企业部业务接洽追踪办法管理制度

第一章总则第一条为加强公司业务对接工作的规范管理，提高工作效率，确保业务对接的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各岗位之间的业务对接工作。

第三条业务对接工作应遵循以下原则：（一）及时性：确保业务对接信息传递迅速，减少沟通成本；（二）准确性：确保业务对接信息准确无误，避免误解和误判；（三）有效性：确保业务对接工作能够有效推动业务发展；（四）保密性：严格保护公司商业秘密，防止信息泄露。

第二章业务对接流程第四条业务对接流程分为以下几个阶段：1. 需求提出：各部门根据业务发展需要，提出业务对接需求，并填写《业务对接申请表》。

2. 审批：业务对接申请表经相关部门负责人审批后，报送至综合管理部。

3. 综合管理部审核：综合管理部对业务对接申请表进行审核，确认是否符合公司规定和实际需求。

4. 业务对接方案制定：综合管理部根据业务对接需求，组织相关部门制定业务对接方案。

5. 方案实施：各部门按照业务对接方案，组织实施业务对接工作。

6. 跟踪管理：综合管理部对业务对接工作进行跟踪管理，确保业务对接顺利进行。

7. 效果评估：业务对接完成后，由综合管理部组织相关部门进行效果评估，形成评估报告。

第三章业务对接内容第五条业务对接内容主要包括：1. 信息交流：各部门之间进行业务信息交流，包括市场动态、政策法规、竞争对手信息等。

2. 资源共享：各部门之间共享人力资源、物资资源、技术资源等。

3. 业务协作：各部门之间开展业务协作，共同推进业务发展。

4. 事务处理：处理跨部门事务，确保公司内部事务高效运转。

5. 培训交流：组织跨部门培训，提高员工业务水平。

第四章业务对接要求第六条业务对接要求如下：1. 各部门应明确业务对接责任人，确保业务对接工作有人负责。

2. 业务对接责任人应具备较强的沟通协调能力，能够及时处理业务对接中出现的问题。

3. 业务对接责任人应熟悉公司业务流程和相关制度，确保业务对接工作符合公司规定。

企业部业务接洽追踪办法 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020企业部业务接洽追踪办法(一)为使各企业部充分了解本部产品之推销情况，分析业务绩效，及增强各企业部间横向联系，特订定本办法，以收控制与拓展之效。

(二)营业目标：1.各企业部应按照年度营业计划目标，逐月订立每位营业人员销货目标，并加以控制。

2.各部营业人员应将每日接洽业务情况详细填入“业务接洽追踪记录卡”，于次日呈阅副总(协)(经)理，如当日无订货实绩或接洽时，亦应于三日内必须呈阅一次。

3.各企业部副总(协)(经)理应于每日订定固定时间，召集营业主管及营业人员依据“业务接洽追踪记录卡”所列情况，开会检讨当日营业情况加以研究与决定。

4.公司各企业部营业人员，应同时对有关客户推销其他企业部之产品，并联合争取，以达到整体目标。

(三)填写记录卡注意事项：1.业主、负责人、地址、电话等均应详细填入。

2.工程或货品内容(规格)尽可能详细填入，必要时可附简图或样品，以便研讨。

3.工程开工及完工日期，或交货日期，应予注意，以便工厂配合争取业务。

4.为便于分析及配合争取业务，依工程或产品成交可能性予以区分为A、B、C、D四级。

(1)A级以成交可能在80%以上者。

(2)B级以成交可能在60%以上，并需再加努力及上级主管协助可能成交者。

(3)C级以成交可能性在60%以下，并需长期努力追踪或上级主管协助始能成交者。

(4)D级为各种原因影响致不能成交者，但需具体事实，可作为改进及研究的参考。

5.各企业部所填的记录卡为机密文件应慎密保管。

(四)联络及追踪：1.营业人员应按记录卡所登记内容，采紧迫钉人方式务必求得争取到业务为止。

2.营业人员对所接的业务应设法了解已有或可能已与业主发生关系之同一目标竞争者，设法防止其先声夺人，更应探听其人事关系，以备采取策略之参考。

企业部业务接洽追踪办法（一）为使各企业部充分了解本部产品之推销情况，分析业务绩效，及增强各企业部间横向联系，特订定本办法，以收控制与拓展之效。

（二）营业目标：1.各企业部应按照年度营业计划目标，逐月订立每位营业人员销货目标，并加以控制。

2.各部营业人员应将每日接洽业务情况详细填入"业务接洽追踪记录卡"，于次日呈阅副总（协）（经）理，如当日无订货实绩或接洽时，亦应于三日内必须呈阅一次。

3.各企业部副总（协）（经）理应于每日订定固定时间，召集营业主管及营业人员依据"业务接洽追踪记录卡"所列情况，开会检讨当日营业情况加以研究与决定。

4.公司各企业部营业人员，应同时对有关客户推销其他企业部之产品，并联合争取，以达到整体目标。

(三)填写记录卡注意事项:1.业主、负责人、地址、电话等均应详细填入。

2.工程或货品内容(规格)尽可能详细填入，必要时可附简图或样品，以便研讨。

3.工程开工及完工日期，或交货日期，应予注意，以便工厂配合争取业务。

4.为便于分析及配合争取业务，依工程或产品成交可能性予以区分为A、B、C、D四级。

(1)A级以成交可能在80%以上者。

(2)B级以成交可能在60%以上，并需再加努力及上级主管协助可能成交者。

(3)C级以成交可能性在60%以下，并需长期努力追踪或上级主管协助始能成交者。

(4)D级为各种原因影响致不能成交者，但需具体事实，可作为改进及研究的参考。

5.各企业部所填的记录卡为机密文件应慎密保管。

(四)联络及追踪:1.营业人员应按记录卡所登记内容，采紧迫钉人方式务必求得争取到业务为止。

2.营业人员对所接的业务应设法了解已有或可能已与业主发生关系之同一目标竞争者，设法防止其先声夺人，更应探听其人事关系，以备采取策略之参考。

3.各级主管除随时执导其所属营业人员采取各种方法，以求获得业务外，每日应按卡上记载情形督促营业人员如期与业主联系。

4.营业人员外出时应委托本部同仁或主管如有业主外来电话，请代接听并予记录，以便继续联络。

企业部业务接洽追踪制度一、背景介绍作为一个企业，业务接洽是获取客户的第一步，在企业的生产经营中具有重要的地位。

但是在现实操作中，我们经常遇到业务接洽信息不清晰、反馈不及时、跟进不到位等问题，导致客户流失或者业务失败。

因此，有必要建立完善的业务接洽追踪制度，确保每一次接洽都能够得到及时明确的回复和跟进。

二、制度目的建立业务接洽追踪制度的主要目的是提高企业的效率和客户服务质量，确保客户在接洽阶段得到及时的反馈和帮助。

具体目的包括：1. 对于客户的每个业务接洽，确保及时、准确地记录，防止遗漏。

2. 对于业务接洽的内容进行清晰准确的分类和处理，方便后续跟进。

3. 定期跟进客户的需求和反馈，并尽最大努力解决问题。

4. 建立完整的业务接洽监控和评估机制，进行业务拓展和客户满意度改进。

三、制度具体内容1. 接洽信息记录对每一次接洽，都要将相关信息录入到接洽清单中，包括客户姓名、联系方式、公司名称、接洽时间、接洽人员、接洽目的等。

同时，要对接洽内容进行简要概述和分类，并作出初步评估，判断接洽对于企业的意义和影响力。

2. 反馈和分派接洽信息录入后，要根据情况尽快反馈给相应的部门或人员，尤其是对于需要及时解决的问题。

同时，根据分类和接洽初步评估，要对接洽信息进行分派，确保每个接洽都能得到进一步跟进和处理。

3. 跟进和处理对于每个接洽，要在一定时间内进行跟进，了解客户的详细需求和反馈，并尽力解决问题。

如果问题无法解决，要及时反馈给客户并提供其他可能的解决方案。

同时，要对跟进情况进行记录和汇报，确保跟进及时、客观、准确。

4. 客户服务在整个接洽和跟进过程中，要保持良好的服务态度和专业水准，为客户提供周到和满意的服务，增强客户体验和企业形象。

此外，还要对客户反馈进行及时整理和分析，为企业改进服务和拓展业务提供参考。

四、制度执行流程1. 客户接洽：客户通过各种渠道接洽企业，提出需求或者问题。

2. 接洽信息录入：企业接收到客户接洽后，及时将相关信息记录到接洽清单中，并进行初步评估分析。

企业部事务接洽追寻方法(一)为使各企业部充沛了解本部产品之推销状况，剖析事务绩效，及增强各企业部间横向联络，特拟订本方法，以收操控与拓宽之效。

(二)经营方针：1.各企业部应依照年度经营方案方针，逐月缔结每位经营人员销货方针，并加以操控。

2.各部经营人员应将每日接洽事务状况详细填入“事务接洽追寻记载卡”，于次日呈阅副总(协)(经)理，如当日无订购实绩或接洽时，亦应于三日内有必要呈阅一次。

3.各企业部副总(协)(经)理应于每日拟订固定时刻，招集经营主管及经营人员根据“事务接洽追寻记载卡”所列状况，开会反省当日经营状况加以研讨与决议。

4.公司各企业部经营人员，应一起对有关客户推销其他企业部之产品，并联合争夺，以到达全体方针。

(三)填写记载卡留意事项：1.业主、负责人、地址、电话等均应详细填入。

2.工程或货品内容(规范)尽或许详细填入，必要时可附简图或样品，以便研讨。

3.工程开工及竣工日期，或交货日期，应予留意，以便工厂合作争夺事务。

4.为便于剖析及合作争夺事务，依工程或产品成交或许性予以区分为A、B、C、D四级。

1.A级以成交或许在80%以上者。

2.B级以成交或许在60%以上，并需再加尽力及上级主管帮忙或许成交者。

3.C级以成交或许性在60%以下，并需长时间尽力追寻或上级主管帮忙始能成交者。

4.D级为各种原因影响致不能成交者，但需详细现实，可作为改善及研讨的参阅。

5.各企业部所填的记载卡为机密文件应慎密保管。

(四)联络及追寻：1.经营人员应按记载卡所挂号内容，采紧迫钉人方法必须求得争夺到事务停止。

2.经营人员对所接的事务应设法了解已有或或许已与业主发生关系之同一方针竞争者，设法避免其先声夺人，更应打听其人事关系，以备采纳战略之参阅。

3.各级主管除随时执导其所属经营人员采纳各种方法，以求取得事务外，每日应按卡上记载景象催促经营人员按期与业主联络。

4.经营人员外出时应托付本部同仁或主管如有业主外来电话，请代接听并予记载，以便持续联络。

第一章总则第一条为加强公司业务对接工作，提高工作效率，确保业务对接的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各岗位之间的业务对接工作。

第三条业务对接工作应遵循以下原则：1. 严谨、高效、务实、创新；2. 信息共享、协同配合、共同推进；3. 尊重事实、客观公正、公平合理。

第二章业务对接流程第四条业务对接流程分为以下几个步骤：1. 需求提出：各部门根据工作需要，提出业务对接需求，填写《业务对接申请表》。

2. 审批：对接部门负责人对《业务对接申请表》进行审批，审批通过后，将申请表及相关资料报送至公司业务对接管理部门。

3. 安排：业务对接管理部门根据审批意见，安排对接工作，并将安排结果通知相关对接部门。

4. 实施：对接部门按照安排，组织实施业务对接工作。

5. 跟踪：业务对接管理部门对业务对接工作进行跟踪，确保对接工作按计划进行。

6. 总结：对接工作完成后，对接部门填写《业务对接总结报告》，报送至业务对接管理部门。

第三章业务对接要求第五条业务对接人员应具备以下要求：1. 具备良好的职业道德和敬业精神，诚实守信，保守商业秘密；2. 具备较强的沟通能力、协调能力和组织能力；3. 具备扎实的业务知识，能够熟练掌握相关业务流程和操作规范；4. 具备较强的责任心，能够按时完成工作任务。

第六条业务对接工作应遵守以下要求：1. 对接人员应按时参加对接会议，认真听取对方意见，积极沟通，确保对接工作顺利进行；2. 对接人员应主动了解对方需求，及时反馈工作进展，确保信息畅通；3. 对接人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得泄露公司秘密；4. 对接人员应注重团队合作，协同配合，共同推进业务对接工作。

第四章业务对接考核第七条业务对接考核分为以下几个方面：1. 业务对接工作效率：根据业务对接完成情况，对对接人员进行考核；2. 业务对接质量：根据业务对接结果，对对接人员进行考核；3. 业务对接沟通：根据对接过程中的沟通情况，对对接人员进行考核；4. 业务对接责任心：根据对接人员的责任心，对对接人员进行考核。

任务调配与追踪制度一、背景与目的任务调配与追踪制度的目的是为了提高企业的工作效率，明确工作任务的责任人及工作流程，有效地追踪任务的完成情况，并及时采取相应措施，确保任务定时、质量高效地完成。

二、任务调配1.任务调配应依据员工的专业本领、工作量平衡和工作目标合理调配。

2.任务的调配应事先明确任务的内容、要求、完成时间等关键信息，并将其记录在任务调配表中。

3.调配任务时，需向负责人进行正式指派，并供应必需的支持和资源。

4.调配任务后的员工应书面确认接受任务，并在规定的时间内开始执行。

三、任务追踪1.负责人需要及时了解任务的进展和完成情况，并将其记录在任务追踪表中。

2.定期进行任务进度会议，认真了解任务的完成情况，并对未完成或滞后的任务进行分析、协调和调整。

3.任务的追踪应适时适量，避开频繁干涉造成员工压力过大，也不能忽视对任务执行情况的监督和掌控。

4.发现任务无法定时完成或显现问题时，负责人应及时采取措施，包含调整工作资源、协调工作关系、供应引导等，确保任务的完成。

四、任务完成情况报告1.负责人需定期向上级汇报任务的完成情况，包含进度、质量、问题及解决方案等，并将其记录在任务报告中。

2.任务报告应及时准确地提交给上级，以便上级了解任务的进展情况，并进行必需的引导和决策。

3.负责人应在任务报告中客观、真实地反映任务执行情况，不能夸大成绩或隐瞒问题，确保报告的真实性和可靠性。

五、任务评估与反馈1.完成任务后，负责人应对任务执行过程进行评估，总结任务完成情况，包含工作量、质量、效率等方面的综合评价。

2.定期进行任务评估会议，向参加任务的员工供应反馈，表扬成绩突出的员工，同时指出问题和改进方向。

3.对任务完成的员工进行个人评价，与员工进行面谈，激励员工提高工作本领、加强团队协作，以推动企业的连续发展。

六、违规处理1.员工未按要求接受任务或拖延任务进度的，应进行相应的违规处理，包含口头警告、书面警告、扣减绩效考核分数等。

企业部业务接洽追踪办法随着现代经济的快速发展，企业之间的业务交流也日益频繁。

然而，业务接洽和追踪并非易事，需要业务拓展人员具备强大的沟通能力和专业技能，才能顺利完成业务洽谈和签约。

为了提高企业部业务拓展人员的工作效率，本文介绍了一些常用的业务接洽追踪办法，以供参考。

一、建立信任在业务接洽的过程中，企业部业务拓展人员需要首先建立信任。

这是因为对方不会轻易地与陌生人合作，只有建立足够的信任才能为后续的业务合作打下良好的基础。

业务拓展人员可以通过积极地了解对方的需求和想法，提供专业的建议和方案，并尽可能快地解决对方面临的问题等方式来建立信任。

二、掌握信息在业务追踪的过程中，掌握信息是非常关键的。

业务拓展人员应尽可能地了解对方的公司背景、人员组成、经营状况等方面的信息，以便更好地配合对方需求，给出合适的指导和建议。

同时，业务拓展人员还应及时了解市场情况、竞争对手信息等，以帮助公司更好地制定业务拓展战略。

三、保持沟通业务接洽和追踪的过程是一个长期的过程，需要双方保持不断的沟通。

业务拓展人员应定期与对方沟通，了解对方的需求和反馈，及时解决对方遇到的问题和困难，提供全面的业务支持。

同时，业务拓展人员还应及时与内部各部门沟通，明确各部门的职责和工作进度，保证业务拓展工作能够平稳进行。

四、制定计划为了更好地推进业务接洽和追踪工作，业务拓展人员需要制定详细的工作计划。

计划应包括具体的业务拓展目标、市场分析、拓展策略、工作进度等，以确保工作能够有序、高效地开展。

同时，业务拓展人员还应对计划进行调整和优化，确保其与市场变化和对方需求的变化相匹配。

五、建立档案业务拓展人员还应建立完整的档案，记录对方的需求和反馈、业务拓展历程和工作成果等。

这可以帮助业务拓展人员更好地掌握对方情况，及时调整拓展策略和工作计划，同时也可以作为绩效考核和业务评估的依据。

六、培养个人能力在业务接洽和追踪的过程中，诸如沟通能力、职业素养等许多综合素质都是非常重要的。

业务洽谈及接待管理制度第一章总则第一条为规范公司业务洽谈及接待管理，保障公司形象和客户满意度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有业务洽谈和接待情况。

第三条公司业务洽谈及接待应遵循诚实守信、文明礼貌、服务周到、安全有序的原则。

第四条所有接待和洽谈人员必须严格遵守国家法律法规，不得违反公司规定行为。

第五条员工接待和洽谈应当严格遵守公司保密制度，保护公司商业机密和客户隐私。

第六条公司将定期对员工进行业务洽谈及接待管理知识培训，确保员工对制度和规范的了解和掌握。

第七条公司将定期对业务洽谈及接待情况进行检查和评估，对违规行为将给予相应的处罚和警告。

第二章业务洽谈管理第一节业务洽谈流程第八条业务洽谈应当遵循以下流程：1、接待员工应提前了解客户基本情况，并准备相应的资料和服务准备。

2、接待员工应礼貌接待客户，并引导客户进行相应的业务沟通和洽谈。

3、接待员工应认真记录洽谈内容和客户需求，并及时向上级汇报。

第二节洽谈人员素质第九条洽谈人员应具备以下素质：1、良好的沟通技巧和服务意识。

2、熟悉公司业务和产品知识。

3、有较强的协调能力和解决问题的能力。

第三节洽谈礼仪第十条洽谈人员应遵循以下礼仪行为：1、穿着整洁，不得穿着太过随意。

2、言谈举止稳重得体，不得使用粗话和不文明用语。

3、对待客户要彬彬有礼，态度亲切和热情。

第三章接待管理第一节客户接待流程第十一条客户接待应当遵循以下流程：1、接待员工应提前了解客户到访时间和目的，并准备好相应的接待设施和物品。

2、接待员工应提前沟通并安排好客户到访的接待流程和安排。

3、接待员工应热情接待客户，并根据客户需求提供相应的服务和解决方案。

第二节接待设施和物品第十二条公司应当提供良好的接待设施和物品，包括但不限于：1、接待休息室、会议室等接待场所。

2、咖啡、茶水等饮品。

3、报刊杂志、WIFI等娱乐设备。

4、客户礼品等宣传资料。

第三节接待礼仪第十三条接待员工应遵循以下礼仪行为：1、穿着整洁得体，不得穿着太过随意。

业务跟踪管理制度一、制度目的为了规范业务流程，提高业务跟踪效率，确保项目按时完成，公司决定制定业务跟踪管理制度，以指导员工正确开展业务跟踪工作，并提供必要的支持和保障。

二、适用范围本制度适用于全公司所有部门和员工。

三、业务跟踪管理的基本原则1. 信息透明原则：任何业务跟踪的信息都应该做到透明，确保真实、准确、完整。

2. 主动沟通原则：进行业务跟踪时应主动与客户进行沟通，及时了解客户需求和问题。

3. 时间管理原则：合理分配资源和时间，提高工作效率。

4. 成果导向原则：业务跟踪的目的是为了实现项目的最终成果，要务实、注重结果。

四、业务跟踪的责任分工1. 业务跟踪主管负责审核制度的实施情况，指导业务跟踪工作。

2. 业务跟踪员工负责具体的业务跟踪事务，确保项目进度和客户需求的跟踪。

3. 其他相关部门根据需要配合业务跟踪工作。

五、业务跟踪流程1. 收集信息：在业务跟踪之初，需要收集项目相关的信息，包括客户需求、项目进度、问题反馈等。

2. 制定计划：根据收集到的信息，制定业务跟踪计划，确定工作重点和时间节点。

3. 落实执行：按照计划开展业务跟踪工作，及时沟通、解决问题，确保项目进度。

4. 反馈通报：定期向业务跟踪主管通报工作进展情况，及时反馈客户需求和问题。

5. 结案总结：项目完成后，总结业务跟踪过程，发现问题并提出改进措施。

六、业务跟踪的工作要求1. 沟通能力：业务跟踪员工需要具备良好的沟通能力，能够与客户保持良好的沟通。

2. 细心耐心：业务跟踪工作需要细心和耐心，能够把客户需求、问题及时记录和反馈。

3. 团队合作：业务跟踪工作需要与其他部门配合，要具备团队合作精神。

4. 抗压能力：业务跟踪工作可能会面对客户投诉和项目变数，需要具备一定的抗压能力。

七、业务跟踪管理的考核和奖惩1. 定期进行业务跟踪工作考核，对工作出色的员工给予奖励和表彰。

2. 对于工作不力，严重影响项目进展的员工采取相应的纪律处分。

八、业务跟踪管理的支持和保障1. 公司将提供必要的培训和指导，提高员工的业务跟踪能力。