NC6供应链——采购管理操作手册
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供应链——采购管理操作手册
一、 应用准备
（一） 业务单元
1、 在“业务单元”中，给所有的组织设置“期初时间”。
（二）成本域
1、分配“成本域”并启用。
（三）采购业务委托关系
1、按采购业务要求设置委托关系，并启用。 word格式-可编辑-感谢下载支持
（四）设置参数
1、在“业务参数设置——组织”——“动态企业建模”——“采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。
在“采购管理”中修改PO53参数为“是”。
（五）供应商
1、在“供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。
（六）物料信息
1、在“物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如“物料分类”为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”； word格式-可编辑-感谢下载支持
“物料分类”为“低值易耗”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“费用”；
“物料分类”为“费用类”的就要将其“服务”勾选。
（七）付款协议
1、在“付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。 word格式-可编辑-感谢下载支持
（八）交易类型
1、在“交易类型管理”中检查并设置相关交易类型，如“消耗品采购”不需要到库和入库；
“固定资产采购”需要到货和入库；
“供应商寄存采购”需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”； word格式-可编辑-感谢下载支持
“供应商寄存采购入库”需要勾选“影响现存量”；
（九）采购成本要素定义
1、在“采购成本要素定义”中，给相关业务单元配置相关费用，如采购费用。
（十）内部交易规则
1、在“内部结算规则”中设置集团内部结算规则。
二、 产品解决方案
（一） 一般采购
1、业务流程：请购订单——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票 word格式-可编辑-感谢下载支持
——应付单。
2、 “请购单维护”中自制请购单。
3、在“采购订单维护”中“新增”拉取“请购单”；
选择“采购组织”；
选择“请购单”； word格式-可编辑-感谢下载支持
填写相关采购信息，注意数量和单价；
4、在“到货单维护”中拉取“采购订单”，选择组织和订单后，填写到货单，最后审批。
5、在“采购入库”中，参照“到货单”生成采购入库单，注意要写“实收数量”然后签字。 word格式-可编辑-感谢下载支持
6、在“采购发票维护”中，参照“采购入库单”生成采购发票，填写相关信息后“审批”，最后“传应付”，一般采购流程结束。
（二） 采购费用处理
1、业务场景：供应商采购货物发票和采购运费发票分开开票，采购运费进入存货成本。
2、当供应商采购货物发票和采购运费发票同时到达时，按一般采购流程走到“采购发票维护”时，填写保存“采购发票”后先不“审批”，在“关联功能”中选择生成“费用发票”；
填写完采购运费的“费用发票”，保存审批，再“返回”； word格式-可编辑-感谢下载支持
审批“采购发票”最后“传应付”。
3、当供应商采购货物发票和采购运费发票不在同一时间到达时，按照一般采购流程填制“采购发票”并“传应付”后，另自制一张“采购发票”；
注意发票类型要选择“费用发票”，然后保存“传应付”；
在“采购结算”中，选定“采购组织”后，在“发票查询”中查询费用发票； word格式-可编辑-感谢下载支持
在“入库单查询”中，查找与费用发票相对应的“采购入库单”；
勾选相对应的费用发票和采购入库单，点击“费用结算”；
然后“费用分摊”，最后“结算”。 word格式-可编辑-感谢下载支持
（三） 集中采购
1、集中采购有三类：集采集収集结、集采分收集结、集采分收分结。
2、集采集收集结，在请购环节需要不同需求组织提出请购；
在“采购订单维护”中，需要在“到货信息”中设置同一组织采购到货入库；
在“采购政策”中设置同一组织结算应付；
之后同一般采购流程一样，填“采购发票”然后“传应付”，集采集收集结完成。
3、集采分收集结，它的区别就是在“采购订单维护”——“到货信息”中设置不同库存组织，如需求组织，但是“采购政策”保持同一组织；之后在“到货入库”中分别到货入库，但结算统一结算。 word格式-可编辑-感谢下载支持
4、集采分收分结，它的区别就是在“采购订单维护”——“到货信息”和“采购政策”中设置不同库存组织和结算组织，如需求组织；之后在“到货入库”中分别到货入库，在“采购发票维护”中分别结算。
（四） 设备/资产采购
1、需要设备卡片管理的物料，在到货、入库时可生成设备卡片；
物料的基本信息页签，实物物料的管理模式为“设备卡片”，则到货单的行物料行可生成设备卡片；
需要设备卡片管理的物料，如果是在到货环节生成设备卡片，应该在物料的“财务信息”页签选择物料的“实物物料价值管理模式”为固定资产。 word格式-可编辑-感谢下载支持
在“到货单维护”或者“采购入库”中可生成设备卡片。
2、不需要设备卡片管理（由库存进行管理）、但仍要作为固定资产核算的物料，可直接在到货环节生成转固单；
物料的基本信息页签属性“实物物料管理模式”不是“设备”，为空； word格式-可编辑-感谢下载支持
在物料的“财务信息”页签选择物料的“实物物料价值管理模式”为固定资产
可在“到货单维护”或者“采购入库”中可生成转固单。 word格式-可编辑-感谢下载支持
（五） 消耗品/费用性采购
1、企业采购办公用品或一些低值易耗品等消耗类物资直接进费用，不做采购成本管理。
2、根据用户需求，可配置实现两类应用，支持实物库存管理和不做库存管理。
3、不做库存管理设置，在“交易类型管理”中，“消耗品采购”不设置到货和入库；
传应付控制＝不控制、勾选“消耗性采购”
在“物料—集团”中，修改“低值易耗”品的实物价值管理模式为“费用”； word格式-可编辑-感谢下载支持
支持实物库存管理流程：请购单（可无）——采购订单——发票——传应付；
“采购订单维护”中，“订单类型”要选择“消耗品采购”；
4、支持实物库存管理，在“交易类型管理”中，修改“消耗采购入库”，消耗
采购入库单只影响现存量，不影响成本； word格式-可编辑-感谢下载支持
支持实物库存管理业务流程：请购单（可无）——采购订单——到货单——库存采购入库单——采购发票——应付单；同一般采购流程一样，只不过要将“订单类型”改为“消耗品采购”。
（六）供应商寄存/消耗汇总采购
1、采单订单交易类型为“供应商寄存采购”，需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”；
2、消耗汇总规则定义，定义汇总的单据范围和汇总组织范围； word格式-可编辑-感谢下载支持
3、 采购订单维护，订单类型选择“供应商寄存采购”；
采购入库；
选择“材料出库”； word格式-可编辑-感谢下载支持
参照“入库单”，生成“材料出库单”；
一般实发数小于应发数，保存后审批，同理生成其他“材料出库单”；
“其他材料”出库； word格式-可编辑-感谢下载支持
第一张“其他材料出库单”可以参照“入库单”生成，注意选择“对应入库单号”；
若要第二张则需要“自制”；
消耗汇总；
选择“出库汇总单”汇总； word格式-可编辑-感谢下载支持
汇总后“审批”；
“采购发票维护”选择“消耗汇总”；
保存——审批——传应付；
完成。
（七）销售直运采购
1、企业为满足客户需要，通过直接向供应商下采购订单来满足需求，并指定供应商直接将货物发送到客户收货地点，结算时，由购销双方分别与企业结算，开具购销发票，进行资金的结算。
2、销售直运采购支持不配置出入库单，基于订单生成发票，发票审核后自动结算的流程； word格式-可编辑-感谢下载支持
在“交易类型管理”中，销售订单交易类型中设置直运类型标记为“直运采购”；
在“直运采购”中勾选“是否直运采购”；
选择“销售订单维护”；
“自制”销售订单； word格式-可编辑-感谢下载支持
订单类型选择“直运销售采购”，保存——审批——发货安排——直运安排；
勾选“直运销售采购”——直运安排——采购订单；
订单类型选择“直运采购”，注意供应商和单价，保存审批； word格式-可编辑-感谢下载支持
“采购发票维护”——保存——审批——传应付；
选择“销售发票维护”；
参照“销售订单”生成销售发票； word格式-可编辑-感谢下载支持
保存——审批——联查，完成。
（八）借入转采购
1、企业中有部分的借入料品，由于某种原因，无法还回，需要转为企业的采购料品，进行料品所有权的转换。
