IPO律师工作手册

i p o律师工作内容-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII（1）参与公司与其他有关中介机构的谈判，并协助公司审查与其他中介机构的委托合同；（2）进行法律尽职调查，并协助公司建立有关法律资料档案库；（3）参与改制方案的设计，论证法律上的可行性，同时协助做好清产核资、分析各投资主体和出资资产的产权归属，并确定土地资产、其它各种无形资产的处置方案；（4）协助制订管理层持股方案；（5）参与论证债权债务重组方案，分析可能存在的问题，提出相应的解决方案；（6）对签订的债权债务重组协议，协议的条款进行审查，确保协议的合法性；（7）编制资产重组方案，提出界定产权关系、管理关系、控股关系以及债权债务清理的初步方案；（8）协助确认发起人的人数、人选与初步股权比例；（9）协助草拟资产重组协议、发起人协议、公司章程草案；（10）协助起草公司改制，参与股份公司设立的可行性研究；（11）协助公司办理必要的前置审批手续；（12）确定股权结构设置方案；（13）协助草拟公司增资扩股的董事会决议、股东大会决议和新老股东之间的增资协议；（14）草拟股份公司向审批机关和工商登记机关的申请；（15）审查公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员的任职资格；（16）审查独立董事的任职资格；（17）出具拟任职董事、监事和高级管理人员资格的意见书；（18）协助草拟股份公司创立大会文件、董事会文件、监事会文件；（19）草拟股份公司股东大会、董事会、监事会议事规则；（20）协助草拟股份公司总经理工作规则；（21）协助公司起草独立董事工作制度；（22）出具关于股权转让的法律意见书；（23）出具股份公司成立的法律意见书；（24）出席创立大会及第一次股东大会进行律师见证并出具法律意见书；（25）设计股权证明，并提供见证；（26）协助办理产权变更手续；（27）根据需要，就公司上市与公司治理等方面问题，对公司相关人员开展《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的培训；（28）协助公司完善各项规章制度；（29）出席股东大会进行律师见证并出具法律意见书；（30）拟定公司董事会、股东大会决议上市的相关文件；（31）出席股东大会进行律师见证并出具法律意见书，对股东大会决议的合法性进行审核；（32）协助草拟、审查承销协议、委托审计协议、委托资产评估协议等；（33）参照《上市公司章程指引》，协助草拟公司章程修改草案；（34）协助草拟、修改审查招股说明书、发行公告；（35）协助发行人向证券交易所出具上市承诺函；（36）出具本次股票发行上市申报材料中必备的法律意见书和律师工作报告；（37）针对法律意见书出具日以后发生的事实或证监会的反馈意见函出具补充法律意见书；（38）协助汇总申请文件并送交主承销商；（39）听取反馈意见、修改申请文件；（40）出具上市法律意见书。

尽职调查工作底稿目录1内部控制制度调查1-1各项业务及管理规章制度1-2有助于分析拟挂牌公司（以下简称“公司”）内部控制环境的董事会、总经理办公会等会议记录1-3会计管理的相关资料（包括但不限于财务核算、现金管理、费用报销等内部规定）1-4公司管理层、业务部门负责人和公司员工等人员关于公司内部控制情况的访谈或问卷调查记录1-5公司主要业务流程相关文件1-6对关键流程控制活动与措施运行有效性的抽样验证记录1-7公司内部审计的建立与运行情况1-8公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价书面意见2公司财务风险调查2-1 财务指标2-1-1最近两年（一期）主要财务指标2-1-2主要财务指标变化分析及与同行业类似公司或平均水平比较分析2-2 应收款项2-2-1应收款项明细表2-2-2大额应收款项、异常应收款项、主要逾期债权抽查记录2-2-3应收款项余额变动分析、真实性分析及收回可能性分析2-2-4应收款项账龄分析表及坏账准备明细表2-3 存货2-3-1存货明细表、存货账龄表、存货构成表2-3-2存货实地查看记录与调整至资产负债表日存货账面余额过程2-3-3存货真实性分析、账龄分析与构成分析2-4 关联方与关联方交易2-4-1关联方及关联方关系列表、主要关联方的工商登记资料2-4-2关联方交易管理制度2-4-3关联方交易决策程序执行情况2-4-4关联方交易价格的确定方法及其公允性判断，非关联方类似交易定价资料2-4-5主要关联方交易合同2-4-6关联方销售或采购在公司销售总额或采购总额中占比及其对公司独立性的影响2-4-7对关联方应收、应付款项占公司应收、应付款项的比例2-4-8关联方交易产生的利润占公司利润总额的比重2-4-9关联方交易存在的必要性和持续性，公司关于减少和规范关联方交易的措施说明2-5 收入、成本与费用的配比性2-5-1收入分类明细表及其变动分析2-5-2按产品类别、地域等特征计算的毛利率及其变化分析，与同行业类似公司或平均水平的比较分析2-5-3公司销售费用、管理费用、财务费用明细表2-5-4销售费用、管理费用与财务费用占营业收入的比重及变化分析，与同行业类似公司或产品的比较分析2-5-5与资产摊销有关的成本、费用与实际摊销之间的勾稽关系分析2-6 非经常性损益2-6-1非经常性损益明细表2-6-2大额非经常性损益真实性分析2-6-3非经常性损益占利润总额比例及非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响2-7 审计意见与更换会计师事务所情况2-7-1审计报告2-7-2公司董事会和监事会对非标准无保留意见相关事项的说明2-7-3最近二年更换会计师事务所的原因、审批程序履行情况及前后任会计师事务所出具的专业意见情况3公司会计政策稳健性调查3-1 资产减值准备3-1-1各项资产减值准备计提方法3-1-2各项资产减值准备计提、冲销与转回的审批程序及执行情况3-1-3各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细3-1-4各项资产减值准备计提情况是否与公司资产质量状况相符合的分析3-2 投资3-2-1公司投资决策程序与实际执行情况3-2-2投资会计核算情况3-2-3纳入合并范围子公司基本情况3-2-4对子公司财务状况的重要方面及财务报表真实性的核查记录3-3 固定资产与折旧3-3-1固定资产明细表3-3-2按类别列示的固定资产及折旧明细表3-3-3固定资产的计价政策、折旧政策、使用年限和残值率3-3-4实地查看记录3-3-5固定资产实际运行（使用）状况3-3-6购建与处置固定资产程序及实际执行情况3-3-7固定资产折旧重新计算表3-3-8固定资产成新率及是否面临淘汰、更新、大修、技术升级等分析3-4 无形资产3-4-1无形资产明细表3-4-2无形资产权属证明文件3-4-3无形资产计价政策、摊销方法与摊销年限3-4-4对从第三方取得的无形资产的入账价值合理性的分析，及对取得无形资产方式的合法性的核查记录3-4-5对公司内部研发形成的无形资产的确认时间及金额的核查记录3-4-6与无形资产取得、处置有关的审批程序及实际执行情况3-5 收入3-5-1公司实际采用的收入确认具体方法及其合规性分析3-5-2公司销售模式及其对公司收入确认的影响3-5-3收入确认抽查记录及真实性分析3-5-4结合成本结转、信用政策、回款情况、纳税情况等对公司收入变动合理性的分析3-5-5收入截止性测试3-6 广告费、研发费与利息费用3-6-1广告费、研发费与利息费用明细表3-6-2主要广告合同与借款合同3-6-3研发费、利息费资本化情况明细表及其合规性分析3-7 合并财务会计报表3-7-1合并范围及确定依据3-7-2子公司会计政策、会计期间及为编制合并报表进行的调整情况3-7-3合并会计报表抵销分录4公司持续经营能力4-1 主营业务及经营模式4-1-1访谈记录4-1-2公司关于商业模式、销售模式、盈利模式的说明4-1-3对公司经营模式主要风险及对未来的影响，是否发生或将发生转型等的核查记录4-2 业务发展目标4-2-1访谈记录4-2-2相关董事会会议决议和会议记录4-2-3待履行的重大业务合同4-2-4公司业务发展目标与实现目标的主要措施4-3 所属行业情况及市场竞争状况4-3-1访谈记录4-3-2所属行业及市场数据等资料4-3-3公司对所处行业基本情况（监管体制、政策趋势等），面临的主要竞争状况，公司在行业中的竞争地位、自身竞争优势及劣势，以及采取的竞争策略和应对措施的说明4-4 对客户和供应商的依赖程度、技术优势和研发能力4-4-1访谈记录4-4-2前五名客户情况表（包括但不限于客户名称、销售额及其占当期主营业务收入的比例）4-4-3前五名供应商情况表（包括但不限于供应商名称、采购额及其占当期采购总额的比例）4-4-4研发费用投入及其占营业收入比重情况表4-4-5公司对技术优势情况的说明（包括但不限于主要产品的技术含量、可替代性、核心技术来源及保护等）4-4-6公司研发机构和研发人员情况5公司治理调查5-1 公司治理机制的建立情况5-1-1访谈记录5-1-2公司章程5-1-3组织结构图5-1-4股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）、高级管理人员的构成情况和职责5-1-5三会议事规则5-2 公司治理机制的执行情况5-2-1访谈记录5-2-2三会会议决议、会议记录等5-2-3管理层就公司治理机制执行情况的说明和自我评价5-2-4公司治理机制执行情况核查记录5-3 股东出资情况5-3-1访谈记录5-3-2验资报告、资产评估报告、产权变更资料及其核查记录5-3-3相关工商变更登记资料5-3-4公司股权结构图、股东名册、前十大股东关联关系5-3-5重要会议决议、会议记录5-3-6公司控股股东及实际控制人认定5-4 公司的独立性5-4-1访谈记录5-4-2公司组织结构文件5-4-3公司产、供、销系统，业务流程等业务独立性相关资料5-4-4相关会议记录、资产产权转移合同、资产交接手续和购货合同及发票等与固定资产权属有关资料5-4-5房产证、土地使用权证等权属证明文件5-4-6金额较大、期限较长的其他应收款、其他应付款、预收及预付账款产生的原因及交易记录、资金流向等资料5-4-7股东单位员工名册及劳务合同、公司工资明细表、公司福利费缴纳凭证5-4-8高级管理人员关于是否在股东单位双重任职的书面声明5-4-9公司财务会计制度、银行开户资料、纳税资料等5-4-10关于设立相关机构的股东大会和董事会决议5-4-11各机构内部规章制度5-4-12对公司与控股股东是否存在混合经营、合署办公等的实地核查记录5-5 同业竞争5-5-1访谈记录5-5-2控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况（包括但不限于企业名称、股东情况、营业执照、主营业务与主要产品、客户对象与市场等）5-5-3实地走访生产或销售部门，从业务性质、客户对象、可替代性、市场差别等方面核查是否存在同业竞争记录5-5-4避免同业竞争采取的措施5-6 对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项的决策和执行情况5-6-1访谈记录5-6-2管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况，是否符合法律法规和公司章程、及其对公司影响的书面声明5-6-3公司重要会议决议、记录和重要合同5-6-4重要事项决策执行情况核查记录5-7 管理层及核心技术人员的持股情况5-7-1管理层及核心技术人员的股权凭证、公司股东名册等5-7-2管理层及核心技术人员持股及其锁定情况表5-7-3管理层及核心技术人员变动情况及其影响分析5-7-4公司为稳定管理层及核心技术人员已采取或拟采取的措施5-8 公司及管理层的诚信情况5-8-1公司管理层关于诚信状况的书面声明5-8-2查询中国人民银行征信系统、工商行政管理部门的企业信用信息系统等公共诚信系统记录5-8-3咨询税务部门、公司贷款银行等部门或机构记录5-8-4访谈记录6公司合法合规事项调查6-1 公司设立及存续情况6-1-1访谈记录6-1-2公司设立批准文件、营业执照、公司章程、年度检验等文件6-1-3工商变更登记资料6-1-4整体变更批准文件、股东会决议、董事会决议、审计报告、资产评估报告、验资报告等相关文件6-1-5整体变更合法合规性的专项意见6-2 获得股份报价转让试点企业资格情况6-2-1 北京市人民政府出具的确认公司属于股份报价转让试点企业的函6-3 最近二年重大违法违规行为情况6-3-1访谈记录6-3-2已生效的判决书、行政处罚决定书以及其他能证明公司存在违法违规行为的证据性文件6-3-3公司管理层关于最近二年是否存在重大违法违规行为的说明6-3-4向工商、税务部门等机关查询记录6-4 股权变动的合法合规性以及股本总额和股权结构变化情况6-4-1股权变动时的批准文件、验资报告、股东股权凭证、股权转让协议等相关文件6-4-2公司股东名册、工商变更登记资料6-5 公司股份存在转让限制情况6-5-1访谈记录6-5-2股东股份是否存在质押、锁定、特别转让安排等转让限制情形、是否存在股权纠纷或潜在纠纷的书面声明6-5-3对公司股份是否存在转让限制的核查记录6-6主要财产的合法性，存在法律纠纷或潜在纠纷以及其他争议情况6-6-1公司房产，土地使用权，商标、专利、版权、特许经营权等无形资产，以及主要生产经营设备等主要财产权属凭证、相关合同等资料6-6-2商标权、专利权、版权、特许经营权等权利期限及对其影响的核查记录6-6-3访谈记录、实地查看记录、走访记录等6-7 重大债务6-7-1访谈记录6-7-2对相关合同潜在纠纷、行政处罚等或有负债核查记录6-7-3其他应付款明细表及大额其他应付款核查记录6-8 纳税情况6-8-1访谈记录6-8-2公司税务登记证6-8-3纳税申报表、税收缴款书、税务处理决定书或税务稽查报告等资料6-8-4有关税收优惠、财政补贴的依据性文件6-9 环境保护和产品质量、技术标准情况6-9-1访谈记录6-9-2相关证书、相关部门出具的证明性文件或公司有关书面声明6-9-3特殊行业资质许可文件6-10 重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况6-10-1访谈记录6-10-2诉讼、仲裁等法律性文件6-10-3管理层对重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响的书面声明。

企业上市律师的主要工作内容律师为企业改制、重组、股票发行上市提供法律服务，可以全程或者分阶段以专项特聘法律顾问的身份进行，需按所签订的律师合同忠实履行义务，遵从独立、合法、勤勉尽责的原则，在核准制下，特别是发行人聘请的律师要尽职调查，对有关股票发行上市的事实进行核查验证，根据现行法律和政策的规定判断企业改制、重组设立或者新设立以及依法变更行为、股票发行上市所涉及的各方面在程序上和实质条件方面的合法性、合规性，保证有关信息披露文件无虚假记载、无重大遗漏和误导性陈述，为客户提供优质、高效的法律服务。

★律师的角色作为拟改制主体／主发起人、发行人或者主承销商/上市推荐人／保荐人(二板中)的证券公司的专项特聘法律顾问。

★律师的工作原则无论从《律师法》、《公司法》、《证券法》、《股票发行和交易管理暂行条例》的法律法规层次出发，还是从中国证监会、司法部相关的部委规章层次出发，律师不仅要履行法定义务，也要忠实履行合同义务，遵从独立、合法、勤勉尽责的原则，以律师行业公认的业务水平和道德标准，根据现行法律和政策的规定判断企业改制、重组设立或者新设立以及依法变更行为、股票发行上市所涉及的各方面在程序上和实质条件方面的合法性、合规性，保证有关信息披露文件无虚假记载、无重大遗漏和误导性陈述，对广大投资者负责。

1.律师应当是根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。

2.律师应承诺已依据编报规则12号的规定及本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。

3.律师应承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证法律意见书和律师工作报告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

★律师的工作目标律师的工作目标是，配合改制企业，通过新设股份公司或者对拟改制公司/企业进行规范化的公司制改造，通过资产重组/股权重组/债务重组，使之成为具备辅导条件的股份公司，经过辅导并验收合格后进行股票发行上市工作，或者对符合条件的上市公司提供法律支持，把后续融资机会通过配股、增发、发行可转换债券变为现实。

IPO项目律师法律尽职调查查验计划表背景说明在IPO项目中，律师发挥着至关重要的作用。

作为IPO项目的外部律师团队，律师需要对IPO公司从财务、法务、合规等方面进行全面调查和查验，以确保IPO 项目的合法性和合规性，并为IPO项目提供法律保障。

因此，制定IPO项目律师法律尽职调查查验计划表非常重要。

制定计划表的目的IPO项目律师法律尽职调查查验计划表是为了规范律师在IPO项目中的工作流程，明确各项任务和工作时间节点，确保律师在IPO项目中主动、高效地开展尽职调查和查验工作。

内容要点IPO项目律师法律尽职调查查验计划表包括以下方面内容：1. 项目基本情况介绍包括IPO公司的基本情况、融资计划、证券交易所等基本信息，律师需要对这些信息进行了解和熟悉。

2. 尽职调查范围律师需要明确尽职调查的具体范围，包括但不限于公司股权结构、财务会计、税务、知识产权、债务、法律诉讼及仲裁事项等。

3. 尽职调查内容和工作流程根据尽职调查范围，律师需要具体制定尽职调查内容和工作流程。

具体内容包括但不限于浏览账户、审核财务报表、调查公司主要客户、调查风险隐患、核实法律文件等。

4. 查验计划安排根据尽职调查内容和工作流程，律师需要制定具体的查验计划。

具体安排包括查验人员、查验对象、查验时间等方面。

5. 查验要点和标准律师需要制定查验要点和标准，确保查验得到规范、全面的开展6. 管理制度律师需要建立查验的管理制度，对查验内容、工作流程、查验计划等方面进行有效管理。

例如，制定文件随机抽查制度、责任追究制度等。

7. 报告撰写和审核律师需要按照查验计划和查验要点，撰写全面、准确的查验报告，并由律师团队其他成员进行审核和修改。

8. 总结和沟通律师需要对整个IPO项目的尽职调查与查验进行总结，并且与IPO公司沟通，确保对所有问题得到及时解答。

总结IPO项目律师法律尽调查验计划表旨在确保律师在IPO项目中有序、高效的开展尽职调查和查验工作。

IPO律所工作内容
1.IPO咨询：IPO律所为公司提供IPO的咨询服务，包括IPO前的准备工作、IPO申请书的撰写、IPO审核阶段的沟通和协调等。

律所的专业知识和经验能够帮助公司合规地完成IPO申请过程。

2. 法律尽职调查：在IPO过程中，律所需要对公司进行法律尽职调查，通过调查公司的财务、人力资源、知识产权等方面的情况，发现并解决可能存在的法律问题，确保公司IPO的顺利进行。

3. 合规检查：IPO律所需要对公司的各项资料进行合规检查，确保公司的各项业务符合相关法规和规定，以避免因违反法律法规导致的IPO被否决。

4. 文件起草：IPO律所需要为公司起草各类文件，如IPO申请书、招股说明书、法律意见书等，确保这些文件合规并且准确地反映了公司的情况和意图。

5. 业务协调：IPO律所需要与公司的其他顾问（如会计师事务所、保荐机构等）进行协调，以确保IPO申请过程的顺利进行。

律所需要在整个过程中积极与各方沟通、协调，以确保公司在IPO过程中的利益得到最大化的保障。

总之，IPO律所是公司IPO过程中的重要合作伙伴，律所需要为公司提供专业知识和经验，确保公司在IPO过程中的合规、顺利上市。

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IPO项目律师法律尽职调查查验计划表IPO项目律师法律尽职调查查验计划表一、背景概述本次法律尽职调查的对象是一家拟在公开市场进行IPO的公司（以下简称“被调查公司”）。

本文旨在制定一个完整的法律尽职调查计划，以保证调查的全面性、详尽性和准确性，为被调查公司提供了解在IPO过程中可能存在的法律风险和问题的全面认识，从而为被调查公司提供必要的法律意见和解决方案。

二、调查主要内容根据被调查公司的实际情况，本次法律尽职调查主要涵盖以下板块：1. 公司治理结构2. 业务活动3. 财务和税务信息4. 合同和协议5.知识产权6.人力资源和劳动法7. 环保法律合规情况8. 其他法律风险和问题三、调查方法调查工作将依据以下步骤开展：1.初步了解阶段：初步了解被调查公司的基本情况，包括公司背景、股权结构、经营模式、行业特点等，并制定调查总体框架。

2.收集核实资料：收集与被调查公司相关的各类文件、协议、合同、财务报表、税务纳税数据等，通过反复核实、审核和分析，梳理出有关法律问题和风险的重要信息。

3.深入调查阶段：深入了解被调查公司的经营情况、管理制度、内部审计和合规风控等方面情况，并对存在的潜在风险点进行重点调查。

4.汇总分析阶段：对调查涉及的各方面场所所收集到的信息进行整理，对发现的问题进行汇总及分析，提供法律意见，并提出解决方案。

四、时间节点及调查人员1. 时间节点：初步了解阶段：2021年6月21日-2021年6月28日收集核实资料阶段：2021年6月29日-2021年7月12日深入调查阶段：2021年7月13日-2021年7月19日汇总分析阶段：2021年7月20日-2021年7月25日2. 调查人员组成：主持律师：被调查公司业务部门代表：财务和税务专家：知识产权专家：人力资源和劳动法专家：环境和安全法律专家：以上调查人员的数量和具体成员将根据实际情况进行调整。

五、预算为保证调查的有效性和高效性，预计总费用为XX万元（具体预算待进一步核算）。

（1）参与公司与其他有关中介机构的谈判，并协助公司审查与其他中介机构的委托合同；（2）进行法律尽职调查，并协助公司建立有关法律资料档案库；（3）参与改制方案的设计，论证法律上的可行性，同时协助做好清产核资、分析各投资主体和出资资产的产权归属，并确定土地资产、其它各种无形资产的处置方案；（4）协助制订管理层持股方案；（5）参与论证债权债务重组方案，分析可能存在的问题，提出相应的解决方案；（6）对签订的债权债务重组协议，协议的条款进行审查，确保协议的合法性；（7）编制资产重组方案，提出界定产权关系、管理关系、控股关系以及债权债务清理的初步方案；（8）协助确认发起人的人数、人选与初步股权比例；（9）协助草拟资产重组协议、发起人协议、公司章程草案；（10）协助起草公司改制，参与股份公司设立的可行性研究；（11）协助公司办理必要的前置审批手续；（12）确定股权结构设置方案；（13）协助草拟公司增资扩股的董事会决议、股东大会决议和新老股东之间的增资协议；（14）草拟股份公司向审批机关和工商登记机关的申请；（15）审查公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员的任职资格；（16）审查独立董事的任职资格；（17）出具拟任职董事、监事和高级管理人员资格的意见书；（18）协助草拟股份公司创立大会文件、董事会文件、监事会文件；（19）草拟股份公司股东大会、董事会、监事会议事规则；（20）协助草拟股份公司总经理工作规则；（21）协助公司起草独立董事工作制度；（22）出具关于股权转让的法律意见书；（23）出具股份公司成立的法律意见书；（24）出席创立大会及第一次股东大会进行律师见证并出具法律意见书；（25）设计股权证明，并提供见证；（26）协助办理产权变更手续；（27）根据需要，就公司上市与公司治理等方面问题，对公司相关人员开展《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的培训；（28）协助公司完善各项规章制度；（29）出席股东大会进行律师见证并出具法律意见书；（30）拟定公司董事会、股东大会决议上市的相关文件；（31）出席股东大会进行律师见证并出具法律意见书，对股东大会决议的合法性进行审核；（32）协助草拟、审查承销协议、委托审计协议、委托资产评估协议等；（33）参照《上市公司章程指引》，协助草拟公司章程修改草案；（34）协助草拟、修改审查招股说明书、发行公告；（35）协助发行人向证券交易所出具上市承诺函；（36）出具本次股票发行上市申报材料中必备的法律意见书和律师工作报告；（37）针对法律意见书出具日以后发生的事实或证监会的反馈意见函出具补充法律意见书；（38）协助汇总申请文件并送交主承销商；（39）听取反馈意见、修改申请文件；（40）出具上市法律意见书。

创业板上市的律师工作报告创业板上市是很多企业的目标和梦想，这其中需要律师的专业知识与技能来保障整个上市过程的合法性和顺利进行。

本文将就律师在创业板上市过程中的工作进行详细的报告。

律师在创业板上市过程中的工作主要包括法律咨询、法律尽职调查、法律文书起草、法律风险评估等方面。

在创业板上市前，律师需要与企业进行深入的沟通和了解，帮助企业明确上市的目标和计划，并提供相应的法律咨询服务。

律师需要对企业的经营状况、财务状况、法律合规情况等进行全面的尽职调查，以确保企业在上市过程中的合法性和合规性。

在尽职调查过程中，律师需要与企业的管理层、会计师事务所、证券公司等多方进行沟通和协作，以获取必要的信息和文件。

律师在创业板上市过程中的工作还包括法律文书的起草和审核。

律师需要根据相关法律法规和上市规则，起草和审核企业的招股说明书、上市申请文件、法律意见书等重要文书。

律师需要对文书中的条款和内容进行精确的表达和描述，以确保文书的合规性和准确性。

在起草和审核文书过程中，律师需要与企业的管理层、证券公司的代表等多方进行密切合作，及时沟通和解决问题，以确保文书的及时提交和审核通过。

律师在创业板上市过程中的工作还包括法律风险评估和风险防控。

律师需要对企业可能面临的法律风险进行全面的评估和分析，以提前预防和化解潜在的法律风险。

律师需要与企业的管理层和其他相关方进行沟通和协作，制定相应的风险防控措施，确保企业在上市过程中的安全和稳定。

律师还需要关注上市后可能出现的法律纠纷和争议，并提供相应的法律意见和解决方案，以保护企业的合法权益。

总结起来，律师在创业板上市过程中的工作非常重要和必要。

律师需要具备扎实的法律知识和丰富的实践经验，熟悉创业板上市的相关法律法规和规则，能够为企业提供全方位的法律服务和支持。

律师的工作不仅需要专业能力和技能，还需要良好的沟通能力和团队合作精神，与企业和其他相关方紧密合作，共同推动创业板上市的顺利进行。

通过律师的专业工作，企业可以在创业板上市过程中获得合法的权益和利益保障，为企业的发展和壮大打下坚实的法律基础。

ipo律师职责IPO律师是专门处理公司首次公开发行（Initial Public Offering）案件的律师，他们承担着多种职责和任务。

IPO律师需要在整个IPO过程中与公司及其他各方保持紧密联系，以确保IPO顺利进行并符合法律法规。

首先，IPO律师的职责之一是提供法律咨询和法律意见。

他们需要了解国内外的证券法律法规，并将其应用于公司的IPO过程中。

他们要审查和分析公司的法律文件、合同和交易，以确保符合相关监管机构的要求，并提供法律意见来解决任何潜在的法律问题。

其次，IPO律师还负责起草和审核各种IPO文件。

这些文件包括招股说明书、预披露文件、信息披露报告等。

IPO律师需要准确地描述公司的业务、财务情况和相关风险，并确保所提供的信息全面、真实、及时且符合法律要求。

此外，IPO律师还需要进行尽职调查。

这包括对公司的业务、财务、法律和合规方面的全面审查。

这项任务旨在确保公司及其董事、高管等与公司相关的人员没有违反法律法规，并且公司不存在任何可能对投资者产生重大影响的未披露风险。

IPO律师还要与监管机构进行沟通。

他们需要与证券监管机构、证券交易所及其他监管机构保持联系，了解和遵守规定的法律和规则。

此外，他们还要与上市公司的注册会计师、律师和其他顾问合作，确保公司IPO过程中的各项要求得到满足，并提供必要的协助和支持。

另外，IPO律师还负责解决IPO过程中的纠纷和争议。

这可能包括与投资者的纠纷、与监管机构的沟通和谈判，以及处理任何与IPO相关的法律诉讼。

他们需要具备辩护、调解和谈判的能力，以寻求最佳利益，保护公司和投资者的权益。

最后，IPO律师还需要提供一般性的法律建议和支持。

他们可能需要就公司治理、合规事项、交易结构等向公司和IPO团队提供指导和建议。

此外，他们还可能参与其他与IPO相关的工作，如股东协议的起草和谈判，公司重组和重组的法律规划等。

总的来说，IPO律师在公司IPO过程中发挥着重要的角色。

ipo项目中法务工作职责
作为一名法务人员，其在IPO项目中的职责主要涵盖以下几个方面：
1.审查公司相关法律文件：包括公司章程、股东会决议、董事会决议
等文件的合规性审查，确保公司的决策符合法律法规和公司章程的规定。

2.准备法律意见书：在IPO过程中，涉及到资料披露、重大事项披露、法律合规性等问题，需要法务人员及时准确地就相关问题发表法律意见，
并提出风险提示和防范措施。

3.起草和审核公司披露文件：法务人员要负责起草和审核公司的招股书、上市公告、年报及其它公告文件，确保资料披露符合证监会和交易所
的相关规定。

4.参与尽职调查：在IPO过程中，法务人员需要参与公司的尽职调查
工作，履行法律尽职调查职责，对证券发行人的法律合规性进行评估，并
及时发现和纠正存在的问题并提出建设性意见。

5.解决法律风险问题：在IPO过程中，法务人员需要随时解决公司可
能面临的法律风险问题，及时排查法律隐患，提出法律建议，为公司顺利
上市创造有利条件。

律师从事首次公开发行股票并上市法律业务查验工作指引(试行)文章属性•【制定机关】上海市律师协会•【公布日期】2014.01.17•【字号】•【施行日期】2014.01.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】正文律师从事首次公开发行股票并上市法律业务查验工作指引（试行）（本指引于2014年1月17日上海市律协业务研究指导委员会表决通过）第一章总则第一条为了指导本市律师事务所和律师从事首次公开发行股票并上市（以下简称首发）法律业务的核查、验证工作，提高首发法律业务的服务质量，上海市律师协会证券业务研究委员会（以下简称市律协证券委）根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国律师法》、中国证券监督管理委员会《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（证监会令第41号）（以下简称《管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（证监会公告﹝2010﹞33号）（以下简称《执业规则》），制定本指引。

本指引并非强制性或规范性规定，仅供本市律师在从事首发法律业务查验工作时提供参考。

第二条本指引所称首发法律业务，是指律师事务所接受拟在境内外证券市场首发的公司（以下简称发行人）委托，指派律师对发行人首发事项的合法、合规、真实、有效进行核查和验证（以下简称查验），明确是否存在纠纷或潜在风险，并制作和出具法律意见书的专业法律服务。

本指引所指境内，是指中华人民共和国大陆境内；所指境外，是指中华人民共和国大陆境内以外的其他国家、地区，包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区。

除上下文另有所指外，本指引所指法律，是指境内法律、法规、规范性文件。

第二章主体资格第一节发行人的设立和存续第三条建议律师取得发行人设立为股份公司时的股改方案、政府批准文件、营业执照、公司章程、发起人协议、创立大会文件、评估报告、审计报告、验资报告、工商登记文件等资料，走访相关政府部门、中介机构和发起人，以查验发行人是否为依法设立的股份公司，确认发行人设立为股份公司的程序、条件、方式等是否符合当时有效的法律、法规和规范性文件的规定。

IPO律师工作手册IPO律师工作手册引言随着全球资本市场的发展和企业融资的需求增加，IPO（首次公开募股）成为了很多公司选择的融资方式。

作为IPO过程中的重要参与者，IPO律师在协助公司顺利上市的过程中发挥着重要的作用。

本工作手册旨在为IPO律师提供一份指导，帮助其在IPO过程中更好地履行职责，达到公司和投资者的期望。

一、IPO前准备1. 审查公司资金状况和业务模式，提供法律意见。

在开始IPO流程之前，律师应该对公司进行全面的尽职调查，包括审核其公司资金状况、业务模式、法律合规性等方面的问题，并提供法律意见，确保公司在准备IPO时没有任何潜在的法律风险。

2. 协助制定IPO计划和时间表。

律师在IPO前期应与公司管理层合作，制定IPO计划和时间表。

同时，律师还应该提供关于IPO流程的建议，包括法律、监管和交易所要求等方面的内容，为公司提供可行的方案。

3. 协助完善公司治理结构和内部控制。

律师应协助公司完善其公司治理结构和内部控制制度，确保公司符合IPO的相关要求，提高公司的治理效率和透明度。

二、提交IPO申请1. 协助起草招股说明书和相关文件。

律师应与公司合作，协助起草和审核招股说明书、风险提示书、法律意见书等相关文件，确保文件内容准确、完整，符合监管要求，对公司进行必要的修正和完善。

2. 审查并准备相应的法律文件。

律师应审查公司的组织文件、各种合同和协议等，确保其合规性和有效性，并准备相应的法律文件，如公司章程、变更事项登记表等，以备提交监管部门审核。

3. 参与IPO审查过程。

律师作为公司的法律顾问，应参与IPO 审查过程，回答监管部门的问题，提供公司合规和法律问题的解释和证明，协助公司通过IPO审查，确保公司符合监管要求。

三、保护投资者利益1. 就投资风险进行风险提示。

律师应向投资者提供关于公司与IPO相关的风险提示，确保投资者充分了解与投资相关的风险，并根据法律要求进行相关披露。

2. 确保信息披露的准确性和透明度。

IPO律师工作基本手册IPO 律师工作基本手册引言：Initial Public Offering（IPO，首次公开发行）是公司上市的重要阶段，是企业规模、影响力和声望的重要标志。

在IPO流程中，IPO律师发挥着举足轻重的作用，为企业提供法律咨询和服务，确保IPO过程的合规性和顺利进行。

本文将为IPO 律师提供一个基本手册，以帮助他们更好地理解和执行他们的职责。

第一章：了解IPO流程1.1 IPO的定义和意义1.2 IPO的基本流程1.3 IPO律师在IPO流程中的角色和职责第二章：准备IPO2.1 公司准备2.1.1 评估上市适宜性2.1.2 公司组织和治理结构的审查和调整2.1.3 审查财务状况和财务报表2.1.4 确保知识产权的合规性和保护2.2 法律准备2.2.1 审查和修订公司章程、合同和其他法律文件2.2.2 解决潜在法律争议和风险2.2.3 审查并提供法律意见书2.3 文书准备2.3.1 编写招股说明书、申报文件和其他法律文件2.3.2 协助和指导其他团队成员编写相关文件第三章：保证IPO合规性3.1 法律合规3.1.1 确保IPO过程中的交易符合相关证券法律法规3.1.2 提供法律意见，防范法律风险3.2 披露合规3.2.1 确保所有重要信息和风险因素都在招股说明书中进行全面披露3.2.2 确保遵守证券交易所和监管机构的披露要求3.3 信息披露准备3.3.1 参与披露文件的撰写和审核3.3.2 跟进信息披露进展，确保准时提交申报文件和材料第四章：处理IPO过程中的问题和挑战4.1 纠纷解决4.1.1 协助解决与证券交易所、监管机构和其他相关方的纠纷4.1.2 协助解决与潜在投资者、股东和债权人的纠纷4.2 监测风险4.2.1 不断跟进法律、市场和行业的变化，评估可能产生的风险4.2.2 提供相应的法律意见和建议，帮助公司应对风险4.3 与其他团队成员合作4.3.1 与公司内部的财务、投资银行和市场团队合作，确保IPO顺利进行4.3.2 与其他律师、会计师、投资银行、证券交易所等外部团队合作，提供最佳的法律支持和咨询第五章：处理上市后的事务5.1 合规事务5.1.1 提供法律意见和支持，帮助公司遵守证券法律法规和交易所的规定5.1.2 协助公司应对潜在事件和纠纷5.2 信息披露5.2.1 协助公司准备和提交定期和临时报告5.2.2 监督和审查公司对外披露信息的准确性和及时性5.3 交易和重组5.3.1 提供法律支持和咨询，协助公司进行并购、借壳和其他重组交易5.3.2 确保交易符合相关法律法规结论：作为IPO律师，要全面了解IPO流程和相关法律法规，提供准确、全面的法律咨询和保证IPO的顺利进行。

2023年公司上市申请工作手册第一章：引言公司上市是每个企业发展的重要里程碑，也是一项复杂而严谨的工作。

为了帮助各位企业成功实现上市，我们特别编写了本工作手册，旨在提供一个详尽的指南，帮助您准确而顺利地完成上市申请过程。

本手册将从准备申请材料、审核流程、信息披露以及法律合规等多个方面为您进行解读与指导。

第二章：准备申请材料成功的上市申请离不开充分的准备工作和完备的申请材料。

以下是一些需要准备的关键文件：1. 公司章程：确保章程符合上市法规要求，包括股权结构、公司治理等内容。

2. 公司财务报告：提供独立审计的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

3. 主要经营情况介绍：详细介绍公司的主要业务、市场份额、竞争优势以及未来发展战略等。

4. 高级管理层履历：列出高管人员的教育背景、工作经历以及相关资格证书。

5. 风险提示与治理结构：阐述公司的风险因素、内部控制体系以及治理结构等信息。

第三章：审核流程一旦申请材料准备完善，下一步将进入审核流程。

具体流程如下：1. 提交申请：将申请材料递交至相关部门，并按要求缴纳申请费用。

2. 初步审核：审核机构将对申请材料进行初步审查，确认是否符合上市条件。

3. 信息披露：企业需按照规定的时间节点进行信息披露，包括招股书、公告等。

4. 实地考察：审核机构可能会进行实地考察，核实公司的经营情况及真实性。

5. 审核结果公告：审核机构将对申请结果进行公告，并给予相应的意见或要求。

第四章：信息披露信息披露是上市申请过程中的重要环节，它有助于投资者了解和评估公司的价值。

以下是信息披露的几个重点：1. 招股书：招股书是企业向投资者介绍公司情况、业务模式以及风险收益等方面的重要文件。

招股书中应全面、准确地披露相关信息。

2. 公司公告：公司公告是向投资者发布重要信息的途径，包括财务报表、重大业务变动、法律诉讼等。

3. 定期报告：上市公司需要按规定时间提交定期报告，包括季度报告、年度报告等。

Title: IPO申报审核阶段中律师的工作职责一、引言在企业进行首次公开发行(IPO)的申报审核阶段，律师起着至关重要的作用。

律师需要在整个IPO过程中提供法律沟通和意见，协助企业合规完成申报审核，确保公司合法合规地上市。

本文将深入探讨在IPO申报审核阶段中律师的工作职责，帮助读者更全面地了解律师在这一阶段的重要性和职责。

二、律师的工作职责1. 沟通并制定法律方案在IPO申报审核阶段，律师首先需要向企业提供专业的法律沟通。

他们需要了解企业的业务模式、资产负债情况、股权结构等情况，并结合相关法律法规，制定出符合规定的法律方案。

律师需要对证券法、公司法、证监会规定等进行深入研究，以确保申报审核过程中不出现违规行为，保障企业的合法权益。

2. 协助公司准备文件材料律师需要协助企业整理并审核与IPO相关的文件材料，包括公司章程、财务报表、内部控制制度等。

他们需要对这些文件进行全面的审核，确保文件内容真实、完整，并符合监管部门的要求。

律师还需要协助企业将文件材料进行规范化、标准化，以满足证监会和交易所的要求。

3. 参与交涉和沟通律师需要代表企业与监管部门进行交涉和沟通。

他们需要在与证监会、交易所和其他相关部门的沟通中，及时传达企业的意见和要求，以确保企业在申报审核过程中的权益得到保障。

律师还需要协助企业回应监管部门的问题和要求，确保企业能够顺利通过申报审核。

4. 法律风险和合规把控律师需要在整个IPO申报审核过程中，对可能存在的法律风险进行全面把控。

他们需要及时发现并解决存在的法律隐患，以确保企业在上市后不会陷入法律纠纷或经营困境中。

律师还需要协助企业建立健全的合规制度，确保企业运作符合法律规定。

5. 风险提示和法律意见律师需要在IPO申报审核阶段，向企业提供风险提示和法律意见。

他们需要在企业决策和行动中，及时向企业提出可能存在的法律风险和建议，以避免企业因违规行为而受到处罚或影响企业上市进程。

三、个人观点和理解在IPO申报审核阶段，律师的工作职责至关重要。

ipo律师法律意见书尊敬的先生/女士：根据您的需求，我将就IPO律师法律意见书进行解答。

首先，IPO（Initial Public Offering）是指公司首次公开发行股票，并将其上市交易。

为了确保符合相关法律法规，公司需要寻求专业律师的法律意见。

在此，我将给予以下法律意见：1. 公司登记情况：首先，律师应核实公司是否依法完成了成立登记等手续。

公司的法人身份是否合法注册，并且遵守了相关营业执照、税务登记、财务账簿等要求。

2. 公司治理结构：律师应对公司的治理结构进行审查。

公司是否建立了董事会、监事会和高级管理人员，并且是否将决策权合理分配。

我们将特别注重任何潜在的利益冲突问题，以及是否有足够的监管制度确保公司的公平性和透明度。

3. 公司财务状况：律师应对公司的财务状况进行审查。

我们将核查公司的财务报表是否真实、准确，并且符合相关会计准则的要求。

我们还将查看是否存在任何对公司财务状况具有重大影响的法律纠纷或争议。

4. 公司资产权益：律师将确保公司的资产权益是否合法、完整。

您需要提供公司的资产清单，包括固定资产、知识产权、土地和房产等。

我们将核实这些资产的所有权归属，以及是否存在任何未解决的产权纠纷。

5. 相关法律法规遵从情况：律师应当对公司的经营活动是否符合相关的法律法规进行审查。

比如是否获得了必要的执照和许可证，是否遵守了劳动法和环境保护法等方面的义务。

总之，以上是对IPO律师法律意见书的简要概述。

请注意，上述内容仅供参考，具体的法律意见还需要根据具体情况进行分析。

如果您需要更加详细的法律咨询和意见，请随时联系我们的律师团队。

谢谢！。