2005-2006年中国手机市场分析年度报告
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中国手机市场容量再创新高——2005年中国手机市场分析苑新
【期刊名称】《数码世界:A》
【年(卷),期】2006(005)01A
【摘要】其实,从技术角度讲,如果进一步提高响应速度,就会让液晶稀薄,色彩会变淡,从以上分析看,单纯地追求响应速度的高指标并不一定是一件好事。
由此可见,响应时间之争已经过了头,大有变味之嫌。
【总页数】2页(P30-31)
【作者】苑新
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.53
【相关文献】
1.手机市场遭遇寒冬中国手机制造前路难行——记第五届中国手机制造技术论坛(CMMF2008) [J],
2.天语手机:"中国手机世界造"诠释中国手机力量 [J], 康林
3.中国手机市场容量再创新高--2005年中国手机市场分析 [J], 苑新
4.2006 Q2中国手机市场单季销量再创新高 [J], 无
5.中国移动自有品牌A3手机再创新高 [J],
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2005年中国⼿机市场情况易观国际《中国移动终端和渠道年度综合报告2005-2006》表明,2005年中国⼿机市场总销量达到7896万台,⽐2004年增长了7.72%。
其中,GSM⼿机依然保持较坚挺的⾛势,销量达到7213万台,⽐2004年增长了14%;CDMA⼿机销量为684万, ⽐2004年下降30.46%。
CDMA⼿机在2005年的市场⽐重持续下滑,由第⼀季度的13.47%下降到第四季度的6.46%。
就整体竞争格局⽽⾔,国产品牌的市场份额持续快速下降,市场集中度进⼀步上升。
由于2005年GSM市场的集中度上升,诺基亚、摩托罗拉和三星进⼀步拉⼤和其他⼚商的差距。
虽然诺基亚、摩托罗拉、三星依然分列前三名,但是市场表现并不相同,诺基亚⼀枝独秀,份额从2005年第⼀季度的20.4%增长⾄第四季度的26.6%。
国产⼚商波导以6.78%的份额位列第四。
索爱名列第五。
其他⼚家的份额都不超过5%。
国内品牌⼀路下跌,由第⼀季度的39%下降到第四季度的29.77%,许多企业出现巨额亏损,资⾦吃紧给企业带来恶性循环,研发、新产品投⼊、销售和售后服务⽀持、⼴告及市场研究等费⽤,受到不同程度控制。
CDMA⼿机市场仍然是国外⼿机⼚商占领主要江⼭,三星和LG稳居前两名,诺基亚进⼀步提升了在CDMA⼿机市场的地位。
中兴和海信分别位于市场份额的第四和第六。
摩托罗拉成功⽌住了在GSM市场份额下滑的趋势,但CDMA市场的份额却出现了较⼤幅度的下滑;⽽三星GSM和CDMA的市场都出现了不同幅度的下降,整体份额也从第⼀季度的10.1%降⾄第四季度的9.1%。
⽽⼤部分国内⼚商表现仍不理想,GSM市场整体份额持续下滑。
不过,联想⼿机却是例外,2005年第⼀季度,联想⼿机份额只有2.89%,名列第⼗,第四季度已经增长到6.37%,超过波导,跃居第四。
2006年4月智能手机市场关注度的调查分析报告如果说2005年是百万像素手机年,那么2006年之后,它将是智能手机与音乐手机竞争的时代。
但是,两者的集成已成为手机市场的主要吸引力。
2006年4月,消费者研究中心对智能手机市场进行了调查和统计,回收的有效样本数量达到856,128。
就有效样本量分布而言,它几乎占据了市场总样本量的五分之一。
这表明智能手机市场受到高度关注。
诺基亚N72,N73和N93等N系列智能手机的发布使智能手机市场在4月变得更加令人兴奋。
通过调查,ZDC得出以下要点:首先,调查结果表明,占整体市场不到10%的智能手机产品受到了近20%的关注。
可以看出,智能手机在市场上越来越受到关注。
其次,诺基亚在智能手机市场上处于主导地位。
尽管摩托罗拉,三星,多普达等制造商也在智能手机领域有所发展,但在关注度上它们仍无法与诺基亚竞争。
其中,它是用户中最受欢迎的。
在最受关注的十大产品中,诺基亚占据了六个席位。
第三,在智能手机市场中,低端智能机型占据了市场的主流地位。
特别是某些产品价格的渗透促进了智能手机在市场上的普及,也宣告了智能手机在手机市场的时代的到来;此外,在智能手机中,具有照相功能的产品所占比例更高,而具有集成百万像素的型号则具有绝对的市场优势。
从操作系统的角度来看,在诺基亚的市场支持下,它们已经相对成熟。
Symbina操作系统模型引起了广泛的关注。
1.整体市场关注度调查调查结果显示,价格门槛使得非智能手机在整个市场中仍占据着80%以上的关注度,而智能手机的关注度不到20%。
这表明,当前的手机市场仍以非智能机型为主,并且产品数量和分销商数量都有优势。
智能手机的开发时间短,使其暂时无法与市场上的非智能机型竞争。
以下是4月份智能手机和非智能手机在整个市场中的关注度分布。
(图)2006年4月智能手机与非智能手机的关注度比较ZDC的统计数据显示,在移动电话市场上,目前市场上出售的633种产品中,有46种智能手机在分销期间占总数的7.3%。
2006年4月智能手机市场关注度调查分析报告如果说2005年是百万像素手机年,那么进入2006年后,将是智能手机对垒音乐手机的时代。
但二者的融合,又成为手机市场的一大看点。
2006年4月,消费调研中心对智能手机市场进行调查统计,回收有效样本量达到856128份。
从有效样本量分布来看,其占据整体市场总样本量近五分之一的份额。
由此可见,智能手机市场具有较高的关注度。
而诺基亚N系列智能机型N72、N73以及N93等机型的发布,使得4月份智能手机市场更加精彩。
通过调查,ZDC得出以下主要观点:首先,调查结果显示,占据整体市场不足10%的智能手机产品却获得近20%的关注比例。
由此可见,智能手机在市场上关注较高。
其次,诺基亚在智能手机市场处于一家独霸的局面,虽然摩托罗拉、三星、多普达等厂商在智能手机领域也有一定程度的发展,但从关注度上来看仍不能与诺基亚相抗衡;其中,在最受用户关注的前十款产品中,诺基亚席卷六个席位;再次,在智能手机市场上,中低端智能机型占据市场主流的位置。
尤其是部分产品价位的下渗,对智能手机在市场的普及起到促进作用,同时也宣告了手机市场智能机型时代的即将到来;此外,在智能手机中,具有拍照功能的产品占据较高的比例,而整合了百万像素的机型更是占据绝对的市场优势;从操作系统来看,在诺基亚的市场支持下,较为成熟的Symbina操作系统机型倍受关注。
一、整体市场关注度调查调查结果显示,价格门槛使得非智能机型在整体市场上仍占据80%以上的关注比例,而智能手机关注比例不足20%。
由此可见,当前手机市场仍是非智能机型的天下,其产品数量、厂商数量分布等均占据优势。
而智能手机发展时间较短,使其在市场上暂时不能与非智能机型相对抗。
以下是4月份智能手机与非智能手机在整体市场上的关注度分布状况。
(图)2006年4月智能手机与非智能手机关注比例对比ZDC统计结果显示,在目前手机市场上市售的633款产品中,有46款智能机型分布期间,占据产品总量的7.3%。
2005-2006年中国大陆手机摄像头产业回顾与展望摘要:2005年中国大陆拍照手机市场迅速升温,市场规模急剧上升,使得中国大陆地区已成为国际手机生产巨头市场竞争的重要舞台。
拍照手机的兴起,带动手机摄像头产业的发展,目前就中国大陆而言,手机摄像头生产多半由台湾、韩国厂商主导,而中国大陆企业的迅速跟进,也给行业带来新的活力。
近年来,拍照手机成为手机行业发展的又一大亮点,并在一定程度上推进手机产业的结构升级和产品换代。
从拍照手机刚刚诞生时10万象素摄像头,到夏普GX32 百万象素登场实现拍照手机百万象素的突破,再到200万象素、300万象素的拍照手机的陆续推出和上市,一直到三星手机的最高700万象素手机的出现,人们已经从最初的振奋,逐步熟悉和接受可拍照手机的功能应用,手机摄像功能已经成为时尚手机配置的主要功能之一。
新一代用于拍照手机技术的高速发展,科技的不断进步带动时代前进的步伐。
拍照手机的销售行情一路看涨,主要归功于拍照手机强大的娱乐功能。
过去的两年中,尽管相机手机像素还不是非常理想,但已经获得了消费者的广泛认同。
由于手机是随身携带的通讯工具,因此相机手机的便携性是数码相机远远不能比拟的,其次手机厂商新品频繁推出,竞争激烈,拍照手机价格的飞速下滑,价格的可接受度增强,以及运营商积极推出基于拍照手机的增值服务都进一步促进拍照手机的繁荣。
一、中国大陆拍照手机市场规模分析2005年全球手机出货量为7.95亿部,其中大约3.15亿部手机拥有照相功能,占到40%左右。
预测到2008年,85%的手机将拥有照相功能,照相手机的出货量达8亿部左右,手机相机模组市场的规模也从2005年的大约20亿美元上升到2008年的48亿美元,这将是一个极有前景的市场。
如图1,就可拍照手机整体市场规模分析,2004年全球出货拍照手机1.9亿部,中国大陆拍照手机市场仅有1300万部,中国大陆可拍照手机市场占全球拍照手机市场比例不高,但中国大陆拍照手机市场正迅速升温,2005年市场出货规模进一步扩大到5200万部,从全球7%的市占比率急升到17%,预计2006年中国大陆拍照手机市场规模将进一步扩大到6600万部,中国大陆拍照手机市场的重要性愈发明显,正成为国际手机生产制造巨头市场竞争的重要舞台。
2005年手机市场特征分析及2006年市场预测整体来看2005年的手机市场具有下面一些特征:一、2005年我国手机市场综述1.我国手机市场呈产销两旺态势在生产规模上,2005年我国手机产出量继续保持较高的增长态势。
据赛迪数据统计,2005年1-9月国内37家定点生产企业共生产手机19384.5万部,合计产量同比增长29.13%。
在产量保持增长的同时,手机出货量也出现相应的增长,1-9月出货量共为19456.3万部,合计出货量同比增长30.43%。
数据显示,中国在全球手机制造业中的领先地位得到进一步巩固。
2.国际需求旺盛手机外销增长明显2005年我国手机出口获得突破性进展,国际市场开拓力度继续增强。
2004年国内手机出口总量达到14701.4万部,已高于去年全年总量。
其中摩托罗拉(中国)、诺基亚和索尼爱立信等国外手机品牌生产企业出口量均突破了1000万部,具有绝对的领先优势。
与此同时,国内企业手机出口也出现快速增长,特别是波导、夏新等企业实现以自有品牌方式出口,意味着国产手机在海外出口方面取得了重大突破。
3.国内需求稳定内销量平稳增长由于国内手机用户继续保持稳步增长,同时换机用户比例有所提升,我国国内手机市场销量持续攀升。
据统计,今年1-9月国内手机市场实现销量6009.1万部,同比增长21.7%。
国内新增手机用户4310万人,国内手机用户继续保持增长的态势,但增长速度明显趋缓。
由于手机功能的不断更新以及价格的下跌,人们更换手机的热情越发高涨。
在北京、上海和广州等大城市,60%以上的手机使用者都更换过手机。
二、国内市场品牌销量特征分析1.GSM手机2005年前9个月,我国国内市场共销售GSM手机5457万部,同比增长23%。
赛迪数据对36个GSM手机品牌的监测数据显示,诺基亚和摩托罗拉继续领跑国内市场,两者销量之和达到国内总销量的29.5%。
排在第三位的是国产品牌波导,其整体销量为498.3万部,高于其他国产品牌。
2006年上半年国内手机市场分析及下半年预测手机和移动通信作为我国通信消费中最活跃的部分,一直受到社会和行业的关注。
到2006年上半年,我国共有70家公司获准生产手机产品。
在去年超过8000万部的基础上,国内手机市场仍以两位数的速度增长。
中国仍然是世界上最大,最快的手机市场。
当然,在快速发展的数字背后,我们仍然看到市场变化的趋势。
它在2006年才刚刚过去一半,但是国内手机市场的下一个发展迹象已经显露出来。
市场已形成三大梯队,国产品牌处于中下游根据赛迪顾问,信义,中怡康等市场研究机构的数据,截至2006年5月,国产品牌手机公司的国内市场份额终于跌破30%。
根据信和的统计,截至2006年4月,国产品牌的市场份额已下降到32.7%;到2006年4月,国内品牌的市场份额下降到32.7%。
到五月份,信和的统计数字已经达到29.4%。
自从2004年国产品牌手机的市场份额超过一半之后,它们就一路跌落到国际公司的反击之下,如今已达到历史最低点。
根据中益康的数据,诺基亚1-5月的市场份额为30.31%,超过了国产品牌手机的28.56%。
摩托罗拉紧随其后,占21.44%。
根据中益康的数据,诺基亚和摩托罗拉的总和已超过国内手机市场的50%,而中国市场研究公司的预算预计将在今年第三季度超过50%。
现在,仅诺基亚一家就超过了中国市场上所有国内手机品牌的国内销售总和,而诺基亚和摩托罗拉则联手占领了一半的中国市场。
他们已经成为中国手机市场的第一梯队。
根据业界的习惯性思维,我总是喜欢将中国手机市场分为国际品牌和国内品牌。
而且,在描述国际品牌时,他们总是喜欢使用“国际巨人”和“外国巨人”之类的标题。
实际上,这反映出我们非常缺乏自信。
实际上,自去年以来,三星,伯德,联想,索尼爱立信和夏新等五家公司稳步形成了国内手机市场的第二梯队,份额为4%至10%。
其中包括非常响亮的国际品牌以及国内知名品牌。
他们与第一阵营相距十个百分点以上,但他们始终与第三阵营保持一定距离。
摩托罗拉(中国)电子有限公司摩托罗拉(中国)电子有限公司是摩托罗拉公司在中国成立的子公司,业务范围涉及无线通信、汽车通讯、宽带网络和嵌入式电子产品等。
2005年摩托罗拉中国公司的销售总额为695亿元,占摩托罗拉全球销售额的24.4%。
多次被评为中国最具影响跨国企业。
在“2006中国企业500强”排名中摩托罗拉(中国)电子有限公司都取得了很高的排位分别是2006年排名37名、2005年排名30名、2004年排名42名、2003年排名26名。
一、摩托罗拉(中国)电子有限公司发展历程概述(一)、摩托罗拉概述摩托罗拉(中国)电子有限公司是摩托罗拉公司在中国成立的子公司。
摩托罗拉公司创立于1928年,是全球无线通讯、汽车通讯和宽带通讯领域的领导者。
目前,摩托罗拉在全球共有8.8万名员工,业务范围涉及无线通信、汽车通讯、宽带网络和嵌入式电子产品等。
2006年的全球销售额为429亿美元。
摩托罗拉公司的主要业务部门有: 个人通讯事业部、全球电讯方案部、专业无线通信部、集成电子系统部和宽带通讯部。
摩托罗拉公司于1987年进入中国,首先在北京设立办事处,于1992年在天津注册成立摩托罗拉(中国)电子有限公司,目前主要产品有手机、对讲机、无线通信设备等,产品销售到中国和世界其他市场。
摩托罗拉(中国)电子有限公司董事长为梁念坚先生,总裁为高瑞彬。
目前,摩托罗拉(中国)电子有限公司在中国大陆有1家控股公司、3家独资公司、5家合资企业、16个研发中心和25家分公司,员工10,000多人。
2005年摩托罗拉中国公司的销售总额为695亿元。
到2005年12月底,摩托罗拉公司在中国投资总额约为36亿美元,是中国最大的外商投资企业之一。
其中,研发投入超过6亿美元。
(二)企业组织架构摩托罗拉(中国)电子有限公司有三大业务集团,分别是移动终端事业部、网络及企业通讯事业部和宽带联网事业部,并拥有一个独立的研究机构——摩托罗拉中国研究院。
06年智能手机市场增长分析赛迪顾问研究数据显示,在2006年中国智能手机进入成长期后,市场增长迅猛,2006年全年智能手机销量首次超过1000万部,接近1500万部,销售额接近400亿元,比2005年增长2倍多,快速增长的智能手机市场成为手机市场的一个新兴亮点.低端产品线日渐丰富,平均价格大幅下降如果说在早几年,智能手机产品还主要是一种高端商务人士的标志产品,而今,随着整个市场厂商数目的增加、技术的成熟以及产品机型的丰富,智能手机产品已经走下高台,成为能够被普通大众所接受的产品。
根据赛迪顾问的数据统计显示,2003年智能手机市场发展初期,整个市场共有30余部智能手机产品;2005年,智能手机产品数达到87部;而2006 年,智能手机机型已经超过120部,并且同时,1000-4000元价格段的产品成为智能手机的主要销售点。
在中低端智能手机销售的带动下,整个市场的平均价格在2006年下降迅速,由2005年3176元下滑至2450元。
图1 2005-2006年中国智能手机市场各季度销量与销售额变化情况数据来源:赛迪顾问2007,01表1 2006年中国智能手机市场不同价格段产品销售结构数据来源:赛迪顾问2007,01手机操作系统Symbian继续独占鳌头从智能手机的操作系统来看,Symbian操作系统依然保持市场份额第一。
虽然2006年微软加大了其Windows Mobile的推广力度,在软件平台的再次开发上不仅与终端厂商,与很多中上游的软件开发商也进行了广泛的合作,使得Windows Mobile操作系统的应用范围更加广泛,也吸引更多的终端厂商加入微软阵营。
但同时,由于诺基亚手机拥有绝对的市场优势,导致微软操作系统未能在智能手机市场实现份额的大幅增长。
伴随着摩托罗拉智能手机的销量,Linux依然保持操作系统份额第二的位置。
图2 2006年中国智能手机市场按操作系统划分的产品销售结构数据来源:赛迪顾问2007,01未来智能手机细分市场竞争将成为市场主要特点随着整个智能手机市场步入成长期向成熟期发展,除了主流的应用功能外,许多厂商开始主攻能够更好发挥自身优势的细分市场。
2006年智能手机市场研究报告
2006年智能手机市场研究报告
报告序号:6110 字数:6 万报告页数:180
图表数量:180 报告语种:中文完成时间:2006年09月
电子版(RMB):9000 纸质版(RMB):8000 英文版:USD $1800
会员价:八折
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报告摘要
智能手机是指有开放式操作系统和CPU、可以扩展硬件和软件功能、可以添加各种娱乐、办公、上网等应用的多功能手机。
在智能手机上,较为流行的开放式操作系统有Symbian、Windows、Linux等。
第三方开发商可根据这类操作系统提供的API 为智能手机开发各种应用,因而智能手机的应用从原理上讲可以得到无限扩展。
智能手机作为厂商显示自身技术实力,提高利润率的重要产品类型,在手机市场中受到了广泛的关注。
2005年,国内智能手机销量在520万台左右,预计2006年智能手机市场将继续延续2005年的强劲增长势头,年度增长率将达到75%左右。
由于需求量大,利润较高,加上良好的市场预期。
多数手机厂商已经将实力较强的研发团队集中在智能手机领域,把智能手机列为新的业务增长点。
尽管2002-2005年间,智能手机的市场占有率并不高,但是随着3G时代的到来,以及国内手机销量的逐步放大,智能手机的界限将日渐模糊,加大智能手机研发和提高智能手机市场份额,对厂商而言战略意义非同一般。
2005年中国手机市场五大趋势回顾2004年,国内手机市场热点频涌,产销量迈上新的台阶。
彩屏手机、彩信手机、智能手机已逐渐成为市场主流,高像素照相手机、运营商定制手机、双模双卡手机开始纷纷登台亮相。
与此同时,国内手机产销量经过二季度的短暂徘徊,三季度又出现恢复性增长,目前已占得全球三分天下。
但是,市场的繁荣并不能掩盖国内手机生产厂商缺乏核心竞争力的痼疾,国产手机在争得国内市场半壁江山这后,未能继续保持强劲攻势,开始出现增长乏力的迹象。
展望2005年,国内手机市场将出现怎样的变化?国产手机能否重振声威?中外手机厂商将在扩大的市场上展开拉锯战截至2004年10月,国内移动用户达到32503.4万户,全球第一移动市场的地位更加巩固。
预计2005年国内移动通信市场还将新增至少6000万用户,加上部分市场淘汰机,再刨去部分继续使用的二手机,新换机用户也至少在6 000万左右。
如果考虑2005年可能是3G市场开发的元年,国内手机市场的规模可能少量的提升。
另外,考虑到东南亚、非洲等新兴市场的成长,预计国产手机的潜在市场容量还将有较大的扩展。
国内市场份额方面,2004年6月份中华资通的市场调查显示,摩托罗拉、诺基亚、三星、波导、TCL分别占据国内手机销量的前五名,国外品牌手机由此占据了三甲地位。
而从2004下半年的发展看,国产手机的整体市场份额还在持续下降,销售受阻造成手机库存的激增。
那么,2005年市场格局将会出现怎样变化?预计为了低价清库,国产手机会在2005年展开新一轮价格促销,销售量将会出现回升,短时间内仍将维持目前的市场格局。
但国外品牌手机竞争力增强的势头似乎不会减弱,这为长久以来缺乏核心竞争力的国内手机制造业敲响了警钟。
手机集成化趋势将更加明显2005年,随着手机在终端贴模、封装、显示屏技术、CPU处理速度、内存、操作系统等方面的突破发展,将使移动终端向大存储容量、高传输速率、高清晰显示、多功能集合等方向不断迈进。
2006年手机市场调查分析报告(一) 2006年手机市场现状与特点1.1.1 市场现状(1)当前手机市场规模据信息产业部2006年11月统计,我国手机用户已有5.48亿,其中,移动电话用户4亿5503万,小灵通(无线市话)用户9309万。
比2005年同期增长了0.74亿户,预计2007年底手机用户将达到6.3亿。
而用户手机更换频率一般在2-3年以内,且3G牌照即将发布,2007年会有一个手机更换的高峰期到来,国内手机市场规模可能达到2亿部以上。
(2)当前用户使用手机的品牌分布手机已是用户最常用的通信产品,手机品牌与型号众多,按照天极网统计,国内市场上现有90多个品牌,而前十名品牌推出过的手机型号加在一起就有1000种之多。
前十位品牌的市场份额占到85%左右,前五位品牌的市场份额已达70%,市场集中度较高。
其中诺基亚、摩托罗拉、三星、索爱稳居前四位,而2005年的第八位波导已退居第十位,2005年前十位中的西门子、松下已被挤出前十位。
图1、用户正在使用的手机品牌1.1.2 市场特点2006年手机行业整体获得大丰收,国内外主流品牌各有所长,演绎着自己的神话。
诺基亚继续全面开花,摩托罗拉巧妙扭转乾坤,重新找回曾经辉煌的感觉,黑霉手机的独辟蹊径,索爱用音乐沟通着全世界,Walkman手机继续担负着巩固地位的重要责任。
奔迈加速了孕育新生命的速度,长虹手机的骄人业绩成了业内的黑马,夏新智帅手机的好而不贵,联想粉色军团杀出重围,多普达继续着智慧与创新的结合,恒基商务通手机的热销,波导连续几年国内销量第一后,在国际市场上继续开辟着美好的前景,LG沾了巧克力的光,全世界都继续迷恋着巧克力的诱人味道。
贯穿着影响业内的几大事件,汇集着诸多品牌的硕硕果实,2006年又在手机行业历史中留下了浓重的一笔。
(1)诺基亚地位巍然不动诺基亚一直都以严谨的风格捍卫着自己的地位,06年诺基亚又交了一份完美的答卷,56款新品涵盖低,中,高端不同市场。
精心整理中国手机品牌发展报告从1998年开始,品牌开始登上中国手机市场竞争舞台。
初期。
国产品牌与、等强势品牌相比,市场占有率低,影响力也比较微弱。
国产品牌集体发力是在2000年,而国产手机取得突破性的发展则是在2002年,占据30%以上的市场份额。
2003年是个力逐步减弱。
年22003年之前,国内手机市场竞争的三个阶段:1994、1995年,摩托罗拉率先进入中国手机市场。
在当时,中国引进的移动通信设备几乎都是摩托罗拉的,摩托罗拉在中国市场份额高达80%以上。
摩托罗拉在当时主要以“专业、高科技”形象出现,其推广诉求点侧重于技术的先进性和高科技所带来的生活便利性。
此举旨在建立符合自身发展的行业标准,以及将自身品牌定义为行业代言人。
1996年至2000年之间,手机市场表现为摩托罗拉、、诺基亚三个品牌进行激烈的市场争夺战。
三者所占市场份额高达80%以上,其他如、、阿尔卡特、索尼等多个品牌只能瓜分不到20%的市场份额。
2001产手机在劣势、技术不足等等),在不断的市场竞争过程中,仍然存在许多变数。
从品牌忠诚和品牌预购情况来看,国产手机仍然没有形成对抗洋手机的品牌影响力。
因此,当洋品牌集中发力时,国产手机显得力不从心,市场份额很快下降。
这一阶段还有一个显着的特征,就是“黑手机”在市场上兴风作浪。
“黑手机”定价一般在千元左右,销售市场主要集中在二三级市场。
由于利润空间相对较大,所以受到中小手机销售商的欢迎,这对国产手机的主要市场构成了直接威胁。
且“黑手机”在上市时间上比国产手机要早了1-3个月,当正规手机的机型还存审批中或还在完善中,“黑手机”早已上市了。
仅在2004年,“黑手机”就达到1200万台,全国“黑手机”销量约占全国手机销量的1/3以上,且速度一直在加剧。
一面是物美价廉的洋手机、一面是物不美价却更廉的“黑手机”,国产手机夹在中间,面临极大的困境。
2005增长迅速,2005成长到6.37%图表1来源图表2来源:山脊信息咨询,2006图表3 2005年国内厂商在GSM来源:山脊信息咨询,200620062006虹力推平板手机、恒基伟业做隐私手机。
2005-2006年中国手机市场分析年度报告目录一、市场概述 (3)二、市场结构分析 (4)(一) 品牌格局 (4)(二) 产品结构 (6)三、重点厂商竞争力评价 (8)(一) 国外厂商 (8)1、品牌竞争力 (8)2、产品竞争力 (10)3、价格竞争力 (15)(二) 国内厂商 (18)1、品牌竞争力 (18)2、价格竞争力 (20)四、市场发展趋势及预测 (22)图表目录图1 2005年度中国市场最受关注的十五大大手机品牌 (4)图2 2005年度不同像素可拍照手机关注比例分布 (6)图3 2005年度前十大国外手机厂商关注比例总增长率 (8)图4 2005年1-4季度国外主流手机厂商关注度走势 (9)图5 2005年度前五大手机厂商主流像素产品分布状况 (10)图6 2005年度诺基亚主流系列拍照手机分布状况 (11)图7 2005年度摩托罗拉主流系列拍照手机分布状况 (12)图8 2005年度三星主流系列拍照手机分布状况 (13)图9 2005年度索爱主流系列拍照手机分布状况 (14)图10 2005年度前五大国外手机厂商产品均价对比 (15)图11 2005年度五大国外手机厂商主流价位区间产品分布 (16)图12 2005年度前十大国内手机厂商关注比例总增长率 (18)图13 2005年1-4季度国内主流手机厂商关注度走势 (19)图14 2005年度前十大国内手机厂商产品均价对比 (20)图15 2005年度五大国产手机厂商在主流价位区间产品分布 (21)一、市场概述2005年,中国手机市场继续延续2004年激烈的竞争状况,但所不同的是国外厂商在经过2004年的积淀后,在中国市场上反击,造成国产手机厂商关注比例处于不断下跌的状态中。
3G成为国产厂商的救命稻草,但3G牌照的迟迟未定给2005年度的手机市场带来一丝悬念,并成为2006年国产手机厂商值得期待的大事。
而从整体市场来看,产能的过剩使得价格战越打越激烈,为控制手机产能,国家信息产业部实施了手机牌照发放的限制,三批拍照的发放使得手机市场厂商的数量又增加10家左右。
随着手机的普及,2005年度整体手机市场呈现出以下特征:其一,手机创新功能不断。
手机产品从注重外在设计转向产品功能的创新,从年初的百万像素手机到智能手机、音乐手机、电视手机等众多功能的兴起,产品应用以及娱乐功能发挥极至,并为整体市场不断添彩。
其二,主流价位区间同去年一样,仍保持在1000-2000元之间。
但与去年不同的是,由于产品功能的增加,使得中高端价位产品的关注度出现上扬。
其三,手机产品向低一级区域市场渗透,以诺基亚、摩托罗拉为首在2005年度市场上刮起低价手机的风潮。
此外,手机市场关注比例向大厂商集中的势头在2005年度得到体现。
二、市场结构分析(一) 品牌格局图1 2005年度中国市场最受关注的十五大大手机品牌8.9% 2.3%摩托罗拉15.5%据ZDC统计结果显示,诺基亚以27.1%的关注比例为2005年度划上完满的句号。
其在2005年度一直处于排行榜榜首的位置,且关注比例优势明显。
诺基亚在中国市场上获得较大的成功主要有以下几个方面的因素:其一,产品丰富、产品线广。
其市场推广战略与产品技术达到平衡,这为市场新品的推广做好准备;从其产品来看,诺基亚百万像素手机、智能手机、游戏手机以及音乐手机等机型紧随市场发展趋势,并在一定程度上还对市场起到引导的作用。
较为丰富的产品线以及差异化的产品战略,为诺基亚在价格策略奠定基础。
其二,渠道渗透力较强。
尤其是在一二级市场竞争激烈的状况下,开展低端产品战略,这为拓宽城镇级市场、加强品牌在低一级市场中的渗透做出贡献;其三,产品定位准确。
产品推陈出新的速度较快,从百万像素手机、智能手机、游戏手机、音乐手机等细分化产品均有面市。
此外,对品牌推广力度较大,这在注重品牌的中国市场上培养了品牌忠诚度。
摩托罗拉在2005年度获得15.5%的关注比例,紧随其后的三星与摩托罗拉在排名上争夺较为激烈,在2005年中有5个月排名在摩托罗拉之上,这两大厂商在整体市场上形成抗衡之势。
但在第三和第四季度中,摩托罗拉借助V3系列手机以及音乐手机在整体市场上将关注比例大幅度提升,最终在本年度的市场博弈中胜于三星。
相比之下,这两大厂商在产品上各有特色,摩托罗拉产品线与诺基亚相近,涵盖了高中低端。
与摩托罗拉不同的是,三星在整体市场上高端产品路线较为明确。
高端路线使其产品在消费者心中形成“贵族”形象,较高的产品价格为其向低级市场渗透增大阻力。
三星的失利主要在2005年下半年,在音乐手机领域稍显落后于诺基亚、摩托罗拉与索爱,造成其关注比例再次落在了摩托罗拉之后。
并在2005年12月份被索爱所超越。
总的来看,这三大厂商在中国手机市场形成垄断之势,累计关注比例超过整体市场的半壁江山。
音乐手机在市场的火热为索爱增加了不少看点,而索爱也正是抓住了这一市场时机,主力开发音乐手机。
尤其在下半年,索爱音乐手机产品层出不穷,从W800C到W550C等,为索爱关注比例的提升起到促进作用,并使其在本年度获得了8.9%的关注比例。
需要指出的是,伴随着消费者对音乐手机关注的热情衰减,索爱手机在市场上的转型成为亟需解决的事情,而这也关系到索爱产品在市场上发展的路径。
从这也可以看出,索爱在产品上定位存在的偏颇。
西门子手机在2005年度风起不断,从年初手机事业部寻找买家,到被明基收购而最终尘埃落定。
虽然西门子这一手机品牌将逐渐淡出人们的视野,但其在2005年度获得了4.2%的比例,位居排行榜第六的位置。
尤其在第二季度,西门子百万像素手机S65报价的直线跌落,为其市场关注比例带来不少提升。
对于飞利浦来说,其主要借助品牌价值链来实现产品在市场上的推广,这虽然充分利用了飞利浦品牌优势,但在核心产业上定位较为模糊为其在市场上的推广产生一定的影响。
此外,产品在市场上推广力度较小,产品线不够清晰,造成了用户对飞利浦品牌的观念较为淡薄,而渠道也是飞利浦手机在市场上的一个薄弱环节。
LG与NEC关注比例接近,分别为3.4%和3.3%。
这两大厂商在2005年度显得风平浪静,二者可圈可点之处相对较少。
这也是两大厂商在2005年度关注比例徘徊不前的重要因素。
在2005年度受关注的十大厂商中,联想是唯一的国内厂商。
其在本年度获得2.8%的关注比例。
联想在2005年下半年市场表现较好,其在关注度排行榜上有两次跃居第六,并于12月份超过飞利浦升至第五,而这也是2005年度国产手机厂商获得的最好成绩。
松下以2.3%的关注比例处于排行榜第十的位置。
位居排行榜后五位的分别是多普达、夏新、波导、CECT与阿尔卡特这五大厂商,除了阿尔卡特外其余四家均为国内厂商,且这五大厂商关注度整体较低,累计关注比例不及8个百分点。
(二) 产品结构在2005年度,伴随着照相手机关注的提升,使得像素成为手机市场发展的一个参数,以下ZDC对市场上不同像素产品进行统计可见,30万像素产品占据整体市场一半以上的关注比例。
图2 2005年度不同像素可拍照手机关注比例分布百万像素31.3%8.0%30万像素60.7%在ZDC的统计中显示,2005年度30万像素手机以60.7%的关注比例将其在市场上的主流位置固定。
伴随着百万像素手机在市场上的推广,其在2005年12个月中的关注比例日渐下滑,整年上下波动幅度超过30个百分点。
值得一提的是,厂商对产品的升级,使得30万像素手机在2005年12月将市场主流地位让渡与百万像素机型。
虽然百万像素手机在2005年度仅获得了31.3%的关注比例,但其产品不断丰富,由年初的几款产品升至上百款,并直接带来关注比例的上扬。
尤其在4月份,10个百分点以上的升幅成为百万像素手机关注比例提升的一个转折点。
从11月份与30万像素手机关注比例的市场抗衡,到12月份最终取代30万像素手机在市场上的主流位置,百万像素手机顺利接过主流产品的接力棒。
10万像素手机关注比例整体较低,不足10个百分点。
三、重点厂商竞争力评价(一) 国外厂商1、品牌竞争力据ZDC统计显示,最受用户关注的前十大国外厂商中,除了诺基亚、摩托罗拉、三星与索爱这四大厂商关注比例呈现正增长外,其余六大厂商关注度均出现负增长的状况。
从这一发展动向来看,整体手机市场关注比例逐步向大品牌集中的倾向日益明显,同样,这种倾向也对整体市场的整顿以及市场洗牌起到一定的促进作用。
图3 2005年度前十大国外手机厂商关注比例总增长率对比国外手机厂商在2005年度的关注比例增长状况,诺基亚涨势最为明显,其在2005年度增长幅度接近6个百分点,成为整体市场上关注比例增长幅度最大的厂商。
索爱以超过1个百分点的幅度成为仅次于诺基亚的厂商。
摩托罗拉与三星这两大厂商关注比例增长幅度均在1个百分点以下。
在关注比例出现负增长的厂商中,西门子、飞利浦与LG均超过1个百分点,其中,西门子负增长幅度最大,达到1.4个百分点。
从关注比例增长状况来看,整体市场上关注度有向一线厂商集中的势头。
虽然在市场上一支独秀不是春的说法此起彼伏,但在手机市场上诺基亚的垄断地位却在日渐巩固。
以下是主流手机厂商在2005年度关注比例走势状况,通过主流厂商关注比例对比可见整体市场品牌格局发展动向。
图4 2005年1-4季度国外主流手机厂商关注度走势对比各大厂商在2005年度的市场表现来看,诺基亚最为突出,其关注比例在四个季度中一直处于20个百分点以上,并在Q4升至28.9%。
摩托罗拉在前三个季度中均处于上升的势头,并于第三季度升至本年度的最高点,但在第四季度关注比例出现下滑,降至16.0%。
与摩托罗拉争夺较为激烈的三星,其关注比例在第二季度反超摩托罗拉,但在下半年中却大幅度跌落,致使关注比例上下波动幅度达到3.3个百分点。
摩托罗拉与三星互为强有力的竞争对手,二者关注比例在本年度中较为接近,但相比之下,摩托罗拉占据优势,其关注比例上升状态较为突出,而三星则在第二季度后便出现下跌。
借音乐领域的优势,索爱在市场上大力推广音乐手机,致使其关注比例不断上扬。
在2005年第四季度中,其关注比例始终保持在10个百分点以上,并成为除诺基亚以外,关注比例一直处于上升状态的厂商。
飞利浦在本年度表现不理想,其关注比例在第二季度跌至5个百分点以下后,没有出现反弹的迹象。
紧随其后的西门子在本年度关注比例也呈现出下跌的势头。
2、产品竞争力图5 2005年度前五大手机厂商主流像素产品分布状况整体对比可见,摩托罗拉在30万像素手机在整体市场上优势明显,旗下此类产品数量接近40款之多,在百万像素手机中占据数量优势的当属三星,其百万像素产品数量达到22款。
以下对各个厂商不同像素可拍照手机进行对比分析。
诺基亚:诺基亚产品分布状况可见,其主流的30万像素产品与百万像素手机数量旗鼓相当。