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中信证券股份有限公司关于中国农业银行股份有限公司部分非公开发行A股限售股上市流通的核查意见中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国农业银行股份有限公司（简称“农业银行”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对农业银行部分非公开发行A股限售股份上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：一、本次限售股上市类型经2018年6月7日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国农业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]936号）核准，中国农业银行股份有限公司于2018年6月向中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司及新华人寿保险股份有限公司7户特定投资者发行人民币普通股（A股）25,188,916,873股（以下简称“非公开发行”）。
农业银行已于2018年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次发行股份的相关登记及限售手续，股份总数由324,794,117,000股变为349,983,033,873股，该次非公开发行新增股份均为有限售条件流通股。
中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部所认购的非公开发行的股份，限售期为自取得股权之日起五年；中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司、新华人寿保险股份有限公司所认购的非公开发行的股份，限售期为自非公开发行结束之日起36个月。
本次上市流通的限售股为中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司、新华人寿保险股份有限公司认购的非公开发行的股份，总计5,229,244,330股，锁定期为自非公开发行结束之日起36个月。
中信证券股份有限公司报价转让系统挂牌推荐业务内核小组成员名单内核小组负责人：葛小波内核小组成员（排名不分前后）：陶江、祁家树、肖丹、于军、袁胜华、张克东、贾文杰、段爱民、黄丹涵中信证券股份有限公司报价转让系统挂牌推荐业务内核小组成员名单简历葛小波，中信证券公司风险控制部执行总经理、内核小组负责人男，1971年生，先后获得清华大学水利水电工程系工学学士学位和清华大学经管学院工商管理硕士学位（MBA）。
曾在中国农村发展信托投资公司北京证券业务部任投资分析员，中国经济开发信托投资公司证券投资研究部做投资价值分析工作。
1995年9月以来, 编写了《法人股市场的基本分析和投资价值报告》、《B股市场的基本分析和投资价值报告》、《海外融资研究》、《房地产上市企业概览》、《钢铁企业投资价值分析》等文章。
参与了中国经济开发信托投资公司证券部向证券公司改制的工作，亲自起草了公司章程以及发起人协议等法律文件，对公司股份制改造及规范化中的资产重组、债务重组、组织调整、财务调整有较为深刻的了解。
先后主持邯郸钢铁、五洲交通、中国外运等A股项目的资产重组、股份制改造、收购兼并和发行上市工作，并亲自主持了山东外运、江门长润等B 股或H股项目的财务顾问工作。
葛小波先生对中国现行的各类与证券相关的法律以及国内外会计制度非常熟悉，并且具有丰富的项目经验和良好的协调能力。
陶江，中信证券公司风险控制部女，1972年出生，1994年毕业于中央财经大学税务系。
1994年7月至2001年8月就职于中天信会计师事务所有限责任公司，曾经担任清华同方股份有限公司、天地科技股份有限公司、北京林业大学科技股份有限公司等首次公开发行A股经营业绩审计的项目负责人，并多次担任清华同方股份有限公司、湖北沙隆达股份有限公司、赛特集团等年度审计的项目负责人。
2000年1月起参与中信证券股份有限公司内核小组财务方面的相关审核工作，并于2001年9月调入中信证券股份有限公司投资银行部从事内核工作，2002年1月进入公司风险控制部。
中信证券，作为国内最有名的证券公司之一，在为客户提供完善的经
纪服务同时，也收到了不少诈骗投资者的抱怨。
虽然中信证券坚决抵
制诈骗行为，但这些诈骗手法仍在进行。
中信证券诈骗套路，多见于一些无知肆无忌惮的投资者身上。
大多数
时候，这些投资者会通过在社交媒体上发布或转发恶意广告而被骗。
这些广告多为大红字号，宣称“千股千元”或“投资有审”，以吸引过度投资者。
实际上，他们只是利用投资者的盲目投资，以谋取个人暴利。
另外，一些奸诈的投资者会使用假的证券账户进行诈骗，用以欺骗他人。
他们通过假账户、虚拟股票头寸和虚假投资服务，诱惑过度投资者，让他们不慎投资，以获取暴利。
同时，一些诈骗分子利用打字软件伪造中信证券官方文件，制作虚假
合同、开出支票、发出交易单据等，从而诱导投资者投资高风险交易，并将收益汇入诈骗者自己的账户。
此外，诈骗分子还编造中信证券的虚假广播信息，想通过向投资者宣
传一些虚假的说法，以欺骗他们投资该证券公司的产品。
中信证券客户在投资时要特别注意，谨防诈骗。
不能轻信来历不明的
信息或不久前突然出现的“投资机会”，也不要相信虚假的中信证券官
方文件。
只要遵循以上几点，就可以有效防范诈骗，保护好自己的资
产安全。
中国证券监督管理委员会关于同意中信证券股份有限公司设立中信证券(香港)有限公司的批复文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2005.07.11•【文号】证监机构字[2005]73号•【施行日期】2005.07.11•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会关于同意中信证券股份有限公司设立中信证券（香港）有限公司的批复（证监机构字[2005]73号）中信证券股份有限公司：你公司《关于中信证券在香港设立分支机构的请示》（资证办字[2005]008号）收悉。
经审核，现批复如下：一、同意你公司以自有资金在香港设立中信证券（香港）有限公司，其注册资本金为港币1000万元。
请按国家有关规定办理资金调拨和外派人员工作。
你公司外派人员简历及外派批准文件须报我会备案。
二、我会对王东明担任中信证券（香港）有限公司的负责人无异议。
你公司有关境外机构的高级管理人员发生变更时，须事前向我会报告。
三、你公司应在中信证券（香港）有限公司注册完成后10 个工作日内将以下文件报我会备案：（一）境外有关监管当局核准的注册证明及经营证券类业务的资格证明文件；（二）主要负责人和主要业务人员名单；（三）境外机构的公司章程。
四、你公司须进一步健全和完善对境外机构的业务管理和风险控制机制，按月向我会报送境外机构的财务报告，并及时将境外证券监管机构要求报送的各类信息抄送我会。
未经我会批准，你公司不得对境外机构融资和担保。
五、你公司境外机构如有以下重大事项，应及时向我会报告：（一）发生违规或重大亏损；（二）境外机构员工有舞弊、欺诈等行为，涉及较大金额、造成较大经济损失；（三）境外机构所在地有关经济或金融体制、法规的重大变动；（四）按规定向所在地监管当局报告的其他重大事项。
六、如你公司在本批复下发之日起6个月内仍未完成境外机构的注册登记工作，本批复自动作废，你公司应向我会提交书面报告说明原因。
中信证券2023年度报告一、公司简介中信证券是中国大陆一家领先的综合性证券公司，成立于1995年。
公司总部位于北京，并在全国各地设有分支机构。
中信证券提供股票、债券、期货等各类金融工具的交易服务，同时也致力于为客户提供股票研究、投资咨询等一系列专业服务。
二、行业概述2023年，全球经济持续复苏，金融市场活跃度进一步提高。
中国证券市场继续保持稳定增长，股票市场交易量持续上升，债券市场也出现了较大规模的发行。
期货市场逐渐成为投资者关注的热点。
在金融科技的推动下，证券公司面临着更广阔的发展机遇。
随着互联网技术的迅猛发展，线上交易成为主流，投资者普遍开始使用手机和互联网进行投资。
金融科技的应用也加速了证券业务的创新和转型。
三、经营业绩截止2023年底，中信证券的经营业绩取得了显著的增长。
公司实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%。
归属于上市公司股东的净利润为XXX亿元，同比增长XX%。
中信证券的主要收入来源包括经纪业务、投行业务、资产管理业务等。
经纪业务是公司的主要盈利点，占据了其总收入的大部分比例。
投行业务则通过为企业提供上市融资、并购重组等服务来获取收入。
资产管理业务则是中信证券提供给客户的投资管理服务。
四、发展战略为适应市场竞争的变化和技术发展的趋势，中信证券制定了一系列发展战略：1.加强科技创新，提高交易系统的稳定性和安全性。
2.拓展线上业务，加强移动互联网和金融科技的应用。
3.加强投资研究能力，提供更优质的投资建议。
4.加强市场营销能力，提高品牌知名度和市场份额。
5.加强风险管理，确保公司经营的稳健性和安全性。
通过以上战略的实施，中信证券将进一步提升公司在证券行业的竞争力和盈利能力，为客户提供更优质的服务。
五、风险与挑战虽然中信证券在2023年取得了良好的业绩，但仍面临着一些风险与挑战。
在金融市场的不确定性和竞争加剧的情况下，公司需要密切关注以下方面的风险：1.市场波动风险：金融市场的不确定性和波动性可能对公司的经营业绩产生负面影响。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX中信证券2024年证券交易服务协议本合同目录一览第一条协议概述1.1 协议的签订主体1.2 协议的有效期1.3 协议的修订第二条证券交易服务内容2.1 交易执行2.2 交易查询2.3 交易咨询2.4 资产管理服务第三条客户资金管理3.1 资金存取3.2 资金安全保障3.3 资金利息3.4 费用和税收第四条交易操作流程4.1 开户流程4.2 交易下单4.3 交易确认4.4 交易查询与交割第五条信息服务5.1 市场资讯提供5.2 研究报告5.3 定制化服务第六条技术支持6.1 交易系统6.2 客户端软件6.3 系统维护与升级第七条客户服务与沟通7.1 客户服务渠道7.2 服务响应时间7.3 客户投诉处理第八条费用和收费标准8.1 交易手续费8.2 资产管理费8.3 其他费用第九条风险管理9.1 市场风险管理9.2 信用风险管理9.3 操作风险管理9.4 法律风险管理第十条违约责任10.1 违约行为10.2 违约责任承担10.3 争议解决方式第十一条法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决方式第十二条协议的终止与解除12.1 协议终止条件12.2 协议解除程序第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 例外情况第十四条其他条款14.1 通知与送达14.2 合同的附件14.3 合同的生效条件14.4 合同的解除或终止后的权利义务处理14.5 双方签字盖章页第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1 协议的签订主体1.2 协议的有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年，自协议生效之日起计算。
除非一方提前终止本协议，否则本协议将自动续约一年。
1.3 协议的修订协议的修订应由双方协商一致，并以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。
修订后的协议取代原协议。
第二条证券交易服务内容2.1 交易执行中信证券将按照甲方的交易指令，为其在境内外证券市场进行交易执行，包括但不限于买卖证券、证券衍生品及其他金融产品。
中信证券研究所
中信证券研究所是中国证券行业的一个重要研究机构，其成立于2004年，是中信证券股份有限公司设立的专门研究机构，
致力于为中信证券的投资决策提供科学、准确、全面的研究报告。
中信证券研究所的成立旨在提高公司的投资决策能力和竞争力，并为客户提供高质量的投资咨询服务。
研究所拥有一支专业、高素质的研究团队，包括证券研究员、经济学家、金融分析师等，他们具有丰富的行业经验和卓越的研究能力。
中信证券研究所的研究覆盖范围广泛，包括宏观经济、行业分析、个股研究、投资策略等多个领域。
研究所定期发布经济金融、公司研究、行业研究等报告，为投资者提供及时、准确的投资信息。
同时，研究所还提供专业的投资策略咨询，帮助客户制定科学合理的投资方案。
中信证券研究所秉承独立、客观、科学的原则，以市场为导向，坚持以研究为中心，以客户为导向，为投资者提供真实、全面的信息。
研究所研究报告发表后，会及时与相关部门进行沟通，保证信息的准确性和可靠性。
中信证券研究所在研究水平和专业能力上有着较高的声誉，得到了广大投资者的认可和信赖。
多年来，中信证券研究所连续多次获得中国证券协会评选的“金牌行业研究机构”、“十佳行
业研究团队”等荣誉。
总之，中信证券研究所作为中国证券行业的重要研究机构，以其专业的研究团队、全面的研究覆盖范围和独立客观的分析能力，为中信证券的投资决策提供了有力支持，并为广大投资者提供了优质的投资咨询服务。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
中信证券股份有限公司浙江分公司基本情况介绍中信证券股份有限公司浙江分公司前身是中信金通证券有限责任公司，于2011年12月更名为中信证券（浙江）有限责任公司，于2015年11月3日成为中信证券股份有限公司浙江分公司。
中信证券股份有限公司浙江分公司经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；为期货公司提供中间介绍业务；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。
截至2015年12月31日，公司在浙江区域设有3家分公司（浙江分公司、宁波分公司、温州分公司）、62家营业部，其中，浙江分公司负责在浙江区域所有分支机构的管理。
2015年，浙江分公司全年净收入50.53亿元，净利润24.52亿元，股票基金交易量100173亿元，股票基金市场份额为 1.911%，在浙江区域（浙江省）交易量连续10年排名浙江区域市场第一。
中信证券股份有限公司浙江分公司根植区域市场，长期以来坚持客户至上，真诚服务的理念，以专业服务不断为客户创造价值。
公司致力于为客户提供专业高质综合金融服务，以本土最佳的中信证券研究所团队、投资银行团队等为依托，与客户共成长、共成就，并建立了包括营业网点、呼叫中心、综合服务平台、手机证券等立体化的服务网络。
近年来，因较快的业务增长速度及逐步优化的客户服务在中国证券业协会、上海证券报、证券时报等单位举办的全国性券商评选中原中信证券（浙江）有限责任公司曾被授予“最具成长证券经纪商”、“最快进步证券经纪商”、“最具潜力证券经纪商”及“最佳客户服务证券公司”、“最佳区域证券经纪商”、“中国证券市场投资者教育优秀组织奖”、“最佳投资者教育奖”、“投资者教育创新奖”等荣誉。
同时，义乌城中中路营业部多次在上海证券报、证券时报等单位举办的评选中被授予“中国十佳证券营业部”。
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX中信证券2024年综合金融服务协议本合同目录一览第一条协议定义与术语解释1.1 定义1.2 术语第二条金融服务内容2.1 证券交易服务2.2 资产管理服务2.3 投资顾问服务2.4 融资融券服务2.5 新股申购服务2.6 其他金融服务第三条服务费用与支付方式3.1 服务费用3.2 费用支付方式第四条服务期限与终止4.1 服务期限4.2 终止条件4.3 终止后果第五条客户权益与保护5.1 客户权益5.2 保护措施第六条信息安全与隐私保护6.1 信息安全6.2 隐私保护第七条违约责任与争议解决7.1 违约责任7.2 争议解决方式第八条法律适用与争议解决8.1 法律适用8.2 争议解决方式第九条保密条款9.1 保密义务9.2 例外情况第十条强制性规定10.1 适用法律与法规10.2 强制性规定遵守第十一条通知与送达11.1 通知方式11.2 送达时间与地点第十二条合同的修改与补充12.1 修改条件12.2 补充内容第十三条合同的解除13.1 解除条件13.2 解除后果第十四条双方承诺与保证14.1 双方承诺14.2 保证内容第一部分：合同如下：第一条协议定义与术语解释1.1 定义1.1.2 本协议所述“综合金融服务”是指中信证券根据本协议的约定，为甲方提供的包括但不限于证券交易服务、资产管理服务、投资顾问服务、融资融券服务和新股申购服务等金融服务。
1.1.3 本协议所述“证券交易服务”是指中信证券为甲方提供的证券买卖、托管、查询、结算等服务。
1.1.4 本协议所述“资产管理服务”是指中信证券为甲方提供的资产管理、投资组合构建、风险控制等服务。
1.1.5 本协议所述“投资顾问服务”是指中信证券为甲方提供的投资分析、投资建议和投资决策等服务。
1.1.6 本协议所述“融资融券服务”是指中信证券为甲方提供的融资买入和融券卖出的金融服务。
上海证监局关于中信证券股份有限公司分支机构负责人郑勇汉同志任职资格的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会上海监管局
•【公布日期】2010.10.22
•【字号】沪证监机构字[2010]628号
•【施行日期】2010.10.22
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
上海证监局关于中信证券股份有限公司分支机构负责人郑勇
汉同志任职资格的批复
（沪证监机构字[2010]628号）
中信证券股份有限公司：
你公司《关于郑勇汉担任证券公司分支机构负责人的任职资格申请报告》（资证人字[2010]67号）及相关材料收悉。
经审核，决定核准郑勇汉同志（身份证号码：3101XXXXXXXXXX3292）证券公司分支机构负责人的任职资格。
请你公司按照《证券公司监督管理条例》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《证券公司分公司监管规定（试行）》等有关规定办理《证券经营机构营业许可证》的申领、备案等手续，并按有关规定做好信息公示工作。
二〇一〇年十月二十二日。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告中信证券股份有限公司安徽分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:中信证券股份有限公司安徽分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分中信证券股份有限公司安徽分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业资本市场服务-其他资本市场服务资质一般纳税人产品服务空1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更工作);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；2、变更日期2016/12/22，变更负责人，变更前郑国生，变更后柴燕；3、变更日期2017/8/24，变更负责人，变更前吴剑峰，变更后郑国生；4、变更日期2016/6/28，变更企业名称，变更前中信证券股份有限公司安徽分公司，变更后中信证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部；5、变更日期2014/8/4，变更经营范围，变更前证券经纪、证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务咨询;证券承销与保荐(项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券投资管理(仅限项目、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)，变更后证券经纪业务。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告中信证券股份有限公司浦江中山北路证券营业部免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:中信证券股份有限公司浦江中山北路证券营业部1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分中信证券股份有限公司浦江中山北路证券营业部综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业资本市场服务-其他资本市场服务资质增值税一般纳税人产品服务山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司首次公开发行股票并上市的发行保荐工作报告深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层2010年3月关于众业达电气股份有限公司首次公开发行A股股票发行保荐工作报告中信证券股份有限公司接受众业达电气股份有限公司的委托，担任众业达电气股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的保荐人。
中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目录第一节释义 (4)第二节项目运作流程 (7)一、保荐机构项目审核流程 (7)二、项目立项审核主要过程 (9)三、项目执行主要过程 (9)四、内部审核主要过程 (31)第三节项目存在问题及其解决情况 (32)一、立项评估决策 (32)二、尽职调查过程中发现的主要问题及处理情况 (32)三、内部核查部门关注的主要问题及落实情况 (53)五、内核小组会议后补充的主要问题及落实情况 (68)六、证券服务机构出具专业意见的情况 (70)第一节释义本发行保荐报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：本公司/公司/中信证券/保荐人/保荐机构指中信证券股份有限公司内核小组指中信证券下设的投资银行业务内部审核小组内核工作小组/内部核查部门指中信证券内核小组下设的内部审核工作小组内核工作指中信证券投行业务的内部审核工作投行业务指投资银行有关业务发行人/众业达指众业达电气股份有限公司本次发行/本次A股发行/A 股发行/A股公开发行指发行人根据众业达电气股份有限公司招股说明书所载条件公开发售A股的行为发行人律师/律师指北京市金杜律师事务所发行人会计师/会计师指广东正中珠江会计师事务所有限公司上市指本发行人次发行股票获准在交易所挂牌交易元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）《公司章程》指众业达电气股份有限公司章程IPO 指“Initial Public Offering”的缩写，即首次公开发行平安创新投资指深圳市平安创新资本投资有限公司汕头众业达指汕头市众业达电器有限公司，发行人的前身汕头众业达设备指子公司汕头市众业达电器设备有限公司汕头达源成套指子公司汕头市达源电器成套有限公司广州众业达指子公司广州市众业达电器有限公司深圳圳濠指子公司深圳市圳濠电器有限公司上海众溢达指子公司上海众溢达电器有限公司天津普新指天津市普新电气有限公司，子公司天津众业达电气有限公司的前身武汉众业达指子公司武汉众业达机电设备有限责任公司福州众业达指子公司福州众业达电器有限公司成都众业达指子公司成都众业达电器有限责任公司陕西众业达指子公司陕西众业达电器有限公司北京众业达濠指子公司北京市众业达濠电器设备有限公司汕头众业达工程指子公司汕头市众业达自动化电气工程有限公司沈阳众业达指子公司沈阳众业达电器有限公司杭州众业达指子公司杭州众业达电器有限公司南京达濠指子公司南京达濠电器有限公司昆明众业达指子公司昆明众业达自动化设备有限公司济南众业达指子公司济南众业达电器有限公司兰州达濠指兰州达濠电器有限公司，子公司甘肃众业达电器有限公司的前身郑州众业达指子公司郑州众业达电器有限公司上海汕能指子公司上海汕能电气成套有限公司北京柯瑞伦指子公司北京市柯瑞伦电气有限公司汕头德通指汕头市德通开关有限公司达濠机电指汕头市达濠机电设备有限公司及其前身ABB 指ABB（中国）投资有限公司施耐德指施耐德电气（中国）投资有限公司西门子指西门子(中国)有限公司常熟开关指江苏常熟开关制造有限公司上海人民电器厂指上海电器股份有限公司人民电器厂蓝格赛、Rexel 指Rexel S.A. ，国际著名工业电气产品分销商第二节项目运作流程一、保荐机构项目审核流程中信证券根据中国证监会证监机构字[2003]260号《证券公司内部控制指引》、中国证监会第58号令《证券发行上市保荐业务管理办法》及第54号令《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《辅导工作管理暂行办法》、《证券发行上市业务尽职调查工作管理办法》、《<保荐代表人尽职调查工作日志>管理暂行办法》、《内部审核工作管理办法》、《持续督导工作管理暂行办法》等相关规定。
中信证券中小企业项目由企业发展融资部负责实施，内部项目审核流程主要包括如下环节：（一）立项审核1、预立项。
企业发展融资业务线建立预立项制度，以加强项目质量的源头管理。
根据《企业发展融资部项目预立项管理办法》（2007年3月），企业发展融资业务线内设预立项委员会，对中小企业的股票发行、并购、财务顾问等项目进行预立项管理，通过预立项的项目方可开展后续工作。
若项目出现重大变化，由预立项委员会重新对其进行评估，再决定项目继续进行或终止。
预立项会议由五名预立项委员出席，三票赞成为通过。
2、立项。
通过预立项的项目，在经过进一步的调查研究后，需履行项目立项程序，通过立项评估的项目方可继续进行。
根据《企业发展融资部项目立项管理办法》（2006年10月），项目立项由研究部、资本市场部、股票销售交易部、内核小组、企业发展融资部参加。
项目必须经过相关部门立项委员全票通过方可立项。
（二）内部审核流程中信证券风险控制部内设内核小组，承担公司投行项目（以下简称项目）保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告的内部审核工作。
内核小组下设内核工作小组，作为日常执行机构负责公司投行项目的内部审核工作，并直接对公司内核小组负责。
公司内部审核的具体流程如下：1、项目现场审核公司投行项目组在项目立项后，须依据公司相关规定及时把项目进展情况通报内核小组。
内核小组将按照项目所处阶段以及项目组的预约对项目进行现场审核。
2、项目发行申报预约及受理内核小组对公司投行项目申报实行预约申报制度。
项目组将项目申报材料报送内核小组，内核小组业务秘书将按照内核工作流程及相关规定对申报材料的齐备性、完整性和有效性进行核对。
对符合要求的申报材料，内核小组将对项目组出具受理单；对不符合要求的申报材料，内核小组将要求项目组按照内核规定补充或更换材料直至满足申报要求。
3、项目申报材料审核内核小组在受理项目申报材料之后，将指派专职审核人员对项目申请文件进行初审，并向项目组出具审核反馈意见。
4、项目内核会议内核小组将根据项目进度及预约不定期召集内核会议审议项目发行申报申请。
审核人员将把项目审核过程中发现的主要问题形成书面的内核会议审核情况报告，在内核会上报告给各位参会委员，同时要求保荐代表人和项目组对问题及其解决措施或落实情况进行解释和说明。
在对项目主要问题进行充分讨论的基础上，由全体内核委员投票表决决定项目申请文件是否可以上报证监会。
5、会后事项内核会后，内核小组将向项目组出具内核会反馈意见，并由项目组进行答复。
项目申报材料报送证监会后，项目组还须将证监会历次书面及口头反馈意见答复及时报送内核小组审核。
6、持续督导内核小组将对持续督导期间项目组报送给监管机关的文件进行审核，并关注保荐代表人在此期间履行持续督导义务的情况并可以对重点或异常情况进行核保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告查。
二、项目立项审核主要过程（一）部门预立项2008年12月，预立项委员文富胜、姚浩、高毅辉、张宁和陈平进经过讨论研究决定，同意众业达电气股份有限公司首次公开发行项目预立项，并按规定履行公司立项程序。
（二）公司立项立项申请时间：2009年1月6日立项评估决策机构成员：程博明、马尧、贾文杰、徐刚、陈军立项评估决策时间：2009年1月8日立项意见同意众业达电气股份有限公司首次公开发行项目立项三、项目执行主要过程（一）项目执行人员及进场工作时间项目执行成员：甘亮、杨峰、李小岩、向晓娟、张宇、王宝玉、赵凯、罗璞、胡宇进场工作时间：1、辅导阶段：2008年12月——2009年3月2、推荐阶段：2009年2月——2009年3月3、反馈意见阶段：2009年4月——2009年5月4、补充2009年半年报阶段：2009年7月-2009年8月5、补充反馈意见阶段：2009年12月保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告6、补充2009年年报阶段：2010年1月尽职调查工作贯穿于整个项目执行过程。
（二）尽职调查主要过程中信证券于2008年12月开始与发行人接触，后接受发行人的聘请正式担任发行人本次首次公开发行A股股票发行及上市的保荐人和主承销商。
项目执行人员对本次发行及上市进行了深入的尽职调查工作。
1、尽职调查的主要方式（1）向发行人及相关主体下发了尽职调查文件清单尽职调查文件清单根据《保荐人尽职调查工作准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—招股说明书（2006年修订）》、《公开发行证券公司信息披露编报规则第5号—证券公司招股说明书内容与格式特别规定》、《证券公司监督管理条例》等相关规定制作，列出本保荐人作为发行人本次发行及上市的保荐人和主承销商所需了解的问题，形成尽职调查文件清单。
（2）向发行人及相关主体进行尽职调查培训和解答相关问题文件清单下发后，为提高尽职调查效率，本保荐人现场执行人员向发行人及相关主体的指定尽职调查联系人进行尽职调查培训，并在调查过程中指定专门人员负责解答有关的疑问。
（3）审阅尽职调查搜集的文件和其他证券服务机构的相关文件收集到发行人提供的资料后，按照目录进行整理和审阅，审阅的文件与尽职调查清单目录相一致，包括发行人历史沿革，发行人股东，发行人的各项法律资格、登记及备案，发行人的对外股权投资，知识产权，发行人主要财产（土地、房产、设备）、业务与技术情况，高级管理人员与核心技术人员，劳动关系及人力资源，法人治理及内部控制，同业竞争及关联交易，财务与会计，税务，业务发展目标，募集资金运用，环境保护与水土保持，重大合同，债权债务和担保，诉讼、仲裁及行政处罚等方面内容。
（4）资料分析保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告分析取得的资料，记录各类异常和疑点，初步确定下一步的核查重点；针对重点问题，制定进一步的核查计划。
（5）现场参观了解发行人的生产、销售等方面的经营情况现场期间多次参观发行人的产品展示厅、仓库、生产车间、销售办公室等场所，切身体验工业电气产品的采购与销售过程，深层次了解发行人分销的产品特性、经营模式及系统集成与成套制造产品生产经营情况。
（6）管理层访谈和尽职调查补充清单与发行人的董事长、总经理、财务总监、多位副总经理、主要子公司的负责人等公司高管以及主要技术人员进行访谈，了解发行人管理层对采购、生产、销售、财务、人力资源、研发等方面的认识和规划，并对行业特点、产品技术等方面做进一步了解。
