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CRM系统操作必备手册1. 概述CRM（Customer Relationship Management）系统是一种用于管理客户关系的软件系统。
它通过整合营销、销售和客户服务等功能，帮助企业更好地与客户进行互动、把握市场机会，提升客户满意度并实现业务增长。
本手册旨在向用户提供CRM系统的操作指南，帮助用户熟悉系统的各项功能和操作，在日常工作中更高效地利用CRM系统。
2. 登录与账户管理2.1 登录系统要访问CRM系统，用户需先登录系统。
以下是登录系统的步骤：1.打开浏览器，输入CRM系统的URL地址。
2.在登录页面，输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2.2 账户管理用户可以根据自己的需要进行账户管理。
常见的账户管理操作包括：•修改密码：用户可以在个人设置中修改自己的密码。
•重置密码：如果用户忘记密码，可以通过“忘记密码”功能来重置密码。
•更新个人信息：用户可以在个人设置中更新自己的个人信息，如姓名、邮箱、联系电话等。
3. 客户管理CRM系统的核心功能之一是客户管理，它可以帮助用户更好地了解和管理客户。
3.1 客户创建用户可以通过以下步骤创建新客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.点击“创建客户”按钮。
3.在弹出的表单中填入客户的基本信息，如姓名、公司、电话等。
4.点击“保存”按钮，完成客户创建。
3.2 客户搜索与筛选对于已有客户，用户可以通过搜索和筛选功能找到所需客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.在搜索栏中输入客户姓名、公司名称等关键词，并点击“搜索”按钮。
3.可根据各种筛选条件（如客户类型、地区、行业等）进行进一步筛选。
3.3 客户详情与编辑用户可以查看和编辑客户的详细信息：1.在CRM系统的客户列表中，点击目标客户的姓名或公司名称。
2.进入客户详情页，可以查看该客户的基本信息、联系记录、交易记录等。
3.点击“编辑”按钮，可以编辑客户的基本信息。
3.4 客户跟进记录为了更好地与客户进行沟通和跟进，用户可以记录客户的联系和交流记录：1.在客户详情页，点击“跟进记录”标签。
CRM操作手册【销售版本】目录第一部分客户 (2)一．发现新潜在客户的操作 (2)陌拜客户信息录入 (2)潜在客户信息录入 (2)潜在客户联系人录入 (3)潜在客户日报填写 (5)二．潜在客户跟进的操作 (7)修改潜在客户跟进阶段 (7)跟进客户日报填写 (7)三．跟进客户变为现有客户的操作 (9)将跟进客户转化为现有客户 (9)将跟进客户的联系人与现有客户进行关联 (11)如现有客户阶段发现新联系人，需在现有客户下新建 (12)现有客户日报填写 (13)四．现有客户变为潜在客户的操作 (15)第二部分合同 (16)一．新建现有客户后录入新服务合同 (16)二．新服务合同填写销售计提 (18)三．在现有客户下录入产品销售合同 (20)三．合同的提交审批并查看审批流 (22)四．合同发生终止和变更的操作 (24)合同变更单 (24)合同终止单 (29)五．续约合同的操作 (34)六．合同关闭的操作 (34)第三部分客户和合同信息录入规则 (35)第四部分客户和合同信息录入要点总结 (36)第五部分补充内容 (37)第一部分客户一．发现新潜在客户的操作陌拜客户信息录入点击【所有拜访日报】，点击【新建】日报下的陌生拜访红色为必填项潜在客户信息录入1.在【潜在客户&跟进客户】（线索）中新增潜在客户2.点击【线索】的【新建】下的【潜在客户&跟进客户】3.录入潜在客户基本信息潜在客户联系人录入1.点击【潜在客户&跟进客户】，在线索列表中，点击一个潜在客户2.点击关联列表中的【联系人：潜在客户】，并且点击【新建】3.在联系人列表中填写联系人相关信息4.点开线索，点击客户名称，就会看到此客户下关联的联系人信息了。
潜在客户日报填写1.点击【潜在客户&跟进客户】，在线索列表中，点击一个潜在客户2.点击潜在客户下的相关行动，【新建一般行动】下选择【潜在客户&跟进客户日报】3.填写日报信息1）第一次填写时，需要将CALL CARD信息重新选择一遍，按【保存并退出】2）输入第二张日报时，可以先选择第一张日报，然后【保存并复制】，此时第一张日报的CALLCARD信息自动会复制过来，只要修改相应信息，点击【保存并退出】即可完成第二张日报的填写。
销售易CRM管理员操作手册（WEB端）更新日期：2016/11/7文档目录1.概述 (7)2.系统简述 (7)2.1.名词解释 (7)2.2.销售流程 (8)3.后台主页功能 (9)4.用户和权限管理 (10)4.1.数据权限多维度管理 (10)4.2.角色管理 (13)4.3.职能管理 (22)4.4.用户职级设置 (26)4.5.部门管理 (28)4.6.用户管理 (33)4.7.用户组 (48)5.标准业务对象管理 (49)5.1.字段类型介绍 (49)5.2.客户 (60)5.3.联系人 (67)5.4.销售机会 (69)5.5.市场活动 (82)5.6.销售线索 (84)5.7.服务个案 (87)5.8.竞争对手 (89)5.9.产品 (91)5.10.合同 (92)5.11.订单 (97)5.12.费用管理 (102)5.13.目标 (106)5.14.自定义标签Beta版 (108)6.自定义业务对象管理 (109)6.1.创建新的业务对象 (110)6.2.创建字段 (111)6.3.删除字段 (112)6.4.页面布局 (113)6.5.业务类型 (115)7.业务对象关联关系 (116)8.业务参数设定 (119)8.1.呼叫中心 (119)8.2.客户信息回填 (120)8.3.联系人角色 (123)8.4.销售线索来源 (124)8.5.打印模板设置 (126)8.6.活动记录设置 (128)8.7.输单理由 (129)8.8.产品管理 (131)8.9.行业管理 (133)8.10.查重设定 (135)8.11.销售预测设置 (137)8.12.会销活动设定 (140)8.13.目标管理设置 (143)8.14.全文检索设定 (146)9.办公设置 (147)9.1.审批单 (147)9.2.工作报告 (150)9.4.考勤点管理 (153)9.5.部门公告 (154)9.6.博客分类..............................................................错误！未定义书签。
桌面商机----使用说明手册目录一、界面 (3)１.１开机登陆 (3)二、顾客管理 (4)２.１添加顾客 (4)２.２修改客户 (5)２.３删除客户 (6)２.４升级客户 (6)三、商品管理 (7)３.１添加商品 (7)３.２修改商品 (8)３.３删除商品 (9)３.４查询商品 (10)四、顾客通知 (10)４.１发送短信 (10)４.２已发短信 (11)４.３收件箱 (12)五、终端设备 (13)５.１终端注册 (13)５.２终端注销 (14)５.３抽奖设置 (15)５.４编辑常用语 (16)５.５同步常用语 (17)５.６时间设置 (17)５.７版本信息 (18)六、发送消费 (19)６.１发送消费 (19)七、来客显示 (20)７.１来客显示 (20)八、接入号 (21)８.１接入号 (21)九、升级设置 (22)９.１升级设置 (22)十、名片管理 (23)１０.１名片管理 (23)一、界面１.１开机登陆步骤１＞按下机器前侧面的电源即可开机，如图：步骤２＞界面显示，如图：步骤３＞按下“ｏｋ”键，进入菜单界面，如图：二、顾客管理２.１添加顾客步骤１＞在菜单界面选中顾客管理点击“ｏｋ”键，进入客户管理界面，如图：步骤２＞在客户管理界面点击ｏｋ键进入添加客户界面，如图：步骤３＞填写好姓名和手机号码点击“选择”键，即可把这个客户添加到平台上去。
２.２修改客户步骤１＞在顾客管理界面移动导航键的“—>”选中修改客户，如图：步骤２＞点击“ＯＫ”键，进入修改客户界面，如图：步骤３＞修改要修改相关的内容，点击“ｏｋ”键，把修改的结果发送到平台上，进行更新。
２.３删除客户步骤１＞在顾客管理界面移动导航键的“—>”选中删除客户，如图：步骤２＞点击“ＯＫ”键，进入删除客户界面，如图：步骤３＞输入要删除的手机号码，点击“选择”键，发送删除信息。
２.４升级客户步骤１＞在顾客管理界面移动导航键的“—>”选中升级客户，如图：步骤２＞点击“ＯＫ”键，进入升级客户界面，如图：步骤３＞输入要升级的手机号码，左右导航键选择级别，点击选择键发送升级信息。
销售易移动使用手册1. 简介销售易（SalesEasy）是一款专为销售团队设计的移动端应用。
它提供了一系列强大的销售管理工具和功能，帮助销售团队更高效地管理客户、销售机会和销售过程。
本手册旨在帮助用户快速了解销售易移动端的使用方法，提高工作效率。
2. 安装和登录2.1 安装销售易移动应用销售易移动应用目前支持iOS和Android系统。
请在App Store或Google Play 商店搜索“销售易”并下载安装。
2.2 登录销售易移动应用首次打开销售易移动应用后，您需要使用您的销售易账号进行登录。
1.打开销售易移动应用。
2.输入您的账号和密码。
3.点击“登录”按钮。
3. 导航栏功能销售易移动应用的导航栏提供了快速访问各种功能的入口。
3.1 首页点击首页图标，即可进入销售易移动应用的主页。
主页显示了您的工作台和各种待办事项，包括跟进客户、处理销售机会等。
3.2 客户点击“客户”图标，可进入客户管理页面。
您可以查看、搜索和编辑客户信息，添加新客户，以及跟进已有客户。
3.3 销售机会点击“销售机会”图标，可进入销售机会管理页面。
您可以查看、搜索和编辑销售机会信息，添加新销售机会，以及更新销售机会的状态。
3.4 日历点击“日历”图标，即可查看您的日程安排。
您可以在日历中添加、编辑和删除事件，以及设置提醒功能。
3.5 设置点击“设置”图标，进入设置页面。
您可以在设置页面中更改账户信息、通知设置和个人偏好设定等。
4. 客户管理销售易移动应用提供了完整的客户管理功能，帮助您轻松跟踪和管理客户信息。
4.1 查看客户列表在销售易移动应用的客户页面中，您可以查看所有客户的列表。
您可以使用搜索功能查找特定客户，以及按条件筛选客户列表。
4.2 添加客户点击客户页面右上角的“+”按钮，即可添加新客户。
在添加客户页面中，您可以填写客户的详细信息，包括姓名、联系方式、公司信息等。
4.3 跟进客户选择一个客户，即可进入客户详情页面。
用友CRM系统使用手册目录错误!未找到引用源。
一、登陆界面说明1、左上角是功能节点，中间是业务员的销售行动安排。
2、右上角是显示设置，可以把页面设置为红色，紫色等颜色，字体可以设置大小。
二、新建客户和供应商档案业务员负责对每个客户建立客户档案，包括潜在客户、正在合作客户、淘汰客户。
1、选择客户和供应商点击客户，下拉框，选择金能客户或者金能供应商。
客户（供应商）信息暂时分三页：主面板信息，客户政策和客户评价两个副面板。
2、填写客户主面板信息客户名称：必填项,，需填写全称（若名称有变更，需在客户名称后加备注）客户编码：是自动编号，系统自动生成所有者：必填项，是操作员本身，不填写所有者会在自已帐号系统内无法显示本客户档案识别码：U8ERP里面的客户编码，客户为必填项，供应商选填开始合作时间：填写第一次签订合同时间企业性质：个体户、国企、私营、股份有限公司、集体所有、有限责任公司根据实际情况填生产规模：终端客户（供应商）填写产能、贸易商填“不适用”年度收入：填写该公司的年销售总额月度需求量：国内终端客户（供应商）填写月度总需求量或在我公司月度采购量行业地位：一般、中等、较高或根据排名实际填写。
行业：下拉框中选主要产品（客户）：客户经营或生产的主要产品及型号合作产品（供应商）：合作产品名称及型号合作方式（供应商）：填货到付款、预付款、一单一签、月结、执行年度合同等内容供货比例（客户）：在我公司月度采购数量占客户总采购量的比值3、客户政策上下游3.1客户政策：填写两方面内容，首先是我公司对客户政策，然后是客户对我公司政策（包括价格、优惠政策、服务内容等）3.2竞争对手：按产品分布市场，明确主要竞争对手，了解竞争对手的基本信息、生产经营情况、主要市场布局，其产品、服务与我公司相对比的优劣势，并进行分析，制定相应的措施。
主要原料的采购客户存在市场竞争的，根据实际需要填写。
适用范围：适用于重要客户及以上的销售客户及存在市场竞争的主要原料采购客户。
目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (7)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (8)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (11)四、添加/查看联系记录 (12)五、客户分类管理（回收站功能） (12)六、销售跟进（可查看在线客户） (13)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号第1步点击“业务员管理”第2步填写“编号”，“用户名”“密码”及“姓名”，“电话”；选择“上级”，上级可以查看和管理下属业务员的客户1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。
每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。
最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。
2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。
后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。
此后台可无限制增加上下级关系。
二、修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。
修改公司组织结构（更改业务员上级主管）第1步进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“修改”；第2步填写需要修改的信息，需修改上级管理者，点击“选择”., 最后点击”添加”。
进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动业务员”，若业务员A移动至业务员B,则B是A业务员上级管理员。
客户关系管理系统(CRM)操作手册客户关系管理系统(CRM)操作手册I. 简介客户关系管理系统（CRM）是一种用于管理和维护企业与客户关系的工具。
本操作手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作流程，以便更好地实现客户管理和提升企业的绩效。
II. 登录与账户1. 登录a. 打开CRM系统登录页面b. 输入用户名和密码c. 点击"登录"按钮2. 创建账户a. 若没有账户，点击"注册"按钮b. 填写必要的信息，如用户名、密码、联系方式等c. 点击"提交"按钮完成注册III. 仪表盘CRM系统的仪表盘提供了一个简洁直观的总览，方便用户了解和管理客户的关键信息。
1. 客户总数a. 显示当前系统中的客户总数b. 点击数字可进入客户列表页面2. 销售机会a. 显示待处理和已关闭的销售机会数量b. 点击数字可进入销售机会页面3. 数据分析a. 提供图表展示关键业务指标和趋势分析b. 支持自定义报表的生成和导出IV. 客户管理1. 新增客户a. 在客户列表页面，点击"新增客户"按钮b. 填写客户基本信息，包括名称、地址、联系人等c. 点击"保存"按钮完成新增2. 客户详情页a. 进入客户详情页，查看和编辑客户信息b. 可添加备注、上传附件等3. 客户筛选与搜索a. 利用筛选条件和关键词搜索快速找到特定客户V. 销售机会管理1. 新增销售机会a. 在销售机会页面，点击"新增机会"按钮b. 填写机会的基本信息，如机会名称、预计收入等c. 关联相关客户和销售团队2. 销售机会跟进a. 在销售机会详情页，记录和更新机会的跟进情况b. 添加注释并设置提醒以确保不漏掉任何重要细节3. 销售机会分析a. 利用系统提供的数据分析功能，评估销售机会的潜力和趋势b. 基于分析结果调整销售策略和决策VI. 客户服务管理1. 新增服务请求a. 在服务请求页面，点击"新增请求"按钮b. 填写请求的详细信息，如服务类型、紧急程度等c. 关联相关客户和服务团队2. 服务请求处理a. 在服务请求详情页，记录服务处理过程和结果b. 分配责任人，并跟踪服务请求的状态变化3. 客户满意度评估a. 根据服务完成情况，邀请客户评价服务质量b. 分析客户反馈，改进服务流程和提升客户满意度VII. 报表与分析1. 生成报表a. 在报表页面，选择报表类型和时间范围b. 系统自动生成报表并展示关键指标和图表2. 自定义报表a. 根据业务需求，自定义报表的字段和展示方式b. 保存并导出报表供进一步分析和共享VIII. 数据管理1. 数据导入a. 在数据管理页面，选择导入方式和文件b. 映射字段，验证数据格式并导入系统2. 数据导出a. 在数据管理页面，选择导出条件和字段b. 系统生成导出文件，可用于数据备份或与其他系统共享本操作手册仅为CRM系统的基本操作介绍，更多功能和高级操作请参考系统的其他文档或咨询相关技术支持人员。
CRM操作指南客户中心简介CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）是指企业通过建立和维护与客户之间的关系，从而增加业务量和利润的一种管理方式。
CRM系统，是管理客户信息、客户行为以及客户关系，并为企业决策提供支持的一种系统。
本文将重点介绍CRM操作指南客户中心的使用方法，以帮助用户合理、高效地运用CRM系统的客户中心功能。
1. 登录客户中心要使用CRM系统的客户中心功能，首先需要登录系统。
以下是登录客户中心的步骤：1. 打开浏览器，输入CRM系统的网址。
2. 在登录页面输入用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
2. 客户信息管理客户信息管理是CRM系统的一项核心功能，它可以帮助企业记录和管理客户的基本信息、沟通记录、交易记录等关键信息。
2.1 添加客户信息要添加一个新客户的信息，可以按照以下步骤进行操作：1. 在客户中心页面，点击“添加客户”按钮。
2. 在弹出的窗口中填写客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址等。
3. 点击“保存”按钮。
2.2 查看客户信息要查看已经添加的客户信息，可以按照以下步骤进行操作：1. 在客户中心页面，找到客户列表。
2. 点击列表中的客户名称，进入客户详细信息页。
3. 在客户详细信息页中查看客户信息。
2.3 编辑客户信息如果需要修改客户的信息，可以按照以下步骤进行操作：1. 在客户中心页面，找到客户列表。
2. 点击列表中的客户名称，进入客户详细信息页。
3. 在客户详细信息页中点击“编辑”按钮。
4. 对需要修改的客户信息进行修改。
5. 点击“保存”按钮。
3. 客户交互管理客户交互管理是CRM系统的另一个关键功能，它可以帮助企业记录和管理与客户的沟通记录，包括电话、邮件、短信等。
3.1 添加交互记录要添加一条交互记录，可以按照以下步骤进行操作：1. 在客户详细信息页中，找到交互记录列表。
2. 点击“添加记录”按钮。
3. 在弹出的窗口中选择交互方式，并填写交互内容等信息。
一、登录系统1.点击销售易APP进入登录页面。
点击【点击登录】按钮。
（注：一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册）2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。
（如果您忘记了密码，可通过点击【忘记密码】找回密码）二、首页1.查看日程及任务1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。
点击【∨】按钮可进行进一步操作。
1.2点击【完成】，把任务的状态变为已完成状态。
1.3（1）点击【跟进】按钮。
（2）根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮，进行后续跟进。
1.4（1）点击【延时】按钮。
（2）将日程或任务延迟到相应的时间点。
（也可自定义时间点）1.5点击【删除】按钮。
删除任务或日程。
2. 查看通讯录2.1 点击左上角的通讯录。
2.2点击相应同事的姓名，进行查看即可。
2.3点击右上角的【导出】按钮。
将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。
2.4选择完需要导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。
3.CRM全局模糊查询如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户，可通过该功能实现。
3.1点击右上角的放大镜按钮。
3.2在文本框中输入需要查询的信息后，点击下方的搜索按钮。
4.查看工作圈在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外，还可以查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。
4.1 在首页将屏幕向左侧滑动，切换至工作圈页面。
4.2 上下滑动屏幕，查看更多动态。
5.查看仪表盘5.1在工作圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。
5.2上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。
6.快捷键点击快捷键可以快速的完成一些操作。
快捷键中的内容可以自定义。
6.1 在首页点击黄色的【+】按钮。
6.2点击相应的模块，进行操作即可。
6.3点击【设置】按钮，编辑快捷键中显示的模块内容。
6.4如需增加模块，可点击需要增加模块前方的【+】按钮。
如需删除模块，可点击需要删减的模块前方的【-】按钮。
完成选择后点击右上角的【完成】按钮。
三、消息消息中汇总了，提醒、企业微信提到我的（@）、系统通知及部门公告等信息。
在首页点击下方菜单的消息。
1.待办提醒1.1点击【待办提醒】，进入提醒列表页面。
1.2 点击需要查看的提醒信息，进行查看即可。
2.通知2.1点击【通知】，进入通知页面。
2.2在【提到我的】界面下查看被@到的记录。
可点击相应内容进入详情页。
2.3 点击【系统通知】，进入系统通知列表页面。
点击相应的通知，进行查看即可。
2.4点击【部门公告】，进入部门公告列表页面。
点击需要查看的公告名称，进行查看即可3.企业微信3.1 在消息页面，点击右上角的【发起聊天】按钮。
3.2 选择需要发送企业微信的人员后，点击右下角的【确定】按钮。
3.3 如需按部门发送企业微信，点击【按部门选择并创建新讨论组】按钮。
3.4 点击相应部门名称，即可创建该部门的讨论组。
3.5 在文本框中输入相应的内容后，点击发送按钮即可。
3.6 创建好的群组，会显示在消息页的下方。
如需删除群组，可在群组名称上方向左滑动屏幕后，点击【删除】按钮即可。
四、CRM在首页点击下方菜单的CRM。
1．仪表盘1.1在CRM首页，点击仪表盘，进入仪表盘列表页面。
1.2 可上下滑动屏幕查看更多仪表盘。
仪表盘创建需要在PC进行操作，PC创建好的仪表盘会自动同步到手机端。
以下以销售漏洞为例，说明仪表盘的查看方法。
1.3上下移动开关，查看处于不同销售阶段的销售机会情况。
1.4 可按照时间或金额对销售机会进行排序。
也可点击销售机会，进入销售机会详情页。
1.5 点击筛选按钮，设置不同的筛选条件，漏斗的显示内容也将发生相应的变化。
根据需求设置时间范围及查看范围后，点击【应用】按钮。
（查看范围中可设置按个人或按部门进行查看）1.6 在仪表盘首页，点击【全部仪表盘】后，可在下拉菜单中选择不同类型的仪表盘分别进行查看。
2．市场活动在CRM首页点击市场活动，进入市场活动列表页面。
2.1创建市场活动2.1.2 输入市场活动的基本信息后，点击右上角的【保存】按钮。
点击【添加更多条目】，可添加更多市场活动信息。
2.2编辑市场活动2.2.1 点击市场活动名称，进入市场活动详情页。
2.2.2 点击市场活动名称，进入市场活动详细资料页面。
2.2.3 点击下面的【编辑资料】按钮。
2.2.4 完成编辑后，点击右上角的【保存】按钮。
2.3填写活动记录2.3.1 进入市场活动的详情页，在屏幕下方的文本框中输入活动记录内容后，点击发送按钮即可。
3．客户在CRM首页，点击客户，进入客户列表页面。
4.1新建客户（1）点击【名片扫描】按钮。
（2）将黄匡对准名片后，点击相机图标。
（3）核对名片信息后，点击右上角的【保存】按钮。
如内容有误也可将光标移到需要修改处，进行编辑。
4.1.3 （1）点击【手工输入】按钮。
（2）输入相应的客户信息后，点击右上角的【保存】按钮。
4.2编辑客户，点击相应的客户名称进入客户主页。
4.2.2 点击客户名称，进入编辑客户资料的详情页面。
4.2.3 点击【编辑】按钮。
4.2.4 完成编辑后，点击右上角的【保存】按钮。
4.3填写活动记录，点击相应的客户名称进入客户主页。
4.3.2 点击左下角的图标，选择活动记录类型。
4.3.3 根据具体情况，选择相应的活动记录类型。
（例如：给客户打了电话，即选择电话类型。
）以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。
点击【拜访签到】。
4.3.4 如果默认地图的定位信息不准确，可点击右上角的【切换】按钮，切换地图。
点击定位需要使用的地图名称，完成切换地图的操作。
（ios系统可在高德与苹果地图间切换）4.3.5 如果默认的地理位置不够精确，可点击【＞】按钮，选择更加精确的地理位置信息。
点击更加准确的地理位置信息。
4.3.6 完成地理位置信息的选择后，点击右上角的【确定】按钮。
，点击右上角的【发送】按钮。
4.3.8 确认拜访签到类型的活动记录添加成功。
4.4 搜索客户4.4.1 利用客户名称搜索（1）点击屏幕右上角的放大镜按钮。
（2）输入客户名称的关键字后，点击搜索服务器数据即可。
（1）点击【筛选】按钮。
（2）点击【添加筛选项】按钮。
（3）点击字段名称前方的【+】按钮，将该字段加为检索条件。
可选择复数个条件，完成选择后点击右上角的【完成】按钮。
（4）点击各个字段的名称，分别设置检索条件。
完成设置后，点击右下角的【确定】按钮，开始搜索。
4.4.3 利用常用检索条件进行搜索（1）点击客户列表页面上方的【我负责的客户】。
（2）点击已保存好的常用检索名称，进行检索。
（该常用检索条件需在PC端进行添加）4.5 客户列表排序4.5.1 点击客户列表上方的【最新创建】。
4.5.2 根据需要选择【最新创建】或【最近活动记录】对客户进行排序。
4.6其他操作4.6.1 在客户主页，点击右上角的【…】按钮。
4．联系人在CRM首页，点击联系人，进入联系人列表页面。
5.1 新建联系人（1）点击【名片扫描】按钮。
（2）将黄匡对准名片后，点击相机图标。
（3）核对名片信息后，点击右上角的【保存】按钮。
如内容有误也可将光标移到需要修改处，进行编辑。
5.1.3 （1）点击【手工输入】按钮。
（2）输入相应的客户信息后，点击右上角的【保存】按钮。
5.2 编辑联系人，点击相应的联系人名称进入联系人主页。
5.2.2 点击联系人名称，进入编辑联系人资料的详情页面。
5.2.3 点击【编辑】按钮。
5.2.4 完成编辑后，点击右上角的【保存】按钮。
5.3填写活动记录，点击相应的联系人名称进入联系人主页。
5.3.2 点击左下角的图标，选择活动记录类型。
5.3.3 根据具体情况，选择相应的活动记录类型。
（例如：给联系人打了电话，即选择电话类型。
）以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。
点击【拜访签到】。
5.3.4 如果默认地图的定位信息不准确，可点击右上角的【切换】按钮，切换地图。
点击定位需要使用的地图名称，完成切换地图的操作。
（ios系统可在高德与苹果地图间切换）5.3.5 如果默认的地理位置不够精确，可点击【＞】按钮，选择更加精确的地理位置信息。
点击更加准确的地理位置信息。
5.3.6 完成地理位置信息的选择后，点击右上角的【确定】按钮。
，点击右上角的【发送】按钮。
5.3.8 确认拜访签到类型的活动记录添加成功。
5.4 搜索联系人5.4.1 利用联系人名称搜索（1）点击屏幕右上角的放大镜按钮。
（2）输入客户名称的关键字后，点击搜索服务器数据即可。
（1）点击【筛选】按钮。
（2）点击【添加筛选项】按钮。
（3）点击字段名称前方的【+】按钮，将该字段加为检索条件。
可选择复数个条件，完成选择后点击右上角的【完成】按钮。
（4）点击各个字段的名称，分别设置检索条件。
完成设置后，点击右下角的【确定】按钮，开始搜索。
5.4.3 利用常用检索条件进行搜索（1）点击联系人列表页面上方的【我负责的联系人】。
（2）点击已保存好的常用检索名称，进行检索。
（该常用检索条件需在PC端进行添加）5.5 联系人列表排序5.5.1 点击联系人列表上方的【最新创建】。
5.5.2根据需要选择【最新创建】或【最近活动记录】对联系人进行排序。
5.6 其他操作5.61 在联系人主页，点击右上角的【…】按钮。
5．销售机会在CRM首页，点击【销售机会】进入销售机会列表页面。
6.1 新建销售机会6.1.1点击右上角的【＋】按钮。
，点击右上角的【保存】按钮。
6.2编辑销售机会6.2.1 在销售机会列表页面，点击相应的销售阶段，选择需要编辑的销售机会名称后，进入销售机会主页。
6.2.2 点击销售机会名称，进入机会信息编辑页面。
6.2.3 点击右上角的【编辑】按钮。
6.2.4 完成编辑后，点击【保存】按钮。
6.2.5 点击【销售阶段】，更新销售机会所处的最新阶段。
6.3填写活动记录，点击相应的销售阶段，选择需要编辑的销售机会名称后，进入销售机会主页。
6.3.2 点击左下角的图标，选择活动记录类型。
6.3.3 根据具体情况，选择相应的活动记录类型。
（例如：给客户打了电话，即选择电话类型。
）以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。
点击【拜访签到】。
6.3.4 如果默认地图的定位信息不准确，可点击右上角的【切换】按钮，切换地图。
点击定位需要使用的地图名称，完成切换地图的操作。
（ios系统可在高德与苹果地图间切换）6.3.5 如果默认的地理位置不够精确，可点击【＞】按钮，选择更加精确的地理位置信息。
点击更加准确的地理位置信息。
6.3.6 完成地理位置信息的选择后，点击右上角的【确定】按钮。
，点击右上角的【发送】按钮。
6.3.8 确认拜访签到类型的活动记录添加成功。
6.4 搜索销售机会6.4.1 利用机会名称、客户名称搜索（1）点击屏幕右上角的放大镜按钮。
