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大学生理财规划大赛活动策划方案主办单位：南京师范大学商学院团委
主办单位：南京师范大学商学院学生会
指导单位：江苏创业者服务集团有限公司赞助单位：上海浦发银行南京分行媒体支持：扬子晚报、金陵晚报一、宣传策略（一）、关于冠名企业的宣传1、为冠名企业的宣传方案：* 宣传期将重点宣传冠名企业，并在海报、横幅的醒目位置著名冠名“****”的名称或口号并在各参赛院校宣传企业的
业务* 各宣传媒体对****进行单独介绍* 活动现场工作人员将佩戴或穿着印有****logo的标志*决赛及颁奖典礼开始前，主持人介绍****，并请企业代表致辞*在比赛现场为企业工作人员提供工作场地，现场办理业务*在学校举办企业的专场讲座2、为冠名企业的宣传意义：* 提高企业知名度。
活动名称为“****”杯____(省、市、区、县)理财规划大赛，规模是面向南京师范大学，从而扩大企业的知名度，体现企业对专业人才的要求，对学术活动的支持* 为企业校园招聘铺垫。
学院与企业建立长期合作关系，则在以后的发展中可以为企业在学校的“实习生招聘”提供服务* 提高企业在学生中的影
响力。
（二）、具体方案：
宣传方式具体方案及实行意义广播宣传广播宣传听众较广，因此在比赛前两周我们将在南京师范大学广播中进行宣传，并对于赛制及冠名企业进行介绍。
书刊宣传比赛前期校园内各类期刊将会对活动进行宣传，结束后将报道大赛进程。
网络宣传活动前期学社将在人人网、院校网站进行宣传，并实时跟进活动进程。
校园宣传大型彩色喷绘横幅在学校人。
在校大学生理财规划大赛活动策划书尊敬的领导：为了帮助大学生树立正确的理财意识，规划好自己的财务生活，提高他们的财务管理能力，我单位计划组织一场大学生理财规划大赛活动，特草拟此策划书，希望得到您的支持和指导。
一、活动主题大学生理财规划大赛二、活动目的1、唤起大学生的理财意识，提高他们的财务管理能力；2、传播正确的理财观念，帮助大学生树立正确的消费观念；3、激发参赛者的自信心，培养他们的组织协调能力，增强他们的团队合作意识。
三、活动内容本次大赛以专业知识为基础，以实战情境为活动模式，包含以下三个环节：1、答题环节：参赛者将在一定的时间内完成理论考试，考查他们对理财知识的掌握程度；2、演讲环节：参赛者进行现场演讲，分享自己的理财规划方案，提高他们的演讲能力和说服力；3、创意展示环节：参赛者通过展示自己的理财规划案例，展示出自己创意制作的图片和PPT等，让观众更加直观地感受到他们的理财想法和创造力。
四、活动时间和地点时间：2021年12月1日地点：学校多功能厅五、负责人及分工活动负责人：XXX主要分工：1、活动前期准备：负责招募参赛人员，确定活动方案和具体细节，组织评审团队等。
2、活动现场执行：负责现场管理和组织协调，确保活动顺利进行。
3、后期总结和跟进：负责活动后的总结和评估，并负责将比赛成果向学校宣传推广。
六、活动预算1、活动开支① 场地租用费：10000元② 奖金支出：50000元③ 宣传费用：5000元④ 工作人员费用：5000元⑤ 其他开支：5000元合计：80000元2、活动收入活动现场可设立赞助商展位、现场销售贴片广告等方式，预计可收取七万元的赞助费和广告费。
合计：70000元3、预算结算预计活动实际支出80000元，实际收入70000元，将通过赞助商赞助达成预算平衡。
七、宣传推广1、采取微信公众号、学校网站、现场海报、校内广播、QR码等多种宣传方式，宣传赛事的举办时间、地点、方式、奖项等内容。
大学生理财大赛活动方案策划方案嘿，各位小伙伴们，今天我要给大家带来一份精彩绝伦的“大学生理财大赛活动方案策划方案”！跟着我，咱们一起开启这场理财盛宴吧！一、活动背景随着我国经济的快速发展，大学生们的生活水平也在不断提高，理财意识逐渐增强。
为了培养大学生的理财能力，提高理财素养，我们特举办此次大学生理财大赛。
二、活动目的1.培养大学生理财意识，提高理财能力。
2.增强大学生团队协作精神，提升综合素质。
3.激发大学生创新思维，为未来职场生涯打下坚实基础。
三、活动主题“理财有道，财富增值”四、活动对象全国各高等院校在校大学生五、活动时间2023年10月1日至2023年11月30日六、活动流程1.报名阶段（10月1日-10月10日）参赛选手通过活动官网进行报名，填写个人信息、团队信息等。
2.初赛阶段（10月11日-10月30日）初赛采用线上答题形式，题目涵盖理财知识、案例分析等。
根据答题成绩，选取前50名团队进入复赛。
3.复赛阶段（10月31日-11月10日）复赛采用线下实战形式，选手需在规定时间内完成理财方案设计。
评委根据方案的创新性、可行性、实用性和团队协作程度等方面进行评分，选取前10名团队进入决赛。
4.决赛阶段（11月11日-11月30日）决赛分为两个环节：现场演讲和现场问答。
选手需在规定时间内完成理财方案演讲，并回答评委提问。
根据演讲和问答表现，评选出一、二、三等奖及优秀奖。
七、活动奖励1.一等奖1名，奖金10000元，荣誉证书。
2.二等奖2名，奖金5000元，荣誉证书。
3.三等奖3名，奖金3000元，荣誉证书。
4.优秀奖4名，奖金1000元，荣誉证书。
八、活动宣传1.制作活动海报、宣传册，通过校内外网站、公众号、微博等平台进行宣传。
2.邀请知名专家、学者进行讲座，提高活动影响力。
3.组织线上线下活动，吸引更多大学生参与。
九、活动筹备1.成立活动筹备组，负责活动整体策划、组织和实施。
2.招募志愿者，协助活动开展。
案例1:唐彬案例一、背景唐彬先生现年38岁，为经营服装批发的个体工商户，过去1年税后收入10万元。
配偶陈媛36岁，在某中学担任老师，税后年薪5万元。
有一位13岁的女儿。
家庭年生活费支出6万元，女儿学费支出1万元。
目前自用住宅价值200万元，无贷款。
另有一处投资性房产，价值150万元，房贷余额70万元，还有15年还清，年租金收入3万元。
金融资产有活存2万元，股票50万元。
陈媛有社保，个人养老金账户余额1万元，住房公积金账户余额2万元，目前两人都未购买任何商业保险。
二、理财目标1、一年后换购市区现值400万元的新社区住宅2、5年后希望女儿到北京念大学，预估每年学费与生活费现值为3万元。
3、唐先生希望与太太19年后同时退休，夫妻皆在85岁终老。
退休后年支出现值各4万元。
三、假设1、夫妻的收入增长率均为7%，生活费与学费成长率3%，房价与房租增长率5%。
2、住房公积金贷款利率3.25%，一般房屋贷款利率5%，当地住房公积金上限50万元。
1套房首付款60%，二套房首付款40%。
3、社平工资、社保与公积金缴费比率，按照湖北省的标准计算。
4、唐彬为积极型投资者。
四、问题1、请编制唐彬家庭的资产负债表与收支储蓄表，并为该家庭做财务诊断。
2、请为唐彬一家人规划合适的保障，并估计保费加计在年支出预算中。
3、1年后换购市区400万元的住宅，请列举两个筹款方案，做定性分析与定量分析并提出最后建议。
4、唐彬家庭是否可以达到所有的理财目标? 若无法达成所有目标,请制作调整方案。
5、请根据唐彬先生的风险属性，请建议合理的投资组合到明细产品。
6、请制作理财规划建议书摘要。
案例2:李慈案例一、背景李慈先生现年36岁，任职民营企业，9年前与同龄的配偶马君结婚，现在育有一女8岁，女儿出生后李太太成为家庭主妇。
李先生过去1年税后收入20万元，家庭生活费支出8万元，女儿学费1万元。
目前自用房产价值300元，房贷已经缴清。
金融资产有现金1万元，定存50元，股票型基金50万元，金融投资收益3万元。
大学生理财规划大赛策划书一．活动主题：用笔尖书写科学理财承诺二．活动背景：在二十一世纪经济高速发展的时代背景下，经济危机的蔓延已成为人们生活中的热门话题，个人投资理财所涉及到的领域对个人、家庭、社会的影响越来越大。
现在，大学校园里独生子女越来越多，很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。
在这种情况下，对在校大学生宣传理财知识，培养他们的理财意识，帮助他们养成良好的理财习惯，是很有必要的。
三．活动目的：1.活跃校园气氛，丰富校园文化。
通过讲座形式，提高大学生对于合理理财的意识，增强他们对于理财规划知识的了解，让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄，把握未来。
2.加强大学生理论联系实际的能力。
通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式，来更加深入的了解理财的过程，提高他们的运用能力。
四．活动时间：待定五．活动地点：待定六．活动对象：全校学生七．活动主办方:××社团八．参赛资格：在校学生，需凭学生证或一卡通现场报名。
（学生证号码为领取理财规划大赛奖品凭证，注册后不能修改，请认真填写。
（重复报名无效）九．活动安排：（一）活动前期：1.海报宣传：做好理财规划大赛的海报与条幅，与各学院协调，将海报张贴到各学院宣传栏。
条幅挂在人群多的地方。
2.网络宣传：及时更新人人网，新浪博客，微博，qq群，合肥旅行社动态，以便广大师生能第一时间掌握理财规划大赛的消息，并通过飞信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。
3.传单宣传：到各宿舍，学院派发宣传单，动员学生的积极性，鼓励他们积极参加，详细介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事项。
协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容，并派发宣传单，且把活动的相关内容写在黑板上。
4.活动报名：1.报名时间及地点：______________________________2.理财规划大赛时间：_______________________________3.赛前讲座：__月___日，协会协助赞助商在c2-209开设讲座为参赛者及其他到场同学讲解理财基本知识，为参赛者解除疑惑。
理财规划建议书评分标准标题：理财规划建议书评分标准引言概述：理财规划建议书是财务规划师为客户制定的一份详细的财务规划方案，旨在匡助客户实现财务目标并最大化财富增值。
评分标准是评价一份理财规划建议书是否合格和优秀的重要依据。
本文将介绍理财规划建议书的评分标准，匡助读者更好地了解如何评价一份理财规划建议书的质量。
一、全面性1.1 理财目标：建议书是否清晰明确地列出客户的财务目标，包括短期、中期和长期目标。
1.2 资产负债状况：建议书是否详细分析客户的资产负债状况，包括资产种类、价值和负债情况。
1.3 收支分析：建议书是否对客户的收入来源和支出情况进行全面分析，包括固定支出和变动支出。
二、个性化2.1 风险承受能力：建议书是否根据客户的风险承受能力量身定制投资方案，确保投资风险与客户风险承受能力相匹配。
2.2 投资偏好：建议书是否考虑客户的投资偏好和目标，提供符合客户需求的投资建议。
2.3 税务规划：建议书是否根据客户的税务情况提出相应的税务规划建议，最大化税收优惠。
三、专业性3.1 资产配置：建议书是否根据客户的财务状况和目标提出合理的资产配置方案，包括股票、债券、房地产等资产类别。
3.2 风险管理：建议书是否对客户的风险管理进行全面评估，提出相应的风险控制措施。
3.3 投资组合：建议书是否提供多样化的投资组合建议，分散投资风险并提高收益。
四、可操作性4.1 实施计划：建议书是否明确提出具体的实施计划和时间表，匡助客户落实财务规划方案。
4.2 监测与调整：建议书是否包含监测和调整机制，确保财务规划方案能够随时根据市场变化做出调整。
4.3 服务承诺：建议书是否包含财务规划师的服务承诺，包括服务内容、服务周期和服务费用等方面。
五、综合评价5.1 综合评分：根据以上四个方面的评分标准，对理财规划建议书进行综合评分，评价其质量和优劣。
5.2 建议改进：根据评分结果，提出建议改进的方向和措施，匡助财务规划师提升服务质量。
(完整版)理财规划大赛优秀作品范例(二) 个人理财规划报告谨至：凌先生二零一零年十一月十五日目录前言 (3)第一部分理财需求基本素材分析 (4)第二部分家庭理财目标分析 (7)第三部分具体理财方案建议 (8)第四部分调整后的财务情况 (13)第五部分结束语 (13)附录 (14)尊敬的凌先生：您好！这份理财规划书是我们基于您提供的基础信息进行编制的，重点是分析您的财务现状，并帮助您实现家庭理财目标.根据您的描述,我们认为您正处于个人的关键发展期，您对未来的选择将直接影响您未来梦想的实现，在此我们将为您提供适宜的家庭财务安排及规划，从而使您拥有更高质量、更有保障、更有回报的生活。
根据您明确的意向我们将您当前的理财目标归集如下：1。
在外环买一套90平米左右的住房和装修费用2。
准备婚庆费用3. 加快资金升值的速度我们对您的资产负债结构,现金收支状况进行了综合分析,从资产配置、投资组合、保险保障以及理财对策等方面考虑,提出了一些建议，并制定了以下理财方案，供您参考.第一部分理财需求基本素材分析1。
家庭成员基本资料：凌先生今年22岁，在上海一家事业单位工作家庭成员:父母亲。
凌先生年收入合计5万元，家庭年开销1。
4万元左右。
银行活期存款1万，定期存款1万.2。
家庭资产负债状况表（单位:人民币元）3. 家庭每月收支状况表（单位：人民币元)每月收入每月支出4. 家庭年度性收支状况表（单位：人民币元）通过分析您的基本资料，我们认为您的情况是具有一定特殊性的。
您拥有一份较为普通的事业，每月大致有2800元的结余,每年共有约3.4万元的结余。
您的经济实力一般,承担风险的能力还较弱.另一面，您还未成家，虽然现在的收入对您自身还比较宽裕，但照顾好自己事业的同时，还需要面对买房结婚，和自己的养老等问题。
如不能做好家庭的财富安排,还是会有较大的风险。
因此，我们专业的理财规划将会帮您解决目前的困惑。
您应该对今后的生活开支有细致的了解，并依靠现有形式多样的理财工具。
理财规划⼤赛优秀作品范例理财规划⼤赛优秀作品范例The pony was revised in January 2021⼩组成员：某某某、某某某、某某某⽬录第⼀部分理财需求基本材料分析 (3)⼀．家庭成员基本情况 (3)⼆．家庭收⽀现况 (3)三．家庭资产负债表 (3)四．家庭财务⽐率分析 (4)五．财务分析 (4)第⼆部分理财⽬标的分析及建议 (5)⼀．理财⽬标 (5)⼆．理财⽬标的分析 (5)三．家庭投资风险偏好 (6)四．假设 (6)第三部分具体理财⽅案建议 (8)⼀．短期⽬标：建⽴应急准备⾦、全家的保险规划、购房计划 (8)1.建⽴应急准备⾦ (8)2.保险规划 (8)⼆．中长期⽬标：储备奶粉钱及未来 (8)1．股票市场分析基⾦市场分析 (9)2．基⾦市场分析 (10)3．存款 (11)4．投资组合建议 (12)5．⽹购 (13)三．调整后的财务分析表 (16)1．家庭资产负债 (16)2．家庭收⽀表 (16)3．家庭财务⽐率 (16)第四部分附件部分 (17)1．保险建议书 (17)2．基⾦建议书 (17)3．股票建议书 (18)4．⽹购建议书 (18)第五部分总结 (19)第⼀部分理财需求基本材料分析⼀.家庭成员基本资料⼆．家庭收⽀现况2009年度家庭收⽀表三、家庭资产负债表2009年度家庭资产负债表四．家庭财务⽐率分析2009年度家庭财务⽐率分析五．财务分析：从家庭财务⽐率来看，流动性⽐例过低，⽆法满⾜家庭对资产的流动性需求；零负债说明您的家庭⽆负债压⼒，投资配置管理尚有余地；净储蓄率过⼤说明您的家庭在满⾜当年⽀出以外，还可将50%左右的净收⼊⽤于增加储蓄或者投资；净资产偿付⽐例过⼤⼀⽅⾯说明您的家庭⽆负债压⼒，同时也说明王先⽣没有充分利⽤起⾃⼰的信⽤额度。
可以看出您的家庭财务情况稳健有余，回报不⾜；家庭财富的增长过分依赖⼯资收⼊，投资性资产占有⽐例过低，良好的信⽤额度没有充分利⽤。
2024年大学生理财规划大赛活动策划方案一、活动背景随着社会的进步和经济的发展，理财意识的重要性越来越被人们所认识和重视。
大学生作为当代社会的中坚力量，他们的理财意识培养不仅关系到个人财富的积累和保值增值，也关系到国家和社会的经济发展。
因此，为了引导和提高大学生的理财能力，增强他们的理财意识和风险防范能力，特举办本次大学生理财规划大赛。
二、活动目标1. 提高大学生的理财意识，教育他们正确理解和对待金钱和财富；2. 培养大学生的理财能力，提高他们的财务管理水平；3. 增强大学生的风险意识，培养他们的风险防范能力；4. 增进大学生对经济和金融知识的了解和掌握。
三、活动内容1. 活动形式(1) 队伍组成：每支队伍由3-5名大学生组成；(2) 活动形式：线上答题+线下赛程；(3) 报名方式：线上报名，每支队伍需提交队名、队长姓名、队员姓名等相关信息；(4) 线上答题：参赛队伍通过线上答题的方式，进行理财知识的测评。
答题内容包括理财常识、投资风险防范、财务规划等方面；(5) 线下赛程：线下赛程分为初赛和决赛。
初赛采用线上线下相结合的方式，比赛形式包括理财风险演练、团队理财案例分析等，选拔出最优秀的队伍进入决赛。
决赛采用现场演讲和答辩的方式，对决赛队伍进行综合评比和选拔。
2. 奖项设置(1) 冠军奖：奖励金5000元+获奖证书；(2) 亚军奖：奖励金3000元+获奖证书；(3) 季军奖：奖励金2000元+获奖证书；(4) 优秀奖：奖励金1000元+获奖证书。
3. 活动时间(1) 线上答题时间：2024年5月1日-5月31日；(2) 初赛时间：2024年6月10日-6月30日；(3) 决赛时间：2024年7月15日。
4. 制度建设(1) 建立活动组织机构，明确各岗位职责；(2) 建立活动评审机构，确保评审过程公正、公开、公平；(3) 建立活动宣传团队，负责活动的宣传工作；(4) 建立活动执行团队，负责活动的组织、筹备和执行工作。
