园林景观行业调查报告一、市场现状1、行业现状分析景观设计服务行业处于园林行业产业链的中游，其上游企业包括苗木种植单位、原件材料供应商等，该类企业处于充分竞争状态、可替代性较强，因此议价能力较弱，利润相对较低。
下游企业为项目总包商、各级政府及公共机构或房地产开发商，政府绿化指标的规定及基础建设支出和房地产市场发展状况直接决定了整个园林产业发展。
从行业数据来看，住宅类景观占景观设计的比例在25%，商业办公类景观占15%，市政类景观占40%，旅游类景观占15%，其他的占5%。
（1）政府主导项目：近年来受疫情影响，政府都过起了紧日子，又不能大量举债，更多资金用在了民生领域。
市政园林工程发展空间受到一定程度的限制，但是推进城镇化建设和生态环境提升是政府长期目标，因此市政类绿化工程项目虽然受财政资金收缩的影响，但是长期来看还会维持以往的发展速度，但是鉴于财政负债问题，短期内景观项目的的回款率会持续走低，但是随着政府各类债务的转移和中央财政的放水，政府主导的景观类项目会逐渐恢复。
另外，基于碳达峰和碳中和的政策需求，生态环境的改善和生态修复将进一步补充景观设计行业的业务，但是基于碳达峰和碳中和的景观设计业务需要大市政相关的生态环境作为支撑。
园林资质取消后，大市政工程包揽景观行业的招投标资质需求，园林景观不再是单项招标，而是更多融入大市政工程里边，水环境治理、滨河绿化、环保等等，总包时代来临。
大的项目要依靠政府政策驱动，依靠土地财政的地方政府短期内没有较大的资金来源，那么融资建设将是未来一定时期内大型工程项目的主要措施，随着投融资政策的逐渐完善和规范，大型工程项目的总包服务备受政府青睐，企业包揽了项目的前期咨询、策划、融资、设计、施工和运营。
这类项目大多数周期长、回款慢。
小型项目因为需要地方财政出资，因此在当下地方财政吃紧的情况下，小型项目的付款能力更差。
（2）企业主导项目：居住区景观项目为景观设计的另一大收入来源。
2021 年以来我国住宅类房地产投资增速明显回落，对景观设计的整体产生重大影响。
另外，当前的商业地产都在拼小区景观和配套服务，因此商业地产为了宣传和寻求高品质景观，他们大多委托知名品牌的景观公司。
中小设计院的住宅类景观主要集中在政府主导的安置小区和保障性住房项目。
由于建设用地总量控制，现在开发商拿地非常的困难，基本上很少会有增量，而地产的增量锐减会严重影响景观行业，所以现在景观行业非常困难。
2、国内龙头景观公司现状生态园林环境为主业的上市公司有九十多家，去年盈利的有60家，亏损的有33家，2021年这些公司营业收入合计593.14亿元，相比2020年的662.77亿元下降10.51%，2022年的数据还没出来，但是从头部企业前三季度的数据来看，东方园林前三季度营收同比减少54.9%，北京乾景园林同比减少31.4%，杭州园林同比减少54.1%。
这九十多家企业2021净利润合计-70.88亿元，与2020年的净利润-27.17亿元相比，亏损幅度进一步加大。
除了数据公开的上市公司以外，还有一批规模比较大的非上市公司，如北京土人城市规划设计股份有限公司、北林地景园林规划设计院有限责任公司、上海亦境景观建筑设计有限公司、中外园林建设有限公司、北京市园林绿化集团、京林园林集团等。
头部企业是行业的风向标，实际上他们议价能力也更强，从数据上看大多出现不同程度衰退，大型园林企业净利润的数量和数额都在缓慢降低，整个园林行业形式更为严峻。
3、中小景观公司现状通过对河南省中小景观公司的咨询调查。
2020年公司业务下降有10~20%，实收下降20~40%；2021年公司业务下降有20~30%，实收下降40~50%。
中小企业同业人员的咨询中，普遍的说法是受地方财政影响政府项目回款压力逐年增大，加上房地产行业的疲软，住宅类景观业务下降明显。
调查显示，内地中小景观公司住宅类景观项目仅占总业务的10%左右，并且是以政府主导的保障性住房为主。
近年来业务和实收下降，主要因素是拆迁安置房保障性住房工程项目和财从麦肯锡2017~2021年的调查数据来看，过去五年来景观专业的就业率达到了94.9%，处于领先的位置，得益于过去五年的房地产飞速发展、城镇人居环境提升、乡村振兴和旅游业（特色小镇、田园综合体等文旅项目）的蓬勃发展。
随着2021年房地产项目和文旅项目的走弱，以及政府财政的收紧，各行各业都受到巨大的影响，景观行业同样遭受较大影响。
社交平台的调查发现，中小景观公司的设计师失业率较大。
5、从专项债发行项目看景观行业现状截至2022年11月底，河南省共发行专项债项目4401亿元，其中景观项目为53亿元，占比仅有1.2%。
在统计的景观项目中公共停车场建设项目占比达到42%，乡村振兴项目占比31%，旅游项目占比14%，体育公园占比9%，其他的占比4%。
从统计数据看，政府投资类项目主要受政策影响，2022年的景观类项目主要集中在城市公共停车场和乡村振兴上，两项业务占比高达73%。
近两年城市停车问题严重，城市停车场项目的收益相对可观，因此各个地方的投资平台公司都积极的筹建公共停车场。
乡村振兴是战略国策，财政资金会持续的投入。
二、未来趋势以前的景观设计可以简单的理解为做景观小品、种树。
近年来景观行业有所提升，出现了追求人与自然和谐共处的新理念，比如以土人为代表的“海绵城市”理念、以人为本的“慢行系统”、寻求与环境共生的“生境”理念、多元化的田园综合体等。
开始更深层次的探索人的需求和环境的和谐问题。
市场反应是以前的东方园林股份有限公司现在变成了东方园林环境集团、东方园林生态集团、东方园林文旅集团，以前的棕榈园林股份有限公司变成了棕榈生态城镇发展股份有限公司。
行业头部企业已经开始从景观绿化往更深层的生态环境发展和演进。
生态环境是人类和自然环境最终极的需求。
随着生态环境问题的日益严重和碳达峰碳中和的政策倾向，相关生态环境领域的研究工作将会备受重视。
因此，在全球生态环境需求的背景下，景观行业终将融入大市政领域，与环境治理、环境修复、环境保护、环境再生共同担负起生态环境的全程任务，进而实现人类与地球更和谐的相处。
今年11月份，国务院通过了《国家公园空间布局方案》，按照《方案》要求，结合当地实际高水平创建国家公园。
积极支持国家公园建设，承担国家公园范围内的经济发展、社会管理、公共服务、防灾减灾、市场监管等职责，正确处理生态保护与原住居民生产生活的关系，探索企业、社会组织和公众共同参与国家公园保护管理的有效模式，促进人与自然和谐共生、永续发展，实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一。
《方案》还表示，要坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，坚持生态保护第一、国家代表性、全民公益性的国家公园理念，逐步把我国自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域纳入国家公园体系，加强自然生态系统原真性、完整性保护。
由此还看，全民参与生态环境的保护和创新发展的时代即将来临。
《方案》强调了生态保护第一的原则，因此以后的景观环境建设方案第一的要务是生态保护，景观绿化与生态环境将是密不可分的两个专业。
那么，基于景观行业的未来趋势，个人认为未来的景观只有担负起伟大的使命才能走得更远。
仅仅局限于住宅景观和城市公园受市场的影响太大，也太片面，局限性较大。
另外，怀揣伟大使命的行业才能走得更长远，怀揣伟大使命的行业人员才有更大的勇气和动力。
我们公司在大市政行业有一定的基础，包含了环境治理和景观规划专业，但是还没有一个大市政的概念，目前的业务主要是城市基础设施建设项目（市政供排水、污水垃圾收集处理）。
城市空间基础设施建设已经进入提升更新阶段，随着乡村空间基础设施工作的完成，基础设施新建项目将会越来越少，为使公司能有更好的发展，建议深化大市政的发展格局，从生态环境的治理、修复、保护到再生。
景观行业由此定位，才能更好的发展，在这个过程中，景观专业的主要工作不仅仅是满足基本功能和审美需求，而更多的是要实现生态环境的平衡，实现人与环境的和谐。
另外一个就是乡村振兴，乡村振兴依然是国家战略方向，到2035年实现农业现代化，到2050年全面实现乡村振兴。
所以乡村振兴的工作国家会持续的投入，但根据2021~2022年的乡村振兴工作来看，乡村振兴建设的项目逐渐往产业和乡村运营上倾斜，单一的乡村人居环境提升工程投入有所减少。
总体说来，景观行业未来的两大业务方向在生态环境和乡村振兴两个领域，大的趋势就是生态环境的需求增长，在政府支持性政策的推动下，生态环境行业呈现可持续发展势态。
在此背景下，许多行业公司已将其业务进一步扩展至此新兴市场以保持竞争优势。
三、调查分析1、受财政支出和房地产影响，近年景观业务持续走低从2022年政府专项债项目看，景观项目总投资为53亿元，占比仅有1.2%，按近年来景观项目收费标准，2022年专项债投资的景观项目设计费仅有8000万元。
在统计的景观项目中公共停车场建设项目占比达到42%，乡村振兴项目占比31%，旅游项目占比14%，体育公园占比9%，其他的占比4%。
根据项目类型来看，2022年专项债投资的景观项目纯景观的项目仅占13%。
过去的十年是城市建设高速发展的十年，城市的基础设施和公园绿化项目高速增加，随着城镇化率达到70%，城镇化进入存量提升阶段，景观业务逐渐减少。
5年的乡村振兴工作，政府工作的重心在人居环境和基础设施建设上，逐渐意识到输血式的投资建设，不能带动乡村振兴，因此近两年政府在乡村运营上的投资明显增加。
相反，在人居环境提升的投资有所减少。
2、受政策影响，项目集中度高除房地产景观业务外，市政类景观受政策影响较大。
近年来，景观行业涉及的项目主要集中在公共服务设施（城市停车场和体育公园）和乡村振兴两大方面。
3、政策利好明显，未来项目可期乡村振兴是国家战略，因此该领域景观业务会稳定发展。
另外就是国家在生态环境方面的投入会不断增加，主要受“双碳”政策和“两山”理论的影响，生态环境领域的项目会持续增加。
4、进入门槛低，壁垒小，竞争激烈现在景观设计市场是由专业景观设计公司、综合性设计院、园林绿化施工企业、苗圃公司、其他非专业人员等各行各业人才组成的，因为景观专业不需要施工图的审查和报批，目前的市场情况与室内设计一样，人人都可以做。
2017年取消景观行业资质后，竞争更加激烈。
5、艺术性太强，很难规模化艺术性太强，景观行业的发展完全取决于设计师的设计能力和行业知名度，很难标准化量产。
四、结论与建议1、景观行业分析结论景观行业当前受市场和政府财力影响，项目下降明显。
但是从国家政策来看，未来项目会稳步增长，增长方向主要集中在生态环境和乡村振兴两个领域。
受政策影响和人们对生态环境的迫切需求，生态环境的治理、修复和再生必将迎来高速发展期。
