公司内部下单流程

业务下单管理制度第一章总则第一条为规范业务下单流程、明确各部门职责、提高工作效率，根据公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有业务下单管理工作。

第三条业务下单是指客户向公司提出订单需求，公司接收订单并进行处理的整个流程。

第四条业务下单管理应遵循便捷、规范、准确、高效的原则。

第二章业务下单流程第五条客户向销售人员提出订单需求。

第六条销售人员与客户沟通确认订单细节，并填写订单表格。

第七条销售人员将订单表格交给业务助理进行审核。

第八条业务助理审核订单表格，并进行录入系统。

第九条订单信息系统自动生成订单号，销售人员向客户确认订单号。

第十条业务助理将订单信息传递给生产部门。

第十一条生产部门根据订单信息安排生产计划，并通知仓库储备物料。

第十二条生产完成后，生产部门通知质检部门进行质量检验。

第十三条质检合格后，质检部门通知仓库进行配送。

第三章各部门职责第十四条销售部门负责与客户沟通、确定订单细节、填写订单表格。

第十五条业务助理负责审核订单表格、录入系统、传递订单信息。

第十六条生产部门负责生产计划、通知仓库储备物料。

第十七条仓库负责配送产品。

第十八条质检部门负责产品质量检验。

第四章管理措施第十九条公司建立健全业务下单管理制度，明确各部门职责，加强沟通协作，提高工作效率。

第二十条公司加强对业务下单流程的监督和检查，发现问题及时纠正。

第二十一条公司鼓励创新，采用先进技术手段，提高业务下单的自动化、智能化水平。

第二十二条公司建立健全绩效考核体系，对业务下单相关岗位进行绩效考核。

第五章附则第二十三条本制度解释权属于公司相关部门。

第二十四条本制度自颁布之日起正式施行。

第二十五条本制度未尽事宜，由公司相关部门解释。

客户订单流程1. 概述本文档旨在介绍公司的客户订单流程，以帮助员工和客户了解该流程的步骤和要求。

订单流程的规范化将有助于提高工作效率和客户满意度。

2. 下单流程2.1 创建订单1. 客户向销售团队提出订单请求。

2. 销售团队与客户进行沟通，确认订单细节包括产品/服务、数量、价格等。

3. 销售团队使用内部订单系统（如CRM系统）创建订单，并将订单信息填写完整。

2.2 订单审批1. 销售团队将创建的订单提交给上级主管进行审批。

2. 上级主管审查订单的合规性和准确性，如需要进一步确认或修改，则与销售团队进行沟通。

3. 审批通过后，上级主管批准订单，并将订单状态更新为“已审批”。

2.3 处理订单1. 通过已审批的订单，销售团队与相关部门（如采购、生产、仓储等）进行协调，确保订单能够按时处理。

2. 相关部门根据订单要求进行采购、生产和仓储等操作。

3. 各部门及时更新订单状态，以便销售团队和客户可以随时查询订单进度。

2.4 订单交付1. 订单处理完成后，销售团队与物流团队沟通，安排订单的交付方式和时间。

2. 物流团队执行订单交付，并将订单状态更新为“已交付”。

3. 客户确认收到订单后，将订单状态更新为“已完成”。

3. 相关要求- 销售团队应及时与客户沟通并解答相关问题。

- 所有订单信息必须准确无误地输入到订单系统中。

- 各部门应按照订单要求及时处理订单并及时更新订单状态。

- 物流团队应按照订单要求安排合适的交付方式和时间。

以上便是公司的客户订单流程的基本步骤和相关要求。

请参考并按照流程执行工作，确保订单的顺利处理和交付。

如有任何疑问，欢迎随时与相关团队或上级主管进行沟通。

开单打单流程
工作分析
一、熟悉公司产品：品名、规格、各分销渠道经常供货的价格政策。

二、根据各业务员的跟单员开具的报价单(在符合公司价格政策的情况下)，截图给对应的业务员核对销售单，注意事项：（1）必须有对应的业务员确认。

（2）客户名称、地址、电话是否准确无误。

（3）货品价格政策是否准确无误。

确认以上信息准确无误后方可开出销售出库单。

据准确，包括金额、客户联系方式、地址要跟业务员给的信息一致。

三、熟悉公司产品及销售政策。

在开具单据时通过核单熟悉产品价格政策，熟悉价格政策是为了更好的工作，比如说一般情况下都有赠送，打印出货清单的时候就注意看一下，是否有备注。

四、做好物流单据传递工作，把收到的物流单扫描好之后发给对应跟单的同事或者是客户，方便后期客户查询物流信息。

五、发货回来的红单和司机送货回来的红单确认是否有客户的签字，确认好了之后统一交到采购处。

（注意垫付运费的单子）
六、客户信息完善。

由于客户可能会更换电话号码，对于各业务员报上来客户新更换的电话，保存到系统信息里，地址如果更详细也添加进去，这样就能不断完善客户信息了。

七、未收回单据催收。

每周定期跟物流组催收送货或者发货未回来的红单，以及运单，及时上交到采购处。

八、每月5号前整理好各客户的对账单，及发发给财务对账。

下单流程管理制度一、总则为了规范公司的下单流程，提高工作效率和服务质量，制定下单流程管理制度。

本制度适用于公司的所有员工，在实际工作中必须严格遵守，确保订单的准确性和及时性。

二、流程概述1. 客户提出订单需求2. 销售人员与客户沟通确认订单细节3. 销售人员将订单信息录入系统4. 内部审核订单信息5. 发送确认订单邮件给客户6. 生产部门进行生产计划和准备7. 产品生产完毕，进行质量检验8. 包装和标记产品9. 发货10. 客户确认收货并反馈三、具体流程1. 客户提出订单需求客户通过公司的官方网站、电话、邮件等方式提出订单需求，包括产品型号、数量、交付期限等信息。

2. 销售人员与客户沟通确认订单细节销售人员接收客户订单需求后，应及时与客户取得联系，确认订单细节，包括产品规格、数量、价格、交付期限等信息，并听取客户的特殊要求。

3. 销售人员将订单信息录入系统销售人员收到订单需求后，应及时将订单信息录入公司的管理系统，确保订单信息的准确性和完整性。

4. 内部审核订单信息销售人员将订单信息录入系统后，相关部门应对订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性，如有不符合的地方，应及时与销售人员与客户进行确认。

5. 发送确认订单邮件给客户相关部门审核通过后，销售人员应及时发送确认订单邮件给客户，确认订单的细节，包括产品型号、数量、价格、交付期限等信息。

6. 生产部门进行生产计划和准备收到客户确认订单后，生产部门应负责制定生产计划并做好相应的准备工作，确保按时交付客户的订单。

7. 产品生产完毕，进行质量检验生产部门员工根据订单要求完成产品生产后，应进行严格的质量检验，确保产品的质量达到客户要求的标准。

8. 包装和标记产品产品质量合格后，应进行包装和标记，确保产品在运输过程中不受损坏，并能够清晰地标示产品的型号、数量、生产日期等信息。

9. 发货生产部门在完成包装和标记后，应及时将产品发货至客户要求的地点，并及时通知客户物流信息。

企业标准化作业指导书第 1 页 共 1 页 销售部下单工作流程第一章 总 则第一条 目的 为了规范公司销售部下单工作流程，明确相关责任人责、权，特制定本流程。

第二条 适用范围 适用与下单工作流程相关的责任人。

第三条 管理职责1、销售部业务员负责《客户订单配置表》的录入，经审核通过后打印，提交相关责任人会签，原件留存备案，复 印件交成品跟单员；依据客户要求，负责《客户空壳样机配置清单》及《客户配件单》的制作，原件留存备档，复印件交成品跟单员。

2、成品跟单员负责《客户订单配置表》复印、下发相关责权部门及责任人；依据《客户空壳样机配置清单》，负 责水泵空壳样机查找、拍照、回收、保管；依据《客户配件单》，负责客户配件的筹备及大批量包装跟踪、小批量包装，组织发运。

2、技术部水泵测试员、物控部采购助理、相关装配车间主任按《客户空壳样机制作及配件筹备管理制度》要求， 落实各自工作职责。

3、销售部相关业务员、生产部、技术部、品质部、物控部采购科相关责任人依据本工作流程要求，落实各自工作 职责。

4、行政人事部负责监管本工作流程运行。

第二章 操作细则第四条 《客户订单配置表》录入、送审流程1、销售部业务员按公司产品销售政策与客户洽谈，达成销售意向后《客户订单配置表》录入富通系统送审；2、经总经理审核通过后，《客户订单配置表》生效，客户产品销售合同成立。

第五条 《客户订单配置表》打印、会签流程1、销售部业务员打印《客户订单配置表》，送“总经理、生产部经理、物控部经理、技术部总工”会签；2、会签后的《客户订单配置表》交物控部仓储科主管统一编码，并填写客户代码；3、销售部业务员把客户代码录入富通系统中《客户订单配置表》“其他要求”项目栏。

第六条 《客户订单配置表》复印、下发流程1、销售部业务员把会签好的《客户订单配置表》归档保存，复印件交发货跟单员；2、发货跟单员按《客户订单配置表》要求，分门分类予以分发和保存，并跟踪各相关责权人工作落实。

竭诚为您提供优质文档/双击可除po订单模板篇一：公司内部下单流程公司内部下单流程一:基本流程:1.客户订单-----销售下单-------公司(po)2.公司根据po(采购订单)安排pmc派生so单,(生产,采购计划),采购执行采购计划,生产准时生产完成so单要求---商务—销售出货.二:示意图如下:篇二：服装po合同服装po合同合同编号：签订地点：签订日期：定作方：（以下简称甲方）____________________________承揽方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。

第一条加工成品名称款号件数颜色码数sＭlＸl总件数单价备注原材料由甲方提供。

乙方对甲方提供的原材料要及时检验，不符合要求的，应立即通知甲方调换或补齐。

乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换，挪做他用。

第三条服装质量加工成品质量按甲方提供的样衣或乙方按照甲方的生产工艺单制作的产前样执行，产前样仍需要修改的，以产前样和双方签字的修改意见作为验收的依据。

样衣、生产工艺单作为合同的附件。

第四条技术资料、图纸提供1、甲方提供服装款式（样衣或图片）、标志图案等图样的技术资料。

2、乙方在生产过程中，发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在2个工作日内回复，提出修改意见。

甲方在规定的时间内没有答复，乙方有权停止工作，并在2个工作日内通知甲方，因此造成的损失由甲方赔偿。

3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。

4、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。

第五条包装方式内用______________，外用________包装，包装材料由甲方提供。

第六条服装交付1、交货地址：__________________________2、产品的交（提）货期限：第七条服装验收：甲方派跟单员到乙方工厂跟进产品工艺，生产进度。

销售内勤下单制度模板范文一、总则1.1 为了规范销售内勤下单工作流程，提高工作效率，确保订单准确无误，特制定本制度。

1.2 本制度适用于我公司所有销售内勤人员，以下简称“下单员”。

二、下单流程2.1 下单员接到客户订单后，应先对订单进行审核，确认无误后进行下单。

2.2 下单时，下单员应准确填写订单信息，包括产品名称、型号、数量、规格、客户信息等。

2.3 下单员应根据订单要求，选择合适的生产批次和交货日期，确保按时完成生产。

2.4 下单员在下单时，应严格遵循公司制定的价格政策，确保价格的正确性。

2.5 下单员在下单后，应将订单信息及时反馈给销售人员，以便销售人员跟进订单进度。

三、下单要求3.1 下单员应具备良好的沟通能力，能够准确理解客户需求，确保订单信息的准确性。

3.2 下单员应熟悉公司产品，掌握产品规格、价格等信息，以便为客户提供准确的下单指导。

3.3 下单员应具备较强的责任心，对下单工作认真负责，确保订单准确无误。

3.4 下单员应遵循团队合作精神，与生产、物流等部门保持良好沟通，确保订单顺利执行。

四、下单纪律4.1 下单员应遵守公司作息时间，按时上下班，不得迟到、早退、旷工。

4.2 下单员在工作期间，不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉，以免影响工作效率。

4.3 下单员应保持工作环境的整洁，爱护公司财物，不得损坏公司设施。

4.4 下单员不得泄露公司机密，遵守公司保密制度。

4.5 下单员应服从公司管理，遵守公司各项规章制度。

五、考核与奖惩5.1 公司定期对下单员进行绩效考核，考核内容包括工作效率、准确性、沟通能力等。

5.2 对表现优秀的下单员，公司给予一定的奖励，如奖金、晋升机会等。

5.3 对违反下单纪律的下单员，公司根据实际情况给予相应的处罚，如警告、罚款、停职等。

六、附则6.1 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

6.2 本制度的解释权归公司所有，如有争议，以公司解释为准。

定制产品下单管理制度一、总则为了规范定制产品下单流程，提高生产效率，确保产品质量，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内所有定制产品下单活动，涉及订单的接受、处理、生产、交付等过程。

三、订单接受1. 客户下单方式：客户可以通过线上平台、电话、邮件等方式提交订单，公司工作人员应及时响应客户需求。

2. 订单信息验证：工作人员应核对客户提供的订单信息，确保订单内容准确无误，如有疑问应及时与客户沟通确认。

3. 订单录入：工作人员应将客户订单信息录入系统，包括产品型号、数量、规格、交付时间等内容，确保订单信息全面完整。

四、订单处理1. 订单分配：接收到订单后，应根据产品类型、数量等因素分配给相应的生产工人进行处理，确保订单及时推进。

2. 生产排程：根据订单的紧急程度和生产工艺要求，制定合理的生产排程，确保按时完成订单。

3. 生产监控：生产部门应对订单生产过程进行监控，及时发现问题并解决，确保产品质量。

五、产品质量管理1. 材料采购：生产部门应根据订单需求采购合格的原材料，确保产品质量。

2. 生产过程控制：生产过程中应严格按照工艺流程操作，确保产品符合规定标准。

3. 成品检验：生产完成后，应对成品进行检验，确保产品质量合格，达到客户要求。

六、订单交付1. 发货安排：生产完成后，应根据客户要求安排发货，确保按时送达客户手中。

2. 订单跟踪：在订单交付过程中，应与物流公司密切配合，及时跟踪订单状态，确保顺利送达。

七、售后服务1. 产品质量问题：如客户收到产品有质量问题，应及时处理并提供售后服务，确保客户满意。

2. 产品反馈：定期收集客户对产品的反馈意见，不断改进产品质量，提高客户满意度。

八、违规处理1. 如工作人员违反本管理制度规定，造成公司经济损失或影响客户利益，应按公司规定进行处理。

2. 如有严重违规行为，公司有权追究相关人员法律责任。

九、附则1. 本管理制度自发布之日起正式生效。

2. 公司有权根据实际情况对本管理制度进行调整和补充。

一、目的为规范家装公司下单流程，提高工作效率，确保客户满意度，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于本公司所有家装工程项目下单环节。

三、下单流程1. 客户咨询（1）客户通过电话、网络、现场等方式咨询家装服务。

（2）客服人员了解客户需求，初步评估项目规模及所需材料。

2. 预约设计师（1）客服人员为客户预约设计师，进行实地测量及方案设计。

（2）设计师根据客户需求及现场实际情况，制定初步设计方案。

3. 方案确认（1）设计师将设计方案提交给客户，客户对方案进行确认。

（2）客户如有修改意见，设计师根据客户需求进行修改。

4. 下单（1）客户确认方案后，与设计师签订家装合同。

（2）设计师将客户信息、项目规模、材料清单、施工工期等录入下单系统。

5. 预算审核（1）财务部门对下单系统中的项目预算进行审核。

（2）如有预算偏差，设计师与客户沟通确认，调整预算。

6. 采购及备货（1）采购部门根据下单系统中的材料清单，进行采购及备货。

（2）采购部门确保材料质量及供货时间。

7. 施工安排（1）工程部门根据下单系统中的施工工期，进行施工安排。

（2）工程部门确保施工进度及质量。

8. 验收及售后（1）施工完成后，客户对工程进行验收。

（2）如有问题，及时反馈给工程部门进行整改。

（3）售后部门对客户进行回访，了解客户满意度。

四、管理制度1. 设计师、客服人员、财务人员、采购人员、工程人员、售后人员等应严格按照下单流程进行操作。

2. 设计师在方案设计过程中，应充分了解客户需求，确保方案符合客户预期。

3. 财务部门在预算审核过程中，应确保预算准确无误。

4. 采购部门在采购及备货过程中，应确保材料质量及供货时间。

5. 工程部门在施工安排过程中，应确保施工进度及质量。

6. 售后部门在客户回访过程中，应了解客户满意度，并及时解决客户问题。

五、考核与奖惩1. 对下单流程中的各个环节进行考核，考核结果纳入员工绩效考核。

2. 对工作表现优秀、工作效率高的员工给予奖励。

销售内勤下单制度模板一、总则1.1 为了规范我司销售内勤下单工作流程，提高工作效率，确保订单及时、准确、高效地完成，特制定本制度。

1.2 本制度适用于我司所有销售内勤人员，以及对订单处理环节的相关管理人员。

1.3 我司将不断优化销售内勤下单制度，以适应市场变化和公司发展需求。

二、下单流程2.1 客户确认订单销售内勤人员需与客户充分沟通，确保订单信息准确无误。

主要包括产品型号、数量、单价、交货时间等。

2.2 制作订单销售内勤人员根据客户确认的订单信息，制作订单。

订单应包括以下内容：（1）客户信息：客户名称、联系人、联系方式、地址等；（2）产品信息：产品型号、数量、单价、总价等；（3）交货信息：交货日期、交货方式等；（4）备注：其他需要注意的事项。

2.3 审核订单销售内勤人员将制作好的订单提交给上级管理人员进行审核。

审核内容包括：（1）订单信息的准确性；（2）订单的制作规范性；（3）交货时间及方式的合理性；（4）其他需要注意的事项。

2.4 订单审批上级管理人员审核通过后，将订单提交给相关部门进行审批。

审批内容包括：（1）订单金额的合理性；（2）订单产品的库存情况；（3）生产能力是否满足订单需求；（4）其他需要注意的事项。

2.5 生产/采购审批通过后，生产部门或采购部门根据订单进行生产或采购。

销售内勤人员需跟踪生产/采购进度，确保订单按时完成。

2.6 发货及售后生产/采购完成后，物流部门根据订单进行发货。

销售内勤人员需跟踪物流进度，确保产品安全、及时送达客户手中。

同时，对于客户反馈的问题，销售内勤人员需及时处理，提供优质的售后服务。

三、下单注意事项3.1 销售内勤人员在与客户沟通时，需详细了解客户需求，确保订单信息的准确性。

3.2 制作订单时，需严格按照规定格式进行，确保订单的规范性。

3.3 审核订单时，上级管理人员需全面检查订单内容，确保无遗漏。

3.4 审批订单时，相关部门需及时反馈审批结果，确保订单处理的顺利进行。