理财产品市场调查问卷

理财产品问卷调查由于近几年来我国经济的飞速发展和金融产业的不断新兴，“金融”这个词也越来越多的融入百姓的生活，为了了解百姓对金融理财等相关产品的关注与认识,也为了更好的学习此方面的知识.以下将对您做一些相关是调查,希望您的支持与参与,感谢!1.您的年龄? ( )A20以下 B20到30 C30到40 D40到50 E50以上2.性别? ( )A男 B女3.您的收入状况(月收入)? ( )A1000以下 B1000到2000 C2000到4000 D4000到8000 E8000以上4.您从事哪方面工作? ( )A学生 B职工 C文化教育 D金融行业 E IT行业 F其他__________5.你是否常去银行? ( )A每月1到2次 B每月3到4次 C每季度1到2次 D 半年一次 E基本不去6.您去银行通常办理什么业务? ( )A存款 B取款 C缴费 D理财金业务 E其他__________7.您一般选择何种方式办理银行业务? ( )A窗口（柜台） B ATM机 C 电话 D 网上银行8.您对银行的服务态度是否满意? ( )A很满意 B满意 C一般 D不满意 E很不满意9.您对金融知识方面了解吗? ( )A很了解 B了解 C一般 D不了解10.您对金融理财产品的兴趣? ( )A很有兴趣,希望购买 B还好,可以购买 C想再多了解了解再说 D没有兴趣,不愿购买11.您是通过何种方式了解到金融理财产品的? ( )A亲戚朋友 B报纸杂志 C网络 D电视广告 E银行或其他金融机构12.您认为对理财产品影响最重要的因素是什么? ( ) A期限 B收益 C风险 D灵活性 E其他________13.您对理财产品发行方对资金的管理放心吗? ( ) A很放心 B放心 C一般 D不放心14.您关注理财产品发行方对投资的透明度吗? ( ) A很关注 B一般 C不关注15.您对理财产品的投资方向是否关注? ( )A很关注 B一般 C不关注16.您在考虑购买理财产品时，是否对其做了详细的了解？ ( )A 详细了解 B了解一点 C 不了解 D没兴趣了解17 您对理财产品风险的看法？ ( )A 风险大 B有一定风险 C 无风险 D不在乎18 您对现阶段银行理财产品的满意程度？ ( )A 很满意 B较满意 C 一般 D 不满意19 您认为理财产品最佳投资渠道是什么？ ( )A 基金 B股票 C 外汇 D债券 E 保险20 您对银行理财产品实现预期收益率的期望值？ ( )A 很有信心B 半信半疑C 没信心D 不在乎21 你理想中的银行理财产品？ ( )A 收益高B 风险低C 随时存取D 种类多样E 其他________22．您认为您需要什么样的理财产品?23.您对未来金融理财产品的发展方向的预计是什么?。

理财状况调查问卷三篇篇一：投资理财状况调查问卷1、您的年龄段☐15—20☐21-25☐26-30☐31-40☐41-50☐51-60☐60以上2、您目前的职业☐学生☐公司职员☐事业单位☐自己创业☐待业或离休☐其他3、您的年收入☐1万以下☐1-3万☐3-8万☐8-15万☐15-30万☐30-100万☐100万以上4、您住于深圳市的☐罗湖区☐福田区☐宝安区☐南山区☐龙岗区☐盐田区5、您目前采用下列哪些方式理财？☐银行储蓄☐投资房产☐买保险☐投资证券或基金☐民间借贷☐黄金☐股票/期货☐其它6、您理财的主要目的是☐合理安排资金☐提高生活质量☐保障家人教育☐家庭储蓄的另一种方式☐资产增值☐医疗/养老☐进修☐出国旅游等7、您对理财产品的期望是☐收益高风险小☐收益低零风险☐可实物兑换的☐存取灵活收益高8、因为黄金具有保值增值的功能，现在投资黄金的人越来越多，金价也在逐步攀升，您认为黄金还有上涨的空间吗?☐有☐没有☐不知道9、如果您家里有很多金条，您会担心它贬值吗？☐会☐不会10、如果您经济允许会投资黄金吗？☐会☐不会11、您从事金融投资理财的经验多久？☐从未有过☐一年一下☐1—2年☐3—5年☐5年以上12、您的金融资产占家庭总收入的比例？☐10%以下☐10%~30%☐30%~50%☐50%~70%☐70%以上13、望能够多了解哪种投资理财工具☐储蓄/国债☐股票/基金☐信托☐房产☐保险☐黄金☐其他14、您对投资年回报率的要求是☐30%以上☐0～30%☐-10%～0☐—30%～-10%☐—30%以上☐不清楚15、有专业机构为您量身定作适合您的理财计划，您是否愿意接受咨询及理财建议☐愿意☐不愿意原因请准确填写您本人的联系电话，以方便通知您是否幸运获奖。

篇二：投资理财状况调查问卷一、单项选择1.您认为您对家庭理财这一概念的了解程度是？（ c ）A.非常了解B.比较了解C.不太了解D.完全不了解2.您的家庭月收入？（ a ）A.0-3000B.3001-7000C.7001-10000D.10000以上3.您的家庭有几位成员？dA.1-2人B.3-4人C.5-6人D.6人以上4.您的家庭理财状况如何？（ a ）A.有理财经验并正在进行理财B.从未进行理财但正在准备理财C.曾经有过理财现在没有进行D.从来没有理财并且不会考虑理财5.您认为家庭理财的必要性如何？（ a )A.很有必要B.在特定时间内有必要C.无所谓D.没必要6.您的家庭收入可支配余额占家庭收入的比重是多少？（ a ）A.20%以下B.20%-30%C.30%-40%D.40%以上您的家庭现在用于投资理财占家庭收入的比例是多少？（ a ）A.0B.1%-20%C.20%-40%D.40%以上8.您对各种金融理财产品的了解程度（ c ）A.非常了解B.比较熟悉C.大概了解D.完全不清楚9.您的家庭投资决策是如何确定的（ d ）A.随意确定B.家庭成员熟悉投资工具，根据相关财经资讯分析决定C.根据投资分析师建议确定D.根据亲友提供相关信息10.对于投资组合的表现，您最愿意接受（ d ）收益低，波动幅度小B.收益中等，波动温和C.收益高，波动幅度大D.什么也不愿意接受您的家庭在选择理财产品时，关注什么？（ a ）A.产品的投资风险和收益B.金融机构工作人员是否专业C.该机构的信誉和品牌D.报纸等媒体的投资建议12.一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待一些投资理财产品存在的风险？（ c ）A.尽量选择风险小的投资B.收益越高风险越大，为了高收益，值得承担高风险C.可以通过投资组合降低投资中的风险D.无法接受投资中风险的出现二.多项选择1.您的家庭理财主要目标是（ ae ）A.合理安排资金 B储蓄保值 C.资产实现增值 D.以备不时之需E.提高生活质量 F自身乐趣和满足感 G.其他2.您的家庭正在进行的理财方式（ g ）银行存款 B.股票、债券、基金 C.保险 D.股东、收藏品E.贵金属投资F.外汇 G其他3.您的家庭在投资理财的过程中，会考虑哪些因素（ bd ）流动性 B.风险性 C.收益性 D.投资起点金额 E.投资周期 F.其他4.您一般通过以下哪种方式参与金融理财（ a ）A.亲朋同事的介绍B.银行、证券公司客户经理的推荐C.媒体宣传和广告D.银行、证券公司营业网点的宣传推介E.销售机构组织的路演推介活动F.其他5.您认为您的家庭不能合理理财的主要原因是（ ce ）平时工作忙碌，没有闲暇时间去管理 B.听从他人意见，盲目跟风C.理财观念淡薄，相关知识匮乏D.没有足够资金，有钱人才理财E.理财有一定风险，不一定能赚钱F.其他简答题您认为家庭理财为什么存在必要性？篇三：投资理财调查问卷您好！为了解当前环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，加强市民理财意识，普及理财知识，实现财务自由，友融投资管理（上海）有限公司特进行投资理财问卷调查，感谢您的支持与积极参与。

卷首语尊敬的先生/女士：您好！为了帮助商业银行发行更符合大众需求的商业银行理财产品，我们希望您能协助此调查。

在此，我们郑重承诺，此问卷涉及您的相关信息，仅供学术研究。

如果您有兴趣和需要，我们会通过电子邮件的方式反馈于您。

非常感谢您的支持！ⅩⅩ工商大学ⅩⅩ学院商业银行理财产品调查问卷提示：请用黑色签字笔填写问卷，请在选定的答案上画“○”，或在横线上写下答案。

1、您的性别：A、男B、女2、您的年龄：A、22-26岁B、27-30岁C、31-35岁D、36-40岁E、41-45岁F、46-50岁G、51岁以上3、您的月收入是：A、2000以下B、2001-4000C、4001-6000D、6001以上4、您的职业是：A、国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人员B、科研人员、律师、教师、记者、医务工作者C、国家机关、党群组织、社会团体、企事业单位工作人员D、金融业、商业、服务业工作人员E、农、林、牧、渔、水利业生产人员F、生产工人、运输工人和有关人员G、公安干警、交通干警、武装警察（武警）H、个体工商户、小企业主、自由职业者5、您的文化程度：A、初中以下B、高中C、大学本科（含大专）D、硕士以上学历（含硕士）6、您的婚姻状况：A、已婚B、未婚C离异 D 丧偶7、您是否有子女：A、是B、否8、你是否常去银行：A、每月1-2次B、每月3-4次C、每季度1-2次D、半年一次E、基本不去9、您去银行通常办理什么业务：（可多选）A、存款B、取款C、缴费D、理财金业务E、其他10、如果您去购买银行理财产品，更倾向于哪种方式购买：A、柜台办理B、电话银行C、网上银行D、手机银行11、假如您有5万闲置资金，您会优先选择何种理财方式：A、银行理财产品B、股票C、基金D、债券E、贵金属F、其他投资品12、您认为银行理财产品在投资组合中占多大比重最合理：A、10%以下B、10%-20%C、30%-50%D、50%以上（不含50%）13、您是否购买过银行理财产品：A、经常购买B、偶尔购买C、没有购买14、您购买了哪家银行的理财产品：（可多选）A、工商银行B、农业银行C、中国银行D、建设银行E、交通银行F、招商银行G、民生银行H、其他15、您从哪些途径了解银行理财产品的信息：（可多选）A、银行柜台B、银行官网C、其他金融网站的银行专栏D、第三方理财机构E、朋友推荐F、其他16、您购买银行理财产品时特别注意的是：A、收益率B、是否保本C、产品投资期限D、发行银行的兑付能力17、您认为商业银行在宣传理财产品时应注意什么：A、明确说明理财风险B、明确提出预期收益率C、明确说明产品适合度D、明确说明投资标的18、如果您去购买银行理财产品，您期望的理财期限是：A、3个月以下（不含3个月）B、三个月以上半年以下(不含半年）C、半年以上1年以下（不含1年)D、一年以上19、银行理财产品最低起始金额为5万，您认为多少元起售更合理：A、1千B、1万C、2万D、3万E、10万F、10万以上（不含10万）20、您近期购买过何种银行理财产品：A、保证收益型B、保本浮动收益型C、非保本浮动收益型21、部分银行理财产品标榜10%以上或更高的收益，您怎么看：A、根本不存在这种产品，我不会买B、高收益，高风险，可能会购买C、这样的理财产品很少有，碰到了一定会购买22、您对于银行理财产品的风险如何看待：A、不存在风险B、风险很低C、风险适中D、风险很高23、您对于未来银行金融理财产品有何期望：致谢衷心感谢您能在百忙之中抽出时间来配合我们大学生的学术研究，感谢您的大力支持与理解。

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解您对金融理财产品的认知、购买行为和需求，我们特开展此次调查。

您的宝贵意见将对我国金融理财产品的发展和创新提供重要参考。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：A. 男B. 女2. 您的年龄：A. 18岁以下B. 18-25岁C. 26-35岁D. 36-45岁E. 46-55岁F. 56岁以上3. 您的婚姻状况：A. 未婚B. 已婚C. 离异D. 丧偶4. 您的职业：A. 国家机关、党群组织、企事业单位负责人B. 专业技术人员C. 办事人员和有关人员D. 商业、服务业人员E. 农、林、牧、渔、水利业生产人员F. 生产、运输设备操作人员及有关人员G. 其他5. 您所在的城市：A. 一线城市B. 二线城市C. 三线城市D. 四线城市E. 五线城市F. 农村地区6. 您的个人月收入：A. 5000元以下B. 5000-10000元C. 10000-20000元D. 20000-50000元E. 50000元以上二、理财产品认知7. 您是否了解金融理财产品？A. 非常了解B. 较了解C. 一般了解D. 不太了解E. 完全不了解8. 您了解的金融理财产品种类有哪些？（可多选）A. 银行理财产品B. 保险理财产品C. 基金理财产品D. 信托理财产品E. P2P理财产品F. 其他9. 您了解金融理财产品的途径有哪些？（可多选）A. 网络B. 电视、广播C. 报纸、杂志D. 朋友介绍E. 银行推荐F. 其他三、理财产品购买行为10. 您是否购买过金融理财产品？A. 是B. 否11. 您购买金融理财产品的主要目的是什么？（可多选）A. 获得高收益B. 分散投资风险C. 存储闲置资金D. 其他12. 您购买金融理财产品时，主要考虑哪些因素？（可多选）A. 产品收益B. 产品风险C. 产品期限D. 产品流动性E. 银行品牌F. 朋友推荐G. 其他13. 您购买金融理财产品时，主要通过哪些渠道？（可多选）A. 网络B. 电视、广播C. 报纸、杂志D. 朋友介绍E. 银行推荐F. 其他四、理财产品需求14. 您对金融理财产品的年收益率期望是多少？A. 5%以下B. 5%-10%C. 10%-15%D. 15%以上15. 您认为以下哪种类型的金融理财产品更适合您？（可多选）A. 银行理财产品B. 保险理财产品C.。

银行理财产品调查问卷表---------- 朋友!您好！您看到的这份问卷调查来自湖南工业职业技术学院经济管理系2011级金融三班的全体同学，由于近几年来我国经济的迅速发展，各种理财产品也越来越融入百姓的生活，为了更好地了解百姓对理财产品的关注和认识。

将对您进行一次相关的调查。

问卷不会占用您太多时间，您的个人信息我们将绝对保密，答题前请仔细阅读题目和要求，希望您支持和参与。

1.您的性别 ( )A﹑男 B、女2. 您的年龄段 ( )A、16岁以下B、16-25C、26-35D、36-45E、46-553. 您从事哪方面的职业（）A、学生B、文化教育C、企业职员4. 您的家庭目前的年收入大约是 ( )A、10万元以下B、10-30万C、30-50万5. 您经常通过以下哪些途径获取或被动接受到银行理财产品的信息（）A、报纸、杂志B、朋友介绍C、网络E、银行推荐（短信、电话等）6. 您购买理财产品，更看重哪个因素（）A、预期收益率B、投资期限C、投资标的7. 您认为最好的理财产品是怎样的（）A、高风险，高收益B、稳健的投资收益C、低风险，低收益D、风险与收益平8. 在目环境下，前的您若投资银行理财产品更倾向于 ( )A、保本固定收益型B、保本浮动收益型 C﹑非保本浮动9. 您若投资银行理财产品时将选择的期限是 ( )A、一个月以内（不含）B、一个月至三个月（不含）C、三个月至六个月（不含）10. 您满意的理财产品金额起点是多少（）A﹑5万元 B﹑10万元 C﹑20万元11. 您选择过的投资工具有（）A﹑定期储蓄 B﹑基金 C﹑股票12. 您选择上述投资工具的原因是什么（）A﹑收益稳定 B﹑习惯性购买 C﹑有银行人员的专业服务13. 您最关心的或是担心的理财问题是什么（）A﹑收益 B﹑期限 C﹑起点金额14. 您若投资于银行理财产品的主要原因是 ( )A、资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水B、资产增值，获得额外收益C、为未来的支出做准备（育儿、教育或者养老）D、只是为了分担各项投资的风险E、安排退休后的生活费用15. 在银行理财产品的投资中，哪些问题困扰您 ( )A、不知如何挑选出适合自己的银行理财产品进行投资B、在购买时，不知道买入多少才适合C、银行理财产品的设计太复杂，很难理解E、不方便及时地了解与银行理财产品市场的相关信16. 您觉得现在银行的中长期保本非浮动型理财产品还需要哪些方面的改进感谢你认真填完这次问卷调查!。

国内商业银行理财客户调查问卷尊敬的客户：您好！为了更好地为您进行理财服务，我们开展了这次客户调查。

本卷旨在关注您的理财需求和期望，以便让我们进一步改进金融理财产品、提高理财服务水平，为您提供更贴心的理财服务。

请您在符合您实际情况或想法的选项内划“√”，或在“_____”写出相应的数字或文字。

我们保证为您保密，保证该问卷不作其他用途。

您的个人资料:性别:男( )女( )学历:初中或以下( )高中或中专( )大专或本科( )硕士( )博士( )年龄:18-25周岁( )26-35周岁( )36-45周岁( )46-60周岁( )60周岁以上( ) 您工作的单位:行政事业( )国有企业( )民营企业( )外资企业( )其他( )职位:高层领导( )部门主管( )职员( )自由职业者( )其他( )家庭年总收入:5万人民币以下( )5-10万人民币( )10-20万人民币( )20-50万人民币( )50万-100万人民币( )100万以上( ) 消费习惯:平时喜欢使用银行卡支付( )使用现金支付( )使用信用卡支付( )居住环境:自有住房( )按揭住房( )租用住房( )兴趣爱好:_______________________________________________________________我们的调查内容:1.请您为下列各项指标的重要性打分很不重要很重要(1)您认为银行的知名度重要吗? 1 2 3 4 5(2)您认为银行的产品种类齐全重要吗? 1 2 3 4 5(3)您认为银行办理业务手续简便重要吗? 1 2 3 4 5(4)您认为银行的营业环境优雅重要吗? 1 2 3 4 5(5)您认为银行服务渠道使用方便重要吗? 1 2 3 4 5(6)您认为理财经理值得信任重要吗? 1 2 3 4 5(7)您认为理财经理服务热情重要吗? 1 2 3 4 5(8)理财经理的个人修养重要吗? 1 2 3 4 5(9)理财经理的专业水平重要吗? 1 2 3 4 5(10)理财经理为客户资料保密重要吗? 1 2 3 4 52.以下哪句话最符合您的情况?A.我是一个富有冒险精神的人B.了解清楚后，我会愿意冒险C.我一直是个小心、谨慎的人D.我从来不愿意冒险3.您目前投资的主要目的是什么?A.近期有大额的购买计划，需要通过投资来积累资金。

金融理财产品调查问卷旨在了解用户对互联网金融理财产品的认知及有关建议，为更好的促进大众理财理念和方式的转变起到积极作用。

调查对象：普通大众
调查内容：金融理财产品调查，金融理财产品认知调查
调查方法：采用问卷调查形式，针对普通大众设计问卷调查内容，并对调查的结果进行分析。

具体可参考以下问卷范文：
Q1：您的性别
男
女
Q2：您的年龄
18岁以下
18~22
20~24
24岁以上
Q3：您所在年级
大一
大二
大三
大四
Q4：您每个月生活费是多少？
500元以下
500元~1000元
1000元~1500元
1500元以上
Q5：如果您当月的生活费有结余，您会怎么样理财？
存入银行
购买股票
存入余额宝等理财产品
没钱可理
Q6：您的理财信息来源
报纸、电视、网络等传媒
父母、亲友、同事
金融机构专业人士
专业书籍
其它
Q7：您关注余额宝、理财通等这些金融理财产品吗？
十分关注
偶尔关注
不关注
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商业银行个人理财产品的现状调查问卷尊敬的客户：您好！我是北京城市学院11金融（银行理财）班的同学，由于毕业论文的需要，正在完成一次有关“广发银行个人理财产品的现状”的调查活动，想从您这里获得一些宝贵的数据。

请根据您的实际情况如实填写最符合您的一项选项，我们将对您填写的内容完全保密。

对于您的百忙之中抽出时间来配合我们的调查，我们感到万分感谢！第1项：1、您的性别是？○男○女第2项：您的年龄是？○20-30岁○30-40岁○40-50岁○50岁以上第3项：您的职业？○金融业内人士○机关、事业单位○个体户、私营企业主○农民或工人○退休人员○其他企业第4项：您的文化水平？○初中或以下○高中或职专○本科○硕士及以上第5项：您的月收入区间大致为？○1800元以下○1800-3000元○3000-5000元○10000元以上第6项：您对商业银行开展理财业务有什么看法？○很关注并需要○偶尔会做考虑○从不需要第7项：什么会是您选择购买理财产品的首要目的？□对资金保值增值预期，改善生活质量□比单一储蓄预期收益率高的理财手段□子女教育投资□养老保障第8项：您曾通过何种渠道接受银行提供的理财服务？○银行柜台○网上银行○个人理财顾问○手机银行第9项：从您的现有知识来看，对理财知识及其相关法律了解有多少？○精通○略知一二○不了解第10项：您认为对理财产品影响最重要的因素？○期限○风险○灵活性○信誉○其他第11项：您的风险承受能力为？○不低于收益预期○不低于同期银行存款利率○本金不亏损○本金亏损不超过5%以上第12项：在一定时期内，如果您准备投资，您更易接受下列哪种结果？○预期收益率为3%，最好的情况为7%，最差的情况为2%○预期收益率为6%，最好的情况为10%，最差的情况-3%○预期收益率为7%，最好的情况为15%，最差的情况为-10%第13项：您偏好于投资多长期限的理财产品？○1年以下○3-5年○5年以上第14项：您有多少年投资理财经验？○没有经验○少于2年○2至5年○5至8年○8年以上第15项：以下哪项描述最符合您的投资态度？○厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报○保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动○寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失○希望赚取高回报，能接受为期较长期间的负面波动，包含本金损失第16项：您通常如何处置暂时不用的资金？□储蓄□炒股、储蓄型保险、国债□购买理财产品□存放在银行第17项：您更偏好下列哪种投资方式？□储蓄□股票□债券□基金□保险□其他第18项：在银行的理财产品投资中，哪些问题困扰您？□产品的大众化设计致使不确定哪种产品适合自己□预期风险收益真实性和产品风险性□产品描述上缺乏透明化，稳性条款过多□能否被告知产品的及时动向□起售点多高，支配能力受限□理财人员专业性和从业经验□市场行情不稳，通货膨胀严重，投资理财产品仍然亏钱□理财产品专业性太强，难以理解第19项：您认为目前银行理财业务存在的问题有哪些？□理财产品较单一□收益不明显□服务不够周到□环境不够好□理财人员水平有限□其他第20项：您对现阶段广发银行或者商业银行理财产品有何看法及建议？。

个人理财产品选择调研问卷
1. 您是否曾经购买过个人理财产品？
2. 如果您曾经购买过个人理财产品，请问您选择个人理财产品的主
要动机是什么？
3. 您觉得个人理财产品的风险如何？您对自己的风险承受能力如何
评估？
4. 您对个人理财产品的预期收益是多少？您对个人理财产品的预期
收益是否与风险有关联？
5. 您对个人理财产品的投资期限有何要求？您觉得投资期限对收益
有何影响？
6. 您对个人理财产品的资金流动性要求如何？您对个人理财产品的
流动性要求与您的资金安排是否匹配？
7. 您对个人理财产品的费用水平有何要求？您对费用水平的要求是
否与您对产品品质的期望有关？
8. 您是否愿意接受个人理财产品的价格波动风险？您觉得产品价格
波动风险对个人理财产品的适用性有何影响？
9. 如果您考虑购买个人理财产品，您更倾向于选择哪种类型的产品？（请在以下选项中选择一个）
a) 货币基金
b) 债券基金
c) 股票基金
d) 混合型基金
e) 其他（请注明）
10. 您是否有过购买个人理财产品后的不满意经历？如果有，请简单描述一下您的经历，并对个人理财产品的改进提出建议。

感谢您参与本次个人理财产品选择调研问卷，您的反馈对我们的研究至关重要。

我们将根据您提供的信息，为您提供更好的理财产品选择建议并改进我们的产品和服务。

理财产品购买意愿的调查问卷理财产品购买意愿的调查问卷一、理财产品收益特征1.您一年内购买理财产品的次数为？4-6次1-3次0次2.目前理财产品市场，您愿意购买哪种类型的理财产品保本固定收益保本浮动收益非保本浮动收益3.您理想的理财产品接近哪种性质？资产保值，抵御通胀获取资产的稳定增值获取高额投资收益4.您对理财产品期望的回报率为？0-5% 5%-10% 10%-20% 20%-50% 50%以上5.对于选择具体的理财产品，您主要考虑的是？产品收益资金安全流动性6.您对理财产品收益的评估年化收益非常高高一般低非常低0-5%5%-10%10%-20%20%-50%50%以上二、理财产品流动性特征1.在目前市场环境下，您偏好的理财产品投资期限为？三个月以下三个月至六个月六个月至一年一年至两年两年至三年三年以上2.您希望产品在成立后多久开放一次以办理赎回业务？1个月3个月6个月12个月3.您认为理财产品一年几次赎回期合适？1次2次3次4次4.您对理财产品流动性的评估时间非常高高一般低非常低1个月3个月6个月12个月24个月24个月以上三、理财产品的风险特征1.您所能承受的风险预期为？不低于预期收益不低于银行同期利率本金不亏损本金亏损不超过10% 本金亏损超过10%2.您用于购买理财产品的投资占您收入的比例为5%以下5%-10% 10%-20% 20%-30% 30%以上3.您认为有吸引力的理财产品为低风险低收益中度风险中等收益高风险高收益4.您是否看重投资收入的稳定性？非常不看中不看中无所谓看中非常看中5.您是否看中投资是否保本非常不看中不看中无所谓看中非常看中6.经济学理论告诉我们投资风险和投资收益是正相关的，您是如何权衡风险性和收益的？非常接受比较接受接受比较不接受非常不接受低风险低收益中度风险中等收益高风险高收益7.如果您有一定的可支配资金，您会选择哪类风险型的投资理财产品：年收益正负3%以内的产品年收益正负3%至正负5%的产品年收益正负5%至正负10%的产品年收益正负10%至正负20%的产品年收益正负20%以上的产品四、个人基本情况1.您的性别男女2.您的年龄18-30岁31-40岁41-50岁51-65岁65岁以上3.您的月收入0-3000元3000-6000元6000-10000元10000-20000元20000-50000元50000元以上4.您认为您在投资决策上属于以下哪一类型保本稳固型风险收益兼顾型风险偏好型5.某家理财公司推出以下4款理财产品，请结合您的实际情况做选择产品名称起步金额时间年化收益风险程度A 10万1个月 6.02% 保本稳固型B 10万3个月7.08% 保本稳固型C 10万6个月8.09% 保本稳固型D 10万12个月10% 保本稳固型。

理财金融产品调查问卷题目尊敬的受访者：您好！我们是一家金融机构，致力于为客户提供多样化的理财金融产品。

为了更好地满足客户需求和改进我们的产品，我们诚挚地邀请您参与这份调查问卷。

您的意见对我们来说非常重要，我们将根据您的反馈来调整和优化我们的服务。

请您根据个人经验和了解，如实回答以下问题：一、个人信息1. 您的年龄是：2. 您的职业是：3. 您的月收入范围是：4. 您的婚姻状况是：二、理财意识5. 您是否有理财的意识？6. 您是否在过去的一年中购买过理财产品？7. 您购买理财产品的主要目的是什么？8. 您是否愿意承担一定的风险以获取更高的收益？三、理财金融产品9. 您对以下哪种类型的理财金融产品最感兴趣？（可多选）a. 定期存款b. 股票/基金投资c. 保险产品d. 货币基金e. P2P网贷f. 其他，请注明___________10. 您对金融产品的期限偏好是：a. 短期（1年以内）b. 中期（1-5年）c. 长期（5年以上）11. 您期望理财金融产品的预期收益率是多少？四、产品需求12. 您希望金融产品提供哪些附加服务？（可多选）a. 保险保障b. 税务优惠c. 灵活的交易方式d. 每日收益查询e. 专业理财顾问咨询f. 其他，请注明___________13. 您对于金融产品的透明度和风险披露要求如何？五、客户服务14. 您对于金融机构的服务质量有何要求？六、其他建议15. 您对于改进我们的理财金融产品或服务的其他建议是什么？谢谢您抽出时间参与本次调查！您的宝贵意见将是我们提供更好金融产品和服务的重要依据。

如有任何疑问，请随时与我们联系。

祝您生活愉快！此致，金融机构。

---银行理财产品市场调查问卷尊敬的受访者：您好！为了更好地了解您对银行理财产品的看法和需求，我们特此进行本次问卷调查。

您的宝贵意见将有助于我们改进产品和服务，为您提供更加优质的理财体验。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

一、基本信息1. 您的性别：A. 男B. 女2. 您的年龄：A. 20岁以下B. 20-30岁C. 30-40岁D. 40-50岁E. 50岁以上3. 您的月收入：A. 1000元以下B. 1000-2000元C. 2000-4000元D. 4000-8000元E. 8000元以上4. 您的职业：A. 学生B. 职工C. 文化教育D. 金融行业E. IT行业F. 其他二、理财产品认知5. 您对银行理财产品的了解程度：A. 非常了解B. 了解C. 一般D. 不了解6. 您是否购买过银行理财产品？A. 是B. 否7. 您购买银行理财产品的主要目的是：A. 获得收益B. 分散投资风险C. 为养老做准备D. 其他三、理财产品选择8. 您对理财产品的收益要求是：A. 短期获利B. 中线投资C. 长期投资9. 在目前的市场环境下，您更愿意购买哪种风险类型的银行理财产品？A. 保本固定收益型B. 保本浮动收益型C. 非保本浮动收益型10. 您在选择银行理财产品时，看重的因素包括（可多选）：A. 收益率B. 风险程度C. 流动性D. 产品期限E. 银行品牌F. 其他四、理财服务11. 您对银行理财服务的满意度：A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意12. 您是否愿意向朋友或家人推荐银行理财产品？A. 是B. 否五、其他13. 您对银行理财产品还有什么建议或意见？感谢您参与本次问卷调查！请您在填写问卷时，尽量做到客观、真实。

祝您生活愉快！---请注意，这只是一个基本的调查问卷模板，您可以根据实际需求进行调整和补充。

在实施调查时，确保遵循相关法律法规和道德规范，尊重受访者的隐私。

【调研问卷模板】金融理财产品调查问卷您好！为了了解社会公众对金融理财产品的认知程度，希望您在百忙之中抽空填写这份问卷。

我们保证不会泄露您的个人信息，请放心填写，感谢您的配合与支持！1.您的性别. （）男女2.您的年龄. （）20岁以下20-30岁30-40岁40岁以上3.您的文化程度. （）初中及以下高中或中专大专本科硕士研究生博士及以上4.请问您目前拥有以下哪些金融资产（可多选）银行理财产品股票基金信托产品贵金属国债其他5.您对下列哪些理财产品比较了解（可多选）股票国债基金房地产信托外汇定期存款期货黄金6.您对金融基本的制度和相关法律法规的了解程度. （）熟悉了解一些不清楚7.您希望投资多长期限的金融产品. （）一年以内短期现金管理类理财产品两年或三年期金融产品四、五年期及以上长期金融产品8.您更倾向于选择哪一类理财产品. （）贵金属投资本金+浮动分成预期银行同期定期存款利息收益+浮动分成预期收益+浮动分成预期收益9.您的风险承受能力为. （）不低于预期收益不低于银行同期存款利率保本本金亏损不超过10%本金亏损超过10%以上10. 您在选择购买金融理财产品的过程中，影响您决策的最主要因素是. （）投资风险服务质量第三方理财机构的推荐理财产品的预期收益率其他11.您从下列哪些渠道获悉有关金融理财产品方面的相关信息（可多选）报刊、杂志互联网电视广播媒体父母，朋友的介绍金融公司从学校对专业课的学习其他12.请您简单介绍一下未来或现在您的个人理财规划和方案。

____________。

尊敬的客户：您好！为了更好地了解您的理财需求和偏好，提升我们的服务质量，我们特此设计了一份理财调查问卷。

您的宝贵意见将对我们改进服务、优化产品具有重要意义。

请您在百忙之中抽出几分钟时间，如实填写以下问卷。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18-25岁（2）26-35岁（3）36-45岁（4）46-55岁（5）56岁以上3. 您的职业：（1）公务员/事业单位（2）企业员工（3）自由职业者（4）学生（5）其他4. 您的年收入范围：（1）5万元以下（2）5-10万元（3）10-20万元（5）50万元以上二、理财观念与目标5. 您是否有明确的理财目标？（1）有（2）没有6. 您的理财目标主要包括哪些方面？（1）储蓄（2）投资（3）子女教育（4）养老（5）购房（6）其他7. 您认为以下哪种理财观念最符合您的实际情况？（1）稳健型（2）保守型（3）进取型（4）平衡型三、理财产品认知与偏好8. 您对以下理财产品的了解程度如何？（1）非常了解（2）比较了解（3）一般（5）完全不了解请对以下理财产品进行排序，从您最感兴趣的到最不感兴趣的：（1）定期存款（2）货币基金（3）债券（4）股票（5）基金（6）保险（7）P2P借贷（8）信托（9）黄金（10）外汇9. 您在选择理财产品时，最看重以下哪些因素？（1）收益率（2）风险程度（3）流动性（4）投资期限（5）品牌信誉（6）手续费（7）其他四、理财服务与体验10. 您对我们银行提供的理财服务满意吗？（1）非常满意（2）比较满意（3）一般（4）不太满意（5）非常不满意11. 您认为以下哪些服务是我们银行需要改进的？（1）理财产品种类（2）投资顾问服务（3）线上理财平台（4）客户服务（5）其他12. 您是否愿意向我们银行推荐您的亲朋好友？（1）愿意（2）不愿意（3）不确定五、其他13. 您对我们银行有什么建议或意见？感谢您参与本次理财调查问卷，您的意见对我们非常重要。

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解公众的理财行为和理财观念，我们特此进行此次问卷调查。

您的参与对我们研究具有重要意义。

本问卷采取匿名制，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女（3）其他2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的职业：（1）学生（2）上班族（3）个体户（4）自由职业者（5）退休人员（6）其他4. 您的家庭年收入：（1）5万元以下（2）5-10万元（3）10-20万元（4）20-30万元（5）30万元以上二、理财观念5. 您是否关注家庭理财？（1）非常关注（2）关注（3）一般（4）不太关注（5）不关注6. 您认为理财的目的是什么？（1）保值增值（2）应对突发事件（3）实现人生目标（4）其他7. 您认为以下哪些因素对理财决策影响最大？（1）收益率（2）风险程度（3）投资期限（4）流动性（5）其他三、理财行为8. 您目前的主要理财方式是？（1）银行储蓄（2）股票（3）基金（4）债券（5）保险（6）其他9. 您在选择理财产品时，最关注哪些方面？（1）收益率（2）风险程度（3）投资期限（4）流动性（5）品牌知名度（6）其他10. 您在投资理财过程中，是否进行过风险评估？（1）经常（2）偶尔（3）很少（4）从不11. 您认为以下哪些理财观念是正确的？（1）投资有风险，入市需谨慎（2）分散投资，降低风险（3）理财需持续关注市场动态（4）理财应根据自身情况制定计划（5）其他四、理财体验12. 您对目前理财产品的满意度如何？（1）非常满意（2）满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意13. 您认为以下哪些因素会影响您的理财体验？（1）理财产品收益率（2）理财产品风险程度（3）理财产品投资期限（4）理财产品流动性（5）理财产品服务（6）其他14. 您认为在理财过程中，以下哪些因素是您最关心的？（1）资金安全（2）收益（3）投资期限（4）流动性（5）服务（6）其他五、其他15. 您对理财行业的发展有何建议？（1）加强理财教育（2）提高理财产品透明度（3）降低理财产品门槛（4）优化理财产品结构（5）其他感谢您的参与！请您在完成问卷后，将问卷提交给我们。

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解您的理财需求和理财观念，我们特此开展此次理财调查问卷。

您的宝贵意见将有助于我们为您提供更加个性化和专业的理财服务。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（）男（）女2. 您的年龄：（）18岁以下（）18-25岁（）26-35岁（）36-45岁（）46-55岁（）56岁以上3. 您的婚姻状况：（）未婚（）已婚（）离异（）丧偶4. 您的职业：（）公务员/事业单位（）企业员工（）自由职业者（）其他5. 您的月收入范围：（）3000元以下（）3000-5000元（）5000-8000元（）8000-12000元（）12000元以上二、理财观念与习惯6. 您是否有理财规划？（）有（）没有7. 您认为理财的重要性如何？（）非常重要（）比较重要（）一般（）不太重要（）不重要8. 您在理财方面的主要目标是？（）财富增值（）财富保值（）财富传承（）应对突发事件9. 您通常多久关注一次理财？（）每天（）每周（）每月（）每季度（）每年10. 您获取理财信息的渠道有哪些？（）网络（）书籍（）电视（）朋友推荐（）其他11. 您是否愿意参加理财讲座或培训？（）愿意（）不愿意（）视情况而定三、投资偏好12. 您的投资经验如何？（）有丰富投资经验（）有少量投资经验（）无投资经验13. 您的投资风险承受能力如何？（）中风险（）低风险14. 您的主要投资渠道有哪些？（）股票（）基金（）债券（）银行理财产品（）保险（）其他15. 您在投资中更注重以下哪个方面？（）收益（）风险（）流动性（）稳定性（）其他四、理财服务需求16. 您是否需要专业的理财顾问？（）需要（）不需要（）视情况而定17. 您希望理财顾问提供以下哪些服务？（）投资组合配置（）资产配置建议（）风险控制（）财富传承规划（）其他18. 您对理财顾问的期望是什么？（）专业能力强（）沟通能力强（）服务态度好（）费用合理（）其他五、其他19. 您对本问卷的评价是？（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意20. 您对理财方面还有什么其他建议或意见？感谢您参与本次理财调查问卷，您的宝贵意见对我们至关重要！祝您生活愉快，理财顺利！【问卷结束】。