2014年锂电池隔膜行业分析报告

2014年锂电产业分析报告2014年4月目录一、产业数据统计与分析 (3)1、动力电池方面 (3)2、小型电池 (5)（1）正极材料 (6)（2）负极材料 (7)（3）电解液 (7)（4）隔膜 (7)二、锂电池科研技术 (8)1、正极材料 (8)2、钛酸锂负极材料 (10)三、锂电池主要材料 (12)1、电解液 (12)2、正极材料 (13)四、锂电池生产设备 (15)1、行业概况 (15)2、国产设备未来发展方向的探索 (16)五、电芯、PACK和整车使用情况 (18)一、产业数据统计与分析1、动力电池方面2013年全球电动汽车（PHEV、EV）21.4万辆，同比增长78.3%。

2014年预计38.5万辆，同比增长80%。

目前全球电动汽车保有量超过70万辆。

美国、日本、中国是全球销量最大的三个国家，其中美国9.6万辆、日本3.2万辆、中国1.76万辆。

三国占比为68%。

2013年美国电动车销量为9.6万辆，其中通用雪佛兰沃蓝达2.3万辆、日产聆风2.26万辆、特斯拉1.9万辆、丰田普锐斯1.2万辆、福特系1.5万辆，前五名厂商合计占比95%。

美国电动车2014年1月5450辆，同比增加19%；2月份7055辆，同比增加30.5%。

预计3月份销量1万辆，同比增长25%。

预计2014年美国电动车销量超过20万辆。

在单体电池型号方面，国外主要采用了小电芯产品，其中10Ah 以内的电芯数量超过50%。

国内方面，2013年我国电动汽车（包含PHEV、EV）销量为1.76万辆，同比增长37.9%。

在能源和环保压力下，我国政府正在加大对新能源汽车的扶持力度，中国新能源汽车市场潜力巨大。

预计2014年我国新能源汽车产量为3.4万辆，2016年达到16万辆。

对应动力电池需求量也将有明显的增加。

目前我国汽车动力锂电大多采用磷酸铁锂路线，但由于磷酸铁锂能量密度和一致性的限制，未来我国锂电池技术路线将呈现多元化发展，三元材料和锰系将会更多的使用。

2014年锂离子电池行业分析报告2014年11月目录一、行业监管体制和相关政策 (4)1、行业监管体制 (4)2、相关产业政策 (5)二、行业发展状况 (6)1、锂消费结构 (7)2、锂离子电池产业规模 (8)三、行业与上下游关联性 (8)四、市场需求分析 (9)1、消费类电子产品 (10)2、动力领域 (11)（1）电动工具 (12)（2）电动自行车 (12)（3）专用汽车市场 (13)3、储能领域 (13)（1）储能电源 (14)（2）储能电站 (14)五、进入行业的主要壁垒 (14)1、技术壁垒 (14)2、认证壁垒 (15)3、品牌壁垒 (15)4、规模壁垒 (16)六、影响行业发展的积极因素和风险因素 (16)1、影响行业发展的积极因素 (16)（1）产业转移趋势 (16)（2）应用空间扩大 (17)（3）产业政策支持 (17)2、影响行业发展的风险因素 (18)（1）宏观经济环境影响 (18)（2）成本持续上升 (18)（3）人才瓶颈 (18)七、行业周期性、区域性、季节性特征 (18)八、竞争分析 (19)1、行业竞争格局 (19)2、行业主要企业 (20)（1）光宇国际集团科技有限公司 (20)（2）广州明美电子有限公司 (20)（3）比亚迪股份有限公司 (20)（4）深圳市德赛电池科技股份有限公司 (21)（5）欣旺达电子股份有限公司 (21)一、行业监管体制和相关政策1、行业监管体制电池制造业的主管部门为工业和信息化部，主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章；监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题等。

行业协会组织为中国化学与物理电源行业协会，协会下设六个分会：碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、太阳能光伏分会、锂电池分会、电源配件分会、干电池工作委员会。

2014年电动汽车锂电池行业分析报告
2014年7月
目录
一、多重利好因素推动电动汽车产业加速启动 (4)
1、大背景推动电动汽车承载重任 (4)
2、扶持政策加码，电动汽车加速 (4)
3、特斯拉的技术突破带动电动车高速增长 (5)
4、电动汽车市场发展空间巨大 (7)
二、锂电池成为电动车用电池首选 (9)
1、锂电池产业链 (9)
2、未来十年锂电池成为电动车用电池主流 (11)
三、锂电池在非电动车领域需求仍广阔 (13)
1、消费类电子产品市场对锂电池的需求稳定增长 (14)
2、工业储能是锂电池需求新的增长点 (15)
3、锂电池行业日韩暂时领先，中国迎头赶上 (16)
四、应用领域需求爆发，锂电池关键材料飞速发展 (17)
1、正极材料发展迅猛，三元材料或成明日之星 (18)
2、负极材料：国内技术成熟，钛酸锂发展前景广 (23)
3、国内电解液产能释放，聚合物电解质受青睐 (29)
4、隔膜技术实现突破，进口替代日趋明显 (32)
5、我国矿产资源丰富，为锂电池提供坚实基础 (36)
五、重点企业简况 (36)
1、新宙邦 (36)
2、沧州明珠 (37)
3、天赐材料 (38)
4、多氟多 (39)
5、九九久 (39)
6、当升科技 (40)
7、杉杉股份 (41)
8、赣锋锂业 (42)
9、亿纬锂能 (42)
六、风险因素 (43)。

2014年锂电池产业链分析报告2014年8月目录一、电池行业概览：一次稳定，二次提速 (5)1、一次电池：需求稳定，锂电池增速高 (5)（1）中国一次电池龙头不多 (6)（2）锌锰电池：国内需求将逐渐减少 (6)（3）碱锰电池：预计CAGR不到10% (7)（4）锂一次电池：增速强劲 (7)（5）锂亚电池：法国SAFT垄断世界市场 (7)（6）锂锰电池：行业不断整合 (8)2、二次电池：需求增长强劲，锂离子电池提速 (9)（1）二次电池又称充电电池或蓄电池 (9)（2）铅酸蓄电池需求稳定 (10)（3）镍镉电池成长空间有限 (10)（4）镍氢电池未来需求谨慎看待 (11)（5）锂离子电池市场CAGR预计达到30%，最具增长力 (12)二、锂离子电池：需求驱动增长，动力电池是看点 (12)1、消费电子：智能手机和平板电脑等拉动锂离子电池稳定增长 (13)（1）笔记本电脑市场：超极本仍具高增速 (13)（2）手机市场：受益于智能手机需求增长 (14)（3）平板电脑市场：需求将超传统笔记本电脑 (14)（4）移动电源：锂离子电池增长第三极 (15)2、新能源汽车：新政起舞，锂离子电池CAGR或达50%以上 (15)3、锂离子电池全球格局：韩日中三国鼎立 (18)三、正极材料：三元材料崛起 (20)1、钴酸锂份额下降，三元材料快速崛起 (21)（1）钴酸锂份额下降，三元材料份额快速上升 (21)（2）钴酸锂（LCO）：最早商业化的锂正极材料，逐步被替代中 (22)（3）锰酸锂（LMO）：高温性能弱，主要用于消费电子 (22)（4）磷酸铁锂（LFP）：循环性能良好，但能量密度较低 (23)（5）三元材料（NCM，镍钴锰酸锂）：动力电池发展方向 (23)2、全球中日韩三国鼎立，国内产能过剩 (24)（1）全球正极材料市场呈现中日韩三国鼎立的局面 (24)（2）国内正极材料厂商较多，产能过剩严重 (25)四、负极材料：石墨负极是主流，国内产能快速扩张 (26)1、石墨负极是主流 (26)（1）负极材料种类繁多，石墨类材料是主流 (26)（2）石墨类材料仍是主流 (27)（3）石墨类材料未来几年内仍具价格和成熟配套优势 (27)（4）未来产业前景较好的新型负极材料是钛酸锂、硬碳和硅碳复合材料 (28)2、区域集中，向中国转移 (29)（1）全球负极材料产业基本集中在中日两国 (29)（2）负极材料企业集中度也较高 (29)（3）深圳贝特瑞和上海杉杉主导国内负极材料市场 (30)五、电解液：中日韩三国演义，产能迅速增长 (31)1、碳酸锂：锂电池产业的核心原料 (32)2、六氟磷酸锂：电解液的关键材料 (32)3、电解液：中日韩三国垄断，国内集中度有所提高 (34)六、隔膜：技术壁垒最高，国内企业奋起直追 (35)1、隔膜技术壁垒最高 (35)2、国外厂商垄断隔膜市场，国内企业奋力追赶 (37)（1）全球前三大隔膜生产企业占据超过60%的市场份额 (37)（2）国内企业处于追赶期 (37)七、锂电池产业链与投资策略 (38)1、负极和电解液具国际比较优势，隔膜或进口替代 (38)2、投资策略：选择优秀的行业龙头公司 (39)（1）进入全球优秀电池制造商供应体系的龙头企业 (39)（2）提供一站式服务的综合电池材料生产商 (40)（3）技术优势明显，市场格局较好的电池厂商 (40)八、风险因素 (41)1、新能源汽车推广不及预期 (41)2、新能源电池技术路线存在不确定风险 (41)3、锂电池产业存在过度竞争风险 (41)九、锂电池产业链重点公司简况 (42)1、杉杉股份：全面布局的锂电材料龙头（正极材料+负极材料+电解液） 422、江苏国泰：全球锂电池电解液龙头 (43)3、新宙邦：深度嵌入全球电芯生产商供应链的新能源材料供应商 (45)4、天赐材料：六氟磷酸锂+电解液一体化企业 (46)5、沧州明珠（隔膜）：国内动力锂电池隔膜产业先行者 (48)6、乐凯胶片：大举进军锂电池隔膜行业 (48)7、比亚迪：新能源汽车先行者 (50)。

2014年锂电池电芯行业分析报告
2014年10月
目录
一、行业监管体制、主要法律法规及政策 (3)
1、管理体制 (3)
2、行业政策 (3)
二、行业概况 (4)
1、锂电池简介 (5)
2、锂电池产业链 (6)
三、行业规模 (7)
1、手机市场 (9)
2、笔记本电脑及平板电脑市场 (11)
3、电动工具市场 (12)
4、电动自行车 (13)
5、新能源汽车市场 (14)
6、通讯基站市场 (15)
四、行业基本风险特征 (16)
1、宏观经济形势风险 (16)
2、政策变动风险 (16)
3、市场竞争风险 (17)
4、人才流失风险 (17)
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、管理体制
本行业的主管部门为国家工业和信息化部，主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等工作。

本行业的行业协会为中国电池工业协会，主要负责开展对行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展本行业的生产经营统计与分析工作，提出制定行业政策和法规等方面的建议；协助政府规范市场行为，制定、修订行业的国家标准、行业标准、发展规划和产业政策；开展对行业产品的质量检测和评比工作。

2、行业政策
锂电池和电芯，属于绿色环保新能源领域。

相关鼓励政策主要如下：。

2014年锂电池隔膜的现状及趋势分析报告
2014年6月
目录
一、锂电池需求快速增长 (4)
1、锂电池需求快速增长 (4)
2、中国锂电池产量快速增长 (4)
3、电动汽车元年，市场潜力巨大 (5)
4、储能和电动自行车市场快速启动 (5)
5、4G 时代来临，4G 基站建设加速 (6)
二、技术门槛高，单位投资大 (7)
1、原料、设备和制膜工艺是隔膜的核心难点 (7)
2、干法隔膜更适合电动汽车用途 (8)
3、隔膜不断进步，需要持续研发投入 (10)
4、资金密集，单位投资大 (11)
三、全球隔膜供给高度集中 (11)
1、需求快速增长 (11)
2、寡头垄断，供给集中 (12)
四、国产隔膜崛起，春秋走向战国 (13)
1、名义产能过剩，高端产品依赖进口 (13)
2、国产隔膜替代进口趋势明确 (14)
3、中国隔膜行业未来也将走向集中 (15)
（1）规模效应显著 (15)
（2）下游客户集中，认证严格 (16)
①全球锂电池产量高度集中 (16)
②国际大厂的隔膜采购高度集中 (17)
③隔膜认证严格周期长 (17)
五、沧州明珠：迅速崛起的隔膜龙头 (18)
1、电动汽车带动隔膜需求，扩产正当时 (18)
2、技术壁垒高，隔膜盈利能力将保持高位 (18)
3、干法湿法双线齐发，国内份额将快速上升 (18)
4、城镇化和天然气产业政策利好PE燃气管需求 (19)
六、风险因素 (19)。

2014年自动化装备锂电池设备制造行业分析报告2014年6月目录一、行业监管与行业政策 (4)1、行业主管部门及行业监管体制 (4)2、行业主要政策 (5)（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 (5)（2）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》 (5)（3）《装备制造业调整和振兴规划》 (6)（4）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020）》 (6)（5）《智能制造科技发展“十二五”专项规划》 (6)（6）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正） (7)（7）《中国化学与物理电源（电池）行业“十二五”发展规划》 (7)（8）《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》 (7)二、自动化装备制造业概况 (8)1、行业的发展历程和现状 (8)2、行业发展的重要意义 (9)（1）替代人工 (10)（2）提高产品质量和生产效率 (12)（3）节能环保 (12)三、锂电池及其应用简介 (13)1、电子数码领域 (15)2、电动自行车 (16)3、新能源汽车 (17)4、储能领域 (20)（1）储能电源 (21)（2）储能电站 (21)（3）储能电池 (21)四、锂电池设备制造行业基本情况 (22)五、进入本行业的主要壁垒 (24)1、技术壁垒 (24)2、品牌壁垒 (25)3、人才壁垒 (25)六、行业利润水平的变化趋势和变化原因 (25)七、行业技术水平及技术特点 (26)八、行业经营模式和周期性特点 (27)1、行业特有的经营模式 (27)2、行业的区域性、周期性和季节性 (27)九、行业主要企业简况 (27)1、北京七星华创电子股份有限公司 (28)2、深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 (28)3、深圳赢合科技股份有限公司中国 (28)4、深圳吉阳自动化科技有限公司 (28)一、行业监管与行业政策1、行业主管部门及行业监管体制自动化装备制造行业的主管部门为工业和信息化部与国家发展和改革委员会。

2014年锂电池材料行业分析报告2014年5月目录一、锂电池交通工具领域迎来高速增长 (3)1、消费电子增速放缓，电动交通工具领域增速加快 (3)2、替代铅酸电池带来电动自行车高速增长 (4)3、政策利好频出，新能源汽车将开始加速 (6)二、锂电池竞争格局:集中度高 (9)1、降低成本是锂电池交通工具领域大规模应用的必要前提 (9)2、锂电池行业集中度很高 (10)3、原材料价格降低有利于电池厂家降低成本 (11)三、隔膜:进入主流电池厂商供应链企业将受益 (13)1、技术壁垒较高，目前主要由国外优势企业供给 (13)2、预计国产比例加大，价格降幅较大 (14)3、进入国际主流电池供应链企业将受益 (15)四、电解液:格局初定,强者更强 (16)1、电解液供给较为集中 (16)2、六氟磷酸锂价格降低大幅降低电解液成本 (18)3、国内优势电解液企业高毛利可以维持 (19)五、正极材料: 三元材料比重提高，盈利有望回升 (21)1、供给过剩，产品同质性强、盈利差 (21)2、已经进入到供应链中了，但是采购量容易发生较大变化 (23)3、三元材料占比增加，进步降低成本增强盈利 (24)六、负极材料：市场集中度高，期待新型负极材料开花 (26)1、市场集中度高，价格将小幅走低 (26)2、硅合金和钛酸锂等负极新材料有望大幅提高产品性能 (27)七、主要风险 (28)1、锂电池交通工具领域应用不及预期 (28)2、部分产品售价下滑快于成本带来盈利能力下降 (28)一、锂电池交通工具领域迎来高速增长1、消费电子增速放缓，电动交通工具领域增速加快锂电池下游消费领域主要是3C 电子产品、电动交通工具、工业&储能三大市场，目前电子3C 产品占大部分。

随着国内手机、平板电脑增速放缓，而新能源汽车方兴未艾，预计动力电池领域的占比会不断提高。

真锂研究预计，3C 领域锂电池的市场需求今后数年内将保持15～20%的年增速，而动力交通工具领域则会保持每年翻番的年增速。

2014年锂电池隔膜行业分析报告2014年8月目录一、锂离子电池应用广泛，发展迅速 (3)二、锂离子电池隔膜：保证电池安全使用 (5)1、锂离子电池隔膜具备的特性 (6)2、锂离子电池隔膜材料与结构 (10)3、锂离子电池隔膜制备方法：干湿两法各有特征 (11)（1）熔融拉伸法（干法） (11)（2）热致相分离法（湿法） (13)三、锂电池隔膜的壁垒：技术与设备难度并存 (15)1、造孔工程技术复杂 (15)2、生产设备要求稳定精细，并成套配置 (16)四、国内外锂电池隔膜市场情况：产销量齐增长 (17)1、全球隔膜产业发展现状：产量与规模快速增长 (17)2、中国隔膜产业发展现状：市场规模增长，但价格下降 (18)五、竞争格局：全球集中度降低，国内产品两极分化 (21)1、全球竞争格局：市场集中度下降 (21)2、中国市场格局：低端和中高端两极分化 (23)六、电动汽车市场繁荣带动隔膜未来发展 (26)1、电动汽车的爆发式增长带动锂电池市场 (26)2、国内相关上市公司 (30)（1）沧州明珠 (30)（2）佛塑科技 (31)（3）云天化 (31)一、锂离子电池应用广泛，发展迅速自20世纪90年代初索尼公司开发成功锂离子电池以来，锂离子电池以其能量密度高、循环寿命长和电压高等优异的电性能而获得了迅速的发展。

目前，锂电池广泛应用于水力、火力、风力和太阳能电站等储能电源系统，邮电通讯的不间断电源，以及电动工具、电动自行车、电动摩托车、电动汽车、军事装备、航空航天等多个领域。

此外，锂离子电池以其特有的性能优势在便携式电器如手提电脑、摄像机、移动通讯中得到普遍应用。

开发的大容量锂离子电池开始试用于电动汽车，预计将成为21世纪电动汽车的主要动力能源之一，并将在人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。

2014年锂电池模组行业分析报告
2014年6月
目录
一、产业转移带来行业高增长 (3)
1、产业链概述 (3)
2、电池模组产业转移尚有两倍以上空间 (5)
3、产业转移驱动力 (7)
（1）劳动力成本 (7)
（2）消费电子产业集群已向国内转移 (9)
（3）资本优势 (12)
（4）更具活力的管理层 (13)
二、技术升级带来行业产值增量 (14)
1、聚合物电池使用量增长 (14)
2、动力电池是未来巨大潜在市场 (17)
三、产业链地位提升 (18)
1、从手机到笔电：大陆厂商完成工艺进步与产品升级 (18)
2、产业链环节升级：OEM→ODM→EMS 的演进 (20)
四、优良的行业竞争结构 (23)
1、电池安全性要求阻隔中小竞争者 (23)
2、业内仅有四个主要玩家 (24)
五、国内电池模组重点企业简况 (26)
1、欣旺达 (26)
2、德赛电池 (27)
一、产业转移带来行业高增长
1、产业链概述
锂电池产业发展迅速，产品已经广泛应用于各类便携式电子产品（如手机、笔记本电脑、平板电脑等），未来在各式电动工具、电动汽车及储能电站等领域有广泛应用的潜力。

锂电池产业链体系可划分为上、中、下游及终端四个主要环节：
1、产业上游为各类锂离子电芯材料厂商，为中游企业提供正负极、电解液及隔膜等原材料；
2、产业中游是锂离子电芯厂商，使用上游企业提供的电芯材料生产规格、容量各异的锂离子电芯；
3、产业下游是电池模组厂商，根据下游客户需求选择合适的锂离子电芯、电源管理系统（BMS）及精密结构件，以合理的制造工艺进行锂离子电池模组的设计和组装（Packing），该环节成本在锂电。