潜在客户资料信息收集表_2

对于证券经纪人来说，寻找潜在客户是一项长期的工作，也是一项开拓性的工作，为了让自己的潜在客户像山涧的泉水一样永不断流，应该建立一些关系持久的客户。

有心的经纪人只需花一点点时间和精力，就可以通过很多渠道得到大量潜在客户的名单。

开发涪在客户的方法有很多，可以说有多少经纪人就有多少开发潜在客户的方法，下面所列举的一些方法是主要的广为大家接受的开发技巧，在使用时或变通，或合并，可按个人需要而定，灵活运用。

（一）朋友和熟人朋友和熟人中蕴含着丰富的潜在客户的资源。

证券经纪人初期所做的业务，大多来自他们进入证券业之前认识的朋友。

这一点和工业品销售人员不同，工业品销售人员多是在业务开展一段时间之后结识一些人并建立友谊，这些朋友又会介绍更多的人。

你可以从亲朋好友中列出潜在客户的名单，问自己：“我认识谁?”可以按以下途径列出一份名单：●中学同学和大学同学；●以前工作单位的同事；●在体育活动中结识的朋友；●在参加各种公众服务组织和慈善活动中，建立的广泛关糸；●住在同一个小区的邻居或朋友；●在参加过的各种组织中结识的人士。

在列出上面的名单后，随着不断结识新朋友，你还要对名单进行定期更新和调整。

(二)社会关系网每个人都有自己的社会关系网，它是经纪人潜在客户的最重要的来源之一。

前面所说的朋友和熟人，也是社会关系网的一部分。

在经纪人的开始阶段，朋友和熟人的帮助是少不了的，而随着业务的展开，自己的社会关系网逐步建立，这时，就要充分利用周围的社会关系。

与其他方式相比，通过社会关系网找到的潜在客户要多得多。

由于大多数人都想在相互帮助中建立良好的长期合作关系，所以这种方法成为各行各业的业务_人员开拓客户的重要途径．证券经纪人维持稳定的社交联系，从而建立广泛的社会关系网的方法有以下一些：●与尽可能多的人建立联系，不论是以正式的还是非正式的方式；●定期约一个有可能成为社交网成员的朋友一起屹饭或运动；●为经常获得对方向自己介绍的客户，应经常为对方介绍客户：●向别人推荐适合对方的客户或商业机会，这样，以后别人向你推荐客户时，也会尽量符合你的要求；●不论是偶然接触过的朋友还是社交网中经常向你介绍客户的人，你都应通过有计划的接触、电话及信息沟通等方式与他们建立更为密叨的关系；●当从社交网中的朋友那里得到他们推荐的客户，无论最后能否与该潜在客户达成交易，都应给朋友送上亲手书写的感谢信；●凡是可以为你推荐客户的人，都应视为自己最好的客户。

价格口合理口偏高口偏低口削价业务金额每年，旺季月，月销量，淡季，月销量组织口股份有限公司口有限公司口合伙店铺口独资员工人数职员人，工员，合计同业地位口领导者口具影响口一级口二级口三级付款方式态度付款期方式手续与本公司往来年度主要采购产金额旺季每月淡季每月客户负责人审核调查人三、相关知识如何建立客户来源中心1、建立客户来源中心的条件（1）容易接近（2）人缘广、乐于助人（3）认同你（4）认同产品的意义与功用2、如何建立客户来源中心（1）与客户建立起长期的信任关系及“互惠互利”的双赢关系（2）帮助其建立保险理念（3)及时向其表示感谢与反馈3、目标市场定义：具有同质的共同特征，以其行业、地域、收入、喜好等诸多因素而形成的特定的群体或集合。

4、目标市场的分类可以按照年龄、性别、文化程度、职业、收入、区域等分类。

5、目标市场的选择拥有大量同质客户地域较集中市场和自身有好的切合点投入与产出的比例恰当6、目标市场开拓技巧有计划、有步骤地进行认真搜集并分析目标市场信息、资料，建立客户档案精心准备展业工具寻找影响力中心建立客户资料库完备的客户资料库是公司的宝贵财富，它不仅在保持客户关系方面有重要作用，而且对公司各个部门及最高决策层的决策都具有重要意义。

这也正是客户资料库日益受到重视的原因。

客户资料库的内容取决于多种因素，包括客户服务的对象、目的与公司决策需要，以及公司获取客户信息的能力和资料库整理成本等等。

客户资料库就应该包括各类客户的信息资料，即使是已经中断交易的客户也不应放弃。

客户资料库一般应包括客户原始记录、统计分析资料，公司投入记录3个方面的内容。

（1）客户原始记录：即有关客户的基础性资料，它往往也是公司获得的第一手资料，具体包括个人和组织资料、交易关系记录等。

（2）统计分析资料：主要是通过客户调查分析或向信息咨询业购买的第二手资料，包括客户对公司的态度和评价、履行合同的情况与存在的问题、摩擦、信用情况、与其他竞争者的交易情况、需求特征和潜力等。

顾客开发计划一：开发客户计划书一、调查市场，收集客户资料，制作潜在客户名录通过互联网上的免费资源和平台做广告。

如：在在慧聪网和中国制造网等b2b平台上建立网站，培养人气，不断的寻找免费平台和开发的方式,每天更新，在没有订单的初期只有不断的询盘才有机会变成订单。

要注意的是以下几个问题：1、产品的发布技巧：一个公司的产品橱窗设计，那些上传的产品一定要配有好的图片，一个好的包装图片也是最能吸引人的地方，一个好的图片可以让大家对你的品牌或产品产生良好的兴趣。

2、产品信息的更新：即时更新你的产品,尽量让你的产品信息靠前，这样买家在搜索时会第一个发现你，如果你不及时更新，那么你的信息就会沉到老下面去啦，那么有多少人有耐心一页一页地往下翻呢。

而且很多人都会看好第一页的信息，都认为排在前列的产品的公司一定有实力。

3、第一时间发现与你产品所关联的求购信息，与求购商及时联系，商机不等人，在那么多求购信息中总有适合你的。

总有人会你合作的。

不要对一两次的电话不成功而失去信心。

4、及时回复你的相关留言与信息，让客户感到你公司的正规(因为一般公司网络都有专人负责)，公司对客户对客户的重视。

耐心地回答咨询者的问题，而且在回复时一定要用客气与尊重的语气。

5、提高与客户沟通的技巧：这是一门大学问，总之，不要急于求成，让客户感到你的专业，诚心，感到你公司的实力。

6、注意电话回访：对有意向的客户定期或不定期地电话跟踪，但这个上面一定要把握好尺度，打得太多了人家会嫌烦的，如果不跟踪，客户会把你遗忘的。

7、做好线上交谈，线下及时跟踪，不要放过每一个机会，需要派人上门拜访的一定及时赶到，免得错失了良机。

一定要做好线上线下的结合,争取提高客户成交率。

二、将现有客源联系起来，建立完善的售后服务体系明确客户需求，细分客户，积极满足顾客需求。

（1）更多优惠措施，如数量折扣、赠品、更长期的赊销等；而且经常和顾客沟通交流，保持良好融洽的关系和和睦的气氛。

外贸销售工作计划表格表项: 时间范围 2022年1月 - 2022年12月日期目标行动计划执行情况备注1月1. 设定年度销售目标 - 分析去年销售数据- 跟进市场趋势- 与销售团队讨论并确定目标2. 制定销售策略 - 研究市场需求- 了解竞争对手的产品和定价策略- 开会讨论和制定销售策略3. 筹备市场营销推广活动 - 计划参展展会- 策划线上和线下推广活动- 寻找合作机会4. 完善销售团队 - 确定招聘需求- 更新招聘要求和职位描述- 进行面试并聘用合适的人员5. 开始潜在客户开发 - 研究目标市场- 确定潜在客户群体- 制定开发计划2月1. 开展潜在客户开发 - 主动联系潜在客户- 定期发送邮件或推送资讯- 定期回访潜在客户2. 参展展会 - 准备展台、展品和宣传资料- 与潜在客户洽谈- 与现有客户建立更深层次的合作关系3. 增加供应商数量 - 寻找新的供应商- 跟进合作方案- 签署供应合同4. 与现有客户保持联系 - 发送感谢邮件或礼品- 提供售后服务- 定期电话或面谈5. 分析竞争对手 - 调研竞争对手的整体实力- 对比产品质量、价格和服务- 优化销售策略3月1. 销售培训与提升 - 组织销售培训- 学习最新的销售技巧和知识- 提升销售团队的能力和动力2. 参展展会 - 收集市场信息- 与潜在客户达成合作意向- 与现有客户深化合作关系3. 评估销售团队绩效 - 分析销售数据- 讨论并制定激励政策- 提出改进建议4. 拓展新兴市场 - 研究新兴市场的需求和机会- 制定拓展计划- 开始在新兴市场开展推广活动5. 跟进潜在客户 - 定期拜访潜在客户- 提供解决方案和报价- 跟踪进展并进行后续工作4月1. 参展展会 - 推广产品和公司形象- 提升品牌知名度- 收集市场反馈和潜在客户信息2. 完善客户关系管理 - 统一客户信息- 建立完善的客户档案- 设立专人负责客户维护3. 增加销售团队的销售技巧 - 邀请销售培训师进行内训- 创设销售竞赛和激励机制- 培训销售团队开展更有效的销售4. 建立合作伙伴关系 - 寻找潜在的合作伙伴- 签订合作协议- 开始合作并推广产品5. 数据分析与优化 - 分析销售数据- 发现销售瓶颈和改进方案- 优化销售流程和策略5月1. 参展展会 - 拓宽销售渠道- 开发新的客户资源- 建立合作关系2. 跟进潜在客户 - 提供定制化解决方案- 协商价格和交货期- 签订合同并推进交付3. 推广公司品牌 - 更新公司网站和宣传资料- 参加行业论坛和线上活动- 提高品牌知名度4. 增加销售团队人员 - 确定招聘需求- 发布招聘信息- 进行面试并聘用合适的人员5. 分析销售数据 - 了解销售表现和市场趋势- 调整销售策略和目标- 提出改进建议6月1. 参展展会 - 提高公司产品曝光率- 拓宽销售渠道和市场份额- 与潜在客户洽谈合作事宜2. 培养客户忠诚度 - 定期回访现有客户- 提供增值服务和专业建议- 建立长期合作关系3. 推广产品和服务 - 发布新产品和服务- 制定市场推广计划- 加强产品宣传和品牌建设4. 增加销售渠道 - 寻找新的销售代理商- 签订代理合同- 开展合作并推动销售5. 评估供应链 - 跟进供应商的产品质量和交货期- 与供应商沟通并解决问题- 优化供应链管理7月1. 参展展会 - 提高品牌认知度- 扩大销售网络和市场份额- 与潜在客户签订订单2. 提升客户服务水平 - 设立客服团队- 建立客户服务指南和流程- 解决客户问题和投诉3. 与合作伙伴加强合作 - 定期会谈和讨论合作事宜- 进一步优化合作关系- 探索新的合作模式4. 发展新产品和市场 - 研发新产品或系列- 分析市场需求- 制定推广计划5. 完善售后服务 - 建立售后服务团队- 解决产品售后问题- 提供培训和技术支持8月1. 参展展会 - 推广产品和服务- 与潜在客户洽谈合作- 拓展销售渠道2. 建立业务伙伴关系 - 寻找合适的业务伙伴- 签署合作协议- 开展共同销售和合作3. 培养客户忠诚度 - 发送节日问候和礼品- 定期回访并报告- 提供个性化服务和建议4. 开拓新市场 - 分析新市场需求- 制定拓展计划和推广策略- 开展营销和推广活动5. 优化销售流程 - 分析销售数据并调整- 精简销售步骤- 提高销售效率和客户转化率9月1. 参展展会 - 提高市场知名度- 关注潜在客户并洽谈合作- 拓展销售渠道2. 加强与客户的合作关系 - 定期会议和沟通- 寻找合作机会和项目- 共同解决问题和挑战3. 推广新产品 - 制定推广计划- 更新宣传资料和样品- 针对目标客户群体进行推广4. 探索新市场机会 - 寻找新市场机会和趋势- 了解市场需求和竞争状况- 制定进入新市场的计划5. 提升销售团队素质 - 邀请销售培训师进行培训- 举办内部培训或分享会- 提升销售团队的专业素养10月1. 参展展会 - 推广公司形象和产品- 拓宽销售渠道和客户资源- 与潜在客户洽谈合作2. 开展客户满意度调查 - 设计调查问卷- 进行客户满意度调查- 分析调研结果并提出改进方案3. 完善产品质量管理 - 审查供应商的质量体系- 提出质量改进要求- 提升产品质量和供应链透明度4. 开发新客户资源 - 调研新市场和客户群体- 制定客户开发计划- 跟进并开展客户拜访5. 提高销售团队绩效 - 制定销售目标和奖励制度- 跟进销售情况并提供支持- 提升销售团队的士气和动力11月1. 参展展会 - 推广产品和公司服务- 拓宽销售渠道和市场份额- 与潜在客户签订合作协议2. 深入了解客户需求 - 定期会议和沟通- 制定个性化解决方案- 提供专业建议和技术支持3. 探索新市场机会 - 研究新市场和需求- 制定拓展计划和推广策略- 开展营销和推广活动4. 客户满意度管理 - 跟进客户投诉和反馈- 提供解决方案和改进建议- 提升客户满意度5. 与供应商合作 - 定期沟通和评估供应商- 解决合作中出现的问题- 开展供应商培训和交流12月1. 参展展会 - 提高市场认知度- 探索新的合作机会和业务模式- 与潜在客户洽谈合作2. 评估年度销售绩效 - 分析销售数据和目标达成情况- 提出绩效考核和激励计划- 提出改进建议3. 制定明年销售计划 - 跟进市场趋势和需求- 分析竞争状况和机会- 制定明年销售目标和策略4. 定期客户回访 - 定期电话回访客户- 审查客户订单- 提供售后服务和支持5. 总结经验教训 - 与销售团队讨论总结- 提出改进建议- 形成总结或报告以上是一份外贸销售工作计划表，旨在指导销售团队在全年内规划、执行和评估销售工作。

我总结了一下这几年从事销售的过程中的客户管理经验，感觉对于客户的管理无非也就是以下几个阶段：1、客户信息收集；2、客户划分；3、客户跟踪处理。

这其中最关键的就应该是客户的划分和跟踪处理了。

那对于客户的如何划分也就决定了怎么样跟踪处理客户信息了。

我们首先来看客户的划分，对于手上现有一个客户信息，我们可以从以下四个角度产生四种不同的划分方式。

第一，我们可以从客户是否已经和我们成交的状态把客户分为：已成交客户、正在谈判客户以及潜在客户。

第二，我们可以从客户的重要性（一般用可成交额度或者业务潜在量来衡量）来划分为重要客户和非重要客户。

第三，从需要处理客户信息的时间段上可以把客户分为：①紧急客户（一般需要在一周内做出处理）②缓急客户（一般指一周到1个月内需要对该客户作出处理）③不紧急客户（1个月以上3个月以内必须处理的客户）④可慢反应客户（3个月以后才可能发生关系的客户）第四，我们还可以从客户的需求状况上把客户分为：目标客户（现在就有需求）、潜在客户（未来有需求）和死亡客户（不会有任何需求）以上就是通常的四种划分方式，我前面也都说过了，不同的划分有不同的管理方式。

像上面的分法，我们如何管理客户呢？我总结了以上的分法，将他们杂合，产生一种新的分法----客户等级划分。

我们现在就来看什么样的等级划分，客户等级划分总共将客户划分为A、B、C、D、E五个等级：A级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在一个月内成交；B级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在三个月内成交；C级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在半年内成交；D级客户：有潜在的业务需求的客户或者有明显需求但需要在至少半年后才可能成交；E级客户：没有需求或者没有任何成交机会，也叫死亡客户。

那现在有了明晰的客户分法，如何来管理这些客户呢？我这里提供一种管理的方式，就是建立客户追踪志，称为客户追踪志管理法。

那到底建立什么样的客户追踪志呢？对于每个级别的客户又如何区分对待呢？我们现在先来介绍都有那些客户追踪志，客户的追踪志一般有以下几种：①客户追踪日志：也就是需要每天将客户的信息重新跟踪处理，并刷新记录；②客户追踪周志：就是每周内至少对客户的信息处理一次，并刷新记录；③客户追踪半月志：也就是每15天对客户的信息处理一次，并刷新信息记录；④客户追踪月志：也就是每30天需要至少对客户的信息处理一次，并刷新信息记录。

获取客户信息十大渠道客户企业的信息可以为我们提供很多有价值的内容，从而有效的指导我们的销售工作。

但市场处处竞争，信息变得隐蔽，不完整，如何获取我们所需要的信息呢？能找到你想要的信息的十个方法：1、搜索：动动你的手指，信息尽在指尖；网上信息让你搜——企业网站、新闻报道、行业评论等等。

优点：信息量大，覆盖面广泛。

缺点：准确性，可参考性不高，需要经过筛选方可放心使用。

2、权威数据库：他们是谁；国家或者国际上对行业信息或者企业信息有权威的统计和分析，是可供参考的重点，对企业销售具有重要的知道作用。

优点：内容具有权威性和准确性。

缺点：不易获得。

3、专业网站：很多是免费的；各行业内部或者行业之间为了促进发展和交流，往往设立有行业网站，或者该方面技术的专业网站。

优点：以专业的眼光看行业，具有借鉴性，企业间可做对比。

缺点：不包含深层次的信息。

4、展览：最值得去的地方；各行业或者地区定期或不定期会有展览。

会有很多企业参展。

优点：更丰富具体的信息。

缺点：展览时间的不确定性。

5、老客户：你忽略了信息价值吗；你的老客户同你新的大客户之间会有一定的相同之处。

而同行业之间会有更多的相似之处，因此，你的老客户也会很了解其他客户的信息。

销售企业可根据同老客户的关系，获得行业内部的一些信息，优点：信息的针对性和具体性，可参考性高。

缺点：容易带主观思想色彩。

6、竞争对手：让对手开口告诉你你的客户信息。

7、客户企业：他会为您提供相应的一些必要信息。

8、市场考察：想畅销就得做。

9、会议与论坛：注意那些头脑们的观点，这些观点对行业的发展会起到很深的影响。

10、专业机构：为你提供专业信息。

从多个渠道收集我们所需要的信息，是保证我们信息全面的有效方法，因为客户信息对我们后面的专业判断影响甚大，因此要严格认真的对待。

在获取客户信息时，要充分明确自身信息需求，积极汇聚潜在客户信息，要以敏锐的触觉感知市场，洞悉自己的竞争对手，实时跟踪动态信息的流变，要对行业市场全貌有所了解信息收集后要进行归类整理，便于及时回复和节省时间。

客户资料管理办法客户资料管理办法一、目的为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客的户资料管户理,做好客户服务品品质提升和客户关系维护的基基础工作,提升客户满意度和忠诚度,特制订本管理办和法法。

二、管理范围1、公司已合作客户,老客户，公、、未合作客户、潜在客户、流流失客户等客户资料都纳入本管理办法范围。

本2、客户资料的管理包括客户资料户的收集、整理、查阅、的分析等方面.等三、客户资料的内内容完整的客户资料包括以下资料信息,以1、客户基本信息基客户基本信息包括括客户的企业名称、地址、所有者，法所人代表,、成立时间、企业性质、所属行业时、、注册资料、联系人、联系方式,电话、传真、邮箱，方等方面。

等2、客户特征资料料客户特征资料包括企业规模,营业额、员工人数，规、、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息，爱好或、偏好、生偏日等，、业务发展趋势等。

趋3、客户交易资料料客户与竞争对手合作信息息，合作方式、交易额、付款方款1 / 6式，、客户与公司历史交易信息,合作方式、交易交额、付款额方式、合同编号、流失原因,等。

流四、客户基基本资料的收集客户基本资资料的收集是业务拓展的基础，也是客户资料础管理的第一一步.客户基本资料的收集主要由市场人员完成，主市场人员要熟练掌握各种客户资人料收集的有效方法,积极主料动动的收集客户信息。

客户资料收集方法主要有以下几种料,,1、实地拜访或专项调查收集查实地拜访或专项调查收集，即根据各区域工业查区分布情区况，由业务人员实地拜访或营销中心组织人员地进行专项调查进的方式,逐一对客户资料进行拜访收集信对息息的方法。

2、各类媒体收集收各类媒体收集,主要指市场人员从各类报纸行业指板板块、招聘板块，行业期刊,，工商黄页，行业网站，客户公司网站，户当地政府网站企业名录等媒体获取客户基企本本信息的方法.3、参加展会、企业沙龙、行业会议展等等参加展会、企业沙龙、行业会议，通过收集名片、行企业企宣传资料或与客户面谈等等方式收集客户资料,也是收集客户收基本信息的有效方法.法4、已合作客户介绍已合作客户介绍,指通过已建立良好合作关系的客户已,,2 / 6收集其关联企业、其上下游游客户的基本信息，掌握客户基本户资料的方法。