U订货详细使用手册

第一章 企业信息主管 （请大家持续关注此文档，每周有更新内容。目的是帮助大家售前和实施使用） 职责范围:建立U订货账套，维护企业基本信息和组织信息（角色和业务人员），功能权限和数据权限分配，系统选项控制。下面详细介绍该人员的功能。（注：该人员系统默

认赋予全部功能权限和数据权限）

第一节维护账套主管信息 a.进入系统 b.维护账套人员的入口 c.点击账号管理,进入账套主管人员信息维护界面 基本信息维护

本功能提供账套管理人员的基本信息修改，包括登陆账号，姓名等最基本信息修改，比如企业账套管理人员发生变更时。 账套安全 每间隔一段时间，建议修改账套主管的登陆密码，后面两个验证，可以更换账套主管的邮箱和手机号。 特殊说明：凡是在同一账套下，手机和邮箱必须唯一。

更换头像

更换账套主管的头像。 第二节企业基本信息维护 企业基本信息

以上信息均反映的是企业自身的内容，主要显示在订货端界面上部，底部。 线下支付 设置企业收款银行及账号用 该信息如果与U8或NC等ERP软件一起用，将传过去。在ERP软件中通过网上银行与银行系统进行传递数据。

线上支付 目前系统支持畅捷支付，支付宝，微信支付三个通道进行支付操作，也就是企业通过这三个通道进行收款操作（PC端和移动端均可）。另外系统单独设置了关于手续费的处理，对一些不收手续费的客户可以单独进行设置。 订货端进行付款时会出现如下界面（付完款后，在付款单详情中也有手续费信息） 客服信息 企业端提供QQ和电话两种与客户联系方式，并且可以按照客户，客户分类，客户级别，区域四个纬度分别设置，也就是说，如果设置了纬度内容，只有纬度内的客户可以看到联系方式，没有设置的看不到。 看客户端

主题风格 主要是设置网站风格使用，包括企业LOGO和颜色风格，另外可以设置企业移动端自己的主题风格。 看一下手机端效果（上面）

ERP集成 如果与U8或NC联用，均在此进行设置（NC内容后面我会补充），设置后也可停用。看下图 进入U8电商中心的接口设置中，将上面内容拷贝存入，测试连接通即可。 订购信息 第三节组织结构、功能权限和数据权限管理 角色设置 根据企业实际情况，先设置角色，后设置人员。角色可以按照部门设置，也可以按照职责设置。

以上是增加角色界面 人员设置 上面是人员录入列表，这些人员是企业的业务员和企业负责销售的负责人员。由于企业中人员变动，可以对任何人员进行修改，删除，停用操作。其中停用以后，该人员就不能使用该系统了。已经使用的人员不能删除。下面先介绍一下人员编辑界面内容。三中情况 第1种

第2种情况 第3中情况 不隐藏价格

以上是关于角色和人员的设置情况 功能权限 功能权限指对角色或企业业务人员进行分配U订货系统功能。根据企业实际工作需要进行分配。根据角色和人员的关系，分配了角色，人员就继承角色权限。如果只对人员分配功能权限也可以，不过随着企业业务人员不断增加或变动，会麻烦一些。建议将人员人员关联某个角色，对角色进行分配功能权限。 这项工作建议是企业信息主管人员来做，目的是对企业来说有一个统一规划（当然企业业务人员也可以） 在分配功能权限时，要考虑企业业务人员的职责范围，哪些功能可以使用，哪些功能不能使用。再此给大家一个建议。 企业主管领导：赋予全部功能权限 销售主管人员：赋予跟价格政策有关的功能，以及导出功能，统计功能，审批功能等。 企业业务人员：客户、商品、订单、收款、退货、退款、费用，与客户沟通，确认等功能。 分配后注意要保存一下。 数据权限 数据权限指对企业业务人员，客户，以及客户自己内容人员分配客户和商品两个要素的查询范围的设定。对这部分内容的理解要从三个场景中考虑。

权限开关 场景1 如果是企业信息主管人员（也就是建立账套的人），登陆U订货系统，系统默认赋予全部数据权限（客户和商品），不需要分配 场景2 U订货系统是否启用控制数据权限，是否只控制订货端，或者只控制企业端，再或者全要控制。这一点要结合企业的实际情况来定。建议全部控制。看下面界面。

（1）客户（管理端）和商品（管理端）两项是对企业管理端进行数据权限控制，也就是对企业业务人员进行数据权限控制。 （2）状态为启用时控制，停用时不控制。 （3）前面默认权限的含义是，在状态为启用状态下，同时在系统没有分配任何数据权限时，是否有全看数据，也就是在没分配数据权限时给个默认值。效果是状态为启用，默认为有权，可以查看所有客户和商品数据；效果是状态为启用，默认为无权，不可以查看所有客户和商品数据。 （4）如果状态为启用，并且已经分配了数据权限，默认权限不论是否有权有不起作用，一切以分配的数据权限为准。 场景3 商品（订货端）：指对客户登陆的订货端进行控制商品权限。默认权限和状态同上面描述。效果是状态为启用，默认为有权，客户可以看到所有商品；效果是状态为启用，默认为无权，客户看不到任何商品，除非对该客户进行了商品数据权限分配。 在企业实际工作中，往往是企业不同业务人员负责不同客户和不同商品的销售；客户也只看到自己可以订购的商品， 下面就具体数据权限分配过程给下家讲解。

人员权限 企业业务人员数据权限分配有两种方式，角色数据权限分配和人员数据权限分配，建议只对角色进行数据分配，人员就默认继承了。

企业业务员分配客户数据权限界面 对企业业务人员分配可以看到并使用哪些客户。 在上面图片中，看一下[新增自动有权]。该选项是，如果勾上以后，在以后新增客户档案时，系统自动赋予数据权限，不用在手工增加了。 企业业务员分配商品数据权限界面 对企业人员分配可以看到并使用哪些商品。

在上面图片中，看一下[新增自动有权]。该选项是，如果勾上以后，在以后新增档案时，系统自动赋予数据权限，不用在手工增加了。 客户权限 客户数据权限指客户可以订购哪些商品，分配时存在三种场景。 游客模式 目前系统提供游客模式，在分配数据权限时，客户分配商品数据权限时，看到[游客]。这是U订货系统预制进去的，以游客身份登陆U订货可以了解企业销售的商品有哪些，具体规格，属性，价格等等信息，可以填加到购物车，但不能下单。后面U订货将完善此功能，游客可以转换成正式客户。（此部分，后面会有补充）QQ中有相关文档，先看一下。 分配数据权限同业务员，就不叙述了。 客户分组 客户分组是指以商品为主，将商品分配给哪些客户。这些客户同属于一个组。 看一下客户分组

看一下客户档案 再看一下客户分组的数据权限分配 客户 客户可以有分组，也可以没有分组，建议有分组。分配商品数据权限继承分组数据权限。

权限操作特殊说明 一、权限保存 （1）客户权限，对客户分组/客户授权，选择商品分类时，若该分类下没有商品，保存后，商品分类前的对勾不显示（不是没有保存上）。只有在在分类下有商品时，才会显示对勾。 （2）同样的，在“人员权限”中，设置“客户数据权限”和“商品数据权限”时，分类下没有客户或商品时，保存后，商品分类前的对勾不显示（不是没有保存上）。 二、清空权限 （1）在“客户权限”中，选择“客户”清空权限时，商品分类中，对勾仍然存在，但是点击该分类，则发现该分类下的客户/商品前面的对勾为灰色，即表示是继承客户分组权限。 分类中对勾仍存在的原因是，“客户”存在于“客户分组”中，若“客户分组”中有该权限，则“客户”中的对勾就会存在 （2）同样的，因为“人员”存在于“角色”，所以在“人员权限”中，选择“人员”清空权限时，里面的“商品分类”和“客户分类”也会出现上述现象。

第四节 业务选项 业务选项是决定U订货业务流程产生分支的开关，有些选项可以随时改动，有些选项必须完成相关业务后才可以改动。建议每个企业设置好以后，一定有专人维护，并作好记录。 下面就每一个业务选项进行详细说明。 客户 不允许客户维护账户信息 该选项的目的是企业业务人员维护客户账户信息，还是让客户自己维护账户信息。

停用状态：客户在登陆订货端以后，可以新增和修改客户账户信息。 注意：是客户自己登陆，看如下界面

在停用状态下，基本信息、联系人、收货地址、银行账户信息四项内容，客户可以自己实际工作需要进行修改。如果客户自己有能力修改这些内容，建议停用。因为客户的这些内容经常会发生改动。企业业务员维护是很困难的。同样，如果企业愿意维护，就将此选项打开，设置为启用。一但启用，客户自己就不能修改这些内容了。自己操作一下，看启用后，相关的保存，修改，删除等操作按钮就没了。 注意：此选项也控制移动端的订货端；此选项可随时切换，建议不要随意切换。 库存 1．库存显示方式 选项目的：根据企业实际情况，每个商品都有库存，这些库存是以哪种方式在订货端进行显示，由企业管理人员决定。 目前系统提供四种方式供选择：不显示库存、显示库存数量、显示库存有无、显示自定义库存提示

不显示库存：订货端不显示库存信息

显示库存数量：订货端显示商品的实际库存量 显示库存有无：订货端仅显示商品库存状态（有货、缺货），不显示具体数量

显示自定义库存提示：在【库存提示设置】中设置不同存量时的提示内容，订货端根据实际库存量显示指定的文字。