采购管理操作手册

供应链——采购管理操作手册一、应用准备（一）业务单元1、在“业务单元”中，给所有的组织设置“期初时间”。

（二）成本域1、分配“成本域”并启用。

（三）采购业务委托关系1、按采购业务要求设置委托关系，并启用。

（四）设置参数1、在“业务参数设置——组织”——“动态企业建模”——“采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。

在“采购管理”中修改PO53参数为“是”。

（五）供应商1、在“供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。

（六）物料信息1、在“物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如“物料分类”为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”；“物料分类”为“低值易耗”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“费用”；“物料分类”为“费用类”的就要将其“服务”勾选。

（七）付款协议1、在“付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。

（八）交易类型1、在“交易类型管理”中检查并设置相关交易类型，如“消耗品采购”不需要到库和入库；“固定资产采购”需要到货和入库；“供应商寄存采购”需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”；“供应商寄存采购入库”需要勾选“影响现存量”；（九）采购成本要素定义1、在“采购成本要素定义”中，给相关业务单元配置相关费用，如采购费用。

（十）内部交易规则1、在“内部结算规则”中设置集团内部结算规则。

二、产品解决方案（一）一般采购1、业务流程：请购订单——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——应付单。

2、“请购单维护”中自制请购单。

3、在“采购订单维护”中“新增”拉取“请购单”；选择“采购组织”；选择“请购单”；填写相关采购信息，注意数量和单价；4、在“到货单维护”中拉取“采购订单”，选择组织和订单后，填写到货单，最后审批。

5、在“采购入库”中，参照“到货单”生成采购入库单，注意要写“实收数量”然后签字。

6、在“采购发票维护”中，参照“采购入库单”生成采购发票，填写相关信息后“审批”，最后“传应付”，一般采购流程结束。

采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。

1。

采购管理流程图22.功能23。

公共部分说明24。

采购管理44.1单位信息维护44。

2产地信息维护54。

3核算码信息维护64。

4制造商信息维护64。

5供应商类别维护74。

6供应商信息维护84。

7物资类别维护94。

8物资信息维护104。

9审批流程模板维护124。

10审批流程模板核准134。

11采购申请单维护144。

12采购申请单审批154。

13采购订单维护184。

14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。

●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。

●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。

●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。

下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。

输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。

按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。

M05K3采购管理操作手册文档作者:创建日期: 1月4日2008年控制编码: PHOTOP_PUR_MD070_01文档版本： 1.0审核：拷贝数_____ 目录1。

文档控制 (3)1.1。

更改记录 (3)1。

2。

审阅 (3)1.3。

分发人员 (3)2。

K3采购管理的有关概念 (4)2。

1.基本功能 (4)2。

1。

1.采购模块主要功能和应用: (4)3。

采购模块的总体流程 (5)4.采购申请处理流程 (6)4.1.手工录入生成采购申请单 (6)4.1。

1.概述 (6)4.1.2。

要点 (6)4.1。

3。

手工录入采购申请单的流程图： (6)4。

1.4。

具体操作步骤： (6)5.采购订单处理流程 (8)5.1。

通过关联采购申请单生成采购订单 (8)5.1.1。

概述 (8)5.1。

2。

要点 (8)5。

1。

3。

通过关联采购申请单生成采购订单流程图: (8)5。

1。

4。

具体操作步骤： (8)6.采购收货处理流程 (10)6.1。

通过关联采购订单生成收料通知单 (10)6。

1.1。

概述 (10)6。

1。

2。

要点 (10)6.1。

3。

通过关联采购订单生成收货通知单的流程图： (10)6。

1.4。

具体操作步骤： (11)7。

采购退货处理流程 (13)7.1。

通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单 (13)7。

1。

1.概述 (13)7.1。

2。

要点 (13)7。

1.3.通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单的流程图： (13)7。

1.4。

具体操作步骤: (13)8.采购结算处理流程 (15)8。

1。

通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票 (15)8。

1。

1.概述 (15)8。

1.2。

要点 (15)8.1.3.通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票的流程图： (15)8.1.4。

具体操作步骤： (15)1.文档控制1.1。

更改记录审阅1。

3.分发人员2.K3采购管理的有关概念采购管理：是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售等系统和本系统获得购货需求信息,与供应商和供货机构签订订单、采购货物，传递给需求系统。

用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”,“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存
2。

采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→保存→审核
3。

开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
（1）货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝"采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后，填制红字采购发票（操作方法与填制采购发票一致)进行对冲，然后重新填制正式采购发票
4。

采购结算
(1）自动结算
采购结算→自动结算→选择"起始日期”和”结束日期”（必选)，以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”（必选一种）→确定
系统提示结算结果→确定
（2）手工结算采购结算 手工结算。