600610摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于上海中毅达股份有限公司股2021-02-03
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非银行金融行业行业研究 | 行业周报⚫转融资市场化改革和费率下调、标的大扩容接踵而至,两融市场迎来重大利好。
1)本周证金公司宣布启动市场化转融资业务试点,设置短(1-28天)、中(29-91天)、长(92-182天)三个期限区间,对应设置三档费率上下限。
券商可以在1-182天的期限范围内自主确定资金使用期限,并在转融资费率上下限之间报价。
转融通平台集中匹配达成竞价交易。
当日申报、当日成交、当日资金可用。
2)同时证金公司下调各档转融资费率40bp,调整后各期限档次的费率具体为:182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。
3)本周五沪深两所同时公告,分别扩大其融资融券标的范围,对于主板股票和创业板注册制改革前上市的创业板股票,标的数量由1600只扩大至2200只,扩容幅度达38%。
沪深两市股票标的数量覆盖率分别由48%和35%提升至60%和52%。
扩容后范围实现了对沪深300和创业板成份股的全覆盖,而中证500/1000的覆盖率分别达到98%和85%。
⚫券商板块短期投资情绪有望回暖,底部信号有所强化仍需进一步确认。
1)一系列政策利好有助于提升资本市场资金使用效率与资源配置效率,并向两融市场引入更多增量资金并提升A股短期流动性,大概率将提升券商板块的短期投资情绪,同时在一定程度上有助于提振近期比较萎靡的两融业务市场。
2)3)在板块经历“戴维斯三杀”的短期洗礼之后,此次利好无疑是为处于历史底部的板块注入了强心剂,有助于底部信号的强化,同时左侧布局的性价比或提升。
4)正如先前的国办降费意见不应过度解读为利空一样,此次政策不应当过度解读为监管定向为券商减负或定向对券商释放利好,而更多是顺应整体资金利率水平下行的大背景做出的市场化利率调整。
虽然此次政策利好融资业务,但是整体影响不大,毕竟融资业务还是个客需型业务,和市场风险偏好与赚钱效应相关,与利率水平并没直接关系。
A股证券代码:600610 A股证券简称:*ST毅达公告编号:2020-028B股证券代码:900906 B股证券简称:*ST毅达B上海中毅达股份有限公司关于收到《行政处罚事先告知书》的公告上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书》(沪证监法字﹝2020﹞33号),《行政处罚事先告知书》具体内容如下:“上海中毅达股份有限公司:日前,上海中毅达股份有限公司(以下简称中毅达)涉嫌信息披露违法违规案已由我局调查完毕,我局依法拟对你公司作出行政处罚。
现将我局拟对你公司作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你公司享有的相关权利予以告知。
经查明,中毅达涉嫌违法违规的事实如下:中毅达涉嫌未在法定期限内披露2018年年度报告。
2019年1月12日,中毅达独立董事发布《独立董事关于无法与公司取得联系的说明及公司股票存在重大风险的公告》,称四名独立董事均无法与公司取得联系,并提示了关于公司失联的风险。
此后,中毅达相关公告均以独立董事的名义发布,直至中毅达完成董事会改组。
2019年3月14日,中毅达召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请免去张培公司董事职务的议案》《关于提议调整董事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》《关于提请重新选举公司第七届董事会非独立董事的议案》等议案,完成了中毅达的董事会改组。
2019年3月15日,中毅达发布《第七届董事会第六次会议决议公告》,其中第七项议案要求公司印章证照和财务会计资料的任何持有人、各类公司财产的侵占主体,在2019年3月17日前向公司董事会返还公司印章证照、财务会计资料及各类公司财产。
2019年4月1日,中毅达召开2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》《关于声明公司公章、财务章等一切公司印鉴作废并申请新的公司印鉴的议案》《关于授权法定代表人采取所有合理必要措施获得公司会计资料的议案》等议案。
10月12日沪深晚间公告1. 关于公司债券发行的公告1.1 公司介绍•公司名称:XXX•证券代码:XXX•证券简称:XXX1.2 发行情况公司向公众发行XX亿元债券,发行价格为XX元,票面利率为XX%,期限为XX年。
本次债券发行全部通过线上渠道进行,发行效率高,募集资金将用于公司资本金补充和项目投资等方面。
1.3 其他信息公司债券发行已经获得中国证监会、上海证券交易所的批准,并通过了信用评级机构的评级。
公司将会积极履行债券发行及后续管理的相关职责,保证债券持有人的权益。
2. 公司业绩公告2.1 公司介绍•公司名称:XXX•证券代码:XXX•证券简称:XXX2.2 业绩情况公司在第三季度实现了XX亿元的营业收入,同比增长了XX%;净利润为XX 亿元,同比增长了XX%。
公司表示,业绩增长主要得益于公司产品优化、市场拓展及内部管理水平的提升等因素。
2.3 展望未来公司表示,未来将继续加强研发投入,优化产品结构,并积极拓展国际市场,以进一步提升公司市场份额和盈利能力。
3. 其他公告3.1 公司介绍•公司名称:XXX•证券代码:XXX•证券简称:XXX3.2 其他情况公司表示,因为某些不可抗力因素,公司原计划于2021年10月中旬举行的股东大会将延迟至2021年10月底后另行通知。
公司将履行股东大会相关职责,并为股东提供公正、透明的信息披露。
3.3 其他信息公司还表示,将在第四季度开展公开招标活动,以寻找具有财务、法律、建筑等方面专业能力的优秀人才支持公司未来发展。
具体招聘信息将在公司官网上公布。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 关键审计事项案例分析2017年度(内部资料注意保密)前言2016年12月23日,财政部批准印发了由中国注册会计师协会拟定的12项影响广泛的审计准则的通知(财会【2016】24号)。
根据通知相关规定,对于A+H股公司及H 股公司,应于2017年1月1日起率先执行新审计准则,上市公司(即主板公司、中小板公司、创业板公司,包括除A+H股公司以外其他在境内外同时上市的公司)、首次公开发行股票的申请企业(IPO公司)、新三板公司中的创新层挂牌公司及面向公众投资者公开发行债券的公司,其财务报表审计业务,应于2018年1月1日起执行新审计准则。
本次财政部发布的12项审计准则,最为核心的1项是新制订的《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》,该准则要求在上市公司的审计报告中增设关键审计事项部分,披露审计工作中的重点难点等审计项目的个性化信息。
其中,要求注册会计师说明某事项被认定为关键审计事项的原因、针对该事项是如何实施审计工作的。
确定哪些事项以及多少事项对本期财务报表审计最为重要,属于职业判断。
需要在审计报告中包含的关键审计事项的数量可能受被审计单位规模和复杂程度、业务和经营环境的性质,以及审计业务具体事实和情况的影响。
由于关键审计事项的披露在审计报告中所占的重要性及复杂性,本次专题专门对关键审计事项的披露作为案例分析,共收集201家公司年度报告,包含94家A+H股公司及107家港股(香港要求财务报表截止日在2016年12月15日或之后的审计业务实施新审计报告),主要表现为:一是按证监会行业进行分类汇总。
本次专题201家公司共涉及11个行业大类,如批发零售业、房地产、金融业、制造业、建筑业、信息技术服务业、交通运输、文化体育娱乐、电力热力燃气、水利环境设施管理及采矿等,同时对制造业大类又细分为14个行业,包含电气制造、黑色金属、有色金属、计算机通信电子、食品饮料、汽车制造、医药制造、化工制造、有色金属、通用设备及专用设备等。
上海中毅达股份有限公司董事会关于暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作的报告上海证券交易所:上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)因2017年、2018年连续两年财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告,于2019年7月16日收到贵所“关于对上海中毅达股份有限公司股票实施暂停上市的决定”的《自律监管决定书》(【2019】127号),根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.3条和第14.1.7条,贵所决定自2019年7月19日起暂停公司 A 股和 B 股股票上市。
现向贵所报告暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作,具体情况如下:一、通过重大资产重组恢复公司的正常经营自2017年11月开始,上市公司总部及子公司陆续出现资金链断裂、无力支付员工工资、员工辞职潮爆发等情况,上市公司子公司先后出现失去控制、主营业务逐步处于停滞状态。
为彻底解决公司经营所面临的困境,公司积极推动重大资产重组,2019年11月完成了对赤峰瑞阳化工有限公司(以下简称“赤峰瑞阳”)100%的股权的收购。
通过注入优质资产,增强了上市公司的持续经营能力,改善了上市公司的经营状况,维护了中小股东利益。
(一)本次重组方案概述上市公司支付现金购买开磷瑞阳持有赤峰瑞阳100%的股权。
根据中天华资评报字[2019]第1602号《资产评估报告》,以2019年6月30日为基准日,最终赤峰瑞阳采用收益法评估后的股东全部权益评估价值为76,040.64万元。
经交易双方协商,赤峰瑞阳100%股权的交易价格确定为76,040.64万元。
交易完成后赤峰瑞阳成为上市公司全资子公司,纳入上市公司合并报表范围。
(二)本次重组履行的决策审批程序2019年10月14日,贵州省国资委完成对赤峰瑞阳100%股权价值评估报告的备案(备案号:黔国资评备【2019】16号),并出具《省国资委关于江苏瑞阳以非公开协议方式转让其所持赤峰瑞阳100%股权事项有关事项的批复》(黔国资复产权【2019】101号),同意开磷瑞阳以非公开协议转让方式转让其所持赤峰瑞阳100%股权。
市场数据(人民币)市场优化平均市盈率18.90 国金基础化工指数5137 沪深300指数4955 上证指数3632 深证成指14868 中小板综指 14232相关报告 1.《新领域成重要驱动,中高端材料国产替代加速-【国金化工】行业年...》,2021.12.16 2.《中央经济会议再议碳中和,有望更为缓和落地-【国金化工】行业点...》,2021.12.13 3.《行业走势分化,碳中和政策给与新指引-【国金化工】行业研究周报》,2021.12.12 4.《中小盘风格延续,关注业绩拐点的新材料标的-【国金化工】行业研...》,2021.12.5 5.《供需错配天然气价格维持高位,中国格局向好-【国金化工】天然气...》,2021.11.30陈屹分析师 SA C 执业编号:S1130521050001 chenyi3@ 王明辉联系人 wangmh @ 杨翼荥分析师 SA C 执业编号:S1130520090002 yangyiying @ 2022年看好中小盘成长股,尤其是新材料 本周化工市场综述 ⏹ 本周申万化工下跌0.65%,跑赢沪深300指数1.34%。
涨幅最大的三个子行业分别为炭黑(申万)(7.09%)、氮肥(申万)(4.94%)、农药(申万)(0.91%);跌幅最大的三个子行业分别为涂料油墨(申万)(-4.25%)、其他化学原料(申万)(-4%)、氟化工(申万)(-3.86%)。
市场方面,本周部分泛新能源化工材料、合成生物、氢能相关的标的表现较佳,而大部分新能源化工材料标的有所承压。
投资组合推荐 ⏹东材科技、建龙微纳、中旗股份、华鲁恒升、万华化学 本周大事件 ⏹ 浙江多家化工上市公司公告临时停工停产,部分化工产品供应或将趋紧。
近期为遏制疫情的扩散和蔓延,浙江多地升级管控措施。
宁波镇海要求在全区范围内全面升级管控措施,除防疫需要、民生保障外,其他企业一律停工,石化连续性生产企业压减生产负荷。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成,并不完全代表我方对该企业的意见,如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生,仅供参考,在任何情况下,使用本报告所引起的一切后果,我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途,如需引用或合作,请与我方联系:华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部综合得分说明:企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业资本市场服务-其他资本市场服务资质增值税一般纳税人产品服务券分支机构证券业务。
(除依法须经批准的项1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼(当事人)5.2法律诉讼(相关人)5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
DONGXINGSE CURITIE行业研究证券:本周市场交易情绪延续复苏态势,日均成交额回升700亿至0.77万亿;两融余额(10.20)小幅升至1.56万亿。
继周四证金下调证券公司各期限转融资费率40bp ,有效降低券商中短久期融资成本后,沪深交易所周五公告扩大融资融券股票范围,对资本市场和券商两融业务构成直接利好。
此次扩容后,沪市标的股票数量从800只扩大至1000只,流通市值占沪市主板A 股流通市值达到95%,实现对沪深300指数成分股中沪市成分股的全覆盖,对中证500指数成分股、中证1000指数成分股中沪市成分股的覆盖率分别达到98%、86%;深市标的股票数量从800只扩大至1200只,流通市值占深市A 股流通市值比例接近90%,实现对创业板指数成份股、沪深300指数中深市成份股的全覆盖,对中证500指数、中证1000指数中深市成份股的覆盖率分别达到97%、83%。
两融标的大幅扩容给予市场杠杆投资者更多投资选择,丰富了各类机构金融工具和投资组合架构,亦有望有效改善市场流动性,对扩大市场交易规模、提振投资者信心均大有裨益。
保险:上市险企9月原保费数据出炉,从经营情况看,人身险增速延续分化态势,而财产险仍保持良好复苏势头。
上市人身险公司除中国平安(-2.5%)外,1-9月原保费收入均保持个位数增速;财产险公司除中国太平(4.1%)外,1-9月原保费收入均收获双位数增速。
当前对险企业绩增长的两大掣肘因素——疫情和消费能力,对人身险经营的影响尤甚,而财产险需求相对更为刚性。
不过我们认为,伴随疫情逐步缓解和各险企2023年开门红筹备工作的陆续展开,险企渠道改革成效有望陆续兑现,给予市场对险企经营层面更大的信心。
整体上看,四季度负债端表现值得期待,边际改善趋势有望更加显著。
板块表现:10月17日至10月21日5个交易日间非银板块整体下跌1.72%,按申万一级行业分类标准,非银排名全部行业15/31;其中证券板块下跌0.21%,跑赢沪深300指数(-2.59%),保险板块下跌5.26%,跑输沪深300指数。
中证500指数成分股名单(2015年4月16日)上海主板(246只)600004白云机场600006东风汽车600017日照港600021上海电力600026中海发展600037歌华有线600039四川路桥600056中国医药600059古越龙山600062华润双鹤600064南京高科600067冠城大通600073上海梅林600078澄星股份600086东方金钰600088中视传媒600098广州发展600110中科英华600112天成控股600120浙江东方600122宏图高科600125铁龙物流600132重庆啤酒600138中青旅600141兴发集团600151航天机电600158中体产业600160巨化股份600161天坛生物600162香江控股600169太原重工600171上海贝岭600175美都能源600176中国巨石600180瑞茂通600183生益科技600184光电股份600187国中水务600195中牧股份600197伊力特600198大唐电信600199金种子酒600200江苏吴中600201金宇集团600216浙江医药600219南山铝业600220江苏阳光600239云南城投600240华业地产600251冠农股份600259广晟有色600260凯乐科技600261阳光照明600266北京城建600270外运发展600280中央商场600284浦东建设600289亿阳信通600292中电远达600298安琪酵母600300维维股份600312平高电气600317营口港600320振华重工600325华发股份600329中新药业600333长春燃气600335国机汽车600337美克家居600351亚宝药业600366宁波韵升600376首开股份600380健康元600387海越股份600389江山股份600392盛和资源600397安源煤业600401海润光伏600409三友化工600410华胜天成600416湘电股份600418江淮汽车600422昆药集团600425青松建化600426华鲁恒升600428中远航运600429三元股份600432吉恩镍业600433冠豪高新600435北方导航600438通威股份600439瑞贝卡600456宝钛股份600458时代新材600460士兰微600467好当家600468百利电气600478科力远600481双良节能600482风帆股份600487亨通光电600488天药股份600490鹏欣资源600496精工钢构600499科达洁能600507方大特钢600509天富能源600510黑牡丹600511国药股份600517置信电气600521华海药业600522中天科技600525长园集团600528中铁二局600536中国软件600537亿晶光电600545新疆城建600546山煤国际600551时代出版600557康缘药业600563法拉电子600572康恩贝600575皖江物流600580卧龙电气600582天地科技600584长电科技600586金晶科技600587新华医疗600596新安股份600601方正科技600611大众交通600612老凤祥600614鼎立股份600616金枫酒业600618氯碱化工600628新世界600635大众公用600636三爱富600639浦东金桥600640号百控股600643爱建股份600645中源协和600651飞乐音响600654飞乐股份600657信达地产600673东阳光科600675中华企业600685广船国际600694大商股份600699均胜电子600702沱牌舍得600704物产中大600720祁连山600729重庆百货600736苏州高新600737中粮屯河600740山西焦化600743华远地产600747大连控股600748上实发展600750江中药业600754锦江股份600755厦门国贸600757长江传媒600759洲际油气600761安徽合力600765中航重机600770综艺股份600773西藏城投600776东方通信600780通宝能源600787中储股份600790轻纺城600797浙大网新600801华新水泥600803新奥股份600805悦达投资600811东方集团600812华北制药600816安信信托600820隧道股份600823世茂股份600825新华传媒600826兰生股份600830香溢融通600831广电网络600835上海机电600844丹化科技600850华东电脑600851海欣股份600859王府井600864哈投股份600869智慧能源600872中炬高新600874创业环保600879航天电子600881亚泰集团600884杉杉股份600885宏发股份600894广日股份600895张江高科600967北方创业600970中材国际600971恒源煤电600978宜华木业600983惠而浦600993马应龙600997开滦股份601000唐山港601001大同煤业601002晋亿实业601010文峰股份601011宝泰隆601012隆基股份601099太平洋601101昊华能源601126四方股份601208东材科技601233桐昆股份601311骆驼股份601369陕鼓动力601388怡球资源601515东风股份601519大智慧601566九牧王601608中信重工601666平煤股份601678滨化股份601717郑煤机601718际华集团601777力帆股份601801皖新传媒601872招商轮船601880大连港601886江河创建601908京运通601965中国汽研601999出版传媒603001奥康国际603005晶方科技603077和邦股份603328依顿电子603366日出东方603369今世缘603555贵人鸟603766隆鑫通用深圳主板(110只)000006深振业A000012南玻A000021深科技000028国药一致000030富奥股份000031中粮地产000049德赛电池000050深天马A000062深圳华强000066长城电脑000078海王生物000088盐田港000090天健集团000099中信海直000415渤海租赁000417合肥百货000418小天鹅A000422湖北宜化000426兴业矿业000488晨鸣纸业000501鄂武商A000506中润资源000510金路集团000511烯碳新材000519江南红箭000525红太阳000528柳工000540中天城投000541佛山照明000543皖能电力000550江铃汽车000552靖远煤电000555神州信息000563陕国投A000566海南海药000572海马汽车000587金叶珠宝000596古井贡酒000603盛达矿业000612焦作万方000616海航投资000620新华联000631顺发恒业000636风华高科000650仁和药业000652泰达股份000656金科股份000661长春高新000667美好集团000669金鸿能源000671阳光城000680山推股份000681视觉中国000685中山公用000688建新矿业000690宝新能源000693华泽钴镍000697炼石有色000703恒逸石化000712锦龙股份000718苏宁环球000719大地传媒000726鲁泰A000732泰禾集团000748长城信息000758中色股份000762西藏矿业000777中核科技000780平庄能源000786北新建材000788北大医药000809铁岭新城000816江淮动力000823超声电子000829天音控股000830鲁西化工000848承德露露000850华茂股份000852江钻股份000860顺鑫农业000861海印股份000877天山股份000886海南高速000887中鼎股份000897津滨发展000900现代投资000919金陵药业000921海信科龙000926福星股份000927一汽夏利000930中粮生化000931中关村000933神火股份000939凯迪电力000951中国重汽000959首钢股份000961中南建设000962东方钽业000969安泰科技000973佛塑科技000975银泰资源000977浪潮信息000979中弘股份000982中银绒业000988华工科技000997新大陆000998隆平高科001696宗申动力中小板(133只)002004华邦颖泰002005德豪润达002011盾安环境002013中航机电002018华信国际002022科华生物002025航天电器002028思源电气002029七匹狼002030达安基因002041登海种业002048宁波华翔002050三花股份002052同洲电子002056横店东磁002063远光软件002064华峰氨纶002069獐子岛02073软控股份002078太阳纸业002083孚日股份002091江苏国泰002092中泰化学002093国脉科技002106莱宝高科002118紫鑫药业002122天马股份002123荣信股份002128露天煤业002140东华科技002155辰州矿业002161远望谷002168深圳惠程002174游族网络002179中航光电002181粤传媒002183怡亚通002191劲嘉股份002194武汉凡谷002203海亮股份002204大连重工002216三全食品002219恒康医疗002221东华能源002223鱼跃医疗002225濮耐股份002226江南化工002233塔牌集团002237恒邦股份002238天威视讯002240威华股份002242九阳股份002244滨江集团002249大洋电机002250联化科技002251步步高002254泰和新材002266浙富控股002267陕天然气002269美邦服饰002271东方雨虹002273水晶光电002275桂林三金002276万马股份002277友阿股份002281光迅科技002285世联行002293罗莱家纺002299圣农发展002308威创股份002309中利科技002311海大集团002315焦点科技002317众生药业002320海峡股份002325洪涛股份002327富安娜002332仙琚制药002340格林美002342巨力索具002345潮宏基002358森源电气002368太极股份002371七星电子002384东山精密002390信邦制药002392北京利尔002393力生制药002396星网锐捷002405四维图新002408齐翔腾达002414高德红外002419天虹商场002424贵州百灵002428云南锗业002430杭氧股份002431棕榈园林002437誉衡药业002440闰土股份002444巨星科技002461珠江啤酒002463沪电股份002477雏鹰农牧002479富春环保002480新筑股份002482广田股份002489浙江永强002490山东墨龙002498汉缆股份002503搜于特002505大康牧业002508老板电器002551尚荣医疗002557洽洽食品002573国电清新002574明牌珠宝002588史丹利002595豪迈科技002612朗姿股份002635安洁科技002646青青稞酒002648卫星石化002662京威股份002663普邦园林002665首航节能002672东江环保002678珠江钢琴002690美亚光电002698博实股份002701奥瑞金002705新宝股份002714牧原股份002727一心堂创业板(11只)300039上海凯宝300059东方财富300088长信科技300115长盈精密300134大富科技300144宋城演艺300147香雪制药300168万达信息300202聚龙股份300253卫宁软件300273和佳股份。
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于上海中毅达股份有限公司股权分置改革有限售条件的流通股
上市流通申请的核查意见
上海证券交易所:
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“本保荐机构”)作为上海中毅达股份有限公司(原名中国纺织机械股份有限公司,以下简称“公司”或“中毅达”)股权分置改革的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国人民银行、商务部《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《股权分置改革工作备忘录(第14号):股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等相关法律、法规及规范性文件,并结合公司原限售股份持有人在股权分置改革方案中做出的承诺情况,公司部分限售股份自2021年2月9日起可上市流通。
本保荐机构对中毅达本次限售股份上市流通事项进行了核查,核查情况如下:
一、股权分置改革方案概述
(一)股权分置改革方案简介
公司股权分置改革的方案采取“资产赠与对价+资本公积金转增股本+送股”的组合方式进行股改对价安排,具体对价安排为:
1、资产赠与
大申集团有限公司(以下简称“大申集团”)将向公司无偿赠与厦门中毅达环境艺术工程有限公司(以下简称“厦门中毅达”)100%股权(根据银信资产评估有限公司以2014年3月31日为基准日出具的银信评报字[2014]沪第158号《大申集团有限公司拟将其拥有股权无偿赠予中国纺织机械股份有限公司所涉及厦门中毅达环境艺术工程有限公司的股东全部权益价值评估报告》,厦门中毅达100%股权的评估值为83,415.03万元),作为全体非流通股股东用于支付股改对价的部分成本。
2、资本公积金转增股本
公司将用上述资产赠与形成的资本公积金向全体股东按照每10股转增20股的比例转增股本,公司总股本由357,091,535股变更为1,071,274,605股。
3、大申集团送股
资本公积转增股本完成后,大申集团将按转增后的股本向公司全体A股流通股东按每10股送4股的比例进行送股,公募法人股不支付对价,也不接受对价。
4、公司股权分置改革方案追加对价安排的情况
大申集团因未实现2014年盈利预测承诺而向全体无限售条件的A股流通股股东追送10,811,137股作为补偿,追送对价股份已于2015年8月18日到账。
(二)通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次
公司股权分置改革方案已经2014年7月3日召开的2014年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会会议审议通过。
(三)股权分置改革方案实施日期
公司以2014年11月14日为股权登记日,于2014年11月18日完成了股权分置改革资本公积金转增股本部分的对价实施,以2014年11月21日作为股权登记日实施,于2014年11月25日完成了股份对价部分的实施。
二、限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
提出本次股权分置改革动议的潜在非流通股股东为大申集团、西藏钱峰投资管理有限公司(以下简称“西藏钱峰”,原名称“上海钱峰投资管理有限公司”)、西藏一乙资产管理有限公司(以下简称“西藏一乙”,原名称“南京弘昌资产管理有限公司”)。
其做出各项承诺及履行情况如下:
三、本次限售股份可上市流通情况
1、本次限售股份可上市流通日期为2021年2月9日;
2、本次可上市流通股份的总数为73,100,635股,占公司股份总数的6.82%;
3、本次限售股份可上市流通情况如下:
资管计划因股权分置改革事项持有公司限售股份情况如上表。
待因股权分置改革事项的限售解除后,因出具与重大资产重组相关的股份限售承诺,自该次重组实施完成之日起36个月内,资管计划所持上市公司股份因重组事项仍处于限售期间,本次不可上市流通。
具体情况见下文“四、现限售股份持有人的其他限售承诺”。
富利公司、上海市社会保险事业基金结算管理中心、进口纺织和信中纺机为未规范账户。
此四名股东合计持有的2,239,380股有限售条件的流通股份本次不可上市流通。
4、前次有限售条件的流通股上市情况:
前次限售股份上市流通日期为2016年11月30日,可上市流通股份的总数为84,840,000股,占公司股份总数的7.92%。
前次解除限售后,待上市流通股份的总数为333,100,635股,占公司股份总数的31.09%,待上市流通股份情况如下:
注:1、大申集团因未实现2014年盈利预测承诺而向全体无限售条件的A股流通股股东追送10,811,137股作为补偿,追送对价股份已于2015年8月18日到账,大申集团所持有限售股份数较股权分置改革方案实施后减少10,811,137股。
2、富利公司、上海市社会保险事业基金结算管理中心、进口纺织和信中纺机为未规范账户。
此四家公司合计持有的2,239,380股有限售条件的流通股份本次仍不可上市流通。
3、根据公司于2017年1月14日至2017年2月22日期间披露的关于第二大股东西藏一乙所持有的有限售条件流通股股份被法院执行强制扣划的一系列公告(见公司公告临2017-07、临2017-018、临2017-019及临2017-022),于该次扣划后,西藏一乙持有公司股份共102,070,605股,其中包含有限售流通股48,503,145股,占公司总股本4.53%,倪赣持有有限售流通股18,500,000股,占公司总股本1.72%。
经核查,该次扣划的18,500,000股严格遵守2014年股权分置改革实施方案的承诺。
5、前次有限售条件的流通股上市至本次有限售条件的流通股上市流通申请之间,有限售条件的流通股持有人变化情况:
2015年4月,大申集团将其持有的26,000万股(占公司总股本24.27%)限售流通股质押给信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”),进行了股票质押式回购交易。
因大申集团多次违约,信达证券多次向其要求其清偿债务或提前回购,并向司法机关要求强制执行。
2017年11月,上海市一中院裁定对标的股份进行拍卖,但两次均流拍。
2018年12月,上海市一中院裁定解除对大申集团持有的*ST毅达2.6亿股限售股股票的冻结,将标的股份作价505,232,000元交付信达证券用于抵偿相应金额的债务。
通过执行法院裁决,信达证券所管理的资管计划持有上市公司2.6亿股限售股份,占上市公司总股本的24.27%,成为上市公司控股股东,信达证券代为行使股东权利。
根据淘宝网成交确认书,林泽豪于2019年11月16日在上海市第一中级人民法院于淘宝网开展的“*ST毅达(股票代码:600610)6097490股限售股股票”司法拍卖项目公开竞价中,以最高应价取得该等股票。
根据上海市第一中级人民法院执行裁定书(2019年12月18日),6097490股*ST毅达(代码600610)限售股股票过户至买受人林泽豪名下,其所有权自裁定送达买受人时转移。
经核查,信达证券及林泽豪均严格遵守2014年股权分置改革实施方案的承诺。
四、现限售股份持有人的其他限售承诺
2019年11月5日,赤峰市元宝山区市场监督管理局出具《核准变更登记通知书》,赤峰瑞阳已完成出资情况变更登记手续,开磷瑞阳已将其持有的赤峰瑞阳100%股权过户至公司名下。
五、对有关证明性文件的核查过程
为出具本核查意见,保荐机构核查了以下文件:
1、《中国纺织机械股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》;
2、《上海中毅达股份有限公司关于解除限售的申请》;
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记存管部提供给公司的《上市公司股权结构表》《有限售条件的流通股股东名册》及其他文件。
六、其他事项
1、公司于2020年8月10日收到上海证券交易所《关于同意上海中毅达股份有限公司股票恢复上市申请的通知》(【2020】247号),公司A股与B股股票于2020年8月17日在上海证券交易所恢复交易。
2、公司于2020年4月20日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚决定书》(沪﹝2020﹞6号)。
七、结论性意见
经核查,截至本核查意见出具日,大申集团、西藏钱峰、西藏一乙(及倪赣)
严格履行了其在股权分置改革时所做出的各项承诺;本次申请上市流通的有限售条件的流通股数量、上市流通时间符合中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国人民银行、商务部《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定以及各持有有限售条件的流通股股东在股权分置改革时所做出的相关承诺,且未发现本次有限售条件的流通股的上市流通存在实质性法律障碍,摩根士丹利华鑫证券对此无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于上海中毅达股份有限公司股权分置改革有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见》之盖章页)
保荐机构:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
年月日。