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2019年信用卡数字化金融科技行业分析报告2019年5月目录一、信用卡再迎爆发期，成各银行竞争大战场 (5)1、信用卡在经受互联网金融冲击后，拥抱数字化再迎新发展 (5)2、信用卡发卡规模持续增长，“信用卡新规”开启新一波爆发 (6)3、信用卡人均持卡量低且发展不均，有很大增长空间 (7)4、消费金融升温推动信用卡业务成长，成银行竞争大战场 (8)5、信用卡业务成银行零售圈地利器，股份制银行表现更强劲 (9)6、主要以信用卡中心的经营模式，数字化转型面临管理体系挑战 (9)7、网点仍是各行线下推广主要渠道，线上以APP为主要流量入口 (10)8、国有五大行发卡量呈“寡占型”优势，股份制银行线上获客力更强 (11)二、融合与竞争，信用卡打造泛生活金融生态 (12)1、跨界竞争加快产业融合，场景化生态助推信用卡数字化转型 (12)2、消费行为变化，信用卡面临移动化、场景化、智能化挑战 (13)（1）生态模式成信用卡业务主要圈地手段，随之带来系列的挑战 (13)（2）科技力量带来一定机遇，同样带来竞争和风险 (13)3、以用户为中心，加强平台场景化服务能力，布局数字化转型战略 (13)4、从金融到生态，APP成为银行信用卡数字化转型主要抓手 (14)5、以用户全生命周期为主线，搭载多元场景精准营销 (15)6、以信用卡为动态流量入口，打造“无界”支付体验 (16)7、信用卡通过“金融+”连接构建生态，拓宽服务应用场景 (17)8、数字化为信用卡发展带来新机遇，也带来竞争冲击 (18)（1）消费金融带动增长 (18)（2）数字化助力获客效果 (18)（3）各行重视信用卡业务发展 (18)（4）消费金融带来竞争 (18)（5）数字化企业竞争 (19)（6）行业同质化竞争 (19)三、拥抱金融科技，赋能信用卡数字化服务 (19)1、金融科技加速渗透，加快银行信用卡服务生态走向移动化、智能化 (19)2、国有行以资源优势发力，股份行借科技创新加速，推进数字化应用 (20)3、信用卡业务竞争加剧，金融科技从主要服务流程渗透银行应用 (21)4、银行风控压力激增，智能风控将成金融科技投入主战场 (22)（1）银行追求信用卡规模增长伴随粗放式管理，对智能风控需求急迫 (23)（2）氪信科技：基于AI的智能风控体系和洞察用户的智能营销服务 (24)5、金融科技助力信用卡营销，更智能化、精准化、场景化 (24)（1）金融科技助力，银行信用卡业务数字化运营能力逐步增强 (25)（2）易观方舟：以用户为中心，数据驱动精细化运营实现价值增长 (26)6、智能客服：金融科技在银行应用，释放人工降本增效最直接的领域 (27)（1）“AI+银行”，是探索银行智能服务的主要模式 (27)（2）招商银行：在科技创新探索和智能服务上领跑银行机构 (28)（3）浦发银行：以科技引领金融，信用卡数字化营销探索金融生态 (29)（4）平安银行：融合“金融+科技”，AI助力实现智能风控和智慧服务 (30)（5）银行深化技术布局，拥抱金融科技，赋能信用卡数字化转型 (31)四、数字化时代背景下，信用卡业务发展展望 (32)1、数字化时代，信用卡将呈现用户年轻化、应用场景化、支付无卡化 (32)2、真正以用户为中心，从规模化圈地获客，转向深耕服务提升价值 (32)3、支付模式变迁，信用卡将发展成为打通多元场景消费的支付生态 (33)4、5GXAI将加快银行全联接，共赢生态赋能银行数字化发展AI (34)。
中国信用卡市场调研报告中国信用卡市场调研报告篇1：美国人是靠信用卡过日子的直到今天,这句话仍不过时。
Wind数据显示,美国人均持有2.9张信用卡,这是中国2016年一季度人均持有信用卡数量(0.3)的十倍左右。
而且两国人民消费习惯表现出明显差异:七成美国人愿意承担利息,选择分期还款;而挖财信用卡管家的数据显示,仅有三成左右的国内用户愿意承担利息,选择分期还款。
“这主要是由用户的储蓄习惯、提前消费的意识共同决定的。
”随着这几年国人提前消费意识增强,特别是80后、90后等消费主体对“先享受后付钱”的接受度提高,中国信用消费市场有望进一步发展。
但是具体到信用卡市场,中国信用卡人均持有量略有下滑,信用卡仍渗透率未能提升等尴尬。
金忠认为,近几年移动支付、消费金融等基于互联网的新型支付消费方式迅速崛起,预期中的信用卡增量用户部分被互联网金融吸引。
“提前消费”扩大信用市场钞票不是万能的,有时还需要信用卡。
但是,如果消费者不在免息期内全额偿还信用卡账单,就要为余款支付高额利息,利率从9%到30%不等。
根据美国整体居民还款习惯统计数据,近7成的美国居民并没有一次性清偿信用卡余额的习惯,更有近三成消费者只偿还最低还款金额或略高于最低还款金额,并为此支付高额的利息费用。
但是中国信用卡市场,虽然过去两年信贷规模保持了24%的高速复合增长率,但是人们的消费习惯还没有完全扭转。
以近半年为观察区间,挖财信用卡管家发现,仅有三成用户愿意承担利息、分期还款。
而且与美国有近三成消费者“只偿还最低还款金额或略高于最低还款金额”不同,中国仅有2%的用户愿意为此承担高额的利息。
专家分析,这与中国居民的储蓄习惯和提前消费的意识有关,随着储蓄习惯改变和提前消费意识增强,整个信用市场将扩大。
储蓄习惯方面,据国际货币基金组织统计,世界上收入储蓄水平最高的十个国家和地区中,中国位列第三。
2008年以来,中国居民储蓄已累计增加35万亿。
仅2015年,中国居民新增储蓄的存款就超过了4万亿元。
中国银行卡产业2019年回顾及2020年展望☐ 中国银联总裁 时文朝2019年，全球主要经济体经济增速放缓，中国经济运行面临的内外部挑战较多，下行压力较大，但总体保持稳中向好。
中国银行卡产业由高速度增长逐步向高质量增长过渡，产业各方不断提高规范化经营水平，持续应用先进技术及创新支付工具，在为更多持卡人和商户提供优质支付服务的同时，深入服务小微、“三农”及海外等深层次市场，进一步提升服务实体经济效能。
一、2019年银行卡产业发展回顾1.交易规模在发展转型中保持稳定增长电子支付对各类潜在支付场景的覆盖范围不断扩大，对经济活动进一步渗透，支付产业与宏观经济整体联系越来越紧密，产业由高速度发展向高质量发展转变，银行和非银行支付机构交易规模保持稳定增长。
人民银行统计数据显示，2019年前三季度银行业电子支付交易金额为1952.12万亿元，同比增长了1.5%；非银行支付机构的交易金额为181.31万亿元，同比增长了19.7%。
在调结构、惠民生的政策指引下，支付产业各方深耕细作，在用户端和商户端不断提高差异化服务水平，努力推动支付场景深度覆盖更多小额、便民领域，银行处理的电子支付交易笔数取得同比增长25.4%、增速提高9.6个百分点的良好成绩，产业高质量发展转型初见成效。
2.发展环境在规范监管中有序净化近年来，在多项监管措施的推动下，支付产业在高速增长过程中暴露的无证经营、虚假商户、虚构交易等一些影响产业持续发展的问题和风险逐步化解，规范经营的支付企业成为行业高质量发展的基石。
2019年，在监管部门的指导和推动下，支付机构“断直连”、备付金集中存管工作顺利收尾，支付与清算的边界更为清晰，支付清算机构与商业银行、支付机构等各环节间的分工更为明确，合作更为紧密；支付机构从严监管、支付结算专项检查等措施进一步落实，对各种违法违规行为继续保持高压态势，重点打击了无证经营、“T+0”垫资等违法行为，有效整治了支付领域各类乱象，潜在重大风险得到防范，行业发展环境得到净化，市场机构规范化经营水平不断提高，为产业驶入高质量发展新车道奠定了良好基础。
信用卡市场营销策略分析报告一、引言随着我国经济的快速发展，信用卡作为一种便捷的支付工具，已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
信用卡市场经过多年的发展，已经形成了较为成熟的市场体系。
然而，随着市场竞争的加剧，各银行如何在信用卡市场营销中脱颖而出，成为当前亟待解决的问题。
本报告将从信用卡市场营销的现状、问题、策略等方面进行分析，为银行在信用卡市场营销中提供一定的参考。
二、信用卡市场营销现状1.市场规模逐年扩大近年来，我国信用卡市场始终保持较快的增长速度。
截至年，我国信用卡发卡量已超过10亿张，信用卡交易额逐年攀升，市场规模不断扩大。
2.产品和服务创新不断为了满足不同客户的需求，各银行在信用卡产品和服务方面进行了不断创新。
如推出各种联名卡、主题卡、虚拟信用卡等，提供多样化的增值服务，如消费返现、积分兑换、机场贵宾厅等。
3.线上线下融合营销随着互联网的快速发展，信用卡市场营销逐渐实现线上线下融合。
银行通过线上渠道开展营销活动，如、等支付平台，同时结合线下实体网点、POS机等渠道，形成全方位的营销网络。
4.个性化营销逐渐兴起针对不同客户群体的需求，银行开始实施个性化营销策略。
通过大数据分析、等技术手段，实现对客户消费行为的精准画像，为客户提供个性化的信用卡产品和服务。
三、信用卡市场营销存在的问题1.同质化竞争严重当前信用卡市场产品同质化现象严重，各大银行信用卡产品在功能、费率等方面差异不大，导致市场竞争激烈，难以吸引和留住客户。
2.营销手段单一虽然信用卡市场营销手段不断丰富，但部分银行仍以传统的营销手段为主，如短信、方式等，缺乏创新和吸引力。
3.客户满意度不高部分银行在信用卡营销过程中，过于追求业绩增长，忽视客户体验，导致客户满意度不高，甚至出现信用卡纠纷。
4.风险管理不到位信用卡市场存在一定的风险，如信用风险、欺诈风险等。
部分银行在信用卡营销过程中，风险管理不到位，容易导致风险事件的发生。
四、信用卡市场营销策略1.产品差异化策略银行应根据不同客户群体的需求，推出具有特色的信用卡产品，实现产品差异化。
信用卡的市场竞争与发展前景分析信用卡是现代金融体系中的重要组成部分，随着金融科技的不断发展，信用卡市场竞争愈发激烈。
本文将从市场竞争和发展前景两个方面进行分析，并探讨其对消费者和金融机构的影响。
一、信用卡市场竞争分析1. 市场参与者众多在当前金融市场，信用卡市场参与者众多，包括商业银行、非银行金融机构和第三方支付公司等，这增加了市场竞争的激烈程度。
各机构通过推出不同种类的信用卡产品，不断创新服务与福利，以争夺用户的青睐。
2. 日益完善的服务体系为了在竞争中取得优势，各机构不断努力提升信用卡的服务体系。
例如，增加交易便利性、优化还款方式和提高客服质量等。
这些努力旨在满足用户不断提升的消费需求，提升用户体验，从而在市场竞争中脱颖而出。
3. 利率与费用优势市场竞争推动着各机构不断降低信用卡利率和费用，以吸引更多消费者。
通过降低各项费用和提供优惠利率，金融机构能够吸引更多的用户，从而在市场上保持竞争优势。
二、信用卡发展前景分析1. 消费升级和数字化趋势推动发展随着中国经济的快速发展和消费升级的推进，人们对金融服务的需求也越来越高。
信用卡作为一种重要的消费支付工具，将在未来继续发挥重要作用。
同时，数字化趋势的推动使得在线支付和移动支付飞速发展，信用卡作为其中的一种支付方式，也将会随着消费者支付行为的改变而实现发展。
2. 金融科技创新带来新机遇金融科技的不断创新为信用卡市场带来了新的机遇。
例如，区块链技术可以用于提高信用卡安全性和防范欺诈行为；人工智能技术能够提供更加个性化的信用卡推荐和客户服务。
这些创新将为信用卡行业带来更高效、更安全的发展环境，提升用户体验和市场竞争力。
3. 风险管控与监管加强随着信用卡市场的发展，风险管控与监管也日益重要。
金融机构需要加强内部风险管理，确保信用卡业务的正常运行和用户信息的安全。
监管层也需要加强对信用卡市场的监管，确保市场健康有序发展。
综上所述，信用卡市场竞争激烈，各机构通过提供多样化的服务和优惠来争夺用户。
信用卡行业分析报告信用卡行业分析报告定义信用卡是一种金融工具，是指银行或金融机构发行的带有信用功能的塑料卡片，具有一定的借款和消费能力，以方便和安全地进行电子支付和消费。
分类特点信用卡可以分为两种：普通信用卡和高端信用卡。
普通信用卡的发行对象是普通消费者，信用额度相对较低，常见于大众消费的生活场景中。
而高端信用卡发行对象较为精准，信用额度较高，常被用于商旅领域。
同时，信用卡具有消费便利、灵活性强、安全性高、信用功能明显、还款灵活等特点。
产业链信用卡产业链包括发卡行、收单行、网络支付公司、商户以及持卡人。
发卡行的主要职责是发行信用卡，并进行风险控制和客户服务。
收单行则是分担发卡行的部分风险，并进行交易结算，此外，还需要开展商户和顾客管理服务。
网络支付公司是连接发卡行、收单行和商户的重要桥梁，主要负责支付结算。
商户则是信用卡消费的主要场所，通过接受信用卡支付，提高了商户的销售量和流量。
持卡人则是信用卡的最终使用者，享有信用额度和消费权益，需按时还款，维护良好的信用记录。
发展历程中国信用卡产业的发展可以追溯到1985年，当时招商银行发行了国内第一张信用卡。
2003年，中国信用卡市场迈入高速发展阶段，随着移动支付和网络支付的诞生，信用卡消费逐渐普及，并带来了市场的巨大潜力。
近几年，国家对信用卡政策的调整，以及各大银行之间的竞争，使得信用卡市场进一步激活，并出现了更多的花式附加服务，如旅游保险、优惠折扣等，提升消费者的个性化体验。
行业政策文件信用卡产业的发展也受到了诸多政策的引导。
《支付清算机构管理办法》、《商业银行信用卡业务管理办法》等文件对信用卡的发行、经营、管理等方面做出了规定。
同时，国家也鼓励第三方支付机构和金融科技企业在信用卡业务领域的创新，为业内企业带来了更多的合作机会和发展空间。
经济环境中国经济持续稳步增长，居民收入提高，消费环境愈加便利，成为信用卡业发展的利好环境。
同时，信用卡的消费形式也将消费者的信用意识提高到新的高度，当信用卡成为更多人实现生活理想的工具时，它扮演了更为重要的角色。
２０１９年信用卡行业深度研究报告目录一、信用卡业务的盈利模式？ (1)二、信用卡业务的收入来源和成本构成？ (1)1、收入端 (1)2、成本端 (3)3、信用卡收入来源的案例：招商银行 (3)三、信用卡业务收入结构 (4)1、中美信用卡业务收入结构比较： (4)2、部分上市银行的信用卡业务收入情况 (4)四、目前，我国上市银行信用卡业务发展情况 (5)1、信用卡发卡规模 (5)2、信用卡交易额 (6)3、信用卡透支余额 (7)4、信用卡业务推动银行零售发展 (7)五、目前，我国上市银行信用卡的资产质量 (8)1、信用卡不良余额情况 (8)2、信用卡不良率情况 (8)六、业内领跑者 (9)1、招商银行：顺“市”而为，积极转型 (9)2003-2007：一次转型，聚焦零售业务 (10)2008-2013：二次转型，从粗放经营向精耕细作 (10)2014年-至今：三次转型，连接互联网，轻渠道获客 (10)2、浦发银行：异军突起，后来居上 (11)2004-2014：受制于人，上下求索 (11)2015-至今：借力金融科技，推动数字化转型 (12)3、中信银行：细分客群，战略清晰 (13)4、交通银行：战略合作，共存共赢 (14)七、国际经验 (15)从美国信用卡发展史看中国 (15)初创期：从商业信用到银行信用 (15)发展期：实现规模扩张，以量补价 (16)成熟期：市场饱和，向纵深发展 (16)他山之石，可以攻玉 (16)八、手机APP是否能够全面替代信用卡？不能，共存 (16)1、招行零售3.0：将用手机APP替代银行卡 (16)2、银行卡和手机APP的差别？ (17)3、手机APP不能全面替代银行卡 (18)4、手机APP替代银行卡是客户选择的结果还是银行推动的结果？ (18)九、19年内，信用卡风险是会降低还是会提高？会降低 (18)十、投资建议 (19)图表目录图表1：国际信用卡主要模式 (1)图表2：我国信用卡主要模式 (1)图表3：以招商银行为例，国内信用卡资费标准 (3)图表4：银联数据客户银行信用卡业务整体收入结构 (4)图表5：2012年美国信用卡整体收入结构 (4)图表6：2018H部分全国性银行信用卡业务收入（亿元） (5)图表7：2018H部分区域性银行信用卡业务收入（亿元） (5)图表8：2018H全国性银行信用卡累计发卡情况（万张） (6)图表9：2018H区域性银行信用卡累计发卡情况（万张） (6)图表10：部分上市银行信用卡交易额情况（亿元） (6)图表11：2018H全国性银行信用卡透支余额情况（亿元） (7)图表12：2018H区域性银行信用卡透支余额情况（亿元） (7)图表13：全国性银行信用卡业务占个人零售信贷份额 (8)图表14：区域性银行信用卡业务占个人零售信贷份额 (8)图表15：2018H全国性银行信用卡不良余额情况（亿元） (8)图表16：2018H区域性银行信用卡不良余额情况（百万元） (8)图表17：2018H全国性银行信用卡不良率情况 (9)图表18：2018H区域性银行信用卡不良率情况 (9)图表19：2008-2017年招商银行信用卡发卡量情况 (9)图表20：2008-2017年招商银行信用卡业务收入情况 (9)图表21：2008-2017年招商银行贷款余额情况 (10)图表22：2008-2017年招商银行贷款余额情况 (10)图表23：2003-2007年期间招行采取措施和成效 (10)图表24：2008-2013年期间招行采取措施和成效 (10)图表25：2014年至今招行采取措施和成效 (11)图表26：2008-2017年浦发银行信用卡发卡量情况 (11)图表27：2008-2017年浦发银行信用卡业务收入情况 (11)图表28：2008-2017年浦发银行信用卡贷款余额情况 (11)图表29：2011-2017年浦发银行信用卡不良率情况 (11)图表30：2004-2014年期间浦发银行采取措施和成效 (12)图表31：2015-至今浦发银行采取措施和成效 (12)图表32：2008-2017年中信银行信用卡发卡量情况 (13)图表33：2008-2017年中信银行信用卡业务收入情况 (13)图表34：中信银行采取措施和成效 (13)图表35：2008-2017年交通银行信用卡发卡情况 (14)图表36：2008-2017年交通银行信用卡消费额情况 (14)图表37：2013-2017年交通银行信用卡贷款余额情况 (14)图表38：2013-2017年交通银行信用卡透支减值率情况 (14)图表39：交通银行采取措施和成效 (15)一、信用卡业务的盈利模式？国际上的信用卡按照收入结构的不同，主要可以分为两类：以利息收入为主的盈利模式和以商户回佣收入为主的盈利模式。
信用卡行业市场调研分析报告内容目录1. 信用卡源于零售商分期，壮大于银行体系 (4)1.1. 两大信用卡体系平分秋色 (4)1.1.1. 零售商蚕食金融业务，发展成独立信用卡公司 (4)1.1.2. 银行另辟蹊径，银行协会模式亦获成功 (4)1.2. 信用卡组织群雄争霸 (5)1.3. 青出于蓝，我国信用卡的前世今生 (6)2. 解开信用卡业务盈利的斯芬克斯之谜 (6)2.1. “五脏俱全”，多元化的收入来源 (7)2.1.1. 利息收入，中流砥柱 (8)2.1.2. 分期收入，筑梦新蓝海 (9)2.1.3. 商户回佣，以量补价 (10)2.1.4. 其他收入，占比小难有大作为 (11)2.2. 信用卡业务支出，考验综合经营能力 (12)3. 信用卡业务大器晚成，进入发展快车道 (12)3.1. “跑马圈地式”发卡，总量可观人均仍较低 (12)3.2. 交易总额稳升，卡均交易额上升 (13)3.3. 授信额与透支额齐飞，渐成零售贷款主力 (15)4. 上市银行竞逐信用卡业务，发力零售转型 (17)4.1. 上市银行争相竞逐信用卡业务 (17)4.2. 以客户体验为中心，发力线上获客 (18)4.3. 信用卡收入贡献有多大？-细看招行、中信、浦发 (19)4.3.1. 信用卡收入持续高增，渐成零售营收主力 (19)4.3.2. 信用卡为招行零售业务亮点 (20)5. 投资建议：信用卡大有可为，助力零售转型 (21)6. 风险提示 (22)图表目录图1：独立信用卡公司业务模式 (4)图2：银行卡组织体系业务模式 (5)图3：全球主要信用卡组织 (5)图4：1H16银联数据客户银行信用卡业务收入结构 (8)图5：信用卡盈利贯穿于从新客户到循环信贷型客户的整个生命周期 (8)图6：1H16银联数据客户银行信用卡业务“实际”利息收入占比约70% (9)图7：1H17账单分期占分期业务笔数最大，大额分期占分期业务收入最大 (9)图8：中信银行信用卡分期业务收入保持高增速 (10)图9：中信银行分期业务交易额保持高速增长（亿元） (10)图10：我国信用卡发卡总量巨大，活卡率持续上升 (13)图11：我国信用卡人均拥有量提升，但仍处于较低水平 (13)图12：我国信用卡交易额逐年上升 (14)图13：2017年交易额增速上市行分化大，浦发银行增速居首 (14)图14：上市银行信用卡卡均年交易额持续上升（万元） (15)图15：信用卡应偿贷总额稳定增长 (15)图16：中美信用卡贷款余额占比对比 (16)图17：中美商业银行信用卡贷款余额占比比较（截至2017年末） (16)图18：信用卡授信总额稳定增长 (16)图19：卡均授信额与授信使用率逐步提高 (17)图20：上市行信用卡贷款占零售贷款比重普遍提升，华夏银行提升最大 (17)图21：2017年部分上市银行信用卡累计发卡量 (18)图22：2017年，股份行信用卡贷款增速较高 (18)图23：三家银行信用卡收入/营收比重上升 (19)图24：中信和招行信用卡收入/零售银行收入比重持续上升 (19)图25：招行中信与浦发信用卡业务收入高增长，浦发增速高（亿元） (20)图26：浦发银行卡均收入达975.02元居首（2017年） (20)图27：浦发信用卡收入/平均透支余额达14.77%居首（2017年） (20)图28：招行授信使用率达71.12%（截至2017年末） (21)图29：招行自15年起将分期收入归入利息收入 (21)表1：银行信用卡业务收入结构 (7)表2：我国境内银行卡刷卡手续费标准 (11)表3：银行卡手续费费率 (11)表4：上市银行独立信用卡app情况 (19)1.信用卡源于零售商分期，壮大于银行体系信用卡业务源于零售商给予顾客的分期或延期支付的信贷，在银行体系成长走向巅峰。
