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个险条线”新五项修炼”实施规划一、推行“新五项修炼”的背景和意义为了适应新形势的发展需要，个险条线必须充分发扬“善学习、会经营、敢创新”的大个险精神，以"优队伍、提产能、强管理、降成本”为基本原则，通过思想意识和推动模式的转型，解决发展中存在的短板问题，通过加强"修炼"、苦练"内功"，不断提升经营效率，强化可持续发展能力，确保个险新三年乃至今后更长远发展目标的实现！二、”新五项修炼”的内容和相互关系（一）”新五项修炼”的内容1.外勤主管自主经营：强化自主经营意识，落实自主经营动作，提升自主经营能力。
2.早（夕）会出勤管理系统（以下简称"出勤管理系统”）：强化早（夕）会出勤管理是提升经营能力的前提。
通过强化出勤信息真实性治理、规范早（夕）会出勤管理制度办法、提升早（夕）会经营质量等举措，改善业务团队的出勤情况。
3.活动管理系统：强化活动管理是提升经营能力的主线。
通过推动业务团队落实二次早会、MM （小产会）.两个会议（月末规划会、月中分析追踪会）等关键技术动作，建立以客户经营为核心的活动管理系统，改善业务团队的活动情况。
4.新人留存系统：改善新人留存是提升经营能力的重要标志。
通过推动业务团队落实增募选才流程、MM（小创会1四个一、业务部日常训练等关键技术动作，提高增员质量、提升新人技能、强化新人扶持，切实改善新人留存。
5.卓越的培训体系：强化培训体系建设是提升经营能力最主要的支持手段。
通过外勤培训I、内勤培训、训练管理、培训执行等重点工作推进，建立卓越的培训体系，全面、有力的支持各项专业动作的落实并发挥效用。
（二）五项内容的相互关系1.外勤主管自主经营：是实施"新五项修炼”的落脚点。
"新五项修炼"的最终目的是提升外勤主管的自主经营意识和团队经营能力。
2.出勤管理系统、活动管理系统、新人留存系统：是实施"新五项修炼"的关键抓手。
银保2011第一期育才班培训操作手册中国人民人寿保险股份有限公司培训项目操作流程第一章总则第一条为了规范公司银保培训项目操作流程，提升办班效率，提高办班品质，树立中国人保寿险培训专业化形象，简化培训手续，节省培训人力，特编写《中国人民人寿保险股份有限公司培训项目操作手册》。
第二条本操作流程所称培训项目是指寿险营销各级各类制式及专题培训（以下简称培训项目）。
第三条寿险培训包括寿险制式培训和非制式培训。
第四条本操作流程说明的是银保新人培训项目的通则，即共同的部分，差别之处按培训项目的层面要求有所不同。
也可根据实际情况或具体班次调整。
第五条培训项目的开班流程与作业标准，除另有规定外，均照此规定办理。
第二章组织策划第六条培训项目操作流程分为事前、事中和事后三个部分。
第七条事前阶段即为准备阶段，包括开班准备、表报管理。
一.开班准备1.培训项目行事历拟定，工作细化落实到人（班主任、助教、会务人员确认）2.培训地点的确认：本地或外地，并按费用标准谈妥各项费用3.培训通知的拟写、下发4.培训回执的统计及学员的选拔、确认5.培训费用申领6.培训日程安排（课表排定）7.讲师确认、邀请及讲义的收取8.制作学员桌牌、胸牌9.培训教学器材的准备和调试，包括电脑投影仪、投影幕、白板、白板笔、白板擦、白报纸、胶带、裁纸刀等。
10.培训教室布置，包括悬挂横幅、调试胸麦、座位摆放、投影仪、投影幕摆放，白板准备。
11.课堂所需资料的印制12.培训资料袋准备及分装13.课间所需轻松录音的准备14.学员茶杯准备及喝水地点选定15. 讲师接送站安排16. 讲师、学员餐饮安排17. 学员分班、分组分配，（可按男女比例、年龄大小、）18. 开训准备19. 开训领导邀请，领导讲话稿的撰写20. 开训拍照联系落实21. 会务组提前到达培训地点，验收落实各项前期准备22. 迎接学员报到，训前与学员沟通，了解情况，宣导纪律二.表报管理1.学员装袋资料、物品一览表2.培训课程表3.培训作息时间安排表4.学员签到表5.培训项目纪律规定6.欢迎词7.讲师邀请函8.学员意见调查表9．试讲评分表10. 培训效果检讨报告11.开、结训流程12．协助办班工作联系函13．感谢函（分别给协办部门或个人和授课讲师）第八条事中阶段即为培训实施阶段，包括教学管控和行政会务两方面。
保险公司五级机构发展思路一、背景介绍保险行业作为金融行业的一支重要组成部分，在传统商业模式基础上逐渐实现数字化、智能化转型。
作为一个保险公司，构建一个健全的五级机构是十分关键的，它可以提高企业内部的信息流通效率，优化服务模式，增强业务竞争力。
本文将从以下几个方面探讨保险公司五级机构发展的思路。
二、提高内部沟通与信息流通效率在保险公司中，五级机构发展的首要目标是提高内部沟通与信息流通效率。
为实现这一目标，可以考虑以下几点：1.创建一个统一的信息平台：保险公司可以建立一个内部信息平台，例如企业内部社交网络，供各级机构之间实时交流与共享。
这样可以打破信息孤岛，促进信息沟通。
2.强化科技支持：引入先进的信息技术，如云计算和大数据分析，在保险公司内部实现数据共享与分析。
通过这些技术手段，可以提高信息的处理速度和质量，实现高效的信息流通。
三、优化服务模式，增加客户满意度五级机构的发展还应注重优化服务模式，提升客户满意度。
以下是几个可行的思路：1.建立多渠道服务体系：保险公司应根据客户需求，建立多渠道服务体系，包括线上、线下、自助等多种服务方式，让客户能够自由选择。
通过这种方式，可以为客户提供更便捷、个性化的服务。
2.推进智能化服务：利用人工智能和智能技术，提升客户服务的效率和质量。
例如，可以开发智能客服系统，帮助客户快速解答问题；利用智能算法对客户数据进行分析，为客户提供更精准的服务建议。
四、加强风险管理与控制能力作为一个保险公司，风险管理与控制是关键的能力之一。
以下是保险公司五级机构发展思路中的关键点：1.建立完善的风险管理体系：保险公司应建立一套完善的风险管理体系，包括风险评估、风险监测、风险预警和风险应对等环节。
通过这些措施，可以及时发现和应对潜在的风险。
2.加强内部控制：保险公司应加强内部控制，规范各级机构的业务流程和操作规范。
通过强化内部控制，可以减少人为错误和风险，保证业务的安全运行。
五、培养创新意识，推动业务创新在当前快速变革的市场环境下，保险公司应培养创新意识，推动业务创新。
保险组训培训课程设计一、教学目标本课程的学习目标包括：1.知识目标：学生需要掌握保险组训的基本概念、原理和流程，了解保险市场的基本情况，熟悉保险产品和服务。
2.技能目标：学生需要能够运用保险组训的基本原理和流程，进行保险业务的培训和指导，提高保险业务员的专业素质和能力。
3.情感态度价值观目标：学生应该培养对保险行业的热爱和责任感，树立正确的职业道德和价值观，提高服务质量和客户满意度。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括：1.保险组训的基本概念和原理，包括保险合同、保险条款、保险费率等。
2.保险组训的基本流程，包括投保、理赔、客户服务等工作流程。
3.保险市场的基本情况，包括市场规模、竞争格局、发展趋势等。
4.保险产品和服务，包括人寿保险、财产保险、意外保险等各种保险产品的特点和区别。
三、教学方法本课程的教学方法包括：1.讲授法：通过教师的讲解和讲解，学生可以系统地了解和掌握保险组训的基本概念、原理和流程。
2.案例分析法：通过分析真实的保险案例，学生可以更好地理解和应用保险组训的原理和方法。
3.讨论法：通过小组讨论和全班讨论，学生可以培养团队合作能力和口头表达能力，提高对保险组训的理解和思考能力。
四、教学资源本课程的教学资源包括：1.教材：选用权威、实用的保险组训教材，为学生提供系统、全面的知识学习。
2.参考书：提供相关的保险专业书籍，供学生深入学习和参考。
3.多媒体资料：制作精美的PPT、视频等多媒体资料，丰富教学手段，提高学生的学习兴趣和效果。
4.实验设备：提供必要的实验设备，如计算机、投影仪等，方便进行实验教学和实践操作。
五、教学评估本课程的评估方式包括：1.平时表现：通过观察和记录学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况，评估学生的学习态度和积极性。
2.作业：布置适量的作业，要求学生按时完成，并对作业进行批改和评价，评估学生的理解和应用能力。
3.考试：安排一次期中考试和一次期末考试，考试内容应涵盖本课程的全部知识点，评估学生的知识掌握和运用能力。
保险干部培训课程：
保险干部培训课程是为培养和提高保险行业管理干部的素质和能力而设置的培训项目。
课程内容通常包括保险业务知识、管理技能、法律法规、市场营销、客户服务等方面的知识和技能。
具体的保险干部培训课程设置可以根据不同的培训目标和学员需求进行定制，但通常会包括以下几个方面：
1.保险业务知识：介绍保险的基本原理、各类保险产品的特点和作用、保险合同的要
素和签订流程等方面的知识。
2.法律法规：介绍保险行业相关的法律法规和监管政策，包括保险法、公司法、证券
法等相关法律法规，以及保险监管机构的规定和监管要求。
3.管理技能：介绍管理的基本理论和方法，包括团队建设、领导力、沟通协调、绩效
管理等方面的技能和技巧。
4.市场营销：介绍市场营销的基本理论和方法，包括市场分析、目标市场定位、产品
策略、价格策略、渠道策略、促销策略等方面的知识和技巧。
5.客户服务：介绍客户服务的基本理论和方法，包括客户满意度、客户忠诚度、客户
沟通、客户投诉处理等方面的知识和技巧。
