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U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。
U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。
.U9标准采购流程标准采购是采购业务中最常见最普通的流程，先请购，再下采购订单PO，根据采购订单收货，最后入库确认，立应付、先进行请款、再付款、核销、转总账。
应用流程示例创建请购单→审核→采购订单→审核→标准收货→应付立账→请款→付款→应付核销→转总账c15/ 1.U9系统里采购部主要使用以下四大模块：一、采购管理模块15/ 2. 应付管理模块二、15/ 3. 料品成本模块三、15/ 4. 费用报销模块四、15/ 5.为了提高采购工作效率及准确性，达到采购的目标职能，采购系统各职员应各负其责、分工明确。
1、各公司采购员负责本人所采购料品的采购订单的制定（订单输入完毕保存、提交即可），以及下达订单给各供应商，采购订单完成后，由采购部主任对其采购订单进行审核，审核确认无误后，方可标准收货入库。
于次月5-10号，采购文员根据系统标准收货的数据，同各供应商进行对数工作及发票的跟踪，发票到达不及时的，应将信息及时反馈给采购员或采购部主任，由采购员或采购部主任追催到位。
2、各公司采购部收到供应商的发票后，采购文员在第一时间对收到的发票进行核对，核对的内容有：发票抬头、料品名称、数量、单价、税率、价税合计等是否符合本公司的资料及U9系统收货单内容。
核对无误后，手工填写《付款申请单》，将《付款申请单》连同发票一同交送财务有关会计审核签名确认。
这时，采购文员即可进入U9系统制定请款单，保存提交后，由采购部主任对请款单进行审核。
3、当发生有料品退货时，采购部采购员负责跟踪本人所采购料品的退货情况，由五金仓库制定退货单，经采购部采购员审核退货单后方可退货。
4、各公司采购部所有费用报销单均由采购文员录入到U9系统，报销单录入保存提交后，由采购部主任进行审核。
5、各公司采购部每新增一种料品后，采购文员负责料品成本手工维护（计划价）的录入，其计划价由采购中心或采购部主任提供。
6、当料品计划价发生变化时，由采购文员进行料品成本手工变更，将计划价更改为最新计划价。
U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。
U9标准采购流程标准采购是采购业务中最常见最普通的流程，先请购，再下采购订单PO，根据采购订单收货，最后入库确认，立应付、先进行请款、再付款、核销、转总账。
应用流程示例创建请购单→审核→采购订单→审核→标准收货→应付立账→请款→付款→应付核销→转总账U9系统里采购部主要使用以下四大模块：一、采购管理模块二、应付管理模块三、料品成本模块四、费用报销模块为了提高采购工作效率及准确性，达到采购的目标职能，采购系统各职员应各负其责、分工明确。
1、各公司采购员负责本人所采购料品的采购订单的制定（订单输入完毕保存、提交即可），以及下达订单给各供应商，采购订单完成后，由采购部主任对其采购订单进行审核，审核确认无误后，方可标准收货入库。
于次月5-10号，采购文员根据系统标准收货的数据，同各供应商进行对数工作及发票的跟踪，发票到达不及时的，应将信息及时反馈给采购员或采购部主任，由采购员或采购部主任追催到位。
2、各公司采购部收到供应商的发票后，采购文员在第一时间对收到的发票进行核对，核对的内容有：发票抬头、料品名称、数量、单价、税率、价税合计等是否符合本公司的资料及U9系统收货单内容。
核对无误后，手工填写《付款申请单》，将《付款申请单》连同发票一同交送财务有关会计审核签名确认。
这时，采购文员即可进入U9系统制定请款单，保存提交后，由采购部主任对请款单进行审核。
3、当发生有料品退货时，采购部采购员负责跟踪本人所采购料品的退货情况，由五金仓库制定退货单，经采购部采购员审核退货单后方可退货。
4、各公司采购部所有费用报销单均由采购文员录入到U9系统，报销单录入保存提交后，由采购部主任进行审核。
5、各公司采购部每新增一种料品后，采购文员负责料品成本手工维护（计划价）的录入，其计划价由采购中心或采购部主任提供。
6、当料品计划价发生变化时，由采购文员进行料品成本手工变更，将计划价更改为最新计划价。
由请购单生成采购订单从本公司的账套进入全部模块下的采购管理模块，找到采购下面的标准采购点击进入画面，在基本页签里，按顺序逐项输入供应商名称、业务员、部门、来源类别（请购单）等，价格含税一定钩上。
U9全流程注意事项1基础设置1。
1料品料品要注意的问题:1)做料品前要做料号值集,品名值集.2)料品下发,先在下发参数档案里下发,再在料品里下发。
3）料品分类体系存在主分类时，必须选主分类否则不能保存4)参考料号１一般指政府或行业协会对某料品指定的通用编号。
在实际操作时，用户可以用参考料号代替料号的输入。
5)参考料号２同一个料品的参考料号１和参考料号２不允许重复。
全部料品的参考料号１不允许重复；全部料品的参考料号２不允许重复.也可能是以前旧系统使用的料号，目的是方便新系统查找。
6）图片：下有下划线进去选图片7)料品形态用户可以根据企业经营活动的需要，对料品分类不同形态分类进行管理。
8)可库存交易可以出库入库、执行库存规划、调拨盘点的料品，只有加注此标识的料品在“库存管理"系统中的各类业务单据中才能够参照录入,执行各项业务处理9)可采购可以对外采购的料品，只有加注此标识的料品在“采购管理"系统中的各类业务单据中才能够参照录入，执行各项业务处理。
10）可销售只有加注此标识的料品在“销售与分销"系统中的各类业务单据中才能够参照录入，执行各项业务处理11）可生产只有加注此标识的料品在“生产制造”相关系统中的各类业务单据中才能够参照录入，执行各项业务处理。
采购件勾生产的话不能杂发，或者说杂发与生产相关时时选不到料品。
12)可委外只有勾选才可委外13）可ＭＲＰ只有勾选才可MRP运算14）VMI供应商管理库存的料品15）双数量如果料品的在销售时，需要同时记录两个不同的数量信息，如5箱零3罐，6盒零3支等，需要加注此标记16）双单位组如果料品在采购、销售业务活动中采用的计量单位所在的计量单位组与料品的计价单位、成本单位所在的计量单位组不同，就属于“双单位组”管理。
例如：牛奶的销售单位为“箱”，计价单位为“斤"，就是双单位管理.如果料品有“双单位组”管理的需求,加注此标识。
ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示：图1ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；3.采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。
期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。
ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示：图1ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；3.采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。
期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。
.U9标准采购流程标准采购是采购业务中最常见最普通的流程，先请购，再下采购订单PO，根据采购订单收货，最后入库确认，立应付、先进行请款、再付款、核销、转总账。
应用流程示例创建请购单→审核→采购订单→审核→标准收货→应付立账→请款→付款→应付核销→转总账c15/ 1.U9系统里采购部主要使用以下四大模块：一、采购管理模块15/ 2. 应付管理模块二、15/ 3. 料品成本模块三、15/ 4. 费用报销模块四、15/ 5.为了提高采购工作效率及准确性，达到采购的目标职能，采购系统各职员应各负其责、分工明确。
1、各公司采购员负责本人所采购料品的采购订单的制定（订单输入完毕保存、提交即可），以及下达订单给各供应商，采购订单完成后，由采购部主任对其采购订单进行审核，审核确认无误后，方可标准收货入库。
于次月5-10号，采购文员根据系统标准收货的数据，同各供应商进行对数工作及发票的跟踪，发票到达不及时的，应将信息及时反馈给采购员或采购部主任，由采购员或采购部主任追催到位。
2、各公司采购部收到供应商的发票后，采购文员在第一时间对收到的发票进行核对，核对的内容有：发票抬头、料品名称、数量、单价、税率、价税合计等是否符合本公司的资料及U9系统收货单内容。
核对无误后，手工填写《付款申请单》，将《付款申请单》连同发票一同交送财务有关会计审核签名确认。
这时，采购文员即可进入U9系统制定请款单，保存提交后，由采购部主任对请款单进行审核。
3、当发生有料品退货时，采购部采购员负责跟踪本人所采购料品的退货情况，由五金仓库制定退货单，经采购部采购员审核退货单后方可退货。
4、各公司采购部所有费用报销单均由采购文员录入到U9系统，报销单录入保存提交后，由采购部主任进行审核。
5、各公司采购部每新增一种料品后，采购文员负责料品成本手工维护（计划价）的录入，其计划价由采购中心或采购部主任提供。
6、当料品计划价发生变化时，由采购文员进行料品成本手工变更，将计划价更改为最新计划价。
U9标准采购流程
标准采购是采购业务中最常见最普通的流程，先请购，再下采购订单PO，根据采购订单收货，最后入库确认，立应付、先进行请款、再付款、核销、转总账。
应用流程示例
创建请购单→审核→采购订单→审核→标准收货→应付立账→请款→付款→应付核销→转总账
U9系统里采购部主要使用以下四大模块：一、采购管理模块
二、应付管理模块
三、料品成本模块
四、费用报销模块
为了提高采购工作效率及准确性，达到采购的目标职能，采购系统各职员应各负其责、分工明确。
1、各公司采购员负责本人所采购料品的采购订单的制定（订单输入完毕保存、提
交即可），以及下达订单给各供应商，采购订单完成后，由采购部主任对其采购
订单进行审核，审核确认无误后，方可标准收货入库。
于次月5-10号，采购文
员根据系统标准收货的数据，同各供应商进行对数工作及发票的跟踪，发票到
达不及时的，应将信息及时反馈给采购员或采购部主任，由采购员或采购部主
任追催到位。
2、各公司采购部收到供应商的发票后，采购文员在第一时间对收到的发票进行核
对，核对的内容有：发票抬头、料品名称、数量、单价、税率、价税合计等是
否符合本公司的资料及U9系统收货单内容。
核对无误后，手工填写《付款申请
单》，将《付款申请单》连同发票一同交送财务有关会计审核签名确认。
这时，
采购文员即可进入U9系统制定请款单，保存提交后，由采购部主任对请款单进
行审核。
3、当发生有料品退货时，采购部采购员负责跟踪本人所采购料品的退货情况，由
五金仓库制定退货单，经采购部采购员审核退货单后方可退货。
4、各公司采购部所有费用报销单均由采购文员录入到U9系统，报销单录入保存提
交后，由采购部主任进行审核。
5、各公司采购部每新增一种料品后，采购文员负责料品成本手工维护（计划价）
的录入，其计划价由采购中心或采购部主任提供。
6、当料品计划价发生变化时，由采购文员进行料品成本手工变更，将计划价更改
为最新计划价。
由请购单生成采购订单
从本公司的账套进入全部模块下的采购管理模块，找到采购下面的标准采购点击进入画面，在基本页签里，按顺序逐项输入供应商名称、业务员、部门、来源类别（请购单）等，价格含税一定钩上。
从来源单据的放大镜进入请购单查询对话框，输入查询条件，找到需要生成采购订单的请购单后确定，在行号里就能看到来源单据号、料号、品名、规格、采购数量、最终价、价税合计、交期等等的内容，其中的（来源单据号、料号、品名、规格、需求数量、交期等）从请购单自动带出，注意交期同日期的时间要一致。
最终价（以合同或报价表的价格为依据）需要生成订单的操作员手工录入，录入最终价后，价税合计自动生成，点保存、提交，即整张订单完成。
可从价目
表带出，可
手工录入
未审核不
可收货
采购订单的审核
采购部主任负责审核采购订单，从本公司的账套进入全部模块下的采购管理模块，找到采购下面的标准采购点击进入画面，点击列表，输入查询条件（单据状态：审核中），找出未审核的采购订单进行审核。
审核的依据是同供应商签订的合同、确认的报价单、调价函等；审核的内容包括：供应商名称、料品名称、规格、数量、最终价、价税合计及交期等。
审核人发现采购订单的内容有误，应及时下达信息给采购订单的操作员更改确认，再保存、提交，由采购部主任做再一次核对无误后才能点审核，之后，五金仓库方可标准收货入库。
审核后
可收货
采购退货单的审核
从本公司模块进入全部模块下的采购管理模块，找到收货下的退货点击进入画面，点列表输入查询条件，找到需审核的退货单，双击打开单据进行审核，审核的内容包括：供应商名称、料品名称、料品规格、拒收数量、最终价等，确认无误后点审核方可退货。
可自动带出也
可手工录入
生成请款单
从本公司的账套进入全部模块下的应付管理模块，找到付款下的请款点击进入画面，在基本页签里，输入申请日期、预付款日期，已经标准收货且收到了发票的请款用途选“标准”，选择供应商后，进入选单放大镜找到财务部会计所制定的应付单，如需更改金额，可在应付单的“折扣前请款金额里”更改确定，点保存、提交即可。
是预付款的请款用途选“预付款”，其他操作同上。
由采购部主任进行审核，审核方法同采购订单的方法一样。
在标准下请款
在此更
改金额
在预付款
下请款
手工输入
金额
费用报销单的录入
从本公司的账套里进入全部模块下的费用报销模块，找到日常操作下的报销点击进入画面，在基本页签里逐项输入报销日期、记账期间、报销部门、报销人组织、报销人等内容，在行号里输入费用项目、发票金额；如属车辆费用，点击扩展字段找到车牌号确定，保存、提交即可。
由采购部主任进行审核，审核方法同采购订单的审核方法一样。
车辆费用要输
入车牌号码
料品成本手工维护（计划价）的录入
大宗原材料的计划价由采购中心提供给各分公司采购部，小五金材料及设备等的计划价由各采购部主任提供。
由各分公司采购部文员进行料品成本手工维护，具体操作如下：从本公司的账套进入全部模块下的成本管理模块，找到料品成本下的料品成本手工维护，点击进入画面。
输入本公司账薄（如：广东三和管桩有限公司主账薄）、记账期间（如：2011-01）、料品（可从放大镜找到需录入计划价的料品或直接输入料号即可），在分项成本页签输入材料成本后点保存，即完成了此料品的计划价录入工作。
在此手工录
入计划价
料品成本变更
当料品成本（计划价）发生变化时，需进入料品成本变更流程，由各公司采购文员进行操作。
从本公司账套进入全部模块下的料品成本模块，找到料品成本下的料品成本变更点击进入画面，点新增，输入查询条件，找到需变更计划价的料品，再双击进入画面，在变更范围下输入生效日期，如当期此料品有发生过业务，则生效日期应设为下个期间，否则，生效日期为当期。
在行号的新本层成本手工更改计划价为最新计划价，保存、提交、审核即可。
在此更改
计划价
基础资料的设置同维护
各分公司采购部指定专人，提供需新增的供应商及料品资料给采购中心基础资料设置的负责人，提供方式（QQ网络、传真、邮箱等），所提供的资料内容包括：一、供应商资料：供应商名称（全名）、区号、税率、所供材料、行业等；二、料品资料：标准名称、规格、最小计量单位、料品图片（一定配上）
为了统一、规范料品名称，以及供应商所开发票内容能匹配U9系统的收货入库单内容，我们设置的供应商及料品的基础资料必须做到准确无误，要求以上所提供的资料务必完整、准确，经采购部主任审核确认后方可提供到采购中心。
采购中心基础资料负责人收到各分公司采购部提供的资料后，对所提供的资料进行进一步的审核确认，确认必须新增的，应及时给予新增。
