erp采购业务流程

财神柔性ERP系统V8(电器连锁版)—XX电器业务流程（第一部分：采购业务流程）

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XX电器

财神ERP系统业务流程

（第一部分：采购业务流程）

文档提供：北京大有时代软件技术有限公司

文档作者：朱 强（财神软件实施部）

建立日期：2014年05月01日

审核日期：

财神柔性ERP系统V8(电器连锁版)—XX电器业务流程（第一部分：采购业务流程）

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目 录

一、 进货合同流程 ................................................................................................................... 4

（一） 进货合同流程图 ................................................................................................... 4

（二） 进货合同流程说明 ............................................................................................... 5

（三） 进货合同流程注意事项 ....................................................................................... 5

二、 直供门店进货管理流程 ................................................................................................... 6

（一） 直供门店进货流程图 ........................................................................................... 6

业务流程编号 ERP-PU01 业务流程名称 请购单业务流程

责任部门 岗位 流程图 流程描述 表单 权限

计划部门，

仓储科

生管

帐管

MRP/MPS计划ROP计划直接手动录入请购单请购单请购单列印及报批请购单审核 1．请购单可由MRP/MPS/ROP计划后直接生成请购单，也可以直接按审批过的书面申购单录入请购单；

2．请购单的生成或者录入，注意存货是否正确，数量，和需求日期务必填写，如果供应商有指定，请填入。如果存货档案无此商品，退回相关需求部门去办理相关物料编码申请；

3．由计划生成的请购单先打印报批；特别注意的是看到待定料号计划部门不能生成请购单；如果看到如成套的站牌（因为只有单一编码而每次购买都要求不同）的料号等确认后生成请购单并要要求在请购单相应行上注明。

4．请购单审核按照请购单的审批流执行。

请购单

业务流程编号 ERP-PU02 业务流程名称 采购订单业务流程

责任部门 岗位 流程图 流程描述 表单 权限

需求部门

采购部

采购部

总经理 需求部门

采购员

采购主管

总经理 请购单采购订单采购订单打印及报批，审核采购到货单 1．需求部门将需求的存货编码录入，数量及需求日期，如须指定供应商请务必输入；

2．采购订单直接由请购单生成，确认存货的供应商和价格一并录入，计划到货日期参考请购；

3．采购单按公司报批流程选择相应打印格式打印报批；

4．采购订单审核，按照采购订单审批流执行（采购员

采购部经理）；

5．采购单审核后打印并传真给供应商并要求按单来交货。

请购单

采购订单

业务流程编号 ERP-PU03 业务流程名称 采购订单变更流程

责任部门 岗位 流程图 流程描述 表单 权限

采购部 采购员 采购订单审核交期变更数量变更点变更直接在单据上更改计划到货期点变更直接在单据上更改数量审核审核通知相关需求人员

1．采购订单变更，根据相关书面审批资料直接在采购订单上变更，更改数量，或者日期；

现今，我国的流程管理现状是：大部分企业都没有形成一个系统的业务流程体系，即使形成了也不是一个成熟的体系;活动的职责权限不明确，流程混乱，流转周期长，以致效率低;内部的流程监控体现需要改善，无法实时监控KPI(关键绩效指标)和控制点。

流程被理解为"达到某种特定的管理经营目标而需要的一系列动作和步骤"。企业的所有业务都是在流程中运作，不管是内部还是外部的流程都分为为经营流程、管理流程和业务流程。而这三间之间的关系就是：经营流程决定业务流程的方向，管理流程是经营流程和业务流程的支撑。

经营流程包括：企业战略目标、产品定位、资源设置计划、基本流程确定、考评政策和原则等。业务流程包括：市场营销流程、研发设计流程、生产制造流程、质量管理流程、销售管理流程、贮运管理流程、财务管理流程、服务管理流程等。管理流程包括：人力资源管理流程、技术及设备管理流程、质量管理流程、财务管理流程、绩效考评流程等。

业务流程分析是(BPA)，是进一步细化分析业务功能，以获得业务流程图(TFD)，相当于一个反映企业业务处理过程的流水账本。帮助确定流程工作与合作建模的基本要素，更好地分析理解与其他要素(业务目标、业务策略、面对的问题、产生的影响、组织机构参与者等)的关系。业务流程分析的目的是形成合理、科学的业务流程。通过分析现有业务流程的基础上进行业务流程重组(BPR)，产生新更为合理的业务流程。

在企业的管理过程中流程管理能够体现出其价值，如果流程管理实施成功，可以克服资源不足的缺点，助企业提高业绩。在现实管理中可以经常接触到流程管理，也加快了价值链管理的普及速度，但是，大部分企业都认为自身不缺流程，真正缺少的是符合企业实际情况的流程并且落实到位。只有流程落实到位，才是真正符合企业的发展需求。

企业的运营成本很多都消耗在不同部门和不同岗位间的协调运作中。这样的运作方式反而影响了企业的整体效率，这是大部分的企业在管理流程时的不足。企业流程就是让不同部门职位能够跨部门协作，共同为达到目标而努力。

经营管理　业务流程重组在ＥＲＰ采购管理系统的应用研究　・王瀚　肖伟东江西工业工程职业技术学院　［摘要】针对ＥＲ，Ｐ采购管理中采购效率较低，提出基于业务流程重组的ＥＲ户采购管理的思想，以数据驱动流程的方法　设计实现了面向不同中小企业的通用ＥＲＰ采购管理系统。　［关键词】工作流ＥＥＰ业务流程重组　’　一．引言　通用ＥＲ　Ｐ采购管理系统即要适应不同中小业务流程．特别是　采购业务中的不定性比较多企业中不同的组织结构和不同的采　购、变化比较大这个现象．又要增强系统的柔性．提高对市场的　应变能力。所以，有必要在ＥＲＰ采购管理系统中应用业务流程重　组（ＢＲＰ）和工作流技术来僻决以上问题。　业务流程重组ＢＰＲ（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｒｅｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）是对企业的　业务流程进行根本性、彻底的再设计，从而获得在成本、质量　服务和速度等方面业绩的戏剧性的改善。ＢＰＲ最早由美国人提出．　强调以业务流程为改造对象和中心．以关心客户的需求和满意度　为目标、对现有的业务流程进行根本的再思考和彻底的再设计．　利用先进的制造技术．信息技术以及现代化的管理手段．建立全　新的过程型组织结构，从而实现企业经营在成本．质量、服务和　速度等方面的戏剧性改善。ＥＲＰ采购系统需要不断地优化它的业　务流程，使整个经营活动更加符合科学管理的要求。因此．实施　ＢＲＰ是ＥＲＰ采购系统具有柔性的保证。　工作流技术通常是实施ＢＲＰ的一个较好的方法．因为工作流　提供了经营过程逻辑与它的信息支撑系统的分离．并实现了应用　逻辑和过程逻辑分离．这种方式在进行企业实际应用时具有显著　的优点。它可以在不修改具体功能模块实现方式（硬件环境、操　作系统　数据库系统．编程语言、应用开发工具、用户界面）的　情况下，通过修改过程模型来改进系统性能．实现对生产经营过　程部分或全部的集成管理．有效的把人　信息和应用工具合理的　组织在一起，提高软件的重用率．发挥系统的最大性能。　二、基于工作流的ＥＲＰ采购系统的设计　本系统构造了三层模式．这种系统结构除了具有三层结构的　可伸缩性好、可管理性强、安全性高、软件重用性好以及节省开　发时间等诸多优点外．其最重要的意义在于将企业中和采购相关　的部门连接．使采购供应链的参与者方便地参与企业的采购过　程，从而为企业提高采购的效率创造了前提。　工作流管理系统在实现上一般将定义时功能和运行时功能进　行相对独立的实现。我们在系统设计中继承了这一思想．在体系　结构上．系统由两大部分组成：　定义环境和运行环境。在定义环　境下．定义者定义和维护过程定　义数据．即工作流过程的执行所　需要的所有信息．然后在运行环　境下．执行这些工作流过程。系　统的体系结构下如右图所示。　三．基于工作流的ＥＲＰ采购系统的实现　本系统目前在采购订单审批和付款管理两个主要的流程中设　计实现了工作流的应用．能够较了的支持采购的业务流程重组。　本采购系统能够实现公司内部基本的采购工作和不同部门之间．　员工之间的采购订单信息共享以及信息安全与保密工作，能很好　的规范公司内部的管理机制．并且拥　有较好的可扩展性和良好的人机界面。　本系统主要分为过程建模．供应商管　理、订单管理．查询管理、系统维护　五个模块。系统功能结构如左图。　１．建模工具ＷＦＭＴ下嵌八到本系统中．相对独立的实现过程　定义的功能。　．　２．供应商管理是用来对供应商的详细信息进行录入、编辑等　操作．以便于采购员中选择更合适的供应商完成订单申请．以及　在付款管理中更好地与供应商协调。　３．订单申请是供用户来完成订单的内容．对订单中的详细信　息进行增加、删除、修改等操作。其中．申请单编号是根据系统　当前的日期和当前的订单数自动生成　申请人和申请时间是系统　根据当前的使用的用户和当前时间自动输入，不能由用户更改。　当用户完成订单后，如果选择提交．则启动了订单的审批流程。　如果没有提交．则该订单会以未提交订单保存起来．留待以后编　辑提交。　４订单审核是供用户对订单进行审核的界面。当审核员审核　完订单后，按“提交　按钮．则该订单的审核信息会被系统自动　保存到数据库中．并根据订单的审批模型开始流转到下一个结点。　５订单跟踪是为了便于了解订单的审核情况而设计的。当拥　有该权限的用户进入系统后．便可通过此窗１：３来了解某项订单的　审批情况，并可对滞留在某个结点的订单发出催办通知。　６查询管理主要是对订单进行查询。在查询管理界面中，几　个固定查询是方便可进行常用的查询。另外，还支持将综合查询．　报表打印和生成Ｅｘｃｅｌ表三项功能。　７．人员管理界面主要是对工作人员的详细信息（如人员所在的　部门、名称、密码等）进行编辑、录入等操作．特别是对人员角　色的定义以方便过程定义的流转。　８．权限管理界面是用来设置人员的权限．系统根据此权限赋　予用户相应的系统功能。只有系统管理员才拥有此权限。　四、总结　工作流技术是近年来迅速发展起来的一项新兴技术．以工作　流技术构建的管理系统具有很好的灵活性、良好的可扩展性等。　本文对系统的体系机构和功能模块进行了设计．建立了采购申请　单审批工作流模型和付款管理工作流模型．并介绍了实现的主要　功能模块。　参考文献：　［１】吴　昊　刘国祥任家顺　陈黎明　李书章　李刚荣：业务　流程重组在数字化医院建设中的应用［Ｊ】．中华医院管理杂志，２ＯＯ４，　２０（９）：５５６—５５９　［２】张玲玲林健：信息技术与企业战略、业务流程及组织结　构整合的关系模型研究［Ｊ】．系统工程，２００２，２０（２）：６；３～６８