全方位理财规划调查问卷

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解广大消费者在保险理财规划方面的需求和认知，我们特制定此问卷。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您根据自身实际情况认真填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）55岁以上3. 您的职业：（1）公务员/事业单位员工（2）企业员工（3）自由职业者（4）学生（5）其他4. 您的年收入范围：（1）5万元以下（2）5-10万元（3）10-20万元（4）20-30万元（5）30万元以上二、保险认知与需求5. 您是否了解保险理财规划？（1）非常了解（2）比较了解（3）一般了解（4）不太了解（5）完全不了解6. 您购买保险的主要目的是什么？（1）保障家庭生活（2）应对意外风险（3）投资理财（4）传承财富（5）其他7. 您在购买保险时，最关注的因素是：（1）保险公司的品牌和信誉（2）保险产品的保障范围（3）保险产品的收益率（4）保险产品的缴费方式（5）保险产品的理赔服务（6）其他8. 您认为以下哪些保险产品适合您的需求？（1）人寿保险（2）健康保险（3）意外伤害保险（4）养老保险（5）财产保险（6）其他9. 您在购买保险时，是否会考虑家庭保险理财规划？（1）会（2）不会（3）不确定10. 您认为以下哪些方式可以帮助您更好地进行家庭保险理财规划？（1）咨询专业保险顾问（2）参加保险知识培训（3）阅读保险相关书籍和资料（4）与家人共同讨论（5）其他三、保险购买与理赔11. 您购买保险的途径是？（1）保险公司直销（2）保险代理人（3）银行代理（4）网络购买（5）其他12. 您在购买保险过程中，遇到过哪些问题？（1）保险产品信息不透明（2）保险条款复杂难懂（3）保险代理人服务态度不佳（4）保险理赔困难（5）其他13. 您对保险理赔服务的满意度如何？（1）非常满意（2）比较满意（3）一般（4）不太满意（5）非常不满意四、其他14. 您认为我国保险市场还存在哪些问题？（1）保险产品同质化严重（2）保险代理人素质参差不齐（3）保险理赔流程复杂（4）保险宣传误导消费者（5）其他15. 您对保险理财规划有何建议？感谢您的参与！祝您生活愉快！。

投资理财行为调查问卷题目尊敬的受访者：您好！我们是一家研究机构，致力于了解和分析投资理财行为的因素。

为了更全面地了解投资者的行为和态度，我们诚挚地邀请您参与我们的调查问卷。

您的回答将对我们的研究有重要的帮助，同时也有助于我们提供更好的投资理财建议。

请您根据实际情况如实回答，所有的答案都将被严格保密。

1. 您是否有投资理财的经验？（a）是（b）否2. 您投资理财的目的是什么？（a）获取更高的回报（b）实现财务自由（c）保值增值（d）其他，请具体说明3. 您每年投资理财的金额是多少？（a）少于1万元（b）1万元-10万元（c）10万元-100万元（d）100万元以上4. 您投资的方式主要包括以下哪些？（a）股票（b）基金（c）债券（d）期货（e）房地产（f）其他，请具体说明5. 您在投资理财中更注重的是什么？（a）风险控制（b）回报率（c）投资周期（d）投资品种多样性（e）其他，请具体说明6. 您选择投资理财产品时，最重要的因素是什么？（a）投资回报率（b）风险评估（c）投资期限（d）投资机构声誉（e）其他，请具体说明7. 您对于投资理财的风险承受能力如何？（a）愿意承担较高风险，追求高回报（b）愿意承担一定风险，追求稳健回报（c）偏向避免风险，追求稳定收益（d）完全避免风险8. 您在投资理财过程中是否会寻求专业的投资建议？（a）是（b）否9. 您是否了解投资理财产品的风险和收益特点？（a）是（b）否10. 您预计未来一年内会增加投资理财的金额吗？（a）是（b）否非常感谢您抽出宝贵的时间参与我们的调查问卷。

您的反馈对于我们的研究至关重要。

如果您有任何其他建议或意见，欢迎在下方空白处填写。

再次感谢您的参与！------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------参考答案：尊敬的受访者：您好！感谢您参与我们的调查问卷。

投资理财行为调查问卷模板各位受访者，您好！感谢您抽出珍贵的时间来参与我们的调查。

本次调查旨在了解您的投资理财行为及偏好，以便更好地为您提供优质的理财服务。

请您依据您个人的实际状况，照实回答以下问题。

我们承诺对您的回答进行隐秘，并仅在统计结果中应用。

1. 性别：男性 /女性2. 年龄段：18岁以下/18-25岁/26-35岁/36-45岁/46-55岁/56岁以上3. 教育程度：初级教育学校及以下/中级教育学校/高中/高校本科 /探究生及以上4. 您的职业是什么？5. 您的月收入（人民币）：2000以下 /2001-5000 /5001-10000 /10001-20000 /20001以上6. 您是否持有投资理财产品？A. 是，若果是，请回答问题8；B. 否，若果否，则跳过问题8，转至问题10。

7. 您投资理财的主要目标是什么？（可多选）A. 获得更多的收益B. 实现财务自由C. 实现财宝传承D. 投资多元化E. 对冲通胀风险F. 其他（请详尽说明）8. 您投资理财时的风险承受程度如何？A. 特殊低风险，偏向保守投资B. 低风险，更倾向于较保守的投资C. 中等风险，允诺对冲风险以得到一定的回报D. 高风险，能够承受较大的波动性以期望更大的收益E. 特殊高风险，允诺承担极大的波动性以得到较高的回报9. 您平时得到投资理财相关信息的渠道主要是哪些？（可多选）A. 金融资讯网站B. 金融电视节目C. 金融杂志、报纸D. 亲友推举E. 金融机构的宣扬资料F. 社交媒体平台（如微信、微博等）G. 其他（请详尽说明）10. 是否具备投资理财的相关知识和技能？A. 是，我认为自己具有足够的知识和技能B. 否，我认为自己目前缺乏相关知识和技能11. 假设您拥有一笔较大的闲置资金，您更允诺投资于以下哪种产品？（可多选）A. 股票、基金等证券类产品B. 房地产、土地等不动产类产品C. 债券、定期存款等固定收益类产品D. 虚拟货币等新兴金融类产品E. 其他（请详尽说明）12. 您允诺在投资理财中承担多少风险？（请依据您的实际状况，选择一个答案）A. 完全不允诺承担风险B. 有限程。

投资理财调查问卷Word文档第一篇：投资理财调查问卷 Word 文档调查问卷一、您收入几多？A <1000B 1000-2500C2500-5000D>5000二、是否正在投资理财？A是B否三、使用何种理财产品？A银行存款B基金/债券C股票D其他四：您了解什么是理财吗？A 很了解B 一般C 不了解五、您认为投资理财重要吗？A 很重要B 还可以C不重要六、如果您有一百万，请问您如何选择理财方式？原因第二篇：投资理财调查问卷俱乐部会员调查问卷为了更好地了解会员需求，收集会员信息，特别设计此问卷调查，希望大家认真参与调查。

1：你贵姓：（）2：准备参加会员的性别：（）A．男B.女3：婚姻状况：（）A．未婚B.已婚4：年龄段：（）A． 25岁以下B.25岁——35岁C.35岁以上5：平均月收入及消费:（）A.5000元以下B.5000—2万元C.2万元以上6：您目前的职业状态是：()A、创业B、就业C、其他（请说明）7：您希望“会员日”活动的举办周期为怎样比较好：（）A、每月一次B、每月二次C两月一次8：您对俱乐部的服务最感兴趣：（）A个人形成顾问与活动B提供法律及理财咨询服务C 交友与合作沟通9：您加入俱乐部的主要目标是：（）A.打发时间，休闲娱乐B.开拓人脉，投资理财C 提升形象，结识伴侣 10:您的座驾是：（）A国产B进口C 其他车系11：您平时的主要社交活动：（）A 健身、游泳B 高尔夫、赛车C旅游D其他第三篇：金融投资理财调查问卷金融投资理财调查问卷您好！为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，深圳中金黄金投资管理股份有限公司于10月25号至11月1号举办2011年金融投资理财调查系列调查活动。

待本次调查活动结束后，将对本次问卷调查的各位积极参与者表示感谢，所有填写问卷者均赠送纪念品一份，对问卷及资料填写准确者将从中抽取幸运一、二、三等奖30名，以深表谢意——1、您的性别：ο 男 ο 女2、您的年龄段：ο 15—20ο 21-25ο 26-30ο 31-40ο 41-50ο 51-60ο60以上3、您的职业：ο公司职员ο事业单位ο创业主ο待业或离休ο高端人士ο 其他4、您的月收入：ο 5000元以下ο 5000元到10000元之间ο 10000元到10万之间ο 10万以上5、您对理财情况的了解程度：ο 不了解也不感兴趣 ο 不了解但是有兴趣想了解 ο 有一定的了解 ο 精通而且有投资6、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：ο 银行各类存款 ο 投资基金、股票、债券 ο 信托产品 ο 黄金外汇 ο 房地产 ο 金融衍生品 ο 其他7、对于个人理财，您准备采取什么方式：ο 自己操作 ο 委托机构操作 ο 两者结合8、您会将您收入中的多大比例购买理财产品：ο10%以下ο10%-20%ο20%-50%ο50%以上9、您参与投资理财的目的：ο 将回报作为生活来源 ο 将回报作为消费资金（如结婚、买房） ο 为家庭或者个人提供一份未来的生活保障10、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：ο 对理财产品缺乏了解 ο 金融机构推出的理财产品缺乏吸引力 ο 金融机构推出的产品可信度低 ο 受于资金面的问题ο 其他11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您考虑的是：ο 对其的了解程度 ο 金融机构的信誉 ο 产品的收益及安全性 ο 周围人的选择 ο 其他12、如果您有一定的可支配资金，您会选择哪类风险型的投资理财产品：ο 年收益正负3%以内的产品ο 年收益正负3%至正负5%的产品 ο年收益正负5%至正负10%的产品ο年收益正负10%至正负20%的产品ο 年收益正负20%以内的产品13、对于选择具体的理财产品，您会考虑的是：ο 产品的信誉 ο 投资该产品所需的资金 ο 收益性以及安全性 ο 产品的服务 ο 文化附加值 ο 其他14、您对以下哪些增值服务比较感兴趣：ο 提供个性化专业理财咨询服务 ο 定期举办专业的知识讲座 ο 定期举办交流活动 ο 定期赠送精美图书 ο 其他15、投资理财产品，您最多可承担的损失是多少：ο跌幅超过50%ο 25%到50%之间ο 5%到25%之间ο 不超过5% ο 难以承受任何风险16、您对理财产品的投资期限是：ο1年以内ο1年到3年ο3年到7年 ο 7年以上17、投资有风险，在金融危机下，市场大幅波动，投资产品可能会大幅下跌，您的承受的极限是：ο跌幅超过50%ο 25%到50%之间ο 5%到25%之间ο 不超 过5% ο 难以承受任何风险18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：ο 购买理财书籍 ο 会议讲座 ο 与亲人朋友交流 ο通过电视、网络、媒体等报道 ο 其他19、您之前有了解过深圳市中金黄金投资股份有限公司吗？ο 有过了解 ο 没听说λ请准确填写您本人的姓名以方便通知您是否幸运获奖。

个人理财问卷您好！我们小组制作该问卷仅为了了解个人理财的情况，绝不涉及您个人的隐私，不用于商业，调查结果仅用于学习研究。

谢谢您在百忙中抽出时间作答问卷。

第1项：您的性别是？○男○女第2项：您目前每个月的零花钱（包括兼职收入）有多少？○500元以下○500-800元○800元以上第3项：您的生活费的主要来源？（可多选）□父母□兼职□奖学金或助学金□投资收入□其他第4项：您目前的开支多用于？（可多选）□日常衣食上的花销□学习方面的投入（包括购买书籍文具，考证相关的费用等）□通讯/交通费用□娱乐□其他第5项：您是否有记账的习惯？○有，无论大小都会记下来○有，只记花销大的○有，偶尔，想起来就记○无，基本没记账的习惯第6项：您觉得大学生理财的首要目标是什么？○盈利○合理花钱○培养财商○其他第7项：您掌握的理财知识的途径是什么？○各种媒体银行的宣传○学校的专题讲座○有兴趣了解但没有途径○没有兴趣了解○通过与他人交流了解到的○其他第8项：关于理财产品你所能接受的风险度是什么？○低风险，低收益○中等程度的风险，收入适中○高风险，高收益第9项：现在或未来你会选着什么方式进行理财?（可多选）□银行储蓄□股票□保险□其他第10项：关于大学生理财，您有什么看法和建议？（可多选）□开设专门的大学生理财门户网站，提升大学生理财能力□给自己一个目标，每个月都存一些钱，可以适当做一些投资或存在银行里□以学习、建立意识为主，适当可以加以实践□合理花钱，注重节俭□其他。

个人理财调查问卷个人理财调查问卷尊敬的受访者：您好！为了了解个人理财的现状和需求，我们诚邀您参与此次个人理财调查问卷。

您的宝贵意见对我们进行研究和优化个人理财服务至关重要。

为了保护您的隐私，本问卷回答将仅用于统计分析，不涉及个人信息泄露。

请根据您的个人情况，如实填写以下问题，谢谢！一、个人基本信息：1. 您的性别：A. 男性B. 女性2. 您的年龄：A. 18岁以下B. 18-24岁C. 25-34岁D. 35-44岁E. 45-54岁F. 55岁以上3. 您的职业：A. 学生B. 在校大学生C. 公务员D. 企业员工E. 自由职业者F. 其他（请注明）4. 您的月收入：A. 5000元以下B. 5000-10000元C. 10000-20000元D. 20000-30000元E. 30000-50000元F. 50000元以上二、个人理财意识1. 您是否重视个人理财？A. 是B. 否2. 如果是，您从哪些渠道获得个人理财知识？（可多选）A. 书籍B. 网络文章C. 金融机构的宣传资料D. 同事、朋友的建议E. 经济类节目F. 其他（请注明）3. 您是否定期制定个人理财计划并按照计划进行资金管理？A. 是B. 否4. 您在个人理财方面的投入占您家庭总资产的比例是多少？A. 小于10%B. 10%-20%C. 20%-30%D. 30%-40%E. 大于40%三、投资习惯与风险承受能力1. 您是否有投资经验？A. 是B. 否2. 如果有，您的主要投资领域是什么？（可多选）A. 股票B. 债券C. 期货D. 房地产E. 基金F. 其他（请注明）3. 您的投资风险承受能力如何？A. 高风险，高回报B. 中等风险，中等回报C. 低风险，低回报4. 如果有丰余资金，您会选择以下哪种投资方式？（可多选）A. 存款B. 股票C. 基金D. 房地产E. 私募股权F. 其他（请注明）四、风险管理与保险需求1. 您是否购买过保险？A. 是B. 否2. 如果有，您购买的保险类型主要是哪些？（可多选）A. 寿险B. 医疗险C. 意外险D. 财产险E. 养老险F. 其他（请注明）3. 您觉得保险的投入占您家庭收入的比例应该是多少？A. 小于5%B. 5%-10%C. 10%-15%D. 15%-20%E. 大于20%五、理财服务需求1. 您在选择理财产品时更注重哪些方面？（可多选）A. 高收益B. 风险可控C. 流动性强D. 税务优惠E. 简单易操作F. 其他（请注明）2. 您倾向于选择哪种理财产品？A. 银行储蓄存款B. 股票C. 基金D. 房地产E. 保险F. 其他（请注明）3. 您对金融机构提供的个人理财服务是否满意？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意4. 您对金融机构的投资建议和产品宣传是否足够了解？A. 非常了解B. 了解C. 一般D. 不了解六、个人理财规划与目标1. 您对个人理财规划有哪些具体的目标？（可多选）A. 储蓄一定比例的收入B. 用于子女教育C. 购买房产D. 退休后生活保障E. 资产增值F. 其他（请注明）2. 您的个人理财目标实现的时间周期是多久？A. 1-5年B. 6-10年C. 11-20年D. 21-30年E. 30年以上谢谢您的参与！您的意见和建议对我们具有重要参考价值。

个人投资理财规划情况问卷您好！我是西安财经学院的一名本科生。

感谢您抽出宝贵的时间参与此次的问卷调查。

这是一份关于个人投资理财行为的问卷调查，不涉及你的个人隐私，调查结果仅用于学术研究性目的，希望您能抽出3-5分钟时间来如实填写此问卷。

您的回答对我非常重要，非常感谢！第1项：您的年龄属于○25岁以下○25-35岁○35-45岁○45-55岁○55岁以上第2项：您的性别○男○女第3项：您的受教育程度是○初中及以下○高中○本科○硕士及以上第4项：您的职业是○学生○普通雇员○行政、管理人员○农民○专业投资者○个体经营者第5项：您的工资月收入○2000元以下○2000元-3000元○3000元-5000元○5000元-10000元○10000元以上第6项：您面临的最大问题○子女教育○住房○工作○医疗第7项：您平时理财吗○没必要进行理财，平日够花就行○有理财的意图，但是不会理财○对于理财有一点认识，会进行简单理财○非常会理财，并投资过理财产品第8项：您对于保险的认识（多选）□保险没有必要，风险不可能发生在我身上□保险能够规避风险□保险是一种投资□保险会让人心里踏实第9项：您进行过以下哪几种理财（多选）□银行各类存款□债券，股票□基金□期权，期货□保险□黄金□外汇□房地产第10项：您更关注理财产品的哪些性能（多选）□安全性□收益性□流通性第11项：您对于理财规划师这个行业的看法○之前从未听说过○如果本地有专门机构，会让专业人员帮助自己理财第12项：你认为现如今金融市场的现状○经济发展稳定，金融体制健全○诚信缺失，市场发展不健全。

大学生理财规划调查问卷
您好，我们是理财规划工作小组，为了了解大学生对理财规划的认识和对理财工作的观念，我们以问卷形式展开调研。

希望大家真意回答，感谢您对我们调研提供宝贵资料，谢谢！
1.您的生活费来源？（）
A.家人
B.自己打工C其它
2.如果合理规划您的生活费，每月还剩多少可支配盈余？（）
A.没有
B.100以下
C.100-300
D.500以上
3.若有盈余，您将如何处理？（）
A.储存起来
B.改善物质生活
C.丰富精神娱乐生活
D.进行投资
4.您对自己的财务处理的怎么样？（）
A.很好，有合理规划过
B.一般般，没怎么在意
C.根本不在乎结果
5.从前您有接触过“理财规划”这个词吗？（）
A.经常接触
B.偶尔见过
C.几乎没见过
6.您认为理财规划工作是做些什么的？（）
A.是运用科学的方法制定各方面的金融方面的综合规划过程
B.梳理家庭
财务，规划未来的发展 C.规划资金，降低自身金融风险
7.您最近有理财方面的困扰吗？（）
A.经常有
B.偶尔有
C.几乎没有
8.如果现在有有关专业机构为您服务，您希望为您做些什么？
（）
A.现金规划
B.消费支出规划
C.教育规划
D.投资规划
9.您认为我们的哪个服务步骤还需要提升作用？（）
A.拟定财务目标
B.列出现有财务状况
C.诊断现有财务状况
D.为现有财务
状况开处方
10.您如果需要，最想要哪方面的理财产品？（）
A.银行投资
B.债券、货币投资
C.期货、股票投资
D.大价值的实物投资。

关于大学生理财观的调查问卷第一篇：关于大学生理财观的调查问卷广东科学技术职业学院关于大学生理财观的调查问卷亲爱的同学：您好！想成为一名成功的大学生就要从理财开始。

测您是不是一位优秀的理财专家?下面让我们社会调研协会为您测一测！一、选择题1.您的性别是？（）A.男B.女2.您每月的生活费有多少？（）A.400以下B.400~700C.700~1000D.1000以上3.您每月生活费是否结余？（）A.有B.月光族C.经常入不支出4.如果您的生活费有结余，您一般会怎样处理？（）A.存起来B.丰富精神生活C.改善物质生活D.进行投资5.如果您零花钱超支时，您经常会？（）A.省吃俭用B.向父母要钱C.做兼职赚钱D.向同学朋友借E.其他_____________6.如果有机会，您是否愿意通过打工赚钱来养活自己？（）A.乐意B.勉强愿意C.不愿意7.您认为一个好的理财方法对您的主要作用是什么？（）A.盈利B.保值C.合理花钱D.其他_______________________8.您认为您自己的理财能力如何？（）A.花钱没计划B.一般C.较强理财能力9.您对个人财务管理方面知识的了解程度如何？（）A.十分了解B.知道大概C.不太清楚D.完全不知道10.是否希望自己有一个针对大学生的理财方案？（）A.迫不及待B.需要C.不需要11.您目前具备的理财知识大部分从哪里获得?（）A.从家人那里学来B.从课堂中学到C.自学D.其他渠道 ____________社会调研协会团支部广东科学技术职业学院12.如果您在逛街的时候见到自己超喜欢的东西，但目前的财务状况不太好，那么您一般会怎样做？（）A.这种情况不会出现，因为没钱时我不会逛街B.勒紧腰包，坚决不买C.向别人借钱买D.制定计划，赚钱买E.这个说不准13.对于大学生理财您持什么态度？（）A.大学生应重视理财，培养理财的意识和习惯B.需要有理财观，不过不用太关注C.理财就是为了赚多点钱D.大学生没什么钱，没有理财的必要14.您觉得大学生应该进行炒股等投资吗？（）A.大力支持B.可以尝试C.不应该15.您认为具有良好的理财观对自己在未来工作生活作用如何？（）A.没想过B.作用不大C.有一定作用D.作用很大，是必备技能之一16.若学校有机构专门为大学生投资或创业提供相关的资金理财服务，您觉得怎样？（）A.赞成，能帮助大学生B.不赞成，可行性不高C.中立，有待考察二、主观题1.在如何理财方面，您有什么好的建议或表见？________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________社会调研协会团支部2011-12-12主管单位：广东科学技术职业学院思想政治理论课教学部社会调研协会团支部第二篇：大学生理财调查问卷大学生理财调查问卷性别＿＿女＿学校＿浙江商业职业技术学院专业＿投资0817＿＿（B）1.你所在年级？A.大一B.大二C.大三D.大四（C）2.你的家庭所在地？A.城市B.城镇C.农村（C）3.每个月你的可支配收入是多少？A.600元以下B。