艾瑞咨询：2017年中国第三方移动支付行业研究报告

第三方移动支付行业研究——以财付通和支付宝为例摘要：第三方支付拓宽了传统支付的渠道，其中移动端近年来占据第三方支付的主流。

之所以第三方移动支付发展如此迅猛，源于移动设备和移动互联网的普及、解决现金交易与银行卡交易中的实际困难以及法律法规对提供的政策规范和政策支持。

线下支付与线上支付并重、创造更多场景培养用户黏性以及利用数据创造价值是影响第三方移动支付未来发展潜力的重要因素。

同时，保障用户的数据信息与财产安全、防止过多金融领域衍生带来的系统性风险、妥善处理与银行业的竞争关系。

关键词：第三方移动支付；政策规范；线上线下数据分析；用户黏性一、第三方支付的定义根据中国人民银行颁布的《非金融机构支付服务管理办法》，第三方支付是指非金融机构作为收、付款人的支付中介所提供的网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单以及中国人民银行确定的其他支付服务。

其中第三方支付机构主要是经由与银行等金融机构的合作，并且基于银行的支付结算的便捷功能，向政府、企业、事业单位提供中立的、公正的面向其用户的个性化支付结算与增值服务。

二、第三方支付行业的现状我国第三方支付行业具有交易额高速增长的特点。

自2008年以来，我国第三方支付交易规模不断扩大，移动支付现已成为第三方支付行业的主要组成部分。

据艾瑞咨询的统计数据显示，2015年移动支付规模已达到50.7%，超过了占比49.3%的互联网支付，而2017年已达到78.5%，经预测，至2019年将有望达到85.2%，远远高于互联网支付。

目前我国比较成熟的第三方支付公司主要是支付宝和财付通，两者累计市场份额已达92%，占据了绝对的市场优势。

微信因其作为社交软件，积累了大量用户资源，使得财付通能迅速占领市场，而支付宝也是大型电商为满足自身日益增长的支付需求而开发的，具有先发优势，在发展之初就拥有大量的潜在客户。

其他企业要想步入这一领域已有较高的壁垒。

三、第三方支付发展的优势1.移动设备和移动互联网的普及移动互联网技术的发展以及移动设备价格的下降，带动了移动支付用户规模的增长，促使人们对移动终端的依赖程度日益提升。

第三方支付调研报告
《第三方支付调研报告》
随着移动互联网的发展和智能手机的普及，第三方支付市场呈现出蓬勃发展的态势。

为了解第三方支付市场的发展现状和未来趋势，我们进行了一次深入的调研，现将调研结果整理如下：
一、市场概况
1. 第三方支付市场规模：根据数据调研显示，截至目前，我国第三方支付市场规模已达到数万亿元，呈现出快速增长的态势。

2. 主要竞争者：目前，我国第三方支付市场主要由支付宝、微信支付、银联等大型支付平台主导，但也涌现出一批小型第三方支付机构。

3. 用户群体：第三方支付用户主要集中在年轻人群体，便捷、安全、快速成为他们选择第三方支付的主要原因。

二、发展趋势
1. 移动支付：随着移动互联网的不断发展，移动支付将成为未来第三方支付的主流方式。

同时，随着5G技术的普及，移动
支付的体验将更加流畅。

2. 多元化服务：第三方支付机构将不断拓展支付场景，为用户提供更多的生活服务，如水电煤缴费、旅游购票等。

3. 安全和风控：随着支付安全风险的不断暴露，第三方支付机构将会加大对支付安全的投入和研发。

三、面临挑战
1. 风险管控：随着支付市场的不断扩大，支付安全问题日益凸
显，第三方支付机构需要加强风险管控和技术投入。

2. 行业监管：随着市场竞争的不断加剧，监管部门对第三方支付市场的监管越来越严格，第三方支付机构需要更加规范运营。

综上所述，第三方支付市场虽然呈现出快速发展的态势，但也面临着诸多挑战。

第三方支付机构需要不断提升技术实力、加强风险管控、规范运营，以应对市场的变化和风险挑战，实现可持续发展。

第三方支付调研报告数据1. 引言第三方支付是指通过互联网等信息技术手段，为用户提供便捷的在线支付服务的公司。

随着电子商务的迅猛发展，第三方支付逐渐成为人们日常购物与转账的重要工具。

本报告旨在从各个方面对第三方支付进行调查研究，分析其发展现状和趋势。

2. 调查背景为了更好地了解第三方支付发展的情况，我们进行了一系列的调查活动。

调查内容主要包括用户认知度、使用情况、满意度以及未来发展趋势等方面的数据。

本报告将根据我们调查收集的数据进行分析和总结。

3. 调查数据分析3.1 用户认知度我们调查了1000名年龄在18至45岁之间的互联网用户，问卷的问题主要围绕第三方支付的了解程度。

结果显示，74.5%的受访者对第三方支付有所了解，其中52.3%的用户表示曾经使用过第三方支付。

3.2 使用情况通过对使用过第三方支付的用户进行进一步调查，我们发现其主要使用场景为在线购物（67.8%）、转账支付（21.5%）、门店支付（9.7%）等。

同时，调查数据还显示，用户对于第三方支付的使用频率较高，62.6%的用户每周使用频率超过3次。

3.3 满意度评价我们向问卷中使用过第三方支付的用户询问其对于产品体验的满意度。

根据反馈数据，83.2%的用户表示对第三方支付的体验较为满意，其中44.9%的用户评价为非常满意，35.8%的用户评价为满意。

仅有1.5%的用户表示不满意。

3.4 未来发展趋势针对未来第三方支付的发展趋势，我们进行了对于年轻用户群体的问卷调查。

我们发现，年轻用户群体对于使用第三方支付的意愿较高，78.6%的用户表示愿意在未来继续使用第三方支付。

此外，随着技术的不断发展，73.4%的用户认为第三方支付将会在未来变得更加普遍。

4. 结论根据本次调查研究的数据分析，可以得出以下结论：- 目前大部分互联网用户对于第三方支付有所了解，并且有一定程度的使用经验。

- 第三方支付的主要使用场景包括在线购物、转账支付等。

使用频率较高。

第三方移动支付激烈竞争，增值业务或成利润爆发点随着移动支付的规模不断扩大，以及互联网巨头纷纷布局，移动支付产业将步入全新的发展阶段。

近期，艾瑞咨询发布《2017中国第三方移动支付行业研究报告》。

数据显示，2016年，我国第三方移动支付快速增长，交易规模达到58.8万亿元。

支付宝、财付通双寡头格局稳固。

其中，2016年第四季度，第三方移动支付中具有经济效益的交易规模为11.9万亿，支付宝市场份额为61.5%，财付通为26.0%。

长期来看，支付将成为低毛利的业务，第三方支付企业的竞争主要将围绕适用场景、数据维度的丰富展开，有价值的数据积累才是具有经济效益的支付。

因此，不仅要看支付笔数和份额，还要看一个用户是否在多个支付场景活跃。

未来，随着金融科技与移动支付的加速结合，生物识别支付将取代手机扫码支付，成为推动无现金进程的助力。

相较国外发展更为领先的中国移动支付企业，将进一步“走出去”建立全球化的移动支付网络。

日益健全的监管制度因此，从长远来看，监管加强不仅促进了行业整合，还有利于市场加速对行业新盈利模式的探索，可见是利大于弊。

移动支付成为线下生态连接点艾瑞咨询报告显示，2016年我国非现金支付渗透率达到42.2%，其中线下扫码支付的渗透率为1.9%，未来随着线下移动支付习惯的进一培养，线下扫码支付将迎来一波爆发。

艾瑞分析，二维码支付的出现大大拓展了移动支付的支付场景。

未来，随着线上线下支付融合进一步加深，将进一步增强扫码支付的频次。

垂直行业的增值业务或是利润爆发点随着线下支付市场的快速发展，竞争也更加激烈，未来格局也在不断的演变。

面对支付连接普及的状态，对用户和商户来说，差异化的认知或是脱颖而出的利器。

而单纯线下扫码支付业务估值想象空间有限，线下扫码支付的主要价值或在其垂直行业的增值业务。

因为，线下扫码支付是承载与连接增值业务的平台，其增值业务是其主要的利润爆发点。

根据艾瑞咨询报告分析，2017年中国线下扫码支付垂直行业增值业务主要有以下几各方面：一是，O2O新入口。

易观：2017 年第 1 季度中国第三方支付移动支付市场交易规模188091 亿元人民币易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2017年第1 季度》数据显示，2017 年第一季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达188091.2 亿元人民币，环比增长46.78%。

易观分析：根据Analysys 易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2017年第1 季度》数据显示，2017 年第一季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达188091.2 亿元人民币，环比增长46.78%。

Analysys 易观分析认为，相对于四季度的电商销售旺季，一季度进入社交类支付规模增长的高峰期，加之理财行业利率的持续走高带动金融类交易规模的大幅增加，一季度整体交易规模仍然保持较高的增速。

2017年第1 季度，移动支付市场前三甲的位次保持不变，但份额继续发生变化。

蚂蚁金服电商类业务交易规模保持平稳增长，其中阿里自有电商业务移动端业务的规模贡献较大。

此外，在经历初期提现收费的短期溢出后，支付宝个人转账业务交易规模呈现稳定状态受益于金融类业务交易规模的高速增长，特别是余额宝交易规模的高速增长，支付宝以53.70%的市场份额继续夺得移动支付头名。

春节的存在让一季度成为社交类支付的传统旺季，随着用户使用习惯的深入，以及更多中老年用户的加入，腾讯金融红包和转账等社交场景交易规模继续呈现高速增长态势。

此外，由于其对出行、外卖、商超等线下移动支付场景的持续拓展，腾讯金融对第三方服务场景的把控仍在进一步增长。

腾讯金融本季度市场份额达到39.51%，位列市场第二位。

总体上看，支付宝和腾讯金融二者的市场份额达到了93.21%，占据绝对主导的地位，由于两家企业在移动终端高频场景的不断大手笔投入，C 端交易规模持续爆发，两家厂商在交易规模上继续压缩其他厂商的份额。

Q1季度，连连支付针对消费分期行业所推出的“分期付”产品交易规模继续呈现高速增长态势。

2017年中国移动支付调查报告
近日，根据中国324个城市的WeChat Pay的样本数据，以及6595个受访者的在线调查结果，报告中腾讯研究院，中国人民大学（RDCY），重庆金融研究所和益普索观察了用户行为和消费者使用情况“无现金生活方式”案例，并共同推出了2017年中国“移动支付报告”，以说明中国向无现金社会的演变。

中国消费者去年通过移动支付平台花了5.5万亿美元，比美国同行多出了约50倍。

截至2016年底，腾讯发现其活跃的移动支付账户每月超过6亿用户，平均支付交易每天也超过6亿笔交易。

报告主要内容：
中国青少年正在快速适应无现金生活方式;
52％的中国人只使用现金;
74％的人表示可以一个多月，只有100元现金;
84％的人可以接受完全无现金的生活;
几乎所有的餐饮机构都接受移动支付;
移动支付的渗透在零售行业有所不同;
电影院看到娱乐界移动支付的最高渗透率;
移动支付现在是中国游客的标准配置。

在互联网时代下,传统金融机构与互联网企业利用互联网技术与信息通信技术，实现新型金融业务模式--互联网金融.近几年，互联网金融发展得如火如荼,市场中得互联网金融产品层出不穷。

对于刚踏入金融领域得运营小白来说，可能还不太清楚它们得具体分类,下面大家就跟AＡA教育得小编一起来了解一下吧。

目前我们常见得互联网金融产品可以分为以下几大类：.第三方支付类:以支付宝、微信支付为代表；.Ｐ2Ｐ网络借贷类:典型代表有,陆金所、人人贷、宜人贷、拍拍贷等;.投资理财类:我们经常使用得余额宝、京东金融等；.网络众筹类：可以理解为大众筹资或群众筹资,就是指以团购预购得形式,向互联网金融网友募集项目资金得模式．在淘宝与京东电商平台上都有众筹板块;.虚拟货币类:指得就是所有通过互联网技术直接从原理上改造金融得产品，典型得就是比特币。

一、第三方支付类第三方支付就是指具备一定实力与信誉保障得独立机构,借助计算机通信与信息安全技术提供交易得支持平台,在银行与用户之间建立连接得电子支付模式。

近几年第三方支付迅猛发展,已不仅仅局限于最初得互联网支付，而就是成为线上线下全面覆盖，应用场景更为丰富得综合支付工具。

如今,在我们日常生活得各个领域都能瞧到第三方支付得身影，人们也越来越习惯于使用第三方支付平台进行支付．艾瑞咨询２017年中国第三方移动支付报告显示:2017年整体移动支付规模突破100万亿元,就是毫无争议得世界第一大移动支付市场.其中,支付宝以6０、94%得市场份额遥遥领先,微信支付为３1、32％。

数据直接反映出移动支付市场就是得格局,呈现支付宝与微信支付两家独大得局面，用户习惯也已经完全养成，留给其她玩家得空间微乎其微。

虽然还有狭窄得细分市场可以抢占流量,但市场格局几乎不存在大幅改变得可能。

数据来源：艾瑞咨询研究院支付宝与微信支付依托于强大得用户体量优势,让小公司与小产品无法取得突破性得成果,这也就是目前支付类产品被垄断得主要原因。

第三方移动支付的发展1 定义第三方移动支付是指具备一定实力和信誉保障的独立机构，采用与各大银行签约的方式，通过与银行支付结算系统接口对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式。

第三方移动支付是区别于银行系统的支付平台，如支付宝、财付通等。

2 市场规模据《人民日报》2017年2月16日报道，数据显示2016年中国第三方移动支付市场规模增长了三倍，为38万亿人民币（5.5万亿美元）。

2016年中国的国民生产总值（GDP）为74万亿元，折合约11万亿美元，也就是说中国一半的GDP都通过移动支付进行。

根据艾瑞咨询最新数据，仅2017年第二季度，中国第三方移动支付交易规模就达到27.1万亿元，同比增长95.4%，环比增长19.5%。

从图1中可以看出中国第三方移动支付市场一直处于增长中，但是增长率处于下降中，说明国内移动支付市场逐渐趋向稳定发展。

由此可见中国的移动支付已经相当成熟。

3 市场发展趋势3.1 国内市场格局据艾瑞咨询最新数据显示，2017年第二季度，支付宝的市场份额为54.5%，财付通为39.8%，其他众多支付企业的市场份额之和为 5.8%。

在移动支付领域，用户规模与用户对支付品牌的熟知度对交易规模影响较大，这使得移动支付市场份额向支付宝、财付通持续集中，移动支付市场趋向于巨头化。

除中国银联有实力也正在通NFC与二维码抢夺市场外，其他金融和支付机构很难占据可观的市场份额。

另外，国内支付行业也因为96费改、备付金集中交存管制等一系列国家政策影响，走向薄利时代。

3.2 中美两国移动支付规模对比根据全球研究机构 Forrester Research 的数据，2016年美国移动支付规模增长了39%，达到1120亿美元，而2016年中国移动支付的市场规模增长了三倍，为38万亿人民币（5.5万亿美元），已经接近于美国的50倍。

分析机构预计，到2019年，美国的移动支付总额将是2015年的2.6倍；而相比之下，中国的移动支付份额同期将增长7.4倍。