金丰易居的CRM

一、何为ECIFECIF是企业级客户信息整合系统(Enterprise Customer Information Facility)，系统主要的目的是整合银行各个系统的客户信息，比如包括客户基本信息、客户关系、客户产品等等。

我理解整合后的系统属于基础信息系统。

二、何为CRMCRM是客户关系管理（Customer Relationship Management）。

主要的目的应该是挖掘潜在客户，分析计算客户现有数据，挖掘客户潜力，提高客户的贡献度，给客户经理提供全方位的客户信息。

比如流行的说法是"提供360度全方位客户信息"。

三、CRM分类CRM分为ACRM，OCMR，CCRM三类。

分析型客户关系管理系统（ACRM）主要是分析从运营型CRM和其他业务系统中获得的各种客户数据，为企业涉及客户的经营、决策提供可靠的量化依据。

这种分析需要用到多种先进的数据管理和数据分析工具，如数据仓库、OLAP分析和数据挖掘等。

操作型客户关系管理系统（Operational CRM）即所谓的前端办公室应用，包括销售自动化、营销自动化和服务自动化等，实现前端办公和后端办公的无缝集成。

协作型客户关系管理系统（CCRM）主要由呼叫中心、客户多渠道联系中心、帮助台以及自主服务帮助导航等组成，为收集客户信息和与客户进行交互服务提供多种渠道，提高企业与客户的沟通能力。

协作型CRM需要企业与客户的共同参与。

四、ECIF和CRM的区别：如果企业有了ECIF，那么ECIF就是CRM的技术数据，CRM提供用户界面、计算、分析、营销管理等。

如果企业没有有ECIF，那么CRM就需要自己整合一些渠道的客户信息。

CRM和ECIF的定位不同，ECIF是CRM的基石，如果没有ECIF，不能很好地进行CRM ECIF 作为（企业）银行客户信息系统的整合（集合）；主要为交易或及时查询使用；注重实效（实时生效），CRM 是客户关系管理系统；注重分析；挖掘客户价值；可以作为客户营销分析使用（T+1/T+2)。

销售管理案例分析题李萍答案2022、5销售客户管理案例题目和答案案例一:客户价值与公司利润一年辛苦下来，S先生满以为利润不错。

可公司财务经理给出的年终核算报告显示，利润居然比去年还少！经过仔细分析，D先生终于发现了症结所在：原来，虽然不断有新的客户出现，但是他们带来的销售额不大，带来的销售和服务工作量却是不小，甚至部分新客户还严重拖欠货款。

与此同时，一些对利润率贡献比较大的老客户，因在忙乱中无暇顾及，已经悄悄流失。

为此，D先生改进了公司的工作方法：首先梳理客户资料，从销售额、销售量、欠款额、采购周期等多角度进行测量，从中选出20%的优质客户；针对这20%的客户制定特殊的服务政策，进行重点跟踪和培育，确保他们的满意度。

同时，针对已经流失的重点客户，采用为其提供个性化的采购方案和服务保障方案等手段，尽量争取客户回归；针对普通客户，采用标准化的服务流程，降低服务成本。

经过半年的时间，在财务经理再次给出的半年核算报告中，该公司利润额有了大幅回升。

1、D经理所在公司原来的工作方法不好的原因是什么答：D经理所在公司原来的工作方法没有根据客户的价值和需求等因素对客户进行分类，并提供有针对性的产品服务和营销模式，导致抓不住重要客户，而使大量客户流失，也难以培养客户的忠诚度。

2、D经理是如何改进工作方法的为什么这样的改进能够使公司利润迅速回升答：D经理对客户进行梳理和分类，选出20%的优质客户制定特殊服务政策，进行重点跟踪和培育；针对已经流失的客户，提供个性化的采购方案和服务保障，争取客户的回归；针对普通客户，采用标准化的服务流程，降低服务成本。

这些改进措施，使公司能够针对不同客户进行有限资源的优化配置，最大限度满足顾客需要，培育顾客忠诚度。

3、对于一个企业来说,区分不同价值客户的标准有哪些答：区分不同价值客户的标准主要有两个，即客户忠诚度和客户规模与客户信用等级4、你认为D经理所在的公司是否引进了CRM软件系统为什么答：D经理所在公司没有引进CRM软件系统，因为该公司是通过招聘更多的销售及服务人员来应付忙碌的业务。

客户服务管理系统一、客户服务管理的含义CRM（Customer Relationship Management）～即客户关系管理。

CRM是指通过对客户详细资料的深入分析～来提高客户满意程度～从而提高企业的竞争力的一种手段。

客户服务管理是指企业为了建立、维护并发展顾客关系而进行的各项服务工作的总称～其目标是建立并提高顾客的满意度和忠诚度、最大限度地开发利用顾客。

客户服务是一个过程～是在合适的时间、合适的场合~以合适的价格、合适的方式向合适的客户提供合适的产品和服务~使客户合适的需求得到满足～价值得到提升的活动过程。

客户服务管理是了解与创造客户需求～以实现客户满意为目的~企业全员、全过程参与的一种经营行为和管理方式。

二、客户服务管理的核心理念客户服务管理的核心理念是企业全部的经营活动都要从满足客户的需要出发~以提供满足客户需要的产品或服务作为企业的义务～以客户满意作为企业经营的目的。

客户服务质量取决于企业创造客户价值的能力~即认识市场、了解客户现有与潜在需求的能力～并将此导入企业的经营理念和经营过程中。

优质的客户服务管理能最大限度地使客户满意～使企业在市场竞争中赢得优势～获得利益。

三、客户服务管理出现的原因1、需求的拉动放眼看去～一方面~很多企业在信息化方面已经做了大量工作～收到了很好的经济效益。

另一方面~一个普遍的现象是~在很多企业～销售、营销和服务部门的信息化程度越来越不能适应业务发展的需要~越来越多的企业要求提高销售、营销和服务的日常业务的自动化和科学化。

这是客户关系管理应运而生的需求基础。

2、技术的推动计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展使得上面的想法不再停留在梦想阶段。

办公自动化程度、员工计算机应用能力、企业信息化水平、企业管理水平的提高都有利于客户关系管理的实现。

我们很难想象～在一个管理水平低下、员工意识落后、信息化水平很低的企业从技术上实现客户关系管理。

有一种说法很有道理:客户关系管理的作用是锦上添花.现在~信息化、网络化的理念在我国很多企业已经深入人心～很多企业有了相当的信息化基础。

客户关系管理十大案例一、上海金丰易居客户关系管理案例分析上海金丰易居是集租赁、销售、装璜、物业管理于一身的房地产集团。

由于房地产领域竞争日趋激烈,花一大笔钱在展会上建个样板间来招揽客户的做法已经很难起到好的效果,在电子商务之潮席卷而来时,很多房地产企业都在考虑用新的方式来吸引客户。

艾克公司为金丰易居提供的客户关系管理平台包括前端的“综合客户服务中心UCC”以及后端的数据分析模块。

前端采用艾克UCC3.20,该产品整合了电话、Web、传真等多渠道、多媒介传播及多方式分析系统的综合应用平台。

在前端与后端之间是数据库,它如同信息蓄水池,可以把从各个渠道接收的信息分类,如客户基本信息、交易信息和行为记录等。

后台采用艾克OTO2.0,它用于数据分析,找出产品与产品之间的关系,根据不同的目的,从中间的数据库中抽取相应的数据,并得出结果,然后返回数据库。

于是,从前端就可以看到行销建议或者市场指导计划,由此构成了从前到后的实时的一对一行销平台。

通过这个平台,解决了金丰易居的大部分需求。

二、广东步步高家电行业的产品属于中等价值耐久消费品,虽然同其他小价值消费品同样是非直接面向客户的销售方式,但产品售后服务的需求比较大,有很多的维修、配件管理、替换等典型的售后服务业务需求。

因此,家电行业的CRM需求将主要集中于CRM三大业务领域中客户服务和客户营销这一块。

显然,建立统一的客户服务中心作为企业同最终客户的交互平台,在此基础上配备CRM分析型应用和灵活的促销自动化将是一个主要的CRM软件选择。

经过考察国内多家CRM软件厂商,在平衡功能和业务需求等因素下,广东步步高选用了在设备服务领域比较成熟的杭州星际的CRM产品。

该产品以客户服务中心为基础平台,提供多联系渠道整合能力,并带有客户分析功能。

三、卡迪娜女鞋2011年12月2日,一位外地顾客来到卡迪娜女鞋专柜,反应她11月26日购买的一双售价1498元的驼色短靴,出现后跟变色的状况,驼色的鞋后跟皮面、后跟和金色装饰链均呈黑色。

一、单项选择题1、客户线索寻找的方法中，以下哪种（）是最容易成交的方法。

A、耕酝新客户B、电话营销C、客户推荐D、官方商会2、客户关系能否建立的关键取决于（）A、商品价格B、服务质量C、满足客户的需要D、公共形象3、客户为解决某个问题或完成某项任务，所必须具备的产品与服务或解决方法，属于客户的（）。

A、外在需求B、实际需求C、隐性需求D、业务需求4、客户为逃避应付尾款的行为，属于以下哪种（）客户流失形式。

A、自然流失B、竞争流失C、恶意流失D、过失流失5、下列哪一项不属于客户关系管理的功能（）A、客户的信息管理B、市场营销管理C、销售管理D、人事管理3、客户的质量取决于三个方面，下面哪一项不正确（）A、客户的素质B、客户的结构C、客户的忠诚度D、客户的数量4、目前市场上流行的对CRM进行分类的方法是功能分类法，是美国的一家调研机构把CRM 分为三个，不是的一项是（）A、操作型B、分析型C、协作型D、联运型5、操作型CRM应用系统是客户关系管理软件中最基本的应用模块，它为几类人员提供便利，不正确的一项是（）A、企业管理人员B、销售人员C、营销人员D、现场服务人员6、完整的CRM系统应包括四大分系统，下面不正确的一项是（）A、客户协作管理系统B、业务管理分系统C、分析管理分系统D、单项集成管理分系统7、下列哪一项是简称是客户关系管理（）A、ERPB、SCMC、CRMD、OA8、CRM软件的物理模块划分，不对的一项是（）A、商业智能B、客户服务C、销售D、市场营销9、销售自动化模块运用各种IT 技术，没将下列哪一项销售渠道和销售环节有机地结合起来（）A、现场销售B、电话销售C、在线销售D、传真销售10、销售（团队）力量自动化功能集中体现在三个方面，不是的一项为（）A、团队内工作B、联系人管理功能C、销售预测功能D、机会管理功能11、免费或略微付费的且容易收集的信息是（）A、第一级信息B、第二级信息C、第三级信息D、第四信息12、信息获得难度与成本和信息的价值的关系是（）A、正比B、反比C、等价D、减少一倍13、下列选取项中，不属于收益执行计划的内容的是（）A、销售额B、实际收入C、利润率D、经营业绩14、在与客户进行有效沟通时，每次沟通的最佳时间不超过（）A、1小时B、2小时B、1．5小时D、3小时15、在决策过程中，不属于使用者角色的是（）A、管理者B、发起者C、把关者D、使用者16、在回访过程中，不属于提问人要控制的因素是（）A、时间B、节奏C、问题D、内容17、在激烈的市场竞争中，企业一般不采取的竞争策略是（）A、迂回策略B、进攻策略C、防守策略D、撤退策略18、从企业优势、弱点、机遇、威胁四方面进行的分析是（）A、客户分析B、业务分析C、SWOT分析D、经营分析19、由组成结构、内部结构和产品结构等构成的是（）A、客户素质B、客户态度C、客户功能D、客户结构单项选择题参考答案：1、C2、C3、B4、C5、D6、D7、C8、A9、D 10、A11、A 12、A 13、D 14、B 15、A 16、C 17、A 18、C 19、D二、多项选择题1、影响发现客户线索的因素有（）A、所在地区的客户量B、客户的地理分布情况C、客户的种类D、我们所销售产品/解决方案的类别2、客户线索寻找的方法有（）A、接收前任客户经理的客户资料B、去竞争对手偷取C、用心耕耘现有客户D、利用客户名单3、维护客户关系的原则有（）A、动态管理B、突出重点C、灵活运用D、专人负责4、维护客户关系具体的维护方式有（）A、信函B、电话C、拜访D、展会5、客户挽留的方法有（）A、了解客户B、设计解决方案C、实施检验方案D、追踪和评估6、科特勒的五种客户关系类型是基本型和（）A、被动型B、负责型C、能动型D、伙伴型7、CRM应用系统可以分为（）CRMA、操作型B、分析型C、协作型D、管理型8 、CRM软件的物理模块划分为（）A、销售模块B、服务支持模块C、市场营销模块D、公共功能模块9、CRM的五大关键内容是（）和分析能力。

客户关系管理成功案例客户是企业的一项重要资源，它具有资源的可管理性特征。

随着信息化技术的发展，借助网络和软件，使企业和客户之间“一对一”的双向沟通成为了可能。

客户关系管理已成为现代营销领域所关注的一个新热点。

客户关系管理成功案例上海金丰易居是集租赁、销售、装璜、物业管理于一身的房地产集团。

金丰易居在上海有很多营业点，以前如果客户有购房、租房的需求，都是通过电话、传真等原始的手段与之联系。

由于没有统一的客服中心，而服务员的水平参差不齐，导致用户常常要多次交涉才能找到适合解答他们关心问题的部门。

更让金丰易居一筹莫展的是，尽管以前积累了大量的客户资料和信息，但由于缺乏对客户潜在需求的分析和分类，这些很有价值的资料利用率很低。

金丰易居意识到，在Internet时代，如果再不去了解客户的真正需求，主动出击，肯定会在竞争中被淘汰。

1999年5月，金丰易居与美国艾克公司接触后，决定采用该公司的eCRM产品。

找到突破口经过双方人员充分沟通之后，艾克认为金丰易居的条件很适合实施客户关系管理系统，但是金丰易居还是有不少顾虑，因为客户关系管理在国内还没有多少成功的案例。

另外，传统的CRM系统需要具备庞大的客户数据样本库，并且建设的周期长，投资大，不是一般的企业可以承受的。

最后，eCRM系统的特色打消了金丰易居的顾虑，eCRM系统与传统的CRM有很大的不同——它是模块化的结构，用户可以各取所需; 用户选定模块后，厂商只需做一些定制化的工作就可以运行起来，实施的周期也很短，很适合中小企业使用。

经过充分沟通以后，为了尽量减少风险，双方都认为先从需求最迫切的地方入手，根据实施的效果，然后再决定下一步的实施。

通过对金丰易居情况的分析，双方人员最后决定先从以下几个部分实施：金丰易居有营销中心、网上查询等服务，因此需要设立多媒体、多渠道的即时客服中心，提高整体服务质量，节省管理成本。

实现一对一的客户需求回应，通过对客户爱好、需求分析，实现个性化服务。

易居中国控股公司前身为金丰易居上海房屋销售有限公司，于2000年成立。

集团公司于2003年开始进入全国房地产流通市场，第一个项目就是与美国汉斯公司合作营销的北京公园大道项目，并顺利完成销售指标。

2004年公司在全国范围完成总销售额120多亿，实现了当年全国代理行业第一的目标。

2005年，集团公司与瑞士信贷集团的DLJ房地产基金、崇德基金等四家国际著名投资公司正式签署引进国际战略投资协议，融资2500万美元。

加强了全国战略扩张的步伐和节奏。

上海房屋销售(集团)有限公司于2000年7月成立。

集团公司总部围绕模式、品牌、资源、资本四个核心理念，引入ISO9001：2000质量管理体系认证，致力打造中国房地产流通服务行业第一品牌。

公司经营领域包含住宅、商铺、办公以及地产营销等细分市场，其经营方式从为发展商单一项目的代理服务到前期策划、售后服务及至战略联盟等高层次的合作关系深化。

其经营区域以上海、北京、武汉为华东、华北、华中三大区域的运营事业总部基地辐射周边城市，相应在北京、沈阳、天津、济南、武汉、重庆、长沙、郑州、南京、福州、深圳及至香港等全国二十三个城市建立子公司。

公司首创房地产市场地理地域信息查询系统(GIS系统)目前已在上海、北京、重庆、武汉四个重要城市投入使用；首创项目案场全电脑无线局域网销售系统；首创项目销售统计互联网控制系统(SCS系统)；首创购房客户信息管理系统(CRM系统)，成为中国目前拥有最高技术研发平台的房地产营销代理企业。

公司目前携手国内知名学府上海大学共同创建了易居（中国）研发中心，并整合了相关院校房地产专家、学者及著名企业家的专业资源，集房地产市场研究、教育培训、技术开发和投资咨询为一体的综合型房地产研发机构。

公司将以中国房地产流通服务领域优秀资源的整合者和领导者为已任。

奋斗十年，以完善的标准，卓越的品牌，创新的模式，菁英的团队，永续的服务，在中国设立十大经营中心，拥有100万名核心会员，实现1000亿年销售额，成为亚洲最大的房地产中介代理专业服务机构，从而完善中国房地产流通行业的格局，提升中国房地产服务行业的能级，丰富中国房地产流通服务的内涵，推动中国整个房地产业的健康持续发展。

客户关系管理系统需求规格说明书编号：RM-CRM版本：1.01 概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。

希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。

并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。

客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。

客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。

该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。

1.1 目的本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发过程中的协同工作提供强有力的保证。

同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。

1.2 范围本系统包括：营销管理、销售管理、客户管理、服务管理、统计报表、财务管理、采购管理、QA、EMC、安规能效、化学物理、邮件收发、文档管理和权限管理十四个功能模块。

1.3 读者对象1.4 参考文档1.5 术语定义系统用户：XX公司员工。

客户：购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户，不包括个人客户。

客户服务：由客户提出申请，需要XX公司员工对其做出响应的活动。

分咨询、建议、投诉等类型。

2 系统说明2.1 概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动。

2.2 用户与角色与本系统相关的用户和角色包括：系统管理员：管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。

高管：审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。

客户经理：维护负责的客户信息。

接受客户服务请求，在系统中创建客户服务。

处理分派给自己的客户服务。

对处理的服务进行反馈。

创建销售机会。

对特定销售机会制定客户开发计划。

CRM管理系统解决方案1。

公司简介河北欧凯亿尚信息技术有限公司是河北著名的独立软件供应商、专业化的应用软件方案咨询商，公司一直致力于政府、企业信息化项目的研究、开发及推广工作。

打造全省最大的软件品牌,是亿尚人的目标.亿尚及其合作伙伴,秉承“专注、责任、诚信、创新、协作、分享”的价值观，与政府及众多合作伙伴一道，共同努力，保持领先,创造互联网奇迹。

基于对不同行业管理实践的深刻理解,亿尚软件在保持“功能强大"的同时，将操作变得更加“易学易用”，卓有成效地提高用户良好感知，与客户共同成长。

2.CRM管理特点客户关系管理系统（以下简称本系统），以客户为中心,基于客户生命周期的全过程，采用协同技术和理念,集合了客户管理、联系人管理、市场活动管理、销售机会管理、销售报价管理、签约管理、回款管理、服务管理、投诉管理、日程管理、图表统计分析等功能，管理企业市场、销售、商务及服务过程，实现领导与员工、各业务部门之间的协同工作。

帮助企业更好的获取客户、保留客户及提升客户价值,提高客户满意度和忠诚度，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。

系统提供灵活的设定模式，使得本系统能够更好更快的贴合用户的实际业务流程和使用习惯，使用起来更加得心应手。

·部署实施简单。

不需要安装任何客户端，只要有网络的地方就可以使用，利用它您可以方便的管理各地的销售团队和经销商.·对每个客户的数据进行整合，为企业对客户进行客观评估提供理性参考。

·准确分析和总结市场联系活动，掌握销售人员的工作进展.·及时发现和跟进销售机会,更快更好的响应客户的需求。

·详细记录报价信息,为以后同类项目和同类客户的报价提供参考。

·详尽的签约信息和回款管理，为企业制定回款计划，掌握公司财务收入情况提供依据。

·准确服务记录和反馈，及时解决客户问题，提高客户满意度。

·灵活的图表报表功能，可方便、直观地进行各种数据的查询、统计和汇总,并可导出至Excel文档。