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ERP系统操作流程图概述本文档将介绍ERP系统的操作流程图，以帮助用户了解整个系统的工作流程和各个模块之间的关系。
1. 登录与权限管理在开始使用ERP系统之前，用户需要通过提供正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后，系统会根据用户的权限设置，显示相应的功能模块和操作权限。
2. 主界面登录成功后，用户将进入系统的主界面。
主界面通常包含以下几个重要的模块：2.1 菜单导航菜单导航是ERP系统的核心功能模块之一，它提供了对其他功能模块的访问入口。
用户可以通过菜单导航来快速切换和选择所需的功能模块。
2.2 个人信息在主界面的个人信息模块中，用户可以查看和修改自己的个人信息，包括姓名、联系方式等。
2.3 通知中心通知中心模块用于向用户发送系统通知和消息，例如审批结果、系统更新等。
2.4 工作台工作台是ERP系统的核心功能模块之一，用户可以在工作台上查看和处理待办任务、审批申请、查看报表等。
3. 功能模块3.1 采购管理模块采购管理模块主要用于采购流程的管理和控制，包括采购申请、采购审批、供应商管理等。
具体操作流程如下图所示：st=>start: 开始op1=>operation: 提交采购申请op2=>operation: 审批采购申请op3=>operation: 生成采购订单op4=>operation: 发送采购订单给供应商op5=>operation: 收货并入库op6=>operation: 付款给供应商e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->e3.2 销售管理模块销售管理模块用于销售流程的管理和控制，包括销售订单管理、客户管理等。
具体操作流程如下图所示：st=>start: 开始op1=>operation: 创建销售订单op2=>operation: 审批销售订单op3=>operation: 发货op4=>operation: 收款e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->e3.3 人力资源管理模块人力资源管理模块用于管理企业的人力资源信息，包括员工档案、薪资管理等。
用友ERP-U8.50操作步骤彩图（完全）用友ERP-U8.50操作步骤彩图（完全）一、修改计算机系统日期：XXXX年1月1日二、启动用友ERP-U8（1）选择“系统服务”→“系统管理”，以“admin”的身份完成：（2）选择“账套”→“建立”账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司；启用会计期；2008年01月核算类型：企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目基础信息：无存货分类; 无客户分类；无供应商分类；无外币核算分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。
选择“权限”→“用户”选择“权限”→“权限”（3）选择“财务会计”→“总账”以“账套主管”的身份完成系统初始设置“设置”→“选项”系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。
“设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目”将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目“设置”→“会计科目”→“增加”在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目在“410101生产成本一基本生产成本”科目下增加以下明细科目“设置”→“凭证类别”→“收、付、转凭证”→“修改”定义“限制类型”和“限制科目”“设置”→“结算方式”“设置”→“期初余额”：录入期初余额后要试算平衡三、修改计算机系统日期：2008年1月31日；(1)“财务会计”→“总账”以“102”的身份注册“凭证”→“填制凭证”退回产品凭证借贷方金额用“负数”表示(2)“系统”→“重新注册”以“103”的身份注册“凭证”→“出纳签字”(3) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”(4) “系统”→“重新注册”以“102”的身份注册“期末”→“转账定义”→“期间损益”“期末”→“转账生成”(5) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”“凭证”→“记账”选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表C:\U8SOFT\UFO\ufomodel\新会计制度科目\lrb.rep格式状态：填写编制单位：甲公司数据状态：“数据”→“关键字”→“录入”数据状态：“数据”→“计算时提示选择帐套”→“表页重算”该表命名为“利润表.rep”，保存于当前盘\UPESEXAM\Oper001文件夹内选择“文件”→“另存为”用友练习二操作步骤核算类型：企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目在“1243”库存商品、“5101”主营业务收入、“5401”主营业务成本三个科目设置为项目核算设置—→编码档案—→项目目录增加项目大类：项目大类名称“商品项目”项目分类项目目录核算科目凭证类别：现、银、转凭证录入期初余额：用友练习三操作步骤账套—→建立基础信息：无存货分类；无客户分类；无供应商分类；有外币核算。
ERP管理系统流程图ERP管理系统流程图1、系统概述1.1 系统简介1.2 目标与目的1.3 适用范围2、系统功能2.1 用户管理2.1.1 用户注册2.1.2 用户登录2.1.3 用户权限管理2.2 数据管理2.2.1 数据录入2.2.2 数据查询2.2.3 数据导出2.3 订单管理2.3.1 订单创建2.3.2 订单审核2.3.3 订单处理2.3.4 订单统计2.4 库存管理2.4.1 入库管理2.4.2 出库管理2.4.3 库存盘点2.5 财务管理2.5.1 财务录入2.5.2 财务报表2.5.3 财务审计3、系统流程3.1 用户注册流程3.1.1 用户填写注册信息 3.1.2 系统验证注册信息 3.1.3 注册成功3.2 用户登录流程3.2.1 用户输入用户名和密码 3.2.2 系统验证用户身份3.2.3 登录成功3.3 订单处理流程3.3.1 订单创建3.3.2 订单审核3.3.3 完成订单处理3.4 数据查询流程3.4.1 用户选择查询条件3.4.2 系统查询数据库3.4.3 返回查询结果4、系统界面设计4.1 登录界面4.2 主页界面4.3 订单管理界面4.4 库存管理界面4.5 财务管理界面附件：本文档不包含附件。
法律名词及注释：- 用户注册：根据相关法律法规，要求用户在使用系统前进行注册，以确保身份安全和合法性。
- 用户登录：在已注册成功的前提下，用户使用注册的用户名和密码进行登录，以获取系统权限。
- 用户权限管理：根据用户角色和级别，对不同的用户进行权限管理，以保证系统的安全性和信息的保密性。
- 数据录入：将相应的数据输入到系统中，以方便后续的数据管理和数据查询。
- 数据查询：根据用户需要选择相应的查询条件，从数据库中检索出符合条件的数据。
- 数据导出：将查询得到的数据导出为指定格式的文件，方便用户进行其他操作或保存。
- 订单创建：用户按照需求创建相应的订单，包括订单编号、订单内容、订单数量等。
ERP-U9 系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及 ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示：采购子系统生产管理原（二期）料需入库领料求标准采购收货库存管理应付暂估成品需求标准销售出货销售与分销系统发出商品订单债务管理应付管理固定资产物料卡进片出债权与付款总账非往来资金付款现金银行图 1ERP-U9系统框架图债务与收款款收债权管理应收管理假定销售部接到福尔波146 牌号 3 吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在 U9 里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在 U9 里制作物料需求单传递给采购部；3. 采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9 里录入采购单传递给物流部；4. 物流部仓库人员○在验收物料入库后在U9 里制作收货单，传递给财务；○生产或研发领料生成杂12发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5. 财务人员○根据收货单生成应付单；○根据出货单生成应收单并开具发票；○根据银行收款电汇123回单录入收款单；○4 根据付款回单录入付款单。
然后○5 和○6 财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。
期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及 ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计。
ERP－U8供应链及总账部分操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击供应链——库存管理——放库业务——采购入库单，双击采购入库单，点击增加（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击供应链——采购管理——采购发票——普通采购发票；双击“普通采购发票”进入采购发票界面，点击增加（如果采购退货，则选择“红字普通采购发票”），然后生单（入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认，保存后点结算，如果是马上付钱的，要还要再点击现付。
（4）采购结算（这一步是在做采购发票时，没有点结算的情况下才需要操作）点击供应链——采购管理——采购发票——采购结算——手工结算：点击“手工结算”进入结算界面，首先选单，选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）应付单审核：账务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核点击应付单据审核，输入条件，点击确定，进入选单页面。
（6）付款申请：点击供应链——采购管理——付款申请，进入付款申请界面，点击增加，生单，选择采购发票，进入选单页面，选择要付款申请的单据，点击确定。
然后保存、审核。
（7）付款单据录入账务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单据录入，点击付款单据录入，点击增加，生单，根据付款申请单生单，进入选单页面，选择需要的单据，确定。
然后保存、审核。
（8）核销处理：账务会计——应付款管理——核销处理 ，双击手工核销处理，选单，进行单据的核销。
