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洛阳玻璃2020年一季度财务分析综合报告洛阳玻璃2020年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年一季度实现利润为1,943.19万元，与2019年一季度的433.87万元相比成倍增长，增长3.48倍。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
二、成本费用分析2020年一季度营业成本为29,486.85万元，与2019年一季度的36,270.41万元相比有较大幅度下降，下降18.7%。
2020年一季度销售费用为1,491.66万元，与2019年一季度的1,271.83万元相比有较大增长，增长17.28%。
2020年一季度尽管销售费用大幅度增长，但营业收入却呈下降趋势，表明企业市场销售形势不太理想，应当采取措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2020年一季度管理费用为2,732.1万元，与2019年一季度的2,268.39万元相比有较大增长，增长20.44%。
2020年一季度管理费用占营业收入的比例为6.77%，与2019年一季度的5.19%相比有所提高，提高1.58个百分点。
企业经营业务的盈利水平也在提高，管理费用增长比较合理。
2020年一季度财务费用为2,869.94万元，与2019年一季度的2,106.66万元相比有较大增长，增长36.23%。
三、资产结构分析2020年一季度企业资金不合理占用数额较大，企业经营活动资金紧张，资产结构不太合理。
与2019年一季度相比，2020年一季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。
应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年一季度相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，洛阳玻璃2020年一季度的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃编号:临2020-022号
洛阳玻璃股份有限公司
关于独立非执行董事任期届满辞任的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司独立非执行董事晋占平先生自2014年6月3日当选独立非执行董事，至2020年6月2日，连续担任本公司独立非执行董事已满六年，根据本公司《公司章程》及中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年。
晋占平先生于2020年6月2日书面申请辞去本公司第九届董事会独立非执行董事及董事会相关专门委员会职务。
晋占平先生确认与本公司董事会并无任何意见分歧，且无任何需通知本公司股东的事项。
鉴于晋占平先生离任将导致本公司独立非执行董事人数少于董事会总人数的三分之一。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新的独立非执行董事后生效。
在此之前，晋占平先生将继续履行独立非执行董事及董事会相关专门委员会职责。
本公司将按照相关规定尽快完成新任独立非执行董事的选举工作。
本公司董事会对晋占平先生在担任独立非执行董事职务期间为本公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2020年6月2日。
洛阳玻璃2020年一季度经营风险报告洛阳玻璃2020年一季度经营风险报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页洛阳玻璃2020年一季度经营风险报告一、经营风险分析 1、经营风险洛阳玻璃2020年一季度盈亏平衡点的营业收入为27,855.41万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为31.00%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过12,513.51万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，洛阳玻璃2020年一季度的付息负债为231,037.96万元，实际借款利率水平为1.24%，企业的财务风险系数为1.06。
经营风险指标表项目名称2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%)数值增长率(%)盈亏平衡点 27,855.41-23.22 36,280.68 65.01 21,987.250 营业安全率 0.31 81.73 0.17 85.55 0.09 0 经营风险系数 1.88 -21.56 2.39 -3.02 2.47 0 财务风险系数1.01173.350.37-59.510.92二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业投资活动所需的资金没有足够的长期资金来源作保证，企业长期性资产投资存在125,045.39万元的资金缺口，需要占用企业流动资金。
营运资本增减变化表项目名称2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)。
股票代码：600876 股票简称：洛阳玻璃编号：2015-013洛阳玻璃股份有限公司关于全资附属公司龙昊公司生产线拟进行阶段性停产改造的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年5月7日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十八次会议，会议由本公司董事长马立云先生主持。
会议应参加董事10人，实到董事10人，全票审议通过了关于本公司全资附属公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司（以下简称“龙昊公司”） 650t/d浮法玻璃生产线(以下简称“该生产线”)进行阶段性停产改造的议案。
该生产线于2013年6月点火投产，主要生产优质浮法玻璃。
根据目前该生产线的实际运营状况，为进一步提高其产品的市场竞争能力，并达到环保部门的相关要求，拟于近日进行阶段性停产冷修改造。
初步的停复产计划为：本次阶段性停产将对该生产线的熔窑进行有计划保护性降温冷却，停产时间暂定3个月。
停产期间，计划安排工艺装备及流程的检修、优化，对该生产线的部分结构实施改造，提高产品规格的市场适应性。
同时，龙昊公司将抓紧补办环境影响评价审批手续，强力推进该生产线烟气治理项目的建设、完工和投运。
待完成该生产线的优化提升改造、环保设施的建设及完善环境影响评价手续后，尽早复产。
本次阶段性停产冷修对本公司的影响：（1）本次阶段性停产技术改造后，龙昊公司的生产装备、环保设施将更加完善，技术性能得以优化，产品可以更好地满足客户需求，生产条件及烟气排放也将符合环保的各项要求。
（2）由于近年来普通玻璃市场持续低迷，龙昊公司目前处于亏损状态。
阶段性停产可暂时减少亏损，缓解财务压力。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会2015年5月7日。
公司代码：600876 公司简称：洛阳玻璃洛阳玻璃股份有限公司2020年第一季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (5)四、附录 (7)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张冲、主管会计工作负责人马炎及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元币种：人民币2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份数为分别代表其多个客户所持有。
2、香港中央结算有限公司持有的人民币普通股为境外投资者通过沪港通的沪股通交易所持有的公司人民币普通股。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用四、附录4.1财务报表合并资产负债表2020年3月31日编制单位:洛阳玻璃股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计法定代表人：张冲主管会计工作负责人：马炎会计机构负责人：陈静母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:洛阳玻璃股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计法定代表人：张冲主管会计工作负责人：马炎会计机构负责人：陈静合并利润表2020年1—3月编制单位：洛阳玻璃股份有限公司法定代表人：张冲主管会计工作负责人：马炎会计机构负责人：陈静母公司利润表2020年1—3月编制单位：洛阳玻璃股份有限公司法定代表人：张冲主管会计工作负责人：马炎会计机构负责人：陈静合并现金流量表2020年1—3月编制单位：洛阳玻璃股份有限公司法定代表人：张冲主管会计工作负责人：马炎会计机构负责人：陈静母公司现金流量表2020年1—3月编制单位：洛阳玻璃股份有限公司法定代表人：张冲主管会计工作负责人：马炎会计机构负责人：陈静4.22020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用4.32020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用4.4审计报告□适用√不适用。
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃编号:临2020-023号洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（简称“本公司”）第九届董事会第十六次会议于2020年6月5日召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由本公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：一、审议通过了关于中建材（宜兴）新能源材料有限公司（简称“宜兴新能源”）利润分配方案的议案。
同意控股子公司宜兴新能源以截止2019年12月31日止累计未分配利润人民币6677.55万元为基数，按照出资人出资比例以现金形式向本公司分配利润人民币2370.19万元，向远东光电股份有限公司分配利润人民币968.58万元，留存部分供宜兴新能源后续发展需要。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于中建材（合肥）新能源有限公司（简称“合肥新能源”）利润分配方案的议案。
同意全资子公司合肥新能源以截止2019年12月31日止累计未分配利润人民币11572.60万元为基数，以现金形式向本公司分配利润人民币2500万元，留存部分供合肥新能源后续发展需要。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于中国建材桐城新能源材料有限公司（简称“桐城新能源”）利润分配方案的议案。
同意全资子公司桐城新能源以截止2019年12月31日止累计未分配利润人民币10727.39万元为基数，以现金形式向本公司分配利润人民币600万元，留存部分供桐城新能源后续发展需要。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次子公司利润分配将增加2020年母公司财务报表利润总额，对本公司合并财务报表利润总额不产生影响。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会2020年6月5日。
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃编号:临2020-004号洛阳玻璃股份有限公司关于2020年度对子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●被担保人名称：洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）各全资及控股子公司●本公司于2020年度预计对子公司提供总额不超过1.9亿元人民币的担保。
●本次担保无反担保，本公司无逾期担保。
一、担保情况概述根据本公司全资及控股子公司2020年度日常生产经营资金需求情况预计，为支持子公司业务发展，提高决策效率，本公司拟为子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，预计将提供的担保总额为不超过1.9亿元人民币。
本公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于2020年度对子公司提供担保的议案》，该议案表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会同意2020年度本公司对子公司累计担保总额为不超过1.9亿元人民币。
根据实际需要，在担保实际发生总额不超过上述担保总额的情况下，各子公司之间的担保额度可以调剂使用。
同时董事会批准授权本公司董事长在年度担保限额内审批及签署具体的担保文件。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、预计担保额度情况三、被担保人基本情况1、蚌埠中建材信息显示材料有限公司公司住所：安徽省蚌埠市龙子湖龙锦路123号法人代表：张冲注册资本：63,276.43万元经营范围：从事超薄玻璃的研发、生产、销售和深加工；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；与玻璃相关的主要材料、辅助材料及其它玻璃制品的销售及相关技术服务。
蚌埠中显2018年末资产总额95,630.68万元，负债总额16,008.71万元，资产净额79,621.97万元；2018年12月31日的资产负债率为 16.74%。
2019年1-9月主营业务收入8,297.69 万元，净利润578.19 万元；2019年9月末资产总额88,213.22 万元，负债总额 14,013.06万元，资产净额74,200.16 万元；2019年9月30日的资产负债率为15.89 %。
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃编号：临2021-013号洛阳玻璃股份有限公司关于非公开发行A股股票获中国建材集团有限公司批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（简称“洛阳玻璃”、“公司”）于2021年2月22日接到股东凯盛科技集团有限公司（简称“凯盛科技集团”）通知，凯盛科技集团已收到中国建材集团有限公司（简称“中国建材集团”）《关于洛阳玻璃股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（中国建材发资本〔2021〕37号），现将批复主要内容公告如下：一、原则同意洛阳玻璃非公开发行A股股票方案。
二、原则同意洛阳玻璃向包括凯盛科技集团在内的不超过35名（含35名）投资者非公开发行不超过本次发行前洛阳玻璃总股本30%，即不超过164,562,129股（含本数）的A股股票，发行价格不低于发行期首日前20个交易日A股股票交易均价的80%与发行前洛阳玻璃最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者，募集资金不超过人民币20亿元（含本数），专项用于中国建材桐城新能源材料有限公司太阳能装备用光伏电池封装材料项目、中建材（合肥）新能源有限公司太阳能装备用光伏电池封装材料项目、偿还有息负债及补充流动资金。
三、原则同意凯盛科技集团以现金方式认购洛阳玻璃本次非公开发行的A股股票，认购股数不低于本次发行股份数的13.62%（含本数）、不超过70,975,646股，且本次发行完成后凯盛科技集团及中国建材集团系统内一致行动人对洛阳玻璃持股比例不低于30%。
四、实施过程中，应严格遵照国家相关法律法规，严密组织，规范操作。
凯盛科技集团应按照国有股权相关管理规定切实维护国有权益，促进上市公司健康发展。
实施完成后，应按照相关要求填报上市公司国有股权管理信息系统。
本次非公开发行A股股票事项尚需获得公司临时股东大会及类别股东会会议的批准和中国证监会的核准。
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃编号:临2020-034号洛阳玻璃股份有限公司关于变更公司营业执照营业期限、注册资本暨修订公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称公司）于2020年12月2日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司营业执照营业期限的议案》《关于变更公司注册资本暨修改公司章程相关条款的议案》和《关于建议修订公司章程的议案》。
具体情况如下：一、根据工商行政管理部门要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第五条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致。
将公司营业执照的营业期限由“1996年08月07日至2036年08月06日”变更为“1996年08月07日至长期”。
二、根据公司重大资产重组标的资产2019年业绩承诺补偿股份回购注销实施结果，公司已于2020年11月6日完成回购股份的注销。
据此，公司总股本由552,396,509股变更为548,540,432股，公司注册资本由人民币552,396,509元变为548,540,432元。
三、根据上述公司总股本及注册资本的变更，对《公司章程》相关条款作出修订如下：原第十九条经国务院授权的公司审批部门批准，公司现已发行的普通股总数为552,396,509股。
成立时，向发起人发行４亿股；公司公开发行H股、A股后，公司发行的普通股总数为7亿股，发起人占公司可发行的普通股总数的57.14%。
公司完成股权分置改革及减少注册资本后，公司发行的普通股总数为500,018,242股，发起人持有普通股数159,018,242股，占公司普通股总数的31.8%。
2016年2月，公司完成重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金后，公司发行的普通股总数为526,766,875股，发起人持有普通股数174,018,242股，占公司普通股总数的约33.04%。
股票代码：600876 股票简称：洛阳玻璃公告编号：临2021-006号洛阳玻璃股份有限公司关于提请股东大会批准间接控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的公告（修订）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“洛阳玻璃”）于2020年12月31日披露了《洛阳玻璃股份有限公司关于提请股东大会批准间接控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的公告》（临2020-044号），2021年1月20日，公司与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议》，将本次发行凯盛科技集团取得的公司股份锁定期由十八个月调整为三十六个月，其它内容不变。
同时亦对公司2020年度非公开发行A股股票方案及公司2020年度非公开发行A股股票预案等进行相应修改。
同日公司召开第九届董事会第二十五次会议、2021年监事会第一次会议审议通过了修订的《关于提请公司股东大会审议及批准关于凯盛科技集团有限公司及其一致行动人根据中国相关法律法规申请豁免因建议凯盛科技集团有限公司认购事项及建议非公开A股发行而触发的A股全面要约义务的议案》。
具体内容如下：一、本次发行前后不会导致公司实际控制权变更、但可能触发要约收购义务本次非公开发行前，凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）直接持有洛阳玻璃1.12%的股份，并通过其控股子公司中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司间接持有洛阳玻璃20.27%的股份，通过其全资子公司与中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司持有洛阳玻璃12.81%的股份，通过其全资子公司安徽华光光电材料科技集团有限公司持有洛阳玻璃0.63%的股份，凯盛科技集团的关联方中国建材国际工程集团有限公司持有洛阳玻璃0.07%的股份，凯盛科技集团及其关联方合计持有公司34.91%股份。
国务院证券委员会关于洛阳玻璃股份有限公司Ｈ股发
行额度的批复
文章属性
•【制定机关】国务院证券委员会
•【公布日期】1994.06.06
•【文号】证委发[1994]12号
•【施行日期】1994.06.06
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
国务院证券委员会关于
洛阳玻璃股份有限公司Ｈ股发行额度的批复（１９９４年６月６日证委发［１９９４］１２号）河南省人民政府：
你府《关于洛阳玻璃股份有限公司境外发行股票额度的函》（豫政文［１９９４］１０８号）收悉。
经研究，现批复如下：
一、同意洛阳玻璃股份有限公司公开发行Ｈ股，额度为２．５亿股（每股面值人民币一元），Ｈ股发行后，可向香港联合交易所申请上市。
二、洛阳玻璃股份有限公司股份总额为６．５亿股（每股面值人民币一元），全部为普通股，其中国有法人持股为４亿股Ａ股，由洛阳浮法玻璃集团公司持有并行使股权，占总股份的６１．５４％；Ｈ股２．５亿股，占总股份的３８．４６％。
三、洛阳玻璃股份有限公司在香港发行股票并申请上市的过程中应严格遵守香港证券监管的有关法规，并将发行和上市情况及时报送国务院证券委和中国证券
监督管理委员会。
国务院证券委员会。
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃编号：临2020-027号洛阳玻璃股份有限公司关于获得政府补助的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况经本公司财务部门确认，自2020年3月24日至2020年6月30日期间，本公司及所属子公司收到各类政府补助累计人民币674.69万元。
其中：1、根据偃师市首阳山街道办事处《关于给予洛波集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（下简称“龙海玻璃”）贷款贴息支持的请示》（首街文[2020]30号），本公司全资子公司龙海玻璃于2020年6月30日收到偃师市首阳山街道办事处支付的贷款贴息支持资金人民币217.5万元。
2、根据合肥市经济和信息化局关于2019年下半年工业发展政策项目奖补资金的公示文件，本公司全资子公司中建材（合肥）新能源有限公司（下简称“合肥新能源”）于2020年3月26日收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的2019年下半年工业固定资产奖补（区级配套）人民币47.09万元。
根据合肥市人民政府办公室关于印发2020年合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知（合政办[2020]6号），合肥新能源于2020年6月24日收到合肥市财政国库支付中心支付的2019年度合肥市光伏产业鼓励多产多销扶持政策补贴人民币96万元。
根据合肥市人社局关于印发《合肥市疫情防控期间稳就业相关政策实施细则》的通知》（合人社秘（2020）41号），合肥新能源于2020年6月30日收到合肥市财政国库支付中心支付的2020年一次性稳定就业补贴人民币50万元。
3、根据桐城市人力资源和社会保障局“硬核十条”-2020年失业保险稳岗返还，本公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司（下简称“桐城新能源”）于2020年5月6日收到桐城市劳动就业管理局支付的2020年重点企业稳岗返还返还（第一批）人民币61.17万元。
洛阳玻璃股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告一、本次募集资金投资计划本次募集资金总额不超过20亿元（含本数）。
募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于以下项目：在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分公司自筹解决。
公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。
二、本次募集资金运用的必要性及可行性分析（一）太阳能装备用光伏电池封装材料项目1、项目概述在国内光电装机需求以及海外市场的带动下，光伏产业呈现稳定增长的发展态势。
其中，双玻光伏组件具有发电量高、抗PID（电势诱导衰减）性强、可靠性高等优异性能，更适用于户用屋顶等荷载能力和防火要求较高的分布式电站，是晶硅光伏组件的重要发展方向。
光伏电池封装材料作为双玻光伏组件必不可少的关键材料，也将随之迎来广阔的市场空间。
公司拟使用本次非公开发行股票募集资金140,000.00万元，用于投资太阳能装备用光伏电池封装材料项目。
2、本项目的必要性和可行性分析（1）必要性分析1）积极响应国家“十三五”规划要求《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出，要“瞄准技术前沿，把握产业变革方向，围绕重点领域，优化政策组合，拓展新兴产业增长空间，抢占未来竞争制高点，使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%”“继续推进风电、光伏发电发展，积极支持光热发电”。
本项目以生产超薄光伏电池封装材料为目标，是新能源光伏发电产业链中的关键环节，积极响应了国民经济和社会发展“十三五”规划的要求。
2）全球能源供应紧张、温室效应加剧的背景下，可持续发展的必然要求随着全球温室效应的加剧、能源供应日趋紧张以及国内外对环境保护要求的日益严格，开发利用可再生能源是应对日益严重的能源和环境问题的必由之路，也是人类社会实现可持续发展的必由之路。
本项目生产的超薄光伏电池封装材料是太阳能双玻组件的关键材料，而太阳能组件可以将太阳能转化成电能从而减少人类对传统化石能源的消耗，缓解能源供需矛盾，实现人与自然和谐发展。
因此，本项目的实施符合国家可持续发展的要求。
（2）本项目的可行性分析1）轻量化双玻光伏组件封装材料性能优越、市场前景广阔随着光伏电站的陆续运行，传统电站的质量问题也随之暴露。
双玻组件在光伏电站的实际应用中具有独特的优势，可以很好地解决爆发蜗牛纹、PID衰减、发电量低等问题，并延长组件的生命周期。
双玻组件以其显著的优势引领了未来的发展方向。
轻量化是双玻组件的主要发展趋势，通过降低封装材料厚度是实现双玻组件薄型化最有效的方式。
光伏电池封装材料减薄后不仅可以降低组件包装成本和运输成本，还可以运用于承重能力有限的屋顶、停车场、农业大棚等项目，适用范围更广阔，同时也能显著降低安装工作强度、提高安装效率，适应了未来光伏市场发展的方向。
结合超薄光伏电池封装材料的行业前景，实施本项目有利于上市公司准确把握未来市场需求，实现产能的换代升级，在市场竞争日益激烈的状况下提升市场份额、增强盈利能力。
2）符合国家及地方各级政府的产业政策，支持力度强近年来，主要国家部委、安徽省及下属地市各级政府出台了多项支持光伏电池材料的产业政策。
主要包括：因此，本项目实施符合国家产业政策和地方发展规划要求。
3）技术积累雄厚发行人的间接控股股东凯盛集团下属中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司自主研发了太阳能装备用光伏电池封装材料项目生产技术，该技术荣获2011年度国家科技进步二等奖，可为发行人提供强大技术支持。
同时，发行人及下属子公司从事太阳能装备用光伏电池封装材料生产多年，自主研发了国内唯一的抗PID太阳能装备用光伏电池封装材料生产技术，具备扎实的研究基础和丰富的技术成果，为本项目顺利实施提供了充分可靠的技术保证。
4）管理经验丰富发行人拥有一大批高素质的工程管理和企业管理人才，管理体系完善，管理经验丰富，为本项目的顺利实施提供了有利条件。
3、项目具体情况（1）中建材（合肥）新能源有限公司太阳能装备用光伏电池封装材料项目1）建设内容公司拟使用本次非公开发行募集资金中的60,000.00万元投入“中建材（合肥）新能源有限公司太阳能装备用光伏电池封装材料项目”。
该项目计划建设内容如下：（1）5条太阳能装备用光伏电池封装材料生产线；（2）配套一条太阳能装备用光伏电池封装材料基片生产线；（3）新建（扩建）联合生产车间、废边料系统、总变电站、余热锅炉房、倒班宿舍等建筑物，总建筑面积122,629m2；（4）配套纯水系统、供配电系统、暖通系统、废水处理系统、空气压缩系统等辅助生产设施。
2）项目实施主体本项目的实施主体为中建材（合肥）新能源有限公司，发行人持有其100%股权。
3）项目实施地点本项目的实施地点位于安徽省合肥市高新技术产业开发区长宁大道601号中建材（合肥）新能源有限公司厂区内。
该厂区共拥有土地使用权3宗，土地总面积为269,789.24平方米，具体情况如下：综上，本项目实施场地的土地使用权为发行人自有，土地权属完备、清晰。
4）项目产品本项目的主要产品为光伏电池封装材料及其副产品。
具体包括：5）项目审批情况截至本预案公告日，本项目已取得合肥高新区经贸局出具的项目备案表，备案号为2020-340161-30-03-040762。
环评初稿已经公示，环评批复正在办理中。
6）投资估算本项目总投资金额为77,968.00万元，拟使用募集资金投入60,000.00万元，剩余部分通过自有资金、银行借款等其他方式筹集。
7）项目实施进度本项目计划于2021年11月建成投产。
8）项目效益分析本项目财务评价计算年限按16年计算（其中：建设期1年，生产期15年）。
经测算，本项目税后财务内部收益率（所得税后）为16.82%，税后投资回收期为6.56年（含建设期），具有良好的经济效益。
（2）中国建材桐城新能源材料有限公司太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目1）建设内容公司拟使用本次非公开发行募集资金中的80,000.00万元投入“中国建材桐城新能源材料有限公司太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目”。
该项目计划建设内容如下：（1）4条太阳能装备用光伏电池封装材料深加工生产线；（2）相关配套设施：一条太阳能装备用光伏电池封装材料基片生产线；（3）空压站、循环水系统、变电所、余热电站、烟气处理、倒班宿舍等配套公辅工程。
2）项目实施主体本项目的实施主体为中国建材桐城新能源材料有限公司，发行人持有其100%股权。
3）项目实施地点本项目的实施地点位于安徽省桐城市经济技术开发区中国建材桐城新能源材料有限公司现有厂区内。
该厂区共拥有土地使用权12宗，土地总面积为332,564.36平方米，具体情况如下：综上，本项目实施场地的土地使用权为发行人自有，土地权属完备、清晰。
4）项目产品本项目的主要产品为光伏电池封装材料及其副产品。
具体包括：5）项目审批情况截至本预案公告日，本项目已取得桐城市发展改革委出具的项目备案表，备案号为2020-340899-30-03-041063。
环评批复正在办理中。
6）投资估算本项目总投资金额为101,489.00万元，拟使用募集资金投入80,000.00万元，剩余部分通过自有资金、银行借款等其他方式筹集。
7）项目实施进度本项目计划于2022年5月建成投产。
8）项目效益分析本项目财务评价计算年限按16年计算（其中：建设期1年，生产期15年）。
经测算，本项目税后财务内部收益率（所得税后）为17.35%，税后投资回收期为6.49年（含建设期），具有良好的经济效益。
（二）偿还有息负债及补充流动资金1、项目概述公司拟投入不超过60,000.00万元募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金，促进公司业务发展，优化公司资本结构，降低公司财务风险。
2、本项目的必要性和可行性分析（1）随着公司业务规模扩张，日常生产经营活动对流动资金需求较大2017-2019年，公司营业收入分别为36,704.71万元、140,274.82万元和185,484.22万元，年复合增长率为124.80%。
同时，公司应收账款规模也不断增长，应收账款账面余额由2017年末的10,531.30万元增长至2019年末的56,289.27万元。
未来，随着公司未来业务的进一步发展、募投项目的实施以及产业链的延伸，公司对流动资金的需求也将大幅提升。
（2）有利于公司优化资本结构，增强抵御财务风险的能力近年来，公司业务规模不断扩张，对资金需求日益增长，利息支出规模相对较大。
通过本次向特定对象发行股票，公司资产负债率会有所下降，偿债能力得到提高，公司资本实力和抗风险能力将进一步增强。
同时，通过补充流动资金可以减少公司的短期贷款需求，从而降低财务费用，减少财务风险和经营压力，进一步提升公司的盈利水平，增强公司长期可持续发展能力。
（3）本次向特定对象发行股票募集资金运用符合法律法规的规定公司本次向特定对象发行股票募集资金运用符合相关政策和法律法规，具有可行性。
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司资产负债率将有所下降，有利于降低公司财务风险，改善资产质量，提高盈利水平，为公司经营发展提供充足的资金保障。
（4）本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施主体治理规范、内控完善公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。
在募集资金管理方面，公司制定了《募集资金管理办法》，未来也将按照最新监管要求对募集资金专户存储、投向变更、管理与监督等进行了明确规定。
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及运用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
3、项目审批情况本项目不涉及用地、发改备案、环评等审批事宜。
4、投资估算本次非公开发行A股股票募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金的金额预计不超过60,000.00万元。
5、项目效益分析本次募集资金偿还有息负债和补充流动资金后，将缓解公司的营运资金压力，同时减少了相关财务费用，提高公司的盈利水平。
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响本次非公开发行股票募集资金用于太阳能装备用光伏电池封装材料项目，有利于发行人把握行业发展先机，抢先布局未来市场空间广阔的双玻光伏组件封装材料，巩固公司在浮法玻璃生产和销售行业的领先地位，奠定公司的长期竞争优势及市场核心竞争力。
