国外糖业的发展现状

甜⾼粱发展现状

甜⾼粱发展前景

甜⾼粱是⽲本科⾼粱属粒⽤⾼粱的变种，源于⾮洲，魏晋时期经印度传⾄国内，作为饲⽤及糖料作物被长期栽种，有“北⽅⽢蔗”之称。

⼀、⽤途

甜⾼粱的⽤途⼗分⼴泛，是解决降低国际畜牧养殖成本的最佳饲料，是缓解国际能源紧张的⽣物能源，也是缓解国际糖原料紧张的新型替代糖原料它不仅产粮⾷、产糖、糖浆，还可以做酒、酒精和味精，纤维还可以造纸，有浑⾝是宝的说法。1、是奶⽜、⾁⽜、⽺等的最佳⾼能饲料，猪、鸡、鱼等⾼能饲料（代替⽟⽶、⾖粕、苜蓿等常规饲料）。

加⼯⾼能饲料，经有关单位在北京等地做奶⽜饲喂试验表明，饲喂青贮甜⾼粱⽐普通常规饲料⽇增产鲜奶805克，每千克鲜奶节省精饲料25克，省料9.4%，也是⾁⽜、⽺、兔等最佳饲料；甜⾼粱秸秆⾼能饲料加⼯成颗粒状，添加蛋⽩饲料桑枝条粉等可以作为猪、鸡、鱼等最佳⾼能营养全价配合饲料。2、⽣产⼄醇的原料（粮⾷籽粒也可），⽤甜⾼粱⽣产⼄醇的成本只有⽢蔗的44%—80%，是最低成本的⽣物能源（代替⽟⽶、⽊薯等）。

随着世界能源危机和⽣态环境恶化问题的⽇益严峻，⽣物能源的开发与利⽤愈显紧迫。燃料⼄醇是⽆限闭路循环的清洁能源，是永恒的可再⽣能源。作为燃料⼄醇的⼀种原料，甜⾼粱在《可再⽣能源发展“⼗⼀五”规划》中，被列为⽣物液体燃料的第⼀个来源。⼀亩甜⾼粱1天合成的碳⽔化合物可⽣产3.2 L酒精，⽽⽟⽶只能⽣产1.0L，⼩麦0.2 L，甜⾼粱是⽟⽶和⼩麦的3.2和16倍。

3、酿造⾼粱酒，纯⾼粱原酒⼝感醇⾹，头不痛，⽩酒市场缺⼝90%以上。⽤甜⾼粱来代替纯⾼粱、豌⾖等粮⾷作为酿酒原料。4、代替⽢蔗和甜菜等糖料作物⽤来制糖，利⽤甜⾼粱加⼯成糖，成本只有⽢蔗糖的45%。

5、代替粮⾷⽤来⽣产味精、醋等。

6、压制⽣物颗粒燃料（代替煤炭）。

7、制造纤维板、造纸等（代替⽊材等）。

8、⾷⽤果蔬（如同⽢蔗，⼝感好）。

9、碳素氢：利⽤甜⾼粱⼄醇废液加⼯⽽成，是环保建材的主要原料。

10、⽣物蜡：利⽤甜⾼粱秸秆表层蜡加⼯优质轮胎的主要原料。

在我国，糖料作物主要是甘蔗、甜菜。考虑到原材料的采购和运输成本，制糖企业大都分布在糖料产地周边。目前，国内甘蔗糖企业主要集中于广西、广东、云南等南方省区，甜菜糖企业主要集中于内蒙古、新疆等北方省区，由此形成我国制糖行业的南北格局。

周期性明显

国内的食糖主要是作为食品、饮料、医药等厂商的生产原料使用，直接用于家庭等零售终端消费的比例很小。作为大宗交易商品，国家政策、经济周期、种植面积、气候状况、市场投机等因素都可能对食糖的市场价格产生较大影响。而食糖的生产也会受原料供应、市场价格波动等因素的影响，呈现出一定的周期性。

制糖行业产业链

对制糖企业而言，其上游主要包括生产甘蔗、甜菜、原糖等原材料相关行业，以及提供煤、电、石灰石等能源和辅助材料以及运输等生产过程中所需资源的相关行业。其中，甘蔗、甜菜等含糖原料是制糖企业最为重要的，也是采购最多的生产原料。制糖行业整体利润率较低，糖料的质量和获取成本直接决定食糖的生产成本，亦直接决定制糖企业盈亏与否。一方面，糖料作物的产量变化或导致制糖企业无法获得稳定的原料供给进行生产，进而导致食糖价格产生波动;另一方面，食糖价格的波动也会反作用于糖料作物的收购价格，进而影响糖料作物的播种面积。

食糖的下游需求可分为食品、医药等工业消费以及居民日常消费两大板块，其中食品加工企业是国内食糖的主要需求者。食品属于居民生活的必需品，其消费需求弹性较小，且随着我国国民经济水平的提高，对于高品质、精细化加工的食品需求将进一步扩大。长期来看，下游行业对食糖的需求将保持稳定增长，有利于行业和公司的长期发展。

行业进入壁垒

(1)原材料供给壁垒

国内制糖企业的原材料供给主要包括两个来源：农作物(包括甘蔗和甜菜)和进口半成品原糖。

糖料作物甘蔗和甜菜的种植对气候要求较高，甘蔗的产区主要分布在广西、云南、海南等地区，甜菜的产区主要分布在黑龙江、内蒙、新疆等地区，一般企业会选择距离糖料原产地较近的地区办厂以降低运输成本，故制糖企业的分布具有地域性。目前，国内糖料主产区大多建有相应的制糖企业，新进入的企业想要在糖料主产区获得稳定的原材料供应难度较大，总体市场竞争能力较弱。对于原糖进口配额，商

中　国　糖　料　

Ｓｕｇａｒ　Ｃｒｏｐｓ　ｏｆ　Ｃｈｉｎａ　２０１２经　第３期　

圜　

文章编号：１００７—２６２４（２０１２）０３—００８２—０３　越南甘蔗糖业科技考察报告　

苏树权，陈５ｌ芝，何为中，王天算，王伯辉，颜梅新　

（广西农科院甘蔗研究所，南宁５３０００７）　

摘　要：通过多次对越南甘蔗糖业主管部门、制糖企业及科研院所的考察学习，与有关官员、企业家和甘蔗专家进行　深入交流．基本掌握近年来越南蔗糖业科研、生产等发展现状，对越南蔗糖业发展过程中遇到的问题提出指导意见，　对中越蔗糖业今后合作发展提出建议。　关键词：越南；甘蔗糖业；合作；建议　中图分类号：￥５６６．１　文献标识码：Ｂ　２００９年以来．应越南农业与农村发展部种植业局邀请，以广西农科院甘蔗研究所党委书记陈引芝研究　员为团长的代表团．分别于２００９年１０月、２０１０年５月及２０１１年ｌ０月，３次赴越南开展甘蔗糖业生产考察　

及技术指导工作　在每次５　７ｄ的考察及技术指导活动中，代表团先后多次访问了越南农业与农村发展部、　青化省越台糖业责任有限公司、青化省蓝山蔗糖股份公司、义安省Ｔａｒｅ＆Ｌｙｌｅ蔗糖合资公司以及义安省农　

业与农村发展所等政府机构、蔗糖企业和科研院所，与有关人员座谈、交流，了解越南的甘蔗科研及生产状　况。经过考察，对越南近年来蔗糖业的科研及生产现状有了大致的了解，代表团也对越南蔗糖业发展过程中　

遇到的问题提出了指导意见，取得了良好的效果。　

１越南概况　

越南位于中南半岛东部．北与中国接壤。西与老挝、柬埔寨交界，东面和南面临南海。海岸线长３２６０ｋｍ。　

地处北回归线以南，属热带季风气候。高温多雨。越南全国面积大约３３ｌ，６８８ｋｍｚ，地形包括丘陵和茂密的森　林．平原面积不超过２０％，山地面积占４０％，丘陵占４０％，耕地及林地占总面积的６０％。北部地区由高原和红　

河三角洲组成。东部分割成沿海低地、长山山脉及高地，以及湄公河三角洲。气候属热带季风气候，年平均降　

我国糖业国际竞争力分析

1 我国糖业国际竞争力的现状

在激烈的市场竞争中，一个行业同一个企业一样，要在竞争中发挥优势，立于不败之地，必须对自身的市场竞争力、竞争对手及竞争环境都有深入的了解。正所谓：知已知彼，百战不殆。

1.1我国糖业的竞争力现状

通过与国际先进的食糖主要出口国的一些重要指标的对比，可以看出，在国际食糖市场竞争中，我国糖业处于明显的劣势，规模小、生产成本高、税费重、质量差、效益低是我们的弱点（见表1、表2、表3）。从以上图表中可知，国内3大主产糖省区的竞争力以广西最强，湛江次之，云南最弱。其中云南制糖企业的生产规模最小，日榨甘蔗量2000t以下的中小型企业占82％，日榨甘蔗量5000t以上的大型企业只有3间。

2001/02年榨季全省平均单厂产糖1.71万t，虽然原料成本最低，吨糖含税出厂成本最低，但由于从工厂到销区的运输距离远，运输费用高，吨糖亏本190元。相比之下，湛江地区的制糖企业规模较云南略大，平均单厂产糖3.92万t，吨糖出厂成本价虽然比云南高239元，但由于地理优势，运输费用低，吨糖还有利润66.7元。而广西制糖企业规模属全国最大，日榨2000t以上的中大型企业占61.5％，2001/02年榨季全区平均单厂产糖4.75万t，吨糖出厂成本较低，吨糖效益最高。

但我们在上述图表中同时看到，即使以国内竞争力最强的广西制糖企业生产力作为代表，我国糖业的生产规模和成本仍难以同世界食糖主出口国相提并论。

如澳大利亚单厂产量达20.4万t，泰国17.86万t，巴西7.27万t，而国内单产量最大的广西仅为4.75万t；3大食糖主出口国的原料成本在95～104元（人民币）/t左右，其中巴西是世界上食糖生产成本最低的国家，折成白砂糖吨糖含税生产成本只有1283元，澳大利亚1573元，最高的泰国也只有1648元，与广西白砂糖吨糖含税生产成本2621.5元/t相比，低近1000元/t。如此高成本下，我国糖业很难抵御来自国际糖市的竞争压力，加上世界上许多国家对制糖业均采取扶持和保护政策（如给农民补贴、限制进口、低税率等），而我国制糖业不仅无法享受相应的扶持与保护政策，且税费沉重，使得我们与国际先进食糖出口国之间的竞争力差距更为突出。如澳大利亚对食糖生产增值税实行零税率，泰国增值税率也只有7％，而我国食糖增值税率却高达17％（出口退税率只有13％），还有附加的教育附加费、防洪费等，所得税率也高达33％，此外糖厂还必须交纳道路维护费、乡村甘蔗管理费、治安费、计生费等各种费用。其中广西、云南还分别对甘蔗收取8％和11％的特产税等等。在这种税费体制下，企业通过正常渠道很难形成资本积累，要做强做大不容易，何来竞争力。