客户经理考核表

12
新达标客户3日内邀约覆 盖率达成90%，已达标未 发卡客户在覆盖率未达成 100%前，每日电话邀约白 电话邀约指南 金卡客户不少于5人，金 卡客户短信不少于20人 其他渠道获取的销售线索 3日内完成首次跟进
工作日志 CFE系统 客户关系管理——客户挖掘 新客户欢迎函 商机管理表 客户跟进21法
第一类：（针对金卡客户） 通过CFE进行短信营销。内容包括：产品到期、收益止盈、止损短 信提示，生日及特殊纪念日短信祝福，新达标客户短信邀约发放贵 宾卡，10天前签约客户及购买产品的短信回访，重大信息提示告 知，发送新签约客户欢迎短信。每日短信发送不低于20条。做到得 5分，缺一次扣0.2分，扣完为止。 第二类:(针对白金卡及以上客户） 通过电话邀约营销。内容包括：产品到期、收益止盈、止损电话告 知。生日及特殊纪念日电话祝福或派送礼物。新达标客户电话邀约 发放贵宾卡。10天前签约客户及购买产品的电话回访。每日电话沟 通客户不低于5人。做到得5分，缺一次扣0.2分，扣完为止。
6
每日营业后在20分钟内完 成日志中相应内容，且计 划可行，计划执行率高于 80%
工作日志 客户维护计划 商机管理表 CFE系统 时间管理培训课件
客户拓展
日 常 工 作 质 量 指 标
1.向新达标/已达标未发卡客户邀约发放贵宾卡。计4分，缺一次扣 0.2分，扣完为止。 2.跟进昨日新增其他渠道推荐客户销售线索和商机管理表中预定的 客户跟进要求，并及时更新商机管理表状态，做相应记录。计5 分，缺一次扣0.2分，扣完为止。 3.执行计划中安排的外出拓展客户工作（不定期）。计3分，缺一 次扣0.2分，扣完为止。
15
PRCM系统 CFE系统
重点产品销售
考核指标得分＝基本分×业务计划完成率

i代表不同的合同
部门销售报表
4
投资银行项目开发个人完成额
10%
∑合同金额i×项目开发贡献率i
部门销售报表
5
风险控制工作的效果
（一票否决指标）
是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故
公司管理层通报
编号
GS权重Biblioteka 目标效果考核人1
客户咨询工作的质量
10%
为客户提供高质量的咨询服务，客户满意
营业部营销经理
2
信息资料收集工作的质量和客户拜访工作的质量
证券公司的营业部客户经理业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
经纪业务个人考核利润
40%
个人经纪业务收入－个人考核成本
部门销售报表
2
新增经纪业务客户资产
10%
期末个人经纪业务客户资产总额－期初个人经纪业务客户资产总额
部门销售报表
3
资产管理业务个人到帐合同金额
10%
∑到帐合同金额i×客户开发贡献率i
10%
市场、客户资料收集工作效率高，资料充实、存档及时、整理清楚；客户拜访工作的数量和质量较高
营业部营销经理
3
客户关系维护工作的质量
10%
按照回访计划，定期进行客户回访和关系维护，客户满意度较高
营业部营销经理

业务人员能力考核
分类 工作态度 (15分） 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 评价内容
基本能力 （20分）
业务熟练 程度（30 分） 责任感 （10分） 协调性 （10分） 自我启发 （15分）
是否严格遵守公司的规章制度和业务操作规范 是否吃苦耐劳，高度服从公司的工作安排 是否积极主动工作，不是简单的等待公司安排 是否有观察与应变能力 是否有良好的口头与书面表达能力 是否熟练使用日报、周报系统 是否熟练使用项目跟踪系统 是否熟练使用客户维系系统 公司主营产品是否熟练掌握（微网站、智慧客服、移动办公） 微信公众号知识是否熟练掌握 公司案例和行业解决方案是否熟悉 是否熟练掌握公司的营销技巧 是否有良好的服务态度（有没有存在客户投诉现象） 是否积极主动宣传，维护公司的品牌和产品、服务形象 是否珍惜公司给予的商机 是否有团队协作能力 是否能够积极协调电信的资源 是否能够积极协调公司的资源 是否善于思考总结，工作有重点、有计划、工作效率高 是否主动去学习公司的文化、案例和营销技巧 是否认可公司文化，看好公司前景 合计 最后得分：∑（自评分*30%+上级评分*70%）/4 备注：优秀90-100；良好80-89；一般70-79；合格
务人员能4 4 4 15 5 5 5 3 3 4 4 3 3 5 5 5
考核人：
月份：
月
第一周 第二周 第三周 第四周 自评分 上级评分 自评分 上级评分 自评分 上级评分 自评分 上级评分
80-89；一般70-79；合格60-69；不合格0-59；

10 (封顶15
分)
超过5分。
得分情况
内部运营 学习成长
理财经理协助支行拓展、管理和维护钻石卡、白金卡客户，
主动为支行个人客户经理提供理财工具、理财技巧、理财策
略、风险承受能力测试表、投资组合模板、阶段性产品推荐
5 支行满意度
、理财营销案例等智力支持；开展产品、理财以及营销技巧 方面的培训；及时提供营销建议和指导。每季度完由支行对
30 (封顶40
分)
高不超过10分。
以上一阶段PCRM系统中的钻石卡、白金卡客户数为考核基
数，按季度统计辖内钻石卡、白金卡客户数（数据业源于 PCRM系统），该项考核所占分值为20分，完成下达的新增客 户数的得满分，未完成任务的按完成任务的百分比计算，低 于50%此项不得分。超额完成任务的按相应百分比加分，最
完为止。建立和实行钻石卡、白金卡客户流失责任追究制
度，因客户出国，破产等不可抗拒力造成流失的不予追究。 但对于玩忽职守、不及时和不充分履行自己岗位职责的，导
10
致客户非正常流失的，将对理财中心个人客户经理、理财经
理等人员进行责任追究。具体为：一个经营月度内，造成钻
石卡、白金卡客户非正常流失的，分别追究相关网点个人客
10
理财中心人员从履职情况、专业知识、服务态度、服务质量
等方面进行考评。该项考核所占分值为10分。设加分项，一
事一议，根据支行的考评，有突出贡献的可酌情加减分。
6 客户投诉
是否对客户使用服务禁语，造成客户反感或投诉。被客户投 诉95599服务电话，并形成有效投诉的，每次扣1分
扣分项
做好对辖内个人客户经理、网点员工的培训工作。通过演讲
7 为辖内个人客户经理和柜员开展培训

上级
30
权工作。
客户样品开发跟进，确保客户样品及相关样品资料按时交付。
编制购销协议，按照《合同评审流程》完成客户购销协议的签订。
1、上班聊天、玩游戏、上与工作无关的网站等，扣2分/次
四
工作 纪律
2、工作时间总因私事离岗，办公用品摆放不整齐，扣3分/次；
1、请假、迟到、早退1次扣1分，旷工扣5分；
管理人员月度绩效考核内容
姓名：
岗位名称：大客户经理
序号
考核 项目
考核内容/加、扣分标准
1、未完成当月销售任务，每低于目标5%扣3分；实际完成额低于50%
一
销售 时，本项不计分； 任务 2、当月销售目标任务每超过1%，加2分；
3、当月增加一个新客户（经销商）加5分/次；
考核 部门
202X年X月份
考核 实际 考核人 分值 得分 签名
签名：______________________
日期：____________________________
五
考勤 2、请假未经主管领导批准且请假单未及时交案扣2分/次；扣完为 管理 止；
行政部 10
3、请假3天（含3天）以上扣10分
六 其它 合计分数
1、临时重要工作或其它重大事件，视实际情况，在1-100分之间加扣，由公司综合评 定 绩效 金额
月份 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
当月绩效奖金 12
得分
备注：1、绩效考核总分数值为100分，当月绩效奖金=考核分数/100分*月度绩效奖金； 2、被考核人在接到该表确认后不签名则视为默认。
30
二
文案 1、各类招投标、样品、合同资料及往来文件的整理、汇总和标记， 管理 重要资料丢失1份扣5分；

客户经理绩效考核指标量表
被考核人姓名职位客户经理部门营业部考核人姓名职位营业部经理部门营业部序号KPI指标权重绩效目标值考核得分
1 存量客户资产20% 考核期内存量客户资产达到元以上
2 新增客户资产15% 考核期内新增客户资产达到元以上
3 客户资金周转率15% 考核期内客户资金周转率达%
4 客户资产流失率15% 考核期内客户资产流失率低于%
5 客户资产增值率10% 考核期内客户资产增值率在%以上
6 投诉解决率5% 考核期内客户投诉解决率达到00%
7 客户满意度10% 考核期内客户满意度评分在分以上
8
协作部门
员工满意度
5% 考核期内协作部门员工满意度评分在分以上
9 领导满意度5% 考核期内领导满意度评分达到分以上
本次考核总得分
考核指标说明1.客户资金周转率
客户资金周转率=
2/
资产）
（期末总资产＋期初总
成交量（考核期）
×100%
2.客户资产流失率
客户资金流失率=
计
所管理客户托管市值合
流失客户托管市值
×100%
3.客户资产增值率
客户资产增值率=
期初资产总值
产总值
期末资产总值－期初资
×100%
4.投诉解决率
投诉解决率=
投诉总数
解决的投诉数
×100%
被考核人考核人复核人
签字：日期：签字：日期：签字：日期：。

银行客户经理绩效考核与反馈情况登记表银行客户经理绩效考核与反馈情况登记表考核日期：____________客户经理姓名：____________所属部门：____________考核项目（请在相应的方框内打勾）：1. 业绩达成情况：- [ ] 个人存款规模完成率- [ ] 个人贷款规模完成率- [ ] 新增客户数量- [ ] 客户维持率- [ ] 营销活动参与度- [ ] 其他：2. 客户满意度调查：- [ ] 客户反馈满意度调查- [ ] 客户维持率调查- [ ] 客户投诉处理情况- [ ] 其他：3. 团队合作与管理：- [ ] 团队目标的达成情况- [ ] 团队沟通协作效果- [ ] 团队成员绩效管理- [ ] 团队建设与培训- [ ] 其他：评分标准（请在相应项目后面填写具体分数）：1. 业绩达成情况：- 个人存款规模完成率：________分- 个人贷款规模完成率：________分- 新增客户数量：________分- 客户维持率：________分- 营销活动参与度：________分- 其他：________分2. 客户满意度调查：- 客户反馈满意度调查：________分- 客户维持率调查：________分- 客户投诉处理情况：________分- 其他：________分3. 团队合作与管理：- 团队目标的达成情况：________分- 团队沟通协作效果：________分- 团队成员绩效管理：________分- 团队建设与培训：________分- 其他：________分综合评价及意见反馈：- 优点：____________- 不足之处：____________- 建议改进的方向：____________对于以上考核结果，客户经理需在接收到评分后的三个工作日内进行申诉，申诉内容将由相关部门进行核实和处理。

评定人：____________日期：____________请在完成考核后将此表格提交至相关部门。

银行客户经理年度考核表个人总结年底临近，银行年末考核的脚步近了，于是，银行客户经理们又不淡定了…因为要写工作，可是不要担心，来支招，特提供以下总结范文，希望对大家有所帮助！银行客户经理年度考核表个人总结篇一时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年上半年就过去了，在担任xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。

现将上半年工作情况汇报如下：担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。

客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。

与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。

平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。

从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。

热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。

在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。

20xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。

存在的问题在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

(一)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。

(二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。

(三)是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

序 号
能力考核项目(20%)
权重 优 良 合格 差 得分
1
专业技能
岗位专业技能
50%
2
人际交往能力
关系建立
3%
团队合作
4%
解决矛盾
3%
3
沟通能力
口头沟通
4%
倾听
3%
书面沟通
3%
计划准确性
3%
4 计划和执行能力
工作效率
6%
计划和组织能力
6%
解决问题的能力
2%
5 判断和解决问题能力
推断评估能力
1%
创新能力
15%
3 考核期内客户资金周转率达 %。
15%
4 考核期内客户资产流失率低于 %。
15%
5 考核期内客户资产增值率在 %以上。
10%
6 考核期内客户投诉解决率达到100%。
10%
7 考核期内客户满意度评分在 分以上。
5%
8 服务协作:考核期部门满意度评分在 分以上。
5%
合计
∑(分项目得分×项目权重)×60%
合格
综合得分
业绩考核得分+能力考核得分+态度考核得分
差 得分
考 核 评 价
成果验 新 收 产 合 品 格 利 数 润额 新 总 产 验 品 收 研 次 发 数 投资总额
签名：
日期： 年 月 日
部门：
序 号
证券客户经理绩效考核表
姓名：
职务：
考核日期：
业绩考核项目(60%)
优
权重
90%以上
考核分值
良
合格
80%-90% 60%-80%
差 考核 得分

1、未在规定时间内完成大客户跟踪任务，扣5分
30分
市场部
2、对所属客户的生产进度及要求不熟悉扣1-5分
3、上班时不接听电话，接听电话用语不当扣1-3分
4、客户或公司人员投诉扣5分
5、未及时下单生产、延误进度，开单错误或漏开发货单。
扣1-5分/次
6、未完成上级交办的其它事项扣3分
7、对生产入库的成品，库存周转期超过一周扣3分
成品库
三
工作态度
1、上班聊天、玩游戏、上网、吃东西扣2分/次
20分
市场部
2、工作不认真负责、拖拉、怠工等扣1-5分/次
3、不服从上级工作安排、与领导顶撞扣5-10分/次
4、沟通配合不积极，与其他部门或本部同事发生争吵扣，1-5分/次
四
出勤率
1、每月正常出勤天数，每少•天扣2分
10分
人事部
2、每月迟到累计二次扣1分，三次（含三次）以上扣5分
2.单项分值可以扣至负数.并入总分。
审核:
批准:
姓名:
市场部大客户经理
年一月份绩效考核表
职务:
考核日期:
年—月—日
序号
考核项目
考核要求
核值Байду номын сангаас分
扣分栏
考核得分
核门考部
考核人
备注
一
工作绩效
1、流失一个年销售额高于10万的大客户扣10分，挽回一个大客户可加5分
30分
财务部
2、大客户月度销售额总体下降20%扣5分/个
3、未按合同要求回收回款每次扣5分
工作质量
3、早退一次扣2分，旷工一次扣5分
五
6S方面
1、个人办公范围内卫生不合格,办公用品及文件摆放不整齐扣1一5分/次

销售部客户经理月考核表被考核人：考评人（销售部经理）：考核月份：年月项目及考核内容配分评分销售计划制定、执行良好，并且能够做到各类计划之间的有效衔接和连续执行，完成率80%以上10计划与执计划制定得比较细致、周密，且计划能够得到执行，并达到预期的目标，完成率70-79%9行能够制定工作计划，并且使工作计划与实际工作紧密结合，执行有序，完成率60-69以上6-810分基本能够制定销售工作计划，仅使工作计划得到初步执行。

完成率不超过60%1-5全面掌握所管辖客户的具体信息（组织架构，主要负责人手机号码等信息）20较为全面掌握所管辖客户的具体信息（组织架构，主要负责人手机号码等信息）12-19客户管理工质量20分基本掌握所管辖客户的具体信息（组织架构，主要负责人手机号码等信息）6-12作一般掌握所管辖客户的具体信息（组织架构，主要负责人手机号码等信息）1-5完熟悉掌握所管辖客户的采购流程，特别是产品的推荐（使用）部门及人员；评标部门及人员；定标部门成10及人员情熟悉所管辖客户的采购流程，特别是产品的推荐（使用）部门及人员；评标部门及人员；定标部门及人况7-9客户采购员5流程10分基本了解所管辖客户的采购流程，特别是产品的推荐（使用）部门及人员；评标部门及人员；定标部门05-8及人员分不了解所管辖客户的采购流程1-4及时或提前完成本月销售任务，工作质量高，为公司产生利益，完成领导安排临时事项结果超出其预期10值，完成销售计划80%以上。

工作效率及时完成本月预计销售任务，其它工作质量高，有效完成领导安排临时事项，完成销售计划60-79%910分按时完成本月预计销售任务，其它工作质量符合要求，误差小，完成销售计划50-59%6-8基本能够按时完成本月预计销售任务及其它工作事项，有不严重的失误，完成销售计划50以下1-5专熟练掌握所负责产品的参数、性能、型号、价格、与竞争产品的优劣势对比等知识10业较好地掌握所负责产品的参数、性能、型号、价格、与竞争产品的优劣势对比等知识9知产品知识熟悉所负责产品的参数、性能、型号、价格、与竞争产品的优劣势对比等知识6-8识10分10分业知产品知识识10分10了解所负责产品的参数、性能、型号、价格、与竞争产品的优劣势对比等知识1-5分严格控制销售费用，费用控制在计划内86-7严格控制销售费用，但费用超支在10%-20%。

银行客户经理年度考核表个人总结银行客户经理年度考核表个人总结1各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自我，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。

在我的努力下，我个人没有发生一次职责事故。

完成了各项工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品--汇财通22万元。

营销理财金帐户25个。

我总结一下我在这一年中的工作状况。

一、加强学习，提高自身素质一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自我的理论素质和业务技能。

个性是之后到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，透过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。

如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每一天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还推荐他开理财金帐户，能够享受工行优质客户的服务，他很高兴的理解了我的推荐，并留下了联系电话。

我查询了他的存款在80万元左右。

过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。

作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。

11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。

从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了推荐把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果。

二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不一样的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。

ⅩⅩ营销部客户经理考核评分表项目考核细则评分标准标准分值得分客户经理客户经理客户经理卷烟经营指标（50分）(1)重点品牌成长度按下达的任务作为基数,按完成比例考核. 15(2)客户需求预测准确率需求预测准确率≥95%，少1个百分点扣0.5分，每超一个百分点加1分。

15(3)卷烟销售结构(条均价增长)按下达的任务作为基数,按完成比例考核. 5 (4)卷烟销量任务按下达的分解任务作为基数,按完成比例考核.5(5)卷烟销售成长率按下达的任务作为基数,按完成比例考核. 5(6)培育品牌卷烟销售(分区域考核)按下达的任务作为基数,按完成比例考核. 5服务质量指标（30分）(1)客户电子动销台帐、发放情况1、客户基本信息完整得1分，不完整扣1分；2、电子台帐月份完整的，得2分；少一月扣1分，可扣完本项所有分值。

10 (2)客户盈利分析工作1、按照《客户盈利分析管理办法》完成客户盈利分析工作得1分；2、维护面一般不少于所辖客户的30%，每少一个百分点扣0.5分。

4(3)客户经理走访服务（6分）拜访预测到位率按工作要求走访市场（工作时间不少于6小时），不得迟到、早退，发现一次扣1分；中途时间缺岗扣2分。

2客户需求预测评估预测核定、预测不及时或不按要求预测的，发现一次扣0.5分；由于预测不当，造成供货不均或被客户投诉的，每次扣0.5分1千条零售客户管理1、按照《千条管理户管理细则》完成相关工作，完不成或不达要求一次扣0.5分。

2、没有千条户的客户经理拿平均分值。

1弱势群体客户帮扶情况1、按照《弱势群体零售客户帮扶工作》的服务要求完成相关工作，少完或不达要求的扣0.5分。

2、没有弱势群体零售客户的客户经理拿平均值。

1消除空白村工作1、按照《消除空白村工作进展》，根据完成比例考核；2、没有空白村任务的客户经理拿平均值。

1(4)访销成功率访销成功率≥98%，少一个百分点扣1分。

4(5)卷烟零售指导价执行情况1、价格标签是否齐全，每少一个扣0.1分，考核分值1分；2、零售指导价执行是否到位，考核分值2分；每有一个品种不到位，扣0.1分；3(6)电子结算户数及成功率和网上订货户数及成功率1、按要求完成办卡率，少一个百分点扣0.5分2、电子结算成功率≥90%，按完成比例考核；3、网上订货户数≥60%和成功率≥90%，少一个百分点扣0.5分。

一千元1分 12 经纪关系客户产品销售：每一万元标准额产品5分 13 新三板签约：分公司财富中心与公司签约每户100分 14 新三板宣传：有公司的盖章签收，每户5分 15 新三板对接：分公司财富中心与公司洽谈，每户20分
3 4 5 6 7
5 10
加分项
1 2 1
自我提升：兼职培训讲课，该培训需经营业部委派与 认可，有事前的培训讲课计划报备和讲课影像留痕。 每次加5分 客户服务适当性：客户投诉与满意度；有理由投诉每 次扣5分 客户流失考核：转户、销户每户扣5分
客户经理12月份绩效考核评分标准
类别 序号 考核项目 1 新增账户：每新增一个户1分； 2 3 4 5 6 7 经纪关 系客户 8 业务量 9 考核 10 新增有效户：每激活一个有效户加5分 新开融资融券账户：每新增一个户2分 新增融资融券有效户：每激活一个有效户加5分 微信客户：每新增一个户1分 手机开户：每新增一个户1分 新开个股期权账户：每新增一个户2分 新增个股期权账户：每激活一个有效户加5分 新增客户资产：每十万元1分 经纪关系客户资产保有：每一百万元1分(20分封顶) 权重 1 5 2 5 1 1 2 5 1 1 1 5 100 5 20 数量 7 得分 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 工作量 考核 客户服务覆盖率：客户关系维护电话服务或面访服务 查看客户系统记录 团队辅助及团队管理：渠道开拓、维护；片区内银行 网点每周拜访一次，鳌江以外片区银行网点每月拜访 一次，缺一次扣1分；团队营销缺一次扣3分 考勤及培训等指标的考核：日常考勤，分公司及公司 组织的视频及现场培训出勤率； 每次考1分；晨会报 告，缺一次扣2分 月度宣传工作重点 。 5 10

客户经理月度KPI绩效考核表
被考核人：
考核
期间
考核人：
绩效面谈
时间
职 务：
职 务：
Ⅰ、业务指标：权重为40%；（各细项最高评分120%封顶）
Ⅱ、满意度指标：权重为：30%，（各细项最高评分120%封顶）
序号
财务指标
目标（A）
实际完成值(X)
权重（i）
评分（p）
序号
业务指标
目标（A）
实际完成值(X)
权重（i）
评分（p）
1
全新AA+BB销量达成
20
1
客户满意度(内)*
30
2
超90天车辆销售目标
20
2
客户满意度(外)*
10
3
D+S车型销量达成
20
3
档案正确率（成交客户信息）
30
4
金融台次达成
20
4
订单正确率（订单客户为成交客户）
30
5
二手车目标
20
5
业务考核指标最终得分（∑pi）
得分=
满意度考核指标最终得分（∑pi）
20
8
9
委派工作执行力
10
10
日常管理考核最终得分（∑pi）
评分=
0
注：自评栏被考评人按五个等级自评：优—总是超过工作目标及期望，并有突出贡献者（100%）；良-经常超过工作目标及期望（80%-90%分）；中－达到工作目标及期望，偶尔能超过目标及期望（70%）；可—基本达到工作目标及期望，偶尔不能达到目标及期望（60%）；差－经常不能达到工作目标及期望（0-50%）。
自我评介
签名（日期）：
直接上级评语

武侯支行一季度客户经理考核
数据截至2013年3月31日 按 揭 非 按 揭 个 贷 非按揭个贷本金 贷 款 户数 笔 数 指标 一般 个贷 商汇 通、 白金 卡 4 公 司 小 企 公司类贷款 类 贷 业 贷 本金 款 户款 户 数 数
一般个贷
商汇通、 白金卡 4
机构负人签字：
一季度客户经理考核评分表（业绩）
7
单位：户、万元
清 收 2012 清 收 发 起 清 收 置 换 无 当 年 新 组 织 日 贷 记 POS 特 营 销 理 营 销 年 末 存 量 人 购 买 不 、 核 销 不 增不良 均存款卡 约 商 财日均 保 险 不良 良本息 良本 息 余额 户 余额 余额
0
1
190
新 增 不 贷 款 本人签字 良贷款 应 收 确认 未 收 利息

5
营
指 标 (4) 卷烟销量任务
按下达的分解任务作为基数 , 按完成比例 5
考核 .
（ 50 分） (5) 卷烟销售成长率
按下达的任务作为基数 , 按完成比例考核 .
5
客户经理
得分 客户经理
客户经理
(6) 培育品牌卷烟销售 ( 分区
域考核 )
按下达的任务作为基数 , 按完成比例考核 .
5
1、客户基本信息完整得 1 分，不完整扣 1
的栏目无故不填的，发现一项扣 0.5 分。
(5)V3 系统运用
熟悉 V3 系统工作模块客户经理工作要求操作的
1
每一项功能抽查考核中不100
(1) 客户经理在工作过程
中有突出表现，受到客户 1、省级以上的奖 5 分；
表扬，且有具体事例的， 2、市级以上的奖 3 分；
根据其影响程度给予奖
3
分；每有一个品种不到位，扣 0.1 分；
1、按要求完成办卡率，少一个百分点扣
0.5 分
(6) 电子结算户数及成功率和 2、电子结算成功率≥ 90%，按完成比例考
网上订货户数及成功率
核；
3
3 、网上订货户数≥ 60%和成功率≥ 90%，
少一个百分点扣 0.5 分 。
ⅩⅩ营销部客户经理考核评分表
项目
城镇品牌平均宽度占总品牌的 80%，农村品牌平
5
均宽度占总品牌的 40%。按完成比例考核。
1、客户信息全面完整得 1.5 分，每少一项扣 0.5 分； 2、客户信息维护及时准确得 1.5 分，每错一项扣 0.5 分。
5 3、按时按质完成《客户经理走访市场信息采集 表》； 4、按数量服从质量的原则，每少一个百分点扣 1 分。