2016-2017年中国健身行业现状及发展趋势分析报告
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2016-2017年中国健身行业现状及发展趋势分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年11月正文目录一、日益增加的锻炼人口和专业化指导需求 (3)二、中国健身行业规模：与北美差距巨大，2020 年有望突破1200亿 (4)三、我国健身行业发展现状 (7)四、资本进入有望解决我国健身行业目前痛点 (10)五、中国国内健身品牌 (11)（一）、威尔士健身公司 (11)（二）、一兆韦德 (13)六、北美健身房：大型连锁成趋势，高端+亲民路线同扩张 (14)（一）、Life Time Fitness(LTM)：高端全方位健康管理服务 (14)（二）、Planet Fitness：亲民低价，打造“快餐式”健身房 (16)图表目录图 1：2009-2014年我国经常参加体育锻炼的人数（单位：万人） (4)图 2：国内健身俱乐部总数情况 (5)图 3：国内健身俱乐部会员人数 (6)图 4：中国和北美健身俱乐部会员渗透率 (6)图 5：2016-2020年我国健身房市场规模预测 (7)图 6：我国健身俱乐部收入构成情况 (8)图 7：市场集中度 (9)图 8：健身教练工作情况调查 (10)图 9：威尔士健身中心直营店情况 (12)图 10：一兆韦德重要品牌公关活动 (14)图 11：LTM健身房 (15)图 12：Planet Fitness俱乐部 (16)图 13：Planet Fitness广告 (16)图 14：Planet Fitness特色活动 (17)表格目录表 1：2014年20岁以上人群各年龄组锻炼场所人数分布（单位：%） (4)表 2：线上APP用户情况 (8)表 3：健身俱乐部类型 (9)表 4：Lifetime Fitness盈利状况 (15)表 5：Planet Fitness盈利状况 (17)一、日益增加的锻炼人口和专业化指导需求我国经常参加体育锻炼的人群日益增加。
2009-2014年我国经常参加体育锻炼的人数不断上升，2014年人数达到3.83亿人。
随着我国城乡居民体育锻炼的意识增强，参加体育锻炼的积极性增高，就近就便锻炼和“花钱买健康”已经得到越来越多人的认可，快速增长的健身人口为健身行业的发展带来了巨大的需求。
图 1：2009-2014年我国经常参加体育锻炼的人数（单位：万人）另一方面，在健身的过程中，人们开始注重防止运动损伤带来的伤害，更多的人倾向于在运动前接受专业化的指导。
国家体育局的数据显示，在20岁及以上人群中，参加体育锻炼的人群中有48.0%的人接受过体育锻炼方面的指导，比2007年提高了14.7个百分点。
健身人群对专业化指导的需求进一步推动了专业健身馆及私人教练的发展。
表 1：2014年20岁以上人群各年龄组锻炼场所人数分布（单位：%）二、中国健身行业规模：与北美差距巨大，2020 年有望突破1200亿不断扩大的体育锻炼人群以及人们对运动损伤防范的重视，使得我国健身行业在近年开始出现增长的态势，2015年健身房数量增速超过20%。
健身俱乐部数量是健身行业发展状况的重要指标，我国健身俱乐部数量自出现以来一直保持较高的增长，从2009年2930家增长至2014年的3650家，年均增长率4.5%左右。
虽然在2011-2013年间，由于健身市场竞争加剧导致行业出现关门潮，健身俱乐部数量增长速度放缓甚至为负。
但是，随着近年来健身人口的快速增长和专业化指导需求加剧，新一轮的健身风潮带动行业出现复苏迹象，健身俱乐部数量也随之迅速增长，2015年俱乐部数量增长20%以上，超过4000家。
图 2：国内健身俱乐部总数情况然而，从健身房密度角度，我国仍远远落后于美国。
美国人均每1万人就拥有一个健身房，而我国若以超过4000家健身房计算，每35万人人才拥有一个健身房，仍然潜力巨大。
健身房主要采取会员收费制度，收入与会员人数密切相关，因此健身俱乐部会员人数与俱乐部数量保持一致变化。
同样，在2011-2013年间会员人数增长放缓，但近两年随着新一轮健身潮流的兴起以及健身俱乐部的扩张，会员人数又出现了显著的增长。
图 3：国内健身俱乐部会员人数但是同样与以美国为首的北美市场相比，我国会员人数仍远远落后。
2015 年，北美健身俱乐部会员人数达到5600万，而我国仅为600多万。
如果以总人口计算会员渗透率，北美会员率为15.8%，而我国仅为0.5%左右，相差近30倍，存在巨大的发展空间。
图 4：中国和北美健身俱乐部会员渗透率在健身俱乐部数量和会员人数迅猛增长的推动下，我国健身房市场规模有望在2020年突破1200亿。
2015年我国健身产业产值约为700亿元，随着我国人民健身意识的进一步提升和健身房商业模式的进一步成熟，我国健身房市场预计仍将保持稳健发展，未来五年有望保持12%的年复合增长率，到2020年健身房市场规模将达到1230亿元。
图 5：2016-2020年我国健身房市场规模预测三、我国健身行业发展现状除去健身场馆的缺少外，目前我国已有健身场所还面临着同质化高盈利能力低、用户体验差、市场集中度低、以及健身教练人数有限的问题。
1、健身场馆同质化较为严重，盈利能力低2014年中国商业健身俱乐部总数约为5100家，但由于我国健身俱乐部盈利模式较为单一，仅有 20%的健身房处于盈利状态。
我国现有健身俱乐部主要通过预售会员卡以及私人教练来获取收入，对比美国健身俱乐部，其收入来源有五种：一、会员制工作室注册会费；二、一对一私教服务；三、一对多私教服务；四、小团体课程；五、设备、服饰和配件销售收入。
盈利模式单一导致我国健身馆同质化较为严重，各品牌难以形成自身特色。
同质化的健身设施及服务使得各家健身房之间竞争较为激烈，缺乏多品类私教授课以及小团体课程等细分市场也使我国健身房收入较为单一并且没有鲜明品牌特色，这些都是的我国健身馆目前运营情况不佳。
图 6：我国健身俱乐部收入构成情况2、中国健身场景用户体验较差，纯线上产品很难满足用户在同质化之外，中国健身用户整体上对现有健身房体验仍有很多不满。
从外围访谈结果来看：用户普遍反映健身场馆年卡付费制度给个人有一定的压力，并且表示是否续费还会继续考虑；健身场馆没有营造良好的健身氛围，私教课教练推销较多，价格也较贵。
说明现有健身房仍无法满足健身会员对健身房的基本要求，仍有较大的改善空间。
目前线上健身软件发展较快，KEEP获得3200万美元C轮融资，众多投资机构追捧健身领域，用户突破3000万健身需求可见一斑，但是健身仍然是一个注重线下体验的活动，纯线上产品很难满足用户，互联网健身产品也在寻找合适的变现场景，提高线下健身房的服务水平仍然是健身行业急需解决的问题。
表 2：线上APP用户情况3、我国健身产业市场集中度不高，个人工作室大量涌现我国健身房市场前十大品牌市占率仅为 16%，个人工作室大量涌现使得全行业规模效应难以得到体现。
我国健身俱乐部类型主要有五类，其中连锁型为主，多为大型健身俱乐部，整体占比35%，其余中小型健身会所占到了会所总量的60%以上。
国内健身房市场品牌分散，2014年中国前十大品牌健身房总体数量740家，仅占市场整体的16.4%。
图 7：市场集中度同时个人工作室大量涌现，根据业内人士介绍，目前全国个人工作室在1万-2万家左右，个人工作室为客户提供健身场地和群体课程的同时也为客户提供个性化私教授课服务。
然而这些小型工作室规模普遍较小，并没有成体系的培训体系及管理模式，很难在长期保证大规模服务的质量。
表 3：健身俱乐部类型4、健身教练数量明显不足，工作环境整体较差由于我国健身教练收入较低，健身教练数量与美国差距很大。
中国仅有专业教练15,560人，人均教练只有0.12/万人；而美国拥有专业教练240,000人，人均教练达到7.5/万人。
健身教练总体收入较低，大约30%的教练收入在4,000以下，60%的教练收入在8,000以下。
健身教练职业发展缺陷比较明显，吃青春饭为主，人均跳槽达到3次，常在从业5年左右选择创业，自行成立工作室等。
根据调查显示，79.6%的教练认为工作中成就感受挫，69.2%的教练认为收入低于预期。
图 8：健身教练工作情况调查四、资本进入有望解决我国健身行业目前痛点基于以上问题，我们认为场地、教练、用户体验是健身行业核心竞争优势，而这中间的很大一部分有望通过资本的途径解决。
首先，距离大中城市目标人群较近的区位将成为选址的核心地区，门店的开始运营均需要先期资本的投入。
由于目前健身房的收费（一线城市 2000+/年，二线城市1000+/年）相对我国整体群众收入仍然较高，因此一二线大城市围绕居民聚集区的商场，社区店，酒店共享点，写字楼，白领公寓等将是我国健身房的首选场所，靠近这些找高收入人群聚集地将有利于健身房客流的保证。
由于一线城市健身房按照300平米计算年租金在50万左右（二线城市20万+），装修家设备支持每家店大概需要40万上下，外加人员等费用，每家店开始正常运转都需要超过100万的资金，因此健身房开始仍旧需要先期投入。
其次，想要解决教练问题的唯一途径是提高教练薪资水平。
传统健身房教练中，操课教练的薪资目前只有5000-6000元/月，私教课教练300元/节的课费其只能抽成25%，因此这使得目前我国健身教练数量有限，难以保证课堂的教学质量及用户体验。
因此资本的介入也使得通过高薪吸引健身人才的方式成为了可能。
同时，在投入硬件设施外，健身房通过投入软件提升课程安排质量、开展线上线下互动以及通过大数据为用户提供健康建议等，均能够提升客户的体验。
（1）健身房可以在课程安排上根据用户作息上下班时间以及喜好程度开设课程，同时通过数据分析对学员进行具体参加课程项目提出建议。
（2）另外，其可以通过微信微博线等社交平台让学员与健身房之间时刻保持互动，同时健身房KOL与学员在线上线下的互动也可以增强学员对健身房的粘性，使得健身不再变成索然无味的运动。
（3）除此之外，大数据的投入可以让学员观察自己在参课后身体的变化、对学员的身体健康状况进行跟踪并及时反馈，同时让学员能够对服务的质量进行针对性反馈，保证健身房能时刻作出改进。
由于目前我国健身行业市场虽然增速极快但是市场依旧极其分散并没有出现绝对的市场龙头；同时健身行业目前仍存在诸多痛点，而这些痛点我们认为均有望通过资本的途径得到解决。
因此，我们认为现在正是资本进入健身行业、抓住消费升级在健身行业起步机会极好的时间点。
五、中国国内健身品牌（一）、威尔士健身公司威尔士成立于1996年，注册资金1000万美元，至今在全国范围内已拥有115家直营专业健身俱乐部，会员人数超过八十万。
2007年底上海威尔士健身获得Trust. Bridge Capital的2000万人民币投资，占公司股份的6.1％（淡马锡是T.B Capital的有限责任合伙人）。
