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岗位说明书财务顾问岗位说明书-财务顾问一、岗位概述财务顾问作为公司或机构中的金融专家，负责为客户提供财务咨询和投资规划建议。
他们的职责是分析客户的财务状况，制定合理的投资策略，并提供定制化的财富管理解决方案。
财务顾问需要具备丰富的金融知识和良好的沟通能力，以满足客户的财务需求。
二、岗位职责1. 客户咨询：财务顾问需要与客户进行面对面沟通，了解客户的财务状况、风险承受能力和投资目标，帮助客户制定个性化的财务规划。
2. 财务分析：财务顾问需要对客户的财务文件进行深入分析，包括个人收入、支出、债务情况等，以便为客户提供准确的财务建议。
3. 投资规划：基于客户的风险偏好和财务目标，财务顾问需要制定合理的投资策略，包括资产配置、投资组合建议等，以最大程度地实现客户的财务目标。
4. 投资组合管理：财务顾问需要监测客户的投资组合表现，及时调整投资策略，以确保客户的投资组合与市场趋势保持一致。
5. 客户关系维护：财务顾问需要与客户建立长期的合作关系，定期与他们进行沟通，更新他们的财务状况，并及时回应客户的咨询和要求。
三、任职要求1. 教育背景：本科以上学历，金融、会计、经济学等相关专业优先考虑。
2. 资格认证：持有相关金融从业资格证书，如CFP、CFA等。
3. 专业知识：具备扎实的金融知识和理解，熟悉投资产品和市场动态。
4. 沟通能力：良好的口头和书面沟通能力，能够清晰地将复杂的财务概念传达给客户。
5. 人际关系：具备良好的人际交往能力，能够与不同背景的客户建立信任关系。
6. 技术技巧：熟练使用财务软件和工具，能够进行财务数据分析和制作专业报告。
7. 团队精神：具备良好的团队合作精神，能够与同事协作完成共同目标。
四、薪资待遇薪资待遇根据个人学历、工作经验和绩效表现而定，具体面议。
五、职业发展财务顾问在行业内具有广阔的职业发展空间。
在获得丰富的工作经验和提升专业技能后，他们可以晋升为高级财务顾问、资深财务经理甚至企业的财务总监。
财务顾问职责与工作内容（通用30篇）财务顾问职责与工作内容篇11、处理香港公司的全盘帐务;2、提供香港公司的会计、审计、税务的专业咨询;3、按期处理利得税表、薪俸税表、个别人士税表、各种税务信件。
4、开发潜在客户和长期跟进现有的客户，5、其他与业务有关的工作财务顾问职责与工作内容篇21、负责制造业ERP项目财务模块的整体规划以及项目实施进度控制;2、调研和分析客户的需求，设计和优化财务流程;3、制定实施方案，通过专业的项目管理，引导和协助客户上线及完成项目实施工作;4、针对客户个性化需求制定相应方案,进行系统分析供开发人员进行二次开发。
财务顾问职责与工作内容篇31、负责大型集团企业金蝶EAS财务模块实施工作及项目管理等;2、结合客户业务发展以及财务工作效率，制定财务信息化的发展规划方案;3、进行ERP项目统筹规划和管理、识别风险 ;4、负责财务自动化项目如资金、结算、对账等推进和上线;5、负责系统上线后的持续维护、升级、人员培训;财务顾问职责与工作内容篇41、负责责任领域的业务流程和系统方案确定，包括该系统业务应用，以及与其他应用系统的对接;2、管理责任领域的系统建设项目组，推动项目按计划交付，并协助解决系统相关运维问题，保障系统的可用性;3、按要求完成公司分派的其他工作任务。
财务顾问职责与工作内容篇51、针对所服务和负责的企业提供标准化服务，提升专业和服务水平2、日常与企业沟通、了解并解决企业问题3、对企业财务项目质量及风险进行管理控制，给予合理的财务及税务建议4、能推动企业两账合一业务进程财务顾问职责与工作内容篇61.精通业财一体化;2.熟悉财务管理系统的选型、设计、实施及运维管理;3. 具备需求调研分析、解决方案设计、系统实施落地、解决系统问题能力。
财务顾问职责与工作内容篇71、负责拓展和挖掘电信、媒体/科技(互联网)、信息技术的融合趋势所产生的一些行业项目渠道;2、负责TMT行业投资人关系维护工作;3、定期回访、跟踪所负责的投资人，及时了解他们的投资动向及需求，更新数据库;4、组织投资人路演活动、会议;5、融资期，协同进行项目推介，以及交易的顺利完成。
财务顾问工作说明书一、工作职责作为财务顾问，你的主要职责是提供专业的财务咨询服务，帮助客户制定财务计划和决策。
以下是你需要履行的具体工作职责：1. 分析和评估客户的财务情况，了解其财务目标和需求；2. 为客户提供全面的财务规划建议，包括投资、保险、退休计划等；3. 协助客户制定长期和短期财务目标，并提供相应的理财建议；4. 监督客户投资组合的运营，并根据市场变化调整策略；5. 提供税务规划和优化建议，帮助客户减少税务负担；6. 监测和分析市场趋势和经济状况，提供市场预测和趋势分析报告；7. 维护客户关系，建立长期合作伙伴关系；8. 持续学习和更新财务知识，保持专业素养。
二、任职要求财务顾问的岗位对从业者有一定的要求，具备以下能力和素质将有助于你胜任这一职位：1. 财务专业背景：具备相关财务、经济学或金融学的专业知识，并能够熟练运用财务工具和软件；2. 专业认证：持有相关的财务或投资顾问认证，如金融师（CFP）、注册投资顾问（RIA）等；3. 综合分析能力：能够准确分析和评估客户的财务状况，并提供相应的解决方案；4. 沟通与表达能力：良好的口头和书面表达能力，能够清晰地向客户解释复杂的财务概念和产品信息；5. 团队合作精神：具备良好的团队合作和协调能力，能够与其他团队成员密切合作；6. 服务意识：关注客户需求，能够及时响应客户咨询和问题，提供优质的服务；7. 诚信与责任感：遵守职业道德规范，保护客户利益并承担相应的责任；8. 持续学习：保持对金融市场和财务领域的关注，积极学习和更新财务知识。
三、工作流程作为财务顾问，你的工作流程如下：1. 客户洽谈：与客户进行面对面或线上沟通，了解其财务需求和目标；2. 财务分析：收集客户的财务数据，进行综合分析和评估；3. 制定财务计划：根据客户的需求和分析结果，制定个性化的财务规划方案；4. 财务建议：向客户提供财务建议和相关产品推荐；5. 实施和调整：协助客户实施财务计划，并根据市场变化和客户需求进行调整；6. 定期报告：向客户提供定期报告，评估投资组合表现和财务进展；7. 维护客户关系：与客户保持经常性的联系，提供持续的财务服务和建议。
岗位说明书财务分析师顾问助理岗位说明书：财务分析师顾问助理1. 职位概述财务分析师顾问助理是负责协助财务分析师顾问进行财务数据分析和客户咨询的专业人员。
岗位职责包括参与财务报表分析、行业研究、制定投资策略以及为客户提供财务咨询与建议等工作。
2. 岗位职责2.1 参与财务报表分析2.1.1 协助收集和整理公司财务数据2.1.2 分析财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等2.1.3 通过财务比率分析、趋势分析等方法评估企业的财务状况2.1.4 撰写分析报告，向财务分析师顾问提供数据支持2.2 进行行业研究2.2.1 收集和整理相关行业的市场数据和信息2.2.2 分析行业趋势和竞争格局2.2.3 评估行业风险和机会2.2.4 提供行业研究报告，为投资决策提供参考依据2.3 制定投资策略2.3.1 协助财务分析师顾问进行资产配置和投资组合设计2.3.2 根据市场情况和客户需求，制定具体投资策略和目标2.3.3 跟踪投资组合表现，进行绩效评估和调整2.4 为客户提供财务咨询与建议2.4.1 与客户沟通，了解其投资需求和风险偏好2.4.2 分析客户的财务状况和目标，设计个性化投资方案2.4.3 向客户解释财务报表和投资风险，并提供相应建议2.4.4 协助客户进行投资决策，实现财务目标3. 岗位要求3.1 教育背景拥有会计、财务、金融等相关专业的本科及以上学历。
3.2 技能要求3.2.1 具备扎实的财务知识和分析能力3.2.2 熟练运用财务分析工具和软件，如Excel、SPSS、Bloomberg 等3.2.3 具备良好的沟通能力和团队合作精神3.2.4 具备较强的数据分析和问题解决能力3.3 工作经验有相关财务分析师或顾问助理、投资分析师或研究员等职位的工作经验者优先考虑。
4. 职业发展4.1 初级阶段在初级阶段，财务分析师顾问助理主要通过参与项目和团队合作来提升自己的分析能力和专业知识。
4.2 中级阶段中级财务分析师顾问助理可以逐渐独立完成更复杂的项目，并开始负责一部分客户的咨询工作。
财务顾问岗位职责(20篇) -制度大全
财务顾问岗位职责(20篇)之相关制度和职责，财务顾问(岗位职责)职位描述岗位职责:(1)对收购人的相关情况进行尽职调查;(2)应收购人的要求向收购人提供专业服务,全面评估被收购公司的财务和经营状况,帮助收购人分析收购所涉及的法律、财...
财务顾问(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
(1)对收购人的相关情况进行尽职调查;
(2)应收购人的要求向收购人提供专业服务,全面评估被收购公司的财务和经营状况,帮助收购人分析收购所涉及的法律、财务、经营风险,就收购方案所涉及的收购价格、收购方式、支付安排等事项提出对策建议,并指导收购人按照规定的内容与格式制作申报文件;
(3)对收购人进行证券市场规范化运作的辅导,使收购人的董事、监事和高级管理人员熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定,充分了解其应当承担的义务和责任,督促其依法履行报告、公告和其他法定义务;
任职资格:1 三年以上主办会计工作经验
2熟悉各行各业财务流程
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财务顾问岗位职责范文财务顾问是一个关键的职位，他们在公司中提供专业的财务建议和战略指导。
财务顾问必须具备深入的财务知识，并且能够将这些知识应用于实际业务操作中。
他们的主要职责包括财务分析、预测和规划，以及与客户合作制定财务战略和目标。
他们还需要与其他部门和利益相关方进行合作，确保财务目标的实现。
以下是一个财务顾问的岗位职责范文。
财务分析和预测财务顾问负责进行财务分析，通过评估和解释财务数据来提供决策支持和战略建议。
他们需要对公司的财务状况和业绩进行全面的分析，并预测未来的财务趋势。
这需要他们具备扎实的财务知识，熟悉财务报表和财务指标的计算和解读方法。
财务顾问还需要关注市场和行业的变化，以便在分析和预测中考虑外部因素的影响。
财务规划和战略财务顾问需要与客户合作制定财务规划和战略，帮助他们实现财务目标。
他们需要了解客户的需求和目标，以及现有的财务状况。
基于这些信息，财务顾问将制定具体的财务计划，并提供相应的建议和建议。
这可能涉及到资金管理、投资决策、税务规划等方面。
财务顾问还需要定期评估和修改这些计划，以确保其与客户的需求和市场变化保持一致。
风险管理和合规性财务顾问还需要评估和管理潜在的风险，并确保公司在法律和合规方面符合要求。
他们需要对公司的风险敏感性和脆弱性进行评估，并提供相应的建议和解决方案。
在合规性方面，财务顾问需要了解适用的法规和规定，并确保公司遵守这些要求。
他们还需要与公司的法务部门和监管机构保持密切合作，及时解决合规性问题。
公司间合作和沟通财务顾问需要与其他部门和利益相关方进行合作，确保公司的财务目标得到实现。
他们需要与销售、市场、人力资源等部门合作，了解公司的整体业务运作和发展方向，在财务决策中考虑到其他部门的意见和需求。
财务顾问还需要与外部利益相关方进行沟通，例如投资者、供应商和客户，以共享信息和解决问题。
专业知识和继续学习财务顾问需要不断更新自己的财务知识，并持续学习和掌握新的理论和实践。
财务顾问职务说明书职务名称：财务顾问所属部门：财务部直接上级:财务部部长直接下级：工作责任：1．配合财务部完成日常财务管理与会计核算工作，实施集团年度财务工作计划，参与财务部年度工作总结、评价工作；2．根据主管副总裁、财务部长的安排，依据国家财经方针政策、法规制度及集团财务管理工作的需要，参与集团财务管理办法的健全和完善工作、参与有关财务管理规定及实施细则的拟订工作；3．参与集团及其子、分公司全面预算管理的实施工作、具体包括预算的编制、预算执行情况的跟踪；4．参与集团及其子、分公司财务报告的编制与合并，参与各类统计报表的编报工作；5．参与集团及其子、分公司财会人员的业务培训工作；6．参与集团及其子、分公司之间经济关系的协调工作，配合集团各部门及其子、分公司共同完成集团工作任务；7．参与集团财务部对下属企业的服务及业务指导工作；8．根据财务部长的安排及财务管理工作需要，参与对下属企业专项或抽查性的业务工作检查，促使集团财务管理规范化水平不断提升；9．参与集团及其子、分公司经济活动分析工作，为领导提供决策所需的经济信息；10．不断提升自身财务工作执业水平，为集团稳定、持续发展，提出配套的财务工作建议；11．参与集团及其子、分公司疑难财务问题的诊断与处理，完成领导布置的专项及临时性工作任务。
工作衡量标准：；1.对主管副总裁、财务部长提出的建设性意见；2.主管副总裁、财务部部长的考核反馈；3.对集团财务管理、会计核算、队伍建设所起到的作用。
任职条件：1.财务专业专科以上学历，高级会计师职称，15年以上财务工作经验，其中担任单位财务负责人5年以上；2.熟悉国家有关政策、法规，掌握财务相关专业知识，有丰富的实践工作经验，较高的政策水平、业务能力；3.细心、坚韧，稳练、诚实的性格特征，原则性强；4.良好的职业道德，在服务过的企业有良好的服务记录；5.熟练使用办公自动化系统及财务管理信息系统；6.身体健康，有吃苦耐劳的精神；7.优先录用条件：本市户口/中共党员/大型国有企业工作背景。
财务顾问岗位说明书一、岗位概述财务顾问是一个关键岗位，主要负责为客户提供财务咨询和建议。
财务顾问需要通过深入了解客户的财务状况、目标和需求，为他们提供全面的财务规划和投资建议。
财务顾问需要具备扎实的财务知识和市场分析能力，以便为客户制定适应其需求和目标的财务策略。
二、岗位职责1. 了解客户的财务状况和目标，进行全面财务分析。
2. 为客户制定个性化的财务规划，包括投资目标、资产配置和风险管理。
3. 提供投资建议，分析市场趋势和风险，并据此为客户选择适合的投资产品。
4. 监测客户投资组合的表现，并及时进行调整和优化。
5. 提供相关的财务咨询服务，如税务规划、退休计划等。
6. 跟进客户的投资情况，并定期向客户汇报投资表现和建议。
7. 维护与客户的良好关系，保持有效的沟通和沟通记录。
8. 关注行业和市场动态，不断提升自身的财务知识和专业能力。
三、任职要求1. 本科以上学历，金融、会计或相关专业背景优先。
2. 具备扎实的财务知识和理解能力，熟悉财务报表和投资分析工具。
3. 具备良好的市场分析和预测能力，能够独立分析和判断市场趋势。
4. 出色的沟通和解释能力，能够将复杂的财务概念和建议清晰地传达给客户。
5. 具备良好的职业操守和道德标准，能够对客户负责并保证客户利益。
6. 优秀的时间管理和组织能力，能够处理多个客户和任务。
7. 具备团队合作精神和适应能力，能够与内部团队和外部合作伙伴密切配合。
四、职业发展财务顾问是一个有广阔发展空间的职业。
初级财务顾问通常从事市场分析和客户支持的工作，随着经验的积累和能力的提升，可以晋升为高级财务顾问或团队负责人。
同时，财务顾问也可以选择在金融机构、投资公司或自己成立咨询公司等领域发展，或进一步深造和获得金融相关的高级学位。
五、总结财务顾问是一个要求综合能力和专业知识的岗位。
作为财务顾问，您将为客户提供有针对性的财务规划和投资建议，帮助他们实现财务目标。
在这个职业中，您将有机会不断学习和成长，发展自己的专业技能，并为客户的成功贡献自己的力量。
财务顾问岗位职责(20篇)财务顾问岗位职责(20篇)之相关制度和职责,财务顾问(岗位职责)职位描述岗位职责:(1)对收购人的相关情况进行尽职调查;(2)应收购人的要求向收购人提供专业服务,全面评估被收购公司的财务和经营状况,帮助收购人分析收购所涉及的法律､财...财务顾问(岗位职责)职位描述岗位职责:(1)对收购人的相关情况进行尽职调查;(2)应收购人的要求向收购人提供专业服务,全面评估被收购公司的财务和经营状况,帮助收购人分析收购所涉及的法律､财务､经营风险,就收购方案所涉及的收购价格､收购方式､支付安排等事项提出对策建议,并指导收购人按照规定的内容与格式制作申报文件;(3)对收购人进行证券市场规范化运作的辅导,使收购人的董事､监事和高级管理人员熟悉有关法律､行政法规和中国证监会的规定,充分了解其应当承担的义务和责任,督促其依法履行报告､公告和其他法定义务;任职资格:1 三年以上主办会计工作经验2熟悉各行各业财务流程3 和客户维持良好关系任职要求:财务顾问(岗位职责)职位描述岗位职责: 1､负责加盟门店日常收支的管理和核对; 2､加盟门店基本账务的核对; 3､负责记账凭证的编号､装订;保存､归档财务相关资料; 4､配合总监负责加盟门店财务管理统计回报｡任职资格: 1､大专以上学历,会计学或财务管理专业应届毕业; 2､记账要求字迹清晰､准确､及时,账目日清月结,报表编制准确､及时; 3､懂得电脑办公软件操作; 4､工作认真,态度端正; 5､对自身职业规划清晰｡财务顾问(岗位职责)本职位为管理岗储备职位,公司处于快速发展期,期待有潜力的您!岗位职责:1､为客户提供财税zx､业务办理､投诉和建议等服务;2､提升服务质量,跟踪客户满意度,提出改进意见和措施;3､与客户建立良好的联系,熟悉并挖掘客户需求;4､指导客户使用公司相关产品,进行财务相关讲解､培训和zx维护;5､分配客户代办事项,确保完成工作交接;6､使用软件整理客户相关信息及归档｡任职要求:1､本科及以上学历,经济､金融､财会类专业优先;2､3年以上财务相关工作经验(有财务培训经验者优先);3､客户服务意识强､良好的沟通及应变能力,责任心强,耐心细致,易于合作; 4､具备一定组织协调及执行能力,团队协调和配合意识好;5､抗压能力强,能够独立开展工作;6､学习力强,能够快速适应岗位及职责调整｡薪资待遇:1､基本工资+业务提成+团队绩效奖金+个人绩效奖金2､办理社会统筹保险3､享受带薪法定节假日4､不定期组织部门活动5､提供单室套住宿或班车接送往返财务顾问(岗位职责)岗位职责:工作内容:1..口齿清晰,善于沟通交流,性格开朗,思维敏捷｡有财务工作经验或销售工作经验者优先考虑｡2､年龄20—35岁,男女不限,有无工作经验均可,只要你有想法不甘于平庸;3､性格活泼开朗,喜欢结交朋友,工作认真,能吃苦耐劳,具有团队精神;4､公司提供业内最优质的客户名单资源､不需要自己外出寻找客户;通过电话与优质高端客户进行有效沟通,通过了解客户需求,销售客户所需产品;5､公司开设业务:工商注册､代理记账､增资验资､财税服务､资质办理､知识产权､税务筹划等｡福利待遇: 1､无责任底薪+丰厚提成+年终奖+月度奖,此外每月还有现金竞赛激励方案;本公司提供五险,工作时间早九晚六+周末双休+国家法定节假日;公司都会定期组织去旅游;本公司提供专业的培训,带薪培训;这里是年轻人的舞台每个月都有1—3次公费组织周末聚餐､唱歌等年轻人的娱乐活动｡岗位要求:1､大专及以上学历,会计相关专业,需持会计上岗证｡2､熟练使用财务软件,熟悉最新税务法律､法规｡3､熟悉办公软件操作,如EXCEL表格操作;4､擅长与客户交流,心理承受能力强,工作认真,细致,有较强的团队精神｡薪酬: 面议福利:社会保险､双休+法定节假日､节假日福利(礼品/礼金)､年假､员工俱乐部､爱心基金､部门活动经费｡有梦想就有可能:年度奖金､利润分红､旅游､升职加薪｡财务顾问(岗位职责)职位描述岗位职责:1､负责财务zx业务的知识管理,财务相关体系的建立及完善;2､财务课程的开发及引进;3､围绕线下业务积极开展第三方合作;4､协助完成线上zx服务｡任职要求:1､正规统招本科应届生;硕士学历优先2､会计､财务相关专业毕业,获得会计相关证书;3､在校成绩优异者优先考虑｡财务顾问(岗位职责)职位描述岗位职责:1､帮助企业完善财务制度,规范财务管理流程;2､帮助企业规范财务核算,强化资金管理;3､帮助企业加强内部控制及流动性管理｡任职要求:1､财会､金融､经济等相关专业本科学历;2､具有5年以上财务管理或财务方面专业工作经验,有大型集团财务管理工作经验者优先;3､熟悉国家金融政策､企业财务制度及流程､会计电算化,精通相关财税法律法规;4､较强的成本管理､风险控制和财务分析的能力;5､具有良好的沟通能力,能够独立解决工作中的问题;6､工作勤恳,责任心强,具有良好的职业素养,团队合作意识强｡财务顾问(岗位职责)职位描述岗位职责:1､财会､金融､经济､管理等相关专业本科以上学历,英语四级,有注册会计师资格者优先;2､五年以上财务岗位工作经验且具有3年以上管理经验;3､熟悉国家金融政策､企业财务制度及流程､会计电算化､税务筹划,精通相关财税法律法规;4､较强的成本管理､风险控制和财务分析的能力;5､良好的组织､协调､沟通能力,和团队协作精神｡任职要求:1､财会､金融等专业本科以上学位;3､资深财务专业背景,从事财务管理工作15年以上,8年以上担任大型集团财务总监经验;4､具有丰富的公关广告公司财务管理经验;5､精通现行会计准则和企业会计制度,熟悉国家各种税收政策与财务流程,具备良好的财务管理与组织实施能力;6､熟练使用专业财务管理软件和其他各项办公软件;7､具备良好的综合素质,良好的管理协调能力､沟通能力和分析能力,良好的职业道德和责任心;8､具备注册会计师､高级会计师及以上职称｡工作方式:全职兼职均可财务顾问(岗位职责)职位描述任职要求:1､五年以上财务或审计工作经验,有上市公司审计或财务工作经验优先;2､持有中国注册会计师或高级会计师证;3､有会计师事务所工作经验;4､有境内外上市项目操作经验;5､曾担任财务经理或项目经理以上职务,可独立带团队完成专业服务项目;6､具有良好的沟通技巧及协调能力,善于学习和接受新知识;7､独立工作能力强,较强的抗压能力,愿意加班和出差｡财务顾问(岗位职责)职位描述岗位职责:负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系;2､根据公司经纪业务客户服务相关规定,了解客户,包括但不限于客户资产状况､风险偏好和风险承受能力,并完善客户资料;3､充分运用公司的产品和服务并根据"适当性原则"为客户提供相关产品和zx服务,同时完成适当产品的销售;4､在服务好指定客户的同时,完成"转介绍"客户的开发; 5､管理指定客户的佣金浮动;6､完成客户服务工作日志和客户服务记录; 7､所属营业部安排的其他职责｡财务顾问(岗位职责)职位描述工作职责: 1.负责外资公司的账务处理及税务分析｡2.保管好所有财务凭证,及时整理､装订归档,定期编制各种会计报表､统计资料,年终提交决算报告等;3.协助处理代理外资公司的额外的商务秘书服务;4.积极配合部门经理的其他工作安排｡任职要求: 1.熟悉外资公司的账务､税务处理;2.熟悉外资财务代理公司的运作流程;3.细心､有责任心､职场礼仪优秀;4.具有在企业zx公司､财务代理公司行业相关工作经验优先考虑;5.具有良好的交际和沟通能力,较强的业务拓展力和执行力,以及团队合作精神｡财务顾问(岗位职责)职位描述岗位职责:1.制定公司财务战略,统筹财务部门各项工作;2.利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务管理工作;3.为公司的生产经营,业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析及决策依据,并提供最为合理的方案;4.帮助建立和完善财务部门建立科学､系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制;5.协调公司同银行､工商､税务等政府部门的关系,维护公司利益｡任职要求:1.会计,财务或相关专业大学本科以上学历;2.持有注册会计师证;3.具有较全面的财会专业理论知识､现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;4.熟悉财务相关法律法规､投资､进出口贸易､企业财务制度和流程;5.具有丰富的财务管理､资金筹划､融资及资本运作经验;6.薪资面议,可兼职｡财务顾问(岗位职责)职位描述职位职能:1､从事代理记账,报税,整账,财务zx等工作;2､维护现有客户;3､协助上级完成其他工作｡岗位要求:1､英语熟练; 2､了解财务软件及日常办公软件的操作,一年以上财务工作经验｡3､工作积极,责任心强,反应灵敏.待遇:正式录用后,可享受公司各种的福利政策(五险一金,过节费,年假,旅游等) 财务顾问(岗位职责)财务顾问团队构成要求:1名资深财务zx顾问;1名资深财务实施顾问,具备大型ERP思想;2~3名财务实施顾问岗位职责:为集团提供财务zx和信息化实施服务｡集团富宝源公司是一家集金融投资､项目开发､物流储运､大宗散货贸易等业务为一体的大型综合企业岗位所涉及的业务范围不仅包含集团内部的财务核算､财务预算､资金管理等,因集团正在建设大宗散货供应链电商平台,也会包括此供应链条中对相关方的财务创新和财务服务等｡任职要求:大公司任职背景;要求资深财务zx顾问和资深实施顾问有五年以上财务专业任职背景;财务实施顾问有三年以上财务经历或者财务顾问经历;财务会计专业硕士为佳;工资上不封顶附智仁公司简介:北京智仁是一家处于转型期的互联wang公司.创建于1996年,一直以来,专注于电力行业燃料管理系统的研发和管理, 用户包括大唐电力､国电电力､中电投等三大集团公司及下属200余家电厂,是本行业的在互联wang大背景下,传统软件管理的利润空间已经越来越少,在此背景下,智仁公司积极寻求转型:1) 智仁公司作为与孟家港国际储运发展xxxx的子公司,与孟家港长江电子商务(上海)xxxx共同致力于大宗散货产业供应链和电子商务的建设.而三家公司的集团公司富宝源集团拥有20多年煤炭经营和贸易经验. 在互联wang+背景下,整个集团大力推进自我变革,顺应时代趋势,与河北港建/北部湾港/连云港等沿海港口建立战略合作关系,共建线上线下融合的大宗散货精准供应链平台.2) 结合传统的电厂业务,智仁也在积极创新私有云产品,与大宗散货的供应链平台关联,利用平台上的大数据分析为电厂客户提供精细化和创新的管理.3) 同时,智仁利用自身在产业链上终端电厂多年的经验和行业洞察,利用互联wang技术在供应链上积极进行其它创新, 如货运版滴滴打车在电厂燃料的应用/大宗散货质检平台等.财务顾问(岗位职责)职位描述岗位职责:1､负责开拓风险投资､私募股权投资､上市､收购并购､重大资产重组等方面的业务;2､在投资的各个阶段起着领导者的作用,具体工作包括项目挖掘､谈判;交易结构设计､财务分析､尽职调查､估值及回报分析等;3､负责项目的整体执行,包括引进项目源､项目的进程控制､人力成本控制; 4､投资银行业务(私募融资､收购兼并和上市的财务顾问等)的客户开发和客户关系维持;5､协助负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划协助完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;6､制定､管理和实施公司的经济､财务标准和程序,以满足控制风险的要求; 7､分析并改进现有流程,不断提高资金的利用率和工作效率｡任职要求:1､金融投资､经济相关专业本科以上学历;2､至少五年以上从事私募基金､投资银行､互联wang公司､融资租赁､投资zx､财务分析相关行业工作经验;3､熟悉国内外金融政策､法规;在政府､投资机构､证券及中介机构有广泛的人脉资源;4､对公司上市､收购､并购､重组､融资以及再融资等相关政策､法规､行业环境､目标公司等方面有较深入的了解;6､具有良好的沟通､协调能力,具有缜密的思维,喜欢挑战性工作;7､具有注册会计师或中､高级会计职称从业证书｡8､英文熟练,口语流利｡财务顾问(岗位职责)职位描述岗位职责:为各类行业客户提供财税相关的服务包括但不限于1､企业全盘账务处理及报税2. 根据对企业的财务状况分析提供财务zx;3. 根据企业税务状况,进行税收筹划,提供建议;4. 对企业的商业模式提供建议,提高公司整体运营效率;任职资格:1､熟悉财务会计法规和税法知识､日常财务工作流程,具备财务分析能力;3年以上财务及税务经验;2､英语听､说､写流利,有会计师或CPA资质尤佳;3､沟通技能良好,能承担工作压力,有高度的职业道德和责任心;4､身体健康､工作踏实､认真､敬业,积极主动,团队合作精神佳;财务顾问(岗位职责)职位描述工作内容:1. 及时､准确､高质量地为客户提供月度账务及报税服务;2. 及时､准确､高质量地为客户提供单项涉税服务;3. 及时､准确地办理客户的现金支付工作和银行结算业务;4. 及时､准确地为客户提供其所需的各类型报告和财务数据;5. 关注财税动态及政府相关政策,及时传达与客户相关的信息;6. 对客户税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;7. 与财政､税务､银行､证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;8. 带教财税助理并审核其完成的工作;9. 根据客户需求完成驻点服务;10. 完成部门经理交办的其他工作内容｡任职资格:1.会计､财务､审计等相关专业本科以上学历,2.具有中级会计师或相同水平的其他职称;3.具有全面的财务专业知识､账务处理及财务管理经验;4.精通国家财税法律规范,具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;5.精通各类型企业账务及涉税事项的处理;6.良好的英语口语及书面能力;7.谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务､税务､审计法规和政策;8.熟练操作各类型财务软件:Oracle, SAP, Axcept,用友等｡财务顾问(岗位职责)职位描述岗位职责:推进规范化财务管理,确保资金安全高效使用,进行财务核算､预算管理｡任职要求:1､经济学､会计相关大专以上学历,持有会计从业资格证,中级会计师以上职称; 2､五年以上会计相关工作经验,三年以上财务经理岗位经验;3､熟悉国家税收法规､会计法规及会计准则,熟练使用用友､金蝶财务软件系统; 4､具有良好的沟通表达､财务应变､分析能力及一定的抗压能力,能独立开展工作,外交能力强;5､熟练使用办公软件;6､爱岗敬业,客观公正,工作细致,责任感强,良好的团队合作能力;7､对财政专项补贴系统,账务操作有清晰的认识和了解;财务顾问(岗位职责)职位描述岗位职责:对公司所服务的企业进行股权融资的FA融资服务,包括但不限于;:1､对需融资项目进行评估和分析,对其可行性进行论证,完成投融资项目和商业模式规划建议;2､帮助融资项目公司了解市场､竞争对手及行业信息行业研究､协助完善融资方案及商业计划书;3､负责对接公司､私募基金和各种资金渠道;4､协助融资项目公司与拟投资方进行谈判并达成融资方案｡5､负责撰写上市建议书,从挂牌或IPO的角度给予项目公司专业的上市法务､财务梳理和业务方向建议｡任职要求:1､金融､财务､法律､管理等相关专业硕士以上学历;3年以上相关工作经验; 2､有私募机构､证券等公司的相关工作经验,有新三板或IPO投行工作经验者优先;3､有很强的企业价值分析与评估能力,非常好的财务分析基础;4､熟知上市流程,对上市过程中的法务和财务相应问题有很强的处理经验;4､有很强的行业/公司分析能力和经验;5､具备较强的文字组织能力,口头表达能力,沟通能力,良好的英文基础､擅长ppt ､ecxcl等办公软件;6､良好的团队协作能力,能承受相当的工作压力与工作强度,可以较频繁的出差｡职位描述岗位职责:1.认真贯彻执行国家的各项财经政策､法律､遵守财经纪律;2.负责公司财政方面的业务和策略,包括会计管理､财务计划､财务程序､内部审计､财物､成本控制和投资研究分析;3.组织制定医院财务管理制度,流程和内部控制制度,并指导监督实施,不断完善和优化工作流程;4.督促医疗､物价和收费管理监督检查结果整改以及风险防控工作;5.任职期间不仅担任公司财务总监职责,更是成为公司客户的资深财务顾问,帮助客户解决财务风控一系列问题,同时赢得客户的尊重获得丰厚的回报｡6.根据市场需求,可适应长期出差｡任职要求:1.会计或金融专业本科以上学历,有注册会计师资格者优先;2.5年以上医院财务管理经验,组织财务各项工作,或3年以上相近管理职位经验;3.熟悉会计､审计､税务､财务管理､会计电算化､相关法律法规;4.熟练掌握高级财务管理软件和办公软件;5.出色的财务分析､融资和资金管理能力;6.良好的组织､协调能力,良好的表达能力和团队合作精神｡7.能较好的适应企业文化,容易与个人和组织达成良好的沟通交流关系｡薪资待遇:高低薪+顾问提成+股权分红职位描述一､岗位要求:1､财会､金融､经济､管理等相关专业本科以上学历,英语四级,有注册会计师资格者优先;2､五年以上财务岗位工作经验且具有3年以上管理经验;3､熟悉国家金融政策､企业财务制度及流程､会计电算化､税务筹划,精通相关财税法律法规;4､较强的成本管理､风险控制和财务分析的能力;5､良好的组织､协调､沟通能力,和团队协作精神｡二､岗位描述:1､政策法规zx:利用本企业自身的专业优势,做内部财务核算､财务管理､税务zx等运营项目提供相关的法律､法规､政策zx服务,帮助企业正确理解与运用｡2､财务zx:提升公司内部财务管理能力､降低财务成本､税务筹划等提供财务zx｡三､工作方式:兼职销售助理岗位职责文案策划岗位职责销售助理职位描述公司规章制度范本公司管理制度范本工作岗位说明书财务顾问岗位职责(20篇)。
理财顾问_财务规划师岗位说明书职位名称：理财顾问/财务规划师职位概述：理财顾问/财务规划师是企业或个人提供理财规划和投资咨询服务的专业人士。
财务规划师通过评估客户的财务状况、目标和风险承受能力，制定全面的财务规划方案，帮助客户实现财务目标和提高财务状况。
此外，理财顾问还负责提供定期投资建议、优化投资配置和风险控制，并及时跟踪投资结果，对客户进行投资组合调整。
主要职责：1. 财务规划：根据客户的财务状况、目标和风险承受能力，制定并实施全面的财务规划方案，提供专业的财务建议和指导。
2. 投资咨询：分析市场动态、评估投资产品，为客户提供个性化的投资建议。
协助客户选择适合的投资组合，确保投资回报与风险相匹配。
3. 资产配置：根据客户的财务目标和投资偏好，优化资产配置，确保风险分散并最大化投资回报。
4. 风险管理：评估客户的风险承受能力，为客户提供风险管理建议，包括购买保险、选择适合的保险产品等。
5. 客户关系维护：建立长期的客户关系，与客户保持良好的沟通，提供定期更新和投资报告，根据客户的需要进行及时的调整和建议。
6. 市场研究：跟踪市场动态，收集和分析相关市场信息，并根据市场趋势和走势做出投资建议。
7. 持续学习：不断学习和研究财务规划和投资领域的最新信息和知识，保持专业水平的更新。
任职要求：1. 本科及以上学历，金融、经济、会计等相关专业优先。
2. 具备良好的财务规划和投资知识，熟悉金融市场和各类投资产品。
3. 具备良好的风险评估和资产配置能力，能够根据客户的需求和目标制定相应的财务规划方案。
4. 具备优秀的沟通和表达能力，能够清晰地向客户解释财务概念和建议。
5. 具备优秀的市场研究和分析能力，能够及时把握市场动态和投资机会。
6. 具备较强的客户服务意识，关注客户需求，能够建立良好的客户关系。
7. 具备良好的团队合作能力和自我管理能力，能够承受较大的工作压力。
8. 持有金融相关从业资格证书（如财务规划师、证券从业资格证书）者优先考虑。
财务顾问岗位职责（精选5篇）财务顾问篇11. 根据客户业务需求，承担客户财务管理相关咨询工作;2. 与客户企业沟通，帮助梳理企业财务管理体系，准确把握客户的咨询需求;3. 结合客户实际需求，制定相应的咨询解决方案和撰写项目报告，并协助客户实施;4. 完成公司其他咨询服务工作安排财务顾问岗位职责篇21.负责大型ERP项目财务段实施工作;2.负责实施过程标准系统功能的教育训练、咨询、侦错、维护工作;3.老客户的应用诊断、流程优化等;4.客户需求的深入理解、个性化解决方案的制定以及辅助项目经理完成和实施相关的工作。
5.项目规划及方案撰写。
财务顾问岗位职责篇31.密切关注境内外外汇市场波动，为公司相关业务做好规划及全盘布置;2.建立健全集团化财务体系制度3.建立健全境内、外公司的相关财务体系制度4.根据集团财务资金总体安排，落实集团在财务制度、财务系统、财务报告、财务分析、资金管理、预算管理和管理会计的要求和任务5.协调银行、工商、税务、审计及其他监管机构、政府部门的关系，维护集团和公司的利益6.完成领导安排的其他工作财务顾问岗位职责篇41) 负责财务信息化业务解决方案审查;2) 负责财务信息化集成方案审查;3) 负责财务信息化审查;4) 负责财务信息化交付物质量审查，提出改进建议、风险提示等;5) 其他相关工作。
财务顾问岗位职责篇51、参与ERP财务项目的前期调研，包括客户资料搜集、访谈及分析;2、参与财务流程的设计，包括客户现有财务流程的分析、优化;3、参与ERP产品实施工作，需独立承担某个或几个财务模块的工作;4、向公司反馈项目管理及ERP产品改进意见，并参与ERP产品的升级设计。
高级财务顾问岗位说明书高级财务顾问岗位说明书职位概述高级财务顾问是一种独立提供专业财务咨询服务的职位，负责为客户提供财务规划、风险评估、投资分析等方面的咨询建议。
高级财务顾问需要具备良好的财务理论知识和实际操作经验，以协助客户实现财务目标并优化资产配置。
主要职责1. 提供个性化财务规划咨询服务，根据客户的资产状况、风险承受能力和目标制定财务计划。
2. 进行财务风险评估，分析客户投资组合的风险水平，并提供相应的风险管理策略。
3. 进行投资分析和资产配置，为客户提供投资建议和优化资产配置方案，以实现客户的财务目标。
4. 协助客户进行财务资产的持续监控和风险管理，确保投资组合的稳健性和收益性。
5. 提供财务市场的分析报告和研究成果，为客户制定有效的投资策略。
6. 定期与客户沟通，提供财务咨询服务并解答客户的财务问题。
任职资格1.本科及以上学历，财务、金融或相关专业背景。
2.持有相关财务类资格证书，如注册金融分析师(CFA)、注册投资顾问(CFP)等。
3.具备丰富的财务分析和投资经验，熟悉各类金融产品和投资工具。
4.出色的沟通和协调能力，能够与客户建立良好的合作关系。
5.熟练运用财务模型和分析工具，具备良好的数据分析和解决问题的能力。
6.具备市场敏锐性和预测能力，能够根据市场变化及时调整投资策略。
个人素质1.高度的职业道德和商业道德意识，能够诚信、保密地处理客户的财务信息。
2.具备优秀的团队合作意识，能够与内部团队和合作伙伴积极合作，实现共同目标。
3.良好的时间管理和组织能力，能够有效地分配时间和资源，完成任务。
4.具备较强的抗压能力和应变能力，能够在快节奏和高压的工作环境下胜任工作。
5.保持学习态度和对财务领域的持续关注，不断更新知识和技能。
福利待遇1.有竞争力的薪资和绩效奖金。
2.五险一金和补充商业保险。
3.提供专业培训和职业发展机会。
4.假日福利和年度健康体检。
5.友好的工作环境和企业文化。
总结高级财务顾问是一项专业性较高的职位，需要具备扎实的财务知识和丰富的实践经验。
财务顾问的主要职责（精选19篇）财务顾问的主要职责篇11、负责FICO模块的整体需求、技术、进度、质量等管理，把控项目实施中FICO模块相关的各个节点的落实情况，及时沟通解决项目实施过程中出现的问题，促进项目顺利完成;负责进行需求调研，系统架构设计，业务流程优化，蓝图设计，系统实现，系统切换策略等方案制定;2、负责FICO模块的主数据配置、测试;3、负责完成项目具体实现工作，包括后台配置，功能编写，测试方案，培训流程，系统上线等，针对提出的关键需求进行业务和流程诊断，并给出可行性方案;4、负责上线后FICO模块的日常维护，故障处理，确保模块的稳定可靠;5、负责对相关部门的培训工作，包括用户文文件编写、关键用户培训等。
财务顾问的主要职责篇21、从事税务筹划、灵活用工、员工福利方面的销售工作;2、完成公司拟定的销售目标和销售任务，并努力完成;3、对客户进行沟通、拜访、跟进、开拓并维持好客户;4、按公司要求进行组织建设、团队建设;5、完成领导交办的其他任务;财务顾问的主要职责篇3SAP相关财务子项目协调，组织财务人员与项目实施人员进行需求和方案的制定。
与财务用户协调用户测试案例制定与沟通。
协助项目经理管理用户测试的完成情况以及进度。
协助项目经理跟进项目问题以及进度，及时与用户进行沟通协调解决问题。
协助项目经理跟进项目时间表。
财务顾问的主要职责篇41、和关键用户沟通需求，梳理并确认方案，跟进开发实现;2、日常系统运维处理，解决用户使用过程中的问题;3、参与EBS优化工作。
财务顾问的主要职责篇51、根据客户需要，进行家庭财务体检，同时提出合理化的资产配置建议2、帮助客户发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险 ;3、以电话，网络，拜访等方式向我司自有新老客户提供财务咨询4、针对客户需求特点提供，财务咨询，推荐我司各类服务和解决方案;5、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;6、发掘新客户，维护老客户，挖掘客户的潜力;7、完成工作目标与上级领导交办的其他工作。
