《中国光通信产业地图白皮书(2011)》发布

2011年光通信行业研究报告2011年10月目录一、FTTX、移动互联网和企业信息化三剑合璧推动光通信景气持续. 51、政策推动、运营商发力，FTTX 进入建设高峰 (6)（1）较低的宽带普及率和宽带接入速率是我国宽带建设的空间潜力 (6)（2）“国家宽带战略”是FTTx加速建设的核心动力 (6)（3）运营商大力推动FTTx，用户数快速增长 (7)2、移动互联网引发流量剧增，倒逼运营商加速建设光通信管道 (8)（1）未来移动通信网络将面临四个重要发展趋势 (8)（2）移动互联网发展带来爆发式的流量增长 (9)（3）数据流量爆发式增长倒逼运营商光通信网络升级建设 (11)3、企业信息化开辟光通信网络建设的蓝海 (11)二、电信运营商光通信网络结构分析 (12)1、国干网 (12)2、从国干/省干到城域 (13)3、城域网 (13)三、移动回传网：将启动新一轮建设周期 (14)1、移动回传网的网络架构由核心层、汇聚层、接入层构成 (14)2、移动回传网的技术演进方向是PTN和IP RAN (15)（1）PTN和IP RAN是下一代传送网的发展方向 (16)（2）国外运营商PTN、IP RAN均有应用，IP RAN渐成主流 (16)（3）PTN和IP RAN之争：短期有分歧、长期必融合 (17)（4）三大运营商技术选择走向及新设备部署时间表 (18)3、移动回传网设备市场将启动新一轮建设周期 (20)（1）3G建设高峰已过，新增市场呈下降趋势 (20)（2）存量市场升级是未来移动回传网发展的机遇 (21)（3）移动回传网市场将启动下一轮建设周期 (23)四、宽带接入网：建设规模渐入高峰，未来3年千亿级市场 (24)1、宽带接入网络由局端、ODN及用户端组成 (24)2、FTTX是宽带接入网的技术演进的方向 (26)（1）FTTX是宽带接入网的发展方向 (26)（2）FTTX 有多种建设模式 (26)（3）PON技术的发展方向 (27)3、接入网市场建设规模渐入高峰，未来3年达千亿级市场 (28)（1）国内运营商PON设备集采量保持快速增长 (28)（2）国内运营商PON设备市场未来3年超450亿 (30)（3）国内ODN市场迎来快速增长期：3 年650亿市场 (31)五、光纤传送网：宽带数据驱动波分设备市场在提速 (32)1、光纤传送网的网络结构：包括国干网和省干网 (32)（1）国干网分为核心层和大区层 (33)（2）省内干线以省或直辖市为单位，呈环状相连 (34)2、OTN是光纤传送网的技术演进方向 (35)（1）光纤传送网主要技术 (35)（2）SDH、WDM、OTN技术对比 (36)（3）OTN是下一代传送网的发展方向 (37)3、宽带数据驱动波分设备市场在提速，增速达到10%-15% (37)（1）骨干网流量激增是光纤传送网传输设备升级的关键动力 (37)（2）技术升级、速率提升、波分入城三大趋势直接推动波分设备市场提速增长 (38)（3）宽带数据驱动波分设备市场在提速，增速达到10%-15% (39)六、光通信产业链分析 (40)1、光通信产业链的构成 (40)2、光通信设备市场结构分析：受益最为直接、格局相对稳定 (41)（1）移动回传网设备市场结构分析 (41)（2）光纤传送网设备市场结构分析 (42)（3）传输设备市场结构分析 (44)（4）宽带接入网设备市场结构分析 (45)（5）光通信设备行业波特五力分析 (45)3、ODN产业分析：行业增长高景气、市场竞争存变数 (46)（1）ODN 行业格局较分散，强龙VS地头蛇 (47)（2）ODN行业行业波特五力分析 (47)4、光器件产业分析：间接受益、面向全球 (48)（1）全球光器件市场规模2015年超100亿美元，年复合增长16.6% (48)（2）光器件行业市场结构分析 (49)（3）光器件行业波特五力分析 (50)5、光纤光缆产业分析：供给压倒需求、压力倒逼转型 (51)（1）光纤光缆行业产能供给压倒需求、光纤价格持续下滑 (51)（2）光纤光缆行业市场结构分析 (52)（3）光纤预制棒国产化将推动行业格局重组 (53)（3）国内光纤光缆行业波特五力分析 (54)七、投资策略 (55)八、重点公司简况 (57)1、烽火通信：光通信行业产品线最全 (57)2、中兴通讯：光通信、终端两翼齐飞 (58)3、日海通讯：国内ODN龙头迈向全球领先通信物理连接企业 (59)4、光迅科技：光通信器件的领头羊，受益光网业绩彰显 (60)一、FTTX、移动互联网和企业信息化三剑合璧推动光通信景气持续随着SNS、微博等移动互联网应用需求的爆发式增长，网络带宽的需求急速增加，将驱动运营商加速对光通信网络的大规模建设；在国家“十二五”规划的指导下，FTTX 加速推进，同时，企业信息化进程不断加快，FTTX、移动互联网和企业信息化三剑合璧将推动光通信行业景气持续。

国家重点新产品计划优先发展技术领域(2010年)科学技术部发展计划司二ＯＯ九年九月目录一、电子与信息领域 (4)（一）电子计算机 (4)（二）计算机外部设备和信息处理设备 (4)（三）计算机网络产品 (5)（四）计算机软件产品 (5)（五）广播电视设备 (5)（六）通信设备 (7)二、生物技术与新医药 (8)（一）农林牧渔 (8)（二）轻工生物技术产品 (9)（三）生物工程产品 (9)（四）化学合成药物 (10)（五）现代中药 (10)（六）医学工程产品 (11)三、新材料技术领域 (12)（一）高性能金属材料 (12)（二）先进无机非金属材料 (13)（三）新型精细化工材料 (14)（四）新型有机高分子材料 (14)（五）生物医学材料 (15)（六）纺织新材料 (15)（七）环境友好材料 (16)四、光机电一体化技术领域 (16)（一）先进制造技术设备 (16)（二）机电一体化机械设备 (17)（三）机电基础件 (17)（四）仪器仪表 (18)（五）监控设备及控制系统 (18)五、新能源与高效节能 (19)（一）新能源 (19)（二）能量转换与储能装置 (19)（三）高效节能 (20)六、环境与资源利用 (20)（一）环境污染防治设备 (21)（二）环保监测仪器 (22)七、航空航天 (22)（一）航空器 (22)（二）航空机械设备及地面装置 (22)（三）运载火箭 (23)（四）应用卫星 (23)（五）卫星应用 (23)（六）空间科学与深空探测 (23)（七）临近空间飞行器 (24)（八）探测火箭及其发射装置 (24)（九）其它航空航天产品 (24)八、现代交通 (24)（一）汽车电子 (24)（二）汽车关键零部件 (25)（三）高技术船舶与海洋工程装备 (25)（四）轨道交通设备 (26)（五）重交道路沥青 (26)（六）高性能密封材料 (27)（七）子午线轮胎生产关键原材料 (27)（八）高效节能内燃机 (27)（九）其它 (27)九、地球、空间及海洋工程 (28)十、核技术应用 (28)一、电子与信息领域（一）电子计算机1、高性能服务器、刀片式服务器和流媒体服务器2、高性能计算机3、笔记本计算机4、手持和移动计算机/便携式个人信息终端5、低成本、易操作普及型计算机6、工业控制机（含集散系统）7、基于国产CPU或/和国产操作系统的计算机8、嵌入式计算机9、各种板卡类产品（二）计算机外部设备和信息处理设备1、光、磁盘驱动器，网络存储器，移动存储器，及其部件。

光通信行业分析报告一、定义光通信行业是指采用光纤、光源等技术进行信息传输的一种通信方式。

与传统的电信通信方式相比，光通信具备传输速度快、传输距离远、带宽大、抗干扰性强等优势特点，被广泛应用于通信、广电、互联网、能源、交通等领域。

二、分类特点光通信业根据应用领域和技术划分可分为多种类型，包括：1、光纤通信：利用光纤作为传输媒介进行通信，可分为长距离传输和短距离传输。

2、光无线通信：将光纤通信实现的信号转化为光信号，通过光无线传输技术实现通信。

3、光通信设备：包括光收发器、光放大器、分光器、光插入损耗测试仪等光通信设备。

4、光通信元器件：光电转换器件、调制器、分光器、耦合器等光器件。

5、光通信服务：提供光通信相关的信息化服务，包括光通信网建设、运维、管理等。

三、产业链光通信产业链包括光通信设备制造商、光通信元器件制造商、光通信网络建设者、基站运营商等多个环节。

从原材料、制造环节到应用环节均有多个环节，形成了完整的产业链。

此外，与光通信相关的研究机构、标准化组织、监管机构、行业协会等也为光通信产业提供了支持和服务。

四、发展历程光通信技术从20世纪60年代开始研究和开发，1977年首次实现了长距离光纤通信。

随着信息化的发展和互联网的兴起，光通信技术逐渐成为互联网基础设施建设的重要组成部分。

2016年光通信市场规模超过6000亿元人民币，成为电信通信市场中的重要组成部分。

五、行业政策文件及其主要内容光通信行业受到多种政策的影响，其中主要的政策文件包括《中国制造2025》、《十三五规划》等。

其中《中国制造2025》提出了“以信息化推动制造业转型升级”的战略目标，加快推进云计算、物联网、大数据、移动互联网等信息化领域发展，为光通信产业提供了广阔的发展空间。

六、经济环境光通信行业市场规模不断扩大，行业整体发展态势良好。

中国光通信产业国际化水平有所提高，相关企业在国内市场市场份额和国际市场地位均取得了一定的成绩。

2011年光通信设备行业分析报告2011年9月目录一、我国宽带处于快速成长期 (3)1、我国已进入XDSL发展尾部阶段 (3)2、绝大部分城市宽带处于快速发展期 (4)3、预计我国宽带2015年进入成熟期 (5)4、流量是宽带升级的根本动力 (6)二、广电对FTTH的阻碍在减弱 (7)1、FTTH承载着国家的信息化战略 (7)2、电信一直对新技术的推进不遗余力 (8)三、“宽带中国”与“智慧城市”加速FTTH (9)1、“十二五”提出国家宽带战略 (9)2、“智慧城市”加速FTTH的部署 (10)3、2015年前完成FTTH的覆盖 (11)4、运营商的ON设备的招标 (12)四、FTTH拉动光通信设备需求 (13)1、对光纤光缆、光配线架/交接箱的拉动作用最显著 (13)2、FTTH投资对设备的需求估算 (14)3、我国光通信设备产业链 (17)一、我国宽带处于快速成长期1、我国已进入XDSL发展尾部阶段2008 年6 月我国网民规模超过美国，成为全球最大的互联网用户国。

截至2008年底，我国网民规模达到2.98亿人，同比增长41.9%，互联网普及率22.6%，只略高于全球平均水平。

从2005 年起，宽带成为我国主要的上网方式，虽然增长速度由05 年的57.2%下降到08 年的25.5%，仍然保持着快速的增长。

在宽带上网方式中，主要以XDSL 为主，08 年XDSL 的占比达到81.5%，XDSL08 年保持28.86%快速的增长，考虑到我国的城镇化水平，不考虑农村市场，我们认为我国已经进入XDSL宽带发展尾部阶段。

2、绝大部分城市宽带处于快速发展期2010 年我国宽带用户达到1.26 亿户，按照全国家庭数量4.47亿户计算（全国人口13 亿，户均人口3 口计算），我国宽带的渗透率达到31.6%，处于快速成长时期。

如果按照宽带渗透达到60%作为成熟市场的标志看，全国各省市中，只有北京和上海的渗透率超过60%，宽带发展进入成熟期。

我国光通信行业概况研究（一）行业概况1、行业简介光通信是以光波作为信息载体，以光纤作为传输媒介的一种通信方式。

光通信具有容量大、传输距离远、信号串扰小、抗电磁干扰等优点，给通信产业带来了革命性的变化，推动了信息时代的发展。

互联网业务的迅速发展和音频、视频、数据、多媒体应用的快速增长，数据通信对带宽的需求快速增长，对超高速和超长距离的大容量光纤网络和传输系统有了更为迫切的需求，推动光通信网络不断地升级换代。

（1）电信行业持续稳定发展全球电信市场保持持续增长，根据市场研究公司Point Topic统计，截至2018年2季度，全球固网宽带用户已经突破10亿，其中80%是光纤连接用户。

基于ADSL 的宽带用户数同比去年同期减少了8%，光纤宽带接入已成为主流的通信模式，光通信设备投资规模也进一步扩大，成为推动通信行业增长的重要力量。

每一代移动通信网络的建设都要先进行资本性投入，运营商资本开支的高峰往往出现在网络建设的前中期，随着通信设备的价格下降和流量创收的增长，运营商逐渐减少资本开支，低谷往往出现在技术迭代的过渡期。

全球电信资本开支发展及预测（单位：10亿美元）2019年，我国工信部向三大运营商发放运营牌照，通信行业即将进入5G时代，运营商资本开支将迎来上升通道。

当前网络建设的政策提速信号明显，建站预期规模不断提高，相应带来资本开支预期的提升。

根据三大运营商年度报告及德邦证券研究数据，三大运营商2019年基站建设规模预计达15-20万站，用于5G的资本开支在300-400亿元。

2009-2022E 营运商资本开支总额变化及预测（2）数通市场在数通领域，2017年底全球数据中心共计44.4万个，2017年市场规模近465.5亿美元（仅包括IDC基础设施租赁收入，不包括云服务等收入），同比增长10.7%，预计2018年将达到514亿美元。

根据中国信息通信研究院联合开放数据中心委员会《数据中心白皮书》（2018年），2017年我国在用IDC机架总体规模166万架，数量1844个；规划在建数据中心规模107万架，数量463个；IDC市场规模650.4亿元，近五年复合增长率为32%。

中国光通信产业政策
中国政府对光通信产业的发展给予了高度的重视，并制定了一系列政策来促进其发展。

以下是一些中国光通信产业的主要政策：
1. 《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》
该规划是中国政府为推动信息通信产业发展而制定的重要政策。

规划中提出了加快推进光网城市建设，推广5G和下一代互联网等重点发展方向，为光通信产业的发展提供了有力的政策支持。

2. 《“十三五”国家信息化规划》
该规划是中国政府为推进信息化建设而制定的五年规划。

规划中提出要加快推进信息通信技术的创新发展，提升光通信产业的自主创新能力，促进光通信产业的转型升级。

3. 《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》
该意见旨在推进云计算的创新发展，培育信息产业新业态。

意见中提出要加强光通信网络的建设，提升云计算数据中心等信息基础设施的网络带宽和传输速度，为云计算的发展提供基础保障。

4. 《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》
该指导意见旨在推进高速宽带网络的建设，提升网络速度、降低网络费用。

意见中提出要加强光通信网络的建设和升级改造，提高网络带宽和传输速度，推进光纤入户等重点工作。

5. 《中国制造2025》
该计划是中国政府推进制造业转型升级的重要战略。

计划中提出要加强信息通信技术的研发和应用，提升光通信等领域的自主创新能力和产业竞争力，推动制造业的数字化、智能化、绿色化转型。

这些政策为中国的光通信产业发展提供了重要的政策支持和保障，有助于推动光通信产业的快速发展和转型升级。

同时，也为光通信企业提供了良好的发展机遇和空间。

中国光通信产业地图白皮书赛迪顾问股份有限公司前言一、研究目的光通信技术产品在中国的现代化建设中发挥了巨大的作用，是实现多项现代通信业务的基础。

迄今为止，中国在光通信领域已经实现了多项重大突破，在包括传输、接入以及光纤光缆等诸多方面掌握了核心技术，其中部分技术已经达到世界先进水平。

在“宽带中国”战略的推动下，光通信行业里涌现出一批具有自主创新能力和较强市场竞争力的龙头企业。

随着中国政府把新一代信息技术列入战略性新兴产业，作为新一代信息技术领域各项主要应用和业务的基础网络载体，光通信也因此被纳入中国战略性新兴产业的范围之中，这意味着在市场和政策的双重推动下，光通信产业将迎来更全面深入的发展。

中国光通信产业在未来空间格局和发展趋势上正面临前所未有的巨大机遇，同时也必须面对随之而来的多重挑战，赛迪顾问在总结全球光通信产业的分布特点、发展成功模式，分析国内光通信产业的空间分布特征以及地区资源特色的基础上，对中国光通信产业未来的空间发展趋势进行了分析，旨在为国家和地方的光通信产业空间布局和产业决策提供参考。

二、主要结论1、中国光通信产业已经形成“龙头拉动，一心四极”的总体产业空间格局，以武汉为核心的产业发展聚集区成为拉动光通信产业技术发展进步的龙头，京津聚集区、长三角聚集区、珠三角聚集区以及西三角聚集区作为产业发展的四极，呈现出各自鲜明的特色。

2、中国光通信产业重点城市的分布呈现“七雄逐鹿天下，光谷一马当先”的分布格局，“七雄”分别为武汉、深圳、南京、北京、上海、成都、西安，其中中国“光谷”所在地武汉是全产业链的领跑先锋。

3、未来中国光通信产业发展将呈现四大趋势：（1）中国逐渐成为光通信研发制造业的全球基地；（2）产业总体空间将呈现“本地蔓延、向西辐射”趋势；（3）产业链多环节呈现差异化空间演变趋势；（4）地方政府的协调统筹将在产业空间演变中起到重要作用。

2010年中国光通信产业地图数据来源：赛迪顾问2011，08第一章中国光通信产业区域分布特征一、已经形成“龙头拉动，一心四极”的聚集型发展格局从2010年中国各地区光通信产业产值分布图可以发现，中国光通信产业已经形成“龙头拉动，一心四极”的聚集型发展格局。

光通讯行业研究报告一、光通讯行业概述光通讯，顾名思义，是一种以光为信息载体，以光纤为传输媒介的通信方式。

它凭借着高带宽、低损耗、抗干扰等显著优势，在现代通信领域中占据了举足轻重的地位。

从发展历程来看，光通讯技术的起源可以追溯到上世纪中叶。

随着技术的不断进步，光通讯从最初的实验阶段逐渐走向实用化，并且在过去几十年中经历了数次重大的技术变革和突破。

光通讯系统主要由光发射机、光纤、光接收机等组成。

光发射机将电信号转换为光信号，通过光纤进行传输，光接收机再将光信号转换回电信号。

在这个过程中，光纤作为信息传输的“高速公路”，其质量和性能直接影响着整个通讯系统的效率和稳定性。

二、光通讯行业的市场现状当前，光通讯行业正处于一个快速发展的阶段。

据市场研究机构的数据显示，全球光通讯市场规模持续增长，并且在未来几年有望保持良好的增长态势。

在应用领域方面，光通讯广泛应用于电信运营商的网络建设、数据中心的互联、广播电视的传输以及智能电网等领域。

其中，电信运营商对于光通讯技术的需求最为旺盛，他们不断加大对光网络的投资，以提升网络的容量和速度，满足日益增长的用户数据流量需求。

数据中心也是光通讯行业的一个重要应用领域。

随着云计算、大数据等技术的迅速发展，数据中心对于高速、大容量的光互联需求日益增加。

为了实现数据中心内部服务器之间的高效通信，以及数据中心之间的快速数据传输，光通讯技术成为了首选解决方案。

在地域分布上，亚太地区是光通讯市场增长的主要驱动力，尤其是中国和印度等新兴经济体，在电信基础设施建设和数字化转型方面的投入不断加大，推动了光通讯市场的快速发展。

而北美和欧洲等地区，由于其相对成熟的电信市场和高度发达的数据中心行业，光通讯市场也保持着稳定的增长。

三、光通讯行业的技术发展趋势1、高速率传输随着 5G 技术的普及和应用，以及云计算、大数据等业务的快速发展，对光通讯的传输速率提出了更高的要求。

目前，400G 光模块已经开始规模商用，未来 800G 甚至 16T 光模块的研发和应用也在紧锣密鼓地进行中。

PON接入技术目录第1章 GPON的概念及原理 (1)1.1光接入网概述 (1)1.1.1光接入网概念 (1)1.1.2光接入网的目标 (1)1.1.3光接入网的应用类型 (2)1.1.4光接入网的发展趋势 (3)1.2PON基本概念及原理 (3)1.2.1产生背景 (3)1.2.2 PON简介 (3)1.2.3 PON的组成 (4)1.2.4 PON原理－数据传输过程 (5)1.2.5 PON的关键技术 (6)1.2.6 XPON简介 (7)1.3EPON技术介绍 (7)1.3.1“最后一公里”概念 (7)1.3.2 EPON产生背景 (7)1.3.3 EPON概述 (7)1.3.4 EPON技术简介 (7)1.3.5 EPON光网络要求 (8)1.3.6 EPON的特点及优势 (8)1.4GPON技术介绍 (9)1.4.1 GPON产生背景 (9)1.4.2 GPON概述 (9)1.4.3 GPON技术简介 (9)1.4.4 GPON光网络要求 (9)1.4.5 GPON特点及优势 (9)1.5EPON\GPON性能比较 (11)第2章 PON组网及应用模式 (12)2.1FTT X 及PON组网 (12)2.1.1 FTTx PON多业务承载方案 (12)2.1.2 PON多业务承载保障措施 (13)2.2FTT X PON网络规划 (14)2.2.1组网模式与带宽计算 (15)2.2.2网元规划 (17)2.2.3 ODN网络规划 (20)2.2.4网络资源规划 (21)2.3FTT X PON建设的基本原则及模式 (24)2.3.1新建住宅小区的基本原则及模式 (24)2.3.2新建商业楼宇的基本原则及模式 (25)2.3.3现有局点扩容的建设模式 (26)2.4PON应用案例 (26)2.4.1 陕化集团GPON应用 (26)2.4.2 西安城市皇冠EPON应用 (30)2.4.3项目差异分析 (32)第3章数据配置 (34)3.1华为GPON基本宽带业务数据配置 (34)3.1.1 组网图 (34)3.1.2 数据规划 (34)3.1.3 OLT数据配置 (35)3.1.4 ONU数据配置 (40)3.2华为GPON VOIP业务数据配置 (42)3.2.1 组网图 (42)3.2.2 数据规划 (42)3.2.3 业务配置流程 (43)3.3中兴EPON数据配置 (45)3.3.1组网 (45)3.3.2 OLT数据配置 (45)3.3.3 ONU(ZXDSL F822)数据配置 (50)3.4IAD设备数据配置 (59)3.4.1产品简介 (59)3.3.2产品分类 (60)3.3.3 IAD组网 (61)3.3.4 IAD连线方式 (61)3.3.5产品特性 (62)第4章 PON设备安装及施工要求 (66)4.1设备介绍 (66)4.1.1 PON设备外观 (66)4.1.2设备及附材验收 (69)4.2机柜安装 (69)4.2.1室内机柜安装 (69)4.2.2网络箱/室外机柜安装 (70)4.2.3防雷接地 (70)4.2.4常见不符合要求网络箱示例 (73)4.3设备安装 (75)4.3.1设备安装 (75)4.3.2设备线缆布放 (76)4.3.3安装后检查 (79)4.3.4加电试验 (79)4.3.5 ONU设备常见安装问题 (82)4.4光缆线路施工要求 (87)4.4.1光缆线路施工规范 (87)4.4.2光缆线路终端及跳纤布放施工规范 (88)4.5网络测试 (88)4.5.1光功率损耗的测试 (89)4.5.2光回波损耗（ORL）测试 (89)4.5.3链路特性测试 (89)第1章 GPON的概念及原理1.1 光接入网概述1.1.1 光接入网概念光接入网指采用光纤传输技术的接入网，用于用户网络接口与相关的业务节点接口之间，全程以光纤作为传输媒质，或者以光纤作为主干传输媒质、以金属线或者无线作为用户末端传输媒质，采用各种承载技术的一系列信息传送实体所组成的全部设施；具备支持现有宽带业务、窄带业务以及扩展,支持未来业务开展所需的承载能力，并可经由网络管理接口进行配置和管理。