个人金融业务部客户经理绩效考核实施细则(修订稿)

个人金融业务部客户经理绩效考核实施细则（修订稿）个人金融业务部客户经理绩效考核实施细则（修订稿）第一章总则第一条为了树立“以客户为中心”以市场为导向，以利润为目标的经营理念，改革金融服务，发挥个人金融业务部功能优势，拓展业务领域，增强竞争实力。

坚持“以业绩论英雄，凭贡献取报酬”的绩效收入分配原则，充分调动客户经理多创收多取酬的积极性和主动性，结合阿勒泰市联社绩效考核办法，特制定个人金融业务部客户经理绩效考核办法。

第二条客户经理是对客户提供存款、贷款、结算、咨询等金融服务，是农村信用社市场拓展的前锋力量。

第三条本办法考核对象为个人金融业务部客户经理的工作业绩和工作质量考核。

第二章客户经理的工作职责第四条客户经理在本部经营规定区范围内开展存款、贷款、结算、代理、咨询等综合流动服务，原则上以本部指定的业务片为主要业务范围，具体的工作职责：（一）组织存款。

积极巩固和发展农村存款客户，结合新的业务品种，积极组织吸存。

巩固和发展农村存款客户，推广介绍农村信用社新的业务品种，宣传农村信用社企业形象。

（二）营销贷款。

个人金融业务部经营规定区以房产抵押、综合消费和创业就业为重点。

极支持信誉好、效益好、产品市场前景好的个体私营的发展。

个人金融业务部涉及农区的农户贷款要立足“三农”，及时调查了解辖区农户贷款需求情况，开展信用户（村）评定工作。

在满足农户种养业资金需要的基础上，积极开展民生贷款，支持农户开展多种经营，推动农村产业结构调整，促进农民致富增收。

（三）清收盘活不良资产。

积极参与不良资产的清收盘活工作，优先招标，认领承包本社（部）确定的不良资产。

对新增贷款，要严格执行贷款第一责任人制度，对到、逾期贷款要按规定进行催收。

（四）开展信息调研。

积极做好市场信息的搜集、整理、传递和反馈工作，沟通农村信用社与客户的关系。

定期访问客户，并做好记录，维持与客户的良好关系。

定期对客户进行评估并及时提出建议报告。

对提交的各种信息、客户资料、业务建议和工作报告的真实性、有效性负责。

客户经理绩效考核方案客户经理绩效考核方案客户经理绩效考核方案一.目的为了使各个客户经理明确自己的工作任务和努力方向，让销售管理人员充分了解下属的工作状况，同时促进销售系统工作效率的提高，保证公司销售任务的顺利完成，特制定本方案。

二.考核主体（1）以公司内部的考核人员以及管理人员为主体，他们主要是考核各个客户经理的工作表现和工作绩效；（2）以个人为主体，一般表现为被考评者自评；（3）以客户为主体，主要是对客户经理的工作表现进行评价；三.考核周期1.季度考核：每季度开展一次，考核实施考核时间为下一季度第一个月的1日~10日。

2.年度考核：一年开展一次，考核销售部经理当年1~12月份的工作业绩。

实施考核时间为下一年度1月1日~1月10日。

四.绩效考核的内容和指标工作绩效考核：考核项目考核指标权重满分评价标准评分工作绩效定量指标客服工作计划完成率25%25 考核标准为100%，刚好完成目标的得20分；每低于5%，扣除该项2分；每高于5%加该项分2分客服标准有效执行率20%20 与上一季度或年度相比，考核期内客服标准有效执行率达到多少，每增加1%，加0.5分，出现负增长不扣分新客户开发15%15 考核期内每增加一个新客户，加2分定性指标销售制度执行3%3 每违规一次，该项扣0.5分；没出现违规现象的得满分团队协作5%5 因个人原因而影响整个团队工作的情况出现一次，扣除该项2分；没出现上述情况的得满分工作能力考核：工作能力专业知识5%5 ① 了解公司产品基本知识（1分）② 熟悉本行业及本公司的产品（2分）③ 熟练掌握本岗位所具备的专业知识，但对其他相关知识了解不多（3分）④ 熟练掌握业务知识及其他相关知识（4~5分）分析判断能力5%5 ① 较弱，不能及时地做出正确的分析与判断（1分）② 一般，能对问题进行简单的分析和判断（2分）③ 较强，能对复杂的问题进行分析和判断，但不能灵活运用到实际工作中来（3分）④ 非常强，能迅速地对客观环境做出较正确的判断，并能灵活运用到实际工作中，取得较好的销售业绩（4~5分）沟通能力5%5 ① 能较清晰地表达自己的想法（1分）② 有一定的说服能力（2分）③ 能有效地化解矛盾（3分）④ 能灵活运用多种谈话技巧和他人进行沟通（4~5分）灵活应变能力5%5 ① 思想比较保守，应变能力较弱（1分）② 有一定的灵活应变能力（2~3分）③ 应变能力较强，能根据客观环境的变化灵活地采取相应的措施（4~5分）工作态度考核：工作态度员工出勤率2%2 ① 员工季度出勤率达到100%，得满分，迟到一次扣0.5分（3次及以内）② 季度累计迟到三次以上者，该项得分为0 日常行为规范2%2 违反一次，扣0.5分；没违反者得满分责任感5%5 ① 工作马虎，不能保质保量地完成工作任务且工作态度极不认真（1分）② 自觉地完成工作任务，但对工作中的失误有时推卸责任（2分）③ 自觉地完成工作任务且对自己的行为负责（3分）④ 除了做好自己的本职工作外，还主动承担公司内部额外的工作（4~5分）客户满意度3%3 出现一次客户投诉，扣1分；没出现客户投诉得满分五.考核结果的应用1.季度考核结果应用：根据销售经理季度考核结果的总分，企业为其发放季度奖：考核得分等级考核结果应用90（含）以上卓越1.季度奖金=月固定薪酬*100%2.固定薪酬级别上调一个等级，以最高为限3.列入公司重点人才库，遇有职位空缺时将优先升职80（含）~90分优秀季度奖金=月固定薪酬*80%70（含）~80分良好季度奖金=月固定薪酬*60%60（含）~70分合格季度奖金=月固定薪酬*40%60分以下不合格1.无季度奖金2.职务降低一级3.固定薪酬级别下调一个等级2.年度考核结果应用：根据销售经理年度考核结果的总分，企业为其发放年度奖：考核得分等级考核结果应用90（含）以上卓越按其年薪的50%发放80（含）~90分优秀按其年薪的40%发放70（含）~80分良好按其年薪的30%发放60（含）~70分合格按其年薪的20%发放60分以下不合格无年度奖金。

业务部业绩考核方案为鼓舞业务人员工作热情，提高工作绩效，积极拓展市场，促进筹钱网的宣传，维护公司的正常发展，特制订本方案。

本方案采用定性与定量相结合的方法，用公平、公正、合理的方式来评估考核公司各营销人员，以提倡竞争、激励先进、鞭策落后。

一、营销人员的薪资构成公司营销人员的薪资构成主要是底薪+绩效奖金+业务提成。

底薪是维持业务员基本生活保障和开展业务工作所必须的支出。

底薪的确定可以由公司和业务人员协商确定并实施，并作为以后新进业务员的底薪标准。

二、业绩考核办法本业绩考核办法为月度考核。

月度考核分为四部分俱乐部个人理财、企业项目成交、企业一手工作底稿、金融端工作底稿。

1、俱乐部会员业务：业务员每月需成交4户俱乐部会员业务，不限制会员类型，成交即可。

当月完成目标者，按照总业绩的15%发放提成，其中10%及时核算提成，剩余5%进行综合绩效，合理分配给后台服务人员，包括行政部、营销部、财务部等相关人员；当月未完成目标但有成交者，按照总业绩的10%发放提成，其中7%及时核算提成，剩余3%进行综合绩效，合理分配给后台服务人员，包括行政部、营销部、财务部等相关人员。

注：此项仅为指导意见，不作为本月的硬性考核条件。

2、企业项目成交：为了鼓励业务人员合理的、有效的宣传筹钱网，特制订此项目标。

业务员每月需完成5万元/人/月此项业绩目标，此项业绩总提成15%，其中10%及时核算提成，剩余5%进行综合绩效，合理分配给后台服务人员，包括行政部、营销部、财务部等相关人员。

3、企业一手工作底稿：业务人员每月需上交20户企业工作底稿，为了提高工作底稿的质量，过滤二手资料，要求业务人员必须对企业进行尽职调查，填写一手、有效的企业资料，上交的资料会有专门的人员进行审核统计。

4、金融端工作底稿：要求业务员每月完成20户金融端工作底稿，填写一手、有效的金融端资料，上交审核统计部门。

5、第3项、第4项为绩效部分，这两部分工作底稿若全部完成，绩效奖金全数发放；若只完成了一部分，按照完成情况占比核算绩效奖金；若当月未提供任何工作底稿或提供的工作底稿不符合要求，取消当月绩效奖金。

银行客户经理绩效考核方案银行客户经理绩效考核方案（精选5篇）为确保事情或工作高质量高水平开展，时常需要预先开展方案准备工作，方案是阐明行动的时间，地点，目的，预期效果，预算及方法等的书面计划。

那么方案应该怎么制定才合适呢？以下是小编为大家整理的银行客户经理绩效考核方案（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

银行客户经理绩效考核方案1一、指导思想以省联社绩效考核相关精神为指导，与市联社人事制度改革、劳动用工制度相结合，通过委派会计履责监督、市联社直接考核，合理确定社与社之间、岗位与岗位之间的工作目标和工资含量标准，拉开分配档次，建立“激励充分、约束有效”的分配机制，促进我市农村商业银行又好又快地发展。

二、基本原则（一）含量计酬的原则。

根据全市信用社绩效工资总额、各项经营计划等因素，确定统一的含量标准，据此标准计算信用社实际完成任务数应得的绩效工资。

信用社主任和副主任根据工作职责和分工，其绩效工资实行百分考核。

（二）质效优先的原则。

各社工资增长水平要与经营指标完成情况和资产质量相适应。

（三）风险防范的原则。

凡出现案件或资产损失的，根据涉案金额或损失大小，按规定相应扣减绩效工资。

（四）人员定编的原则。

年终绩效考核结账时，按定编的人数计算按人考核结账部分。

（五）按月结账的原则。

市联社按月对各社经营计划完成情况进行考核，其中收息按月全额计发绩效工资，其它考核项目按当期应计绩效工资的70%计发，信用社依据员工业绩考核到人。

全年滚动结算，年终结总账。

（六）优胜劣淘的原则。

有下列情况之一的，对主任和分管主任就地免职：1、存款未完成净增计划50%的；2、利息收入未完成计划的80%或同比下降的；3、不良贷款不降反增的；4、当年到期贷款回笼率低于90%的（五级分类）。

三、绩效考核对象绩效考核对象为全体在编在岗承担经营目标任务的员工，不包含待岗、内退及行政开留人员。

借调人员绩效工资按所在信用社人均绩效工资确定，由市联社另增加相关社工资总额。

客户经理绩效考核方案背景作为公司的客户经理，对其绩效进行科学、公正的考核是提高业务水平和激励个人发展的关键。

本方案旨在建立客户经理绩效考核体系，确保公平、公正、有效的考核过程。

考核指标1. 业绩目标根据客户经理的职责和业务需求，制定明确的业绩目标，包括但不限于：- 销售额：客户经理应实现指定期间内的销售额目标；- 客户数量：客户经理应发展和维护一定数量的客户，提高客户满意度；- 业务增长：客户经理应推动现有客户的业务增长，提供增值服务。

2. 服务质量客户经理的服务质量是核心因素之一，需要考核以下指标：- 效率：客户经理应时效地处理客户的需求和问题；- 解决方案：客户经理应提供满足客户需求的切实可行的解决方案；- 沟通能力：客户经理应与客户保持良好的沟通，传递信息准确清晰。

3. 团队合作客户经理的团队合作能力对整体绩效有重要影响，需要考核以下指标：- 协作精神：客户经理应积极参与团队活动，与团队成员合作完成任务；- 知识共享：客户经理应主动分享经验和知识，促进团队研究和成长；- 团队贡献：客户经理应为团队的目标和利益做出积极贡献。

考核方法1. 定期评估定期对客户经理的绩效进行评估，通常为每季度一次。

评估可以采用以下方式：- 业绩报告：根据销售数据和客户反馈，对客户经理的业绩进行评估；- 360度评价：通过客户、同事和上级的评价，了解客户经理的服务质量和团队合作能力；- 考核面谈：与客户经理进行面谈，综合考虑各项指标和客户经理的个人发展。

2. 奖励措施对业绩优秀的客户经理，应给予相应的奖励，例如：- 现金奖励：根据绩效评估结果，给予一定金额的奖金；- 岗位晋升：根据优异的绩效，提供晋升机会和职位提升；- 培训机会：为绩效突出的客户经理提供培训和研究机会，促进个人发展。

总结客户经理绩效考核方案旨在建立科学、公正的考核体系，评估客户经理的业绩、服务质量和团队合作能力。

通过定期评估和奖励措施，激励客户经理持续提升个人能力，提高业务水平和客户满意度。

中国银行个人客户经理考核办法第一章总则第一条为进一步推进我行个人客户经理队伍建设，加强对个人客户经理的组织、管理的考核，保障我行零售业务持续、快速、健康地发展，根据《中国银行个人客户经理管理规定》、《中国银行个人客户经理管理实施细则（试行）》等相关文件，制定本办法。

第二条考核内容要结合客户维护拓展情况、业务指标完成情况、日常工作管理质量等进行。

按季考核，考核结果应运用于薪酬分配、职级晋升等方面。

考核结果不达相应标准的个人客户经理实行降职或退出机制。

第二章个人客户经理考核第三条对分层维护实施名单制管理的客户经理通过百分制管理进行考核,个人客户经理考核具体细化分为日常工作质量指标（40分）、营销业绩指标（60分）、个人成长指标（附加分）。

个人客户经理考核得分（季度）＝日常工作质量指标得分+营销业绩指标得分+个人成长指标得分。

第四条考核数据采集考核数据采集与统计主要借助PES（员工业绩考核系统）、PCRM、CFE系统进行。

第五条日常工作质量指标（40）日常工作质量指标,标准分40分。

考核内容主要参照《中国银行个人客户经理客户关系营销管理工作指引》中个人客户经理每日七件事（具体见附件）。

已经进行网点软转的支行可结合对个人客户经理记分牌得分进行考核。

1、参加晨会（5）（1）财经要闻及市场热点播报，计1分，缺一次扣0.1分，扣完为止。

（2）新产品或热销产品培训（可重复训练），计1分，缺一次扣0.1分，扣完为止。

（3）汇报昨日业绩和其他岗位推荐客户情况。

计3分，缺一次扣0.1分，扣完为止。

2、制订工作计划（6）（1）登录CFE系统系统查看工作提醒、商机管理及新指派的客户，制定当日维护及邀约计划。

计3分，缺一次扣0.1分，扣完为止。

（2）查看工作记录，制定当日客户约见、约访计划。

计3分，缺一次扣0.1分，扣完为止。

计划标准：每日营业后在20分钟内完成日志中相应内容，且计划可行。

3、营销客户（12）（1）向新达标/已达标未发卡客户邀约发放贵宾卡。

中国银行个人客户经理考核办法第一章总则第一条为进一步推进我行个人客户经理队伍建设，加强对个人客户经理的组织、管理的考核，保障我行零售业务持续、快速、健康地发展，根据《中国银行个人客户经理管理规定》、《中国银行个人客户经理管理实施细则（试行）》等相关文件，制定本办法。

第二条考核内容要结合客户维护拓展情况、业务指标完成情况、日常工作管理质量等进行。

按季考核，考核结果应运用于薪酬分配、职级晋升等方面。

考核结果不达相应标准的个人客户经理实行降职或退出机制。

第二章个人客户经理考核第三条对分层维护实施名单制管理的客户经理通过百分制管理进行考核,个人客户经理考核具体细化分为日常工作质量指标（40分）、营销业绩指标（60分）、个人成长指标（附加分）。

个人客户经理考核得分（季度）＝日常工作质量指标得分+营销业绩指标得分+个人成长指标得分。

第四条考核数据采集考核数据采集与统计主要借助PES（员工业绩考核系统）、PCRM、CFE系统进行。

第五条日常工作质量指标（40）日常工作质量指标,标准分40分。

考核内容主要参照《中国银行个人客户经理客户关系营销管理工作指引》中个人客户经理每日七件事（具体见附件）。

已经进行网点软转的支行可结合对个人客户经理记分牌得分进行考核。

1、参加晨会（5）（1）财经要闻及市场热点播报，计1分，缺一次扣0.1分，扣完为止。

（2）新产品或热销产品培训（可重复训练），计1分，缺一次扣0.1分，扣完为止。

（3）汇报昨日业绩和其他岗位推荐客户情况。

计3分，缺一次扣0.1分，扣完为止。

2、制订工作计划（6）（1）登录CFE系统系统查看工作提醒、商机管理及新指派的客户，制定当日维护及邀约计划。

计3分，缺一次扣0.1分，扣完为止。

（2）查看工作记录，制定当日客户约见、约访计划。

计3分，缺一次扣0.1分，扣完为止。

计划标准：每日营业后在20分钟内完成日志中相应内容，且计划可行。

3、营销客户（12）（1）向新达标/已达标未发卡客户邀约发放贵宾卡。

金融机构客户服务部绩效考核标准一、背景介绍随着金融行业的快速发展，金融机构客户服务部门的工作意义日益凸显。

为了确保客户得到优质的服务，金融机构需要制定绩效考核标准，以衡量客户服务部门的工作表现和贡献。

二、客户满意度客户满意度是评估金融机构客户服务部门工作质量的重要指标。

通过客户反馈调查、投诉率、客户留存率等数据指标，综合评估客户满意度，并对客户满意度进行定期跟踪分析，以持续改进服务质量。

三、服务响应时间金融机构客户服务部门应确保及时响应客户的请求和需求。

定量衡量服务响应时间可根据不同类型的服务进行分类，例如电话咨询、邮件回复、在线聊天等。

确保客户的问题能够在合理的时间内得到妥善处理，提高服务效率。

四、问题解决率金融机构客户服务部门应以高问题解决率为目标。

通过跟踪记录客户问题的来源、性质和解决情况，评估问题解决的效果。

问题解决率反映了客户服务团队的专业水平和解决问题的能力。

五、服务质量服务质量是金融机构客户服务部门的核心要求。

包括服务态度、专业水平、沟通能力等方面。

通过定期对客服人员的业务培训和考核，提高服务质量，并依托投诉和客户反馈制定针对性的改进措施。

六、团队合作金融机构客户服务部门需要强调团队合作精神。

定期开展团队建设活动，提高团队间的协作和合作能力。

通过团队合作的方式，提高服务效率和客户满意度。

七、绩效评估金融机构客户服务部门绩效评估应该以客户满意度和服务质量为核心指标，根据以上标准进行量化评估。

绩效评估结果应作为对个人和团队的表彰和奖励依据，同时也作为改进工作的指导。

八、奖惩制度金融机构客户服务部门需要建立健全的奖惩制度，激励员工提高工作业绩。

对于表现优秀的员工和团队，应给予相应的奖励和认可；对于表现不佳的员工和团队，应进行相应的考核和改进指导。

九、定期回顾与完善金融机构客户服务部门的绩效考核标准应定期进行回顾和完善。

根据业务发展和客户需求变化，适时调整考核标准，并与实际工作紧密结合，确保绩效考核标准的科学性和有效性。

{绩效考核制度}某银行客户经理绩效考核实施制度第六条本办法适用于公司业务客户经理、机构业务客户经理和个人业务客户经理。

第二章客户经理的资格及聘任第七条客户经理实行等级制。

根据客户经理的个人工作能力、工作业绩以及所负责客户综合贡献额等，将我行的客户经理划分为：资深客户经理、高级客户经理（二级、一级）、客户经理（二级、一级）和助理客户经理四等六级，其他营销人员为见习客户经理。

其中资深客户经理和高级客户经理按总、省行规定执行，由市分行公开招聘和聘任，客户经理和助理客户经理由各支行组织招聘并报市分行审批后聘任。

为便于开展工作，在对外营销时助理客户经理和客户经理（二级、一级）统称客户经理，高级客户经理（二级、一级）统称高级客户经理。

第八条客户经理的基本任职条件：思想素质良好，工作认真，有较强的事业心和责任心，有良好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，有较强的公关协调能力，较好的口头和书面表达能力，善于拓展公司、机构和个人类客户业务。

第九条助理客户经理的任职条件：1、一年以上银行工作经验，通过员工岗位技能鉴定考试；2、具备一定的财务分析能力，熟悉银行基本的金融产品知识和操作流程；3、能够处理存贷款等较常规的营销业务，从事相关客户的访问、调查、联系、服务和管理工作。

第十条客户经理任职条件：1、二年以上银行工作经历；2、系统了解《银行法》、《票据法》、《合同法》等有关经济金融法规，能够撰写一定水平的综合分析报告。

3、了解银行业务的运作程序、风险控制和管理机制，能够处理存贷款等营销业务，熟悉国际结算、银行卡等新兴中间业务，初步了解商人银行业务，具有一定的客户开发与管理经验，有较强的市场洞察力和分析预测能力，担任相关客户的服务和管理工作。

第十一条高级客户经理任职条件：1、五年以上银行工作经历；2、能熟练掌握和运用银行结算、信贷、资产管理、国际业务、中间业务等领域的金融产品，掌握一般商人银行的业务运作，熟悉银行内部运作、风险控制和管理制度。

银行个人信贷客户经理绩效评估办法模版一、背景介绍银行个人信贷业务是银行中一项重要的业务之一，客户经理在该业务中扮演着至关重要的角色。

为了提高客户经理的绩效，需要制定一套科学、客观、公正的绩效评估办法。

二、绩效评估指标1. 业绩目标完成情况：根据个人信贷业务的目标要求，评估客户经理的业绩完成情况。

主要考核指标包括个人贷款额度、业务增长率、逾期率等。

2. 客户满意度：通过客户满意度调查问卷或电话访谈等方式，评估客户对客户经理服务的满意度。

主要考核指标包括服务态度、专业知识、响应速度等。

3. 客户维护能力：评估客户经理维护和发展客户的能力。

主要考核指标包括客户保持率、客户增长率、客户流失率等。

4. 风险控制能力：评估客户经理在风险控制方面的表现。

主要考核指标包括贷款违约率、风险防控措施的执行情况等。

三、评估方式1. 定性评估：根据客户经理的绩效表现，进行定性评价。

评估内容包括客户满意度、服务态度、工作积极性等，采用文字描述的方式进行评估。

2. 定量评估：根据绩效评估指标进行定量评估。

通过统计数据、报表等进行客观评估，计算客户经理在各指标上的得分，并综合计算总得分。

3. 自评：客户经理可以对自己的工作进行自我评估，提供对自己绩效的评价意见。

四、评估周期和频率1. 评估周期：将绩效评估划分为年度评估和季度评估两个层级。

年度评估主要用于总结全年工作表现，季度评估用于及时调整和优化工作。

2. 评估频率：年度评估进行一次，季度评估每个季度进行一次。

五、结果运用1. 绩效奖励：根据评估结果，给予绩效优秀的客户经理适当的奖励，例如薪资调整、奖金、晋升等。

2. 发展规划：针对绩效较低的客户经理，制定个人发展规划，提供培训和辅导支持，帮助其改善工作绩效。

3. 绩效考核改进：通过评估结果，发现绩效考核中存在的问题和不足，及时进行改进和调整，提高绩效评估的科学性和准确性。

六、评估责任绩效评估工作由人力资源部门和相关业务部门共同负责。

金融部绩效考核方案为提高金融部门的绩效和效率，我们制定了以下几个方面的考核标准和方法。

目标制定为了使金融部对公司的发展和目标有清晰的认识，我们需要在每年年初制定数个关键目标。

这些目标应该能够反映公司整体战略和部门的独特定位。

同时，每个目标应该有具体的指标来衡量。

例如，“提高公司财务收益”和“优化资产负债表”是明确的目标，可以通过指标如净利润，毛利率，资产负债比例等来衡量。

执行情况考核在目标制定后，我们需要确保金融部门充分落实，完整执行计划，并对其效果进行考核。

具体程序包括，每个目标设立一个指标监控表，定期跟进指标的实际表现情况和目标间的差距。

我们将会对所有目标和指标根据情况进行权重的调整，并确定优先级。

在每个季度结束时，我们将召开绩效总结会议，将金融部的执行情况进行总结，交流困难和问题，并在下一个季度中进行改善和调整。

行为规范考核除了目标达成率等结果指标，我们同样重视金融部门员工的工作态度和行为规范。

例如我们将详细制定和执行每个员工的工作计划，跟进每项任务的进展情况，同时会对员工团队合作和沟通技能进行考核，以确保团队的凝聚力和正直性。

在实际跟进中，我们会对每个员工的工作表现进行详细的记录和反馈，并以此为基础进行年度绩效评估，确保员工能够享有公正、透明的绩效评估。

绩效奖励激励我们希望通过有效绩效管理，来激励和奖励表现优秀的员工和团队。

一方面，我们将充分考虑金融部门整体的绩效，对团队协作和相互支持的情况进行评估，并发放相应的绩效奖金和股权激励。

同时，我们将根据员工的个人能力和实际贡献，制定个人奖励计划，例如特定的晋升或职务，赠送限定的纪念品或奖金等。

我们相信，这样的绩效管理方式能够使金融部门获得更好的执行效率和工作质量，并提升员工工作积极性和归属感。

包括团队建设、内部协作等关键团队协作指标。
02
业绩考核
存款业务考核
1 2
考核指标
存款业务考核主要包括各类存款余额、存款增 长额和存款增长率等指标。
考核周期
存款业务考核周期为一个月，按月进行考核。
3
考核标准
根据存款业务完成情况，按照得分标准进行打 分，并确定相应的考核等级。
贷款业务考核
考核指标
贷款业务考核主要包括贷款余 额、贷款增长额和贷款逾期率
不断完善考核制度
通过客户经理的申诉和建议，不断改进和完善整个绩效考核体 系。
06
某银行客户经理绩效考核案例分析
优秀客户经理绩效考核案例
完成业务指标情况
张经理作为优秀客户经理，积极拓展新客户，同 时维护已有客户关系，各项业务指标完成情况优 秀。
团队合作与沟通能力
张经理在团队合作中表现出色，能够与团队成员 、上级领导及其他部门同事保持良好的沟通合作 关系，共同完成工作任务。
绩效面谈与反馈
绩效面谈
每个考核周期结束后，上级领导或专业人士应与客户经理进 行绩效面谈，针对考核结果进行详细沟通，肯定优点，指出 不足，并制定改进计划。
反馈机制
客户经理应将考核结果和改进计划及时向客户经理本人及其 上级领导进行反馈，以便及时调整和改进。
考核结果应用
奖励措施
对于绩效考核优秀的客户经理，可采取物质奖励、晋升机会、培训机会等奖励措施，以激 励其继续发挥优势。
对整个考核体系进行定期评估，根据实际需要对各项指标和权重进行
合理调整。
03
鼓励创新和进步
鼓励客户经理积极创新和进步，提高工作效率和质量，对优秀的客户
经理给予适当的奖励。
考核结果申诉与处理机制

银行客户经理业务绩效考核规定欢迎阅读XX银行贷款业务绩效考核办法为建立以客户为中心，以质量和效益为目标，体现服务优先，注重质量，以人为本，规范操作，业绩为主，按劳取酬，多劳多得的绩效考核机制，充分调动员工业务拓展积极性，促进本行各项业务快速、可持续发展，结合我行业务经营实际，特制定本办法。

一、适用对象本办法的考核对象为经办贷款业务的客户经理和贷款业务推荐人。

二、考核指标考核指标包括：当月发放贷款笔数、当月贷款余额新增、当月贷款余额、贷款利息回收、贷款逾期率和户均数。

三、客户经理等级划分客户经理按业务能力、业绩等标准分为个四级别，分别为：助理客户经理、初级客户经理、中级客户经理、高级客户经理。

1、助理客户经理：从事信贷工作6个月以内的客户经理。

2、初级客户经理：从事信贷工作6个月以上，熟练办理信贷业务，经办的贷款笔数在30笔以上，且考核前月末贷款逾期率在1%以内；3、中级客户经理：评定为初级信贷员一年以上，当前管户的贷款笔数在50笔以上，且近三个月的平均贷款逾期率在1.5%以内；4、高级客户经理：评定为中级信贷员一年以上，当前管户的贷款笔数在70笔以上，且近三个月的平均贷款逾期率在1.5%以内；四、基础薪酬按本行员工薪酬考核办法设定的客户经理等级划分基础工资计发。

助理客户经理基础薪酬1800元，初级客户经理基础薪酬2200元，中级客户经理基础薪酬2700元，高级客户经理基础薪酬3500元。

五、计价薪酬（一）贷款业务推荐人贷款业务推荐人，推荐贷款业务成功发放的，每笔按贷款金额大小进行奖励：1-5万元/30元/笔;6-10万元/50元/笔;11-50万元/80元/笔;51-100万元/100元/笔；101-200万元/150元/笔。

（二）客户经理客户经理贷款绩效薪酬根据贷款对我行的利润贡献度及盈利收益情况进行发放，发放标准取决于客户经理当月发放贷款笔数、当月贷款余额新增数、当月维护贷款余额、管理贷款质量及贷款户均数五部分组成。

客服经理绩效考核方案客服经理绩效考核方案（精选5篇）为确保事情或工作顺利开展，通常需要提前准备好一份方案，方案是解决一个问题或者一项工程，一个课题的详细过程。

那要怎么制定科学的方案呢？下面是小编精心整理的客服经理绩效考核方案（精选5篇），欢迎阅读与收藏。

客服经理绩效考核方案（精选5篇）1第一章总则第1条、目的1.客观公正评价员工的工作业绩、工作能力及工作态度，促使员工不断提高工作绩效和自身能力，提升企业的整体运行效率和经济效益。

2.为员工的薪酬决策、培训规划、职位晋升、岗位轮换等人力资源管理工作提供决策依据。

第2条、适用对象本制度适用于公司所有客服人员，但考评期内未到岗累计超过2个月（包括请假及其他原因缺岗）的员工不参与当期考核。

第二章绩效考核内容第3条、工作业绩工作业绩主要从月销售额和对上级主管安排的任务的完成情况来体现。

第4条、工作能力根据本人实际完成的工作成果及各方面的综合素质来评价其工作技能和水平，如专业知识掌握程度、学习新知识的能力、沟通技巧及语言文字表达能力等。

第5条、工作态度主要对员工平时的工作表现予以评价，包括客户纠纷、积极性、主动性、责任感、信息反馈的及时性等。

第三章绩效考核实施第6条、考核周期对员工实施月度考核，考核实施时间为：每月的5～10日考核上月绩效。

第7条、考核实施1.考核者依据制定的考核指标和评价标准，对被考核者的工作业绩、工作能力、工作态度等方面进行评估，并根据考核分值确定其考核等级。

2.考核者应熟悉绩效考核制度及流程，熟练使用相关考核工具，()及时与被考核者沟通，客观公正地完成考评工作。

第四章考核结果应用第8条、考核应用第9条、个人销售绩效提成计算方法：第10条、公共销售绩效提成计算方法：公共销售绩效提成＝公共销售业绩总额×0.5%÷客服人数第11条、最终工资计算方法：当月工资＝岗位工资＋个人绩效提成＋公共绩效提成＋工龄工资第12条、考核奖惩连续3个月考核排名第一的，将给予一次性200元的奖励；连续3个月考核不及格的，自动请辞。

金融绩效考核方案（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、合同协议、条据书信、规章制度、应急预案、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, contract agreements, document letters, rules and regulations, emergency plans, planning plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!金融绩效考核方案金融绩效考核方案（实用5篇）下面是本店铺分享的金融绩效考核方案（实用5篇）以供借鉴。

银行营业部个人客户经理考核实施细则为进一步完善个人客户经理管理机制，更好的发挥客户经理的市场营销职能，提高市场竞争能力，增加经营效益，促进个人金融业务快速的发展。

根据《中国工商银行分省行个人客户经理考核实施细则》的要求，结合我部实际，特制定本实施细则。

一、考核原则本着“分层考核，突出效益，绩效挂钩”的原则。

分层考核：指营业部对中级个人客户经理进行考核，支行对初级个人客户经理进行考核。

突出效益：在考核中，以量化的利润指标为主进行考核。

绩效挂钩：根据个人客户经理的业绩，兑现其奖励。

二、考核内容（一）定性指标包括：个人客户经理客户关系维护情况、优质客户档案的建立情况、个人工作总结上报等情况。

（二）定量指标包括：本外币存款日均余额转化利润，本外币存款日均增加额转化利润，中间业务收入额、消费贷款利润转化额等情况。

三、考核计划（一）初级个人客户经理营销计划为存款、中间业务、消费贷款等业务转化利润年创收额6万元，月计划创收额为0.5万元。

（二）中级个人客户经理营销计划为存款、中间业务、消费贷款等业务转化利润年创收额12万元，月计划创收额为1万元。

三、考核方法个人客户经理考核采取定性与定量考核相结合的方式，实行百分制量化考核,定性指标占10%，定量指标占90%.每月考核一次,按照定性和定量两项指标实际完成情况对客户经理考核打分排名并定期通报。

(一)定性考核（10分）1、个人客户经理客户关系维护次数（3分）；2、优质客户档案建立情况（5分）；3、个人客户经理工作总结情况（2分）。

4、计分标准。

（1）完成或超额完成客户关系维护计划得3分，未完成计划不得分。

（2）优质档案资料建立齐全，按规定保管得5分；资料建立较齐全，未按规定保管得3分；资料建立不全，未按规定保管不得分。

（3）每月能按时撰写工作总结，条理清晰，并能制定合理、详细的下月工作计划得2分；每月能撰写工作总结，条理较清晰，下月工作计划较详细、合理，但还有待于完善得1分；不能按时撰写工作总结或撰写工作总结条理不清晰或不能制定合理、详细的下月工作计划不得分。

客户经理业绩考核及绩效工资分配办法（试行）第一章总则【第一条】客户经理是商场重要的分销渠道之一。

为实现商场经营管理价值最大化，建立符合现代百货业经营管理需要的激励约束机制及绩效工资分配制度,充分调动客户经理的积极性，使客户经理的价值与我商场的整体利益同步放大。

特制定客户经理业绩考核及绩效工资分配办法。

【第二条】本办法遵循创造价值最大化的原则，业绩考核力求公开、公正、公平，将日常工作量化，把创造效益、工作实绩、工作效率与绩效工资挂钩，采取业务指标定量考核，基础管理综合考核，以业绩为主的考核办法。

工资分配坚持“效率优先，兼顾公平” 原则，部门将把创造的责任绩效在部门内部进行二次分配。

【第三条】本办法适用于客户经理业绩考核及绩效工资分配。

第二章客户经理业绩考核【第四条】客户经理业绩考核范围包括资产类、负债类、表外及中间业务类和新兴业务类，设置 19 项考核指标，体现了整体营销和综合营销观念，突出效益，量化指标。

【第五条】客户经理业绩考核指标及指标分值设置具体指标及分值设置见表一。

【第六条】客户经理业绩考核指标均为月度考核指标，其分值权重实行动态管理，可根据业务发展需要和部门工作重点适时进行调整。

客户经理业绩考核的总得分为表一中 1 至21 项得分之和。

客户经理业绩考核及分值（表一）第三章客户经理综合考核【第七条】在对客户经理进行业绩考核的同时，还要对客户经理的日常管理工作进行综合考核，综合考核按月进行。

其分值权重实行动态管理，可根据业务发展需要和我行工作重点适时进行调整。

客户经理综合考核的总得分为表二中 1 至 9 项得分之和。

【第八条】贷款管理考核。

主要考核贷款调查评估质量（考核分数 5 分）、贷款档案资料完整性（考核分数 10 分）、客户走访记录（考核分数 15 分）、授信业务风险和逾期控制率考核分数为 5 分。

1、调查评估质量考核，季度考核分数 5 分。

主要考核授信业务一次性报批合格率。

客户经理经办的授信业务申报符合要求，没有因为调查报告内容不完整或主要情况不清被退回，属于一次性报批合格。