2019终端药品市场全景图大数据报告PPT完整版

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调查相关
我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长 期价值进而成就客户。为客户提供有效服务此处添加详细议与标 题相关并符合整体语言风格
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场所安排
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20
10
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引申内容
调查对象
当你觉得孤独无助时，想一想 还有十几亿的细胞 只为了你一个人而活
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改变医院 收入结构
公立医院 改革
补偿机制
医疗卫生 体制改革
民营医院 发展
管办分开 产权结构
专科连锁
医院集团化
部分改制为 非公立医院
高端医疗
健康管理
大型综合性医院
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特色专科 眼科 口腔 整形美容 肛肠 妇产 体检 高端医疗
民营医院 爱尔、普瑞、朝聚、博爱、艾格 佳美、瑞尔、通策 美莱、伊美尔、华邦 马应龙、肛泰 五洲、现代、仁爱、玛丽 慈铭体检、迪安诊断、广州金城 和睦家
年份 新上市公司 2007 通策医疗 2009 爱尔眼科 2011 迪安诊断
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药品价格管理
发改委
药品生产 流通体制 改革
药品流通
药品分类管理 和药品目录
基本药物招标安徽模式 《国家基本药物目录》 《基本医疗保险药品目录》 《国家中药保护品种目录》
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二、医疗器械
中药
中药材 中药饮片 中成药
医药行业
医药工业
医疗服务 医药商业
化学药
化学原料药 化学制剂
生物药
医疗器械
子行业 中药
化学药 生物药 医疗器械 医疗服务 医药商业
ST 合计
上市公司 68 82 35 31 4 19 18 257
子行业
毛利率
净利率
收入增长率
净利润增长 率
资产负债率
应收账款周 转率
存货周转率
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医疗保险制度改革
医药卫生体制改革
医疗卫生体制改革
药品生产流通体制改革
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2000~2019年 均增长率
2019~2019年世界三大类 农药市场 (亿美元)
类别 2019年 2019年 2019年
除草剂 134(50.2%) 杀虫剂 66.5(24.9%)
146.6(47.71%) 149.71(48%) 76.9(25.03%) 77.98(25%) 74.86(24%) 9.36(3%) 311.9(100%)
毒死蜱3.90(3.50)
噻虫嗪2.98(2.15) 戊唑醇5.75(3.60) 嘧菌酯5.05(4.10) 氟环唑3.95(2.80) 代森锰锌3.40(2.90)
世界各地区农药市场
•
欧洲市场为最，北美居次，亚洲占三，但 与北美相近，随后为拉美及其他地区。
近几年世界各地区农药销售额 及所占比例
（亿美元）
欧洲 北美
2019年销 2019年销 2019年销 2019年销 售额（%） 售额（%） 售额（%） 售额（%） 75.7(28.1) 90.15(29.4) 91.19(29.2) 90.95(30.3) 78.5(29.4) 75.67(24.6) 77.92(25.0) 74.6(24.8)
杀菌剂 57.45(21.5%) 73.3(23.86%) 其他 合计
9.15(3.4%) 267.1(100%) 10.45(3.4%) 307.3(100%)
世界主要作物的农药市场
• • •
•
世界上使用农药最多的为果树与蔬菜，依次为 谷物、玉米、大豆、水稻和棉花。 以上6种作物的农药市场占整个农药市场的80%。 大豆主要使用除草剂，占大豆田农药90%；棉 花主要用杀虫剂，占65%；谷物主要为除草剂 和杀菌剂，占90%。 从2019~2009年5年中，农药市场增长最高的 为油菜（3.8%）和甘蔗(3.8%)，随后为谷物 （2.4%）、向日葵（2.2%）、果蔬（0.6%）。

10 8
1000
6
比较难以预测的是，中国大陆（1,598种）和韩国（1,088种）有大
4
量的药物处于活跃的研发阶段。不像日本，这些国家/地区的大
500
2
多数新产品都是由只有少量资产（往往只有一项资产）的小型企
0
0
业研发的。
日本 中国大陆
韩国 澳大利亚
印度 中国香港 中国台湾
新加坡 越南
新西兰 马来西亚 印度尼西亚
41 结论
43 方法论
亚太)地持区续已增经长对。全球制药市场的增长做出了巨大贡献，
对 鉴1于4亚个太亚地太区国对家于/地整区个的行1业,0发32展家的企重业要进性行，了科广睿泛唯的安分基析于，数以据衡量 它们的创新程度——并识别值得关注的“正在兴起的”机构。 这是第一次专门针对亚太地区进行此类分析，采用了专为制药行 对 业亚 和太 新地 兴区 地的区研的究市结场果设并计未的被方全法球。视与角其的他研创究新发研现究所不掩同盖，，本也文针 没有专门为了该地区修改创新评估指标。 锁我定们在对制20药1和9 年生第物一制季药度产收品集，的药数物据输进送行、了器分械析和，诊并断将方研面究的范辅围助 创新则不在本报告研究范围之内。*
$5000 $4000 $3000 $2000
+38%
+13%
$1000
产品销售额（以百万美元为单位）
$0
日本
$5000 $4000 $3000 $2000 $1000
默沙东 +3%
赛诺菲 -9%
$0 默沙东
赛诺菲
2017 2018
+28% 阿斯利康
-9% 阿斯利康
+17%
辉瑞 +2%

医院 超市
药店
直营店 电商
保健品行业的流通渠道主要分为 直销和非直销。直销是指保健品企业通
过各级销售员工将商品直接销售至消费 者。非直销主要包括药店、连锁店、商 业超市、线上电商等渠道方式。
目前，我国保健品销售渠道较为 集中，主要由直销、药店和线上销售构 成。
……
为全球商业领袖提供决策咨询
动物/植物/中药材
保健品定义 保健品发展历程 保健品分类
保健品产业链上游 保健品产业链中游 保健品产业链下游 保健品产业链全景图
01
为全球商业领袖提供决策咨询
保健品是保健食品的通俗说法。GB1674097《保健（功能）食品通用标准》第3.1条将保 健食品定义为：“保健（功能）食品是食品的 一个种类，具有一般食品的共性，能调节人体 的机能，适用于特定人群食用，但不以治疗疾 病为目的。”保健食品的保健作用在当今的社 会中，也正在逐步被广大群众所接受。
• 保健品零售额 • 保健品产量 • 保健品需求量
• 美容保健品市场规模 • 孕妇保健品市场 • 天然健康食品市场
04
• 保健品企业竞争格局 • 汤臣倍健
• 东阿阿胶 • 天狮
C
• 无限极
• 安利—纽崔莱 • 碧生源 • 交大昂立
O
N
T
05
E N
T
• 人口老龄化：消费基数增大需求欲望提升
S
• 中国80/90后将带来健康、有机和保健食品的快速普及 • 保健品细分品类将加快增长 • 保健品销售渠道业态更丰富 • 大健康政策利好保健品产业发展 • 保健品市场监管将更加严格
关于深化改革加强食品安全工 作的意见
《国民营养计划（2017-2030）》 为全球商业领袖提供决策咨询

药店
促进连锁率提高
• 执业药师缺口较大，远程审方助力 执业药师 解决
• 处于高速增长期，盈利能力强
头部企业
药店：我国药店数量趋近饱和
我国共有48.9万家零售药店
我国药店数量已接，零售连锁企业门店25.5万家，零售单体药店23.4万家。药店行业总门店数量达到
零售是我国药品销售终端的重要渠道之一。据米内网统计，2018年，我国药品销售规模为17131亿元，药品零售渠道实现 销售额3919亿元，占比为22.9%。其中实体药店实现销售额3820亿元（占比22%），网上药店实现销售额99亿元（占比 1%）。
药品销售零售渠道增速高于行业增速 • 2015年之前，由于医保扩容、宏观经济高速发展等原因，药品销售总体增速高于零售渠道增速，两者之间的剪刀差逐渐缩
我国药店数量最多的省份是广东省。2018年广东省的药店数量达到5.4万家，比第二名山东省多1.8万家。药店数量的多少， 除了与人口数量相关以外，还与经济、看病习惯、政策等相关。一般而言，经济发达地区的居民拥有职工医保者多，患病 后倾向于直接去医院，而只拥有新农合医保等医院报销比例低的患者倾向于去药店。广东是我国第一人口大省，且外来务 工人员多，因此药店数量远高于其他省份。北京、上海由于对两家药店之间有距离限制，因此药店数量较少。
数据来源：中国药店，平安证券研究所
10
药店：我国药店所处位置分析
居民区药店占比较高
药店的所处位置决定了客流群体，对销售起到关键性作用。根据位置的不同，药店可分为医院店、商业区店、居民区店和 工业区店。
• 医院店是当前最火热的店型。医院店背靠医院，具有稳定的客流，且在当前处方外流的进程中，医院店近水楼台先得月， 受益明显。主要的大中型连锁药店均在大力布局医院店。

盈利增速低于产值增速
数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”
2019年1-11月子行业利润总额增长情况
子行业
利润总额 （亿元）
同比%
所占 比重
化学原料药
183.3
0.02%
13.29%
化学药品制剂
434.2
26.11%
31.04%
生物制剂
180.9
7.01%
12.37%
医疗器械
127.2
3
华润医药控股有限公司
4122375
4
九州通医药集团有限公司
2479820
5
南京医药股份有限公司
2019727
6
广州医药有限公司
1751068
7
重庆医药（集团）股份有限公司
“
”
一个经济体仍在增长，但增长的速度赶不上产能的扩张，于是，闲置的产能和失业者越来越多……经济的需求面失灵，即私人消费不足以充分利用可用的生产能力
诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼
“
”
危机时期，有效的需求是经济的核心推动力，有利于实体经济的复苏
西方宏观经济学鼻祖凯恩斯
以恒定汇率计算
全球医药总格局变化
国内外药品需求总规模
中国/世界=6.4%
中国/世界=14.7%
中国/世界=24.7%
2019-2019年，全球药品市场的平均增幅下降到3.5~4.0%，进入低速增长区间 发达国家的比重下降，包括中国在内的新兴国家药品需求快速增长，比重提高
世界药品市场的增长预期
中国药品市场的增长预期
江西医药工业概况
江西省各子行业产值占比
十一五期间，我国七大类医药工业利润总额的复合年增长率为36.7% 2019年，医药工业利润总额1577亿元，同比增长23.2%；2019年1-11月，利润总额1566.39 亿元，同比增长16.23% ，工业利润增长速度已经低于产值增长速度 预计2019年全年利润总额可达1852亿元，同比增长18.5%。 从子行业来看，除化学原料药、卫生材料、中成药、中药饮片比去年同期增幅下降外，其余三子行业均出现恢复性增长

3
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一、医药市场定位的概念
核心
差异化
传递客户
4
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合理定位实例
Wal-mart: ”天天低价”
Hair:
“服务到永远”
McDonald’s: “卫生、方便的快餐”
DELL：
”个人定制计算机”
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市场定位的起源
70年代
80年代
90年代
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产品至上
递给消费者
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四、医药市场定位策略
定位除了要树立自己的特色，还要考虑竞争对手的影响， 确定自己在竞争中的地位。从这种意义上说，定位策略 也是一种竞争策略。
创新定位策略 迎头定位策略
避强定位策略
重新定位策略
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创新定位策略
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啤酒市场
清淡味
小瓶装
形象至上
塑造形象 长远投资 艺术、视觉的效果
定位至上
创造位置 心理第一 心理上的认同6
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二、医药市场定位的方向
医药市场定位的宗旨是要寻求使消费者和医生认同 的特色，要想准确，合适地定位，就要找到企业可 以定位的方向，即树立自身特色的角度。
（一）使用者定位 （二）利益定位 （三）质量和价格定位 （四）药品的属性定位 （五）药品的用途定位 （六）复合定位
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二、医药市场定位的方向
药品属性定位：根据药品的成分、性能、功效等构
成产品内在特殊属性，突出自己鲜明的特征
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宝洁公司的清洁剂系列 汰渍（强去圬）：强有力，能洗净任何圬渍 快乐（颜色保护）：杰出的清洁和不褪色 奥克雪（漂白）：使你的白衣更白，颜色衣物更亮 波尔德（柔软）：清洁、柔软和不带静电 伊拉能（除斑）：除玷污的斑迹做得比你希望的更好 象牙雪（中性和温柔）：用于尿布和小孩的衣服

医药市场调研的作用
• 市场调研最主要目的是让企业了解和把握 影响市场的各种因素，最终采取有效的市 场策略。 • 帮助理解您的消费者与市场，迎合市场需 求，寻求市场机会 。 • 提供市场决策依据，做到有的放矢 。 • 降低商业风险与营销成本 。
第二节 药企何时需要市场调研？
• 企业对于信息有着实时的需求，而且信息收集也 是一个长期的过程，一般广普信息可以依靠平时 积累。 • 而以下是几种需要正规市场调研的典型情况： – 项目投资 – 国家项目申报 – 新产品开发 – 产品上市 – 市场策略跟踪与调整
1. 问卷调查法 2. 观察法 3. 实验调查法 4. 深度访谈法 5. 焦点小组访谈法
1，调查问卷



调查问卷是一种定量研究方法，它主要用来验证 根据定性研究形成的假设意见。 设计合理的问卷是关键成功因素之一。调研人员 在运用此方法前要做充分准备，借助深度访谈和 焦点小组等方法，分析结果和提出消费行为的假 设意见。编制问卷要结合假设意见，设计问题要 以验证假设意见为主要目的。 另一个关键因素是样本容量。样本容量一般理解 是越大越好，但是这就意味着成本的增加。其实 ，合理的样本容量足以起到准确有效的作用，还 能够大幅降低成本。当然，如果出于费用考虑而 导致样本容量明显不足，那就不能采用这种方法 。时间成本的限制可以考虑将该任务外包。
4. 通过搜索引擎查阅市场及医学资料。 5. 查阅英文资料，主要通过PUBMED、 Medline等获取医学及市场资料。另可获取 国外医药公司的年度财务报告，在该公司 的站点上一般都有。 6. 如还缺乏数据，可以向调研公司寻求帮 助，并做出费用预算，论述其必要性和可 行性。如涉及详细的分省(区)医药市场份额 问题，可以与中国药学会科技开发中心联 系。

按照适应症分类，消化道和代谢药品占比第一，为17%，其次是心血管、全身抗感染、抗肿瘤及免疫调节、神经系统等。
本土和跨国生产企业份额基本持平。2018年，本土生产企业市场份额为49.2%，跨国生产企业市场份额为50.8%。
国家基本药物占比为17.5%。医保药品占比为69.2%。
样本企业商品分类占比
5 广州医药有限公司 398.24
6 深圳市海王银河医药投 369.76 资有限公司
7 瑞康医药集团股份有限 337.82 公司
8 南京医药股份有限公司 311.98
9 中国医药健康产业股份 310.06 有限公司
10 华东医药股份有限公司 306.63 11 安徽华源医药股份有限 266.42
公司 12 重药控股股份有限公司 256.93
流通企业以国有背景为主：2018年，在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股企业主营业务收入9541亿元，占总收入的 60.5%；其次是股份制企业，收入占比为31.9%；外商、港澳台及私营企业合计占比为3.5%。
全国药品流通行业市场格局
2018年药品流通企业收入所有制结构
上市公司 国药控股 上海医药 华润医药
4
行业概览：流通药品种类分析
化学药占比73%，本土和跨国生产商平分秋色
按药品类别分：根据商务部药品流通直报的35家企业的数据，2018年流通药品分类占比为：化学药占72.8%，中成药占 15.2%，生物制品占7.9%，医疗器械占2.4%，其他品种合计占比2.7%。
• 从近三年的销售变化趋势来看，化学药的占比逐年增加，中成药的占比下降，预计跟医保控费、限制辅助用药相关。医疗器 械近两年的增速均达到40%以上，预计跟小代理商逐渐被淘汰，行业集中度提高相关。

医药电商市场分析报告PPT参考课件-V1医药电商市场分析报告随着互联网的普及和移动端设备的普及，电子商务行业不断发展壮大，而医药电商市场作为其中的一种崭新形态，也在不断发展壮大。

本文旨在对医药电商市场进行深入分析，探讨市场现状、发展趋势及存在的问题，为行业未来的发展提供参考建议。

一、市场现状1.市场规模医药电商市场规模不断扩大，2019年全国医药电商市场规模已达1084亿元。

未来几年，随着中国老龄化程度的不断加深，市场规模将进一步扩大。

2.市场主体医药电商市场主体包括电商平台、传统药店、医院等。

其中，电商平台已成为医药电商市场的主要角色，阿里系、京东、拼多多等电商巨头布局医药电商市场，且规模不断扩大。

3.市场特点医药电商市场具有以下特点：线上线下融合、产品价格差异化、供货链不稳定、服务规范化程度较低等。

二、发展趋势1.政策扶持近年来，国家加大了医疗卫生产业的政策扶持力度，推动医药电商行业的发展。

未来，政策的积极利好将为医药电商行业发展带来更大的空间和机遇。

2.产业变革在电商与医药产业的深度融合下，产业变革已经到来。

传统药店、医院等传统医疗机构逐渐开始入驻电商平台，医药电商平台也开始涉足到实物药品销售以外的O2O健康服务。

3.技术创新随着“互联网+”的不断推进，医药电商平台也不断运用新的技术，如大数据、人工智能、智能硬件等，以提升用户的购物体验和服务质量。

三、存在问题1.药品质量电商购买药品，一直是消费者担忧的问题。

因为涉及到是否正规、真实，是否过期等问题，消费者很难分辨。

2.法律法规目前，我国电商行业的法律法规体系仍相对滞后，医药电商行业的监管也相对薄弱。

一些不法商家通过医药电商平台销售假冒伪劣药品，给消费者带来损失。

3.售后服务医药产品安全风险大，售后服务要求严格。

一些医药电商平台售后服务体系不完善，难以保障消费者的权益。

四、建议1.加强药品品质监管政府应加大对医药电商行业的监管力度，加强对销售药品的审核和管控，减少假冒伪劣药品的出现，提高消费者的购买安全感。

终端药品市场全景图
2019年9月10日
终端市场全景图
药品终端市场
公立医院市场
零售药店市场
基层终端市场
市场终端
处方外流
分级诊疗
医保控费
总量受限结构优化
用药领域
抗感染类
血液与造血系统
抗肿瘤
神经系统用药
心血管系统用药
消化系统用药
……
疾
病
谱
变
迁
，
支
付
能
力
改
变
进口替代
企业格局
国内企业
国外企业
产品管线
研发布局
一致性评价
带量采购
并购重组
22.9%
67.4%
9.7%
目录
我国药品销售以公立医院终端为主，处方外
总量篇
流趋势明显
我国用药结构持续优化，抗肿瘤靶向药崛起
用药领域篇
仿制药进口替代持续进行，国内企业占比提升
企业篇
从疾病谱变迁和终端用药格局变化趋势把握投资方
投资建议篇
向
01
总量篇
我国药品销售以公立医院终端为主，处方外流趋势明显。

四、
上市公司重点品种增速统计 ............................................................................... 18
图表目录
图表 1 图表 2 图表 3 图表 4 图表 5 图表 6 图表 7 图表 8 图表 9 图表 10 图表 11 图表 12 图表 13 图表 14 图表 15 图表 16 图表 17 图表 18 图表 19 图表 20 图表 21 图表 22 图表 23 图表 24 图表 25 图表 26 图表 27 图表 28 样本医院药品销售总额及增速 .................................................................................5 样本医院分季度药品销售总额及增速 ......................................................................5 我国三大药品终端合计销售规模及增速...................................................................6 我国药品三大终端销售占比 .....................................................................................6 我国三大药品销售终端销售额增速 ..........................................................................6 我国医药制造业规模以上企业主营业务收入及增速 ................................................6 我国医药制造业规模以上企业利润总额及增速 ........................................................7 样本医院各治疗大类销售占比情况 ..........................................................................7 我国近三年公布的癌症发病率和死亡率数据 ...........................................................8 样本医院抗肿瘤药销售规模及增速 ..........................................................................9 样本医院抗肿瘤中药注射剂销售规模及增速 ...........................................................9 2018 年样本医院抗肿瘤药（不包含生物药）TOP10 品种 ......................................9 2018 年样本医院抗肿瘤疾病用药销售额 TOP10 品种 ..........................................10 样本医院生物技术用药销售规模及增速.................................................................10 2018 年生物技术用药品种格局 .............................................................................10 样本医院免疫调节剂销售规模及增速 .................................................................... 11 2012 年样本医院免疫调节剂品种分布 .................................................................. 11 2018 年样本医院免疫调节剂品种分布 .................................................................. 11 样本医院抗感染类销售规模及增速 ........................................................................12 我国限制抗生素使用政策 ......................................................................................12 样本医院抗感染类药物剂型分布 ...........................................................................13 样本医院复方抗生素销售规模及增速 ....................................................................13 样本医院头孢哌酮舒巴坦销售规模及增速 .............................................................13 2018 样本医院销售额前 50 强品种销售规模、同比增速及企业占比 .....................14 2017 年全球最畅销药品前 20 强 ...........................................................................15 36 个医保目录谈判品种情况 .................................................................................16 重组人脑利钠肽 2019 年销售增速测算..................................................................17 上市公司重点品种同比增长情况及市场份额 .........................................................18

图 2-1 受访者购买原因的构成情况
三、结果分析
3.购买时间
第13页，共23页。
图 3-1 受访者购买时间的构成情况
三、结果分析
4.购买地点
❖ 享受医疗报销、层次
较高的消费者，多会
选择医保定点药房。
❖ 长期用药、更关注价
格的消费者倾向于平价药房。
图 4-1 受访者购买地点的构成情况
❖ 注重药品疗效的消费者会去质量有保证的大型连锁药店。
医生
患者自我辨别
医生处方
不需处方
医院
药店（甲类）超市（乙类）
较大Βιβλιοθήκη 较小，剂量有限定长，医嘱指导
短，有限定
新药保护，专利保护期 品牌
医生
消费者
在专业性医药报刊宣传 批准后可上大众媒介
一、调查背景
2.国家政策
❖ 1996年正式提出药品分类管理，同年，成立非处方药 （OTC）办公室。
❖ 1998年国家药品监督管理局成立，OTC管理工作由药品 监督管理局安全监管司负责。
❖由于37%的消费者会在疾病多发季节购买药品，药店可以在疾病多发季节 组合产品进行重点促销，方便消费者选购和节约挑选时间。
❖具体方式可以包括：横幅、海报、赠品、体验活动、厂家人员驻店促销等 。
第20页，共23页。
四、对策建议
针对消费者OTC 购买行为的特征和期望，药店经营商在
应从以下几个方面制定OTC 产品营销策略。
❖大量零售药店出现，消费者从公开渠道购买非 处方药物的机会大大增加。
❖我国的药品零售额快速增长，OTC 药品市场潜 力巨大，竞争也很激烈。
第6页，共23页。
一、调查背景
4.OTC药品销售的基本特点