金融投资理财PPT模板商业银行证券保险公司财务分析商务报告总结 (46)

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2010
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2012
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03
04
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第一部分
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PICTURE ON SLIDE RIGHT POSITION
Entrepreneurial activities differ substantially depending on the type of in scale from solo, part-time projects to
标题文本
Entrepreneurial activities
differ substantially
标题文本
Entrepreneurial activities differ substantially
标题文本
Entrepreneurial activities differ substantially
标题文本
differ substantially
differ substantially
differ substantially
FOUR PICTURES ON THE SIDE
标题文本
Entrepreneurial activities differ substantially depending
on the type of organization and creativity involved.
Entrepreneurial activities differ substantially depending on the
标题文本
Entrepreneurial activities differ substantially depending on the
标题文本
Entrepreneurial activities differ substantially depending on the

工作完成情况 工作存在不足
年度工作概述
ANNUAL WORK SUMMARY
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Synth chartreuse XOXO, tacos brooklyn VHS plaid. Hashtag fashion axe fingerstache, everyday carry shoreditch pinterest umami authentic brooklyn YOLO. Synth chartreuse XOXO, tacos brooklyn VHS plaid. Hashtag fashion axe fingerstache, everyday carry shoreditch pinterest umami authentic brooklyn YOLO.
malesuada hendrerit. Morbi sit amet.
Third Steep
3
Duis congue eros vel lectus semper semper. Nullam fus nisl ut ligula
vestibulum, ut semper ex suscipit fringillascipit cursus. Aenean accumsan

04
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01
研究背景与目的
理解财务分析的重要性与行业应用
行业现状分析
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杜邦分析
杜邦分析体系在财务分析中的应用
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01
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研究方法与数据来源
财务分析的研究框架与数据收集
65%
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02
企业财务报表分析
财务报表背后的故事解读
资产负债表分析
企业资产与负债的结构与变动
Text 单击添加小标题 Text 单击添加小标题 Text 单击添加小标题 Text 单击添加小标题 Text 单击添加小标题
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65t
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某某科技有限公司
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56%
第一季度
68%
第二季度
42%
第三季度
80%
第四季度
某某科技有限公司
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某某科技有限公司
应用前景
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某某科技有限公司
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意赅的说明分项内容。
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PART02
LOGO
适用于金融管理/金融理财/财政管理/证卷基金/总结计划等
金融理财管理模板
Simple wind financial investment and financial
management template PPT template
汇报人：XXX
日期：XXX

提高自身工作能力、业务能力
感谢聆听
投资理财顾问个人年终总结
汇报人：王小贱 2020/08/20
01. 工作内容回顾
CONTENTS
02. 亮点经验总结 总
结
03. 数据分析
目 录
04. 面临问题
05. 解决措施
06. 下年工作计划
01
工作内容回顾
LOGO
工作内容回顾
做好银行渠道的维护
通过为客户提供专业的投资理财、证券信息分析研究，对公司存量客户做 到更好的服务；维系老客户，拓展新客户，独立完成个人业绩工作。做银 行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，注重技巧。像我刚开始只顾帮 他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客 户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成 了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此要合理 的安排时间。
05
解决措施
解决措施
Hale Waihona Puke 提高自身业务能力学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补 己之短，夯实和提高自身业务能力。做好银行渠 道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。
做好维护工作
认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们 一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真 的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用
的信息，加以整理归类。
主动沟通、及时跟进
主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张， 或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时
的跟进。
06
下年工作计划
下年工作计划
在下半年里，我会在保证认真对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利 用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提 高自能工作能力和业务水平。

年度工作概述
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70% 65%
90% 60%
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工作完成情形
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1
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明年工作计划
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成功项目展现
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文本单击此处添加段 落文本单击此处添加 段落文本
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请在此处添加正文并根据需要调整字体大小，建 议采用1.5倍行距和两端对齐方式。请在此处添加 正文并根据需要调整字体大小。
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20%
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90%
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工作经验总结
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
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20XX
金融投资理财工作总结PPT
JOB SUMMARY REPORT PLAN PPT TEMPLATE
汇报人：** 日期：2018.12.29
目录
1
基本工作概述
2
工作成绩展示
3
工作经验总结
4
未来工作计划
01
基本工作概述
ANNUAL WORK SUMMARY
基本工作概述
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02
工作成绩展示
ANNUAL WORK SUMMARY
工作成绩展示
YOUR TITLE
20%
10%
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35%
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财务工作下一年度计划
总经理管理
财务管理
过程控制管理
强 化 财 务 管 理 职 能 积 极 参 与 生 产 及 各 部 门 的 费 用 过 程 管 理 ， 由 单 纯 核 算 职 能 继 续 想 过 程 控 制 管 理 渗 透 ， 充 分 利 用 总 经 理 和 财 务 管 理 相 结 合 的 方 法 起 到 联 动 效 应 ， 提 升 公 司 整 体 的 盈 利 水 平
3
2
财务核算观念不强
对日常办公应用使用不熟练
对于公司债券催收力度不大
财务工作不足分析
WE ARE CHAMPION
过 去 的 半 年 中 ， 财 务 部 认 真 的 完 成 了 各 顶 事 宜 。 但 是 仍 然 存 在 一 些 不 足 ， 管 理 制 度 仍 需 完 善 ， 内 部 基 础 管 理 有 所 放 松 ， 重 点 是 对 部 门 内 部 运 行 的 规 范 化 、 程 序 化 管 理 有 所 松 懈 ， 造 成 部 分 工 作 运 行 缓 慢
财务工作重点回顾
资 金 收 付 零 差 错
现 全 流 量 巨 大 而 繁 琐 ， 部 门人 员 本 着 “ 认 真 、 仔 细 、 严谨 " 的 工 作 作 风 ， 各 项 资 金收 付 安 全 、 准 确 、 及 时 ， 没有 出 现 差 错
配 合 各 部 门 财 务 要 求
进 一 步 加 强 日 常 财 务 工 作 的管 理 ， 完 善 财 务 规 章 制 度 和岗 位 职 责
基础薄弱
财 务 基 础 工 作 比 较 弱 ， 重 点 体 现 在 尚 未 建 立 相 应 的 财 务 工 作 规 范 财 务 日 常 工 作 流 程 尚 待 明 确
协作不力

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2
1
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工作体会
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在此添加标题 为客户服务是我们存在的唯一理 由，客户需求是我们发展的原动 力。我们坚持以客户为中心
工作回顾
取得成果 承担责任
鼓舞、委任 并
信任他人
谈判达成 交易
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文字内容
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2020
演讲完毕 谢谢观看
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