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关于理财产品协议书范文3篇篇1理财产品协议书范文一、甲方：（公司全称）、法定代表人：（姓名）。
二、乙方：（个人姓名/公司名称）、住所：（地址）。
三、鉴于甲方拥有一定的资金规模和理财经验，为进一步提高资金利用效率，乙方愿以其熟悉的投资理念和行业资源，为甲方在资金理财与投资方面提供专业服务。
四、甲乙双方约定：甲方委托乙方作为其独家理财顾问，负责甲方资金的投资管理，具体协议如下：1. 委托范围：甲方向乙方委托管理的资金总额为（具体金额），在有效委托期限内，乙方有权根据甲方的风险承受能力和理财目标，对资金进行投资组合的优化调整，但不得超出鉴权范围。
2. 投资策略：乙方在管理资金时，将依据甲方的风险偏好和预期收益，选择相应的投资标的及权益比例，力求达到资金增值的目标，并及时向甲方提供相关投资建议和报告。
3. 报酬方式：乙方在成功为甲方实现资金增值时，将获得一定的报酬，具体计算方式为（具体计算公式及比例），双方约定该比例为（具体数字）%。
4. 信息披露：乙方应保证甲方的投资信息的机密性，不得向第三方透露有关资金的具体情况，除非得到甲方的授权或法律法规的规定。
5. 期限及解除：本协议自甲、乙双方签署之日起生效，有效期为（具体期限），协议到期后，双方如欲继续合作，需重新签订协议。
当一方有违约行为时，对方有权解除本协议。
六、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签署之日生效。
甲方：（公司全称）法定代表人：（签字）日期：年月日乙方：（个人姓名/公司名称）签字：（）日期：年月日以上为理财产品协议书的基本内容样本，甲、乙双方需在签署前详细核对内容，如有疑问应及时沟通，以确保双方权益得到充分保障。
愿双方能够携手共进，共同实现财富增值的目标。
篇2理财产品协议书甲方（投资人）：___________________乙方（理财人）：___________________鉴于甲方为提高资金的使用效率，加大资金的收益，经双方友好协商，达成如下一致意见，签订本理财产品协议书：第一条产品名称本协议所称“理财产品”是指乙方根据甲方的委托，利用甲方的资金进行投资、理财等活动而形成的资产管理产品。
关于理财产品协议书范文8篇篇1甲方（投资者）：__________________身份证号：________________________联系方式：________________________乙方（金融机构）：________________注册地址：________________________联系方式：________________________鉴于甲方对理财产品的投资需求，以及乙方提供理财产品的专业服务，经双方友好协商，达成以下协议条款，以明确双方的权利和义务。
一、协议目的甲方自愿购买乙方销售的理财产品，乙方根据本协议的约定向甲方提供理财产品服务。
二、理财产品及服务内容1. 乙方提供的理财产品为：__________________（具体产品名称）。
2. 理财产品的投资范围、预期收益、风险等级等信息详见产品说明书。
3. 乙方承诺按照产品说明书的约定向甲方提供理财产品的投资管理服务。
三、投资金额及期限1. 甲方投资金额为人民币：______元（大写：______元整）。
2. 理财产品期限为：自______年____月____日起至______年____月____日止。
四、收益与风险1. 甲方购买理财产品后，预期收益以产品说明书约定的收益率计算。
2. 乙方应在理财产品到期时，按照产品说明书的约定向甲方支付收益。
3. 甲方承担理财产品相应的投资风险。
4. 乙方应向甲方充分揭示理财产品的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
五、资金监管与交易流程1. 甲方应将投资资金汇至乙方指定的银行账户。
2. 乙方在收到甲方的投资资金后，应当向甲方出具收款证明。
3. 乙方应按照产品说明书的约定进行理财产品的投资运作。
4. 理财产品到期时，乙方应及时向甲方支付本金及收益。
六、协议履行与变更1. 双方应本着诚实信用的原则履行本协议。
2. 本协议一经签订，除非双方协商一致并书面变更，否则任何一方不得擅自更改。
理财产品销售协议书
兹经甲方销售代表XX公司特授权，丙方同意购买理财产品，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，达成如下协议：
第一条产品名称及金额
甲方向丙方销售的理财产品名称为“稳健增值”，每份产品金额为人民币壹万元整。
第二条产品期限
理财产品期限为三年，自受让日起计算。
第三条预期收益
理财产品预期年化收益率为5%，具体收益以实际到期清算为准。
第四条购买方式
丙方可通过银行转账或现金方式购买理财产品，应在签署本协议之日起三个工作日内完成支付。
第五条产品风险
由于市场行情波动，理财产品存在一定的投资风险，投资者须自行承担盈亏。
第六条产品转让
丙方购买的理财产品不得擅自转让，若需转让应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可进行转让。
第七条提前赎回
若丙方提前赎回理财产品，应提前五个工作日书面通知甲方，并按
约定收取提前赎回费用。
第八条协议变更
本协议未尽事宜经双方协商一致后可进行变更，变更后需签署补充
协议。
第九条协议解除
若因不可抗力等原因造成本协议无法继续履行，双方可协商解除合同，解除后双方恢复各自权利。
第十条法律适用
本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第十一条争议解决
因本协议引起的争议应友好协商解决，协商不成的，提交甲方所在
地人民法院诉讼解决。
特此协议签订，并于双方代表签字盖章后生效。
甲方（销售代表）：丙方（购买者）：
日期：日期：。
理财产品销售协议书范本甲方（销售方）：____________________乙方（购买方）：____________________鉴于甲方为一家依法设立并有效存续的金融机构，拥有销售理财产品的资质；乙方为具有完全民事行为能力的自然人或法人，有意向购买甲方提供的理财产品。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方购买甲方理财产品事宜达成如下协议：第一条产品信息1.1 甲方同意向乙方销售以下理财产品（以下简称“理财产品”）：产品名称：____________________；产品代码：____________________；产品类型：____________________；预期年化收益率：____________________；投资期限：____________________；起投金额：____________________；产品风险等级：____________________。
1.2 甲方应向乙方提供理财产品的详细说明书，包括但不限于产品特点、投资策略、风险揭示等内容。
第二条购买条件2.1 乙方应满足甲方规定的购买条件，包括但不限于身份验证、风险承受能力评估等。
2.2 乙方应按照甲方的要求提供购买理财产品所需的全部资料和信息。
第三条购买流程3.1 乙方应在甲方指定的时间内完成理财产品的购买申请。
3.2 甲方在收到乙方的购买申请后，应进行必要的审核，并在审核通过后与乙方签订本协议。
3.3 乙方应在甲方指定的时间内支付购买理财产品所需的全部款项。
第四条权利与义务4.1 甲方的权利与义务：4.1.1 甲方应保证理财产品的合法性、合规性，并按照约定向乙方提供理财产品。
4.1.2 甲方应按照理财产品说明书的规定，及时向乙方披露理财产品的运作情况。
4.1.3 甲方应保证乙方的个人信息安全，不得泄露给无关第三方。
4.2 乙方的权利与义务：4.2.1 乙方有权了解理财产品的相关信息，并有权要求甲方提供必要的解释和说明。
理财产品代销协议书理财产品代销协议书甲方：（代销方的名称、住所、法定代表人、注册资本）乙方：（代理方的名称、住所、法定代表人、注册资本）鉴于：1. 甲方拥有完整的证券、基金、保险、信托等理财产品代销资格，并具备在所属领域的经验和专业知识。
2. 乙方希望通过代理销售甲方理财产品，提供更好的理财服务给其客户，并从中获得合理的收益。
基于上述情况，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条协议目的本协议的目的是为了明确甲方与乙方之间的权利义务，以及约定代销理财产品的范围、销售方式、费用分配等事项，以确保双方的合作顺利进行。
第二条代销理财产品范围甲方委托乙方代销的理财产品范围包括但不限于证券、基金、保险、信托等。
第三条代销方式1. 乙方应根据甲方提供的理财产品信息和销售计划，积极向其客户宣传、推销、介绍甲方的理财产品，并提供咨询、申购、赎回等相关服务。
2. 乙方可利用线上、线下渠道进行销售，包括但不限于互联网平台、实体营业网点等。
第四条客户信息保护1. 乙方应遵守相关法律法规和甲方的规定，确保客户信息的保密和安全，并采取必要的技术和管理措施防止客户信息的泄露和滥用。
2. 乙方不得将客户信息用于其他商业用途，不得向第三方非法提供客户信息。
第五条业绩考核和费用分配1. 乙方的理财产品代销业绩将按照甲方的规定进行考核，包括但不限于销售额、销售数量、客户满意度等指标。
2. 甲方将根据乙方的业绩考核结果给予合理的奖励，奖励方式和比例由双方协商确定。
3. 乙方从销售理财产品中获得的佣金将按照双方协商的比例进行分配。
第六条违约责任1. 任何一方违反本协议的条款，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 如因一方的过错导致另一方遭受损失，应赔偿因此产生的直接损失，并承担相应的间接损失。
第七条协议期限和终止1. 本协议自签署之日起生效，有效期为__年。
2. 协议有效期届满前，双方应提前__个月进行续签协商，若不能达成一致意见，则协议终止。
理财产品代销协议书一、背景及目的为加强双方合作，推广银行理财产品，满足客户多样化的理财需求，制定本协议。
二、甲方的职责1.向乙方提供符合相关法规的银行理财产品；2.向乙方提供理财产品销售研究报告和产品宣传资料；3.维护理财产品品牌形象，并为乙方提供必要培训。
三、乙方的职责1.在约定范围内推广甲方的银行理财产品；2.根据客户需求，推荐、介绍符合要求的银行理财产品；3.提供真实、准确的客户信息，并按照要求加强信息管理；4.遵守相关法规，维护甲方的合法权益，维护甲方的品牌形象。
四、合作方式1.本协议约定的代销方式应遵守法律法规；2.甲方指导乙方制定符合银行规定的销售计划和营销方案，乙方应按规定销售银行理财产品；3.推介的理财产品和投资组合方案应遵守相关法规、银行内部规章制度和投资原则；五、服务标准1.甲方应为乙方提供必要的培训与技术支持，保障其理解和掌握甲方的银行理财产品知识，提高对客户的理财规划和咨询能力；2.乙方应为客户提供咨询、服务等一系列后续服务，提高客户的满意度和维系客户的忠诚度；3.合作双方应提高服务质量，确保合法、合规、安全、稳定、高效的代销服务。
六、合作期限与终止1.本协议自双方签署之日起生效，合作期限1年；2.协议到期前，双方应提前60天协商是否续约；3.双方协议终止的情况包括但不限于以下情形：合作期限到期、严重违反法律法规、甲方银行理财产品业绩不佳等。
七、违约责任1.任何一方违反本协议的规定，应承担相应的违约责任；2.合同终止后，对双方之间产生的纠纷，可通过协商、调解等方式解决。
八、其他1.对于本协议未尽事宜，双方可另行协商；2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、法律适用本协议适用中华人民共和国相关法律法规，如双方产生争议，提交有关仲裁机构解决。
以上内容为理财产品代销协议书，甲、乙双方均应遵守执行。
理财产品代销协议书范本通用版3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1理财产品代销协议书范本通用版甲方：（委托人信息）乙方：（代销机构信息）为了保障双方权益，规范合作关系，特订立本协议，共同遵守并执行。
一、委托产品信息1.1 甲方授权乙方代销委托产品，具体产品信息详见《产品销售协议书》。
1.2 甲方需提供真实有效的身份信息和资金来源证明，在委托签订时应提供完整委托书和授权委托人身份信息。
1.3 乙方有权根据市场情况和产品风险对委托产品进行调整，但需提前通知甲方，并征得甲方同意。
二、委托销售2.1 乙方应按照甲方的授权委托书和产品规定，以专业的销售方式销售产品，不得超出授权范围。
2.2 乙方应保证销售产品的真实性和合法性，不得虚构产品信息或变相谋求个人利益。
2.3 乙方应为客户提供产品的相关资料和风险提示，确保客户了解产品性质和风险。
三、佣金分配3.1 乙方按照产品规定的佣金比例向甲方支付佣金，在销售完成后十五个工作日内支付。
3.2 甲方应提供真实有效的银行账户信息，否则因信息错误导致佣金无法支付，责任由甲方承担。
3.3 乙方有权调整佣金比例，但需提前通知甲方，并征得甲方同意。
四、风险提示4.1 投资有风险，甲方应根据自身风险承受能力选择合适的产品，乙方不对投资损失负责。
4.2 甲方应充分了解产品的风险性质，不可贪图高额收益而盲目投资。
4.3 乙方应定期向甲方提供产品风险提示和投资建议，帮助甲方做出明智的投资决策。
五、其他事项5.1 本协议未约定的事项，双方可另行协商解决，视情况签订补充协议。
5.2 本协议经双方签字盖章确认后生效，有效期为一年。
到期前一个月内，双方可协商是否续签。
5.3 如有争议，双方应协商解决。
协商不成，可向有关部门投诉或诉讼解决。
甲方：（签字）乙方：（签字）日期：年月日日期：年月日以上是关于理财产品代销协议书范本通用版的内容，希望对您有所帮助。
若需进一步了解相关信息，请咨询专业机构或律师。
理财产品代销协议书范本通用版一、协议双方甲方：（代销机构名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（理财产品提供方名称）地址：法定代表人：联系电话：二、协议背景为了更好地推广和销售乙方提供的理财产品，甲方作为乙方的代销机构，双方达成以下协议，明确各自的权利和义务。
三、协议内容1. 代销产品乙方将向甲方提供以下理财产品（以下简称“产品”）进行代销：（产品名称）：（产品特点）：（产品收益率和风险等级）：（产品期限）：2. 代销义务甲方作为乙方的代销机构，应当履行以下义务：（1）积极推广和销售乙方的理财产品，提高产品知名度和销售量；（2）向客户提供真实、准确的产品信息，解答客户疑问，并协助客户完成购买手续；（3）根据乙方要求，参加乙方组织的培训和考核，提升销售能力和专业水平；（4）按照乙方规定的销售政策和流程进行销售活动，不得违反相关法律法规；（5）及时反馈客户需求和市场情况，为乙方改进产品和服务提供参考意见。
3. 代销报酬（1）甲方作为乙方的代销机构，将获得以下报酬：①销售佣金：根据产品销售额的一定比例支付给甲方；②绩效奖励：根据甲方在一定期限内的销售业绩，给予一定的奖励；③其他报酬：根据双方约定的具体条件，给予其他形式的报酬。
（2）具体的报酬比例和计算方式将在双方签订代销协议时约定，并作为协议的附件。
4. 保密义务双方在履行本协议过程中，可能会接触到对方的商业秘密和机密信息。
双方承诺对所了解的商业秘密和机密信息予以保密，并不得擅自泄露或向第三方透露。
保密义务在本协议终止后仍然有效。
5. 违约责任（1）如甲方违反本协议的任何条款，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的违约责任；（2）如乙方违反本协议的任何条款，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任；（3）双方违约的具体情况和责任由双方协商解决，如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
6. 协议变更和终止（1）本协议的任何变更或补充，需经双方协商一致，并以书面形式作出；（2）本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体有效期）；（3）协议期满前，双方如需终止本协议，应提前（提前终止期限）书面通知对方；（4）本协议终止后，双方仍应履行未完成的义务，包括但不限于结算报酬、保密义务等。
理财产品代销协议书尊敬的客户：您好！为了保障您的权益，确保您在购买理财产品时能够获得准确、全面的信息，并明确各方的权责，特制定本理财产品代销协议书，请您仔细阅读并认真签字。
一、协议的目的和约定为更好地满足客户财富管理需求，由甲方（代销机构）推介，乙方（客户）自愿购买理财产品。
二、协议的条款1. 甲方承诺根据乙方个人的风险承受能力和投资需求，向乙方推荐适合的理财产品，并提供必要的投资咨询和服务。
2. 乙方应积极咨询和了解理财产品的特点、风险等信息，确保真实、准确地向甲方提供相关个人信息。
3. 乙方在购买理财产品前，应详细了解产品的相关信息，包括但不限于产品名称、产品类型、发行机构、预计收益、投资期限、风险评级等，遵守相关法律法规。
4. 甲方应提供必要的指导和建议，告知乙方理财产品的本金保障情况、风险收益特征、费用收费情况等，并确定乙方是否具备相应的风险承受能力。
5. 乙方购买理财产品时，应仔细阅读并签署有关文件，包括但不限于基金合同、认购书、份额确认单等，确保购买理财产品的真实性和合法性。
6. 甲方应为乙方提供理财产品的及时信息更新、资产情况报告和风险提示等服务，乙方有权随时查询理财产品的账户信息并掌握资产状况。
7. 乙方应按照相关合规规定履行个人投资义务和税务义务，如实申报个人税务信息和个人财产状况。
8. 甲乙双方应根据自愿原则，保持本协议中的商业秘密，不得泄露或擅自对外公开。
三、协议的生效和变更1. 本协议自乙方签署之日起生效，并具有不可撤销性。
2. 乙方如需变更本协议内容，应提前三个工作日书面通知甲方，并经甲乙双方共同协商决定。
四、协议的解除1. 本协议在以下情况下可以解除：（1）甲乙双方协商解除；（2）乙方违反本协议约定，给甲方造成经济损失；（3）乙方已购买的理财产品到期或解除。
2. 本协议解除后，甲乙双方依法处理剩余事宜，并归还乙方相关文件和资产。
五、其他事项1. 本协议的签署和生效依法律法规规定和双方真实意愿。
理财产品代销协议书范本通用版5篇篇1甲方（委托方）：____________________地址：_________________________________________联系方式：___________________________________乙方（代销方）：______________________地址：_________________________________________联系方式：___________________________________鉴于甲方拟向公众推广其理财产品，并委托乙方进行代销，双方根据平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条术语解释在本协议中，“理财产品”指甲方开发并拥有的金融产品；“代销”指乙方作为甲方的销售代理人，协助甲方销售理财产品的行为。
第二条协议目的与业务范围本协议的目的是确立双方代销理财产品的关系，约定双方的业务范围和职责，保障双方的合法权益。
乙方需在协议约定的范围内开展理财产品的代销业务。
第三条代理方式及范围1. 乙方以甲方名义进行理财产品的推广、销售活动。
代销方式为非独家代理。
乙方必须遵守甲方的销售政策及相关规定。
篇2甲方（委托方）：___________统一社会信用代码：___________法定代表人：___________住址：___________联系方式：___________电子邮箱：___________乙方（受托方）：___________ 理财产品代销机构统一社会信用代码：___________法定代表人：___________住址：___________联系方式：___________电子邮箱：___________鉴于甲方具有理财产品销售的需求，乙方具备相关产品销售经验和专业优势，双方经过友好协商，就甲方委托乙方代为销售相关理财产品事宜达成以下协议：第一条代理事项及内容乙方同意接受甲方的委托，代理销售甲方指定的理财产品。
理财产品销售协议书本协议由以下各方（以下称为“甲方”、“乙方”、“丙方”，合称为“各方”，单称为“一方”）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，就甲方向乙方销售特定理财产品的事宜达成协议。
各方经友好协商，达成如下协议内容：第一条产品名称和属性1.1 甲方将向乙方销售理财产品，产品名称：xxxxx。
1.2 本产品的属性为xxxxx。
第二条产品销售方式2.1 乙方通过线上平台购买理财产品，支付相应金额，并签署本协议。
2.2 购买成功后，乙方将成为该理财产品的持有人，并享有相应权益。
第三条购买条件3.1 乙方应当是合法年满18周岁的自然人或合法成立并有效存在的法人机构。
3.2 乙方应当对自身的风险承受能力具有充分了解，确认具备投资理财产品所需的相应知识和经验。
第四条产品收益及风险4.1 乙方购买理财产品后，享有产品所产生的收益，具体收益以实际情况为准。
4.2 理财产品投资存在一定的风险，请乙方在购买前仔细阅读产品风险揭示书，并在风险认知的基础上做出投资决策。
第五条产品赎回5.1 乙方如需赎回理财产品，应按照约定方式向甲方提出申请。
5.2 甲方将根据产品的赎回规则及约定时间将赎回金额支付给乙方。
第六条保密性6.1 各方应对协议及相关商业秘密予以保密，不得向第三方披露。
6.2 为履行本协议的目的，各方可以根据需求适当共享必要的信息。
第七条争议解决7.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本协议自乙方签署或通过线上平台购买成功时生效，并具有法律效力。
8.2 本协议采用电子文本形式，乙方通过线上平台购买即视为认可本协议的全部内容。
（以下无正文）。
2023年理财产品代销协议书通用甲方：(机构名称)乙方：(代销人姓名)鉴于甲方拟推出2023年理财产品，经与乙方协商一致，为保证理财产品规范运作并提高销售效果，甲、乙双方达成如下协议：第一条产品介绍1.1 甲方将提供2023年理财产品相关的详细信息和资料给乙方，包括但不限于产品名称、期限、利率、购买条件、风险提示等内容。
1.2 乙方应仔细阅读理财产品的相关材料，并在向客户销售时向其提供准确、完整的产品信息。
第二条代销义务2.1 乙方作为甲方的代销人，承诺按照甲方的要求积极开展理财产品销售工作，并维护甲方的合法权益。
2.2 乙方应对理财产品进行充分了解，了解产品特点、适用客户和风险提示等信息，以便准确向客户推介产品。
2.3 乙方应当严格遵守法律法规及相关监管规定，不得从事任何违法违规的行为，不得做出虚构事实、隐瞒真相、误导客户的行为。
第三条销售报酬和奖励3.1 甲方将根据乙方的销售业绩提供合理的销售报酬，并以书面形式进行确认。
3.2 如乙方在一定时间内完成指定销售任务，甲方将根据协议约定提供相应的奖励。
第四条客户服务4.1 乙方应为购买甲方理财产品的客户提供贴心、专业的售后服务，及时解答客户咨询，保护客户合法权益。
4.2 如客户对甲方理财产品有任何投诉或纠纷，乙方应协助甲方处理，并及时将情况反馈给甲方。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
5.2 如乙方违反法律法规或相关监管规定，导致甲方或客户遭受经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条机构保密6.1 甲、乙双方应对因履行本协议而获得的涉及对方商业、技术、客户等方面的资料和信息进行保密，不得向第三方泄露、使用或非法转让。
6.2 如因违反保密义务而给对方造成损失的，违约方应负责赔偿。
第七条协议解除7.1 协议有效期自签署之日起至产品销售期满之日止，期间如无特殊情况，双方应共同履行协议义务。
7.2 如一方违反本协议无法履行合同义务或实质性违约，对方有权解除本协议，并要求违约方承担相应责任。
理财产品代销协议书范本通用版7篇篇1协议签订方：甲方（委托方）：______________________乙方（代销方）：______________________鉴于甲方同意委托乙方代为销售特定理财产品，且乙方愿意接受甲方的委托，为明确双方权利和义务，根据相关法律法规的规定，双方达成如下协议：一、协议概述本协议旨在明确甲、乙双方在理财产品代销业务中的合作事宜，确立双方权利义务关系，保障双方的合法权益。
乙方按照本协议规定在约定的范围内代理销售甲方提供的理财产品。
二、合作事项1. 甲方授权乙方代销的理财产品名称、类型、期限、预期收益率等具体信息详见附件。
2. 乙方应确保代销的理财产品按照相关法律法规要求进行合法合规的销售。
3. 甲方负责理财产品的设计与运作，确保产品风险可控，并按约定向投资者兑付收益及本金。
4. 乙方应按照甲方的销售指导方案进行产品推广与销售，并确保销售行为合法合规。
三、权利义务1. 甲方权利：（1）甲方有权对乙方代销的理财产品相关活动进行监督、指导。
（2）甲方有权获取乙方提供的销售数据及相关市场信息。
2. 甲方义务：（1）甲方应按约定向乙方支付代理销售费用。
（2）甲方应确保所提供的理财产品信息真实、准确、完整。
（3）甲方应对乙方进行必要的销售培训，提高乙方销售能力。
3. 乙方权利：（1）乙方有权按照本协议约定获取代理销售费用。
（2）乙方有权要求甲方提供必要的销售支持及培训。
4. 乙方义务：（1）乙方应按照本协议约定进行理财产品的销售活动。
（2）乙方应定期向甲方提供销售报告及相关数据。
（3）乙方应妥善保管客户资料，不得泄露客户个人信息。
四、费用结算与支付1. 甲方应按约定支付乙方代理销售费用，具体费用标准、支付方式等详见附件。
2. 双方应建立定期对账机制，确保费用结算无误。
五、保密条款与违约责任承担1. 双方应对涉及本协议的一切事宜严格保密，不得泄露给无关第三方。
2. 任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
理财产品代理销售协议书本协议的甲方指投资者，乙方指浙江新昌农村商业银行股份有限公司。
乙方为理财产品代理销售机构，接受理财产品发行与管理机构的委托销售其发行与管理的理财产品，甲方自愿购买乙方代理销售的理财产品。
为规范甲乙双方在理财产品代理销售业务中权利和义务，经甲乙双方协商一致，达成协议如下：一、重要提示1.风险揭示：理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
本产品可能面临信用风险、市场风险、流动性风险等风险因素，具体详见销售文件。
该等风险管理责任由产品发行与管理机构承担，乙方不承担产品的风险管理责任。
甲方在签署本协议前，应仔细阅读并充分理解拟认购理财产品销售文件的详细条款，并充分了解投资者的全部权利与义务以及产品可能发生的风险。
其中，销售文件包括《理财产品投资协议书》、《代理销售协议书》、《理财产品说明书》、《风险揭示书》、《投资者权益须知》等。
2.本产品非乙方所发行的理财产品，乙方仅作为本产品的代理销售机构，非本产品的发行机构与管理机构，对本产品的业绩不做任何保证，不承担本产品的投资、兑付和风险管理责任。
乙方受理的代销理财产品业务申请，以产品发行机构的最终确认结果为准。
3.甲方为个人的，在购买乙方代销的理财产品前，应进行有效风险承受能力的评估。
甲方投资风险承受能力评估结果的有效期为一年，若风险承受能力评估结果已超过有效期或者在评级结果有效期内发生了可能影响甲方自身风险承受能力的情形，应重新进行风险承受能力评估。
4.根据理财产品投资范围、风险特征、流动性等不同因素，乙方代销的理财产品分为低风险（PR1）、中低风险（PR2）、中等风险（PR3）、中高风险（PR4）、高风险（PR5）共五个风险等级，与个人客户在乙方评估的风险承受能力等级保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型共五个等级-一对应。
甲方应根据风险承受能力评估结果选择与自身风险承受能力相匹配的理财产品，不得购买高于自身风险承受能力的理财产品。
购买理财产品风险等级四级（02-PR4）及以上的，除三四乙方书面约定，应当在乙方营业网点进行。
关于理财产品协议书范文(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：****乙方：****为进一步加强甲乙双方业务合作，甲乙双方本着公平、互利、自愿的原则签定此协议书，双方共同遵守：一、甲方托付乙方理财金额为：****元。
二、甲乙双方协定的理财期限为：****年****月****日到****年****月****日。
甲方在此理财期间内，还必需保证在乙方账户上达到与理财本金同等或以上的存款额。
否则，乙方将取消为甲方的理财服务，退还甲方理财本金。
甲方不享受任何理财收益，并担当由此所引起的一切损失。
三、理财方式以购买境外有价证券的形式进行合作。
理财金由甲方账户划转到乙方的综合理财账户上进行详细的理财操作，甲方所买入的外汇有价证券由乙方统一保管，待理财期满日止，乙方所持有的外汇有价证券划给甲方，乙方将甲方之理财本金及收益一次性划入其在乙方开立的存款账户上。
四、理财期限为****，收益率为(年率)****。
五、在理财期间，甲方在以下状况不享有上述第四条款中确定的收益率，并且自行担当因中途终止理财协议而导致的一切损失：(1)理财期未满，甲方自行要求终止理财服务的；(2)甲方不能满意乙方上述其次项条件时，由乙方终止理财服务的。
六、如遇不行抗力，乙方有权取消，修改或以其它方式处置上述理财服务内容，并按市场原则对甲方进行清偿。
七、理财协议遵循国家政策的有关规定。
八、理财协议一式三份，乙方二份，甲方一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：****乙方(签字)：********年**月**日****年**月**日关于理财产品协议书范文(第二篇)合同标题：理财产品协议书摘要：本协议书由甲方（理财产品投资者）与乙方（理财产品提供机构）签订，旨在明确双方之间的权利义务和约定，保障投资者的权益。
双方应严格按照协议约定履行各自的责任，以确保合同顺利执行。
中文版：理财产品协议书甲方：（理财产品投资者）乙方：（理财产品提供机构）鉴于甲方愿意投资于乙方提供的理财产品，并为明确双方的权益和责任，双方达成以下协议：一、产品名称和特征：1.1 产品名称：_______________1.2 产品类型：_______________1.3 产品期限：_______________1.4 预期收益率：_______________二、投资金额及支付方式：2.1 甲方投资金额：_______________2.2 甲方支付方式：_______________2.3 投资起始日期：_______________2.4 投资到期日期：_______________三、投资风险与免责声明：3.1 甲方了解投资市场存在一定风险，乙方不承诺理财产品的收益率固定，并无法对投资本金进行保证或承诺。
代理销售理财产品协议书代理销售理财产品协议书甲方：_____________________ (以下称为“公司”)地址：_____________________________联系电话：_______________________乙方：_____________________ (以下称为“代理人”)地址：_____________________________联系电话：_______________________鉴于甲方生产的理财产品质量优良，销售市场广阔，甲乙双方本着互惠互利、诚信合作的原则，达成以下代理销售理财产品协议：一、代理销售的权利和义务1.代理人有权在本协议签订之日起，代理销售甲方生产的理财产品，并为客户提供售前、售中和售后服务，保证客户利益。
2.代理人须了解甲方的产品情况和销售政策，积极向客户宣传并推广甲方的理财产品，提高市场知名度和销售业绩。
3.代理人应当按照甲方制定的销售政策和价格标准进行销售，并将销售所得的款项及时返还甲方。
4.代理人应当开展合法、公正、诚信的销售活动，不得损害甲方的利益和声誉。
二、甲方的权利和义务1.甲方有权对代理人的销售活动进行监督和管理，并对其提供必要的销售培训和支持。
2.甲方应当根据市场需求和销售情况，及时调整销售政策和价格，提高产品竞争力。
3.甲方应当在销售产品时，向代理人提供真实、准确的产品信息和销售合同，确保客户权益得到保障。
4.甲方有权对代理人的销售业绩进行评估和奖励，以激励代理人积极推广甲方的理财产品。
三、费用结算1.代理人的销售利润由甲方按照约定的比例支付，甲方应在销售款项到帐后5个工作日内结算代理人的销售利润。
2.甲方有权在代理人代理销售的过程中，根据市场情况和经营需要，调整销售政策和佣金比例，并及时通知代理人。
四、保密条款1.甲方和代理人应当对涉及到本协议的商业机密和客户信息进行保密，不得向第三方泄露或使用。
2.甲方和代理人应当在本协议终止后，将涉及到本协议的商业机密和客户信息全部归还或销毁。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――保证收益理财产品：本理财产品有投资风险，甲方只能保证获得相关合同明确承诺的收益，甲方应充分认识投资风险，谨慎投资。
保本浮动收益理财产品：本理财产品有投资风险，乙方只保障理财资金本金，不保证理财收益，甲方应当充分认识投资风险，谨慎投资。
非保本浮动收益理财产品：本理财产品不保证本金和收益，客户可能会因市场变动而蒙受相关损失（可能的损失程度具体见产品说明书），甲方应充分认识投资风险，谨慎投资。
理财产品的具体要素和具体风险详见《风险揭示书》、《产品说明书》（下称“产品说明书”均指甲方所购买的理财产品的产品说明书）和《客户权益须知》等相关文件，上述文件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
三、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1、甲方保证投资资金来源合法，投资行为符合法律、法规及相关监管部门的规定。
2、甲方承诺所提供的所有资料真实、完整、合法、有效，如有变更，甲方应及时到乙方办理变更手续。
若甲方未及时办理相关变更手续，由此导致的一切后果由甲方自行承担，乙方对此不承担任何责任。
3、甲方购买本理财产品并非存款，投资本金在产品约定的投资期内不另计存款利息。
4、甲方须妥善保管本协议，如有遗失，可持有效证件到乙方办理补发手续。
5、在产品募集期内，如因甲方原因导致投资本金不能从其交易账户足额划转的，本协议不生效，乙方不承担责任。
6、甲方对本协议及其条款负有保密义务，未经乙方书面许可，甲方不得向任何组织、个人提供或泄露与乙方有关的业务资料及信息，除法律、法规另有规定外。
7、甲方在此同意并授权乙方有权根据甲方所勾选的业务申请类型对甲方相关资金账户进行资金扣划等相关操作，无须经甲方另行同意。
8、对于甲方在签署本协议前及将来通过乙方的网上银行、电话银行等方式购买的理财产品（不受限于本产品），甲方确认其在乙方网上银行系统点击确认的销售协议的合法有效性，并确认乙方网上银行的系统记录以及电话录音构成对甲方操作行为（包括但不限于购买、赎回、撤单）的终局证据，并且在双方发生争议时可以作为合法有效的证据使用。
9、甲方在签署本协议之前或之后购买风险等级为四级（含）以上的理财产品的（不限于本产品），在乙方对该产品开放网上银行或电话银行销售渠道的情况下，甲方可通过乙方的网上银行或电话银行购买该产品，并接受和认可通过前述渠道购买该产品的法律效力。
10、甲方在此确认，甲方对于所购买的本协议书中约定的理财产品，以及在签署本协议之前或之后所购买的理财产品，如符合乙方认定的风险较高或单笔金额较大标准的，乙方无须在划款时或划款前以电话方式与甲方进行再次确认，乙方有权根据甲方认购申请直接对相应款项进行冻结扣划等处理。
11、根据产品说明书的相关规定，甲方所应享有的其他权利和应履行的其他义务。
（二）乙方权利和义务2、乙方应按照产品说明书的约定将应支付的投资本金（如有，下同）及收益（如有，下同）划入甲方指定的交易账户。
如因甲方原因导致投资本金与收益无法入账的，甲方应自行承担全部责任，乙方不承担任何则责任。
3、乙方应按照产品说明书的规定披露产品相关信息。
4、除另有约定外，乙方不负责代扣代缴甲方应缴纳的税款。
5、乙方对本协议及其条款负有保密义务，未经甲方书面许可，乙方不得向任何组织、个人提供或泄露与甲方有关的业务资料及信息，除法律、法规另有规定外。
6、除按产品说明书约定乙方或甲方享有的提前终止权外，甲方有违约行为时，乙方有权提前终止本协议。
7、根据产品说明书的相关规定，乙方所应享有的其他权利和应履行的其他义务。
四、免责条款（一）由于国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台而导致甲方蒙受损失或协议终止的，乙方不承担责任。
（二）由于不可抗力或乙方无过错且无法防止的外因而导致的交易中断、延误等风险及损失，乙方不承担责任。
（三）非因乙方原因（包括但不限于甲方遗失本协议、甲方协议被盗用、本协议交易账户被司法机关等有权部门冻结、扣划等原因）造成的损失，乙方不承担责任。
发生前述情形时，乙方将在条件允许的情况下采取必要合理的补救措施，尽力保护甲方利益，以减少甲方损失。
五、争议处理（一）本协议在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。
（二）在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
六、协议的生效和终止（一）协议生效。
1、在甲方购买理财产品的情况下，本协议经甲方签字且乙方盖章后成立（为避免歧义，乙方相关业务人员在本协议的签字仅为乙方内部风险控制要求，并不作为协议成立的条件，下同）。
在甲方的投资本金成功从其交易账户足额划转的情况下本协议在理财产品成立日生效（若乙方宣布理财计划不成立的除外）。
2、在甲方赎回理财产品或对理财产品撤单的情况下，本协议经甲方签字且乙方盖章后生效。
（二）协议终止。
本协议及产品说明书项下甲乙双方权利义务履行完毕之日，本协议自动终止。
（三）其他。
本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――甲方声明：（1）甲方已经收到所购买理财产品的相关《风险揭示书》、《产品说明书》和《客户权益须知》，并已完全理解和接受上述文件以及本协议的全部内容，清楚了解所购买理财产品的内容及可能出现的风险。
甲方的投资决策完全基于甲方的独立自主判断做出，并自愿承担所购买（或赎回、撤单）理财产品所产生的相关风险和全部后果。
（2）甲方确认乙方相关业务人员对于本协议中有关增加甲方义务、限制甲方权利以及免除、限制乙方责任和乙方单方面拥有某些权利的条款已向甲方予以解释说明，甲方自愿第一联银 行 留 存――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――保证收益理财产品：本理财产品有投资风险，甲方只能保证获得相关合同明确承诺的收益，甲方应充分认识投资风险，谨慎投资。
保本浮动收益理财产品：本理财产品有投资风险，乙方只保障理财资金本金，不保证理财收益，甲方应当充分认识投资风险，谨慎投资。
非保本浮动收益理财产品：本理财产品不保证本金和收益，客户可能会因市场变动而蒙受相关损失（可能的损失程度具体见产品说明书），甲方应充分认识投资风险，谨慎投资。
理财产品的具体要素和具体风险详见《风险揭示书》、《产品说明书》（下称“产品说明书”均指甲方所购买的理财产品的产品说明书）和《客户权益须知》等相关文件，上述文件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
三、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1、甲方保证投资资金来源合法，投资行为符合法律、法规及相关监管部门的规定。
2、甲方承诺所提供的所有资料真实、完整、合法、有效，如有变更，甲方应及时到乙方办理变更手续。
若甲方未及时办理相关变更手续，由此导致的一切后果由甲方自行承担，乙方对此不承担任何责任。
3、甲方购买本理财产品并非存款，投资本金在产品约定的投资期内不另计存款利息。
4、甲方须妥善保管本协议，如有遗失，可持有效证件到乙方办理补发手续。
5、在产品募集期内，如因甲方原因导致投资本金不能从其交易账户足额划转的，本协议不生效，乙方不承担责任。
6、甲方对本协议及其条款负有保密义务，未经乙方书面许可，甲方不得向任何组织、个人提供或泄露与乙方有关的业务资料及信息，除法律、法规另有规定外。
7、甲方在此同意并授权乙方有权根据甲方所勾选的业务申请类型对甲方相关资金账户进行资金扣划等相关操作，无须经甲方另行同意。
8、对于甲方在签署本协议前及将来通过乙方的网上银行、电话银行等方式购买的理财产品（不受限于本产品），甲方确认其在乙方网上银行系统点击确认的销售协议的合法有效性，并确认乙方网上银行的系统记录以及电话录音构成对甲方操作行为（包括但不限于购买、赎回、撤单）的终局证据，并且在双方发生争议时可以作为合法有效的证据使用。
9、甲方在签署本协议之前或之后购买风险等级为四级（含）以上的理财产品的（不限于本产品），在乙方对该产品开放网上银行或电话银行销售渠道的情况下，甲方可通过乙方的网上银行或电话银行购买该产品，并接受和认可通过前述渠道购买该产品的法律效力。
10、甲方在此确认，甲方对于所购买的本协议书中约定的理财产品，以及在签署本协议之前或之后所购买的理财产品，如符合乙方认定的风险较高或单笔金额较大标准的，乙方无须在划款时或划款前以电话方式与甲方进行再次确认，乙方有权根据甲方认购申请直接对相应款项进行冻结扣划等处理。
11、根据产品说明书的相关规定，甲方所应享有的其他权利和应履行的其他义务。
（二）乙方权利和义务2、乙方应按照产品说明书的约定将应支付的投资本金（如有，下同）及收益（如有，下同）划入甲方指定的交易账户。
如因甲方原因导致投资本金与收益无法入账的，甲方应自行承担全部责任，乙方不承担任何则责任。
3、乙方应按照产品说明书的规定披露产品相关信息。
4、除另有约定外，乙方不负责代扣代缴甲方应缴纳的税款。
5、乙方对本协议及其条款负有保密义务，未经甲方书面许可，乙方不得向任何组织、个人提供或泄露与甲方有关的业务资料及信息，除法律、法规另有规定外。
6、除按产品说明书约定乙方或甲方享有的提前终止权外，甲方有违约行为时，乙方有权提前终止本协议。
7、根据产品说明书的相关规定，乙方所应享有的其他权利和应履行的其他义务。
四、免责条款（一）由于国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台而导致甲方蒙受损失或协议终止的，乙方不承担责任。
（二）由于不可抗力或乙方无过错且无法防止的外因而导致的交易中断、延误等风险及损失，乙方不承担责任。
（三）非因乙方原因（包括但不限于甲方遗失本协议、甲方协议被盗用、本协议交易账户被司法机关等有权部门冻结、扣划等原因）造成的损失，乙方不承担责任。
发生前述情形时，乙方将在条件允许的情况下采取必要合理的补救措施，尽力保护甲方利益，以减少甲方损失。
五、争议处理（一）本协议在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。
（二）在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
六、协议的生效和终止（一）协议生效。
1、在甲方购买理财产品的情况下，本协议经甲方签字且乙方盖章后成立（为避免歧义，乙方相关业务人员在本协议的签字仅为乙方内部风险控制要求，并不作为协议成立的条件，下同）。
在甲方的投资本金成功从其交易账户足额划转的情况下本协议在理财产品成立日生效（若乙方宣布理财计划不成立的除外）。
2、在甲方赎回理财产品或对理财产品撤单的情况下，本协议经甲方签字且乙方盖章后生效。
