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2023年环卫行业发展现状及发展趋势环卫行业是城市管理和公共服务的重要组成部分，其发展现状及发展趋势与城市经济发展、政策支持、社会需求等因素密切相关。
2023年，随着城市化进程的加速和环保意识的提高，环卫行业面临着新的挑战和机遇。
本文将从行业现状、政策环境、市场需求、竞争格局和发展趋势五个方面，对2023年环卫行业的发展进行深入分析。
一、行业现状近年来，我国环卫行业得到了快速发展，市场规模不断扩大。
根据《中国环卫行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2019年我国环卫市场规模约为1645亿元，同比增长8.8%。
随着城市化进程的加速和环保意识的提高，预计未来几年我国环卫市场规模将继续保持快速增长。
同时，我国环卫行业还存在一些问题。
一方面，环卫工人数量不足，老龄化程度高，管理难度大；另一方面，环卫行业技术水平相对较低，智能化、机械化程度不够，导致工作效率低下。
此外，环卫行业还存在市场竞争激烈、政策法规不完善等问题。
二、政策环境政府对环卫行业的重视程度不断提高，政策支持力度不断加强。
国家出台了一系列政策措施，如《城市生活垃圾分类与投放管理办法》、《城市生活垃圾处理处置费管理办法》等，旨在推动环卫行业的发展和规范。
此外，国家还加大了对环卫基础设施建设的投入力度，推动了环卫行业的技术创新和设备更新。
三、市场需求随着城市化进程的加速和人口数量的不断增加，环卫市场需求不断增长。
一方面，城市垃圾产生量不断增加，需要更多的环卫设备和人力投入；另一方面，人们对环境卫生和公共卫生越来越重视，对环卫服务质量和效率的要求也越来越高。
因此，环卫行业面临着巨大的市场需求和发展空间。
四、竞争格局目前，我国环卫行业市场竞争激烈，参与者主要包括国有企业、民营企业、外资企业等。
国有企业凭借其强大的资本实力和政策优势，在环卫行业中占据主导地位。
民营企业则以其灵活的经营方式和创新性的服务模式逐渐崛起。
外资企业在高端环卫设备和技术方面具有优势，但在国内市场的占有率相对较低。
2020年环卫行业分析报告2020年环卫行业分析报告2020年2月，环卫板块快速扩张，机遇与挑战并存。
本报告分为两个部分，分别是环卫一体化进程加速和机械化率进一步提升，环卫设备稳步放量。
同时，我们还将探讨环卫服务强势发展和相关企业的情况。
一、环卫一体化进程加速1、公共事业属性，轻资产运营模式环卫行业具有公共事业属性，且运营模式以轻资产为主，这为行业的快速发展提供了有力支撑。
2、环卫一体化进程加速1）环卫一体化趋势明显，综合性更强。
2）县镇乡市容环境卫生仍是一片蓝海。
3、拥抱物联网和大数据，向新能源、智能化升级1）政策驱动环卫设备新能源化。
2）“物联网+”，智慧环卫应用广泛。
4、对比成熟市场，产业链整合是环卫行业的必然趋势。
二、机械化率进一步提升，环卫设备稳步放量1、机械化率稳步提升，环卫装备保持景气度。
1）机械化率稳步提升。
2）全国环卫车辆维持高速增长。
2、机械化率提升+存量置换+垃圾分类，环卫装备稳定放量。
三、环卫服务强势发展，市场化趋势加速1、减量化、资源化提速迫在眉睫。
2、环卫服务市场较为分散，市场化商业模式逐步显现。
1）环卫服务市场集中度较低，龙头市占率有望提升。
2）政策推动市场化商业模式逐步显现。
3、城镇化推进环卫服务进程，千亿市场待开发。
四、相关企业1、XXX：专注精细化运营，践行标准化服务。
1）专注精细化运营，践行标准化服务。
2）营收高增长，毛利率还有上行空间。
3）轻装上阵，高周转高回报。
4）深耕于行业，极具品牌影响力。
本报告认为，随着城镇化进程推进，垃圾分类政策高度不断提升，机械化率不断提升，环卫服务市场化不断开放，环卫装备和运营服务持续向好。
此外，在疫情防控背景下，消毒清洁需求也有望使环卫装备和消杀服务受益。
环卫板块的民生刚需属性再度凸显，板块快速扩张可期。
根据城乡建设统计年鉴，全国城市道路清扫机械化率为65.0%，县城道路清扫机械化率为57.3%，机械化率呈稳步提升趋势。
然而，政策提出2020年底前，地级及以上城市建成区机械化率达到70%以上，县城达到60%以上。
我国智慧环卫发展现状及趋势随着城市化进程的加快和人民生活水平的提高，城市环卫行业也面临着前所未有的挑战和机遇。
在这一背景下，智慧环卫成为了行业的重要发展方向，具有着广阔的市场前景和发展空间。
本文将从我国智慧环卫的发展现状入手，探讨其发展趋势和未来发展方向。
一、智慧环卫的发展现状1. 技术支持不断加强在我国，智慧环卫的发展受到了政府的高度重视和支持，许多地方陆续推出了智慧环卫项目，以改善城市环卫管理水平。
技术支持方面，物联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术被广泛应用到智慧环卫系统中，实现了设备之间的互联互通和信息共享，提高了环卫效率和管理水平。
2. 产业链不断完善随着智慧环卫技术的不断成熟和市场的不断扩大，智慧环卫产业链也不断完善。
涉及到环卫设备、环卫车辆、智能垃圾桶、环卫机器人等产品的研发和生产都蓬勃发展，形成了一个庞大的产业链，带动了相关产业的发展和壮大。
3. 市场需求日益增加随着城市人口的增加和城市化进程的加快，城市垃圾的产生量也在不断增加，传统的环卫管理方式已经无法满足市场的需求。
智慧环卫产品的需求也在不断增加，市场潜力巨大。
环境保护意识的提高也促使了智慧环卫产品市场的迅速发展。
1. 多元化的应用场景未来智慧环卫将在更多的领域得到应用，涉及到机器人清洁、智能分类、垃圾桶监测等多个应用场景。
智能环卫车、无人驾驶清洁车等新型环卫设备也将得到广泛应用。
多元化的应用场景将进一步推动智慧环卫市场的扩大。
2. 人工智能技术的深度应用随着人工智能技术的不断发展和成熟，智慧环卫将更多地应用到人工智能技术中，实现更加智能化的环卫管理。
智能环卫车通过人工智能技术可以实现自主驾驶和路线规划，智能垃圾桶可以通过人工智能技术实现智能识别和分类，提高了环卫设备的智能化水平。
3. 大数据的深入运用在智慧环卫系统中，大数据的深入应用将成为未来的发展趋势。
通过数据采集和分析，可以帮助环卫管理者更好地了解城市的环卫情况和需求，从而优化环卫管理流程和提高环卫服务质量。
2020年环卫行业分析报告2020年2月目录环卫板块快速扩张,机遇与挑战并存1、公共事业属性,轻资产运营模式2、环卫一体化进程加速(1)环卫一体化趋势明显,综合性更强(2)县镇乡市容环境卫生仍是一片蓝海3、拥抱物联网和大数据,向新能源、智能化升级(1)政策驱动环卫设备新能源化(2)“物联网+”,智慧环卫应用广泛4、对比成熟市场,产业链整合是环卫行业的必然趋势二、机械化率进一步提升,环卫设备稳步放量1、机械化率稳步提升,环卫装备保持景气度(1)机械化率稳步提升(2)全国环卫车辆维持高速增长2、机械化率提升+存量置换+垃圾分类,环卫装备稳定放量三、环卫服务强势发展,市场化趋势加速1、减量化、资源化提速迫在眉睫202、环卫服务市场较为分散,市场化商业模式逐步显现(1)环卫服务市场集中度较低,龙头市占率有望提升(2)政策推动市场化商业模式逐步显现3、城镇化推进环卫服务进程,千亿市场待开发四、相关企业1、玉禾田:专注精细化运营,践行标准化服务(1)专注精细化运营,践行标准化服务(2)营收高增长,毛利率还有上行空间……27(3)轻装上阵,高周转高回报(4)深耕于行业,极具品牌影响力环卫板块快速扩张,刚需属性再度迎良机:环卫市场空间巨大,环卫板块快速扩张,运营上市企业新增侨银环保、玉禾田,环卫运营企业获得资本市场的认可,业务规模有望不断扩大。
垃圾分类政策高度不断提升,试点城市工作如火如荼开展,使得垃圾分类带动环卫板块发展。
随着城镇化进程推进,机械化率不断提升,环卫服务市场化不断开放,使得环卫装备和运营服务持续向好。
疫情防控背景下的消毒清洁需求,有望使环卫装备和消杀服务受益。
环卫板块的民生刚需属性再度凸显,板块快速扩张可期。
机械化率进一步提升,环卫设备稳步放量:根据城乡建设统计年鉴,截至2017年,全国城市道路清扫机械化率为65.0%,县城道路清扫机械化率为57.3%,机械化率呈稳步提升趋势,但政策提出2020年底前,地级及以上城市建成区机械化率达到70%以上,县城达到60%以上,以及相较于欧美发达国家,其环卫行业机械化率普遍达到80%以上,可见我国环卫机械化率水平仍有较大提升空间。
环卫装备市场需求分析引言随着城市化进程的加速，环境保护和城市卫生意识的提升，环卫装备市场的需求日益增长。
本文将对环卫装备市场的需求进行深入分析，并探讨其中的发展趋势和商机。
市场概况环卫装备市场是以提高城市环境卫生水平为目标的装备采购市场，主要包括清洁车辆、清洁工具、清洁设备等。
市场需求受到政府、企事业单位和个人消费者等多方面因素的影响。
政府需求驱动政府是环卫装备市场需求的主要驱动力之一。
随着城市建设规模的扩大，政府对城市环境质量的要求越来越高。
政府在城市建设中投入资金用于购买环卫装备，以提升城市环境卫生水平。
近年来，政府对环卫装备市场的需求呈现持续增长的趋势。
企事业单位需求增加除了政府需求外，企事业单位也对环卫装备市场需求增加起到了积极作用。
随着社会经济的发展，企业和事业单位越来越重视办公环境和员工的健康。
购买高效的清洁设备和工具，提高办公环境的整洁度和卫生水平，成为了企事业单位的需求之一。
个人消费者的意识提升个人消费者的环境保护意识逐渐提升，对城市环境卫生的要求也越来越高。
个人消费者倾向于购买环保型的清洁工具和设备，以减少对环境的污染。
随着个人消费者对环境保护意识的提高，个人消费市场对环卫装备的需求也在逐渐增加。
发展趋势技术创新驱动在环卫装备市场需求的推动下，技术创新成为市场发展的重要驱动力。
清洁车辆的智能化、自动化程度不断提高，清洁工具的材料和设计也在不断创新。
未来，随着科技的进步，环卫装备市场将会呈现出更多的创新产品。
环保型产品受青睐环保型产品将会成为环卫装备市场的发展趋势之一。
从清洁工具到清洁设备，环保性将成为用户选择的重要考虑因素。
环保型产品能够减少能源消耗和环境污染，并提高清洁效率，受到政府、企事业单位和个人消费者的青睐。
市场竞争加剧随着环卫装备市场需求的增加，市场竞争也会加剧。
厂商之间在产品质量、价格、服务等方面展开激烈竞争，以争夺市场份额。
在这样的竞争环境下，注重产品质量和服务的厂商更有可能在市场中占据优势。
2020年智慧环保行业现状及前景趋势2020年目录1.智慧环保行业现状 (4)1.1智慧环保行业定义及产业链分析 (4)1.2智慧环保市场规模分析 (5)1.3智慧环保市场运营情况分析 (6)2.智慧环保行业存在的问题 (9)2.1数据共享难的问题 (9)2.2行业服务无序化 (9)2.3供应链整合度低 (9)2.4基础工作薄弱 (10)2.5产业结构调整进展缓慢 (10)2.6供给不足，产业化程度较低 (10)3.智慧环保行业前景趋势 (12)3.1政策利好行业发展 (12)3.2智慧+环保”为发展必然趋势 (12)3.3环保投入将越来越大 (12)3.4智慧环保概念走向成熟 (13)3.5发展前景广阔 (13)3.6引领环保产业优化升级 (14)3.7专注维护和运营环节，掌握发展先机 (14)3.8延伸产业链 (15)3.9呈现集群化分布 (15)3.10需求开拓 (16)3.11行业发展需突破创新瓶颈 (16)4.智慧环保行业政策环境分析 (18)4.1智慧环保行业政策环境分析 (18)4.2智慧环保行业经济环境分析 (18)4.3智慧环保行业社会环境分析 (18)4.4智慧环保行业技术环境分析 (19)5.智慧环保行业竞争分析 (20)5.1智慧环保行业竞争分析 (20)5.1.1对上游议价能力分析 (20)5.1.2对下游议价能力分析 (20)5.1.3潜在进入者分析 (21)5.1.4替代品或替代服务分析 (21)5.2中国智慧环保行业品牌竞争格局分析 (22)5.3中国智慧环保行业竞争强度分析 (22)6.智慧环保产业投资分析 (23)6.1中国智慧环保技术投资趋势分析 (23)6.2中国智慧环保行业投资风险 (23)6.3中国智慧环保行业投资收益 (24)1.智慧环保行业现状1.1智慧环保行业定义及产业链分析“智慧环保”是“数字环保”概念的延伸和拓展，它是借助物联网技术，把感应器和装备嵌入到各种环境监控对象（物体）中，通过超级计算机和云计算将环保领域物联网整合起来，可以实现人类社会与环境业务系统的整合，以更加精细和动态的方式实现环境管理和决策的智慧。
2020年环卫服务行业分析报告2020年2月目录一、环卫市场倍增逻辑：城市综合管理入口价值凸显 (5)1、环卫服务概念的泛化与扩容 (5)（1）市场化加速后，环卫企业在城市综合管理中的角色正在悄然改变 (5)（2）业务的拓展将是环卫行业未来十年的主旋律 (5)（3）环卫业务泛化为城市综合管理运营，符合我国目前的城市管理思路 (6)2、YQ下“消杀”需求，引发环卫入口价值新思考 (6)（1）YQ爆发后，带来城市消毒杀菌需求 (6)（2）市场化的环卫力量：城市综合管理的最佳预备役 (7)3、内生动力：智慧环卫为切入点，挖掘管理效率潜力 (7)二、城乡一体化趋势促进环卫泛化，龙头优势凸显 (9)1、目前行业格局高度分散，但第一梯队已经出现 (9)2、环卫一体化趋势下，龙头凭借融资与经验优势，强者恒强 (10)（1）龙头企业加速登陆资本市场，融资优势提升市占率 (10)（2）城乡一体化趋势下，对环卫企业融资能力提出更高要求 (10)（3）大型环卫PPP项目是环卫业务泛化的最佳试验场 (11)3、行业盈利能力处于腾飞前的俯冲阶段 (11)三、环卫泛化激发市场扩容潜力 (13)1、基础环卫服务整体市场空间超2000亿/年 (13)2、环卫运营需求的扩容 (14)（1）城乡环卫一体化 (14)（2）业务维度泛化 (14)四、市场化率显著提升，加速环卫服务内涵扩容 (15)1、我国环卫行业七十年：政府专营走向全面市场化 (17)（1）政府专营阶段（1949年-1984年） (18)（2）市场化试点阶段（1984年-2013年） (18)（3）市场化快速发展阶段（2013年至今） (19)2、市场化运营效果优质+效率优势突出，政策持续推动环卫市场化 (19)（1）市场化运营效果良好 (19)（2）市场化运营效率成本优势突出 (20)五、相关企业 (21)1、龙马环卫 (21)2、盈峰环境 (21)3、玉禾田 (22)4、侨银环保 (22)六、主要风险 (23)“环卫+”模式促使环卫企业在城市综合管理中角色更加多元，业务维度更加丰富，是行业未来3-5年扩容升级的核心逻辑。
2020年度环卫车市场分析报告2020年环卫车市场分析报告-纯电动环卫车的机遇之年一、环卫车市场综述1.1、环卫装备，构筑美丽中国的绿色屏障城市环境卫生质量标准》明确提出，环卫业的工作内容包括道路清扫和保洁、生活垃圾与粪便的收集、运输和处理以及公共场所环境卫生。
环卫业处于产业链的中间环节，上游为环卫装备，下游为垃圾处置与再生资源回收利用。
环卫装备作为垃圾处理的上游，其质量好坏直接决定城市的环境质量。
图1环卫行业产业链1.2容量巨大，市场化空间超千亿通过测算，2017年我国环卫行业规模约1429亿元，考虑城镇化水平的提升以及环境质量要求的提高，预计到2020年我国环卫行业规模有望达到1735亿元。
结合当前环卫行业的订单情况以及XXX的数据统计，目前我国环卫服务市场化率约30%，渗透率偏低，市场化空间超1000亿元。
二、政策持续催化，环卫市场化大幕开启我国环卫行业的发展大抵履历了三个阶段。
1949至2003年以政府行政主导为主，首要由亊业单位负责市政环卫项目的监管与施行；2003至2013年为市场化试点阶段，部分内地发达城市率先启动政府公共服务试点；2014年以来进入市场化推广阶段，十八届三中全会要求政府加大购买公共服务力度，政府职能发生转变，市政服务项目更多交由第三方运作。
2017年7月，财政部等四部门结合出台文件，明确提出污水、垃圾处理领域周全接纳PPP模式，PPP模式从垃圾处理领域向上游环卫领域延伸。
图2我国环卫行业发展经历三个阶段最优质PPP资产，助力环卫市场化进程加速。
环卫PPP 项目具有建设周期短（环卫PPP项目建设周期约3个月左右，远低于污水处理、固废处理1年以上的建设期）、轻资产运营、现金流稳定等突出特点，远优于垃圾焚烧、污水处理等传统PPP项目。
三、机械作业取代人工作业是大势所趋环卫作业分为机器化作业和人工作业两种。
社会最低人为尺度的逐年提高使我国环卫行业人力成本提升幅度较大，推动机器作业加速代替人工作业。
2020年环境卫生管理行业分析报告2020年9月目录一、行业发展情况 (4)1、市政环卫行业 (4)（1）市政环卫行业简介 (4)（2）我国市政环卫行业概况 (5)2、物业清洁行业 (10)（1）物业清洁行业简介 (10)（2）物业清洁行业概况 (10)二、行业经营模式 (12)1、市政环卫行业经营模式 (12)（1）传统模式 (12)（2）PPP模式 (13)2、物业清洁行业经营模式 (15)三、行业市场化程度和竞争格局 (15)1、市政环卫行业 (15)2、物业清洁行业 (16)四、行业主要企业情况 (17)1、市政环卫领域 (17)（1）启迪环境科技发展股份有限公司 (17)（2）福建龙马环卫装备股份有限公司 (17)（3）新安洁环境卫生股份有限公司 (18)（4）侨银环保科技股份有限公司 (18)（5）北京环境卫生工程集团有限公司 (18)（6）北控城市资源集团有限公司 (18)2、物业清洁领域 (19)（1）深圳市博宝源实业有限公司 (19)（2）广州市升辉清洁服务有限公司 (19)（3）上海至诚环境服务有限公司 (19)（4）北京海润保洁有限公司 (19)一、行业发展情况环境卫生管理行业是为有效治理城乡生活废弃物，为人民群众创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的有关生活废弃物清扫、保洁、收集、运输、处理、处置、综合利用和社会管理等活动的行业的总称。
环境卫生管理工作是一项为民造福的公益事业，直接关系到社会公共利益和群众切身利益，影响城市经济社会可持续发展。
1、市政环卫行业（1）市政环卫行业简介市政环卫行业属于公用事业的一部分，工作内容为对城市环境卫生和市容市貌进行管理和维护，主要包括：①城乡道路、广场等公共。
正文目录疫情后环卫订单创新高，平均服务年限有所下降 (4)疫情加速环卫订单释放，新增年化金额创新高 (4)平均服务年限下滑，大额订单涌现 (5)订单模式以购买服务为主，平均服务年限同比下滑 (5)环卫一体化项目持续释放，合同总额超70亿元的超级大单涌现 (7)新进入者众，物管公司纷纷布局，行业集中度短期下滑 (9)环卫装备公司拿单强势，行业集中度短期下滑 (9)物管公司成为环卫服务行业竞争主力军 (10)环卫VS物管公司：运营模式、服务内容、服务年限、合同金额存在差异 (11)机械化+智能化引领环卫行业升级 (14)老龄化加速+劳动力成本提升，环卫机械化替代势在必行 (14)智慧环卫赋能环卫精细化管理，提升运营效率 (17)图表目录图表1：2020年上半年单月环卫项目中标情况 (4)图表2：2020年上半年环卫项目年服务金额同比增长11.2% (4)图表3：2020年上半年环卫项目分区域中标情况 (4)图表4：2020年上半年年服务金额前十省市 (4)图表5：近三年1-7月成交年化额走势 (5)图表6：预计2020年环卫运营项目的成交年化总额有望达664亿元 (5)图表7：2020年上半年不同规模环卫项目购买服务与PPP数量占比 (5)图表8：政府采购服务环卫项目平均服务年限2020年有所下滑 (6)图表9：2015-1H20环卫服务项目平均服务年限 (6)图表10：2020H1环卫项目横向/纵向一体化情况（按项目数量） (7)图表11：2020H1环卫项目横向/纵向一体化情况（按年服务金额） (7)图表12：2020年上半年部分环卫服务大单中标情况（年服务金额大于5000万元） (8)图表13：18家公司2020上半年新增环卫项目年服务费总额1亿以上企业排名 (9)图表14：我国市政环卫龙头市占率（按新增年化服务金额计算） (10)图表15：2020年上半年我国环卫服务市场市占率（按新增年化服务金额计算） (10)图表16：2016-2020H1新增环卫业务的相关企业数量 (11)图表17：2020H1不同规模环卫项目企业竞争主体分布（按年服务金额） (11)图表18：1H20不同规模环卫项目参与主体情况（按项目数量） (11)图表19：环卫公司和物管公司在环卫一体化的发展差异 (12)图表20：2016-2019Q3 500万以上环卫一体化项目分布（按年服务金额） (12)图表21：2016-2019Q3环卫一体化项目中标单位类型分布（按项目数） (12)图表22：2015-2019环卫项目平均服务年限（年） (13)图表23：环卫龙头公司和物管公司项目服务年限和年化服务金额 (13)图表24：2016-2019Q3不同规模环卫项目企业竞争主体分布 (13)图表25：2016-2019Q3 5000万以上环卫项目参与主体类型分布 (13)图表26：常用环卫设备 (14)图表27：2009-2018年中国城市道路清扫保洁面积及机械化率 (14)图表28：2009-2018年中国县城道路清扫保洁面积及机械化率 (14)图表29：2018年各省城市环卫机械化水平 (15)图表30：2011-2018年我国城市和县城市容环卫专用车辆设备总数 (15)图表31：2006年至2019年我国城镇化率稳步提升 (15)图表32：2019年中国人口出生率再创新低 (16)图表33：2010-2019年中国65岁及以上人口占比情况 (16)图表34：预计2025年左右68%以上非机械化清扫保洁道路以环卫装备替代人工具有经济性 (16)图表35：智慧环卫系统示意图 (17)图表36：盈峰环境智慧环卫综合配置中心示意图 (18)图表37：报告提及公司信息 (18)疫情后环卫订单创新高，平均服务年限有所下降疫情加速环卫订单释放，新增年化金额创新高疫情暴露出城市管理中的卫生死角，加速环卫订单释放，新增年服务金额创新高。
2020年上半年，环卫服务市场受新冠疫情影响短暂陷入低迷阶段，环卫新项目释放进度受政府采购服务进度停滞或延缓，2月份招标项目数量和年服务金额下滑至谷底；随着防疫防控措施推进，全国疫情逐步得到控制，政府采购需求恢复，据E20统计，3月份招标项目数量环比增长约170%，年服务金额环比增长超5倍。
环卫服务是城市公共服务的刚需，疫情期间更成为抗疫的重要保障力量。
疫情暴露出城市管理中的卫生死角，加速环卫订单释放，E20数据显示，2020上半年环卫市场共释放近6000个环卫运营服务类项目（含标段），新增合同额973亿元，新增年服务金额创新高，达282亿余元，同比增长11.2%。
图表1： 2020年上半年单月环卫项目中标情况资料来源：E20，华泰证券研究所 资料来源：E20，华泰证券研究所华东地区环卫市场化保持领先，广东省环卫项目大型化、长期化趋势显著。
华东地区集聚上海、浙江、江苏等发达省市，环卫市场化持续走在前列，2020年上半年，环卫服务项目中标数量（超2500个）和年服务金额（约120亿元）均保持第一。
分省份来看，1H20广东省新增年服务金额位列全国第一，超30亿元/年；若以3年为界限划分短期、中长期项目，1H20广东省3年以上中长期的环卫项目比重较高，环卫项目大型化、长期化趋势日益显著。
深圳作为经济特区，按照“高质量发展高地”的战略定位，努力打造国际一流的城市环境，成为2020年上半年环卫一体化项目的主战场，接连释放了新桥和沙井街道环卫一体化PPP 以及新安、福永和福海街道环卫一体化PPP 两个大型环卫项目，合同总额/服务年限分别为70.2亿元/15年和78.1亿元/15年，不断刷新环卫项目合同总额历史记录。
图表3： 2020年上半年环卫项目分区域中标情况 图表4：2020年上半年年服务金额前十省市 资料来源：E20，华泰证券研究所资料来源：E20，华泰证券研究所环境司南预计2020年环卫运营项目的成交年化总额有望达664亿元，同比增长18%。
据环境司南的统计，2020年上半年全国各地环卫运营项目的成交年化额达到324亿，同比增长23%；1-7月累计成交年化额达为389亿，同比增长23.5%。
分月份来看，2月受新冠疫情影响，环卫运营项目成交年化额创近三年新低，3月触底反弹后，成交年化额每月均高于去年同期，项目释放趋势与E20的统计相吻合。
若按照2020年前7个月成交年化额月平均值55亿元估算，环境司南预计8-12月的成交年化额约为275亿元，2020年度全国环卫运营项目的成交年化总额有望达到664亿，同比增长18%，将再创历史新高。
图表5： 近三年1-7月成交年化额走势 图表6： 预计2020年环卫运营项目的成交年化总额有望达664亿元 资料来源：环境司南，华泰证券研究所 资料来源：环境司南，华泰证券研究所平均服务年限下滑，大额订单涌现订单模式以购买服务为主，平均服务年限同比下滑订单模式以政府购买服务为主，服务金额越大的项目使用PPP 模式的比例越高。
环卫项目服务模式主要有政府采购、PPP 、特许经营等方式，其中，十年以上的长服务周期的项目多采用PPP 模式，也有部分项目受限于财政支付能力或PPP 程序繁琐的原因，选择采用3×N 或3×N+M 的政府购买服务的方式。
2020年上半年，政府购买服务仍为主要方式，在不同服务金额规模的项目中都占据绝对比例；而服务金额越大的项目，PPP 模式的使用比例越高。
图表7： 2020年上半年不同规模环卫项目购买服务与PPP 数量占比资料来源：E20，华泰证券研究所政府购买服务新规落地，环卫项目服务期限或受此影响有所缩短。
环卫服务市场化配套政策不断完善更新，对政府购买服务做出更细致严格的规范约束。
《政府购买服务管理办法》新规于2020年3月1日起执行，新增规定“政府购买服务合同履行期限一般不超过1年；在预算保障前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同”，一些地方政府受新规影响，逐步调低政府采购服务环卫项目的服务期限，将期限更多限定在“1+2”年期。
政府采购服务环卫项目受《政府购买服务管理办法》新规影响，合同签订服务年限有所下滑，根据环境司南统计，2020年1-5月政府采购环卫项目服务平均服务年限为1.67年，相较于2019年平均服务年限下滑8.2%。
从整体环卫市场化项目来看，2020年上半年，环卫服务项目平均服务年限下滑至3.5年，相较于2019年的4.5年的平均服务年限，呈现较大幅度的降幅。
图表8： 政府采购服务环卫项目平均服务年限2020年有所下滑 图表9： 2015-1H20环卫服务项目平均服务年限资料来源：环境司南，华泰证券研究所 资料来源：E20，环境司南，华泰证券研究所环卫服务项目期限过短将不利于环卫市场化健康高质量发展，环卫正走向机械化及智能化提升的升级之路，服务年限过短，企业在机械化或智能化方面投入动力有限，不利于环卫服务效率的提升，而新冠疫情暴露出传统的以人力为主的环卫服务的效率之低下和作业风险之高，提升机械化率及智能化率刻不容缓。
从长远角度来看，延长环卫服务项目期限才能有利于环卫服务提质，因此，我们判断平均服务年限的下滑是短暂趋势。
此外，从杭州2020年7月2日发布的《关于强化保洁管理的若干意见（征求意见稿）》中指出要尽可能延长服务期限至5年（3+2）以推动新能源汽车的更新，亦可窥见服务年限延长具有深厚内在推动力。
环卫一体化项目持续释放，合同总额超70亿元的超级大单涌现市政环卫市场规模提升的驱动力主要来自环卫一体化趋势日益凸显（城乡一体化、水陆一体化、全产业链化、投资建设和运营服务一体化、服务区域扩大化）以及市场化程度提升，环卫一体化项目具有的大订单、长周期属性，成为环卫公司竞相争取的优质对象。
据E20统计，2020年上半年环卫一体化项目数量占比达21%，以横向一体化项目为主，纵向一体化项目因为涉及固废末端处置的投资运营，在一体化项目中占比很小；79%的环卫项目服务内容依然为传统环卫的清扫保洁或垃圾收转运的非一体化环卫项目。
若按照年服务金额划分，环卫一体化项目由于服务内容和服务范围更广泛，年化金额更高，环卫一体化的年服务金额占整体的43%。
资料来源：E20，华泰证券研究所资料来源：E20，华泰证券研究所长周期、一体化、PPP环卫服务项目持续释放，2020年上半年年服务金额过亿项目频出，还出现两个“标王级”环卫项目，如北控城市资源（3718 HK，无评级）子公司北控城市服务以70.2亿元合同额中标“深圳市宝安区新桥和沙井街道环卫一体化PPP项目”，盈峰环境（000967 CH，买入，目标价：11.48~11.95元）子公司中联环境从24家企业中脱颖而出，一举夺下至今合同额最大的“深圳市宝安区新安、福永和福海街道环卫一体化PPP项目”，合同总额78.1亿元。
