银行业务年度汇报PPT课件

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银行年终工作总结PPT

点。
分析问题与不足
针对工作中出现的问题和不足，进行深入剖析，明确改进方
向。
制定明年工作计划
结合今年工作总结，为明年工作计划的制定提供重要参考。
提升团队凝聚力
通过全员参与总结，加强团队成员之间的交流与沟通，提升
团队凝聚力。
工作总结的时间范围
01
02
03
全年工作回顾
针对银行全年工作进行总结，包括年初至年末的各项工作。
内部培训与教育
03
加强员工合规意识和风险意识培训，提高全员风险防范能力。
合规管理制度执行情况
合规政策遵守
严格执行国家法律法规和监管要求，确保银行业务合规经营。
合规风险监测
实时监测合规风险，及时发现和纠正违规行为，防范潜在风险。
合规文化建设
倡导合规经营理念，营造良好合规氛围，提高全员合规意识。
内部审计与监督检查结果
其中，个人储蓄存款占比 XX%，企业存款占比XX% ，其他存款占比XX%。
存款利率
执行国家基准利率政策，并根据市场情况适时调整，以吸引更多客户。
贷款业务运营情况
贷款余额
截至年末，全行各项贷款余额达到XX亿元，较
年初增长XX%。
贷款结构
其中，个人贷款占比 XX%，企业贷款占比 XX%，其他贷款占比
明确下一年度收入、利润等财务目标，确保稳健发展。
目标分解与执行
将年度目标分解至各业务部门和团队，确保目标的落地执行。
07
CATALOGUE
总结与展望
本年度工作亮点与成果回顾
优质服务
通过提升服务质量和效率，客户满意度达到95%以上。
创新产品
成功推出多款符合市场需求的创新金融产品，如绿色贷款、智能存款等。

银行业务部年度工作总结PPT

02
分析当前市场形势和竞争态势，提出针对性的发展策略和建议，促进银行业务部的持续稳健发展。
汇报范围
银行业务部各团队、各岗位的工作情况和业绩表现。
银行业务部在内部协作、流程优化、团队建设等方面的经验和教训。
银行业务部在市场拓展、产品创新、风险管理等方面的实践和探索。
02
CATALOGUE
针对问题提出改进措施建议
01
加强信贷风险管理
建立完善的信贷风险评估体系，提高风险识别、计量和控制能力。同时
，加强对信贷人员的培训和监督，确保信贷审批的准确性和公正性。
02
提升服务质量
加强员工服务意识培训，提高服务质量和效率。建立客户满意度调查机
制，及时了解客户需求和反馈，不断改进服务。
03
推动金融产品创新
培训计划制定
根据员工岗位需求和职业发展路径，制定个性化的培训计划，包括在线课程、面授培训、实践锻炼等多种形式。
培训实施情况
按照培训计划有序开展各项培训活动，确保员工能够全面掌握所需的知识和技能。
培训效果评估
通过考试、实践操作、项目成果等多种方式对培训效果进行评估，及时调整培训计划，确保培训质量。
重点业务进展
公司金融业务
银行业务部在公司金融业务方面取得了重要进展，包括为企业提供全面的金融服务解决方案、推动银企合作等。
个人金融业务
金融市场业务
银行业务部在金融市场业务方面积极拓展，包括参与银行间市场、债券市场等交易，提高资金使用效率。
个人金融业务是银行业务部的重要组成部分，本年度在信用卡、个人贷款、理财等方面均实现了快速增长。
业务创新及亮点
数字化转型
银行业务部在数字化转型方面取得了重要进展，包括推广线上服务、优化业务流程等，提高了服

银行年终工作总结报告PPT

服务能力。
加强科技投入：持续加大金融科技投入，推动银行业务的全
面数字化转型。
培养人才梯队：重视人才培养和引进，为银行的可持续发展提供强有力的人才保障。
通过以上工作计划与措施的实施，我们将努力实现下一年度的工作目标，为银行的未来发展奠定坚实基础。
感谢您的观看
THANKS
风险防控取得显著成效
本年度银行在风险防控方面取得了显著成效，成功堵截多起风险事件，确保了银行业务的安全稳定运行。
工作总结的时间范围
• 本次年终工作总结的时间范围为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，即对本年度银行的整体工作进行全面梳理和评价。
02
业务运营情况总结
存款业务情况
存款规模增长情况
中间业务情况
支付结算业务
代理业务
总结本年度银行在支付结算业务方面的发展情况，包括网上支付、移动支付等新型支付方式的推广与应用。
分析本年度银行代理业务的发展情况，如代理保险、代理基金、代理国债等业务的规模增长及市场占比。
咨询顾问业务
其他中间业务
评估本年度银行在咨询顾问业务方面的表现，如企业财务顾问、并购重组顾问等业务的开展情况及成果。
金融科技影响
金融科技的发展加速了银行业务的数字化转型，提高了服务效率，降低了运营成本。
监管政策变化
金融监管政策将持续加强，要求银行更加合规、稳健经营，关注风险防控。
下一年度工作目标设定
资产规模增长
设定合理的资产规模增长目标，以满足银行扩张和盈利需求。
业务结构优化
加大零售业务、企业金融等领域的投入，优化业务结构，降低风险。
意义
通过年终工作总结，可以更好地认识银行的工作现状和潜力，发现改进空间，提高工作效率和质量，推动银行业务持续稳定发展。

银行年终工作汇报PPT

奖金分配方案，同时推出了员工持股计划等长期激励机制。
团队协作与沟通能力提升举措
团队协作
01
推行了跨部门协作项目，促进不同部门之间的信息共享和资源
整合，提高了工作效率。
沟通能力提升
02
组织了沟通技巧培训和团队建设活动，增强了员工之间的沟通
和协作能力。
内部沟通平台
03
搭建了企业内部沟通平台，方便员工随时随地交流和分享工作
03
02
风险管理目标
继续完善风险管理体系，严格控制不良贷款率，保障资产安全。
社会责任目标
持续关注社会热点问题，积极投身公益事业，传递正能量。
04
对团队和个人的期望与寄语
团队协作
加强内部沟通与协作，形成合力，共同应对市场挑战。
个人成长
鼓励员工自我提升，参加培训和学习，增强专业素养和综合能力。
创新精神
内部控制与合规管理
总结银行在内部控制、合规管理、反洗钱等方面的工作成果和经验教训。
人力资源与企业文化
概括银行在人力资源开发、员工培训、企业文化建设等方面
的举措和成效。
02
业务运营情况分析
存款业务运营情况
存款规模
截至年末，全行各项存款余额达到XX亿元，较年初增长XX%。
存款结构
其中，个人存款占比XX% ，企业存款占比XX%，其他存款占比XX%。
06
财务收支状况与预算执行情
况分析
收入来源结构及变化情况分析
利息收入
受市场利率影响，利息收入较去年有所下降，但仍是主要收入来源。
手续费及佣金收入
随着中间业务规模扩大，手续费及佣金收入实现稳步增长。
投资收益
受益于资本市场表现，投资收益较去年有显著提升。

银行部门年度工作总结PPT

风险控制
制定风险控制措施，包括信贷风险、市场风险、操作风险的防范和应对措施。
团队发展计划
人才培养
制定人才培养计划，通过内部培训、外部进修等方式提高团队的专业素质和技能水平。
团队建设
加强团队凝聚力，通过团队活动、文化建设等方式提高团队的合作精神和执行力。
THANKS
感谢观看
业绩目标完成情况
经过全部门的努力，我们顺利完成了年初设定的业绩目标，并在某些业务领域超额完成任务。
市场竞争地位
在同行业中，我部门的市场份额保持稳定，并逐步提升，展现出较强的竞争实力。
业务量统计
存款业务量
本年度，我部门存款业务量增长迅速，客户存款总额达到了历史新高。
贷款业务量
贷款业务量也有所增长，尤其在企业贷款和个人消费贷款方面取得较大进展。
的客观性和公正性。
05
团队建设与人才培养
培训计划与实施
制定年度培训计划
根据部门业务需求和员工发展需要，制定全面的年度培训计划，包括培训课程、时间安排和培训目标。
培训内容与形式
提供多样化的培训内容，如业务知识、沟通技巧、团队协作等，采用线上和线下相结合的培训形式，提高培训效果。
培训评估与反馈
对培训效果进行评估，收集员工对培训的反馈意见，不断优化培训计划和内容。
的整体竞争力。
业务合作
与多家企业建立了战略合作关系，共同开展金融业务，实现了互
利共赢。
区域发展
在区域市场的发展方面取得显著成果，为银行在该地区的业务拓
展奠定了坚实基础。
客户维护策略
客户关系管理
建立了完善的客户关系管理系统，对客户进行分类管理，提高服务质量和客户满意度。

《银行工作汇报》课件

理财产品销售情况
最近的理财产品销售状况稳定，收益率较上年有所提升。广大市民和企业家对投资收益有很高期望。
外汇交易结汇量和购汇量变化情况
最近的外汇交易呈现波动性，但总体呈现稳定增长。国际贸易和国际投资对外汇市场提出了新的挑战。
结算业务交易量和结算服务质量情况
结算业务量稳中有增，但服务质量需要提高。银行将进一步完善结算方式，提高客户的用卡便利性和支付安全性。
理财业务
银行通过各类理财产品，向客户提供高收益、低风险的投资机会。国债、基金、封闭式理财产品等是常见的理财方式。
外汇业务
银行在外汇交易市场进行双向交易，提供客户外汇兑换、结汇、购汇等服务。外汇是对冲汇率风险、国际贸易结算等不可或缺的工具。
最个季度，存款和贷款余额分别增加了30%和 20%，为经济增长提供了重要动力。
银行员工的职责和岗位设置
银行员工根据岗位特点和职责分组，包括风险管理、客户关系、业务拓展、财务管理等岗位。
银行业务范畴
存款业务
存款是银行接收客户资金的重要方式。各类储蓄账户、通知存款、定期存款等，无论是个人还是企业都能享受存款业务服务。
贷款业务
贷款业务是银行资产负债表的重要组成部分。消费贷款、个人信用贷款、商业贷款等为广大群众提供了多元化的融资服务。
总结
- 银行业务在经济发展中必不可少。 - 认真把好风险管理关口，保证银行业务质量。 - 银行业务应及时调整和创新，因地制宜适应市场需求。 - 对于经济的风险和不确定性形势，银行需要积极应对。
《银行工作汇报》PPT课件
介绍银行工作的基本情况和最近的业务状况。探索银行业务范畴和市场关系，为健康发展金融业提供信息。

银行年度年终工作总结汇报PPT模板

2012
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2014
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目录 Contents
目录 Contents
1
工作回顾
2
工作亮点
3
经验教训
4
下年计划
目录 Contents
01 工作回顾
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银行公司部年终总结PPT

存款成本
存款平均成本率为XX%，同比下降XX个百分点。
贷款业务
贷款规模
截至年末，公司部贷款余额达到XX亿元，较年初增长XX%。
贷款结构
其中，短期贷款占比XX% ，中长期贷款占比XX%，票据贴现占比XX%。
贷款质量
不良贷款率为XX%，同比下降XX个百分点；拨备覆盖率为XX%，同比提高XX 个百分点。
业务量、收入等。
风险管理
总结银行公司部在风险管理方面的经验和做法，提出改进建
议。
市场竞争情况
分析银行公司部所处的市场竞争环境，评估竞争优劣势，提
出应对策略。
02
业务运营情况回顾
存款业务
01
02
03
存款规模
截至年末，公司部存款余额达到XX亿元，较年初增长XX%。
存款结构
其中，活期存款占比XX% ，定期存款占比XX%，大额存单占比XX%。
利息收入
受市场利率影响，贷款规模扩张，利息收入增加。
手续费及佣金收入
受电子银行业务、代理销售产品等中间业务发展影响，收入实现较快增长。
投资收益
受资本市场波动影响，投资收益有所波动。
支出结构调整优化成果措施，业务及管理费得到有效控制
。
02
分析工作中存在的问题和不足，为改进和提升
提供依据。
制定改进措施
针对发现的问题和不足，制定具体的改进措施
和方案。
明确发展方向
通过总结，明确银行公司部未来的发展方向和
目标。
汇报范围与重点
01
02
03
04
工作成果
重点汇报银行公司部一年来的工作成果和亮点。

银行业务年度总结PPT

定期存款占比
定期存款占比由年初的XX%上升至年末的XX%，表明客户对长期
稳健收益的偏好增强。
活期存款占比
活期存款占比由年初的XX%下降至年末的XX%，但仍保持较高水平，显示客户对流动性的需求依然旺盛。
储蓄存款占比
储蓄存款占比略有上升，表明居民财富积累意识提高，对银行储蓄业务的需求增加。
存款利率及市场竞争情况
运用风险量化工具，实时监测和分析各类风险指标，为决策提供数据支持。
风险报告与处置机制
定期向上级管理机构报告风险情况，及时处置和化解重大风险事件。
不良贷款率及变化趋势
不良贷款率统计
统计全年不良贷款率数据，分析
不同业务类型、地区和客户群体
的不良贷款率差异。
01
不良贷款变化趋势
02
对比历年不良贷款率数据，分析

贷款规模及增长情况
贷款总额
截至年末，贷款总额达到XX亿元，较年初增长XX%。
增长贡献
其中，个人贷款增长XX%，企业贷款增长XX%，为整体贷款增长的主要贡献力量。
贷款结构变化
个人贷款占比
个人贷款在总贷款中的占比提升至XX%，反映出零售银行业务的持续发展。
企业贷款行业分布
企业贷款中，高新技术产业、绿色环保产业贷款占比有所提升，分别为XX%和XX%。
团队荣誉获得
总结年度内团队所获得的荣誉与奖项，展示团队实力与成果。
下一步人力资源规划部署
员工招聘计划
根据业务发展需求，制定下一年度的员工招聘计划。
培训需求调查
通过问卷调查等方式，收集员工对培训的需求与建议，为制定下一年度培训计划提供参考。
团队建设持续优化
根据团队现状与发展需求，制定针对性的团队建设方案，持续优化团队氛围与协作效率。

银行业绩年终工作总结ppt

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3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份
11月份 12月份
目录
CONTENTS
1
年度工作概述
2
工作完成情况
3
成功项目展示
4
工作存在不足
5
明年工作计划
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项目一
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银行年终工作述职报告PPT

线上业务占比
报告期内线上业务在总业务量中的占比，反映数字化转型的进展程度。
电子化率提升
报告期内电子化率提升情况，包括电子银行、电子支付等业务的普及程度。
数字化创新产品
报告期内推出的数字化创新产品，如智能投顾、区块链应用等。
未来科技发展趋势预测
1 2 3
金融科技发展趋势
预测金融科技在未来一段时间内的发展趋势，如人工智能、大数据、云计算等技术在金融领域的应用前景。
强化风险管理
完善风险管理体系，提升风险防控能力，保障资产质量和金融安全。
03
02
拓展市场份额
优化网点布局，加大营销力度，提高市场占有率。
推进可持续发展
关注环保和社会责任，推动绿色金融发展，提升银行品牌形象。
04
具体业务指标设定
存款业务增长
通过优化存款利率和推出创新产品，实现存款规模稳步增长。
保客户问题得到及时解决。
问题三
部分员工服务态度不佳。改进措施：加强员工服务意识培训，提高员工服务主动性；建立员工服务考核机制，激励员工提升服务
水平。
03
CATALOGUE
风险防控与合规管理情况汇报
风险防控体系建设情况
风险识别与评估
通过完善风险识别机制，定期进行全面风险评估，及时发现潜在风险点。
客户服务质量评价
01
02
03
服务效率
通过优化业务流程、提升员工技能，有效提高了服务效率。
服务态度
员工服务意识强，积极主动为客户解决问题，服务态度得到客户认可。
专业知识
员工具备丰富的专业知识和业务经验，能够为客户提供专业的咨询和建议。
客户满意度调查结果

银行营业部年终工作总结PPT

风险监测与报告
设立风险监测机制，定期对各业务环节进行风险排查，及时发现并处置风险事件，确保业务稳健
运行。
内控体系建设成果展示
内控制度完善
修订和完善各项内控制度，确保覆盖所有业务流程和操作环节，为业务开展提供制度保障。
内控检查与整改
定期开展内控自查和专项检查，针对发现的问题进行整改，并跟踪整改落实情况。
跟踪与反馈
对改进措施进行持续跟踪和反馈，确保问题得到有效解决。
CHAPTER 05
员工培训与团队建设举措回顾
员工培训计划执行情况
培训课程安排
01
本年度共安排了5次专业培训课程，涵盖了银行业务知识、服务
礼仪、营销技巧等方面。
培训参与情况
02
员工参与度高，平均参与率达到90%以上，培训效果显著。
重点任务部Leabharlann 及时间节点安排存款营销策略制定
第一季度完成市场调研，明确目标客户群体，制定针对性营销策略。
中间业务拓展计划
第三季度推出新的信用卡产品，扩大支付结算业务范围。
贷款审批流程优化
第二季度完成贷款审批流程梳理，提高审批效率，缩短放款周期。
客户关系管理系统升级
第四季度完成系统升级，提高客户服务质量和效率。
收入贡献
中间业务收入在营业部总收入中的占比为XX%，成为营业部收入的重要来源之一。
CHAPTER 03
营业部风险管理及内控体系建设情况
风险管理状况分析
风险识别与评估
定期对业务流程进行全面梳理，识别潜在风险点，并运用风险矩
阵等方法进行量化评估。
风险防控措施
根据风险评估结果，制定针对性的风险防控措施，如加强客户身份识别、完善内部审批机制等。

银行的年终工作总结PPT

完善内部控制体系，防范操作风险，确保业务稳健发展。
员工培训与教育
加强员工风险意识和合规意识培训，提高风险防范能力。
系统安全与稳定
保障信息系统安全稳定运行，防范技术风险。
内部审计与检查
定期开展内部审计和专项检查，及时发现并纠正操作风险问
题。
合规经营情况检查
合规政策执行
严格执行国家法律法规和监管政策，确保业务合规发展。
合规培训与教育
组织合规培训和宣传活动，提高全员合规意识。
合规风险识别
定期评估合规风险，及时发现潜在合规问题，制定应对措施。
合规检查与整改
接受监管部门检查，针对发现的问题进行整改，持续改进合规管理工作。
04
产品创新及市场推广成果展示
新产品开发与上线情况
信用卡产品
推出针对不同客群需求的信用卡产品，如旅游、购物、商务等，提高市场份额。
02
业务运营情况分析
存款业务运营情况
01
02
03
存款余额
截至年末，各项存款余额达到XX亿元，较年初增长 XX%。
存款结构
其中，活期存款占比XX% ，定期存款占比XX%，储蓄存款占比XX%。
存款成本
存款平均成本率为XX%，同比下降XX个百分点。
贷款业务运营情况
贷款余额
截至年末，各项贷款余额达到XX亿元，较年初增长 XX%。
国际化战略
科技创新引领
稳步推进国际化进程，拓展海外市场，提升全球竞争力。
持续投入科技研发，推动金融科技创新，引领行业变革。
THANKS
感谢观看
客户满意度调查结果
客户满意度
通过问卷调查和电话访问，客户满意度达到XX%，同比提高XX个百分点。

银行部门年终工作总结PPT

团队建设活动
本部门定期组织团队建设活动，如户外拓展、文艺比赛、聚餐等，加强员工之间的沟通和交流，提高团队的凝聚力和协作能力。同时，也鼓励员工自主组织小型团队活动，增进彼此之间的了解和信任。
06
科技支持与信息化建设
Chapter
科技投入与研发成果
科技投入
本年度银行在科技方面的投入显著增加，包括硬件设备、软件开发、人才引进等方面的投入，为银行的信息化建设提供了有力保障。
培训效果评估
本部门对每次培训的效果进行评估和反馈，通过考试、问卷调查等方式了解员工对培训内容的掌握程度和满意度，并根据评估结果对培训计划进行及时调整和优化。
企业文化与团队建设
企业文化宣导
本部门积极宣导银行的企业文化，通过组织员工参加企业文化活动、学习企业文化理念等方式，增强员工对企业的认同感和归属感。
银行部门年终工作总结
目录
• 引言 • 业务经营情况回顾 • 风险管理情况总结 • 内部控制与合规管理情况 • 人力资源与培训情况 • 科技支持与信息化建设 • 未来发展规划与展望
01
引言
Chap的工作成果
通过对银行部门全年工作的梳理和总结，展示所取得的成绩和进步。
合规文化建设活动
银行部门积极开展合规文化建设活动，如合规知识竞赛、合规宣传周等，营造良好的合规文化氛围。
内部审计与检查
内部审计机制建立
银行部门已建立独立的内部审计机构，配备专业的审计人员，对银行业务进行全面、客观的审计和监督。
内部审计项目开展
银行部门按照年度审计计划，对重点业务、关键岗位和流程进行定期或不定期的审计检查，发现问题及时整改。
客户服务质量提升
我行不断提升客户服务质量，加强客户关系管理，客户满意度稳步提高，为存款业务的持续发展

银行业的年度工作总结PPT

随着市场竞争和客户需求的变化，银行业客户满意度呈现上升趋势。
影响因素
与客户交互渠道的拓展、服务质量的提高、产品与服务的多样化等有关。
对策建议
继续加强客户服务和关系管理，优化产品和服务结构，提高客户满意度和忠诚度。
风险管理的方法和效果比较
风险管理的背景
银行业务快速发展，风险防控压力逐渐加大。
提高服务水平
加强员工培训，提高员工的服务意识和专业水平，为客户提供优质的服务。
优化服务环境
营造舒适的服务环境，提供良好的硬件设施，提升客户体验。
风险管理的主要措施
完善风险管理制度
建立健全风险管理制度体系，加强风险防控能力。
加强风险监测
建立完善的风险监测体系，及时发现、评估和控制风险。
提高风险意识
办理结算
银行为客户提供各种支付结算服务，包括支票、汇票、信用卡等。
投资理财
银行销售各种理财产品，为客户提供投资渠道。
银行经营的主要特点
高负债经营
01
银行主要依靠吸收公众存款来筹集资金，因此具有高负债经营
的特点。
高风险行业
02
银行的经营风险较高，需要应对市场风险、信用风险、流动性
风险等多种风险。
加强员工风险意识教育，提高全员风险防范意识和能力。
05
上年度与本年度工作的差异分析
银行业务发展策略的调整
业务发展策略调整的背景
随着市场竞争加剧，银行业务发展面临较大的压力。
调整内容
重新制定和优化业务发展策略，包括加大科技创新投入、提高客户服务质量、拓展市场份额等。
实施情况
本年度银行业务发展策略得到较好的贯彻和实施，经营效益和市场份额均有所提高。

银行业务年度汇报PPT

道德风险
工作计划·风险控制
01
与员工建立微信圈，了解
其8小时外“生活圈”。
02
切实落实员工家访制度。
03
每季与员工进行谈话，及时了解员工的思想动态，发现问题，及时疏导。
2017
谢谢观看
知识回顾 Knowledge Review
2016年，无； 2017年11月，无
2017经营情况
团队
TEAM
公司业务一部做为营业部的老牌战队，多年下来形成了良好的氛围，具备较强的战斗力，多次夺得总行各项奖励。（2017年宁波地区标杆团队、 2017年宁波地区钻石奖）
部门人员专业特长（一）
公司业务一部团队人员共有6人，其中部门经理1名，部门副经理1名，客户经理4名。员工业务各有所长，特别是今年团队成员在投行业务方面有明显的突破。
经融市场业务收益
理财业务收益
投托业务收益
2016 年， 300 万元； 2017 年 11 月， 460 万元
2016 年， 150 万元； 2017 年 11 月， 180 万元
2016 年， 270 万元； 2017 年 11 月， 150 万元（黄金租赁影响）
2016年，83万元； 2017 年 11 月， 120万元
利润情况
截止11月底，公司业务一部整体模拟利润为2561万，平均模拟利润超 400万
概况
SURVEY
日均存款规模、对公活期存款、活期占比、贷款规模、平均利润等项目，均完成了全年指标。
对公客户
120户
核心客户
32户
2017经营情况
基础客群
重点客户
16户
中间业务全面发展

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

工作亮点分享（二）
国金联动提升
针对汇率市场波动，就主体对汇率市场有判断，能承担风险的客户，通过国金联动，提升客户收益。
案例： SDSFDSGFXGHCVJHG KJJH.LJHBBN NGKIKJ美元贷款收益，并且使客户在每笔信用证到期时都会来我行进行询价，截止11月底，已累计滚动业务量1000万美元以上，增加客户粘度。
01 童XX
01、部门副经理，擅长各种业务操作
03 何X
02
葛XX
02、资深客户经理，擅长客户授信方案设计
03、资深客户经理，擅长存款，客户维护
部门人员专业特长（二）
陈XX
资深客户经理擅长投行、票据等相关业务
蔡XX
高级客户经理擅长国际业务
100%
百分之百的工作热情与投入
秉承工匠精神，发掘自身潜力，展现个人特色与专长
工作计划·团队建设
1 员工画像分析，定制提升方案 3 高效、互信、沟通
工作亮点分享（三）
现金管理起步专业团队服务
在客户的营销过程中，我们首先必须以我行的现金管理产品作为敲门砖，使每个客户在保证资金安全的前提下要有现金管理的理念，并对存量客户结算份额及日常结算存性质进行分析，进行针对性的走访。
案例：宁波XX高速公路指挥部是我行2017年新引进客户，招投标入围，但客户与建行、浦发关系较为密切，在多次走访中并没有获得较大进展。随着项目的临近，在与财务处长的一次沟通中，发现他正在处理上个项目承包商投诉他行监管弊端。借此良机，我适时推出我行现金管理优势以及监管账户安全体系，使监管资金安全的情况下获得资金增值，获得客户认可。财务处长在向领导汇报后决定将该项目基本账户、监管账户放于我行，为我行明年开门红奠定基础。
目录
01
上阶段工作回顾
WORKREPORT
02
下阶段工作重点
FOCUS OF WORK
01
PART 01
第一部分
上阶段工作回顾
※部门人员情况 ※ 2017年经营情况 ※工作亮点分享
2017经营情况
规模情况
截止到2017年11月底，公司业务一部日均存款规模为9.5亿元，对公活期存款为7.3亿元，活期占比76.8% ，贷款规模为8.9亿元，平均利率约为5%，均已完成全年指标。
02
PART 02
第二部分
下阶段工作重点
※ 工作目标
※ 工作计划
工作目标三大抓手
抓手二：团队
相互学习，提升综合素质
抓手一：业务
产品配套、提升存量，有效互动，复制推广
抓手三：风控
做好风险控制，保持稳定发展
工作计划·业务提升
存量客户维护
1、加快新引入客户产品配套，提升客户盈利贡献：利用我行远期、期权、利汇盈等国际业务和理财产品为支点，提升合作，撬动收益，紧密跟踪，看准时机适度增加授信，利用产品提升客户粘合度。
利润情况
截止11月底，公司业务一部整体模拟利润为2561万，平均模拟利润超 400万活期占比、贷款规模、平均利润等项目，均完成了全年指标。
对公客户
120户
核心客户
32户
2017经营情况
基础客群
重点客户
16户
中间业务全面发展
票据业务收益
国际业务收益
2017
业务一部工作汇报
汇报人：XXX 汇报时间：2017年12月
1
前言
回顾这一年的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题，主要反映于xx及xxx的风格、定型还有待进一步探索，尤其是网上的公司产品库充分体现我们 xxxxx和我们这个平台能为客户提供良好的商机和快捷方便的信息、导航的功能发挥。展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。201X我们所向披靡， 201X我们勇往直前！
主旨：从管理出效益，进一步注重从业务到管理的转变，努力提升团队的精细化管理水平，要落实岗位能力提升计划，做好案防五项机制规定动作和自选动作。要分阶段制订业务开拓方案，通过部门内部计划下达、执行跟踪，奖优罚劣等措施，进一步调动和发挥团队人员积极性，争取全面完成总经理室下达的各项业务指标和综合性工作任务。
2016年，无； 2017年11月，无
2017经营情况
团队
TEAM
公司业务一部做为营业部的老牌战队，多年下来形成了良好的氛围，具备较强的战斗力，多次夺得总行各项奖励。（2017年宁波地区标杆团队、 2017年宁波地区钻石奖）
部门人员专业特长（一）
公司业务一部团队人员共有6人，其中部门经理1名，部门副经理1名，客户经理4名。员工业务各有所长，特别是今年团队成员在投行业务方面有明显的突破。
工作亮点分享（一）
产品配套优化
在重点客户的维护工作中，很多时候拼得不光光是价格，更多的是能不能有效的通过产品模式来提升合作份额
案例：宁波XXX股份有限公司是我行长期合作客户，因价格原因，收益一直较少，每年模拟利润在10万左右，处于边缘合作。自该公司于2017年4月7日在上海证券交易所上市，企业发展迅速，不仅合作银行逐渐增多，国际业务产品、投行产品等需求也大大增加，面临强大的挑战，我们抓住企业设立并购基本的契机，推荐我行投行业务综合方案，在客户综合比较之后获得企业认可，3亿授信落地，在获得客户口碑的同时三年内每年可创造模拟利润300 万。
经融市场业务收益
理财业务收益
投托业务收益
2016 年， 300 万元； 2017年11月，460 万元
2016 年， 150 万元； 2017年11月，180 万元
2016 年， 270 万元； 2017 年 11 月， 150 万元（黄金租赁影响）
2016年，83万元； 2017 年 11 月， 120万元
2、梳理存量客户合作紧密度，适度调整产品方案：根据交易银行部对部门存量客户的模拟利润组成分析，明确波动较大，提升潜力高的客户，进行集中走访，并根据走访情况，灵活调整配套业务品种。
新客拓展与渠道建设
1、持续做好现有渠道的维护：及时与现有渠道进行互动，并适时加快已有相关渠道转介力度，定期沟通。
2、做好新渠道的挖掘：一方面总结现有渠道推进中的经验与教训，形成模板，适时开展与政府相关部门、券商信托、信保等方面的渠道开拓；另一方面协助条线做好其他团队的渠道搭建，如公私联动。