3-4人，占近76%，客户的家庭成员构成一定程度上决定了他们的需求面积与户型选择，家庭人员较少对于大户型产品的需求较少。
4、目前，客户居住情况：共60%的客户住自建房或商品房，此类客户多为寻求居住环境的升级换代；30%的住在出租房或宿舍，显然，这些客户的购房多以自住为主。
客流分析统计报告模板根据收集到的数据，我们进行了客流分析统计，并生成了如下报告：一、总体客流统计：根据统计数据，我们分析了整个统计周期内的客流情况。
总体来看，统计周期内的客流总量达到X人次。
具体分析如下：1. 日均客流量：统计周期内的平均客流量为X人次/天。
通过对每天客流数据的分析，我们发现工作日的客流量相对较高，周末和假期的客流量较为稳定。
2. 时段客流分布：我们还对客流在不同时段的分布进行了分析。
结果显示，早上X时至X时和下午X时至X时是客流高峰时段，呈现出明显的客流集中特征。
其余时段客流较为平稳。
二、客流来源分析：通过对客流数据的统计和分析，我们对不同客流来源渠道的贡献进行了评估。
结果如下：1. 线下渠道：经统计，通过线下推广活动等方式吸引到的客流量占比为X%。
其中，XX渠道贡献最为显著，占据X%的客流量份额。
2. 线上渠道：通过在线推广、社交媒体等线上渠道吸引到的客流量占比为X%。
3. 其他渠道：除了线下和线上渠道，我们还发现XX渠道（如合作伙伴推荐、口碑传播等）对客流贡献不容忽视，占比为X%。
三、客流特征分析：在整体客流统计的基础上，我们对客流特征进行了深入分析。
以下是主要的客流特征分析结果：1. 性别分布：通过客户信息收集和分析，我们得知男性客流占比约为X%，女性客流占比约为X%。
进一步分析显示，不同性别在不同商品类别上的消费偏好存在差异。
2. 年龄分布：根据客户年龄信息的统计，我们发现年龄在X岁到X岁之间的客流量最多，占比为X%。
年轻人群体的客流量也相对较高，值得注意的是需求的细分和定位。
3. 区域分布：通过对客流数据的区域分析，我们发现主要客流来自于X地区，占比为X%。
进一步的分析可以帮助我们更好地定位不同地区的市场。
四、客流转化率分析：客流转化率是衡量营销策略效果的重要指标。
通过对客流数据的转化率分析，我们可以评估不同渠道或活动对潜在客户的吸引力。
以下是一些重要的转化率数据：1. 线下活动转化率：通过对特定线下活动的客流转化分析，我们发现X活动的转化率最高，达到X%。
