【个人简历】金融证券类职位简历

金融专业个人求职简历【四篇】导读：本文金融专业个人求职简历【四篇】，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。

篇一姓名：xxx性别：女民族：汉族政治面貌：党员出生日期：1987年03月户口：杭州市婚姻状况：未婚学历：本科毕业院校：西安财经学院毕业时间：2009年07月所学专业：金融学外语水平：英语(CET-6)电脑水平：一般工作年限：实习/应届联系方式：**求职意向工作类型：全职单位性质：不限期望行业：不限期望职位：出纳、家教、银行专员/出纳员、生产管理/督导/计划、仓库经理/主管/管理员工作地点：杭州市、余杭区期望月薪：1000-2000教育经历2005年9月-2009年7月西安财经学院金融专业主要学习:货币银行学,商业银行经营管理学,会计学,统计学,证券投资学等专业技能会计从业资格证计算机等级为全国计算机二级自我评价在菁菁校园中，老师的教诲，同学的友爱以及各方面的熏陶，使我获得了许多知识，懂得了许多道理。

为了更好地适应社会的需要，我在掌握好学校课程的前提下，充分利用课余时间，阅读了大量的课外读物，拓宽了自己的知识面。

工作认真仔细、具有很好的亲和力。

在学习中，我会把知识的渴望当成我不断的追求，并且我要不断进步，因为我只是社会中那么不起眼的一粒沙子，我会努力修正我的一切弊端，将不利改为有利。

本人富有团队精神，有较强的组织能力和沟通能力。

在校期间学习刻苦努力，积极参加学校组织的各项活动，团结同学，有耐心，乐于帮助他人，深受老师和同学的好评!由于是应届毕业生，工作经验不是很丰富，打算从基层做起，不断提升自己!我相信我的到来一定会给贵公司带来丰厚的利润!篇二个人资料：姓名：政治面貌：共青团员性别：女毕业学校：西南民族大学身高：162cm学历：本科出生年月：1985年10月系别经济学院民族：汉专业：金融学藉贯：山东宁津健康状况：良好英语水平：六级计算机水平：一级通讯地址：邮编：610041联系电话：**E-Mail：**知识结构：公共课：高等数学、大学英语、体育、当代世界经济与政策、马克思主义哲学、*思想概论、*理论与三个代表、思想道德修养、法律基础、形势与政策专业课程：政治经济学、微观经济学、宏观经济学、金融学、投资学、金融英语、公共经济学、国际经济学、国际金融：理论与实务、保险学、商业银行业务管理、项目评估、中国证券市场、审计学、中央银行学专业介绍：本专业在业务知识和能力方面，主要研究掌握金融专业某个专业方向所必需的基础理论、基本知识和基本技能，能从事各种金融实际工作，具有比较扎实的经济和金融理论基础及较高文化素质和较强分析、解决金融业务和技术问题的能力以及较高的组织管理能力。

优秀金融个人简历模版5篇简历是你和单位沟通的第一通道，往往是招聘人员了解你的第一个途径，适度的引起用人单位对你的兴趣才是最重要的。

下面小编给大家分享一些优秀金融个人简历，希望能够帮助大家，欢迎阅读!优秀金融个人简历篇一姓名：张小姐性别：女民族：汉族政治面貌：党员出生日期：1986年12月户口：杭州市婚姻状况：未婚学历：本科毕业院校：浙江财经学院毕业时间：2009年06月所学专业：金融学外语水平：英语(CET-4)电脑水平：熟练工作年限：实习/应届联系方式：求职意向工作类型：全职单位性质：不限期望行业：金融业(投资、保险、证券、银行、基金)、培训机构、教育、科研院所期望职位：金融/经济工作地点：杭州市期望月薪：不限/面议教育经历2005.10-2009.6浙江财经学院金融学学习西方经济学、金融学、国际金融、金融市场学等专业课程工作经验2006.7-2006.8中国工商银行杭州第一支行行长助理整理员工履历;输入表格、数据等资料;整理资料库资料2006.9-2006.12杭州上城区青少年活动中心数学“华杯赛”竞赛班数学老师数学“华杯赛”竞赛辅导2006.9-2006.12浙商银行城西支行对公窗口柜员填制票据、账单;负责回单工作;审核支票工作业绩课题“论人民币升值对浙江房地产的影响-对比国外的情况做出建设性意见”于2007年12月15日结题。

本人学习态度端正，成绩优秀，多次获得奖学金。

在校期间，担任过系企划部部长、班长、团支部书记等职务，工作态度认真，工作能力突出，多次被评为校级、系级优秀学生干部，组织过“跳蚤市场”、迎新晚会，班级聚会、团日活动等，得到老师与同学的一致好评。

本人思想上进，积极进取，在大学期间成为中国x一份子。

具有自信、幽默、谦逊、热心、执着的个性，较强的团队意识，及与人交流能力和组织协调能力。

优秀金融个人简历篇二☆ 姓名：☆ 性别：☆ 籍贯：☆ 民族：☆ 出生年月：☆ 政治面貌：☆ 学历：☆ 专业：☆ 毕业学校：☆ 联系电话：☆ 电子邮箱：☆ 家庭地址：专业介绍财务管理专业【本科，学制4 年】本专业培养德、智、体、美全面发展，适应21世纪经济发展和社会主义现代化建设需要，基础扎实、知识面宽、能力强、素质高，富有时代特征和创新精神的，具备管理、经济、法律、财务、会计和金融等方面的知识和能力，能够在财务管理领域胜任专业工作的高级应用型管理人才。

金融个人简历文本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！下面是小编为大家搜集整理的三篇金融个人简历文，希望能够帮到大家!更多金融个人简历信息请关注个人简历栏目!【金融个人简历文一】个人基本简历：-国籍：中国目前所在地：民族：汉族户口所在地：身材：173cm60kg婚姻状况：未婚年龄：26岁培训认证：诚信徽章：求职意向及工作经历人才类型：普通求职应聘职位：采购专员:采购助理质量检验员/测试员跟单工作年限：2职称：无职称求职类型：全职可到职-随时月薪要求：2000--3500希望工作地区：省个人工作经历：公司名称：mDcHINA公司起止年月：2005-11～2008-02公司性质：所属行业：担任职务：采购员,跟单员工作描述：主要负责公司的健身器材，日常用品的采购及跟单,验货工作.对家庭日用品，礼品,小家电,杂货，邮购产品采购有丰富经验.能熟练操作阿里巴巴国际销售平台跟客户谈生意,及搜索产品..能熟练操作阿里巴巴国际销售平台,有二年外贸跟单及业务工作经验有独立开发供应商和谈判能力以及良好的谈判能力.能按照采购计划，控制物料采购进度、采购周期，并负责定单下达及日常采购工作的询价、比价、议价、下单、跟单,验货,出货整个采购流程.离职原因：公司濒临倒闭,个人寻求更好发展公司名称：新庆丰广告起止年月：2005-04～2005-10公司性质：私营企业所属行业：广告，策划，营销担任职务：业务员工作描述：主要负责公司香烟产品的市场调查工作.离职原因：寻求更好发展教育背景毕业院校：金融学院最高学历：大专获得学位:大专毕业-2005-07-01所学专业一：金融所学专业二：受教育培训经历：起始年月终止年月学校专业获得证书证书编号2002-092005-07金融学院金融毕业证书语言能力外语：英语一般国语水平：优秀粤语水平：良好工作能力及其他专长我在二年多的工作中，经过努力，自己各方面的素质有了很大的提高，对自己的能力也有了新的认识，擅于和人沟通，有敬业精神，有干劲。

金融个人简历范文【篇一】金融个人简历范文本人概况姓名：性别：女年龄：28民族：汉政治面目：团员居住地：上海联系电话：×××××××××××电子邮箱：自我评价具有美国金融业工作经验以及高度的责任心，以寻求在国内投资领域长期的发展。

CFA，美国CPA通过财务会计和商业法规。

计算机技能：Bloomberg，SQL，VBA，Matlab，Excel，Word，PowerPoint。

求职意向到岗时间：即时工作性质：全职希望行业：金融/投资/证券目标地点：北京期望月薪：面议/月目标职能：证券/金融/投资工作经验20xx/12--20xx/3：美国××××基金公司所属行业：金融/投资/证券数量化交易及运营部门部门总监/数量分析员1.根据历史数据模拟，以及近期基金业绩的事后分析，提出资产配置及交易方案。

2.分析交易成本，优选大型证券公司进行股票，期货，外汇等资产的交易及结算，以最小化交易成本。

3.收集全球股票市场信息，监控交易趋势及交易规则的变化。

并基于金融监管机构的要求定期报告股票资产的持有情况。

4.建立并维护公司与多家大型证券公司，资产托管公司，以及第三方数据提供商的业务关系，谈判交易费用及融资费用。

20xx/4--20xx/6：××网络技术有限公司所属行业：计算机软件产品部高级咨询顾问/业务分析师1.分析投资型产品及客户业务需求，并向软件开发人员提供解决方案。

2.演示公司软件解决方案，提供销售支持以帮助公司成功获得潜在客户。

3.制定项目计划，监督项目实施，协调项目资源，确保项目保质保量完成。

4.带领4-8人的业务分析团队,负责国内及东南亚项目实施，负责建立长期稳定的客户关系。

教育经历20xx/9--20xx/5美国××××大学国际商学院国际金融硕士金融学，固定收益，期货期权和其他金融衍生产品，计算机模拟，金融风险管理，计量经济学，财务模型，财务策略，中级财会等。

金融学应届毕业生个人简历范文5篇金融学个人简历【一】基本信息姓名：某x性别：男年龄：某岁婚姻状况：未婚学历：本科工作年限：政治面貌：共青团员现居城市：某籍贯：某联系电话：某某某某某x电子邮箱：某某某x@qq求职意向工作类型：全职期望薪资：面议工作地点：某求职行业：金融保险、证券、期货求职职位：全部证券/金融/投资/银行工作经历20某-02-20某-05某银行信贷经理工作描述：存款，放贷，说服客户，使其能够信任自己选择存款在本行，从贷款客户的信用评定，到调查，质押，放贷的全过程教育经历20某-09-20某-07某财经大学金融学本科专业描述：基础会计，证券，期货，宏观经济，银行货币学，国际金融学自我评价个人的成功在于承担责任的实现，人生的价值在于不断的承担责任金融学个人简历【二】基本简历姓名：某x性别：女民族：汉族出生年月：19某年某月政治面貌：党员婚姻状况：未婚身高：某cm体重：某kg 户籍：某现所在地：某毕业学校：某财经大学学历：本科专业名称：金融学毕业年份：20某年求职意向职位性质：全职职位类别：会计，金融/证券/期货/投资，银行柜员，财务/审计/税务，财务/会计助理，职位名称：投资顾问;工作地区：某待遇要求：某某元/月可面议;不需要提供住房到职时间：可随时到岗技能专长语言能力：英语四级普通话标准电脑水平：熟练掌握Word、Excel、PowerPoint等办公软件教育培训教育背景：20某年9月-20某年7月某财经大学本科工作经历所在公司：某农商银行某支行时间范围：20某年7月-20某年8月公司性质：股份制企业所属行业：金融/银行/证券/基金担任职位：实习生工作描述：熟悉综合柜柜台业务的基本操作;通过POS机激活信用卡，日完成量约50张;保质保量整理核对客户贷款材料;与客户面对面沟通，帮助支行发展新客户。

离职原因：其他信息自我评价：在大学期间，本人不断地磨练和提升自己。

积极参与各项实践，协助老师开展校、院级学生活动，多次担任校级大型活动的总策划，工作执行力强，具有团队意识。

金融职业个人简历参考文本基本信息
姓名：***
性别：男
出生年月：1995年1月
电话：138-xxxx-xxxx
现居住地：北京
教育背景
2013年 - 2017年：XX大学金融学本科
主修课程：金融市场、公司金融、金融工程、国际金融、计量经济学等
工作经历
2017年 - 至今：XX证券公司分析师
- 负责行业研究及个股分析，撰写研究报告，为投资决策提供支持
- 参与公司项目调研，撰写项目分析报告
- 跟踪市场动态，及时反馈市场信息
2016年 - 2017年：XX银行实习生
- 参与信贷业务操作，协助办理企业贷款、个人贷款等业务
- 协助进行信贷风险管理，对贷款企业进行贷后监管
专业技能
- 熟练使用Wind、Eastmoney等金融信息平台
- 熟练使用Excel、PowerPoint等办公软件
- 掌握Python、Matlab等编程语言
- 具备较强的数据分析、逻辑思维及报告撰写能力
证书资格
- CFA（Chartered Financial Analyst） Level 1
- 证券从业资格
自我评价
本人具备扎实的金融专业知识，对金融市场有深入理解。

工作态度认真负责，具备团队协作精神，善于沟通。

希望能在金融领域不断提升自己，为公司创造价值。

工作展望
- 深入研究金融市场，提升行业分析能力
- 拓展业务范围，寻求跨行业合作机会
- 关注金融科技发展，积极拥抱创新
附言
感谢您关注我的简历，期待有机会与贵公司共同发展，共创辉煌。

证券经纪人求职简历【三篇】各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢《证券经纪人求职简历【三篇】》是一篇好的范文，好的范文应该跟大家分享，希望对网友有用。

基本信息姓名：某某某性别：男年龄：26岁（1990年7月7日）居住地：西安电话：136******（手机）E-mail：xxxx最近工作［1年2个月］公司：XX有限公司行业：金融/投资/证券职位：证券经纪人学历学历：本科专业：金融学学校：西安邮电大学自我评价我是一个积极、乐观，务实，不断学习，奋力进取的人。

对工作持积极认真的态度，责任心强，为人诚恳、细心、乐观、稳重，有良好的团队精神，能快速适应工作环境，并能在实际工作中不断学习，不断完善自己，做好本职工作。

求职意向到岗时间：一个月之内工作性质：全职希望行业：金融/投资/证券目标地点：西安期望月薪：面议/月目标职能：证券经纪人工作经验2015/8—2015/10：XX有限公司［1年2个月］所属行业：金融/投资/证券业务部证券经纪人1。

如有投资者针对投资向证券经纪人进行全权委托，证券经纪人可以代理投资者作出投资决策。

2。

为投资者提供证券交易服务，按投资者的投资指令向证券经纪公司发送交易信息。

3。

帮助投资者了解证券或投资市场运行，介绍各类证券的性质、特点和风险，以及证券法律法规知识。

2013/7—2014/6：XX有限公司［11个月］所属行业：金融/投资/证券业务部证券经纪人1。

负责采集与现货相关的财经信息与经济数据。

2。

负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务。

3。

必须对每天走势作出书面分析、XX具体买卖的点位、行情结束后作出分析总结。

教育经历2009/9—2013/6西安邮电大学金融学本科证书2010/12大学英语四级语言能力英语（良好）听说（良好），读写（良好）篇2个人基本简历姓名：***国籍：中国目前所在地：海珠区民族：汉族户口所在地：海珠区身材：169cm52kg婚姻状况：未婚年龄：22岁培训认证：诚信徽章：求职意向及工作经历人才类型：普通求职应聘职位：市场/营销、证券/金融/投资、证券/期货/外汇经纪人：工作年限：1职称：求职类型：全职可到职日期：随时月薪要求：1000——1500希望工作地区：海珠区越秀区广州个人工作经历：公司名称：起止年月：2010-06～2010-11广州鑫聚贷咨询有限公司公司性质：民营企业所属行业：金融/投资/证券担任职务：业务销售工作描述：关于公司业务的销售和对客户的反馈进行分析1、负责公司产品的业务销售，完成既定销售目标2、通过电话拜访方式，拓展公司业务3、热门思想汇报了解客户需求，及时为客户解决疑难；4、与客户保持良好的关系离职原因：公司迁移教育背景个人简历网毕业院校：广州华南商贸职业学院学历：大专毕业日期：2010-06-01所学专业一：物流管理所学专业二：受教育培训经历：起始年月终止年月学校（机构）专业获得证书证书编号2007-092010-06广州华南商贸职业学院物流管理语言能力外语：英语一般国语水平：优秀粤语水平：精通工作能力及其他专长1、熟悉办公软件、如Office软件等2、有较强的团队合作精神，积极主动3、尽职尽责、吃苦耐劳、适应能力强4、做事认真负责、做人谦虚谨慎详细个人自传本人做事细心，责任心强，学习、适应能力高，具备良好的交际能力、表达能力和团体合作精神！非常注重个人能力的培养，范文写作对负责的工作会付出全部精力和热情，喜欢挑战，能在较短时间内适应高压力的工作。

【导语】简历是有针对性的⾃我介绍的⼀种规范化、逻辑化的书⾯表达。

以下是整理的券商个⼈简历，欢迎阅读！ 篇⼀ 教育背景 2012.09-2014.06 xxxx⼤学 经济学 硕⼠ 课程：证券投资学，国际经济学，计量经济学，宏观经济学等 2008.09-2012.06 xxxx⼤学 市场营销 本科 两次获⼆等⼈民奖学⾦(2009) ⾦融相关经历 2014.01-2014.05 宏源证券股份有限公司 见习客户经理 建⽴完善的客户档案，并做好客户维护及客户档案管理⼯作 负责维护销售渠道以及⽼客户，及时有效地回应渠道、客户的咨询和反馈 完成销售⽬标，同时负责理财产品、基⾦等其他⾦融产品的销售 2013.03-2013.07 信⽽富财富管理有限公司 理财顾问 通过了解客户需求,寻求销售机会并完成销售业绩 开发新客户，拓展与⽼客户的业务，建⽴和维护客户档案 开发拓展⾼端财富管理客户，为其提供优质个性化的理财规划服务 校园经历 2012.11-2013.02 中国移动 兼职推销 负责制定学会⼯作计划，管理内部⽇常事务和宣传事务，监督各项事务的执⾏ 作为主要负责⼈策划了“xxxx⼤学⾸届会计⼈⽂节”，举办了⽐赛、论坛、讲座、沙龙、参访等共⼗余场活动，通过络和实物宣传共吸引千余⼈参加 技能证书 证券从业资格证，CFA1级 精通Excel、PPT、Word CET6500 兴趣爱好 ⾜球，⼼理学 篇⼆ 姓名： 性别：⼥ 民族：汉族 出⽣年⽉：1988年8⽉18⽇ 户籍：湖南益阳 现所在地：湖南长沙 毕业学校：湖南⼯业职业技术学院 学历：专科 专业名称：⾦融与证券 毕业年份：2010年 求职意向 职位性质：全职 职位类别：证券/⾦融/投资；销售⾏政及商务；⾏政/后勤 职位名称：助理; ⼯作地区：湖南; 待遇要求：1500元/⽉可⾯议;需要提供住房 到职时间：两周内 技能专长 语⾔能⼒：英语;普通话⼀般 教育经历 时间所在学校学历 2007年9⽉-2010年7⽉湖南⼯业职业技术学院专科 2004年9⽉-2007年7⽉湖南省桃江七中⾼中 培训经历 时间培训机构证书 2008年3⽉-2009年6⽉桨声灯影教育连锁机构 ⼯作经历 所在公司：四川省宜宾市新马⼩学 时间范围：2009年6⽉-2009年7⽉ 公司性质：其他 所属⾏业：教育、培训、科研院所 担任职位：教师-⼩学教师 ⼯作描述：在四川贫困⼭区义务⽀教，让我从本质上认识到，只有更加努⼒奋⽃去实现⾃⼰的⽬标、充实⾃⼰才能更好的尽⾃⼰的⼒量帮助别⼈。

金融银行个人简历范文3篇一份求职简历,就像是金融银行求职者的广告和说明书,下面是由作者分享的金融银行个人简历内容，希望对你有用。

金融银行个人简历内容(一)个人基本简历姓名：-国籍：中国照片目前所在地：广州民族：汉族户口所在地：湛江身材：175 cm kg婚姻状况：未婚年龄：27 岁培训认证：诚信徽章：求职意向及工作经历人才类型：普通求职应聘职位：行政/人事类:行政客户服务类售后服务百货/连锁/零售服务类超市连锁工作年限：2职称：无职称求职类型：均可可到职-随时月薪要求：1500--20xx希望工作地区：广州佛山个人工作经历：20xx年广东省中国青年旅行社国际票务销售20xx年广西业隆电器销售公司经理20xx年北京大成方略纳税人俱乐部有限公司云南分公司销售客服教育背景毕业院校：广东金融学院最高学历：大专毕业-20xx-07-01所学专业一：国际金融所学专业二：受教育培训经历：20xx-20xx 广东金融学院国际金融大专，20xx年全国大学生英语竞赛三等奖语言能力外语：英语良好国语水平：良好粤语水平：一般工作能力及其他专长在职期间，月销售额最高可达十万!在销售行业及客户服务方面有着自身独到的见解，曾多次主持公司培训会议，在服务客户时得到多方的赞赏，期待在售后服务一行得到更大的发展空间。

详细个人自传工作地区：广州，番禺，佛山金融银行个人简历内容(二)姓名：国籍：中国目前所在地：广州民族：汉族户口所在地：清远身材： 156 cm42 kg婚姻状况：未婚年龄： 23 岁培训认证： XX 诚信徽章：XX求职意向及工作经历人才类型：普通求职应聘职位：文秘/文员:文员财务类出纳工作年限： 2 职称：中级求职类型：全职可到职- 随时月薪要求： 1500--XX希望工作地区：广州广州个人工作经历：05.12-06.2 松厦公司短促06.3-07.5 三星公司长促07.5-至今广州市创毅广告有限公司文员兼出纳教育背景毕业院校：广州市第三财经职业中学最高学历：中专毕业- XX-07-01所学专业一：金融所学专业二：受教育培训经历： XX.9-XX.7 广州市第三财经职业中学金融会计从业资格证会计电算化中级证1999.9-XX.7 广州市蓝天中学1993.9-1999.7 广州市瑞宝小学语言能力外语：英语一般国语水平：精通粤语水平：精通工作能力及其他专长※头脑灵活，逻辑思维清晰，具有较强的财务分析、资本运作经验及丰富的财务专业知识※熟练使用财务相关软件及其他office软件※工作认真、仔细，责任心强，善于沟通，具有良好的沟通协调能力及综合分析判断能力详细个人自传本人性格开朗.能吃苦耐劳.为人诚实.守信.有上进心.责任心强.工作认真. 负责.积极主动.能在压力下工作.具有团体精神.金融银行个人简历内容(三)姓名：王小姐性别：女民族：汉族政治面貌：党员出生日期： 1986年8月户口：哈尔滨婚姻状况：未婚学历：本科技术职称：中级毕业院校：哈尔滨商业大学毕业时间： XX年07月所学专业：财政学外语水平：英语 (cet-4)电脑水平：熟练工作年限： 1年联系方式：求职意向工作类型：全部单位性质：不限期望行业：银行、专业服务、咨询、财会、法律、金融业(投资、保险、证券、银行、基金)、期望职位：部门助理/秘书/文员、会计、出纳、银行专员/出纳员工作地点：杭州市、西湖区期望月薪：面议教育经历XX年9月至XX年7月哈尔滨商业大学财政学工作经验XX年8月在大庆石化总厂财务部实习XX年12月在大庆炼油厂财务部实习XX年8月在大庆商业银行实习XX年8月在大庆江海证券公司做客户经理XX年10月在大庆百花园商店做会计专业技能国家计算机二级vfp, 熟练使用word，excel，powerpoint等office系列软件,能熟练并及时完成日常办公文档的编辑工作。

金融行业简历范文3篇金融行业求职者在找工作的过程中,有时简历起着很重要的作用。

下面是由分享的金融行业简历范文，希望对你有用。

金融行业简历范文(一)基本信息姓名：孙先生性别：男联系电话：******已验证年龄：32电子邮件：******学历：本科微信号：婚姻状况：已婚工作年限：10年以上所在地：深圳-福田区目前职业概况所在行业：基金/证券/期货/投资公司名称：华安基金管理有限公司所任职位：华南机构业务负责人目前薪资：保密职业发展意向期望行业：银行;保险;基金/证券/期货/投资期望职位：不限期望地点：深圳期望月薪：面议教育经历北京大学(2012.09-至今)专业：金融学学历：硕士是否统招：否重庆邮电大学(2001.09-2005.07)专业：经济学学历：本科是否统招：是语言能力英语、普通话附加消息证券从业资格证书。

工作经历搜索同事2012.09-至今华安基金管理有限公司(2年5个月)国有企业|基金/证券/期货/投资|100-499人国内首批成立的5家公募基金公司之一，连续15年位居行业前十位。

2012.09-至今华南机构业务负责人汇报对象：助理总裁|下属人数：0|所在地区：深圳|所在部门：机构业务总部工作职责：1、华南地区(广深、重庆、云南、贵州、广西、海南)机构客户的开拓和维护;2、公司机构业务的创新试点;3、完成公司下达团队的销售任务和目标。

工作业绩：1、公募基金保有量超过15亿元(涵盖货币、指数、债基等各类)，专户保有规模3亿元(接手初期公募保有量不足1亿，无专户业务)，预计明年初贡献规模的在20亿以上。

成为公司机构条线仅有的三名成功促成专户并有管理费贡献的同事，在谈专户数量和规模也最多，预计2015年会有大的规模和管理费贡献。

2、创新业务开拓成效明显，即将促成某农商行与公司合作货币理财卡，预计将成为公司第二个上线该业务的合作方(机构条线第一家)，也是第一家由公司自己主导推进的合作方;最早推动P2P沉淀资金对接货币基金业务;3、成功尝试和突破非标业务，成为机构条线唯一一个销售地产项目的人员，并储备了多个子公司项目;4、华南传统机构(保险、财务公司、信托等)实现全覆盖，并建立了良好的合作关系;5、积累了较多机构客户资源。