理财产品客户协议书模板

理财协议模板5篇篇1理财协议模板一、甲方（出借人）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：二、乙方（借款人）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：三、协议内容：1、借款金额：甲方向乙方出借金额为（大写）人民币（￥），数字为（￥）元整。

2、借款用途：乙方承诺所借款项将用于（具体用途）。

3、借款利率：借款利率为年化（%）。

4、借款期限：借款期限为（具体期限，如月/年）。

5、还款方式：本协议约定还款方式为（一次性还本付息/分期还款），还款账户为（账户名称、账号）。

6、保证条款：乙方未能按照约定还款时，甲方有权通过（保证人/担保公司）来行使追偿权利。

7、法律维权：本协议的履行和解释均适用中国法律。

如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成将提交（仲裁/法院）解决。

8、补充条款：本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

9、生效及变更：本协议经双方签字盖章后生效，未经双方同意，不得擅自变更。

甲方（出借人）：乙方（借款人）：签字：签字：日期：日期：以上为理财协议模板，双方需保证签字盖章后生效。

如有任何争议，以签署协议为准。

愿双方合作愉快，共同发展。

篇2理财协议模板第一部分：协议双方和背景介绍本理财协议由以下双方签署，并且在签署日期起生效：甲方（委托人）：（姓名）：（身份证号）：（联系方式）：乙方（理财人）：（姓名）：（身份证号）：（联系方式）：背景介绍：甲方为一定财务实力的个人/企业，需要有资金进行理财投资，乙方为专业的理财人员，有丰富的理财经验和能力，双方愿意签订本理财协议，共同达成合作。

第二部分：理财资金和期限1. 甲方委托乙方管理资金（金额）：（具体数字），用于进行理财投资。

2. 理财期限为（具体时间），自协议签署生效之日起计算。

第三部分：理财方式和费用1. 乙方将利用专业的理财知识和技巧，为甲方进行股票、基金、定期存款等多种理财投资方式。

2. 理财报酬费用：理财投资获得的利润，乙方可获得（费用比例）%作为报酬。

关于理财产品协议书范文4篇篇1甲方（投资人）：__________身份证号：________________联系方式：______________乙方（金融机构）：__________营业执照注册号：__________联系方式：______________地址：____________________鉴于甲方对理财产品的投资需求，以及乙方在提供理财产品方面的专业能力，双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在理财产品投资过程中的权利义务关系，保护甲方的合法权益，规范双方的行为。

二、理财产品及服务内容1. 乙方提供的理财产品为________________（产品名称）。

2. 理财产品的投资期限为______年/月。

3. 乙方应提供理财产品的详细信息，包括但不限于预期收益率、投资方向、风险等级等。

4. 乙方应根据甲方的投资需求，提供专业的理财建议和策略。

三、投资金额与收益分配1. 甲方投资金额为人民币______元。

2. 投资收益按照乙方提供的预期收益率进行计算。

3. 收益分配方式：________________（例如：按月付息、到期还本等）。

4. 甲方有义务确保投资资金的来源合法。

四、风险揭示与承担1. 甲方应充分了解理财产品的风险，并根据自身风险承受能力进行投资。

2. 乙方应如实告知理财产品的风险，不得隐瞒或夸大。

3. 双方应按照约定承担各自的风险责任。

五、协议履行与监管1. 双方应本着诚信原则履行本协议。

2. 乙方应定期向甲方提供理财产品的运作报告。

3. 本协议的履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

六、保密条款1. 双方应对本协议的内容及履行过程保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2. 双方应妥善保管与本协议相关的商业秘密和机密信息。

关于理财产品协议书范文3篇篇1理财产品协议书范文一、甲方：（公司全称）、法定代表人：（姓名）。

二、乙方：（个人姓名/公司名称）、住所：（地址）。

三、鉴于甲方拥有一定的资金规模和理财经验，为进一步提高资金利用效率，乙方愿以其熟悉的投资理念和行业资源，为甲方在资金理财与投资方面提供专业服务。

四、甲乙双方约定：甲方委托乙方作为其独家理财顾问，负责甲方资金的投资管理，具体协议如下：1. 委托范围：甲方向乙方委托管理的资金总额为（具体金额），在有效委托期限内，乙方有权根据甲方的风险承受能力和理财目标，对资金进行投资组合的优化调整，但不得超出鉴权范围。

2. 投资策略：乙方在管理资金时，将依据甲方的风险偏好和预期收益，选择相应的投资标的及权益比例，力求达到资金增值的目标，并及时向甲方提供相关投资建议和报告。

3. 报酬方式：乙方在成功为甲方实现资金增值时，将获得一定的报酬，具体计算方式为（具体计算公式及比例），双方约定该比例为（具体数字）%。

4. 信息披露：乙方应保证甲方的投资信息的机密性，不得向第三方透露有关资金的具体情况，除非得到甲方的授权或法律法规的规定。

5. 期限及解除：本协议自甲、乙双方签署之日起生效，有效期为（具体期限），协议到期后，双方如欲继续合作，需重新签订协议。

当一方有违约行为时，对方有权解除本协议。

六、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签署之日生效。

甲方：（公司全称）法定代表人：（签字）日期：年月日乙方：（个人姓名/公司名称）签字：（）日期：年月日以上为理财产品协议书的基本内容样本，甲、乙双方需在签署前详细核对内容，如有疑问应及时沟通，以确保双方权益得到充分保障。

愿双方能够携手共进，共同实现财富增值的目标。

篇2理财产品协议书甲方（投资人）：___________________乙方（理财人）：___________________鉴于甲方为提高资金的使用效率，加大资金的收益，经双方友好协商，达成如下一致意见，签订本理财产品协议书：第一条产品名称本协议所称“理财产品”是指乙方根据甲方的委托，利用甲方的资金进行投资、理财等活动而形成的资产管理产品。

代客理财协议书通用格式8篇篇1甲方（客户）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（理财机构）：____________________注册地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方同意委托乙方进行理财事宜，为明确双方权利义务，达成以下协议：一、协议目的甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就乙方为甲方提供理财服务事宜达成如下协议。

二、服务内容乙方提供的理财服务包括但不限于资产配置、投资建议、风险控制等。

甲方委托乙方进行理财产品的购买、赎回等操作，以实现资产增值。

三、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。

协议期满前，双方可协商续签。

四、费用及支付方式1. 甲方应按照约定向乙方支付理财服务费用。

具体费用标准、支付方式及时间如下：____________________。

2. 若甲方提前终止本协议，乙方有权按照实际服务期限收取相应费用。

若因乙方违约导致本协议终止，乙方应退还甲方未使用的服务费用。

五、风险提示与承担1. 乙方在为甲方提供理财服务时，会充分揭示风险，甲方应根据自身风险承受能力进行投资决策。

3. 乙方承诺将严格遵守勤勉尽责、诚实守信的原则为甲方提供理财服务，但因市场波动等因素导致的投资风险由甲方自行承担。

六、保密条款1. 双方应对本协议内容及相关信息进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

2. 乙方在提供服务过程中了解到的甲方信息，除法律规定外，不得向第三方透露。

七、违约责任及纠纷解决方式八、其他条款双方可协商约定其他补充条款未尽事宜依照法律法规进行协商解决本协议的修改和补充应以书面形式作出并作为本协议不可分割的组成部分与本协议具有同等法律效力本协议一式两份甲乙双方各执一份本合同附件为本合同不可分割的一部分与本合同具有同等法律效力附件包括但不限于以下内容理财方案说明书风险提示书授权委托书客户告知书等本合同正副本具有同等法律效力甲乙双方均应对本合同正副本妥善保管如丢失需承担相应责任本合同自甲乙双方签署之日起生效合同文本最终解释权归甲乙双方共同拥有合同订立地点合同订立时间等相关事项本协议最终解释权归甲乙双方如遇问题甲乙双方友好协商解决本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效甲方（签字）：乙方（盖章）：日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日",上述内容为通用的代客理财协议书格式,可以根据您的具体情况进行修改和调整，以满足您的实际需求和法律合规性要求哦～请确保在实际应用之前请聘请专业的法律顾问进行审查哦～以防范潜在的法律风险～篇2甲方（客户）：____________________乙方（理财机构）：____________________根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行理财事宜达成以下协议：一、协议目的甲方委托乙方进行理财，以期获得资产增值。

理财协议模板5篇篇1甲方（投资者）：____________________乙方（金融机构）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方投资于乙方理财产品事宜达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在理财过程中的权利和义务，保障双方合法权益，规范双方行为。

二、投资产品1. 乙方提供的理财产品名称为：____________________。

2. 产品类型：____________________（如：固定收益类、浮动收益类等）。

3. 投资金额：人民币____________________元。

4. 投资期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。

三、投资收益与风险1. 甲方投资本金的年化收益率（或收益率计算方式）为：____________________。

2. 乙方应按时向甲方支付投资收益，如遇市场变动等因素导致投资收益变化，乙方应及时通知甲方。

3. 甲方承担投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险等。

乙方对投资风险的承担方式及免责条款应在本协议中明确约定。

四、资金监管与运用1. 乙方应设立专门的理财账户，对甲方的投资资金进行专户管理。

2. 乙方应确保甲方的投资资金用于约定的投资用途，不得擅自挪用。

3. 乙方应定期向甲方披露理财产品的运作情况，保证甲方的知情权。

五、信息披露与报告1. 乙方应按约定向甲方提供理财产品的运作报告、收益情况等信息。

2. 乙方提供的信息应当真实、准确、完整，不得隐瞒或误导甲方。

3. 甲方有权查询理财产品的运作情况，乙方应积极配合。

六、协议履行与变更1. 甲乙双方应本着诚信原则，履行本协议约定的义务。

2. 本协议一经签订，除非经甲乙双方协商一致，不得随意变更。

3. 如因不可抗力导致本协议无法履行，甲乙双方应协商解决。

理财协议书范文8篇理财协议书篇1甲方（委托方）：乙方（代客理财方）：身份证号码：联系方式手机号码：通信email:甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。

一、甲方委托乙方为其进行有偿代理操作在________________________开立的；户名为_______；帐号为_______________；起始金为________________________期货投资帐户。

经过双方协商约定在年月日到年月日期间按照以下条款规定对以上帐户进行有偿代客理财。

一、开户：1、甲方可以是个人、企业、投资机构，自由选择信誉好、交易及行情通道相对畅通的期货公司开立期货交易帐户，要求必须提供上交易服务。

2、起始资金量要求不得少于伍拾万元人民币，甲方须完全保证其资金________的合法性，由甲方资金________不正当所导致的一切后果乙方不负有任何责任。

3、乙方拥有完全独立的下单买卖操作权，但没有资金调拨权；甲方拥有资金调拨权，即只有甲方可以取出资金。

4、甲方有义务对自已的资金调拨密码保密，帐户的资金安全由甲方开户所在的期货公司负责，由甲方疏忽，泄密等原因造成资金损失乙方不负有任何责任。

二、交易：1、开户后甲方把帐户的交易帐号和交易密码告知乙方（不含资金调拨密码即从券商转银行和从银行转券商的资金密码），由乙方进行交易。

2、本协议执行期间甲方不得变动资金。

3、乙方操作甲方账户期间，甲方不得再操作自己的账户。

三、利润分配：：乙方以稳健操作，追求利润的最大化为投资原则，小亏大赚，为甲方赚取最大收益。

具体分成方式如下：1、甲乙双方约定的分成方式是三七分成制。

2、具体分成方法举例如下：比如甲方在某年1月1号把自己的50万元资金账户交由乙方操作。

到2月1号账户资金达到52万元（就是盈利20个点）。

那么分成是：52万（目前账户资金+市值）减去50万元（起始金）等于2万（当月月的收益）。

代客理财协议书格式6篇篇1甲方（客户）：[甲方姓名]身份证号：[甲方身份证号]联系方式：[甲方联系电话]乙方（理财机构）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方公司法人姓名]联系方式：[乙方公司联系电话]注册地址：[乙方公司注册地址]营业地址：[乙方公司营业地址]鉴于甲方具有一定的理财需求，乙方具有专业的投资理财知识和经验，甲方愿意委托乙方进行投资理财服务。

双方经友好协商，就代客理财事宜达成以下协议：一、协议目的乙方接受甲方委托，在甲方的授权范围内，对甲方的资金进行投资理财操作，以实现资产的增值。

本协议旨在明确双方的权利和义务，确保双方利益得到合法保护。

二、服务内容乙方为甲方提供以下投资理财服务：包括但不限于基金、股票、债券等投资方向的建议和操作；市场行情分析与预测；投资组合策略制定等。

甲方有权了解投资情况并要求乙方提供必要的咨询服务。

三、委托资产及投资方式甲方委托乙方进行投资理财的资产总额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。

投资方式包括但不限于现金存款、理财产品购买等。

甲方应确保其委托资产的合法性，并承担相应法律责任。

四、投资期限及风险控制本协议约定的投资期限为[投资期限]，自本协议生效之日起计算。

乙方应根据市场情况和甲方需求制定合理的投资策略，并在投资过程中控制风险。

双方应共同关注市场动态，及时调整投资策略。

乙方在操作过程中应遵循风险分散原则，确保投资安全。

五、收益分配及费用承担1. 投资收益按照实际投资收益进行分配，甲方享有投资增值部分的主要收益。

2. 乙方有权收取一定的服务费用，具体费用标准根据双方协商确定。

3. 若因投资产生的合理费用（如交易税费、评估费等），由甲方承担。

六、信息披露与保密义务乙方应及时向甲方披露投资情况，包括但不限于投资项目的进展、收益状况等。

双方应对本协议内容及相关信息进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

七、协议变更与终止本协议一经签订，不得随意变更。

如需修改协议内容，应经双方协商一致并书面确认。

理财协议书5篇（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如职场文书、书信函件、教学范文、演讲致辞、心得体会、学生作文、合同范本、规章制度、工作报告、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of practical materials for everyone, such as workplace documents, correspondence, teaching samples, speeches, insights, student essays, contract templates, rules and regulations, work reports, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!理财协议书5篇理财协议书1 理财协议书2甲方：XXXX乙方：XXXX根据甲方XXXX与客户XXXX签订的委托理财协议(编号：XXXX)本着友好互利、共同发展的原则，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：一、甲方委托乙方作为甲方与客户XXXX签订的委托理财协议的第三方--证券的监管方，乙方接受甲方的委托。

代客理财协议书格式6篇篇1代客理财协议书甲方：（委托人）乙方：（理财机构）鉴于甲方为理财需求，乙方具有相关理财产品服务能力，双方本着平等自愿的原则，就甲方委托乙方进行代客理财事宜，达成如下协议：一、委托理财的基本内容甲方委托乙方进行资产管理，乙方按照甲方的风险偏好、投资需求等情况，进行资产配置、产品选择、买卖操作等理财服务。

二、委托资金规模甲方委托资金规模为（具体金额），资金来源为（资金来源）。

三、委托期限委托期限为（具体时间段），在期限届满后可以续期。

四、资产管理方式1. 乙方可通过甲方授权的账户进行买卖操作，操作风险由甲方承担；2. 乙方应当遵守相关法律法规，严格履行资产管理责任；3. 乙方应当定期向甲方提供资产管理报告，并接受甲方查询。

五、报酬方式乙方的服务费用为（具体费率），按照资产规模计算并从管理收益中扣除。

六、风险提示1. 甲方应当具备一定的风险承受能力，理财存在风险，可能导致本金损失；2. 乙方应当以稳健的投资策略为原则，但仍然无法完全避免市场风险；3. 甲方应当密切关注资产管理情况，定期了解资产状况。

七、协议变更与解除协议任何一方需变更协议内容，应当书面通知对方并经双方协商一致；如发生严重理财违规等情况，任何一方可解除协议。

八、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方签字：乙方签字：日期：日期：真实有效签名盖章后生效以上为代客理财协议书范本，双方签署前请仔细阅读协议内容，并保留一份备案。

愿代理理财顺利进行，共创财富增值！篇2代客理财协议书格式甲方（投资方）：身份证号码：联系地址：电话号码：乙方（理财机构）：公司名称：注册地址：法定代表人：电话号码：鉴于甲方有一定的资金需求，同时又缺乏相应的理财知识，为了提高投资效率，保证资金的安全性和稳健性，甲、乙双方经过友好协商，达成如下协议：一、委托内容1.1 甲方委托乙方代为投资理财，包括但不限于股票、基金、债券、金融衍生品等领域的投资。

代客理财协议（保本型）3篇篇1代客理财协议（保本型）为了更好地满足客户的理财需求，我公司推出了代客理财服务，旨在帮助客户更好地管理自己的财富，实现财务目标。

代客理财协议是代理机构与客户之间签订的一份协议，明确了双方的权利义务，保证了客户资金的安全和合法利益。

一、产品名称：代客理财协议（保本型）二、产品特点：1. 保本保息：本产品采用严格的风险控制和资产配置策略，保障客户本金安全，同时力争稳健增值，确保客户获得固定的利息收益。

2. 透明高效：客户可以随时查询自己的资产状况，了解资金运作情况，保持透明的管理方式。

同时，我们的理财团队会为客户提供及时的市场分析和投资建议，让客户更加了解自己的资产配置。

3. 灵活操作：客户可以根据自己的需求随时变更投资方案，调整资产配置比例，实现资产的灵活流动，确保获得最佳的收益效果。

三、产品收益：本产品为保本型理财产品，确保客户的本金安全。

根据市场情况和资产配置策略，我们会为客户提供稳定的利息收益，确保客户实现资金保值增值的目标。

四、产品风险：尽管本产品力求保本保息，但任何投资都存在一定的风险。

客户需谨慎选择投资方案，根据自身风险承受能力和财务需求，选择适合自己的投资方案，降低风险。

五、产品服务：1. 财务规划：我们的理财团队会为客户提供个性化的财务规划服务，帮助客户制定合理的投资方案，实现财务目标。

2. 专业分析：我们的理财团队会为客户提供及时的市场分析和投资建议，帮助客户了解市场走势，把握投资机会。

3. 个性化服务：我们的客户服务团队会针对客户的需求提供个性化的服务，解答客户疑问，解决客户问题，确保客户满意。

六、相关费用：根据不同的资产配置比例和投资方案，本产品会收取一定的管理费用，具体费用标准详见产品说明书。

七、风险提示：1. 投资有风险，入市需谨慎。

2. 鉴于市场行情可能随时变化，投资有损失的风险客户需自行承担。

八、其他事项：1. 本协议为双方签订的法律文件，具有合同效力。

关于理财产品协议书范文4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1理财产品协议书范文本协议书由投资人（以下简称“甲方”）与理财公司（以下简称“乙方”）共同签署，双方均同意按照以下约定进行投资活动。

第一条产品名称及类型1.1 本协议所指的理财产品是指乙方根据甲方的资金额度和风险偏好，为甲方定制的投资产品，主要包括货币基金、基金、股票、债券、保险等各种金融工具。

1.2 甲方需根据自身的风险承受能力和资产配置需求，在与乙方沟通后，选择适合自身的理财产品进行投资。

第二条投资金额2.1 甲方需向乙方提供确定的投资金额，并在投资起止日期内将该金额划入指定账户。

2.2 投资金额应当符合相关法律法规的规定，且不得涉及非法资金。

第三条投资期限3.1 投资期限为自乙方收到投资款后生效，直至约定时期届满。

3.2 期限届满后，甲方可以选择续投、提取或转让投资本金和收益等操作。

第四条投资收益4.1 甲方应按约定的投资期限收取相应的投资收益，并应按时对投资收益交纳相关税费。

4.2 投资收益的计算方式应符合相关监管机构规定，并应当在乙方提供的投资报表中清晰显示。

第五条投资风险5.1 投资产品存在一定的风险，甲方应充分了解并理解投资风险，自行承担投资风险。

5.2 乙方在提供投资产品时，应当注明产品风险等级，并协助甲方进行风险承受能力评估。

第六条保密条款6.1 双方应对涉及对方商业、技术和经营等方面的秘密信息予以保密。

6.2 未经对方同意，任何一方不得向第三方透露约定事项。

第七条协议变更7.1 本协议经双方签署后生效，如需变更，应另行签署书面变更协议。

7.2 变更协议应明确变更事项，经双方盖章确认后生效。

第八条协议解除8.1 双方协商一致，可以提前解除本协议。

8.2 在提前解除本协议的情况下，双方应协商处理未完结的有关事项，并结清款项。

第九条争议解决9.1 本协议涉及争议，双方应在友好协商的基础上解决。

9.2 如无法协商解决的争议，应提交当地人民法院解决。

关于理财产品协议书范文5篇篇1理财产品协议书范文甲方：（投资人姓名）乙方：（理财机构名称）鉴于甲方有意向通过乙方进行理财投资，双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，达成如下协议：一、投资产品名称及标的1. 本协议的投资产品为：（产品名称），其标的为（产品标的）。

2. 投资金额为：（投资金额）。

3. 投资期限：（投资期限）。

二、收益分配方式1. 投资收益由（投资收益分配方式）进行分配。

2. 投资收益支付方式：（投资收益支付方式）。

三、风险提示1. 投资有风险，甲方需自行承担风险，并对可能产生的损失有充分的心理准备。

2. 乙方在投资过程中会对风险进行分析和评估，但并不能完全消除投资的风险。

四、信息披露1. 乙方将向甲方提供投资产品的相关信息，包括产品说明书、风险揭示书等。

2. 甲方有权获取投资产品的最新信息，并可随时要求乙方提供相关信息。

五、投资申请及解除1. 甲方需填写投资申请表，经乙方审核通过后，即可进行理财投资。

2. 甲方有权在一定期限内解除投资，但需提前通知乙方，并可能会承担相应的解约费用。

六、法律适用及争议解决1. 本协议适用中国法律。

2. 双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、保密条款1. 双方应对本协议的内容及涉及的商业秘密等保密。

2. 未经对方书面同意，不得向第三方透露本协议内容及相关信息。

八、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：日期：乙方（签字）：日期：以上为本次理财产品协议书范文，双方应在签署协议前仔细阅读协议内容，并确保自身权益。

希望双方合作愉快，共同获得投资收益。

篇2理财产品协议书范文甲方：（投资人姓名/单位名称）乙方：（理财机构/公司名称）鉴于甲方为一名具备法律行为能力的个人/机构，愿意将自有资金进行投资理财，乙方为一家合法注册的理财机构/公司，愿意为甲方提供理财产品服务，根据双方自愿、平等、公平的原则，特依据有关法律法规，就理财产品协议如下：第一条理财产品名称本协议所指理财产品名称为：（具体产品名称）第二条投资金额及期限1. 甲方同意将（具体金额）投资于该理财产品，并在（具体日期）起至（具体日期）止，共计（具体期限）个月/年。

关于理财产品协议书范文(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

甲方：****乙方：****为进一步加强甲乙双方业务合作，甲乙双方本着公平、互利、自愿的原则签定此协议书，双方共同遵守：一、甲方托付乙方理财金额为：****元。

二、甲乙双方协定的理财期限为：****年****月****日到****年****月****日。

甲方在此理财期间内，还必需保证在乙方账户上达到与理财本金同等或以上的存款额。

否则，乙方将取消为甲方的理财服务，退还甲方理财本金。

甲方不享受任何理财收益，并担当由此所引起的一切损失。

三、理财方式以购买境外有价证券的形式进行合作。

理财金由甲方账户划转到乙方的综合理财账户上进行详细的理财操作，甲方所买入的外汇有价证券由乙方统一保管，待理财期满日止，乙方所持有的外汇有价证券划给甲方，乙方将甲方之理财本金及收益一次性划入其在乙方开立的存款账户上。

四、理财期限为****，收益率为(年率)****。

五、在理财期间，甲方在以下状况不享有上述第四条款中确定的收益率，并且自行担当因中途终止理财协议而导致的一切损失：(1)理财期未满，甲方自行要求终止理财服务的；(2)甲方不能满意乙方上述其次项条件时，由乙方终止理财服务的。

六、如遇不行抗力，乙方有权取消，修改或以其它方式处置上述理财服务内容，并按市场原则对甲方进行清偿。

七、理财协议遵循国家政策的有关规定。

八、理财协议一式三份，乙方二份，甲方一份，具有同等法律效力。

甲方(签字)：****乙方(签字)：********年**月**日****年**月**日关于理财产品协议书范文(第二篇)合同标题：理财产品协议书摘要：本协议书由甲方（理财产品投资者）与乙方（理财产品提供机构）签订，旨在明确双方之间的权利义务和约定，保障投资者的权益。

双方应严格按照协议约定履行各自的责任，以确保合同顺利执行。

中文版：理财产品协议书甲方：（理财产品投资者）乙方：（理财产品提供机构）鉴于甲方愿意投资于乙方提供的理财产品，并为明确双方的权益和责任，双方达成以下协议：一、产品名称和特征：1.1 产品名称：_______________1.2 产品类型：_______________1.3 产品期限：_______________1.4 预期收益率：_______________二、投资金额及支付方式：2.1 甲方投资金额：_______________2.2 甲方支付方式：_______________2.3 投资起始日期：_______________2.4 投资到期日期：_______________三、投资风险与免责声明：3.1 甲方了解投资市场存在一定风险，乙方不承诺理财产品的收益率固定，并无法对投资本金进行保证或承诺。

代客理财协议书范本推荐8篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（理财机构）：____________________根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供理财服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的乙方接受甲方委托，为甲方提供专业的理财服务，包括但不限于资产配置、投资组合、风险控制等方面的咨询及操作服务。

甲方通过乙方的专业服务，实现其资产的保值增值。

二、服务内容1. 资产配置：乙方根据甲方的风险承受能力、投资期限、投资目标等因素，为甲方制定个性化的资产配置方案。

2. 投资组合：乙方根据甲方的授权，在甲方指定的投资范围内，为甲方选择合适的投资产品和投资组合。

3. 风险控制：乙方将持续关注市场动态，及时调整投资策略，以控制投资风险。

4. 报告与咨询：乙方定期向甲方提供投资报告，及时向甲方解答投资过程中的问题。

三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）甲方应提供真实、准确、完整的个人信息和资料。

（2）甲方应按时支付乙方服务费用。

（3）甲方应按照本协议约定接受乙方的服务，不得有损害乙方合法权益的行为。

2. 乙方责任与义务（1）乙方应遵守法律法规，恪守职业道德，为甲方提供高质量的理财服务。

（2）乙方应根据甲方的需求，提供个性化的理财方案和建议。

（3）乙方应定期向甲方报告投资情况，及时调整投资策略。

（4）乙方应妥善保管甲方的投资资料，确保甲方的信息安全。

四、服务费用及支付方式1. 服务费用：甲方应按照本协议约定支付乙方服务费用。

服务费用标准及支付方式详见附件。

2. 支付方式：甲方应按照约定的支付方式和时间，将服务费用支付至乙方指定账户。

五、协议期限及终止1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为____年。

2. 协议终止时，乙方应在合理期限内完成清算，并向甲方提供结算报告。

3. 本协议终止后，乙方对甲方的个人信息和资料仍负有保密义务。

第1篇甲方：（投资者名称）乙方：（银行名称）鉴于甲方有投资理财的需求，乙方有提供投资理财服务的资质，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、协议标的1. 甲方将人民币（大写）______元整（小写）______元（以下简称“投资本金”）投资于乙方提供的理财产品。

2. 乙方承诺为甲方提供投资理财服务，并按照约定的条件和方式支付收益。

二、投资期限1. 本协议约定的投资期限为______个月。

2. 投资期满后，甲方可以选择续投或者赎回投资本金及收益。

三、投资收益1. 乙方向甲方承诺的投资收益率为______%，按月支付收益。

2. 投资收益的计算公式为：投资收益=投资本金×月收益率×投资月数。

3. 乙方将每月支付收益至甲方指定的银行账户。

四、投资风险1. 甲方充分了解并接受投资理财产品的风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险等。

2. 乙方将根据市场情况调整投资策略，但无法保证投资收益。

3. 如遇不可抗力因素，如政策调整、市场波动等，乙方有权暂停支付收益或调整收益支付方式。

五、费用及税项1. 甲方应按照国家有关规定支付相关税费。

2. 乙方将按照约定的条件和方式收取管理费、托管费等费用。

六、资金划转1. 甲方应在投资期限内将投资本金划转至乙方指定的银行账户。

2. 乙方收到投资本金后，应及时出具投资凭证。

七、协议变更与解除1. 本协议在有效期内，任何一方不得擅自变更或解除。

2. 如因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方应协商解决。

3. 任何一方违约，应承担相应的法律责任。

八、争议解决1. 双方因履行本协议发生的争议，应友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

九、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

理财协议模板6篇篇1甲方（投资者）：___________________身份证号码：_______________________联系方式：_______________________乙方（金融机构）：___________________营业执照号码：_____________________联系方式：_______________________鉴于甲方有一定的闲置资金，希望通过理财实现资产增值；乙方作为专业金融机构，具备专业的理财知识和能力，可以为甲方提供专业的理财服务。

双方本着公平、公正、互利共赢的原则，经过友好协商，达成以下理财协议：一、协议目的甲方委托乙方进行理财投资，实现资产增值。

乙方愿意接受甲方的委托并按照本协议约定，提供专业的理财服务。

二、理财资金及服务内容1. 甲方理财资金金额：人民币____________元。

2. 乙方提供的理财服务内容：包括但不限于股票、基金、债券、期货等金融产品的投资及相关咨询服务。

3. 乙方有义务根据甲方的风险承受能力、投资期限和收益要求，为甲方提供专业的理财建议和策略。

三、投资期限本协议约定的理财期限为______年，自本协议生效之日起计算。

协议期满后，除非双方另有约定，本协议自动终止。

四、收益分配1. 乙方将根据甲方的投资收益情况，按照约定的比例分配收益。

2. 投资收益超过预期的部分，甲乙双方按照约定的比例共享超额收益。

3. 如发生投资损失，由甲方承担。

乙方因过错导致的损失，由乙方承担相应的赔偿责任。

五、风险控制1. 乙方在投资过程中应严格遵守风险控制原则，确保甲方的资金安全。

2. 乙方应定期向甲方报告投资情况，及时揭示投资风险。

3. 甲方应充分了解投资的风险，并根据自身风险承受能力进行投资决策。

六、信息披露1. 乙方应及时向甲方披露投资信息，保障甲方的知情权。

2. 乙方提供的投资信息应真实、准确、完整，不得隐瞒重要信息或提供虚假信息。

七、协议履行与终止1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

关于理财产品协议书范文8篇篇1甲方（投资者）：__________________身份证号：________________________联系方式：________________________乙方（金融机构）：________________注册地址：________________________联系方式：________________________鉴于甲方对理财产品的投资需求，以及乙方提供理财产品的专业服务，经双方友好协商，达成以下协议条款，以明确双方的权利和义务。

一、协议目的甲方自愿购买乙方销售的理财产品，乙方根据本协议的约定向甲方提供理财产品服务。

二、理财产品及服务内容1. 乙方提供的理财产品为：__________________（具体产品名称）。

2. 理财产品的投资范围、预期收益、风险等级等信息详见产品说明书。

3. 乙方承诺按照产品说明书的约定向甲方提供理财产品的投资管理服务。

三、投资金额及期限1. 甲方投资金额为人民币：______元（大写：______元整）。

2. 理财产品期限为：自______年____月____日起至______年____月____日止。

四、收益与风险1. 甲方购买理财产品后，预期收益以产品说明书约定的收益率计算。

2. 乙方应在理财产品到期时，按照产品说明书的约定向甲方支付收益。

3. 甲方承担理财产品相应的投资风险。

4. 乙方应向甲方充分揭示理财产品的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。

五、资金监管与交易流程1. 甲方应将投资资金汇至乙方指定的银行账户。

2. 乙方在收到甲方的投资资金后，应当向甲方出具收款证明。

3. 乙方应按照产品说明书的约定进行理财产品的投资运作。

4. 理财产品到期时，乙方应及时向甲方支付本金及收益。

六、协议履行与变更1. 双方应本着诚实信用的原则履行本协议。

2. 本协议一经签订，除非双方协商一致并书面变更，否则任何一方不得擅自更改。

第1篇甲方（投资者）： __________乙方（银行）： __________鉴于：1. 甲方有意将资金存入乙方开设的理财产品，以获取预期收益；2. 乙方愿意为甲方提供理财产品服务，双方经协商一致，达成如下协议：第一条协议双方1.1 甲方：指在本协议中开立理财账户并使用该账户的投资者。

1.2 乙方：指提供理财服务的银行。

第二条理财产品2.1 乙方根据市场情况和客户需求，提供多种理财产品，包括但不限于货币市场基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、信托产品、保险产品等。

2.2 甲方根据自身风险承受能力和投资需求，选择合适的理财产品。

第三条理财账户3.1 甲方应在乙方开设理财账户，并按照乙方要求提供真实、准确、完整的个人信息。

3.2 甲方需妥善保管账户密码、交易密码等个人信息，因甲方保管不善导致的账户风险，由甲方自行承担。

3.3 乙方对甲方提供的个人信息负有保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

第四条理财资金4.1 甲方应在理财产品成立前将理财资金存入乙方指定的账户。

4.2 甲方应按照乙方规定的时间、金额和方式向理财产品投入资金。

4.3 甲方不得以任何形式将理财资金挪作他用。

第五条理财收益5.1 理财产品的收益由本金和预期收益组成。

5.2 预期收益是指根据理财产品合同约定，甲方在理财期限内可能获得的收益。

5.3 乙方将按照理财产品合同约定，向甲方支付理财收益。

第六条理财风险6.1 理财产品存在一定的投资风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

6.2 甲方在购买理财产品前，应充分了解理财产品的风险等级和投资特点，根据自身风险承受能力做出投资决策。

6.3 乙方将按照法律法规和监管要求，对理财产品进行风险提示和信息披露。

第七条交易规则7.1 甲方通过理财产品账户进行交易，包括购买、赎回、转换等。

7.2 甲方在理财产品存续期间，不得擅自变更理财产品或提前赎回。

7.3 乙方将按照理财产品合同约定，提供交易服务。

客户理财合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！客户理财合同协议书甲方（理财人）：【甲方全称】地址：【甲方地址】联系方式：【甲方电话】乙方（受托人）：【乙方全称】地址：【乙方地址】联系方式：【乙方电话】鉴于甲方拥有闲置资金，希望进行合理理财，乙方具有专业理财能力，愿意为甲方提供理财服务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：一、理财金额甲方同意将人民币【金额】元（大写：【金额】元整）委托乙方进行理财。

二、理财期限1. 本合同的理财期限为【期限】年（或月、月数），自甲方将理财资金支付给乙方之日起计算。

2. 理财期满后，甲方有权要求乙方归还本金及约定收益。

三、理财收益1. 乙方向甲方承诺的理财年化收益率为【收益率】%。

2. 甲方所得收益为理财本金与理财收益的总额，乙方向甲方支付理财收益的方式为【支付方式】，收益支付时间为【支付时间】。

四、理财风险及控制1. 甲方应充分了解并承担理财过程中可能产生的风险。

2. 乙方应根据甲方的风险承受能力和理财目标，为甲方选择合适的理财产品，并采取有效措施控制理财风险。

3. 甲方同意，在理财期间，乙方有权根据市场情况调整理财策略，以保证甲方理财收益的最大化。

五、合同的变更和解除1. 本合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认。

2. 合同变更或解除后，乙方应按照双方约定，归还甲方本金及相应收益。

六、违约责任1. 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、其他约定1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：【签订日期】请根据您的实际情况修改上述合同内容，以确保其符合您的需求。