教师评语
成绩
教师签字日期2010年12
月26日
学生姓名学号
班级计算机信息管理分组
项目编号ERP原理与应用实验1 项目名称
实验报告
一、实验目的
1. 了解ERP系统中订单与批次需求计划之间的业务流和信息流。
2. 理解批次需求计划的主要作用与目的。
3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。
4. 掌握订单录入、批次需求计划生成的基本方法。
二、实验内容与步骤
（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）
内容：1．完成订单录入，生成物料需求计划和生产计划；
2．单据包括：订单、工单和采购单。
步骤：1、修改系统时间，登陆“易飞”系统，进入“录入客户订单”—“销售管理”子系统，打开“录入客户订单”，新增客户订单，输入相应的数据，保存订单，查询客户订单，查询已录入的订单，从系统显示的订单信息中，选择要查看的订单，查看订单详细信息，退出“录入客户订单”
2. 进入“生产管理”系统—“批次需求计划”子系统，打开“设置批次计划”，设置批次计划，退出“设置批次计划”。
3. 进入“生成批次需求计划”，生成批次需求计划，设置“基本选项”中的选项，设置“高级选项”中的选项，生成本订单的批次需求计划。
4. 维护批次生产计划，进入“维护批次生产计划”，查询现有的批次生产计划，
5. 发放LRP工单，打开“发放LRP工单”，设置本次发放的过滤条件（基本选项设置），选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件（高级选项），选择“高级选项”，发放工单。
6. 查询发放的LRP工单，进入“录入工单”，查询已发放的工单，从系统显示的工单信息中，选择要查看的工单，查看工单详细信息。退出“录入工单”。
7. 维护批次采购计划，进入“维护批次采购计划”，查询现有的批次采购计划。
8. 发放LRP采购单，打开“发放LRP采购单”，设置本次发放的过滤条件（基本选项），选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件（高级选项），选择“高级选项”，发放采购单。
9. 查询发放的LRP采购单，进入“录入采购单”，查询已发放的采购单，从系统显示的采
购单信息中，选择要查看的采购单，查看采购单详细信息，退出“录入采购单”。
三、实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）
订单录入与批次需求计划：
进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单
生产管理：
批次需求计划系统-生成批次需求计划：
维护批次采购计划：
维护批次生产计划（按品号）：
发放LRP采购单：
采购单：
发放LRP工单：
工单/委外子系统-工单：
四、实验中遇到的难点及解决办法
1、难点：在录入客户订单时，要求输入产品单价后，没有了下一步提示。
解决方法：输入数据后，按回车键盘。不能只用鼠标不停的点。
2、难点：批次需求计算方式。
解决办法：“批次需求计算方式”有两种：净需求和毛需求。如选择“净需求”，计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量；如选择“毛需求”，计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需的量；本实验选择系统默认计算方式：净需求
五、实验体会
通过做操作实验，我了解了系统集成的思想，理解了企业生产经营的过程和企业经营管理的流程，掌握了ERP中定单生产的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外，“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。系统在做需求计划时，特别是在生产计划计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生产计划是依据预交货日期进行推算。故“预交货日期”的填制需要格外注意。
六、思考题解答
2.本实验中，录入客户订单表单时最关键的项目是哪四项？为什么？
答：
1、客户编号：企业记录客户的各种相关信息，实施对客户关系的管理。“客户编号”作为系统里客户信息的索引字段，和客户是一一对应的关系，可以通过它对客户信息进行查询和实时的管理。如果选择错误的客户编号，则记录的订单则是错误的信息，由此则引起后续操作的错误。因此在以订单为驱动生产的企业，订单信息必须保证准确无误。
2、货品信息：输入正确的详细信息以便后续的物料需求计算将以次为依据展开计算。
3、业务员：输入正确的业务人员信息，使企业在分配工作时可以有效进行。
4、预交货日：“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。系统在做需求计划时，特别是在生产计划计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生产计划是依据预交货日期进行推算。故“预交货日期”的填制需要格外注意。
3.本实验中，物料需求计划的计算依据是什么？可发放出哪两类计划？采购计划中的哪一项还需要依据市场情况，待实际采购时进行确定？
答：1、依据是：MPS、物料清单和物料可用量。
2、发放两类计划：各个零部件的生产计划和采购件的采购计划。
3、待实际采购确定：采购单价
成绩
教师评语
教师签字日期2010年12月26
日
学生姓名学号
班级计算机信息化管理分组
项目编号ERP原理与应用实验2 项目名称采购与应付管理
实验报告
一、实验目的
1. 了解企业采购与应付的基本流程。
2. 理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。
3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。
4. 掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。
二、实验内容与步骤
（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）
1、采购单审核
修改系统时间，登录系统，进入“录入采购单”，进入“进销存管理”系统，进入“采购管理”子系统，打开“录入采购单”，查询、更改、审核采购单，查询已生成的采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单，更改采购单的单价，审核采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单，更改采购单的单价，审核采购单，退出“录入采购单”
2、录入进货单
修改系统时间，登录系统，. 进入“录入进货单”，进入“进销存管理”系统，进入“采购管理”子系统，打开“录入进货单”，新增进货单，新增供应商“嘉禾”的进货单，选择进货单类型为“JH（进货单）”，选择供应商为“JH 嘉禾”，选择前置单据“采购单”，保存进货单，查询进货单，查询已录入的进货单，从系统显示的进货单信息中，选择要查看的进货单，查看订单详细信息，退出“录入进货单”
3、制作应付凭单与付款单
修改系统时间，登录系统，进入“录入应付凭单”，进入“财务管理”系统，进入“应付管理”子系统，打开“录入应付凭单”，新增应付凭单，新增供应商“嘉禾”的应付凭单，选择应付凭单类型为“YF（应付凭单）”，选择供应商为“JH 嘉禾”，选择应付凭单类型为“YF（应付凭单）”，选择供应商为“JH 嘉禾”，添加单身“序号”，选择“来源”类别，选择“来源单别”，保存应付凭单，选择供应商为“YJ 元技”，添加单身“序号”，选择“来源”类别，选择“来源单别”，保存应付凭单
查询应付凭单，查询已录入的应付凭单，从系统显示的应付凭单信息中，选择要查看的
应付凭单，退出“录入应付凭单”作业，
新增付款单，打开“录入收款单”，新增供应商“嘉禾”的付款单，选择收款单类型为“FK （付款单）”，选择供应商为“JH 嘉禾”，添加单身“序号”，选择“借/贷”类型为借，选择“借/贷”类别为冲账，选择“来源单别”，换行添加第二行信息，选择“借/贷”类型为贷，选择“借/贷”类别为一般，输入“原币金额”：18000，保存付款单，选择供应商为“YJ 元技”，添加单身“序号”，选择“借/贷”类型为借，选择“借/贷”类别为冲账选择“来源单别”，换行添加第二行信息，选择“借/贷”类型，选择“借/贷”类别，输入“原币金额”：4000，保存付款单。
4、查询付款单
查询已录入的收款单，从系统显示的付款单信息中，选择要查看的付款单，查看付款单详细信息，退出“录入客户订单”作业。
三、实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）
进货单的录入
凭单
付款单
四、实验中遇到的难点及解决办法
1．“原币金额”忘记输入或者输入错误：
忘记输入或者输入错误都将导致付款单的借贷不平衡。
2．付款单单身中“借方”和“贷方”顺序颠倒：
需要先设置“借方”，然后选择“贷方”，否则付款单单尾信息中将出现错误。
3．“供应商信息”和单身“来源单别”信息的先后顺序：
先设置“供应商信息”，然后根据供应商信息选择对应的进货单。顺序错误，可能导致操作不能进行。
4．“进货单”的单身信息录入途径选择错误：
选择完“供应商”后，不要单击单身信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入，如不小心单击了单身信息中的选项，则无法复制信息。必须单击进货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“进货单”。
5．采购单忘记审核：
企业实际业务中更改采购单信息后，是需要审核的，审核后才能依照采购单信息进行实际的采购。
五、实验体会
我们从这次综合实训中了解到了企业采购和应付的基本流程。比如在单据的“等待”状态下，单击“查询”按钮，系统弹出“设置查询条件”筛选框，直接单击“确定”按钮，可进行无条件查询。采购单中的“单价”需要以市场价格为准。所以在实际采购发生时，根据市场价格对采购单的价格信息进行调整。理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征采购单是按照供应商归集采购业务信息的，故进货单的操作需要先选择供应商后才能调出其前置单据信息。初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。进货单的进货数量：在企业实际情况中，交货后要进行货物的验收，掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。先选择“供应商信息”，然后系统根据供应商信息显示相应的应付凭单，在显示的应付凭单里，选择对应的应付凭单。顺序错误，可能导致操作不能进行。付款单对应“贷方”要输入原币金额的数量，原币对应于企业使用的货币种类。我们一次接一次地进行综合任务，使我们对ERP系统的了解更深了，对在ERP系统中要常犯的错误也有了一些认识，在企业的采购和应付应收中，一些方面是很重要的，也是很容易犯的。所以我们要谨慎点。
六、思考题解答
1．画出本实验的完整操作流程图。
2．采购管理子系统如何进行供应商管理？怎样在系统操作中体现？
用于对供应商基本信息、交易记录以及评价的管理，主要包括：供应商类型维护、供应商资料维护、供应商报价维护和供应商评价等。
①供应商基本信息：供应商信息录入，记录供应商的信息。
②供应商报价维护：在系统中选择输入单价，此单价将不会让其他公司看到。
③供应商资料维护：供应商的资料只会在系统中显示，无法被修改。
3．企业在采购物料和实际付款之间通过什么进行财务管理？如何管理？
进入“财务管理”系统——进入“应付管理”子系统——打开“录入应付凭单”作业——录入应付凭单——保存应付凭单——查询应付凭单
进入“财务管理”系统——进入“应付管理”子系统——打开“录入应付凭单”作业——打开“录入收款单”作业——录入收款单——保存收款单——查询收款单
教师评语成绩
教师签字日期2010年12月26日
学生姓名学号
班级计算机信息管理分组
项目编号ERP原理与应用实验4 项目名称销售与应收管理
实验报告
一、实验目的
1. 了解企业销售与应收的基本流程；
2. 理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；
3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；
4. 掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。
二、实验内容与步骤
（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）
录入销货单
1.修改系统时间
2.登陆系统
3．进入“录入销货单”：进入“进销存管理”系统—“销售管理”系统—“录入销货单”。
4．新增销货单：新增一张销货单—选择销货单类型为“XH（销货单）—选择客户为“中实集团”—选择业务人员为“蔡春”—选择前置单据“订单”—保存销货单。
5．查询销货单：查询已录入的销货单——从系统显示的销货单信息中，选择要查看的销货单——查看销货单详细信息——退出“录入销货单”。
录入结账单与收款单
1、修改时间
2、登陆系统
3、进入“按项目自动生成结账单”：进入“财务管理”系统——“应收管理”子系统——“按项目自动生成结账单”。
4、按项目自动生成结账单：
（1）选择客户编号：（“ZS 中实集团”）——结账单的“销/退货”类别（1、销货）——结账单的“来源单别”——结账单的“来源单号”——结账单的“来源单号”。
（2）生成结账单
5、查询结账单：打开“录入结账单”—查询已生成的结账单—从系统显示的结账单信息中，
选择要查看的结账单—查看结账单详细信息—退出“录入结账单”。
6、新增收款单：打开“录入收款单”—新增一张收款单—选择客户为“中实集团”—添加
单身“序号”—选择“借/贷”类型（贷）—选择“借/贷”类别（冲帐）—选择“来源单别”—换行添加第二行信息（借和一般）—选择“会计科目”—保存收款单。
7、查询收款单
（1）查询已录入的收款单
（2）从系统显示的收款单信息中，选择要查看的收款单（3）查看收款单详细信息（4）退出
8、再次查询结账单
（1）打开“录入结账单”（2）查询已生成的结账单（3）从系统显示的结账单信息中，选择要查看的结账单（4）查看结账单详细信息（5）退出
三、实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）
易飞系统—进销存管理—销售管理子系统—录入销货单
财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单
（点击区间选择的销货单，再按取消。不然一直卡着）应收管理子系统-录入结帐单
录入收款单
四、实验中遇到的难点及解决办法
1、在做财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单时，无论鼠标操作还是键盘操作都出不来下一步提示，这让我以为是电脑卡机了。可是重启后仍旧在这一步停止。
点击区间选择的销货单，再按取消。
2、原币金额忘记输入，忘记输入或者输入错误都将导致收款单的借贷不平衡
五、实验体会
通过实训，我明白了“销货单”的单身信息录入途径选择完“业务人员”后，不用单击单身信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入单身信息就行了，如不小心单击了单身信息中的选项，则无法复制信息。必须单击销货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“销货单”。而且收款单“客户信息”和单身“来源单别”信息应先设置“客户信息”，然后根据客户信息选择对应的订单，顺序错误可能导致操作不能进行。
教师评语
成绩
教师签字日期2010年12月26日
学生姓名学号