金蝶项目调研清单-计划管理

XXX公司K/3项目调研清单(IT)金蝶软件（中国）有限公司咨询与实施部二零一一年九月更改记录6审阅分发\调研计划说明：请提前将此份调研清单发给客户项目经理，并将以下内容按需调研的客户公司实际情况填写好：⏹调研内容及目标A、对XX公司的XX部经营管理模式及与相关部门的接口等进行全面的了解；B、了解XX公司XX部目前的运营状况；C、实施人员通过调研，了解XX部门对系统的潜在需求，以便更好地制定实施方案；⏹调研对象XX公司XX部⏹调研小组成员XX公司：XXX（项目经理）及相关部门人员金蝶公司：⏹被访人：XX公司被访人：电话：Email：⏹部门主管：⏹调研时间（请单独提供详细的调研时间安排表）⏹调研地点XX公司会议室⏹调研资料准备调研时间表：金蝶方起草，XX公司确认；XX部门日常用到的报表：XX公司提供；⏹调研环境准备会议室、白板、白板笔、投影仪⏹特别说明：如以下调研内容涉及公司需严格保密的资料，可以不用回答或填写一、基本情况1、公司是否有专门的IT部门？☐否，2、公司是否有专门的网络管理员？☐是；姓名：赵义兴3、公司是否有专门的ERP系统管理员？☐是；姓名：陈雪庆4、ERP系统管理员对SQL SERVER数据库掌握情况？☐熟练，可以使用SQL语句编写报表；☐一般，会使用常用的SQL语句进行数据库的查询、修改等操作；☐未接触过SQL；5、公司电脑情况：A、台式机：约200 台；配置情况：p4/512 p3/256B、笔记本：约10 台；配置情况：双核C、其它：6、公司各部门的电脑配备情况：A、工程部：台；存放人员/位置：B、技术部：台；存放人员/位置：C、研发部：台；存放人员/位置：D、销售部：台；存放人员/位置：E、采购部：台；存放人员/位置：F、品质部：台；存放人员/位置：G、计划部：台；存放人员/位置：H、生产部：台；存放人员/位置：I、仓库：台；存放人员/位置：J、财务部：台；存放人员/位置：K、其它：台；存放人员/位置：7、公司服务器情况：A、文件服务器：台；配置情况：品牌/型号/CPU/内存/硬盘/操作系统：B、邮件服务器：台；配置情况：品牌/型号/CPU/内存/硬盘/操作系统：C、数据库服务器：2 台；配置情况：DELL2900 四核/4G/146G8、公司打印机情况：A、激光打印机：台；HP1022B、喷墨打印机：台；HP1180c：C、针式打印机：台；EPSON 660k9、公司网络建设情况：☐已建成内部局域网；10、公司网络架构，并请简要画出网络拓朴图：Array☐三层；11、公司登入互连网方式？☐光纤专线（DDN等）；12、公司员工上网方式：（跟据工作需要一部份可以上外网，一部份只允许上内网）13、公司网络及计算机主要用途：☐互联网浏览与收发邮件；。

生产管理调研提纲1.总体介绍1.1请介绍生产部门的总体情况，包含部门架构、职责分工等。

1.2总体流程：从计划部门给出生产计划至完工入库，请介绍大致流程，包括人员、时间点、业务处理等1.3相关单据：在整个流程中，除生产计划、生产订单、生产用料清单外，还会用到哪些单据、信息；1.4生产订单的维护流程是怎样？1.5生产订单的变更需要知会至哪些部门，相关作用是什么？1.6生产用料清单的维护流程是怎样？1.7生产用料清单的变更需要知会至哪些部门，相关作用是什么？1.8生产类型：生产订单是否有细分类型？重工、试投等。

在业务处理上，有哪些不同点？1.9生产排产：请介绍下生产排产的相关情况。

1.10生产关闭：生产订单关闭时，是否有相关的控制？如：材料是否退完了？1.11异常处理：销售订单取消或变更，生产订单的处理是怎样的？2.总体流程2.1请介绍生产领料、生产退料、生产补料的大致流程，特别是单据的审核流程。

2.2生产领料、生产退料、生产补料是否有细分类型？各类型的业务处理有什么差异？2.3相关单据：请分别提供2-3张领料单、退料单、补料单；2.4请讲解下这些单据上的主要信息，特别是对业务流程有影响的内容。

3.业务控制3.1领料、退料及补料时，对数量有什么控制逻辑？3.2存在生产订单间相互挪料的情况吗？3.3发料方式：领料、退料及补料时，会汇总处理？如：按车间、按仓库等。

3.4损耗：领料时，定额内的损耗是如何处理的？不同类型的物料，其处理方式会不同吗？3.5倒冲领料：是否有入库时倒扣材料库存的情况？若有，请介绍下相关情况。

3.6车间有存放材料的小仓库吗？3.7其材料是如何入仓的，又是怎样消耗的？3.8该仓库是否进行盘点？盘点后若有差异，是如何处理的？4.多组织业务4.1是否有从其它工厂或上游车间直接领料的情况？4.2若有，与正常领料有什么不同。

退料时，又是怎样处理的？生产管理金蝶软件(中国)有限公司第2页，共2页 版权所有 翻版必究4.3 您觉得要补充的其它问题？5. 总体流程5.1 请介绍生产汇报、生产入库的大致流程。

航盛电子金蝶软件计划管理分析调研研究报告文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-特别说明：如以下调研内容涉及公司需严格保密的资料，可以不用回答或填写一、 基本情况1、 公司是否有工程技术部门各部门职责是什么2、是；分别是：□工程部 □技术部 □研发部 □工艺部否； 3、 公司是否有专门的部门负责物料的定义与维护？是；哪个部门： 具体人员是：否； 4、 公司是否有专门的部门负责产品BOM 的定义与维护？是；哪个部门： 具体人员是：否； 5、 公司是否有专门的部门负责产品工艺的定义与维护？是；哪个部门： 具体人员是：否； 6、 公司是否使用专门的产品数据管理（PDM ）软件进行日常的管理？是；哪一个产PDM 管理软件，版本是多少：否； 航盛电子金蝶软件计划管理调研报告【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】6、公司的产品共有多少个系列？请列示二、基本情况1、公司生产组织方式是采用何种计划策略？按订单生产（MTO）；按销售预测组织生产；按库存生产（MTS）；按订单装配（ATO）；2、公司是否有年度生产计划？是；每年何时制订由谁制订需要谁审批否；3、公司生产排产的周期一般有以下哪几种？实际生产中最常用的是那种计划由哪个部门制订每季；每月；每周；其它；多少天：4、产品的制造周期（指从开始投料生产到产品完工入库）一般需多长时间？最长天；最短天；平均天；5、是否存在紧急插单现象？没有；偶尔有；经常有；6、生产上是否存在停工待料的问题？没有；偶尔有；经常有；因何原因：□采购不及时□供应商送货不及时□材料品质问题□其它7、公司生产计划是否经常更改？是；因何原因：□用户需求发生变化□原材料供应不及时□机器故障□其它否；8、公司的生产能力瓶颈为：无瓶颈，产能比较均匀；人手不够；关键生产设备不够；9、贵企业生产负荷总的说来属于以下哪种情形：满负荷超负荷产能过剩、开工不足10、目前公司生产资源主要以何为主？机器设备；生产线；人员；其它；11、公司的生产计划和物料计划是否由不同的人员负责？是；分别是谁：否；12、公司目前有多少个生产车间,各个车间的职能是什么（重点描述各车间生产的产品、人员、生产线、设备情况）13、请描述公司产品中最简单和最复杂的两种产品生产流程（主要突出产品的生产工艺或生产步骤）三、主生产计划（MPS）1、公司是否有销售预测是；销售预测的来源是：否；2、客户一般会提前多长时间给销售预测一个月；二个月；三个月；其它；3、主生产计划是否考虑销售预测和销售订单是；否；4、计划时, 如何考虑生产提前期5、6、按每款产品事先设置的固定生产提前期；根据计划员的经验；其它7、能否及时跟踪车间作业计划的执行情况是；以何种方式跟踪：□车间每日提交生产日报□生产计划员去车间现场了解□其它否；8、是否根据每日计划完成情况，对下一步计划进行调整是；否；由车间灵活掌握每周的生产进度9、计划员如何处理延期生产订单, 如何对计划进行调整10、11、将延期订单顺延生产；先生产正常排产的订单，有空之后再生产延期订单；临时增加产能，完成延期订单其它12、当生产能力不足时, 如何调整资源满足生产计划13、14、加班；增加设备；增加生产线；同销售人员商量，延迟交货；15、当生产能力过剩时, 如何调整资源16、17、给员工放假或调休；出租设备或生产线；其它18、编排完生产计划后，是否需要进行生产能力模拟？是；否；19、公司是否有委外加工是；何种委外方式：□整单委外□工序委外□组件委外□其它否；20、车间生产的半成品，是否入库21、是；所有半成品都严格执行入库后，再出库；否；车间设有车间仓库，半成品直接在车间流转；22、是否有每个车间/生产线/设备完整的额定生产能力数据23、是；否；24、请描述公司生产计划的编制、发放、确认流程。

RE290计划编制“计划编制”包括两个内容：模板序时簿、计划序时簿。

RE290001模板序时簿路径：〖房地产〗→〖进度管理〗→〖计划编制〗→〖模板序时簿〗。

操作组织：集团。

本模块为基础数据，用户根据工程项目分类制定不同类型模版，此基础数据将会在〖项目计划管理〗功能中被调用。

进入“模板序时簿”主界面，单击工具条上的【】进入“进度管理-模板”编辑界面；单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的模板；模板编辑界面如下：模板编辑与计划编辑的操作一致，请详见“RE290002 计划序时簿”。

RE290002计划序时簿路径：〖房地产〗→〖进度管理〗→〖计划编制〗→〖计划序时簿〗。

操作组织：任何组织。

用户根据实际项目需要，提前制定项目计划，系统以甘特图加表格的方式简单、直观地展现。

用户可以设置计划中每条任务的基本属性，并可设置任务之间的搭结关系，父子关系等。

系统支持甘特图的图形打印。

项目计划通过审批后即可执行。

支持通过后台事务对项目计划启动，执行进行消息提醒。

进入“计划序时簿”主界面，选择明细工程项目分期，单击工具条上的【】进入“进度管理-项目”编辑界面；单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的项目计划；“进度管理-项目”编辑界面如下：计划编制时，用户可以点击【】引用集团定义的进度模版，也可以不导入模版而进行自由编制项目计划。

下面介绍甘特图的基本特点：a)左边表格与右边图形对照显示。

b)左边表格设置（在表格头部按右键，可显示、隐藏某列）c)任务前置关系设置（只支持同一父节点下面的子节点）d)任务父子关系设置e)关键线路，自由时差的计算备注：带栅栏的为关键线路f)基本图形选项：g)图形放大、缩小、左移、右移、居中。

h)任务新增、上移、下移、剪切、复制、粘贴、删除或者是右键菜单i)支持图形打印k)节假日，周末设置l)子网查询下面介绍计划的编制步骤：1, 新建任务。

金蝶ERP的调研提纲1. 背景介绍•介绍金蝶ERP的基本概况和发展历程。

•阐述金蝶ERP在企业管理和信息化领域的优势和应用场景。

2. 功能特点•概述金蝶ERP的核心功能模块，如采购管理、销售管理、库存管理、财务管理、生产管理等。

•分析金蝶ERP的功能特点和在实际应用中的优势。

3. 技术架构•介绍金蝶ERP的技术架构，包括前端界面、后台数据库、中间件等组成部分。

•分析金蝶ERP的技术优势和可扩展性。

4. 实施流程•阐述金蝶ERP的实施流程，包括项目启动、需求分析、系统设计、开发调试、测试上线等阶段。

•分析金蝶ERP实施的关键成功因素和注意事项。

5. 用户培训与支持•讲解金蝶ERP的用户培训方案，包括培训内容、培训方式和培训工具。

•分析金蝶ERP的售后支持和服务体系。

6. 成本与收益分析•对金蝶ERP的实施成本进行分析，包括软件许可费用、硬件设备投入、人力资源投入等。

•分析金蝶ERP实施后的预期收益和投资回报。

7. 案例研究•选取一家企业或组织的金蝶ERP实施案例，介绍其实施背景、目标和效果。

•分析该案例中的成功经验和值得改进的地方。

8. 市场竞争分析•分析金蝶ERP在同类产品中的市场竞争地位和优劣势。

•比较金蝶ERP与其他主流ERP产品的差异和特点。

9. 发展趋势和展望•展望金蝶ERP的发展趋势，如人工智能、区块链等新技术的应用。

•分析金蝶ERP未来的发展方向和潜在挑战。

10. 参考资料•引用金蝶ERP官方网站、产品手册、白皮书等相关资料。

•引用相关行业报告、调研文章和市场分析等第三方资料。

以上是关于金蝶ERP的调研提纲，根据提纲内容可以进一步展开详细的研究和撰写文档。

X X公司金蝶K3ERP全面预算管理解决方案2012年03月杭州信联科技有限公司目录一、全面预算管理提出的背景.................................... 错误!未定义书签。

(一)经济环境需要全面预算管理................................. 错误!未定义书签。

(二)企业业务管理的需求 ...................................... 错误!未定义书签。

二、全面预算所要达到的目标.................................... 错误!未定义书签。

三、全面预算管理解决方案 ..................................... 错误!未定义书签。

（一）全面预算系统框架：....................................... 错误!未定义书签。

（二）业务预算................................................. 错误!未定义书签。

（三）费用预算：............................................... 错误!未定义书签。

（四）资金预算：............................................... 错误!未定义书签。

（五）中长期预算管理：......................................... 错误!未定义书签。

四、预算执行与监督控制 ....................................... 错误!未定义书签。

（一）全面预算执行............................................. 错误!未定义书签。

（二）全面预算控制反馈......................................... 错误!未定义书签。

物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。

画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名企业的经营范围?企业的营运模式?目前企业微机软、硬件基本情况画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

关键的业务现状?基本需求及期望目标?公司经营战略与管理制度文件?主要想解决哪些问题?现有的系统存在哪些不足?部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分(Financial)总帐管理(General Ledger)总体调研内容:1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况?2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务?3. 现用计算机系统?4. 相关财务制度?实际业务核算应付款管理(Account Payable )总体调研内容:1. 相关应付款管理制度和流程手册?2. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接?发票管理发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的?月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估?付款管理 1. 付款处理的政策与流程手册?2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取?3. 使用哪些支付方式，流程如何?1. 目前所使用的会计科目结构? 2. 凭证审批流程 3. 有哪些外币业务？ 4.会计年度及结帐流程? 1. 有没有发票处理的政策与流程手册?2. 每月的发票大致数量?3. 有无对发票进行详细管理?4. 5. 运费，杂项费用如何处理?6. 发票的审批与入帐流程如何?7.4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段?有那些主要应付报表？周期如何?应收款管理(Accou nt Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册?2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接? 供应商管理客户管理1.客户的大约数量?2.客户的管理详细程度及手段如何?3.客户的信用检查与控制制度如何?4.客户的对帐、催款管理如何?5 . 客户的价格及折扣管理如何?报表1. 供应商的管理详细程度、手段如何?2. 供应商有无分类？分类依据?3. 供应商管理系统提供的信息?4. 有无对供应商进行询价、报价管理?5. 有无对供应商进行考核？指标有那些?6. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐?6. 有没有长期大宗协议客户现金管理(Cash Management ) 总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接?现金管理业务1. 如何进行银行对帐?2. 如何编制现金流量表?3. 是否做现金预测方面的工作，如何做?4. 如何制定公司付款计划?报表资金管理方面的主要报表?业务部分(Distribution)销售管理(Order Management )1 .销售组织结构如何?2.如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金?3.企业的销售管理制度。

金蝶软件项目建议书目录第一章我们对项目的认识 ............................. 2 第二章诊断分析 .................................... 3 第三章优化招聘考察维度与方式 ........................ 5 第四章能力素质模型诊断分析与优化..................... 7 第五章超越主观:精准测评工具的使用 .................. 11 第六章招聘管理与结构化面试流程优化 .................. 19 第七章专案:猎头与校园招聘管理 ..................... 22 第八章项目时间与报价 .............................. 23 第九章东方大成及拟派咨询师介绍 (24)第一章我们对项目的认识1.1、项目定位金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务解决方案供应商，是中国软件行业的领导厂商。

金蝶的目标是在2007-2008年全面超越中国市场竞争对手，2010年成为亚太地区中小企业ERP市场领导者，长期目标是跻身世界企业应用软件十强。

管理软件行业是知识密集型行业。

得人才者得天下，如何选拔认同公司价值观、符合岗位任职要求的优秀人才加盟是企业成功的关键要素。

管理大师彼得?杜拉克指出:“没有什么决策比人事决策更难做出。

总的来说，经理们所做的人才选聘决策平均成功率不大于1/3，即在多数情况下，三分之一的决策是正确的，三分之一的决策有一定效果，三分之一的决策彻底失败”。

由此可见，作出高质量的人事决策至关重要，但难度很大。

根据权威机构2005年“中国高科技、高成长50强企业”首席执行未来最大的运营挑战是能否发现、雇用和官调查报告显示，24%的首席执行官们认为:留住合格的员工。

在当前国内人才竞争日益加剧的情况下，如何设计一套科学稳定的选才体系，提高人才选聘的成功率，降低选才失误产生的成本，是一个越来越重要的课题。

金蝶项目调研报告金蝶项目调研报告一、介绍金蝶项目是金蝶软件开发的一款项目管理软件，旨在帮助企业进行项目的规划、跟踪和控制。

本次调研报告将深入了解金蝶项目的功能特点、应用场景以及用户反馈等相关信息。

二、功能特点1. 项目计划管理：金蝶项目提供了全面的项目计划管理功能，包括项目分解、任务分配、工期控制等。

用户可以根据项目需求进行计划制定，并实时跟踪项目进度。

2. 项目资源管理：金蝶项目支持对项目资源进行统一管理，包括人力资源和物质资源等。

用户可以预估项目所需资源，合理分配资源，提高项目执行效率。

3. 项目风险管理：金蝶项目提供了强大的项目风险管理功能，可以帮助用户及时发现和评估项目风险，并制定相应的应对措施。

这有助于降低项目风险，保证项目顺利进行。

4. 项目成本管理：金蝶项目支持对项目成本进行全面管理和控制。

用户可以随时查看项目的成本情况，包括成本占比、成本流水等。

这有助于优化项目投入和控制成本。

5. 项目协同与沟通：金蝶项目提供了协同办公平台，可以方便团队成员之间的信息分享和协作。

用户可以通过系统发送消息、共享文件等，提升团队的协作效率。

三、应用场景金蝶项目适用于各类企业的项目管理需求，特别适合大中型企业以及跨部门、跨地域的项目团队。

例如：1. 建筑行业：金蝶项目可以帮助建筑公司进行施工项目的管理，包括工期控制、资源调配、进度跟踪等。

2. IT行业：金蝶项目可以用于软件开发项目的管理，包括需求分析、任务分配、代码管理等。

3. 制造行业：金蝶项目可以帮助制造企业进行新产品开发项目的管理，包括项目计划、成本控制等。

4. 服务行业：金蝶项目可以用于服务项目的管理，包括客户需求收集、服务分配、服务质量评估等。

四、用户反馈根据用户调研结果显示，金蝶项目在以下方面受到用户的肯定：1. 功能完善：用户认为金蝶项目的功能非常完善，可以满足各类项目的管理需求，尤其是对于大规模项目的管理。

2. 使用便捷：用户普遍认为金蝶项目的用户界面友好、操作简便，上手容易。

XXX公司K/3项目调研清单(生产管理)金蝶软件（中国）有限公司咨询与实施部二零一一年九月更改记录12审阅分发\调研计划说明：请提前将此份调研清单发给客户项目经理，并将以下内容按需调研的客户公司实际情况填写好：⏹调研内容及目标A、对XX公司的XX部经营管理模式及与相关部门的接口等进行全面的了解；B、了解XX公司XX部目前的运营状况；C、实施人员通过调研，了解XX部门对系统的潜在需求，以便更好地制定实施方案；⏹调研对象XX公司XX部⏹调研小组成员XX公司：XXX（项目经理）及相关部门人员金蝶公司：⏹被访人：XX公司被访人：电话：Email:⏹部门主管：⏹调研时间（请单独提供详细的调研时间安排表）⏹调研地点XX公司会议室⏹调研资料准备调研时间表：金蝶方起草，XX公司确认；XX部门日常用到的报表：XX公司提供；⏹调研环境准备会议室、白板、白板笔、投影仪⏹特别说明：如以下调研内容涉及公司需严格保密的资料，可以不用回答或填写一、基本情况1、公司车间的生产班次如何？DS车间8：00-12：00，13：30-17：30其它时间算加班其它车间：PCBA车间8：00-12:00;13:30-17:30其它时间算加班CAM车间:8:00-11:30;13:00-17:30其它时间算加班SMT车间两个车间:8:00-12:00-13:30-17:30其它时间算加班,吃饭时间分批轮流值班2、车间员工是否划分小组：DS车间:一条线CAM车间:①组装7条线; ②切板2条线; ③维修组; ④返修组一楼SMT车间:4条线二楼SMT车间:6条线3、同一产品是否可以在不同的生产线上加工？是；可以视生产线产能情况，随时更换生产线；同一车间则可以4、公司目前有多少个生产车间,各个车间的职能是什么？（重点描述各车间生产的产品、人员、生产线、设备情况）1.DS车间:生产底片挡描仪,分1代和2代产品,1代产品53人(作业员)2代产品58人(作业员)重点工序在调焦,对焦及功能测试流水作业,2.一楼SMT车间:为DS车间及PCBA车间加工PC板7人一条线一班,共4条线3.PCBA车间:手机测试为主,也有少部分的手机组装,主要工序:下载,标准,功能测试等4.二楼SMT车间:为CAM车间加工PC板5.CAM车间:组装摄像头产品,每线29人配备,重点工序在芯片,镜头清洗及组装,调焦功能测试等,半流水线作业5、请简单描述公司产品的主要加工工艺，重点突出车间之间的配合1.DS产品:SMT→COB加工→背光组件加工→底座组件加工→外壳加工→LCD加工→组装成品→测试→包装2.PCBA产品:SMT→程序下载→标准→功能测试→组装→包装3.CAM产品:SMT→组装→测试→包装6、请描述公司产品中最简单和最复杂的两种产品生产流程（主要突出产品的生产工艺或生产步骤）1.DS产品:SMT→COB加工→背光组件加工→底座组件加工→外壳加工→LCD加工→组装成品→测试→包装2.PCBA产品:SMT→程序下载→标准→功能测试→组装→包装3.CAM产品:SMT→组装→测试→包装二、生产任务1、生产任务单的来源部门是：☐计划部2、除正常的生产任务单外，是否还有其它类型的生产任务？各占多少比例？☐是；□返工单□维修单3、生产任务单中，是否会指定产品的生产批号？4、生产任务单如何下达？□提前下达；提前多少天下达：CAM提前2天,PCBA与DS提前1天5、生产任务单的生产数量，是否会考虑产品的成品率？☐否；严格按计划数量进行生产；6、半成品是否也下达生产任务单？①CAM产品含下达半成品及成品生产任务单,②DS与PCBA产品只下达半成品生产任务单7、生产任务单可以关闭的条件是什么？☐一定要按生产任务单数量完工后才允许关闭；基本上用这一种,目前未关闭生产任务单8、生产任务单是否可以取消？☐是；什么条件下可以取消：PMC通知9、生产任务单是否可以作废？☐是；什么条件下可以作废：邮件通知10、生产任务单是否可以挂起？☐是；什么条件下可以挂起，挂起之后什么情况下可以继续生产：PMC通知,如缺料11、工厂的产品，生产过程中是否会派生出其它相关产品？☐否；12、生产任务单是否存在多次分解后，再批量生产的情况？☐否；13、已经下达的生产任务单，如需进行变更：☐由谁进行变更？由PMC变更☐变更的内容；□数量□生产日期☐变更之后由谁进行审核？由PMC审核☐是否需将变更的信息带入生产任务单？不需要重新发即可14、请描述公司产品返工和维修的处理流程？①返工:PMC补料→物料员领料→退货→返工→入库②返工:PMC补料→物料员领料→批退→开会讨论→返工→入库15、请画出本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其它部门的接口①PMC排程→物料员开领料单→PMC核准→到仓库领料→SMT生产→COB入库单→COB入库→物料员开领料单→仓库领料→组装→开成品入库单→入库②PMC排程→物料员开领料单→PMC核准→到仓库领料→SMT生产→DS测试→开成品入库单→入库三、生产领料/补料/退料/入库1、公司是采用领料模式还是发料模式☐领料模式，由车间开好领料单，货仓根据领料单发料；2、生产领料的凭据是什么？☐生产任务单；☐生产排程表；3、生产发料的方式：☐按领料单一次发齐；有料则一次领齐4、生产领料发料模式：☐按物料的包装发料；5、领料时是否已将损耗率的料件发至车间☐否；需单独开具补料单才可领损耗件；6、公司是否会采用倒冲方式进行领料？☐否；7、除正常的生产领料之外，是否还存在其它性质的领料？☐是；□返工领料8、车间是否有存放物料的仓库☐是；□物料仓库☐其它:①中专仓但未进系统;②物料组自己的仓库9、如果车间存有仓库，车间如何从车间仓库领料☐直接领用；然后手工登记10、什么情况下，需进行生产补料？☐正常地生产用量损耗完之后，进行补料；☐生产过程异常，物料用量过大11、生产过程中的坏料，是否需区分工程损坏和供应商来料不良？☐是；工程损坏的作报废处理，供应商来料不良的进行换料;12、生产车间对生产过程中未使用完的物料何时进行退料？☐产品生产完工入库后，当天退;这是理想情况,通常是退不掉13、生产车间对生产过程中产生的坏料如何处理;☐需执行严格的坏料处理程序14、半成品是否入库☐是；严格执行入库之后再出库的流程；虚进虚出(CAM半产品有入库)15、产品入库的实物入库时间与入库单是否有差异？☐是；□一天之内夜班会有这种情况但不多16、产品入库由哪个部门执行？☐生产车间；17、完工入库的产品是否需记录产品系列号？☐是；如何记录？打条码四、委外加工1、公司是否有委外加工？☐是；何种委外方式：□整单委外□工序委外2、公司产品需要委外主要是因为以下哪种原因？☐设备原因，需将某一组件单独委外加工；3、公司现在委外加工主要由哪个部门负责：☐采购部；4、公司现在是否设有单独的委外仓库？☐否5、公司是否经常盘点委外加工厂商处的物料库存结余☐是；□每次工厂盘点时，也同时盘点委外厂商处的库存；□由委外厂商定期报库存6、委外加工的领料方式：☐公司仓库发出；7、委外厂商加工过程中，是否会加上自已的物料？☐是；什么物料？如何结算？部分物料+加工责8、委外厂商送货方式：☐委外厂商每加工完一单，就及时送一单货；9、委外加工完工后，好料的退料方式☐每加工完一单，随同委外加工产品一起将物料退回；10、委外加工完工后，坏料的退料方式☐每加工完一单，随同委外加工产品一起将坏料退回；☐坏料由委外厂商自行处理；五、车间管理1、车间是否需要记录整个生产过程的每道工序，产品的加工数量☐是；每道工序的加工数量和合格数量、报废数量都需详细汇报；2、从上道工序往下道工序流动的依据☐产品伴随着工序卡；3、产品的加工工艺，是否允许跳工序加工☐否；严格按加工工艺加工；4、产品的加工工艺，是否允许并行加工（指同一时间，不同的设备上同时加工同一款产品）☐否；严格按加工工艺加工；5、生产过程中出现的不良品如何处理？☐返工修复；6、公司采用何种方式进行工人工资的计算？☐计时；☐计件；CAM组装7、公司是否有采用工序领料?☐否；按车间领料8、车间是否有单独的工序派工单？☐否；直接以生产任务单代替工序派工单；六、日常使用报表1、请列出本部门日常使用的表单，并请将每种类型表单附在本调研清单后，如领料单、补料单、退料单（车间退好料、车间退坏料）、完工产品入库单等。

金蝶标准版科目预算管理金蝶标准版科目预算管理，这可是个相当重要的事儿！就像我们过日子，兜里有多少钱，怎么花，心里得有个数，企业也是一样的道理。

你想啊，一个企业，钱从这儿出，从那儿进，如果没有个清晰的规划，那不就跟没头的苍蝇似的，到处乱撞？金蝶标准版的科目预算管理，就是给企业的资金流向画了一张清晰的地图。

先说这预算编制，那可不是随便拍拍脑袋就能定下来的。

得像裁缝量体裁衣一样，仔细琢磨企业的业务规模、发展计划。

比如说，今年打算扩大生产，那采购原材料的预算是不是得增加？要是准备开拓新市场，营销费用是不是得多留点儿？这就好比做饭，得根据吃饭的人数和口味来准备食材，不能多也不能少。

再说说预算执行，这就像是一场马拉松比赛，得按照预定的路线和节奏跑。

每一笔支出都得对照着预算来，超了可不行。

比如说，部门申请买一批办公用品，就得看看预算里还有没有这笔钱。

要是没有，那得好好想想是不是真的必要，还是能省则省。

这就跟咱自己花钱一样，不能看到喜欢的东西就不管不顾地买，得看看钱包答不答应。

还有预算监控，这可是个“紧箍咒”。

要时刻盯着资金的流向，看看有没有跑偏的。

一旦发现有超支的苗头，就得赶紧拉警报。

这就好比开车，得时刻看着仪表盘，速度快了慢了，油够不够，都得心里有数。

预算调整也不是随便的事儿。

不能说今天想调就调，明天想改就改。

得有充分的理由，就像你原本计划周末去爬山，结果下雨了，那可以改成去看电影，但总不能毫无原因地改成在家睡大觉吧？金蝶标准版科目预算管理，就像是企业的管家，把钱管得明明白白。

要是没有它，企业的资金就可能像脱缰的野马，跑得没了方向。

所以说，重视金蝶标准版科目预算管理，就是重视企业的未来，让企业在发展的道路上走得稳稳当当，顺顺利利！。

⏹ 特别说明： 如以下调研内容涉及公司需严格保密的资料，可以不用回答或填写一、 基本情况1、 公司是否有工程技术部门？各部门职责是什么？☐ 是；分别是：□工程部 □技术部 □研发部 □工艺部 ☐否； 2、 公司是否有专门的部门负责物料的定义与维护？☐ 是；哪个部门： 具体人员是： ☐否； 3、 公司是否有专门的部门负责产品BOM 的定义与维护？ ☐ 是；哪个部门： 具体人员是： ☐否； 4、 公司是否有专门的部门负责产品工艺的定义与维护？ ☐ 是；哪个部门： 具体人员是： ☐否； 5、 公司是否使用专门的产品数据管理（PDM ）软件进行日常的管理？ ☐ 是；哪一个产PDM 管理软件，版本是多少：☐否； 6、公司的产品共有多少个系列？请列示二、 基本情况航盛电子金蝶软件计划管理调研报告 【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】1、公司生产组织方式是采用何种计划策略？☐按订单生产（MTO）；☐按销售预测组织生产；☐按库存生产（MTS）；☐按订单装配（ATO）；2、公司是否有年度生产计划？☐是；每年何时制订？由谁制订？需要谁审批？☐否；3、公司生产排产的周期一般有以下哪几种？实际生产中最常用的是那种计划？由哪个部门制订？☐每季；☐每月；☐每周；☐其它；多少天：4、产品的制造周期（指从开始投料生产到产品完工入库）一般需多长时间？最长天；最短天；平均天；☐5、是否存在紧急插单现象？没有；☐偶尔有；☐经常有；☐6、生产上是否存在停工待料的问题？☐没有；☐偶尔有；☐经常有；因何原因：□采购不及时□供应商送货不及时□材料品质问题□其它7、公司生产计划是否经常更改？☐是；因何原因：□用户需求发生变化□原材料供应不及时□机器故障□其它☐否；8、公司的生产能力瓶颈为：☐无瓶颈，产能比较均匀；☐人手不够；☐关键生产设备不够；9、贵企业生产负荷总的说来属于以下哪种情形：满负荷☐超负荷☐产能过剩、开工不足☐10、目前公司生产资源主要以何为主？☐机器设备；☐生产线；☐人员；☐其它；11、公司的生产计划和物料计划是否由不同的人员负责？☐是；分别是谁：☐否；12、公司目前有多少个生产车间,各个车间的职能是什么？（重点描述各车间生产的产品、人员、生产线、设备情况）13、请描述公司产品中最简单和最复杂的两种产品生产流程（主要突出产品的生产工艺或生产步骤）三、主生产计划（MPS）1、公司是否有销售预测？☐是；销售预测的来源是：☐否；2、客户一般会提前多长时间给销售预测？☐一个月；☐二个月；☐三个月；☐其它；3、主生产计划是否考虑销售预测和销售订单？☐是；☐否；4、计划时, 如何考虑生产提前期？☐按每款产品事先设置的固定生产提前期；☐根据计划员的经验；☐其它5、能否及时跟踪车间作业计划的执行情况？☐是；以何种方式跟踪：□车间每日提交生产日报□生产计划员去车间现场了解□其它☐否；6、是否根据每日计划完成情况，对下一步计划进行调整？☐是；☐否；由车间灵活掌握每周的生产进度7、计划员如何处理延期生产订单, 如何对计划进行调整？☐将延期订单顺延生产；☐先生产正常排产的订单，有空之后再生产延期订单；☐临时增加产能，完成延期订单☐其它8、当生产能力不足时, 如何调整资源满足生产计划？☐加班；☐增加设备；☐增加生产线；☐同销售人员商量，延迟交货；9、当生产能力过剩时, 如何调整资源？☐给员工放假或调休；☐出租设备或生产线；☐其它10、编排完生产计划后，是否需要进行生产能力模拟？☐是；☐否；11、公司是否有委外加工？☐是；何种委外方式：□整单委外□工序委外□组件委外□其它☐否；12、车间生产的半成品，是否入库？☐是；所有半成品都严格执行入库后，再出库；☐否；车间设有车间仓库，半成品直接在车间流转；13、是否有每个车间/生产线/设备完整的额定生产能力数据？☐是；☐否；14、请描述公司生产计划的编制、发放、确认流程。

密级：★高★版本：1.0 调研问卷（生产制造）XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2016年1月5日文档控制更改记录审核分发目录填写说明 (4)1计划管理 (5)1.1需求管理 (5)1.2生产计划 (6)1.3物料需求计划 (8)2 生产任务及车间管理 (11)3 生产数据管理 (18)4 生产管理数据收集 (20)4.1生产管理单据清单 (20)4.2生产管理单据样式或扫描图片 (21)4.3物料替代关系清单 (21)4.4生产线和生产产品的对应关系清单 (21)填写说明ERP实施项目的成功，离不开各部门的切实投入与大力支持因此，首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对ERP实施项目的高度重视与大力支持！目前，ERP实施项目已进入业务流程调研与管理诊断分析阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。

所以，您对问卷中各项情况的了解、对XXX历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、对XXX未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。

问卷包括以下几个部分：此为基本情况的收集，请对每一个问题给出详细回答；对同本部门没有任何关系的问题，不用做出回答，并注明“N/A”，表示“与本部门无关”；对于在流程图描述中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见** 流程”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。

问卷回收时间：20_ _年_ _月_ _日问卷填写咨询：金蝶软件XXX项目实施小组1计划管理1.1需求管理主要内容需求来源需求评审需求管理1.1.1公司主要有哪几种需求来源，请选择：□市场部门作出的预测□正式销售订单□客户提供的预测□备客户安全库存□备件需求□研发需求□维修需求□试产需求□其它需求：1.1.2请填写各需求分别占总需求的比例：1.1.3 请描述需要正式执行的需求评审过程（需要体现参与部门）1.1.4 请描述各种需求收集方式以及录入责任部门。

⏹ 特别说明： 如以下调研内容涉及公司需严格保密的资料，可以不用回答或填写一、 基本情况1、 公司是否有工程技术部门？各部门职责是什么？☐是；分别是：□工程部 □技术部 □研发部 □工艺部 ☐ 否；2、 公司是否有专门的部门负责物料的定义与维护？☐是；哪个部门： 具体人员是： ☐ 否；3、 公司是否有专门的部门负责产品BOM 的定义与维护？☐是；哪个部门： 具体人员是： ☐ 否；4、 公司是否有专门的部门负责产品工艺的定义与维护？☐是；哪个部门： 具体人员是： ☐ 否；5、 公司是否使用专门的产品数据管理（PDM ）软件进行日常的管理？ ☐是；哪一个产PDM 管理软件，版本是多少： ☐ 否；6、公司的产品共有多少个系列？请列示二、 基本情况1、 公司生产组织方式是采用何种计划策略？☐按订单生产（MTO ）； ☐按销售预测组织生产； ☐按库存生产（MTS ）； ☐ 按订单装配（ATO ）；航盛电子金蝶软件计划管理调研报告 【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】2、公司是否有年度生产计划？☐是；每年何时制订？由谁制订？需要谁审批？☐否；3、公司生产排产的周期一般有以下哪几种？实际生产中最常用的是那种计划？由哪个部门制订？☐每季；☐每月；☐每周；☐其它；多少天：4、产品的制造周期（指从开始投料生产到产品完工入库）一般需多长时间？☐最长天；最短天；平均天；5、是否存在紧急插单现象？☐没有；☐偶尔有；☐经常有；6、生产上是否存在停工待料的问题？☐没有；☐偶尔有；☐经常有；因何原因：□采购不及时□供应商送货不及时□材料品质问题□其它7、公司生产计划是否经常更改？☐是；因何原因：□用户需求发生变化□原材料供应不及时□机器故障□其它☐否；8、公司的生产能力瓶颈为：☐无瓶颈，产能比较均匀；☐人手不够；☐关键生产设备不够；9、贵企业生产负荷总的说来属于以下哪种情形：☐满负荷☐超负荷☐产能过剩、开工不足10、目前公司生产资源主要以何为主？☐机器设备；☐生产线；☐人员；☐其它；11、公司的生产计划和物料计划是否由不同的人员负责？☐是；分别是谁：☐否；12、公司目前有多少个生产车间,各个车间的职能是什么？（重点描述各车间生产的产品、人员、生产线、设备情况）13、请描述公司产品中最简单和最复杂的两种产品生产流程（主要突出产品的生产工艺或生产步骤）三、主生产计划（MPS）1、公司是否有销售预测？☐是；销售预测的来源是：☐否；2、客户一般会提前多长时间给销售预测？☐一个月；☐二个月；☐三个月；☐其它；3、主生产计划是否考虑销售预测和销售订单？☐是；☐否；4、计划时, 如何考虑生产提前期？☐按每款产品事先设置的固定生产提前期；☐根据计划员的经验；☐其它5、能否及时跟踪车间作业计划的执行情况？☐是；以何种方式跟踪：□车间每日提交生产日报□生产计划员去车间现场了解□其它☐否；6、是否根据每日计划完成情况，对下一步计划进行调整？☐是；☐否；由车间灵活掌握每周的生产进度7、计划员如何处理延期生产订单, 如何对计划进行调整？☐将延期订单顺延生产；☐先生产正常排产的订单，有空之后再生产延期订单；☐临时增加产能，完成延期订单☐其它8、当生产能力不足时, 如何调整资源满足生产计划？☐加班；☐增加设备；☐增加生产线；☐同销售人员商量，延迟交货；9、当生产能力过剩时, 如何调整资源？☐给员工放假或调休；☐出租设备或生产线；☐其它10、编排完生产计划后，是否需要进行生产能力模拟？☐是；☐否；11、公司是否有委外加工？☐是；何种委外方式：□整单委外□工序委外□组件委外□其它☐否；12、车间生产的半成品，是否入库？☐是；所有半成品都严格执行入库后，再出库；☐否；车间设有车间仓库，半成品直接在车间流转；13、是否有每个车间/生产线/设备完整的额定生产能力数据？☐是；☐否；14、请描述公司生产计划的编制、发放、确认流程。