我国商业银行的市场集中度

中国银行业市场份额分析

一、引言

中国银行业作为世界上最大的银行业之一，其市场份额向来备受关注。本文旨在对中国银行业的市场份额进行详细分析，包括市场份额的定义、计算方法以及当前市场份额的情况。通过对市场份额的分析，可以匡助了解中国银行业的竞争格局，洞察市场发展趋势，并为相关决策提供参考。

二、市场份额的定义与计算方法

市场份额是指企业在整个市场中所占领的比例，通常以销售额、资产规模或者利润等指标来衡量。在中国银行业中，市场份额通常以资产规模或者贷款规模来计算。

市场份额的计算公式如下：

市场份额 = 企业销售额 / 市场总销售额 × 100%

三、中国银行业市场份额的情况

根据最新的数据和研究报告，以下是中国银行业市场份额的情况：

1. 总体市场份额

根据中国银行业监督管理委员会的数据，截至2022年底，中国银行业总资产规模达到了100万亿元人民币。其中，国有银行占领了总资产的45%，股分制银行占领了总资产的30%，城商行和农村商业银行分别占领了总资产的15%和10%。

2. 集中度分析

中国银行业的市场集中度相对较高，主要集中在少数几家大型银行。根据研究报告，中国银行业的四大国有银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行）合计占领了总资产的30%摆布，股分制银行中的五大行（招商银行、兴业银行、民生银行、华夏银行、广发银行）合计占领了总资产的15%摆布。

3. 地区差异

中国银行业的市场份额在不同地区存在差异。一线城市和发达地区的市场份额相对较高，而中西部地区和农村地区的市场份额较低。这主要是由于一线城市和发达地区的经济实力和金融需求较强。

四、市场份额的影响因素

市场份额的大小受多个因素的影响，以下是一些常见的影响因素：

1. 品牌知名度

银行的品牌知名度对市场份额有着重要影响。知名品牌通常能够吸引更多的客户和资金，提高市场份额。

2. 产品和服务质量

银行提供的产品和服务质量是客户选择银行的重要因素之一。优质的产品和服务能够增加客户忠诚度，提高市场份额。

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中国银行业市场份额分析

作者：张芳

来源：《中国经贸导刊》2012年第16期

摘要：本文通过对市场份额的分析来研究中国银行业的市场结构。从市场份额上看，目前中国银行业的市场结构具有寡头垄断特征，以四大国有商业银行为主体的寡头垄断格局仍将持续一段时间。

关键词：商业银行 市场份额 市场结构

市场份额、市场集中度、产品差异化、规模经济和市场进退壁垒是影响市场竞争和垄断关系，或者说市场结构的主要因素。本文主要选择市场份额来研究市场结构。

一、市场份额涵义

市场份额（Market Share）是指某个企业或厂商销售额在同一市场（或行业）全部销售额中所占比重。通常上，企业或厂商在市场中的数量越多，单个企业或厂商所占比重越低，也就意味着企业或厂商的市场份额越小，说明该市场的垄断程度越低，竞争程度越高。

银行业的市场份额指某个银行业务量在银行业全部业务量中所占的比重，即指各银行的业务量和市场占有率。

二、银行业市场份额公式

市场份额反映了银行业市场的竞争或垄断程度，可以通过4个指标说明市场份额的高低，即各银行的存款比率（Rd）平均值，贷款比率（Rl）平均值，总资产比率（Ra）平均值和利润比率（Rp）的平均值。计算公式为：

事实上，商业银行业务不仅包括以存款为主的负债业务和以贷款为主的资产业务，还包括借入款及证券投资业务，以及不在资产负债表中反映的中间业务，但由于很难获得这些业务的详细数据，以及由于这类业务目前在我国商业银行业务中所占比重较小，所以仅使用各银行的存款、贷款、资产和利润比率4个指标已基本能说明问题。

三、中国银行业市场份额分析

一般来讲，银行数量越多，单个银行所占的比例小，市场份额就越小，市场占有率越低，说明银行的垄断程度越低，竞争程度越高。单个银行所占比例越大，市场份额越大，市场占有率越高，说明银行的竞争程度越低，垄断程度就越高。 龙源期刊网

市场集中度、竞争与商业银行绩效

近代中资商业银行产生于19世纪末,初创时期面临着实力强大的外商银行和传统金融机构的竞争,因此发展速度相对较慢,直到第一次世界大战造成内外经营环境的变化,中资银行才得以获得较快的发展,而这一进程随着抗日战争的爆发被迫中断。新中国实行的计划经济体制下,中国银行业实行“大一统”的国家银行体制,中国人民银行是全国唯一的信贷中心、结算中心和货币发行中心。1978年之后,伴随着经济体制改革的进程,“大一统”的银行体制也逐渐被打破,成立了四大专业银行,80年代中期以后,四大专业银行开始进行企业化和商业化改革,同时,一些区域性、全国性股份制商业银行相继建立,中国商业银行再一次获得了发展的历史机遇。因此,可以认为两次世界大战之间以及20世纪80年代中期以来的两个时段是中资银行发展的重要时期。

本文的研究目的是考察竞争程度与银行绩效之间的关系。首先,本文选用结构法和非结构法两种方法判断了近代和当代中国银行业竞争程度,其中,结构法发现近代上海和全国性中资银行的市场集中度在1918-1936年间均呈现出下降的趋势,市场结构都由极高寡占型向中集中寡占型转变；当代中国银行业处于国有商业银行较高垄断的市场竞争格局,但是市场集中度在样本期内也呈现出下降的态势,相应的,市场结构已经显现出从寡头垄断向垄断竞争市场结构过渡的趋势。根据结构法可以判断出,随着市场集中度的下降,近代和当代中国银行业市场竞争程度应当都呈现出逐渐上升的态势。非结构法则更为准确地测度了近代和当代中国银行业的竞争程度,其中,勒纳指数法(Lemer Index)被用于测度近代中国银行业的竞争程度,结果表明近代上海和全国性中资银行的竞争程度在1918-1936年间呈现出上升的趋势,20世纪30年代市场竞争程度的上升趋势表现得更为明显,其平均水平显著高于20年代；Panzar-Rosse模型被用于测度当代中国银行业的竞争程度,结果发现当代中国银行业竞争程度在样本期内呈现出上升的趋势,而且市场结构在样本期内由寡头垄断型转变为垄断竞争型。

电大作业

1、什么是银行业的市场结构？如何看待我国银行业的市场结构特点？

答：是指在银行市场中各种金融要素之间的内在联系及其特征。

经过测定我国商业银行的C＆值和Hill值。各项目市场总额的统计口径为中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中信实业银行、招商银行、华夏银行、中国民生银行、圳发展银行、广东发展银行、中国光大银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行。

（1）我国银行市场结构属于极寡型。我国商业银行资产、存款、贷款的CR4值有逐渐下降的趋势，从1998年至2006年分别下降了15．14％、13．89％、19．27％，三者的变化趋势都很相似；资产、存款、贷款的CR4值也都成明显下降趋势，从1998年至2006年分别下降了25．12％、27．95％、33．90％。以上分析说明我国中小银行规模扩张较快，盈利能力也在增强，同业竞争程度在加剧。尽管我国商业银行近年来市场集中度有所下降，银行业的竞争程度在加大，但国有商业银行居于垄断地位的现实并没有改变。2006年资产、存款的CR4值都处于75％以上，贷款的C＆值也接近75％，市场结构属于极高寡占型。

（2）我国银行业产品的差异化不大

①业务种类没有市场竞争导致的明显业务差异。

②产品价格导致的差异明显不足。

③从金融商品方面看，与发达国家相比也存在很多不足。一方面，传统业务占比太大，中间业务经营规模较小，中间业务量占比在10％左右

④金融服务的不足主要体现在市场营销层次低。

（3）我国商业银行的市场准入门槛相当高。

①注册资本。‘商业银行法》规定，国有商业银行、股份制商业银行的注册资本最低为10亿元人民币；设立股份制商业银行分行应由其总行拨付不少于1亿元人民币的营运资金，累计拨付总额不得超过总行资本金的60％；设立城区外支行应由其总行拨付不少于5000万人民币的营运资金。城市商业银行的注册资本最低为1亿元人民币。 ②高级管理人员及从业人员。国有商业银行、股份制商业银行高级管理人员要求学历本科以上、从事金融业8年(国有商业银行10年)以上。城市商业银行高级管理人员要求学历本科以上，从事金融业8年以上。所有银行从业人员应有60％以上从事过金融业务或大中专院校金融专业毕业生。